1、上海盈达空调设备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编码：2019-014 1 证券代码：870294 证券简称：盈达股份 主办券商：华福证券 2018 年度报告 盈达股份 NEEQ:870294 上海盈达空调设备股份有限公司 Shanghai Ying Ta Aircondition Enterprise Co.,LTD 上海盈达空调设备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编码：2019-014 2 公司年度大事记公司年度大事记 图 片（如有）事 件 描述 图 片（如有）事 件 描述 2018 年 9 月公司被上海市知识产权局评为上海市专利工作试点企业。2018 年 1 月至 6 月
2、，公司对办公楼整体装修，办公楼环境的越来越好，办公室墙面用书法作品体现盈达企业文化。2018 年 3 月，公司被授予“上海市和谐劳动关系达标企业”称号。2018 年 5 月 8 日，公司召开第一届第九次董事会审议通过了对全资子公司上海盈达建筑工程有限公司增资人民币 350 万元、向全资子公司东海盈达空调设备有限公司增资人民币 3800 万元的议案；报告期增资额已全部到位，并取得新的营业执照。2018 年 1 月-12 月公司获得了 13 项专利，分别为：发明专利 1 个，专利号:ZL 2016100598936 实用新型专利 12 个，专利号：ZL2017208725573、ZL2017209
3、2837488、ZL2017213524292、ZL2017212893336、ZL2017213116791、ZL2017213245311、ZL2017213321048、ZL2017213514727、ZL2017214397260、ZL2017214082129、ZL2017214009034、ZL 2017213323607。2018 年 1 月公司被上海市安全生产协会评为安全生产标准化二级企业（机械）。上海盈达空调设备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编码：2019-014 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第
4、三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4 41 1 上海盈达空调设备股份有限公司 2018 年
5、年度报告 公告编码：2019-014 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、盈达空调 指 上海盈达空调设备股份有限公司 有限公司、盈达有限 指 上海盈达空调设备有限公司 实际控制人 指 胡秋雪、郭进财 控股股东 指 胡秋雪 犇达投资 指 上海犇达投资管理合伙企业(有限合伙),公司股东 琴鸿投资 指 上海琴鸿投资管理合伙企业(有限合伙),公司股东 盈轩投资 指 上海盈轩投资管理合伙企业(有限合伙),公司股东 盈协投资 指 上海盈协投资管理合伙企业(有限合伙),公司股东 昭明冷冻 指 台湾昭明冷冻机械有限公司 东海盈达 指 东海盈达空调设备有限公司,公司全资子公司 北京
6、盈达 指 凌翊盈达环境科技(北京)有限公司,公司全资子公司 盈达建筑 指 上海盈达建筑工程有限公司,公司全资子公司 成都盈安 指 成都盈安科技有限公司,公司全资子公司 主办券商、华福证券 指 华福证券有限责任公司 律师事务所 指 国浩律师(上海)事务所 会计师事务所 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计法 指 中华人民共和国会计法 企业会计准则 指 财政部 2006 年发布的,由 1 项基本准则、38 项具体准则和应用指南构成的企业会计准则体系 三会 指 股东大会、董事会、监事会 本期、报告期 指 2018 年 1 月
7、 1 日至 2018 年 12 月 31 日 本期末、期末 指 2018 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上期末、合并期初 指 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 中国、我国、国内 指 中华人民共和国 中央空调系统 指 中央空调系统又称集中式空调系统,是指在同一建筑物(群)中,以集中或半集中方式对空气进行净化、冷却(或加热)、加湿(或除湿)等处理、输送和分配的空调系统。它主要由被空调对象、空气处理设备、空气输送设备、空气分配设备、冷热源设备及控制部分等组成,通常包上海盈达空调设备股份有限公
8、司 2018 年年度报告 公告编码：2019-014 5 括中央空调机组(主机)、空气处理末端设备、风管系统。空调末端设备 指 在中央空调系统中,对空气进行加热、加湿、冷却、去湿、净化和消声等各种处理的装置组合,称为空气热湿处理设备,俗称中央空调末端设备。中央空调末端设备包括:风机盘管,变风量空气处理机组、新风换气机,组合式空调器、冷却塔,以及调节阀、消声器、风口等。洁净板 指 洁净板又称净化板,由彩涂板、不锈钢等材质作为面材的复合板,洁净板具有独特的防尘、防静电、抗菌等效果。被广泛应用于电子、制药、食品、生物、航天航空、精密仪器制造及科研等对室内环境要求苛刻的洁净工程领域。机构 指 由两个或
9、两个以上构件通过活动联接形成的构件系统,用来传递运动和力。UPS 指 UPS（Uninterruptible Power System/Uninterruptible Power Supply），即不间断电源，是将锂电池与其相连接，其内部集成交流转直流，直流转交流，稳压等功能模块的系统设备。其主要作用是当交流用电设备的电源突然故障或中断时，其可以保护用电设备或保证用电设备在不停机的情况下继续运行一定时间。NB-IOT 指 窄带物联网（Narrow Band Internet of Things,NB-IoT）成为万物互联网络的一个重要分支，NB-IoT 构建于蜂窝网络，只消耗大约 180KHz
10、 的带宽，可直接部署于 GSM 网络、UMTS 网络或 LTE网络，以降低部署成本、实现平滑升级。注：本年度报告中除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现合计数与各单项加总数尾数不符的情况，均由四舍五入所致。上海盈达空调设备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编码：2019-014 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡秋雪、主管会计工作负责人王世琴及会计机构负责人（会计主管人员）王世琴保证年度报
11、告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 高新技术企业税收优惠的风险 公司于 20
12、17 年 11 月 23 日被上海市科学技术委员会、上海市省财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局再次认定为高新技术企业,有效期三年。如果未来国家高新技术企业税收优惠政策发生变更,或公司以后年度不再符合高新技术企业资格的认定标准或无法获取税务部门的高新技术企业所得税优惠政策备案,公司将无法再享受 15%的所得税优惠税率。实际控制人不当控制的风险 截至 2018 年 12 月 31 日,公司第一大股东胡秋雪直接持有公司 83.04%的股权,公司实际控制人为胡秋雪、郭进财夫妇;胡秋雪担任公司董事长、郭进财担任公司总经理。胡秋雪、郭进财夫妇在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。若公司
13、实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司和少数权益股东利益。上海盈达空调设备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编码：2019-014 7 汇率波动的风险 报告期内,由于公司的主要客户为知名跨国国外风口风阀及中央空调末端设备企业,近三年来,公司的海外销售收入约占营业收入比例的 28.93%。公司的海外销售主要以美元和欧元进行结算,人民币汇率可能受到国内外政治和经济因素的影响。自 2005 年 7 月 21 日起,中国实施人民币汇率制度政策改革,参考一篮子货币进行调节、实行有管理的浮动汇率制度,改革后的汇率政策更加市场化。如果未来人民币汇率发
14、生波动,将对公司带来汇兑损失或收益,同时对公司产品在海外市场的竞争力带来影响,进而影响公司业绩。市场竞争风险 公司所处行业为制冷、空调设备制造行业下的细分子行业空调末端设备制造行业。作为基本成熟的产品,中央空调末端产品市场因技术差异小,同质化情况比较明显;除大型用户外,一般用户在采购中央空调末端产品时对品牌要求不高,造成末端产品市场的准入门槛较低,竞争较为激烈。如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势,不能保持并提升产品技术水平和服务质量,公司在行业中的竞争地位将会遭受到竞争对手的冲击。公司自有的生产经营场所尚未取得房屋权属证书的风险 司目前所实际拥有并使用的部分厂房未按规定办理报建
15、手续,至今尚未取得房产证书,存在被政府部门采取限期改正、限期拆除、罚款等处罚措施的风险。公司已经制定搬迁计划并将部分车间搬迁至公司子公司东海盈达厂房,但短期内公司无法完成所有未取得房产证书车间及仓库的搬迁工作,因此仍存在导致公司经营不稳定的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海盈达空调设备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编码：2019-014 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海盈达空调设备股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Ying Ta Aircondition Enterprise Co.,LTD 证券简称 盈达股份
16、证券代码 870294 法定代表人 胡秋雪 办公地址 上海市嘉定工业区朱戴路 508 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王世琴 职务 董事、财务负责人、信息披露负责人 电话 021-59963691 传真 021-59961989 电子邮箱 公司网址 www.yingta- 联系地址及邮政编码 上海市嘉定工业区朱戴路 508 号,201815 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 4 月 26 日 挂牌时间 2016 年 12 月 15 日 分层
17、情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C34:制造业通用设备制造业烘炉、风机、衡器、包装等设备制造制冷、空调设备制造。主要产品与服务项目 从事通风与空气处理系统产品开发、制造与销售,为工业建筑及民用建筑的中央空调系统提供配套产品。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）75,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 胡秋雪 实际控制人及其一致行动人 胡秋雪、郭进财 上海盈达空调设备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编码：2019-014 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310
18、000703288418B 否 注册地址 上海市嘉定工业区朱戴路 508号 否 注册资本（元）75,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华福证券 主办券商办公地址 福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 刘向荣、叶胜平 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 上海盈达空调设备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编码：201
19、9-014 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 313,333,767.26 232,394,415.11 34.83%毛利率%19.55%22.04%-归属于挂牌公司股东的净利润 19,181,225.23 11,484,741.17 67.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,153,001.66 11,700,497.38 63.69%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.17%8.81%-加权平均净资产收益率%（归属于挂
20、牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.15%8.98%-基本每股收益 0.26 0.15 73.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 237,947,061.78 216,115,802.59 10.10%负债总计 82,683,138.32 80,033,104.36 3.31%归属于挂牌公司股东的净资产 155,263,923.46 136,082,698.23 14.10%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.07 1.81 14.10%资产负债率%（母公司）29.10%38.82%-资产负债率%（合并）34.75
21、%37.03%-流动比率 1.91 1.85-利息保障倍数 32.51 9.60-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 25,991,026.09 7,989,011.02 225.33%应收账款周转率 2.85 2.46-存货周转率 10.49 6.53-上海盈达空调设备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编码：2019-014 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%10.10%0.68%-营业收入增长率%34.83%21.89%-净利润增长率%67.01%108.89%
22、-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 75,000,000 75,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-101,450.78 计入当期损益的政府补助 460,310.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-293,040.19 非经常性损益合计非经常性损益合计 65,819.03 所得税影响数 37,595.46 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 28,223.57 七、补充财务补充财务指标指标 适用
23、不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 上海盈达空调设备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编码：2019-014 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司属于 C3464：制冷、空调设备制造业；根据证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于 C34：通用设备制造业；根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于 C3464：制冷、空调设备制造业；根据挂牌公司投资型
24、行业分类指引，公司属于 12101110 建筑产品业。公司专注于中央空调末端设备和洁净板的生产和销售。公司商业模式定位于以自有品牌标准化产品为基础，根据客户需求不断扩大非标准类和创新类产品的研发和生产，最终在中央空调末端设备领域形成强大的研发能力和市场能力。公司主要采取直销模式进行销售，依据项目工程情况，也建立了少量经销商，通过经销模式进行销售。公司设立销售部，由市场人员和业务人员负责市场开发和客户维护。公司注重市场推广，积极参加行业内各类会议及展会，提升了公司在行业内的知名度。公司实行“以产定销”和“以销定产”相结合的生产模式。对于标准化产品，以“以产定销”模式为主，公司每年年初根据产品的产
25、能制订当年的生产计划，每月根据生产计划排产。对于非标准化产品，公司实行“以销定产”的生产经营模式。公司注重研发创新，以市场和客户需求为导向制定研发计划，采取自主研发为主、合作研发为辅的研发模式，研发方向主要为中央空调末端设备产品升级及太阳能制冷系统的研发。经过十余年的积累，公司在行业内赢得了良好的口碑优势，同时也积累了优质、长期的客户，为公司业务的可持续发展奠定了基础。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。?报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是
26、否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 上海盈达空调设备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编码：2019-014 13 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年公司围绕总经理制定的经营目标，积极推进各项工作计划，完善企业内控管理制度，报告期内公司发展势头良好，取得了较好的经营成果。1、报告期内公司主要财务指标如下：（1）报告期内公司营业收入为31,333.38万元，与去年同期相比增加8,093.94万元；营业利润和净利润分别为2,
27、227.18万元和1,918.12万元，同比分别增长86.32%和67.01%。销售收入增长的主要原因是公司上期制定的战略政策对拓展洁净板业务发挥了极大的作用，增加了很多长期合作客户。对客户开展了全面业务合作，如：江西汉唐集团本期增加了6,000万元、阜宁苏民绿色能源1,100万元、柏诚工程股份700万元项目等。（2）报告期内，公司总资产约为23,794.71万元，公司负债总额约为8,268.31万元，资产负债率为34.75%，负债率较低。2、公司高度重视技术创新，通过自主研发形成了新能源景观风口、机械加工生产线优化、防误操作系统设计等多项技术，具有相应的自主知识产权。凭借过硬的技术优势，公司
28、多种型号的中央空调末端产品获得上海市科学技术委员会及嘉定区科委高新技术产品认定。报告期内，公司共取得 13 项专利，其中，发明专利 1 件，实用新型专利 12 件，继续保持行业较高水平。报告期内公司共有研发人员 30 人，占公司员工总数的比例为 6.86%。公司 2018 年度研发费用 879 万元，占营业收入比重为 3.13%。公司研发项目简要情况如下：（1）蓄能式太阳能冷库系统研究，该项目已完成研发阶段的基础工作，进入新产品测试及试生产；（2）轻便保温型库板研究，该项目已完成研发阶段的基础工作，进入新产品测试及试生产；（3）无管道空气净化系统研究，该项目已完成研发阶段的基础工作，进入新产品
29、测试及试生产；上海盈达空调设备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编码：2019-014 14 （4）太阳能 UPS 系统研究，目前已完成相关工艺研究，进入中试阶段；（5）基于 NB-IOT 的数据采集终端系统研究，目前已完成相关工艺研究，进入中试阶段；（6）高效节能洁净室系统研究，目前已完成相关工艺研究，进入中试阶段；公司所有新研发的产品更注重功能化、轻量化、环保化，不断满足客户需求，进一步增强公司的研发实力和核心竞争力，保障公司的可持续发展。3、公司积极拓展新的产品、新的销售渠道，在新的一年里争取获得更好的业绩。4、公司对技术人员进行培训学习加快产品技术升级、创新、工艺优化，提高生成效
30、率，满足客户需求的同时，降低成本，保持产品竞争优。?(二二)行业情况行业情况 近年来全国各地兴建了许多商场、办公楼、酒店等公共设施，这些高档建筑很多都装有中央空调，该中央空调系统形式主要是定风量全空气系统和新风风机盘管系统。目前盈达的主要产品集中在定风量全空气系统和新风风机盘管系统、防火排烟阀等中央空调末端设备系列产品，主要依靠公司的研发实力，积极完善升级和开发末端设备的功能、工艺设计和制造品质，提升安装与维护等服务质量。由于中央空调末端市场产品技术差异小，同质化情况比较明显，末端设备行业的准入门槛较低，竞争较为激烈。公司注重研发投入，积极提升产品的功能及外观，坚持以客户为中心的理念，致力为客
31、户提供全方位的末端系统解决方案。由于公司研发力度较大，2018 年被上海市知识产权局授予“上海市专利工作试点企业”。末端产品的制造商大致可分为 3 类：(1)主流大型冷水机组厂家。这些厂家以和自产主机系统的配套为目标；(2)末端设备专业厂家。一些厂家就以制造末端设备起家；(3)进入中央空调行业的新锐。这些厂家以太阳能利用或冷水机组厂商配套利用为主，增长很快，俗称“节能减排”的典范。经过这些年的发展，末端品牌的格局逐步呈现，各类所占的份额越来越稳固，各品牌也都可以分得自己一杯羹。国家节能减排、绿色建筑、节能改造等方面的政策，也间接拉动了中央空调市场的发展。国家积极的产业政策推动着中央空调行业的发
32、展，然而房地产市场持续高温带来的国家调控政策也对中央空调行业产生不利因素。受政策影响较大的中央空调行业，未来政策的变化及不确定性将对行业带来一定风险。上海盈达空调设备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编码：2019-014 15 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 10,643,864.47 4.47%4,034,449.55 1.87%163.82%
33、应收票据与应收账款 115,451,050.05 48.52%106,468,185.39 49.26%8.44%存货 26,488,157.15 11.13%21,590,032.78 9.99%22.69%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 67,478,711.20 28.36%68,962,058.11 31.91%-2.15%在建工程 2,314,764.76 0.97%-短期借款-长期借款-4,000,000.00 1.85%-100.00%资产总计 237,947,061.78-216,115,802.59-10.10%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货
34、币资金同比增加了 660.94 万元，变动比例为 163.82%，主要原因是本期工程项目结算时间是在 12 月底，且年底是应收账款回款的高峰期，为公司业务拓展和扩张做好资金准备。（2）长期借款同比减少，主要原因是本期将即将到期的长期借款调整到一年内到期的非流动负债项目所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 313,333,767.26-232,394,415.11-34
35、.83%营业成本 252,082,033.48 80.45%181,181,275.81 77.96%39.13%毛利率%19.55%-22.04%-管理费用 11,360,619.73 3.63%10,740,271.76 4.62%5.78%研发费用 8,799,767.13 2.81%8,792,748.44 3.78%0.08%销售费用 17,699,174.62 5.65%13,288,396.54 5.72%33.19%上海盈达空调设备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编码：2019-014 16 财务费用-273,551.08-0.09%2,415,058.96 1.04%
36、-111.33%资产减值损失 553,086.88 0.18%1,347,414.67 0.58%-58.95%其他收益 612,155.75 0.20%121,476.60 0.05%403.93%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-21,200.00-0.01%-汇兑收益-营业利润 22,271,808.63 7.11%11,953,343.73 5.14%86.32%营业外收入 89,541.35 0.03%892,860.50 0.38%-89.97%营业外支出 484,032.32 0.15%1,047,830.59 0.45%-53.81%净利润 19,181,225.23
37、6.12%11,484,741.17 4.94%67.01%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入：主要是公司扩大国内业务，对洁净板工程的推广得到很好的市场效益。（2）营业成本：主要是因为收入增长，成本也对应增长；其次是人工的工时费用与社保费用增加。（3）销售费用：主要是业务量的增加相关运输费用也相应增加了 325.23 万元。（4）财务费用：本期银行贷款减少，利息也减少 67.79 万元，其次是受外币汇率的影响，导致本期汇兑损益减少 195.17 万元。（5）资产减值损失：本期公司对应收账款的管理做了激励政策调整，降低了应收账款收回的风险。（6）其他收益：主要是本期政府补助专利培育
38、基金与技术改造补助款 40.80 万元。（7）营业利润与净利润增长分别为 86.32%和 67.01%，主要是因为营业收入的增加。（8）营业外收入的减少主要是因为上期有政府拆违补助款 86.58 万元。（9）营业外支出的减少主要是上期有处置到期资产损失 24.15 万元与拆违建筑成本转出32.21 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 313,259,329.46 232,341,378.35 34.83%其他业务收入 74,437.80 53,036.76 40.35%主营业务成本 251,424,567.
39、34 181,181,275.81 38.77%其他业务成本 657,466.14-上海盈达空调设备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编码：2019-014 17 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%中央空调末端产品 208,415,443.43 66.52%158,412,841.00 68.17%洁净板 85,792,407.67 27.38%64,386,180.66 27.71%工程施工 19,051,478.36 6.08%9,542,356.
40、69 4.11%其他 74,437.8 0.02%53,036.76 0.02%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%境内 225,989,416.47 72.12%169,121,237.11 72.77%境外 87,344,350.79 27.88%63,273,178.00 27.23%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入为 313,259,329.46 元，较上年同期增长 34.83%，主要是空调末端产品原有客户
41、的订单稳步增长以及洁净板销售渠道的扩宽，原有客户订单额也进一步增加，洁净板业务收入有一定量增长，以及工程施工随着洁净板业务的增加有较大安装服务量的增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 REECE GROUP 15,906,326.37 15.57%否 2 中国电子系统工程第四建设有限公司 9,176,365.99 8.98%否 3 柏诚工程股份有限公司 7,674,100.12 7.51%否 4 中国电子系统工程第二建设有限公司 3,598,364.48 3.52%否 5 中建
42、一局集团建设发展有限公司 3,531,745.18 3.46%否 合计合计 39,886,902.14 39.04%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占是否存在关联关是否存在关联关上海盈达空调设备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编码：2019-014 18 号号 比比 系系 1 东海盈达空调设备有限公司 123,152,426.72 48.05%是 2 上海商缘国际贸易有限公司 11,898,000.00 11.38%否 3 山东汇金彩钢有限公司 11,377,552.29 10.88%否 4 成都盈安科技有限公
43、司 10,709,589.07 4.18%是 5 上海宁靖实业有限公司 10,303,607.50 4.02%否 合计合计 167,441,175.58 78.51%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 25,991,026.09 7,989,011.02 225.33%投资活动产生的现金流量净额-7,577,295.03-1,126,046.98 572.91%筹资活动产生的现金流量净额-11,888,855.11-9,517,966.60 24.91%现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动
44、产生的现金流量净额同比增加 1,800.20 万元，公司经营活动现金流量净额2018 年为 2,599.10 万元，主要原因是公司实现的净利润较上年同期增加 769.65 万元。（2）投资活动产生的现金流量净额较上年减少 645.12 万元，主要用于公司生产设备的购建；本期购固定资产、无形资产等支出 759.88 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司主要控股子公司、参股公司情况如下：1）东海盈达空调设备有限公司 2015 年 8 月，公司通过定向增资的方式收购了胡秋雪、徐金连持有的东海盈达 100%股权，股权转让价
45、格参考资产评估结果，收购价格为 224.6363 万美元，折合 1,474.96 万人民币。经胡秋雪、徐金连与盈达有限协商一致，本次股权置换的换股比例为 1:2.67，即盈达有限为受让胡秋雪、徐金连分别持有东海盈达 74.20%、25.8%股权需向胡秋雪、徐金连定向增资 166.6801 万美元、57.9562 万美元。东海盈达成立于 2010 年 1 月 29 日，注册地为：东海县经济开发区晶都大道 1099 号，经营范围为软管、铁质阀门、中央空调末端设备及空调配件生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。东海空调 2018上海盈达空调设备股
46、份有限公司 2018 年年度报告 公告编码：2019-014 19 年末总资产 103,027,804.89 元，净资产为 69,939,127.53 元，2018 年度营业收入为124,794,664.27 元，净利润为 1,700,411.64 元。2）凌翊盈达环境科技（北京）有限公司 2015 年 8 月，公司出资收购了郭进财持有凌翊盈达 100%股权，收购价 500 万人民币。凌翊盈达 2007 年 4 月 19 日成立，注册地为：北京市昌平区北七家镇平西府村村东 500米，经营范围为制造机械风管、螺旋风管、消声器、防火阀、铝合金出风口、塑料 ABS 出风口、铝箔软管；加工厨房设备、通
47、风管道、多孔板；提供技术咨询与服务；销售自产产品；货物进出口。该公司主营业务为生产、销售中央空调末端设备。凌翊盈达 2018 年末总资产 4,508,645.41 元，净资产为 4,111,238.73 元，2018 年度营业收入为 1,217,741.05 元，净利润为-346,153.69 元。3）上海盈达建筑工程有限公司 2012 年 2 月，公司投资盈达建筑 50 万人民币，占注册资本 100%，2015 年 11 月，公司投资盈达建筑增资到 250 万人民币，2018 年 5 月，公司投资盈达建筑增资到 600 万人民币，占注册资本 100%。盈达建筑 2012 年 3 月 8 日成
48、立，注册地为：嘉定区嘉定工业区朱戴路 508 号 1 幢 102室，经营范围为建筑工程，无尘室系统工程，室内外装潢工程，制冷通风系统工程，水电安装，机械设备、机电设备安装（除特种设备），制冷通风设备、装潢材料、机电设备、电器设备的销售。该公司主营业务为从事通风与空气处理系统产品的安装。盈达建筑 2018年末总资产 10,796,072.47 元，净资产为 6,580,786.19 元，2018 年度营业收入为 19,051,478.36元，净利润为 436,390.25 元。4）成都盈安科技有限公司 2013 年 4 月，公司投资成都盈安 90 万人民币，占注册资本 90%，2015 年 8
49、月，公司出资收购王世琴持有成都盈安 10%股权，收购价 10 万人民币，占注册资本 100%。成都盈安 2013 年 4 月 27 日成立，注册地为：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园盛华路 5 号，经营范围为研发、销售：中央空调通风设备、电子产品、金属制品、洁净系统设备。成都盈安 2018 年末总资产 4,175,781.45 元，净资产为 324,378.72 元，2018 年度营业收入为 9,383,494.66 元，净利润为 48,618.11 元。2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 上海盈达空调设备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编码：2019-01
50、4 20 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司在业绩提高的同时，始终兼顾好经济效益与社会责任的双重使命，以全球化视野挑战新高度，以坚定的信心向着既定目标和愿景迈进。公司始终坚持“以人为本”、“管理就是服务”的理念，“尊重人、理解人、关心人”落实到实处，将人力资源转化为人才资源。同时，公司坚守企业的社会责任，积极为全国建设出力，为地方百姓造福，努力为社会、为股东、为
