1、公告编号：2019_002 股票简称：沥高科技 股票代码:839366 2018 年年度报告 上海沥高科技股份有限公司 SHANGHAI LEADGO-TECH CO.,LTD 公告编号：2019_002 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 上海沥高科技股份有限公司于 2018 年 11 月 27 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201831002708，有效期：三年。另根据浦东新区企业研发机构认定管理办法（沪浦科201646 号）文件的规定和要求，浦东新区科经委于 2019 年 3 月 8 日公告拟对“上海沥高科技股份有限公司”认定为浦东新区企业研发机构（http:/）。企业研发
2、机构是企业技术创新的基础平台，是全面提高自主创新能力的中坚力量。研发创新直接带来企业的技术进步，提高产品竞争力，提升企业技术水平，提高企业的行业品牌和整体素质。欧洲沥高投资的新厂房项目在报告年度顺利竣工，将进一步满足公司在欧洲业务的拓展需求。截止本报告披露日，沥高科技累计获得专利授权 46 项，其中发明专利 3 项。宁波沥高获得专利授权 10 项，沥高科技和宁波沥高在报告期内新增实用新型专利 15 项。公司持续性的研发投入，以技术创新驱动产品革新，将为客户和投资者带来更多效益、价值。公告编号：2019_002 1 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .3 3 第二节第二节 公司概况公
3、司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 公告编号：2019_002
4、2 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、沥高科技 指 上海沥高科技股份有限公司 沥高有限 指 即公司前身,上海沥高科技有限公司 沥高投资 指 上海沥高投资有限公司,本公司股东之一 宁波沥高、宁波工厂 指 宁波沥高复合材料有限公司 美国沥高 指 Leadgo America Inc.欧洲沥高 指 Leadgo Europe SAS 宁波航科 指 宁波航科复合材料有限公司 股东大会 指 上海沥高科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海沥高科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海沥高科技股份有限公司监事会 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 工信部 指 中华人
5、民共和国工业和信息化部 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海沥高科技股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)管理办法 指 全国股份转让系统公司管理暂行办法 国金证券 指 国金证券股份有限公司 天健会计师 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2018 年年度报告期 公告编号：2019_002 3 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
6、实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡仲杰、主管会计工作负责人岑婵芳及会计机构负责人（会计主管人员）尚雪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项
7、及理由 豁免披露事项:公司的主要客户与主要供应商的具体名称。豁免披露理由:因公司技术研发投入大、市场竞争激烈，且与客户、供应商签订协议中包含保密条款，部分客户涉及军工，回避披露核心供应商与客户信息,对公司未来发展、提升竞争力有长远影响,同时也保护了投资者权益。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 一、汇率及贸易政策变动风险 公司外销业务比重逐年提升,主要销往欧洲、美国等地。公司在欧洲、美国等地业务采用欧元、美元进行结算,而公司以人民币为记账本位币。同时,如果各国贸易政策发生不利变化(如加征关税或限制出口),或中国与这些国
8、家政治外交关系发生不利变化,导致公司与客户间业务合作无法继续维持,导致客户对本公公告编号：2019_002 4 司业务量降低,将会对本公司的生产经营产生不利影响。2018年 9 月起美国对进口中国产品加征 10%的关税，2019 年 2 月中美贸易谈判,美国暂缓 3 月 1 日对进口中国产品加征关税,中美贸易关系仍存在重大不确定性,提请投资者关注该风险。二、市场竞争风险 复合材料行业企业众多,行业整体竞争较为激烈,尤其是公司所处的复合材料真空工艺辅助材料细分领域。航空航天市场,产品认证门槛非常高,受国际企业垄断。但相比国内众同行,公司起步早,多年来积累了众多的行业技术与经验,遥遥领先国内同行。
9、另外,公司品牌知名度高,拥有较为稳定的客户群,尤其是外企客户对公司的认可度颇高。但是,在行业竞争激烈的局面下,公司仍面临较大的市场竞争,提请投资者关注该风险。三、应收账款回收的风险 报告期末公司应收账款账面价值较大,占同期期末总资产的比例较高,这与公司所处行业的特点及经营模式有关。虽然公司客户多为国外知名企业、国企、央企和科研院所,但仍存不可控的账款回收或坏账风险。四、原材料价格波动导致营业成本上升的风险 价格变动是影响公司经营成本的主要因素。公司经营所需主要原材料包括尼龙、聚乙烯、涤纶原丝、聚丙烯等,其价格随国民经济景气程度、市场供求等因素的变化而波动。公司根据业务的需要及原材料市场价格变动
10、趋势,适时进行相关原材料的采购,并制定了较为完善的原材料询比价制度、供应商管理制度,确保公司原材料采购价格的相对稳定,但公司仍面临因原材料价格波动而导致经营成本波动从而导致利润波动的风险。五、公司治理风险 公司仍处股份制改革后的初期运营阶段,公司建立的“三会”治理机构、“三会”议事规则及关联交易管理制度、对外担保管理制度等制度能否有效、全面执行,存在不确定性。公司管理层的管理意识需要进一步提高,对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。通过股改后近三年多时间的运营,公司的治理有了一定的改善,但公司仍存在一些不确定性治理风险。六、实际控制人控制不当风险 公司控股股东、实际控制人为胡仲杰、岑婵芳
11、,二人合计直接持有公司 93.4254%股份,胡仲杰担任公司的董事长兼总经理、岑婵芳担任公司的董事兼财务总监对公司各项决策具有绝对和直接的控制权,能够实际控制和影响公司的业务发展和经营决策的制定。鉴于公司控股股东对于公司的经营管理具有较强的控制权,若控股股东利用其控制地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制或影响,可能损害公司和债权人利益,存在因股权集中及控股股东控制不当带来的控制风险。七、所得税政策变动的风险 公司于 2018 年 11 月 27 日取得了国家高新技术企业认定证书,有效期为 3 年。根据国家税收优惠政策规定,公司在报告期内按照 15%的优惠税率缴纳企业所得税。如果上述税
12、收优惠政策发生变化,或公司未来不能通过高新企业资质复审,或者公司未来不再符合享受税收优惠政策所需的条件,公司的企业所得税税负将会增加,从而对公司的盈利能力产生一定不利影响。提请投资者关注该风险。公告编号：2019_002 5 八、技术失密和核心技术人员流失风险 掌握复合材料成型工艺技术的专业人才以及具有丰富生产、管理、销售经验的业务人员对公司作为一家复合材料供应商的持续稳定经营具有重要作用。人才是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素。随着行业格局的不断变化,技术的不断更新进步,各大复合材料生产企业对包括技术人员、销售人员在内的各类人才的争夺也将日趋激烈。人员的不稳定,尤
13、其是关键技术人员的流失,可能在一定程度上影响和制约公司创新能力和长远发展。提请投资者关注该风险。九、融资渠道有限的风险 公司在迅速发展过程中资金需求较大,由于公司属于非上市公司,融资渠道有限。报告期内,公司一直在通过银行融资维持资金需求。但若银行贷款政策收紧或因某种因素终止提供贷款,而公司融资渠道有限,导致公司资金紧张的风险。提请投资者关注该风险。十、行业政策风险 风力发电政策补贴降低,并可能逐步取消可再生能源补贴,可再生能源发电将走向市场化运行。这将迫使风电设备厂商降低采购成本,也将必然带来上游产业链竞争,影响公司利润。存在公司部分业务利润下滑的风险。提请投资者关注该风险。本期重大风险是否发
14、生重大变化：否 公告编号：2019_002 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海沥高科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAI LEADGO-TECH CO.,LTD 证券简称 沥高科技 证券代码 839366 法定代表人 胡仲杰 办公地址 上海市浦东新区康桥东路 1365 弄 18 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 俞长青 职务 董事会秘书 电话 021-68183116-228 传真 021-68183100 电子邮箱 yuchangqingleadgo- 公司网址 www.leadgo- 联系地址及邮政编码
15、上海市浦东新区康桥东路 1365 弄 18 号 201319 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 4 月 29 日 挂牌时间 2016 年 11 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）化学原料和化学制品制造业 主要产品与服务项目 真空工艺辅助材料、碳纤维复合材料模具及制件 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）65,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 胡仲杰、岑婵芳 实际控制人及其一致行动人 胡仲杰、岑婵芳
16、 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 913100006314627462 否 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区康桥东路 1365 弄 18 号 否 注册资本 65,000,000.00 否 公告编号：2019_002 7 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国金证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 顾洪涛、陈灵灵 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 六、六、自愿
17、披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019_002 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 203,836,944.24 176,985,763.97 15.17%毛利率%30.36%33.00%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,259,681.39 13,368,222.35 6.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,182,672.58 11,170,806.13 0.11%加权平均净资产收益
18、率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.61%8.27%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.76%6.91%-基本每股收益 0.22 0.21 4.76%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 294,064,786.70 282,848,835.30 3.97%负债总计 127,539,376.26 115,803,720.62 10.13%归属于挂牌公司股东的净资产 165,008,178.89 166,081,342.33-0.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.54 2
19、.56-0.65%资产负债率%（母公司）16.57%13.16%-资产负债率%（合并）43.37%40.94%-流动比率 262.22%180.00%-利息保障倍数 4.98 5.17-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,688,392.66 35,078,216.62-72.38%应收账款周转率 220.34%208.00%-存货周转率 365.55%238.00%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%3.97%3.58%-营业收入增长率%15.17%-2.21%-
20、净利润增长率%6.67%26.85%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019_002 9 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 65,000,000 65,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 267,062.20 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助 3,389,061.43 委托他人投资或管理资产的损益 63,463.89
21、 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 151,810.96 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,871,398.48 所得税影响数 797,115.64 少数股东权益影响额（税后）-2,725.97 非经常性损益净额非经常性损益净额 3,077,008.81 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重
22、述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外支出 1,799,869.03 资产处置收益 -1,799,869.03 应收票据 15,430,400.00 应收账款 84,985,965.13 应收票据及应收账款 100,416,365.13 应收利息 0.00 应收股利 0.00 其他应收款 2,446,480.71 其他应收款 2,446,480.71 固定资产 56,837,035.81 固定资产清理 0.00 固定资产 56,837,035.81 公告编号：2019_002 10 在建工程 14,466,722.67 工程物资 0.00 在建工程 14,466,722.67
23、 应付票据 12,001,056.00 应付账款 5,183,078.95 应付票据及应付账款 17,184,143.95 应付利息 0.00 应付股利 0.00 其他应付款 151,752.78 其他应付款 151,752.78 长期应付款 108,702.30 专项应付款 0.00 长期应付款 108,702.30 管理费用 28,820,416.91 管理费用 17,138,052.71 研发费用 11,682,364.20 注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。公告编号：2019_002 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务
24、概要业务概要 商业模式商业模式:1 经营模式 公司主要经营用于高端复合材料的真空工艺材料，按行业归属如下：根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于“化学原料和化学制品制造业”（C26）；根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011）,公司属于“化学原料和化学制品制造业”（C26）；根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于“化学原料和化学制品制造业”（C26）。公司拥有研发、生产和设计服务的一体化模式，通过复合材料应用需求拉动真空袋工艺材料以及模具的研发生产，通过研发服务带动产品销售。公司通过高效、系统的采购、生产、销售、研发业务流程，基于在复合材料规模化生产和
25、产业链的精准定位、产品设计和材料研发的创新、可靠稳定的产品质量，凭借突出的技术实力、先进的生产工艺和生产设备、强大的设计开发和运营管理能力，建立了复合材料生产工艺的研发及生产所需的完整运行系统，以客户需求为导向，为客户提供从材料供应、研发服务到各环节产品的解决方案，从而获得收入、利润和现金流。2采购模式 公司采购的物品主要包括：生产所需的原材料、生产研发所需的重要设备、建筑或办公物资以及运输服务。公司生产所需的原材料采用安全库存持续采购、询价采购的模式，由采购部统一负责，根据各部门实际需要进行采购，首先评审合格供应商，再在采购中向至少两家合格供应商提出采购产品需求并询价进行方案比对。公司采购工
26、作严格按照 ISO9001 质量管理体系要求实施，对采购申请的审批、供应商选择、方案价格对比、合同商谈及签订、到货验收付款等各个采购环节严格控制。公司经过多年发展，已拥有较完善的供应商和渠道管理体系，与各供应商之间形成了长期稳定的合作关系。根据公司所制定的采购订单管理流程、采购控制程序等管理规范，公司所采购的物料需要首先进行分类处理，然后向公司储备的合格供应商进行采购，如选择合格供应商存在供货风险，可从备用供应商选择，新增供应商需要经过供应部评估后加入备用供应商名单，如备用供应商产品可符合订货需求、满足公司标准，经供应部门与使用部门评估后选取为合格供应商，批准后方可采购。公司保持对合格供方的动
27、态管理，并在采购后进行检验、验证。3销售模式 公司产品与服务包括以模具为代表的复合材料制件品以及以真空袋薄膜为代表的复合材料工艺辅助材料两大类。公司通过定期组织技术交流研讨会的形式，向客户介绍新开发的产品，引导客户需求。同时还根据客户的对复合材料制件品以及工艺辅助材料在应用水平的变化情况，适时调整、更新产品性能。贴近客户的销售策略帮助公司更好地维护现有客户资源，与客户签订产品购销协议或设备销售协议。此外，公司还通过公开招标等方式，寻找新的优质供应商资源，开发和优化供应保障体系。公司营销体系包括国内销售部和国际销售部，分别覆盖全国市场以及欧洲、美国等全球市场，负责项目信息搜集及跟进、招投标、商务
28、合同签订等销售工作。公司通过上海总部向境内客户销售产品，通过美国沥高、欧洲沥高向境外客户销售产品。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 公告编号：2019_002 12 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 2018 年实现营业收入 203,836,944.24 元，同比增加 15.17%；归属于挂牌公司
29、股东净利润14,259,681.39 元，同比增加 6.67%。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 294,064,786.70 元，净资产 165,008,178.89 元。影响公司 2018 年经营业绩的主要因素包括：1.报告期内公司加强自主品牌的推广力度，优化市场策略，本年度业务特别是欧洲业务维持稳健向好的态势；2.基于公司经营管理方面的改革与创新，本会计年度营业收入有较大增幅，本会计年度的费用成本略有上升；3.报告期内由于原材料采购成本的上升，与上年同期相比，毛利率有所下降。2018 年公司在以下工作方面重点发力打造公司的持久竞争力：1.良好的研发投入，引入更多优秀研发
30、人才；2.加强公司品牌建设，贯彻品质第一、服务第一理念，为打造“LEADGO”品牌提供产品品质保障；3.加强公司风险管控，应用了 SAP、MES 等先进的管理软件。注重对应收账款的管理，结合客户的信用情况，加强货款的回收，把防范坏账风险放在业务流程的重要位置，保证公司正常经营现金流，促进公司健康可持续发展。4.加强高端产品设备投资，提升产品竞争力。（二）（二）行业情况行业情况 公司所处的复合材料行业属于新材料领域，符合科技创新的发展趋势，产品可应用于高端装备领域，如航空航天、轨道交通；可应用于新能源领域，如大型风电；可应用于生物医药领域，如高端医疗设备与器械；并可广泛应用于船艇、汽车、建筑、电
31、子、工程机械等各行各业。目前公司主要行业领域为风力发电与航空航天两大领域，从中长期看两个行业均处于平稳的发展期，且市场容量与趋势都在不断向好。全球碳减排，对风力发电构成长期利好；国家大力发展大飞机产业，未来 ARJ、C919等机型的大批量生产，对航空航天产业带来非常积极的影响。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 7,449,047.88 2.53%20,81
32、2,525.18 7.36%-64.21%应收票据与应收账款 114,035,607.65 38.78%100,416,365.13 35.50%13.56%公告编号：2019_002 13 存货 60,511,333.54 20.57%51,011,016.36 18.03%18.62%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 75,358,890.23 25.62%56,837,035.81 20.09%32.59%在建工程 815,464.28 0.28%14,466,722.67 5.11%-94.36%短期借款 43,080,000.00 14.65%78,179,471.50 26.6
33、4%-44.90%长期借款 52,594,916.50 17.88%10,000,000.00 3.54%425.95%资产总计 294,064,786.70 282,848,835.30 3.97%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：报告期内偿还短期借款，导致期末银行存款余额较低，货币资金较上年同期有较大幅度减少；报告期内厂房等在建工程项目转入固定资产，导致本期期末固定资产增加，在建工程减少；报告期内偿还到期短期借款，引起本期期末短期借款减少；同时，报告期内新增委托借款、抵押借款等长期借款。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年
34、同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 203,836,944.24-176,985,763.97-15.17%营业成本 141,951,922.16 69.64%117,817,125.38 66.57%20.48%毛利率 30.36%-33.00%-管理费用 18,823,907.88 9.23%17,138,052.71 9.68%9.84%研发费用 10,730,756.20 5.26%11,682,364.20 6.60%-8.15%销售费用 11,666,4
35、90.10 5.72%11,658,899.77 6.59%0.07%财务费用 3,675,033.04 1.80%3,952,220.54 2.23%-7.01%资产减值损失 2,396,059.88 1.18%854,896.05 0.48%180.27%其他收益 3,302,575.43 1.62%投资收益 63,463.89 0.03%公允价值变动收益 资产处置收益 284,276.56 0.14%汇兑收益 营业利润 17,247,928.96 8.46%13,001,615.81 7.35%32.66%营业外收入 157,536.26 0.08%2,175,807.95 1.23%-
36、92.76%营业外支出 22,939.66 0.01%6,869.20 0.00%233.95%净利润 15,211,668.96 7.46%13,664,963.81 7.72%11.32%项目重大变动原因：项目重大变动原因：报告期内计提的坏账损失和存货跌价损失较上年同期数增长较大，导致资产减值损失增加；报告期内发生计入其他收益中的与收益相关的政府补助，上年同期数没有发生额；与上年同期数相比，报告公告编号：2019_002 14 期内发生的计入营业外收入中的政府补助大幅降低；报告期内发生 19 号厂房智能系统、监控设备等老化，产生固定资产处置支出，上年同期没有发生额。（2 2）收入构成收入构
37、成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 201,667,891.25 173,560,379.91 16.19%其他业务收入 2,169,052.99 3,425,384.06-36.68%主营业务成本 141,310,679.64 111,717,587.55 26.49%其他业务成本 641,242.52 6,099,537.83-89.49%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%真空辅材 175,517
38、,044.21 86.11%156,520,653.39 88.44%模具制件 23,381,020.42 11.47%10,287,585.73 5.81%其他材料 4,938,879.61 2.42%10,177,524.85 5.75%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%国内 110,447,651.00 54.18%104,019,555.91 58.77%国外 93,389,293.20 45.82%72,966,208.06 41.
39、23%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司加大了对国外市场的持续开发，国外业务收入特别是欧洲业务收入在报告期有较大的增幅。报告期内，上海沥高将19号厂房出租产生租赁收入，上年同期其他业务收入主要为向非关联方销售原材料收入，报告期内销售原材料收入较少，因而其他业务收入较同期减少。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 客户一 33,803,648.64 16.76%否 2 客户二 21,199,597.67 10.51%否 3 客户三 14,169,842.22 7.03%否
40、 4 客户四 8,258,713.92 4.10%否 5 客户五 8,161,915.80 4.05%否 合计合计 85,593,718.25 42.45%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。公告编号：2019_002 15（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 供应商一 30,557,308.07 21.53%否 2 GSE 15,526,835.32 10.94%否 3 巴斯夫(中国)有限公司 9,863,893.00 6.9
41、5%否 4 供应商二 6,335,525.76 4.46%否 5 供应商三 5,500,553.28 3.88%否 合计合计 67,784,115.43 47.76%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 9,688,392.66 35,078,216.62-72.38%投资活动产生的现金流量净额-21,234,302.38-14,332,233.78 48.86%筹资活动产生的现金流量净额 223,652.0
42、9-17,867,820.20-101.25%现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额下降，主要是支付其他与经营活动有关的现金中“往来款项净额“支付现金增加较多所致；2、投资活动产生的现金流量净额下降，主要是投资活动中购建固定资产支付现金金额较大；3、筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是筹资活动中收到的非金融机构借款现金的增加较大。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 1、宁波沥高复合材料有限公司，由上海沥高科技股份有限公司于 2012 年 9 月出资设立，公司经营范围为碳纤维复合材料、纺织布、碳纤维布、玻璃
43、纤维布研究、开发；塑料薄膜、橡胶制品、塑料制品、航空器零件、精密模具制造、批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），注册地中国宁波市杭州湾新区，注册资本人民币 40,000,000 元，沥高科技全额出资，占其注册资本的100%。在报告期，宁波沥高实现营业收入 148,612,007.31 元，净利润 153,240.56 元。在报告期内宁波沥高股权结构未发生变化。2、沥高欧洲公司，由上海沥高科技股份有限公司与 Didier GAL 先在于 2014 年 5 月出资设立，公司经营范围为真空辅
44、助材料的销售和售后维护，注册地法国图卢兹，注册资本 10 万欧元，沥高科技出资 6.5 万欧元，占其注册资本的 65%，拥有其实质控制权。在报告期，沥高欧洲公司实现营业收入58,180,645.91 元，净利润 2,719,964.50 元。在报告期内沥高欧洲公司股权结构未发生变化。3、沥高美国公司，由上海沥高科技股份有限公司于 2013 年 7 月出资设立，公司经营范围为真空辅助材料的销售和售后维护，注册地美国洛杉矶，注册资本 50 万美元，沥高科技出资 50 万美元，占其注册资本的 100%。在报告期，沥高美国公司实现营业收入 21,331,560.91 元，净利润-1,760,899.6
45、1元。在报告期内沥高美国公司股权结构未发生变化。4、宁波航科公司，由上海沥高科技股份有限公司于 2018 年 7 月出资设立，公司经营范围为碳纤维复合材料、纺织布、碳纤维布、玻璃纤维布制造、加工、销售、研发；塑料薄膜、橡胶制品、塑料公告编号：2019_002 16 制品、航空器零件、精密模具制造、批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），注册地中国宁波市杭州湾新区，注册资本人民币 100 万元，沥高科技占其注册资本的 100%，报告期内沥高科技尚未实际出资。在报告期，宁波航科公司实现营业收
46、入 0 元，净利润 17.79 元。在报告期内宁波航科公司股权结构未发生变化。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内宁波沥高通过宁波银行理财账户购买“净值型理财 1 号”产品，当期理财产品实现收益63,463.89 元,报告期期末购买理财产品余额为 1,500,000.00 元。（五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 公司积极响应国家
47、号召，积极承担在本地文化领域排头兵的责任和义务，广泛参与省、市党工委、团委等组织的扶贫、慈善活动，提升企业形象，为股东创造价值、为员工开拓发展空间。三、三、持续经营评价持续经营评价 报告期内，本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 （一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 新材料技术是支撑当今人类文明的现代工业的关键技术，新材料技术一直是各国科技发展规划中一个十分重要的领域，它与能源技术、生物技术、信息技术一起被公认为当今社会及今后相当长时间内总揽人类全局的高科技技术。新材料技术的研究和开发对国家的整体工业水
48、平的发展起着决定性的作用，作为现代工业和装备的共性关键技术，决定着一个国家的装备发展水平，“一代材料、一代装备、一代产业”。新材料的应用程度，已经成为衡量一个国家装备先进性的主要标志。2019 年 3 月 3日上海证券交易所科创板企业上市推荐指引发布，科创企业上市重点推荐七大领域，新一代信息技术、高端装备、新材料等领域入围。公司所属的复合材料行业是国民经济不可或缺的战略性的重要基石。公司重点业务领域包含航空航天与风力发电着两大部分：（1）航空航天 先进复合材料及其相关技术经过多年的研究和应用的发展，不仅其技术日趋成熟，价格也大幅降低，由于复合材料具有比强度和比模量高，抗疲劳性能、耐腐蚀性能和整
49、体成形性好等许多优异特性，将其用于飞机结构上，可比常规的金属结构减重 25%到 30%，而且使飞机隐身、气动弹性等综合性能得公告编号：2019_002 17 到改善和提高。空客 A350XWB 和波音 B787 的复合材料用量分别达到约 53%和 50%。据悉国产大飞机C919 目前复合材料用量相对较低，但 C919 之后新机型或使用 51%的复合材料，这将对复合材料产业在航空航天领域的发展带来深远影响。受波音 737MAX 事故的禁飞影响，同等体量的小型机“C919”总设计师、中国商用飞机(COMAC)副总经理吴光辉接受中国媒体采访时表示，目前正在申请欧洲适航证，争取用 3 到 4 年的时间
50、完成适航取证工作，强调了进入世界市场的姿态。国产飞机的崛起必将对国内复合材料产业带来积极、深远的影响。（2）风力发电 面对日益严峻的环境问题，大力发展以风电为代表的可再生能源已经成为全球共识。风电行业在我国经济的长期发展中占据重要的位置，是我国重要的清洁能源之一。我国具有丰富的风能资源，开发潜力巨大，根据第三次风能资源普查结果，我国风电资源陆上技术可开发量为 6 亿-10 亿千瓦。2018年，新增并网风电装机 2059 万千瓦，累计并网装机容量达到 1.84 亿千瓦，占全部发电装机容量的9.7%。2018 年风电发电量 3660 亿千瓦时，仅占全部发电量的 5.2%，比 2017 年提高 0.
