1、1 2018 年度报告 亮威科技 NEEQ:839472 上海亮威照明科技股仹有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 上海亮威照明科技股份有限公司参加2018 年 10 月 27 日至 30 日在香港举办的秋季灯展 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。上海亮威照明科技股份有限公司参加2018年03月在德国法兰克福举办的灯展 亮威科技公司将秉承：坦诚正直、坚守担当、协同高敁、止亍至善的价值观，用良好的经营业绩回报投资者，用觃范的操作接受投资者的监督。走可持续发展的企业之路，共同担负起振兴民族企业的大仸！上海亮威照明科技股份有限公司于 2018年11月27
2、日获得国家税务总局上海市税务局颁发的高新技术企业证书，有效期三3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况.8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项.1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息.2828 第
3、十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 上海亮威照明科技股份有限公司 股东大会 指 上海亮威照明科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海亮威照明科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海亮威照明科技股份有限公司监事会 主办券商 指 东吴证券股份有限公司 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会通过的上海亮威照明科技股份有限公司公司
4、章程 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 上期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人汤雄、主管会计工作负责人袁明怡及会计机构负责人（会计主管人员）袁明怡保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报
5、告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 公司于 2019 年 4 月 4 日向主办券商递交了申请豁免披露的相关材料,并于 2019 年 4 月 11 日获得全国中小企业股份转让系统核准通过信息。公司申请豁免披露 2018 年年度报告中主要客户情况及主要供应商情况”的相
6、关名称信息。“第四节 管理层讨论与分析”之“（三）财务分析”之“3 主要客户情况”及“4 主要供应商情况”的相关名称信息。“财务报表附注”中“八.财务报表主要项目注释”之“注释 2.应收票据及应收账款”之“按欠款方归集的期末余额前五名应收账款”及“注释 3.预付款项”之“2 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况”及“注释 10.应付票据及应付账款”之“2.期末余额重要应付账款”的相关名称信息。公司与客户、供应商签订了保密协议,未经客户、供应商事先书面同意,我司保证不向第三方披露本协议存在或本协议的任何内容以及本协议所涉及的任何保密信息,也不向第三方告知或暗示双方存在合作关系,不得公开客户
7、、供应商信息,故在披露时使用了“客户 1”“客户 2”、“客户 3”、“客户 4”、“客户 5”、“客户 6”、“客户 8”、“客户 9”、“客户 10”和“供应商 1”“供应商 2”、“供应商 3”、“供应商 5”、以及、“供应商 6”、“供应商 7”、“供应商 8”、“供应商 9”、“供应商 11”、“供应商 13”、“供应商 14”、“供应商 15”。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理的风险 公司设立后,虽已建立健全法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系,但由于公司成立时间较短,在实际运作
8、中公司管理层规范运作意识、规范治理理念并不强。同时公司的内部控制制度在执行上与规范要求存在一定差距,这需要在未来的管理实践中逐步完善。未来公司经营中存在因内部管理不6 适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人自公司成立以来,一直担任公司执行董事、董事长、总经理、副总经理等重要职务,能够对公司重大经营方针、政策产生重大影响。股份公司成立后,公司虽然建立了较为完善的公司治理机制,定了关联交易管理制度、防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度等内部规章制度。但是实际控制人仍然可能利用其控制力在公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等方面施加
9、重大影响,可能存在实际控制人因不当控制损害公司和中小股东利益的风险。汇率波动风险 2018 年应收账款规模较大及发生坏账的风险年度公司海外销售收入超过 1000 万美金,汇率波动对公司的经营成果存在一定的影响。主要表现在两个方面:第一,若人民币持续升值,在国际市场上,公司产品价格优势削弱,从而影响其出口量;第二,公司出口业务主要以美元结算,汇兑损益也会给公司带来一定的影响。随着公司业务规模的扩大,如果人民币对美元的汇率不稳定,因汇率波动给公司带来一定的汇兑损失将对公司的出口业务带来不利的影响。应收账款规模较大及发生坏账的风险 截至2018年12月31日,公司应收账款账面净值为11,301,51
10、0.71元,占公司总资产的比重为 35.53%。虽然公司应收账款回收风险较小,并按照会计准则的规定计提了坏账准备,但未来随着公司业务规模的扩大,公司依然存在已计提的坏账准备不能覆盖发生的坏账损失而导致公司未来利润减少的风险。进出口壁垒风险 照明电器行业内企业产品出口主要受制于出口国制定的相关贸易壁垒以及国际经济环境。若出口国对产品寿命、质量等相关参数设定更加严格的准入标准,行业内企业将面临产品不达标的风险,阻碍产品的出口销售。同时,若国际经济环境出现整体下滑,也会造成国际市场对本行业产品的需求下降,不利于产品出口。高新技术企业税收优惠风险 公司取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国
11、家税务局和上海市地方税务局核发的高新技术企业证书,证书有效期为 2018 年 11 月 27 日至 2021 年 11 月 26 日,有效期内,公司享受 15%的所得税优惠政策。若国家相关税收政策做出相应调整,或因公司自身原因未来可能无法通过高新技术企业资格复审,公司将无法继续享受目前所得税优惠政策,盈利情况将受到影响。政策风险 随着经济的发展,能源消耗不断增加,环境问题日益突出,我国政府已经把节能减排作为经济可持续发展的重要原则。一方面,为了降低能源消耗,国家出台了一系列标准,对于出口的照明灯具产品提出了覆盖节能环保、生态设计等方面更高、更严格的要求。若行业内企业无法完成技术改进,将对其业务
12、产生一定影响。另一方面,尽管目前 LED 照明行业由于其节能环保的特性深受国家政策青睐,但仍不排除政府减少和调整扶持政策给公司的正常经营带来风险。业绩波动风险 公司报告期营业收入较上期下降 12.00%,主要是因为国际形势，中美贸易摩擦，汇率波动，但产品定位等因素依然可能导致公7 司未来业绩产生波动。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海亮威照明科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Lite-way Lighting Appliance Co.,Ltd.证券简称 亮威科技 证券代码 839472 法定代表
13、人 汤雄 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 2250 号 3 幢 B615、B618、B620、B622室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 伊敏 职务 董事会秘书 电话 021-50184301 传真 021-50184300 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 2250 号 3 幢 B615、B618、B620、B622 室 邮编：200127 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事长办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 3 月 13 日
14、 挂牌时间 2016 年 10 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）电气机械和器材制造业（C38）大类下的电光源制造（C3871）主要产品与服务项目 照明科技领域的技术开发、咨询、转让,绿色照明电器的销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 汤雄 王鹏 实际控制人及其一致行动人 汤雄 王鹏 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000631739282G 否 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 2250 号
15、3 幢 B615、B618、B620、B622 室 否 注册资本（元）5,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 胡宏、李丙仁 会计师事务所办公地址 上海市金陵东路 2 号光明大厦 12 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 2018 年公司不断加大研发力度，取得了不俗的成绩，成功研发了三大系列产品，在极短的时间内完成试样、批量试产和批量生产，同时完成相关的市场准入认证，包括安规、能效和环保认证，产生了良好的经济效益。公
16、司也非常注重知识产权，具有很强的产权保护意识，取得了 6 项实用新型专利，获得了 7项软件著作。七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 70,943,248.90 80,614,077.39-12.00%毛利率%26.16%28.44%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,472,226.22 6,274,834.44-12.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,129,906.53 6,139,229.01-
17、16.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.15%31.37%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.82%30.69%-基本每股收益 1.09 1.25 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 31,806,021.40 31,882,321.78-0.24%负债总计 8,192,274.19 8,740,800.79-6.28%归属于挂牌公司股东的净资产 23,613,747.21 23,141,520.99 2.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.7
18、2 4.63 2.04%资产负债率%（母公司）25.76%27.42%-资产负债率%（合并）25.76%27.42%-流动比率 3.75 3.57-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,774,831.57 4,092,614.91 41.10%应收账款周转率 6.16 6.09-存货周转率 52.48 73.90-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-0.24%17.06%-营业收入增长率%-12.00%52.42%-净利润增长率%-12.79%217.
19、54%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000 5,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 与日常活动无关的政府补助 78,768.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 323,960.41 非经常性损益合计非经常性损益合计 402,729.05 所得税影响数 60,409.36 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 342,319.69 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策
20、变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 12 公司立足于照明电器行业，依靠经验丰富的技术研发团队，根据客户的需求，设计并销售各类照明电器。公司研发部根据客户需求设计产品，发外协工厂生产出样品，经测试各项指标符合要求，业务部与客户签订销售合同，采购部下单给供应商，其按照相关标准完成产品的生产制造，由研发部进行产品检验，合格产品发往客户，最终实现销售收入。如不符合要求或客户有异议，公司将进一步根据客户要求，调试并更新完善该产品，直到满足客
21、户的要求并达成销售。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年完成销售额超过 7,000 万，完成计划。2018 年公司面临剧烈的市场变化，快速调整产品开发方向，加速开发新产品项目。公司投入大量的精力和资金在新产品研发上面，研发投入近 300 万。北美市场销售额保持
22、平稳，从LED光源向LED灯具转变。北美市场门槛最高，公司大幅加大在UL ETL ES DLC CSA 认证方面的投入。自有品牌 LITEWAY 在美国市场进一步扩大，销售额超过 2,000 万。品牌价值进一步提升。(二二)行业情况行业情况 2018 年是 LED 出口照明企业比较艰难的一年，也是变化最快的一年，市场更细分，产品更集成，品质更提高，LED 照明已经成为照明领域的主流产品。2018 年 LED 照明产品总出口额为 820 万美金，同 2017 年持平。受到全球经济不景气以及产品价格下滑的影响，国际照明巨头纷纷收缩业务战线，中国企业在全球 LED 产品格局中的分量越来越重，原有的美
23、、日、欧领先，中国追赶的局面正在被改写，全球 LED 竞争格局正在调整重塑。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 14,928,823.69 46.94%14,888,835.87 46.70%0.27%13 应收票据与应收账款 11,301,510.71 35.53%11,532,306.45 36.17%-2.00%存货 1,214,612.56 3.82
24、%781,927.14 2.45%55.34%投资性房地产 长期股权投资 394,082.21 1.24%固定资产 224,540.05 0.71%278,708.01 0.87%-19.44%在建工程 短期借款 长期借款 应付账款 6,826,789.34 21.46%7,556,441.16 23.70%-9.66%资产总额 31,806,021.40 31,882,321.78 -0.45%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期内，货币资金年末数比年初数增加 39,987.82 元，增长了 0.27%，主要原因是：应收账款回收良好，导致本期末货币资金略增。2.报告期
25、内，应收账款净额年末数比年初数减少 230,795.74 元，下降了 2.00%，主要原因是：公司营业收入减少了 12.00%，导致本期末应收账款减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 70,943,248.90-80,614,077.39-12.00%营业成本 52,387,828.21 73.84%57,685,204.73 71.56%-9.18%毛利率%26.1
26、6%-28.44%-管理费用 4,021,208.88 5.67%3,349,114.84 4.15%20.07%研发费用 2,935,310.90 4.14%3,992,233.26 4.95%-26.47%销售费用 5,351,318.87 7.54%6,396,291.84 7.93%-16.34%财务费用-835,383.04-1.18%1,899,217.46 2.36%-143.99%资产减值损失 346,461.24 0.49%-114,711.72-0.14%-402.03%其他收益 249,287.04 0.35%159,535.80 0.2%56.26%投资收益-480,9
27、17.79-0.68%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 6,478,680.62 9.13%7,489,646.42 9.29%-13.50%营业外收入 153,444.77 0.22%营业外支出 2.76 0.00%净利润 5,472,226.22 7.71%6,274,834.44 7.78%-12.79%14 项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内，营业收入同比减少 9,670,828.49 元，下降了 12.00%，主要原因是：国际形势复杂，中美贸易摩擦加剧，汇率波动，国内 LED 照明市场渗透率不断提升，抢占海外市场份额。公司 LED 灯及灯具占主营业务收入
28、比例 77.02%。2.报告期内，营业成本同比减少 5,297,376.52 元，下降了 9.18%，主要原因是:公司营业收入减少了12.00%，故对应的营业成本也相应减少。3.报告期内，销售费用同比减少 1,044,972.97 元,下降了 16.34%，主要原因是：营业收入减少，包干费减少了 205,535.90 元，展览费减少了 538,109.02 元，差旅费减少了 87,052.51 元。4.报告期内，财务费用同比增加 2,734,600.50 元,下降了 143.99%，主要原因是：报告期内美元兑人民汇率不断上升，且我司货币资金、应收账款中美元占了很大比重。5.报告期内，营业利润同
29、比减少 1,010,965.80 元,下降了 13.50%，主要原因是：营业收入减少了 52.42%，毛利率变化不大，同时费用的变化对净利润的影响不大。6.报告期内，净利润同比增加 802,608.22 元,减少了 12.79%，主要原因是：营业收入减少了 12%，毛利率变化不大，同时费用的变化对净利润的影响不大。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 70,377,043.18 79,813,390.46-11.82%其他业务收入 566,205.72 800,686.93-29.29%主营业务成本 51,821,
30、301.71 56,884,740.36-8.9%其他业务成本 566,526.50 800,464.37-29.23%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%白炽灯 4,176,750.14 5.89%17,016,734.23 21.11%荧光灯 2,979,218.22 4.20%3,531,301.51 4.38%LED 灯及灯具 54,206,429.60 76.41%57,854,967.52 71.77%其他 9,580,850.94 13.50%2
31、,211,074.13 2.74%合计 70,943,248.90 100%80,614,077.39 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018 年白炽灯占比达 5.89%，主要原因是白炽灯为夕阳产品，国内很多工厂停产。同时，还有一些特殊用途的钨丝灯泡，比如微波炉泡、舞台灯泡等，LED 产品还无法替代。但是这类产品需求还在，导致产品需求更集中，我们公司抓住这个特点，扩大销售。2018 年 LED 灯以及灯具占比达 76.41%，注意原因是经过十几年的发展，LED 产品目前已经成为照明产品的主流，技术已经非常成熟，市场也已经完全
32、成熟。由于国际形势，影响了出口贸易，销售量有所下降。2018 年公司积极推广 LED 灯具产品，灯具产品的特点是单价高、技术难度高、附加值高。15 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 11,933,550.03 16.82%否 2 客户 2 10,519,672.96 14.83%否 3 客户 3 7,218,664.48 10.18%否 4 客户 4 5,190,958.40 7.32%否 5 客户 5 4,041,495.45 5.70%否 合计合计 38,904,3
33、41.32 -(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 9,336,949.15 16.29%否 2 供应商 2 6,451,299.60 11.25%否 3 供应商 3 5,854,963.69 10.21%否 4 佛山电器照明股份有限公司 4,574,264.72 7.98%否 5 供应商 5 3,735,066.58 6.52%否 合计合计 29,952,543.74 -3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变
34、动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 5,774,831.57 4,092,614.91 41.10%投资活动产生的现金流量净额-886,128.34-108,120.61 719.57%筹资活动产生的现金流量净额-5,000,000.00-现金流量分析现金流量分析：1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加了 41.10%,主要原因是公司业务量比去年下降，相应收到的销售货款减少 6,681,540.02 元，商品出口退税税率调整，相应收到的税费返还增加了1,425,001.64 元，虽然支付给职工的现金增加了 788,055.79，购买商品支付的现金应销量下降8,572,380.
35、02 元，但还是经营活动现金流入大于经营活动现金流出。2.报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增加了 719.57%，主要原因是：公司对外投资支付现金875,000.00 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2017 年 10 月本公司与美国公民 Miguel Fernandez 共同出资设立控股子公司“Ediodez Corp”，已完成美国的注册手续，国内还需向外管局备案，截止 2018 年 12 月 31 日我司并无汇出投资款，该子公司也无相关业务发生。2018 年 2 月 5 日召开的上海亮威照明科技股份有限公司第一
36、届董事会第八次会议审计通过在上海设立参股子公司的议案。上海亮威照明科技股份有限公司出资人民币 1,750,000.00，占总出资比例的 35%，16 成立上海精运智能科技有限公司。（公告中公示的参股子公司名称：上海卓为科技有限公司，后工商注册时审核不通过，最终参股子公司名称注册为：上海精运智能科技有限公司）。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用
37、 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司严格接受国家环保要求选择产品的制造单位，不达标者不合作。所有员工的薪酬发放和福利全部严格接受政府规定，没有少发和拖延记录发生，完全保障员工的切身利 益。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内,公司业务平稳,公司管理层、员工队伍稳定。公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司拥有产品的自主知识产权和核心竞争力。并保持有良好的现金流,公司快速运作。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此,公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、
38、公司治理的风险 公司设立后,虽已建立健全法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系,但由于公司成立时间较短,在实际运作中公司管理层规范运作意识、规范治理理念并不强。同时公司的内部控制制度在执行上与规范要求存在一定差距,这需要在未来的管理实践中逐步完善。未来公司经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。17 应对措施：公司根据公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求、不断完善法人治理机构，建立有效的内部控制体系：总经理工作细则、董事会秘书工作细则、内部控制制度、投资者
39、关系管理制度、信息披露管理制度、防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度等，来有效防范公司治理的风险，确保公司规范化运作。2、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人自公司成立以来,一直担任公司执行董事、董事长、总经理、副总经理等重要职务,能够对公司重大经营方针、政策产生重大影响。股份公司成立后,公司虽然建立了较为完善的公司治理机制,定了关联交易管理制度、防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度等内部规章制度。但是实际控制人仍然可能利用其控制力在公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等方面施加重大影响,可能存在实际控制人因不当控制损害公司和中小股东利益的风险。应对措施：公
40、司依据公司法和公司章程的相关规定，建立健全了股份公司的股东大会、董事会、监 事会制度，通过制度明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的分工和制衡机制。公司的股 东、董事、监事均符合公司法的任职要求，通过勤勉尽责地遵守“三会”议事规则，切实履行义务，严格执 行“三会”决议，及时、合规披露信息，来有效防范实际控制人不当控制风险。3、汇率波动风险 2018 年度公司营业务收入较上期下降了 12.00%。汇率波动对公司的经营成果存在一定的影响。主要表现在两个方面：第一，若人民币持续升值，在国际市场上，公司产品价格优势削弱，从而影响其出口量；第二，公司出口业务主要以美元结算为主，汇兑损益
41、也会给公司带来一定影响。随着公司业务规模的扩大，如果人民币对美元的汇率不稳定，因汇率波动给公司带来一定的汇兑损益将对公司的出口业务带来不利的影响。应对措施：公司将切实增强质量意识，密切关注国际市场的政治经济形势，适时调整公司的出口策略，保持公司产品在国际市场上的竞争力。同时，根据汇率变动情况及时调整出口产品定价，通过提高公司产品的品质与服务来提高公司产品的议价能力，进而减少汇率波动对产品定价的影响程度。公司也将采取选择适当的计价货币、调整结算期限的等措施，最大程度减少汇率波动产生的汇兑损失。4、应收账款规模较大及发生坏账的风险 截至 2018 年 12 月 31 日,公司应收账款账面净值为 1
42、1,301,510.71 元,占公司总资产的比重为 35.53%,应收账款周转率为 6.16 次/年。虽然公司应收账款回收风险较小,并按照会计准则的规定计提了坏账准备,但未来随着公司业务规模的扩大,公司依然存在已计提的坏账准备不能覆盖发生的坏账损失而导致公司未来利润减少的风险。应对措施：公司将加强对应收账款回收的管理，密切跟踪债务人的信用变化情况，通过事前把关、事中监控、事后催收等控制措施，增强风险识别能力和风险管理能力，优化客户结构。加大对应收账款的催收力度，将应收账款回收情况纳入业务人员绩效考核体系，增强业务人员加速回款的积极性。5、进出口壁垒风险 受中美贸易战的影响，从 9 月份开始美国
43、针对从中国出口进口的产品增加了 10%的附加关税，对产品在市场的销售产生了不利影响。订单量开始下降，不利于出口。应对措施：公司将进一步加大产品的研发力度，进行全面产品升级，不断提升公司的竞争力。6、高新技术企业税收优惠风险 公司连续取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局核发的高新技术企业证书,证书有效期为 2015 年至 2021 年,有效期内,公司享受 15%的所得税优惠政策。若国家相关税收政策做出相应调整,公司将无法继续享受目前所得税优惠政策,盈利情况将受到影响。应对措施：公司不断加大研发费用的投入，报告期内研发费用投入占营业收入的 4.14%。公司将
44、完善研发中心的技术管理，项目管理，完善研发人员的绩效考评制度，转变研发思维，做到产品研发标准化，平台化、系列化，提升产品竞争力。特别要加大产品的认证费用投入，保证安规、能效、环保达到相应18 市场的要求。7、政策风险 本年度国家对出口的支持力度加大，LED 产品的退税率从 13%增加到 16%，这是一个利好政策。助力企业 提高市场竞争力。同时，国家对环保要求越来越严，很多初级加工供应商逐步被淘汰掉，产品成本也被推高，给营业带来了困难。应对措施：公司要响应国家的政策调整，适应市场需求，研制符合新标准的产品，来适应大环境的变化。8、业绩波动风险 公司主营业收入较上期下降 12.00%，主要是因为国
45、际形势、中美贸易摩擦、汇率波动，国内 LED 照明市场渗透率不断提升，抢占海外市场份额，公司 LED 灯及灯具占主营业务收入比例 77.02%。应对措施：公司依靠丰富的产品种类，强大的包装设计能力，用以吸引更多的客户。另外，公司自有品牌 LITE-WAY 在 2013 年已经进入美国市场、波多黎各市场、多米尼加市场，经过几年的发展，目前已经具有了一定的品牌知名度，很多国外客户慕名而来，将弥补欧盟禁令带来的影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素-19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项
46、 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(二)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项
47、详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资
48、事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 2018 年 2 月 5 日召开的上海亮威照明科技股份有限公司第一届董事会第八次会议审议通过在上海设立参股子公司的议案。上海亮威照明科技股份有限公司出资人民币 1,750,000.00,占总出资比例的 35%，成立上海精运智能科技有限公司。（公告中公示的参股子公司名称：上海卓为科技有限公司，后工商注册时审核不通过，最终参股子公司名称注册为：上海精运智能科技有限公司）。20 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 一、公司股东王鹏已于 2016 年 6 月 6 日出具 有关股权转让涉及的个人所得税扣缴义务
49、履行的承诺函，承诺：施健将其持有的有限公司 24%的股权（计人民币 24 万元）作价 27.334 万元人民币转让给本人，为溢价转让，施健需要缴纳个人所得税，本人为扣缴义务人，如主管税务机关追缴本次股权转让所涉及的个人所得税，本人将以现金方式、无条件、全额履行扣缴义务及由此产生的所有费用、罚款（如有）。股东王鹏未违反上述承诺 二、公司股东作出承诺的具体内容如下：1、本人/本企业/本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。2、本人/本企业/本
50、公司在持有公司股份期间，本承诺为有效之承诺。3、本人/本企业/本公司愿意承担因违反上述承诺，由本人/本企业/本公司直接原因造成的，并经法律认定的公司的全部经济损失。公司股东未违反上述承诺 三、公司董事、监事、高级管理人员作出承诺的具体内容如下：1、为避免与公司产生同业竞争，本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济
