1、1 2018 年度报告 创旗天下 NEEQ:870050 上海创旗天下科技股份有限公司 Shanghai Trunkey Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 上海创旗天下科技股份有限公司被评为“2018 年度上海市网络与信息安全服务推荐单位”，既是对创旗天下在信息安全行业领域服务能力的肯定，也是对创旗信息安全保障能力的认同。上海创旗天下科技股份有限公司产品“创旗云卫（WAF）”防火墙获得第七届中国创新创业大赛上海赛区暨 2018“创业在上海”国际创新创业大赛优胜企业奖；又一次展现了创旗雄厚的研发能力和自主创新能力！也是创旗天下不断推陈出新的源泉和动力！上海创
2、旗天下科技股份有限公司被评为“2018 年度优秀 IDC 信息安全服务商”，再一次证明了创旗天下在 IDC 信息安全行业服务品质，是对行业对创旗天下优秀服务质量的肯定!3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高
3、级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业行业信息信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、创旗天下、创旗 指 上海创旗天下科技股份有限公司 股东大会 指 上海创旗天下科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海创旗天下科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海创旗天下科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务负责人 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规
4、则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海创旗天下科技股份有限公司章程 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 创旗技术 指 创旗技术有限公司 广州中名 指 广州中名软件有限公司，原名广州创齐云软件有限公司 华夏云卫 指 华夏云卫（北京）技术有限公司 云计算 指 互联网数据中心业务也包括互联网资源协作服务业务。互联网资源协作服务业务是指利用架设在数据中心之上的设备和资源，通过互联网或其他网络以随时获取、按需使用、随时扩展、协作共享等方式
5、，为用户提供的数据存储、互联网应用开发环境、互联网应用部署和运行管理等服务。大数据 指 大数据（big data），指无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。智慧城市 指 智慧城市就是运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技术，实现城市智慧式管理和运行，进而为城市中的人创造更美好的生活，促进城市的和谐、可持续成长。移动互联网 指 移动互联网
6、，就是将移动通信和互联网二者结合起来，成为一体。是指互联网的技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术结合并实践的活动的总称。5G 时代的开启以及移动终端设备的凸显必将为移动互联网的发展注入巨大的能量，移动互联网产业必将带来前所未有的飞跃。物联网 指 物联网是新一代信息技术的重要组成部分，也是“信息化”时代的重要发展阶段。其英文名称是：5 “Internet of things（IoT）”。顾名思义，物联网就是物物相连的互联网。IDC 指 互联网数据中心（IDC）业务是指利用相应的机房设施，以外包出租的方式为用户的服务器等互联网或其他网络相关设备提供放置、代理维护、系统配置及管理服务，以及提供数
7、据库系统或服务器等设备的出租及其存储空间的出租、通信线路和出口带宽的代理租用和其他应用服务。ISP 指 ISP(Internet Service Provider)，互联网服务提供商，即向广大用户综合提供互联网接入业务、信息业务、和增值业务的电信运营商。CDN 指 内容分发网络（CDN）业务是指利用分布在不同区域的节点服务器群组成流量分配管理网络平台，为用户提供内容的分散存储和高速缓存，并根据网络动态流量和负载状况，将内容分发到快速、稳定的缓存服务器上，提高用户内容的访问响应速度和服务的可用性服务。6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管
8、理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张华、主管会计工作负责人黄云及会计机构负责人（会计主管人员）黄云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审
9、议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、税收政策变化风险 公司 2015 年起被主管部门认定为高新技术企业，现持有高新技术企业证书，编号：GR201531000632，有效期为 2015 年 10月 30 日至 2018 年 10 月 29 日。2018 年 10 月 30 日公司高新技术企业资质到期，公司重新申请高新资质，新证书有效期为 2018年 11 月 27 日至 2021 年 11 月 26 日。依据中华人民共和国企业所得税法（2008 年）规定，对国家
10、需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。但是在三年期限届满前的三个月内，企业需提出复审申请，虽然公司非常注重研发人才引进与保留，大力进行研发投入，高新认证复审不通过的风险较小，但是客观上确实存在这种风险，如若复审不合格，则将无法再享受 15%低税率优惠，税率将恢复至 25%，由此导致公司所得税费用上升，净利润下降，将对公司业绩产生不利影响。此外，根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税【2011】100 号）、关于鼓励软件企业和集成电路产业发展税收政策问题的有关通知（财税字200025 号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%
11、税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。根据上海市宝山区国家税务局 第 一 税 务 所 3101131510007464、3101131510007529、3101131508023120 号税务事项通知书，自 2015 年 8 月 31日起享受上述政策。若国家相关政策发生变化，或是公司相关7 资质过期，致使公司不能继续享受上述优惠政策将会对公司的经营业绩产生影响。2、新技术和产品研发风险 公司目前拥有的核心技术主要应用于互联网监管产品以及基于信息安全的桌面云整体解决方案。受到互联网技术飞速发展的影响，信息安全行业技术发展迅速，具有技术升级快、产品更新换代频繁等特
12、点。为保持技术领先优势，公司需要不断投入新产品研发、新技术创新，以便应对下游用户不断增长和多样化的信息安全防护需求。由于对未来市场发展趋势的预测存在一定不确定性，以及新技术产业化研发、技术成果转化等存在一定风险，公司可能面临新技术、新产品研发失败或市场推广达不到预期目标的风险，从而对公司业绩的持续增长带来影响。3、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人张华直接持有公司 65.25%股份，通过上海优长间接持有公司 13.5%股份，合计持有公司 78.75%股份，同时张华在公司担任董事、董事长、总经理，对公司在重大决策、人事安排、财务管理、日常生产经营管理等各方面均可施予重大影响。尽管公司已经建
13、立了较为完善的法人治理结构和较为健全的规章制度，从制度安排上避免实际控制人控制不当的现象发生，但公司实际控制人仍可利用其控股地位，对公司的人事、经营决策、发展规划、财务管理、重大人事等方面产生重大影响。因此，公司存在大股东利用其控制地位侵害中小股东利益的风险。4、公司治理风险 股份公司于 2016 年 7 月 18 日由有限公司整体变更成立。股份公司设立前，公司的法人治理结构不够完善，内部控制存在一定缺陷。股份公司设立后，逐步建立健全法人治理结构，建立适应企业现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的检验，公司治理和内部控制体系也需
14、要在生产经营过程中逐渐完善，相关人员需进一步加强相关规章制度的学习，以确保公司治理机制切实有效发挥作用。未来随着公司的发展和经营规模扩大，将对公司治理提出更高的要求。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海创旗天下科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Trunkey Technology Co.,Ltd.证券简称 创旗天下 证券代码 870050 法定代表人 张华 办公地址 上海市宝山区逸仙路 2816 号 A 栋 13 层 1306、1307、1308 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事
15、务负责人 程小娟 职务 董事会秘书 电话 021-51695858 传真 021-51685252 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 上海市宝山区逸仙路 2816 号 A 栋 1306、1307 室 200441 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 9 月 20 日 挂牌时间 2016 年 12 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）（I）信息传输、软件和信息技术服务业-（I65）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 基于
16、信息安全需求的互联网监管产品和桌面云解决方案的研发、生产及销售。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）11,111,100 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张华 实际控制人及其一致行动人 张华 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310113561940174N 否 注册地址 上海市宝山区逸仙路 2816 号 A 栋13 层 1306、1307 室 否 注册资本（元）11,111,100 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 联讯证券 主办券商办公地址 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新
17、闻中心三、四楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 徐菲 柴云清 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 9,814,834.42 20,014,245.24-50.96%毛利率%80.64%81.33%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,471,
18、504.97 799,248.11-1,034.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,846,703.25-383,498.02-1,946.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-63.54%5.30%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-66.73%-2.54%-基本每股收益-0.6724 0.0719-1,035.19%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 9,808,681.81 20,647,637.56-52.49%负债总计 1,786
19、,247.96 5,153,698.74-65.34%归属于挂牌公司股东的净资产 8,022,433.85 15,493,938.82-48.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.72 1.39-48.20%资产负债率%（母公司）8.98%19.89%-资产负债率%（合并）18.21%24.96%-流动比率 4.29 3.38-利息保障倍数-46.93 150.02-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,045,418.28-1,959,461.11-106.46%应收账款周转率 2.73 6.09-存货周转率 0.7
20、7 1.74-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-52.49%24.88%-营业收入增长率%-50.96%78.60%-净利润增长率%-1,034.82%136.27%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 11,111,100 11,111,100.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额
21、或定量持续享受的政府补助除外 473,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-35,774.44 非经常性损益合计非经常性损益合计 437,225.56 所得税影响数 62,027.28 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 375,198.28 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调
22、整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收账款 5,179,280.75 12 应收票据及应收账款 5,179,280.75 应付票据 应付账款 18,980.00 应付票据及应付账款 18,980.00 应付利息 4,984.38 应付股利 其他应付款 3,170.19 8,154.57 管理费用 10,291,279.09 6,725,606.28 研发费用 3,565,672.81 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自设立以来一直专注于信息安全领域，主营业务为基于信息安全需求的互联网监管产品和桌
23、面云解决方案的研发、生产及销售。公司的整体商业模式侧重研发与销售，其中关键核心技术采取自主研发的方式，难度较小而测试较复杂非关键技术一般采取委托研发的方式。一、生产模式 公司产品中 Trunkey 创旗备案管理系统、Trunkey 创旗接入资源管理平台、Trunkey 创旗信息安全管理系统主要是软件销售，不涉及生产。公司的桌面云解决方案采用自主研发与外协代工生产相结合的方式。公司核心产品的生产环节主要分为两个部分，一部分是技术含量较高的软件开发环节，另一部分是技术含量较低的成品加工装配环节。报告期内，公司为了节约生产成本,把主要人力、物力、财力投入到新产品、新技术的研发上，将生产环节中的硬件生
24、产、零配件组装等非核心环节委托外协供应商进行代工生产。公司为保证产品和服务的整体质量，对外协供应商进行严格的筛选、管理和把控，对其生产的产品质量也进行严格的审核。公司拥有自己的研发项目管理制度，适用于硬件项目和软件项目。研发新产品实行立项管理，产品经理根据市场信息和行业需求完成项目的总体设计方案，通过评审后正式立项，并通过可行性分析确定近期内公司需要投入的人力、物力和财力。由研发经理带领研发部门进行软件研发，研发完成后由外协公司进行硬件部分的样品生产，产品通过测试后即可通知外协供应商按照公司的整体设计方案、规格尺寸以及质量标准进行生产，并给予技术支持。二、研发模式 公司产品研发一直实行分级管理
25、、责任到位、目标明确的管理方式，以市场为导向的产品研发模式。围绕客户安全需求，通过产品和服务的高技术附加值获取利润。经过多年的努力，公司已形成多项核心技术，获得多项计算机软件著作权和软件产品登记证书。在产品和技术研发方面，公司采用关键核心产品和关键核心技术自主开发、非关键产品和非关键的配套技术通过委托开发或合作开发相结合的方式。自主产品的研发过程分为计划阶段、需求和设计阶段、编码阶段、测试阶段、验证发布阶段五个阶段，强调前期的立项论证和需求开发及总体架构设计，确保设计的产品符合市场实际需求、具有广阔应用前景，并且最大限度的共用平台；强调后期产品测试和生产定型（稳定性、可靠性、可生产性、可调试性
26、、可安装性、可维护性）；产品设计开发严格按照总体架构设计，以模块化、标准化方式快速完成。通过采取这种前端和后端大、中间小的“哑铃式”研发管理模式，确保研发输出符合市场需求的高质量产品。13 三、销售模式 针对公司不同产品、用户的特点，公司在销售模式上分别采取直销和渠道销售的策略。为配合销售模式的落实，公司以上海作为营销管理中心，设立了济南、广州、北京三个子公司，逐步打造拥有覆盖华北、华南、华东等数据中心、云计算企业集中区域的跨地区性销售体系；保证数据中心、云计算企业集中地区有子公司或分公司，建立了市场、销售和服务三位一体的自主销售及客户服务体系；同时，与行业和区域的合作伙伴一起，建立了覆盖全国
27、主要行业、区域和产品的立体化营销服务网络，保证了及时了解和把握客户的需求，开发有针对性的产品和解决方案，更好、更快地服务于客户。四、盈利模式 公司专注于备案系统、接入资源管理平台、信息安全管理系统等互联网监管产品的整体解决方案，拥有多项自主知识产权的软件产品，为数据中心、云计算企业、宽带接入企业、CDN 企业和对信息安全有特殊要求的企业提供互联网监管产品解决方案和服务，凭借性能优良、技术进步的软件产品，以及高质量和高水准的服务支持，获取收入，实现利润。报告期初至公告前，商业模式没有变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变
28、化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司受整体市场环境影响，主营业务收入出现较大下滑，但公司核心管理团队和研发团队成员未发生变化，公司仍然保持良好的精神势头和昂扬的斗志，全身心投入到 2019 年冲刺。在全面分析公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司发展趋势的基础上，公司确定 2019 年的经营方针为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。1、增收
29、节支，严格预算管理，财务部在实施全面预算的基础上，重点加强各项费用支出的合理性审核，严格预算管理和检查，尽最大努力节约各项支出；财务部必须理顺、健全财务管理体系，重点关注市场营销活动背后的财务信息流，及时清收应收费用。2、加快人才引进：以公司目标责任为基础，加快研发人员和市场营销部人员的引进和补充，确保研发部、市场营销部用人需求；建立人才激励机制，保证引进人才“进得来、用得上、留得住、”；建立人员淘汰和人才储备机制和计划。3、建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由人事部门牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系。绩效管理与分配体系联动推行，以确保目标管理
30、切实落实。4、业绩优先，奖惩落实，追求利润最大化。利润是 2019 年公司经营指标的“核心之核”，营销是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的14 基本政策取向，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的干部（包括团队成员）和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。(二二)行业情况行业情况 信息安全事件带来的越来越高的经济损失加强了企业对于信息安全投入的意愿。根据普华永道对全球 130 个国家 7200 名来自各个行业的管理人员的信息安全状况的调查，有 39%的受访者认为企业应该加大对信
31、息安全的投入。我国信息安全产业规模约 418 亿元，总体看，安全占 IT 总投入比重还是显著偏总投入比重还是显著偏小、行业成长空间大信息安全投入占我国 IT 总投入约 2%、与美国等发达国家 10%的投入占比相去甚远。受到网络安全法的强势驱动，预计行业增速将进一步提升，市场规模至 2020 年可达 766 亿元。目前，国内用户对信息安全认知程度己大幅提升，用户对于信息安全的认识己经开始由“出了安全事故才想起安全投入”向“事先有效做好信息安全”转变，这客观上为信息安全市场的爆发提供了条件。我国网络攻击事件越来越多地与经济犯罪联系在一起，其驱动因素己经由传统黑客的自我标榜转变为获取经济利益，网络攻
32、击的趋利性越来越明显。经济利益驱动越来越多的黑客主动发掘企业计算机系统的安全漏洞，致使信息系统安全漏洞大幅增加。这就要求政府、企业、个人用户必须加大信息安全领域的投入，以保护自身利益不被侵害。我国政府于 2016 年 11 月 7 日表决通过了中华人民共和国网络安全法，并自 2017 年 6 月 1 日起施行。此法明确指出：“要加强党政机关以及重点领域网站的安全防护，建立政府、行业与企业网络安全信息有序共享机制；建立实施网络安全审查制度，对关键信息基础设施中使用的重要信息技术产品和服务开展安全审查；健全信息安全等级保护制度。”网络安全法进一步从法律层面界定了公民和法人的行为边界和细节，为网络的
33、健康和可持续发展奠定了基础。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 1,795,354.72 18.30%8,033,128.48 38.91%-77.65%应收票据与应收账款 2,023,040.00 20.62%5,179,280.75 25.08%-60.94%存货 2,543,475.10 25.93%2,402,043.91 11.63%5.89%投资
34、性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 582,916.91 5.94%1,153,113.24 5.58%-49.45%在建工程 0 0%0 0%0%短期借款 1,000,000.00 10.20%3,000,000.00 14.53%-66.67%长期借款 0 0%0 0%0%资产总计 9,808,681.81 100%20,647,637.56 100%-52.49%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上期减少 6,237,773.76 元，同比下降 77.65%，主要变动原因：2018 年 11 月 30 日15 归还上海银
35、行浦东科技支行 3,000,000.00 元授信贷款；报告期限内营业收入较上年同期减少10,199,410.82 元，相应销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 4,126,378.19 元；员工工资、五险一金、房租等固定开支仍然较大；从而导致经营活动产生的现金流量净额大幅下降，本期为-4,045,418.28 元。2、应收票据与应收账款较上期减少 2,156,240.75 元，同比下降 60.94%,主要变动原因：报告期内营业收入较上年同期减少 10,199,410.82 元，导致应收账款较上年也相应减少；公司推行提升服务促进应收账款回款政策效果显著，同时要求业务部门对本期新签项目回款到
36、账比例提升，从而减少了应收账款的比重，降低了公司经营风险。3、固定资产较上期减少 570,196.33 元，同比下降 49.45%，主要变动原因：报告期内固定资产新增采购较少，而累计折旧持续计提所致。4、短期借款较上期减少 2,000,000.00 元，同比下降 66.67%，主要变动原因：报告期限内归还银行3,000,000.00 元授信贷款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重
37、营业收入 9,814,834.42-20,014,245.24-50.96%营业成本 1,900,525.84 19.36%3,737,434.02 18.67%-49.15%毛利率%80.64%-81.33%-管理费用 6,083,454.77 61.98%6,725,606.28 33.60%-9.55%研发费用 2,472,791.86 25.19%3,565,672.81 17.82%-30.65%销售费用 7,814,875.32 79.62%7,804,088.79 38.99%0.14%财务费用 149,374.75 1.52%-5,016.53-0.03%3,077.65%资产
38、减值损失 2,903.99 0.03%225,456.80 1.13%-98.71%其他收益 808,991.77 8.24%1,614,173.58 8.07%-49.88%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-7,896,392.28-80.45%-648,680.11-3.24%-1,117.30%营业外收入 473,000.00 4.82%1,391,466.03 6.95%-66.01%营业外支出 35,774.44 0.36%0 0%100%净利润-7,471,504.97-76
39、.12%799,248.11 3.99%-1,034.82%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上期减少 10,199,410.82 元，同比下降 50.96%,主要变动原因：报告期内，产品市场稳速增长的同时，在国家有关机构的重视下，市场客群整合汇聚。公司调整部份销售体系转型营销大项目，进而大幅延长项目周期，短期内无法实现销售收入，以致本期营业收入明显下降。2、营业成本较上期减少 1,836,908.18 元，同比下降 49.15%，主要变动原因：报告期内在毛利率保16 持基本稳定的情况下，营业成本随营业收入下降而减少。3、研发费用较上期减少 1,092,880.95 元，同比下降
40、 30.65%，主要变动原因：报告期内公司保持研发团队稳定的基础上，进行研发部的绩效考核机制调整，研发人员工资、社保、公积金较上年分别减少884,716.43 元，200,339.30 元，19,534.00 元。4、财务费用较上期增加 154,391.28 元，同比增长 3,077.65%，主要变动原因：2017 年 11 月向上海银行申请授信额度 3,000,000.00 元，因此 2018 年度发生利息支出为 155,615.24 元，从而银行利息支出较上期增加所致。5、资产减值损失较上期减少 222,552.81 元，同比下降 98.71%，主要变动原因：报告期内收到 2017年应收账
41、款客户：上海雪聪信息技术有限公司 1 490,000.00 元，高升控股股份有限公司 504,000.00 元等款项，同时应收账款转销 148,076.50 元，导致本期减产资值损失下降。6、其他收益较上期减少 805,181.81 元，同比下降 49.88%，主要变动原因：报告期内享受了软件行业增值税即征即退政策，退税额随营业收入下降而减少。7、营业利润较上期减少 7,247,712.17 元，同比下降 1117.30%，主要变动原因：报告期内营业收入下降 50.96%，毛利率较上年同期保持稳定，而人员工资、社保、公积金、房租等固定开支仍然较大，以致管理费用、销售费用、研发费用占营业收入的比
42、重大幅增长。8、营业外收入较上期减少 918,466.03 元，同比下降 66.01%，主要变动原因：2017 年收到新三板政府补助 1,000,000.00 元。9、营业外支出较上期增加 35,774.44 元，同比增长 100.00%，主要变动原因：报告期内，子公司创旗技术有限公司收到客户广东一一五科技股份有限公司申请的仲裁，要求退还合同款，经双方协商达成和解协议，创旗技术有限公司支付和解款 33,300.00 元，广东一一五科技股份有限公司撤回仲裁申请。10、净利润较上期减少 8,270,753.08 元，同比下降 1034.82%，主要变动原因：报告期内公司营业收入较上年同期下降 50
43、.96%，而人员工资、社保、公积金、房租等固定开支仍然较大，导致管理费用较上年同期仅下降 9.55%、销售费用较小幅度增长 0.14%，营业外收入下降 66.01%，从而导致本期净利润较上期出现大幅下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 9,814,834.42 20,014,245.24-50.96%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 1,900,525.84 3,737,434.02-49.15%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金
44、额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件销售收入 6,721,074.24 68.48%14,268,052.40 71.29%技术服务费收入 2,322,152.93 23.66%3,828,668.09 19.13%硬件收入 771,607.25 7.86%1,917,524.75 9.58%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：17 报告期内，公司主营业务未发生变动，收入来源仍为软件销售收入、技术服务费收入、硬件收入三类。技术服务费收入较上期营业收入占比增长 4.53%，主要变动原因：报告
45、期内营业收入下降，而公司历年累积的客户，持续稳定支付技术服务费用，从而导致技术服务费占营业收入比重增大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浪潮软件集团有限公司 885,278.50 9.02%否 2 深圳证券通信有限公司 434,710.49 4.43%否 3 紫光云数科技有限公司 412,429.99 4.20%否 4 广州新佳通信实业有限公司 320,512.83 3.27%否 5 上海龙翊网络科技有限公司 279,310.33 2.85%否 合计合计 2,332,242.1
46、4 23.77%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海谦玛广告有限公司 1,490,000.00 15.69%否 2 上海三航奔腾建设工程有限公司 584,832.00 6.16%否 3 济南海岛旅行社有限公司 329,995.30 3.47%否 4 深圳市汉智星科技有限公司 277,762.50 2.92%否 5 上海同悦信息科技有限公司 126,900.00 1.34%否 合计合计 2,809,489.80 29.58%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元
47、项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4,045,418.28-1,959,461.11-106.46%投资活动产生的现金流量净额-36,740.24-579,128.00 93.66%筹资活动产生的现金流量净额-2,155,615.24 3,000,000.00-171.85%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少 2,085,957.17 元，同比下降 106.46%，主要变动原因：销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少 4,126,378.19 元（报告期内营业收入较上期下降所致），收到的税费返还较上期减少
48、 805,181.81 元（报告期内增值税即征即退较上期减少所致），收到其他与经营活动有关的现金较上期减少 840,114.99 元（2017 年收到新三板补助 1,000,000.00 元所致），因此经营活动现金流入较上期减少 5,771,674.99 元；由于营业收入较上期下降，购买商品接受劳务支付的现金较上期减少 1,726,208.54 元，支付的各项税费较上期减少 1,781,104.37 元；综上因素导致经营活动产生的现金流量净额较上期减少。2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加 542,387.76 元，同比增长 93.66%，主要变动原因：报告期内购建固定资产、无形资产和其他
49、长期资产支付的现金较上期减少 542,387.76 元，本期公司固定资产投入较少，而 2017 年公司购买了一辆价值为 327,717.95 元的奔驰车，因此导致投资活动产生的现18 金流量净额较上期增加。3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 5,155,615.24 元，同比下降 171.85%，主要变动原因：上期取得银行借款3,000,000元，本期3,000,000元到期全部归还，另外，本期取得新银行借款1,000,000元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 创旗天下全资子公司创旗技术有限公司，成立于 2016 年 6
50、 月 28 日，注册资本 5000 万元人民币，子公司经营范围：从事计算机软硬件、电子技术、信息技术、通信技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；网络工程；网络技术服务；数据处理；非专控通讯设备的安装、销售；电子产品、计算机软硬件、机电设备的销售；信息系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。创旗天下全资子公司广州中名软件有限公司，成立于 2016 年 6 月 21 日,注册资本 100 万元人民币，2016 年 12 月 21 日更名为广州中名软件有限公司，经营范围：软件和信息技术服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目
