1、 1 拓峰科技 NEEQ:870051 浙江拓峰科技股份有限公司 Zhejiang TOFine Sci&Tech Co.,Ltd 年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2018 年 2 月 26 日，公司荣获“2017 年西湖区企业经济发展贡献奖”。2018 年 3 月 3 日，公司获得魏德米勒“2017年战略产品销售奖”和“2017 年总裁特别奖”。2018 年 5 月 31 日，公司开展“智能制造智行巡回”活动，徐州站和成都站的活动吸引了多地数百名客户参与，最终取得圆满成功，并获得了与会人员的高度好评。2018 年 7 月 5 日，公司完成 2017 年度权益
2、分派，共计分派现金股利 120.00 万元。2018 年 7 月 9 日，公司正式签约图尔克，丰富了公司传感器、RFID、现场总线等产品的供应渠道。2018 年 9 月 3 日，公司总工程师张清应邀在中国生物发酵产业智能制造及工程设计高峰论坛发表发酵行业的数字化项目实践的报告，展示了公司数字化规划能力和定制化解决方案的设计和实施能力；副总工程师吕春放先生被聘为全国发酵工程技术工作委员会智能制造专业委员会委员。2018 年 11 月 16 日，公司荣获西门子“优秀分销商”大奖。2018 年 11 月 23 日，公司总经理陈海东获评“浙江省杰出创新职业经理人”。2018 年 11 月 28 日，杭
3、州市智能制造产业协会正式成立，公司作为副理事长单位将与协会其他成员单位一起，构建智能制造交互平台，促进行业资源整合利用，推动制造企业的智造化转型升级，引领和助推地方智能制造的快速发展。2018 年，公司积极响应省委组织部“千企结千村，消灭薄弱村”专项行动号召，与江山市保安乡化龙溪村签订了村企对接协议，多次为“对口帮扶村”提供项目对接活动，并组织了江山农土特产订购会，为其增加村集体和农民的收入贡献了力量。六一节，公司及员工向衢州贫困山区的学校捐赠了爱心图书、学习用品和篮球架等运动器材，送上了温暖和爱心，用实际行动勇担社会责任，传递公司正能量。2018 年 12 月，公司获得“交流低压抽屉式开关柜
4、”、“照明配电箱”和“交流低压配电柜”三项产品的 3C 强制性产品认证证书，充实了公司的产品类资质体系。2018 年 12 月，公司获得了杭州市西湖区工商业联合会（总商会）颁发的“履行社会责任突出贡献企业”称号。公告编号：2019-004 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1 11 1 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融
5、资及利融资及利润分配情况润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 公告编号：2019-004 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 母公司 指 浙江拓峰科技股份有限公司 公司、本公司、股份公司、拓峰科技 指 浙江拓峰科技股份有限公司及下属子公司、办事处 杭自院 指 杭州自动化技术研究院有限公司 杭自院传感公司 指 杭州自动化技术研究院传感技术有限公司 尚峰投资
6、 指 杭州尚峰投资管理合伙企业(有限合伙)铭峰投资 指 杭州铭峰投资管理合伙企业(有限合伙)佩峰投资 指 杭州佩峰投资管理合伙企业(有限合伙)铭拓投资 指 杭州铭拓投资管理合伙企业(有限合伙)拓峰设备 指 浙江拓峰自动化设备有限公司 上海拓峰 指 上海拓峰自动化系统有限公司 宁波拓峰 指 宁波拓峰自动化系统有限公司 南京拓峰 指 南京拓峰自动化系统有限公司 成都拓峰 指 成都拓峰自动化系统有限公司 沈阳拓峰 指 沈阳拓峰自动化系统有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 董监高 指 董事、监事、高级管理人员 证监会 指 中
7、国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)律师、律师事务所 指 北京大成(杭州)律师事务所 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)挂牌 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为 西门子 指 西门子(中国)有限公司 研华 指 北京研华兴业电子科技有限公司 魏德米勒 指 魏德米勒电联接(上海)有限公司
8、 菲尼克斯 指 南京菲尼克斯电气有限公司 威图 指 威图电子机械技术(上海)有限公司 SMC 指 SMC(中国)有限公司 UR 机器人 指 优傲机器人贸易(上海)有限公司 图尔克 指 图尔克（天津）传感器有限公司 贤二智能 指 杭州贤二智能科技有限公司 公告编号：2019-004 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐赤、主管会计工作负责人韩楚及会计机构负责人（会计主管人员）傅健保证年度报告中财务报告的
9、真实、准确、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重重要风险事项名称要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 对单一供应商依赖的风险 公司与主要供应商西门子签订协议,就
10、自动化产品和智能装备开展分销合作。报告期内,公司每年从西门子采购的金额占公司同期采购总额的比例均超过 50%,对西门子存在一定程度的依赖,西门子对分销商的相关政策变化可能会对公司的正常经营及利润造成一定影响。市场竞争和产品研发能力滞后的风险 近年来国内专业分销商发展迅速,同时国际知名分销商亦瞄准了国内的分销市场,公司面临的市场竞争压力不断增加。在此背景下,技术和产品研发能力将直接影响公司的发展步伐。为此,公司制定了在保持自动化产品和智能装备分销不断发展的同时,加大研发投入、增强产品和技术研发能力的策略,满足客户的差异化需求,逐步提升工业自动化系统集成收入占总体收入的比重。目前,通过引进技术人才
11、,开展多个新项目和新技术的研发,公司的技术开发实力有所提升,存在的技术和产品研公告编号：2019-004 6 发滞后的风险逐步减弱。实际控制人不当控制的风险 截止报告期末,公司实际控制人徐赤持有杭自院股份比例为34.30%,徐赤、刘军、卜琰三人合计持有杭自院 62.44%的股权;杭自院持有拓峰科技 55%的股份,且通过担任佩峰投资、铭峰投资及尚峰投资的执行事务合伙人,控制了拓峰科技 25%的表决权,即杭自院合计控制了拓峰科技 80%的表决权;故徐赤、刘军、卜琰三人通过杭自院控制了拓峰科技 80%的表决权;另外徐赤担任铭拓投资的执行事务合伙人,通过铭拓投资控制了拓峰科技 20%的表决权。并通过与
12、董事刘军、卜琰签署一致行动协议,控制了拓峰科技 100%的表决权。且报告期内徐赤一直担任拓峰科技的董事长,能对公司的重大决策、人事任免和经营方针产生重大影响,存在实际控制人不当控制的风险。税收优惠政策变动的风险 公司于 2017 年 11 月 13 日再次取得了高新技术企业证书,证书编号为 GR201733003540,有效期为三年,至 2020 年 11 月12 日止。三年内公司可享受每年 15%的所得税优惠税率。一旦国家政策有变或高新技术企业资格不能持续保持,公司将不能享受相应的税收优惠政策。人才流失风险 工业自动化行业是典型的知识密集型行业,技术人员的专业素质是制约产业发展的直接因素,是
13、衡量公司市场竞争力的关键因素之一。公司经过多年的探索和积累,培养了一支实践经验丰富的高素质管理技术团队。随着业务规模的不断扩大,公司对行业内初、中、高级人才的需求也日益迫切,公司能否有效吸纳人才,是公司日后能否顺利开展业务并保持市场竞争力的重要因素。作为一家处于成长期的企业,面对巨大的市场机会,企业的快速发展需要能够与之匹配的人才团队,对团队的稳定性、专业性、开拓性、快速学习等方面提出了更高的要求。在未来的发展中,公司可能会面对相关的团队适应性风险,如果出现核心人员离职,将给公司未来运营带来一定风险。公司短期偿债能力不足的风险 2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日
14、和 2016 年 12 月 31日,公司合并的资产负债率分别为 83.50%、84.71%和 83.92%,流动比率分别为 1.10、1.09 和 1.08,速动比率分别为 0.82、0.83 和 0.80,资产负债率总体偏高,流动比率和速动比率亦有待提高,存在短期偿债能力不足的风险,但呈改善趋势。公司未来将继续通过改善收入结构、加强资金管理以提高使用效率,降低资产负债率,提升短期偿债能力。盈利能力较弱风险 2018 年度、2017 年度和 2016 年度,公司营业收入分别为71,143.81 万元、68,949.58 万元和 55,305.64 万元,净利润分别为 414.31 万元、705
15、.76 万元和 561.65 万元,扣除非经常性损益后净利润分别为 200.26 万元、679.47 万元和 438.21 万元。虽然公司销售收入保持较高水平,但由于期间费用较高导致净利润不理想。公司将采取多种措施,扩大销售规模,严格管控费用,同时采取措施逐步提升利润较高的工业自动化系统集成收入占总体收入的比重,不断提升自身盈利能力。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江拓峰科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang TOFine Sci&Tech Co.,Ltd 证券简称 拓峰科技
16、 证券代码 870051 法定代表人 徐赤 办公地址 杭州市西湖区西园七路 6 号 1 幢 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨洁 职务 董事会秘书 电话 0571-56892917 传真 0571-88821218-0 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 杭州市西湖科技园西园七路 6 号 1 幢 310030 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 6 月 18 日 挂牌时间 2016 年 12 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管
17、理型行业分类）制造业-电气机械和器材制造业-其他电气机械及器材制造-其他未列明电气机械及器材制造 主要产品与服务项目 自动化产品和智能装备的代理销售及自动化产品的系统集成 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 杭州自动化技术研究院有限公司 实际控制人及其一致行动人 徐赤、刘军、卜琰 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91330100749495789Q 否 注册地址 杭州市西湖科技园西园七路 6 号 1 幢 否 注册资本 30,000,000.00 否 注册资本与
18、总股本不一致的,请进行说明。公告编号：2019-004 8 五、五、中介机构中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 费方华、沈云强 会计师事务所办公地址 杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-004 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同
19、期 增减比例增减比例 营业收入 711,438,087.57 689,495,828.92 3.18%毛利率%11.90%11.94%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,945,398.43 6,173,922.36-52.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 804,939.69 5,911,024.54-86.38%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.57%12.36%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.52%11.83%-基本每股收益 0.10 0.21-52.38%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元
20、 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 359,595,586.10 370,794,162.65-3.02%负债总计 300,255,473.59 314,104,614.02-4.41%归属于挂牌公司股东的净资产 53,808,649.40 52,063,250.97 3.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.79 1.74 3.35%资产负债率%（母公司）65.75%65.81%-资产负债率%（合并）83.50%84.71%-流动比率 1.10 1.09-利息保障倍数 1.49 1.94-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比
21、例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 15,531,076.27-4,633,922.78 435.16%应收账款周转率 6.52 7.17-存货周转率 8.35 8.11-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-3.02%17.81%-营业收入增长率%3.18%24.67%-净利润增长率%-52.29%25.66%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 公告编号：2019-004 10 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000 30,000,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、
22、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 56,852.31 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)2,401,793.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 124,673.66 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,583,319.05 所得税影响数 287,535.91 少数股东权益影响额（税后）155,324.40 非经常性损益净额非经常性损益净额 2,140,458.74 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因
23、会计政策变更及会因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 125,817,861.71 应收票据 27,765,799.32 应收账款 98,052,062.39 应付票据及应付账款 196,549,303.50 应付票据 168,695,200.00 应付账款 27,854,103.50 其他应付款 2,2
24、93,001.08 2,432,257.88 应付利息 139,256.80 管理费用 32,620,309.61 26,119,619.73 研发费用 6,500,689.88 公告编号：2019-004 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:拓峰科技母公司主营业务为系统集成业务和自主品牌业务两大板块。系统集成业务是公司业务经营的重要环节，通过集成业务，公司基于客户对自动化产品及系统、数字化生产线及车间、智能工厂以及集团化企业等不同数字化改造需求层次，为客户提供高性价比智能制造解决方案。拓峰设备系浙江拓峰科技股份有限公司全资子公司，
25、主要代理销售国内外知名公司自动化产品和智能装备，如西门子、研华、菲尼克斯、魏德米勒、威图、SMC、UR 机器人、图尔克等，并根据客户需求提供 PLC、工控机、传感器、仪器仪表、变频器、运动控制、低压电气、电联接、机器人等产品和装备。拓峰设备的代理产品业务广泛服务于机械、化工、电力、冶金、石化、建材、轻纺、医药、市政、航天等的行业客户。当前，公司在华东、东北、华中和西南地区相继建立了九个区域性子公司及办事处，致力于将拓峰全自动化系列的产品及服务推送到客户身边。采用以直销为主、分销为辅、网络并行的销售模式，通过巩固已有客户、挖掘潜在客户的方式，以技术团队提供较高性价比服务作为支撑，满足客户多样化差
26、异性需求。工业自动化产品和智能装备的销售服务、结合自动化和数字化技术的系统集成是公司经营模式中两个重要且相互补充的环节。自动化产品销售业务是目前公司主要的经营环节，是收入的主要组成部分。系统集成业务是公司业务经营的重要环节，通过集成业务，公司向终端客户直接提供其所需要的系统集成产品及技术服务。公司正在进行扩大提高系统集成业务占比的战略调整。报告期内，公司的商业模式较上年未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否
27、销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 1、财务状况 报告期内，公司实现营业总收入 711,438,087.57 元，比去年同期增长 3.18%，实现净利润4,143,063.88 元，比去年同期减少 41.30%。2、业务状况 公司根据总体战略发展规划，制定“优化产品销售结构，提升系统集成份额”的经营思路。通过筛选优质客户等措施主动调整产品销售结构，通过数字化与自动化结合推进系统集成业务快速发展，推动公司业务由数量向质量转变。报告期内，公司产品销售业务实现销售收入 6.55 亿元
28、，同比增长 0.40%。充分发挥以客户需求为公告编号：2019-004 12 导向的营销模式，在业绩和利润兼顾的管理模式下，从原有西门子、研华为主的产品销售扩展到多品牌产品整合式销售，在大客户潜力挖掘上取得了良好业绩。电商销售模式已初步取得探索成果，并实现突破，为今后渠道销售奠定基础。报告期内，系统集成业务实现销售收入 5,720.96 万，同比增长 52.00%。2018 年，公司继续集中优势力量加大项目业务的开拓力度，在能源环保、水处理、新能源电池、电力行业、玻璃制造、市政交通等行业进行项目挖掘。公司以仪电一体化及管控一体化作为承接项目的核心着力点，重点围绕精细化工、医药和环保等行业实现项
29、目突破。通过重点实施的数字化制造项目、污水处理项目、医药车间发酵自控项目、数字化工厂仿真项目等，完成了数字化工厂整体解决方案的实施能力、工厂建模和系统仿真能力、数据采集与集成展示能力等能力的技术积累，为后续市场开发、行业推广和项目开展打下了重要基础。3、运营管理情况 报告期内，公司围绕规范内部管理、提高运营效率、大力支持业务发展的目标，开展各项管理工作。有序开展质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系建设工作，通过全面宣贯和系统培训，全员体系意识逐渐加强，文件体系建设趋于完整，体系作用初步显现；稳步推进信息化建设工作，主要经营数据实现实时化、显性化，为经营决策提供支撑；公司优化商务管理
30、体系，通过建立客户质量评估机制，通过制定基价优惠政策原则、合同质量决定资源配给等措施引导销售人员关注客户端利润实现并强化逾期应收款回收；采购部门针对不同产品线的特点，建立不同模式的备货方案，切实按需提货，提供供应链进度管理支持；建立呆滞物料和返库物料库存处理制度，优化内部对接流程，规范采购流程，提升部门内外的信息传递效率和沟通效率；进一步完善组织体系建设，规划梳理公司岗位体系管理。大力开展市场工作，设计公司产品样册、增加行业平台、社会媒体平台和视频平台推广，开展市场调研，丰富市场推广渠道。上述各项措施的有效实施为公司业务的顺利推进提供了重要保障。（二）（二）行业情况行业情况 近年来，国家工信部
31、、浙江省委省政府、浙江省经信委等国家部门、政府单位先后发布智能制造发展规划（2016-2020 年）、中国制造 2025 浙江行动纲要、浙江省全面改造提升传统制造业行动计划（2017-2020 年）、浙江智能制造行动计划（2018-2020 年）等智能制造产业支持政策，大力推动制造业智能制造水平的提升。在浙江省智能制造行动计划中，围绕提升创新能力、强化发展基础、彰显发展成效的目标，提出了到 2020 年，“培育一批综合比较优势显著的智能制造系统解决方案提供商，提升系统集成能力”、“全省 80%以上制造业骨干企业采用智能制造新模式新流程新手段，两化融合发展总水平指数超过 100，数控化率 60%
32、以上，机器联网率 40%以上”等具体目标，为新兴产业、传统制造业、中小企业的智能化转型升级提供了方向引领、政策支撑和巨大的发展空间。不管是美国提出的“工业互联网”、德国提出的“工业 4.0”还是中国提出“中国制造 2025”，其本质都是通过互联网、人工智能和数字化技术与制造业相融合迈入智能制造时代。在这样的市场发展趋势中，公司已在长期深耕行业如精细化工、食品饮料、生物医药、钢铁冶金、机械装备、能源环保、航天核电、轨道交通、城市电力等行业积累了一大批国内外知名客户并积累了丰富的系统集成项目实施经验、数字化工厂规划与建模仿真能力、数字化车间建设经验，始终从客户的需求出发，基于公司现有产品线及潜在合
33、作产品为客户提供整体解决方案。公司产品销售业务积累的上万名客户、丰富的集成项目实施经验及强大的产品线集成能力将有助于公司充分挖掘客户需求，不断扩大公司的市场份额。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 公告编号：2019-004 13 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 108,336,476.25 30.13%97,330,483.02 26.25%11.31%应收票据与应收账款 128,452
34、,143.17 35.72%125,817,861.71 33.93%2.09%预付账款 6,969,986.34 1.94%36,164,500.57 9.75%-80.73%存货 74,467,147.24 20.71%71,211,028.01 19.21%4.57%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 213,413.24 0.06%406,066.96 0.11%-47.44%固定资产 16,869,947.77 4.69%17,393,954.54 4.69%-3.01%在建工程 1,337,677.65 0.37%752,056.53 0.
35、20%77.87%短期借款 98,800,000.00 27.48%80,400,000.00 21.68%22.89%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期待摊费用 431,658.50 0.12%676,207.53 0.18%-36.16%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、预付款项较上年减少 80.73%，主要原因系 2018 年底厂商供货情况较 2017 年底大幅好转，预付款项大幅减少导致；2、长期股权投资较上年同期减少 47.44%，主要原因系公司投资占股 10%的杭州贤二智能科技有限公司 2018 年累计亏损 1,926,537.19
36、 元，使用权益法核算长期股权投资，公司当期投资收益为-192,653.72 元导致；3、在建工程较上年上升 77.87%，主要原因系 2018 年新增加项目管理及 ERP 二次开发费等；4、长期待摊费用较上年减少36.16%，主要原因系国网电力检测证书及办公楼装修费摊销至2017年及2018年初已摊销完毕。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 711,438,087.57-689,4
37、95,828.92-3.18%营业成本 626,772,226.13 88.10%607,152,748.25 88.06%3.23%毛利率 11.90%-11.94%-管理费用 25,223,412.87 3.55%26,119,619.73 3.79%-3.43%研发费用 7,338,061.58 1.03%6,500,689.88 0.94%12.88%销售费用 34,700,898.23 4.88%29,864,965.28 4.33%16.19%财务费用 10,418,751.25 1.46%7,799,853.03 1.13%33.58%资产减值损失 2,606,756.33 0.
38、37%2,775,590.50 0.40%-6.08%其他收益 635,863.62 0.09%0.00 0.00%投资收益-192,653.72-0.03%-93,933.04-0.01%-105.10%公告编号：2019-004 14 公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%资产处置收益 95,387.98 0.01%0.00 0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润 3,422,281.93 0.48%7,485,528.34 1.09%-54.28%营业外收入 1,895,223.07 0.27%326,301.85 0.05%480.82
39、%营业外支出 43,155.62 0.01%16,569.54 0.00%160.45%净利润 4,143,063.88 0.58%7,057,616.76 1.02%-41.30%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、报告期内，财务费用比上年同期增加 2,618,898.22 元，增加幅度为 33.58%，主要原因系报告期内短期借款增加 18,400,000.00 元，报告期内支付给西门子等厂商的银行承兑汇票贴息上浮，致使财务费用增加 2,227,681.77 元所致；2、报告期内，投资收益比上年同期减少 98,720.86 元，减少幅度为 105.10%，主要原因系公司投资占股 10%的
40、杭州贤二智能科技有限公司 2018 年累计亏损 1,926,537.19 元，使用权益法核算长期股权投资，公司当期投资收益为-192,653.72 元导致；3、报告期内，公司营业利润比上年同期减少 4,063,246.41 元，减少幅度 54.28%，主要原因系公司加大新业务开拓力度，提升系统集成业务比重，加大行业拓展费用，导致销售费用较上年同期增加4,835,932.95 元；此外，财务费用比上年同期增加 2,618,898.22 元；研发费用较上年同期增加837,371.70 元。4、报告期内，营业外收入比上年同期增加 1,568,921.22 元，增加幅度为 480.82%，主要原因系本
41、报告期内企业获得专项财政扶持资金 580,000.00 元，资本市场扶持资金 1,203,180.00 元；5、报告期内，营业外支出比上年同期增加26,586.08元，增加幅度为160.45%，主要原因系因2018年非流动资产毁损报废损失38,535.67元；6、报告期内，公司净利润比上年同期减少2,914,547.88元，减少幅度41.30%，主要原因系公司加大新业务开拓力度，提升系统集成业务比重，加大行业拓展费用，导致销售费用较上年同期增加4,835,932.95元；此外，财务费用比上年同期增加2,618,898.22元；研发费用较上年同期增加837,371.70元。（2 2）收入构成收入
42、构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 711,438,087.57 689,493,470.43 3.18%其他业务收入 2,358.49 主营业务成本 626,772,226.13 607,152,748.25 3.23%其他业务成本 按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%自动化产品销售 654,228,516.69 91.96%652,077,081.18 94.57%系统集成 57,209,570.
43、88 8.04%37,416,389.25 5.43%公告编号：2019-004 15 按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司继续集中优势力量加大系统集成项目业务的开拓力度，在能源环保、水处理、新能源电池、电力行业、玻璃制造、市政交通等行业进行项目挖掘，重点围绕精细化工、医药和环保等行业实现项目突破，系统集成业务收入较上年同期增长52.00%,占比营业收入从5.43%增长到8.04%。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 杭州永
44、创智能设备股份有限公司 29,262,468.98 4.11%否 2 南京马波斯自动化设备有限公司 15,500,137.08 2.18%否 3 杭州奥控电气技术有限公司 13,625,614.42 1.92%否 4 浙江海得电气实业有限公司 12,440,218.40 1.75%否 5 上海振华重工(集团)股份有限公司 11,149,364.10 1.57%否 合计合计 81,977,802.98 11.53%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 西门子(中国)有限公司 401
45、,390,665.45 61.34%否 2 北京研华兴业电子科技有限公司 115,190,798.59 17.60%否 3 魏德米勒电联接(上海)有限公司 25,992,852.82 3.97%否 4 南京菲尼克斯电气有限公司 6,953,518.62 1.06%否 5 SMC(中国)有限公司上海分公司 6,412,042.16 0.98%否 合计合计 555,939,877.64 84.95%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 15,531,076.27-4,633,922.78 435.16%
46、投资活动产生的现金流量净额-2,232,278.74-3,008,093.55 25.79%筹资活动产生的现金流量净额 7,038,964.41 7,042,339.73-0.05%现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为 15,531,076.27 元，同比净增加流入 20,164,999.05 元，主要原因系收回票据保证金较上年增加 16,071,839.96 元，营业外收入比上年同期增加 1,568,921.22元导致。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 公告编号：2019-004 16 1、子公司拓
47、峰设备，成立于 2009 年 12 月，注册资本 30,000,000.00 元，公司拥有 100.00%股权。经营范围：电子计算机及配件、仪器仪表、电子产品及通讯设备、机械器材及配件、金属材料的销售，电子计算机软、硬件，自动化控制系统，机电产品，智能楼宇弱电系统的技术开发、技术咨询。2、子公司上海拓峰，成立于 2004 年 8 月，注册资本 2,000,000.00 元，公司拥有 67.50%股权。经营范围：电子计算机软硬件、自动化控制系统、机电一体化产品、智能楼宇弱电系统的技术开发、咨询、服务、成果转让，电子计算机、汽车检测设备、汽车维修保养设备制造、加工，工业自动化成套设备加工，机电一体
48、化自动控制设备、电子元器件组装，电子计算机及配件、仪器仪表、电子产品、通信设备、机械及配件、电器机械及器材、金属材料销售，从事货物及技术的进出口业务。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司不存在委托理财和衍生品投资。（五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调
49、整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据 27,765,799.32 应收票据及应收账款 125,817,861.71 应收账款 98,052,062.39 应收利息 其他应收款 1,851,419.79 应收股利 其他应收款 1,851,419.79 固定资产 17,393,954.54 固定资产 17,393,954.54 固定资产清理 在建工程 752,056.53 在建工程 752,056.53 工程物资 应付票据 168,695,200.00 应付票据及应付账款 196,549,303.50 应付账款 27,85
50、4,103.50 应付利息 139,256.80 其他应付款 2,432,257.88 应付股利 其他应付款 2,293,001.08 公告编号：2019-004 17 管理费用 32,620,309.61 管理费用 26,119,619.73 研发费用 6,500,689.88 2财政部于 2017 年度颁布了企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理 企业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法 企业会计准则解释第 11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法及企业会计准则解释第12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方。公
