1、上海昂克文化传媒股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 1 证券代码：839958 证券简称：昂克传媒 主办券商：中泰证券 2018年度报告 昂克传媒 NEEQ:839958 上海昂克文化传媒股份有限公司 Shanghai Uncle Media Co.,Ltd.上海昂克文化传媒股份有限公司 2018 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司 2017 年年度权益分派方案经 2018 年 4 月 16 日召开的股东大会审议通过，以股本 10,857,143 股为基数，向权益分派日全体在册股东每 10 股派发现金股利 2.7 元（含税），该分派方案于 2018
2、年 6 月 15 日实施完毕。上海昂克文化传媒股份有限公司 2018 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信
3、息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 上海昂克文化传媒股份有限公司 2018 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 昂克传媒、股份公司、公司 指 上海昂克文化传媒股份有限公司 致广广告 指 上海致广广告有限公司，公司全资子公司 昂聚投资 指 上海昂聚投资咨询合伙企业（有限合伙），公司股东 中泰华信 指 中泰华信股权投资管理股份有限公司（中泰华信新三板价值投资基金 1 期），公司股东 中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1
4、 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上海昂克文化传媒股份有限公司 2018 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王昕、主管会计工作负责人陈仕娟及会计机构负责人（会计主管人员）陈仕娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保
5、持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 大客户依赖的风险 报告期内，公司对前五大客户销售占比为 73.84%，客户较为集中，收入对大客户依赖度较高，若主要客户发生流失或缩减需求，将对本公司的收入和利润水平产生较大影响。人员流失风险 移动互联网广告企业的发展需要创意人员、客户服
6、务人员、技术人员等多种专业人才和创新的高端人才。如企业无法引进并保留各类业务的优秀人员、无法聘用具有创新意识的管理人员，将对公司继续开展目前的业务、开发未来业务发展造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海昂克文化传媒股份有限公司 2018 年年度报告 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海昂克文化传媒股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Uncle Media Co.,Ltd.证券简称 昂克传媒 证券代码 839958 法定代表人 王昕 办公地址 上海市长宁区镇宁路 465 弄 181 号 2 幢 3 楼 二、二、联系方式联系方式
7、 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈一秋 职务 董事、董事会秘书 电话 021-32031279 传真 021-32031279-1 电子邮箱 yiqiu.chenuncle- 公司网址 http:/www.uncle- 上海市长宁区镇宁路 465 弄 181 号 2 幢 3 楼，200050 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 9 月 14 日 挂牌时间 2016 年 11 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-L72
8、商务服务业-L7240 广告业 主要产品与服务项目 移动互联网广告服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,857,143 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 王昕 实际控制人及其一致行动人 王昕、陶汝君、上海昂聚投资咨询合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913101145821147792 否 上海昂克文化传媒股份有限公司 2018 年年度报告 7 注册地址 上海市嘉定区菊园新区胜竹路1399 号 2 幢 310.311 室 否 注册资本（元）10,857,143 否 五、五、中介
9、机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 莫旭巍，李敏婕 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 上海昂克文化传媒股份有限公司 2018 年年度报告 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 33,615,034.58 40,1
10、35,755.31-16.25%毛利率%26.88%42.36%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,242,101.34 10,168,499.91-77.95%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,912,109.28 8,610,979.49-77.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.94%35.40%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.92%29.97%-基本每股收益 0.21 0.94-77.66%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 3
11、4,423,946.84 45,700,369.22-24.67%负债总计 2,601,908.38 13,029,166.94-80.03%归属于挂牌公司股东的净资产 31,822,038.46 32,671,202.28-2.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.93 3.01-2.66%资产负债率%（母公司）7.56%28.51%-资产负债率%（合并）7.56%28.51%-流动比率 1288.06%341.06%-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,669,738.93 715,111.23 9
12、72.52%应收账款周转率 1.10 1.28-存货周转率-上海昂克文化传媒股份有限公司 2018 年年度报告 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-24.67%41.06%-营业收入增长率%-16.25%22.60%-净利润增长率%-77.95%33.78%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,857,143 10,857,143-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
13、关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）768,247.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-248,184.90 非流动性资产处置损益 905.98 非经常性损益合计非经常性损益合计 520,968.21 所得税影响数 190,976.15 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 329,992.06 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末
14、（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款-37,408,955.29-25,300,795.66 上海昂克文化传媒股份有限公司 2018 年年度报告 10 应收账款 37,408,955.29-25,300,795.66-应收利息-应收股利-其他应收款 179,139.86 179,139.86 119,977.80 119,977.80 应付票据及应付账款-8,672,565.00-4,604,976.01 应付账款 8,672,565.00 4,604,976.01-应付利息-应付股利 -其他应
15、付款 30,494.30 30,494.30 24,908.40 24,908.40 注：根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）、关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读规定的要求，调整财务报表格式，规范企业财务报表列报。上海昂克文化传媒股份有限公司 2018 年年度报告 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司处于广告行业，一直专注于移动互联网广告服务，公司凭借多年服务经验，依托优秀的策略创意能力和高效的执行管理能力，为国内外知名品牌客户提供品牌推广和营销服务，帮助客
16、户维护品牌形象，实现品牌价值的提升。公司通过提供移动互联网广告服务获取收入和利润。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，国内经济增速放缓，客户缩减广告投放规模，受此影响公司报告期的
17、营业收入和净利润较去年同期有所下降。公司通过突出策略和创意策划优势，深化内部管理，增强公司的持续盈利能力。优秀的营销策略专家和创意策划人员、独特的创意思维、丰富的素材资源以及强大的团队协同能力使公司具有优秀的策略和创意策划优势。公司充分发挥董事会的作用，完善内控环境，营造良好的公司文化，在完善自身能力的同时通过加强公司及广告作品的宣传力度积极开拓新的客户。1、公司财务状况 报告期期末，公司总资产为 34,423,946.84 元，较 2017 年度末资产总额 45,700,369.22 下降 24.67%；负债总额为 2,601,908.38 元，较 2017 年度末负债总额 13,029,1
18、66.94 元下降 80.03%；净资产 31,822,038.46元，较 2017 年度末净资产略微下降 2.60%。报告期期末，总资产下降主要系公司加强应收账款的管理，经营活动现金流入增加，导致货币资金较 2017 年增加 4,586,755.69 元、应收票据及应收账款较 2017 年上海昂克文化传媒股份有限公司 2018 年年度报告 12 末减少 15,573,498.90 元。负债变动的主要原因系：（1）报告期内公司清偿广告服务费导致应付账款较 2017 年末减少7,818,645.51 元；（2）报告期内应交税费较 2017 年末减少 2,653,210.97 元。2、公司经营成果
19、 报告期内，公司实现营业收入 33,615,034.58 元，较 2017 年度营业收入 40,135,755.31 元下降 16.25%，主要系国内经济增速放缓，客户缩减广告投放规模导致营业收入减少，其中：（1）定期品牌管理服务收入9,764,149.74元，较2017年末减少17,903,908.77元，主要原因系Visa Worldwide Pte.Limited缩减2018年广告投放所致，（2）活动推广服务收入 23,850,884.84 元，较 2017 年末增长 11,383,188.04 元，主要原因系新增客户丝涟贸易（上海）有限公司、PayPal Pte.Ltd.、因瑞贸易（上
20、海）有限公司所致；实现净利润 2,242,101.34 元，较 2017 年度净利润 10,168,499.91 元下降 77.95%，主要原因为报告期实现的毛利润及其他收益减少，报告期内公司销售毛利率为 26.88%，较 2017 年度销售毛利率 42.36%有所下降，主要原因系：（1）报告期内公司制作及投放成本上涨导致外部采购成本较 2017 年增长 1,446,074.63 元，（2）报告期内公司员工人数增加，同时优质老员工薪酬上涨导致人力成本较 2017 年增长 1,514,227.52元,（3）报告期内营业外收入较 2017 年减少 3,417.62 元；实现其他收益 768,247
21、.13 元，较 2017 年同期下降 62.99%，主要系 2017 年同期收到政府就公司成功挂牌新三板拨付补贴而本期无此政府补助。2018年度每股基本收益达到 0.21 元。3、现金流量 2018年度，公司实现经营活动现金流量净额为7,669,738.93元，较上年同期715,111.23元增加6,954,627.70元净流入，主要原因系公司加强应收票据及应收账款的管理，应收账款回款较快使得经营活动产生的现金流入增加。投资活动现金流量净额为-65,151.97元，较上年同期-27,869.90元增加了37,282.07元净流出，主要原因系本期采购固定资产发生67,151.97元支出。筹资活动
22、现金流量净额为-2,931,428.61元，较上年同期增加了977,142.87元净流出，主要原因系2018年6月分配现金股利2,931,428.61元，2017年分配现金股利1,954,285.74元。(二二)行业情况行业情况 2018年8月20日中国互联网络信息中心（CNNIC）在京发布第42次中国互联网络发展状况统计报告（以下简称为报告）。报告显示，截至2018年6月30日，我国网民规模为8.02亿，上半年新增网民2968万人，较2017年末增加3.80%，互联网普及率达57.70%，较2017年末提升1.8个分点。2018年上半上海昂克文化传媒股份有限公司 2018 年年度报告 13
23、年，网络娱乐市场需求强烈，相应政策出台以鼓励引导互联网娱乐业态健康发展。网络音乐原创作品得到扶持，网络文学用户阅读方式多样，网络游戏类型的多样化和游戏内容的精品化趋势明显。短视频应用迅速崛起，74.10%的网民使用短视频应用，以满足网民碎片化的娱乐需求。与此同时，网络文化娱乐内容进一步规范，网络音乐、文学版权环境逐渐完善，网络游戏中违法违规内容得到整治，视频行业构建起以内容为核心的生态体系，直播平台进入精细化运营阶段。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变
24、动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 7,904,909.60 22.96%3,318,153.91 7.26%138.23%应收票据与应收账款 21,835,456.39 63.43%37,408,955.29 81.86%-41.63%存货-其他应收款 300,908.83 0.87%179,139.86 0.39%67.97%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 101,472.05 0.29%80,971.38 0.18%25.32%在建工程-短期借款-应付票据及应付账款 853,919.49 2.48%8,672,565.0
25、0 18.98%-90.15%应付职工薪酬 115,263.40 0.33%84,318.00 0.18%36.70%应交税费 1,588,578.67 4.61%4,241,789.64 9.28%-62.55%长期借款-资产总计 34,423,946.84-45,700,369.22-24.67%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期期末货币资金较 2017 年末增长 4,586,755.69 元，增幅 138.23%，主要原因系公司加强应收票据及应收账款的管理，经营活动现金流入增加所致；2、应收票据及应收账款：报告期期末应收票据及应收账款较 2017 年同
26、比减少 15,573,498.90 元，降幅 41.63%，主要原因系公司加强应收账款的管理，经营活动现金流入增加所致；3、其他应收款：上海昂克文化传媒股份有限公司 2018 年年度报告 14 报告期期末其他应收款较 2017 年同比增长 121,768.97 元，增幅 67.97%，主要原因系公司扩大办公面积导致租房押金增加、行政备用金增加所致；4、应付票据及应付账款：报告期期末应付票据及应付账款较 2017 年同比减少 7,818,645.51 元，降幅 90.15%，主要原因系：报告期内公司现金流状况良好，清偿应付账款所致；5、应付职工薪酬：报告期期末应付职工薪酬较 2017 年同比增长
27、 30,945.40 元，增幅 36.70%，主要原因系公司报告期内员工人数增加，同时优质老员工薪酬上涨所致；6、应交税费：报告期期末应交税费较 2017 年同比减少 2,653,210.97 元，降幅 62.55%，主要原因系本期利润总额较上年同期减少，报告期内应交企业所得税较 2017 年末减少 2,345,692.19 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 33,
28、615,034.58-40,135,755.31-16.25%营业成本 24,579,733.78 73.12%23,133,659.15 57.64%6.25%毛利率%26.88%-42.36%-管理费用 4,961,246.68 14.76%4,480,055.41 11.16%10.74%研发费用-销售费用 24,620.34 0.07%9,054.83 0.02%171.90%财务费用 82,207.26 0.24%27,346.20 0.07%200.62%资产减值损失-214,073.56-0.64%983,283.64 2.45%-121.77%其他收益 768,247.13 2
29、.29%2,076,000.00 5.17%-62.99%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 905.98-100%汇兑收益-营业利润 4,834,912.88 14.38%13,426,511.70 33.45%-63.99%营业外收入 0.34 0.00%3,417.96 0.01%-99.99%营业外支出 248,185.24 0.74%2,043.05 0.01%12,047.78%净利润 2,242,101.34 6.67%10,168,499.91 25.34%-77.95%项目重大变动原因项目重大变动原因：上海昂克文化传媒股份有限公司 2018 年年度报告 15 1、201
30、8 年度营业收入较上年同期减少 6,520,720.73 元，降幅为 16.25%，主要原因系国内经济增速放缓，客户缩减广告投放规模，其中：（1）定期品牌管理服务收入 9,764,149.74 元，较 2017 年末减少17,903,908.77 元，主要原因系 Visa Worldwide Pte.Limited 缩减 2018 年广告投放所致，（2）活动推广服务收入 23,850,884.84 元，较 2017 年末增长 11,383,188.04 元，主要原因系新增客户丝涟贸易（上海）有限公司、PayPal Pte.Ltd.、因瑞贸易（上海）有限公司所致；2、2018 年度营业成本较上年
31、同期增长 1,446,074.63 元，增幅为 6.25%，主要原因系报告期内公司员工人数增加，同时优质老员工薪酬上涨导致人力成本较2017年增长；报告期内公司销售毛利率为26.88%，较 2017 年度销售毛利率 42.36%有所下降，主要原因系：（1）报告期内公司制作及投放成本上涨导致外部采购成本较 2017 年增长 1,446,074.63 元，（2）报告期内公司员工人数增加，同时优质老员工薪酬上涨导致人力成本较 2017 年增长 1,514,227.52 元,3、2018 年度销售费用较上年同期增长 15,565.51 元，增幅 171.90%，主要原因系公司项目差旅费较2017 年增
32、长 19,631.12 元；4、2018 年度财务费用较上年同期增长 54,861.06 元，增幅 200.62%，主要原因系公司境外收入产生的汇兑损失增加 60,318.39 元，利息收入增加 5,211.27 元；5、2018年度资产减值损失较上年同期减少1,197,357.20元，降幅为121.77%，主要原因系公司报告期内收回上期应收账款，导致应收账款坏账准备相应减少994,687.84元。6、2018年度其他收益较上年同期减少1,307,752.87元，降幅62.99%，主要原因系公司2017年同期收到政府就公司成功挂牌新三板拨付补贴1,500,000.00元，本期无此项政府补助；7
33、、2018年度营业外支出较上年同期增长246,142.19元，增幅12047.78%，主要原因系公司因异常增值税扣税凭证导致的税务滞纳金增加242,563.10元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 33,615,034.58 40,135,755.31-16.25%其他业务收入-主营业务成本 24,579,733.78 23,133,659.15 6.25%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额
34、占营业占营业收入收入比例比例%定期品牌管理服务 9,764,149.74 29.05%27,668,058.51 68.94%上海昂克文化传媒股份有限公司 2018 年年度报告 16 活动推广 23,850,884.84 70.95%12,467,696.80 31.06%合计合计 33,615,034.58 100.00%40,135,755.31 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内营业收入较上年同期减少 6,520,720.73 元，降幅为 16.25%，主要系国内经济增速放缓，客户缩减广告投放规模，其中：（1）定期品
35、牌管理服务收入 9,764,149.74 元，较 2017 年末减少 17,903,908.77元，主要原因系 Visa Worldwide Pte.Limited 缩减 2018 年广告投放所致；（2）活动推广服务收入23,850,884.84 元，较 2017 年末增长 11,383,188.04 元，主要原因系新增客户丝涟贸易（上海）有限公司、PayPal Pte.Ltd.、因瑞贸易（上海）有限公司所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 Visa Worldwide Pte
36、.Limited 9,764,149.74 29.05%否 2 中国建设银行股份有限公司信用卡中心 4,832,330.07 14.38%否 3 丝涟贸易（上海）有限公司 3,902,679.65 11.61%否 4 PayPal Pte.Ltd.3,258,537.68 9.69%否 5 因瑞贸易（上海）有限公司 3,061,322.86 9.11%否 合计合计 24,819,020.00 73.84%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海实成文化传播有限公司 3,5
37、37,735.75 14.39%否 2 上海昊观文化传媒有限公司 2,405,660.31 9.79%否 3 分享一下（北京）科技有限公司 1,896,226.41 7.71%否 4 上海智迈广告有限公司 850,226.40 3.46%否 5 上海昂克建筑装潢设计有限公司 816,543.90 3.32%是 合计合计 9,506,392.77 38.67%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 7,669,738.93 715,111.23 972.52%投资活动产生的现金流量净额-65,151
38、.97-27,869.90 133.77%筹资活动产生的现金流量净额-2,931,428.61-1,954,285.74 50.00%上海昂克文化传媒股份有限公司 2018 年年度报告 17 现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司净利润为2,242,101.34元，经营活动产生的现金流量净额为7,669,738.93元，经营活动产生的现金流量净额与净利润差异5,427,637.59元，主要原因系：公司经营性应收项目期末余额比期初余额减少15,724,360.23元，经营性应付项目期末余额比期初余额减少10,587,095.11元，本期冲回坏账准备214,073.56元。1、2018年公司经营
39、活动现金流量净额为7,669,738.93元，较上年同期增加6,954,627.70元净流入，主要原因系：销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加22,062,777.17元，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少469,916.09元，购买商品、接受劳务支付的现金增加9,917,734.87元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加1,266,396.53元，支付的各项税费较上年同期增加2,911,031.05元。2、2018年公司投资活动现金流量净额为-65,151.97元，较上年同期增加了37,282.07元净流出，主要原因系报告期内采购办公设备和电子设备67,151.97元
40、。3、2018年公司筹资活动现金流量净额为-2,931,428.61元，较上年同期增减少了977,142.87元，主要原因系报告期内分配利润2,931,428.61元，2017年分配现金股利1,954,285.74元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 本公司全资子公司上海致广广告有限公司，2010 年 1 月 22 日成立，注册资本 100 万元。主要从事设计、制作、代理、发布各类广告，公共活动组织策划，礼仪服务，市场营销策划，商务咨询，日用百货、电子产品、工艺礼品、玩具、服装服饰、箱包、化妆品、办公用品的销售，图文设计、制作，
41、创意服务。根据本公司 2017 年 7 月 10 日第一届董事会第九次会议决议，公司决定注销全资子公司上海致广广告有限公司，截至 2018 年 9 月 27 日公司注销登记手续已经全部办理完成。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 上海昂克文化传媒股份有限公司 2018 年年度报告 18 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），本公司对财务报表格式进行了相应调
42、整。根据实际情况描述涉及的科目及调整金额：例如：“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期余额 21,835,456.39 元，上期余额 37,408,955.29 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期余额 853,919.49 元，上期余额 8,672,565.00 元。“应收利息及应收股利并入其他应收款”，本期余额 300,908.83 元，上期余额 179,139.86 元；“应付利息及应付股利并入其他应付款”，本期余额 44,146.82 元，上期余额 30,494.30 元。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适
43、用 不适用 本公司全资子公司上海致广广告有限公司，2010年1月22日成立，注册资本100万元。主要从事设计、制作、代理、发布各类广告，公共活动组织策划，礼仪服务，市场营销策划，商务咨询，日用百货、电子产品、工艺礼品、玩具、服装服饰、箱包、化妆品、办公用品的销售，图文设计、制作，创意服务。根据本公司2017年7月10日第一届董事会第九次会议决议，公司决定注销全资子公司上海致广广告有限公司，2018年9月，公司原子公司上海致广广告有限公司经上海市嘉定区市场监督管理局审查并核准注销登记。(八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营，按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到
44、了一个企业对社会的企业责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司经营业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康。公司的法人治理机构及内部管理机制不断完善，财务状况良好。公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项，因此公司拥有良好的持续经营能力。上海昂克文化传媒股份有限公司 2018 年年度报告 19 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、大客户依赖的风险 报告期内，公司对前五
45、大客户销售占比分别为 73.84%，客户较为集中，收入对大客户依赖度较高，若主要客户发生流失或缩减需求，将对本公司的收入和利润水平产生较大影响。应对措施：公司在不断提高客户服务满意度的基础上，增强老客户对公司的依赖性，同时由专人跟踪现有客户经营动态。公司目前正在加大市场拓展力度，开发新的客户。随着公司业务的发展和规模的扩大，公司将扩大营销方式，从单一的微信微博等移动端营销推广扩大至线下活动、线上直播、视频拍摄等，用更新颖的方式来为不同需求的客户做品牌策划推广，上述市场开拓策略实施后，公司客户结构将进一步优化，客户集中度将降低。2、人员流失风险 移动互联网广告企业的发展需要创意人员、客户服务人员
46、、技术人员等多种专业人才和创新的高端人才。如企业无法引进并保留各类业务的优秀人员、无法聘用具有创新意识的管理人员，将对公司继续开展目前的业务、开发未来业务发展造成不利影响。应对措施：进一步加大人员管理力度，做到合理用人，有效用人，减员增效，杜绝人浮于事，优化现有岗位编制，增加现有人员薪资，减少重复用工。根据各部门现有岗位的工作量，重要程度，理顺职能，合并岗位，达到精干、快捷、高效的岗位工作目标。从而提高公司的整体运行效率，减少人力不必要的浪费，提高人才的工作能力与工作主动性。计划通过内部股权激励、丰厚工资，良好的团队环境吸引新人才加入公司，保留团队优秀人才。(二二)报告期内新增的风险因素报告期
47、内新增的风险因素 无 上海昂克文化传媒股份有限公司 2018 年年度报告 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否
48、是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼
49、、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 700,000.00 156,000.00 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）2,000,000.00 600,000.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易
50、类型-6其他 合计合计 2,700,000.00 756,000.00 上海昂克文化传媒股份有限公司 2018 年年度报告 21 (三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 上海昂克建筑装潢设计有限公司 装潢设计服务 1,000,000.00 已事前及时履行 2018 年 3 月 7日 2018-005 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生
