1、公告编号：公告编号：20192019-010010 1 证券证券代码代码：870833 870833 证券简称：红有软件证券简称：红有软件 主办券商：兴业证券主办券商：兴业证券 红有软件 NEEQ:870833 红有软件股份有限公司 HongSoft Co.,Ltd.年度报告 2018 公告编号：公告编号：20192019-010010 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2018 年 1 月 26 日下午,红有软件股份有限公司召开“不忘初心 砥砺前行”2017 年度表彰总结大会。在新疆油田公司 2018 年度科技对外协作（五大类 231 项课题）集中入围招标活动中，公司组织参加了油
2、气田开发类、油气勘探类、油藏评价类、信息类四类集中入围招标活动。四大类项目全部入围。其中，信息类集中入围取得 95.97 分、在参加投标的44 家企业中排名第一的好成绩。2018 年 6 月红有软件股份有限公司通过评估活动环境管理体系认证（ISO14000）与 职业健康安全管理体系认证（ISO18000）认证资质。2018 年 6月 29日红有软件股份有限公司召开董事会、监事会.进行第二届董事与监事换届选举。2018 年 6 月 29 日“2018 年度全自治区互联网党建工作经验交流会”在新建软件园召开，中共红有软件股份有限公司委员会（简称：红有软件党委）被授牌为自治区级“互联网党建示范点”。
3、2018年11月中国保密协会授予红有软件股份有限公司“2018 年保密技术交流大会暨产品博览会优秀参展单位”荣誉。公告编号：2019-0010 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2929 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3131 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3333 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董
4、事、监事、高级管理人员及员工情况 .3434 第九节第九节 行业信息行业信息 .3838 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3939 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4646 公告编号：2019-0010 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、红有软件 指 红有软件股份有限公司 红有智联 指 克拉玛依市独山子红有智联信息技术有限责任公司 融信智有 指 克拉玛依融信智有信息技术有限责任公司 丝路楼兰 指 巴州丝路楼兰信息科技有限公司 时讯立维 指 新疆时讯立维信息技术股份有限公司 有志投资 指 克拉玛依有志投资管理合伙企业(有限合伙)有道投资
5、 指 克拉玛依有道投资管理合伙企业(有限合伙)红同投资 指 克拉玛依红同投资管理合伙企业(有限合伙)红合投资 指 克拉玛依红合投资管理合伙企业(有限合伙)志同道合公司 指 克拉玛依志同道合股权投资管理有限公司 股东大会、董事会、监事会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 股东会 指 红有有限股东会 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人以及公司章程规定的人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 公司现行有效的红有软件股份有限公司
6、章程 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 大华、会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)中伦文德、律师 指 北京中伦文德(武汉)律师事务所 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 克拉玛依市工商局 指 克拉玛依市工商行政管理局 自治区 指 新疆维吾尔自治区 元 指 人民币元 勘探 指 寻找有开采价值的矿床 矿权 指 矿的所有权和各种利用矿的权利的总称,又称矿业权 物探 指 用物理学的原理和方法,对地球的各种物理场分
7、布及其变化进行观测,探索地球本体及近地空间的介质结构、物质组成、形成和演化,为探测地球内部结构与构造、寻找能源、资源和环境监测提供理论、方法和技术,为灾害预报提供重要依据 圈闭 指 一种能阻止油气继续运移并能在其中聚集的场所 录井 指 记录、录取钻井过程中的各种相关信息 测井 指 利用岩层的电化学特性、导电特性、声学特性、放射公告编号：2019-0010 5 性等地球物理特性,测量地球物理参数的方法。在石油开采过程中用以获得各种石油地质及工程技术资料 试油 指 对可能含油层位进行直接测试,并取得目的层的产能、压力、温度、油气水性质以及地质资料的工艺过程 有机地化 指 有机地球化学的简称,是研究
8、地质体中有机质的组成、结构、起源和演化的学科 智慧城市 指 运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息,从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应 智能油田 指 全面信息化的油田,即指以信息技术为手段全面实现油田实体和企业的数字化、网络化、智能化和可视化 UML 指 Unified Modeling Language(UML),又称统一建模语言或标准建模语言 MOF 指 Microsoft Operations Framework。“微软运营框架”为企业客户使用微软的产品和技术提供了全面详细的技术和过程指导,使客户的核心业务系统能够
9、安全可靠地运行,实现高可用性,高性能和良好的可管理性 元模型 指 关于模型的模型 中国石油、中石油 指 中国石油天然气股份有限公司 中海油 指 中国海洋石油总公司 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 报告期 指 2018 年度 公告编号：2019-0010 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谈继强、主管会计工作负责人喻丽及会计机构负责人（会计主管人员）喻丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整
10、。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述（一）研发投入过高带来的风险 公司一直将研发作为公司的首要工作，公司依靠在石
11、油行业上游领域和政府多年项目实施经验，为全面满足客户的综合研究和决策支持等多层级需求，公司持续在 R Center 信息资源融合平台、物联网、大数据和移动应用跨平台运作等领域进行研发投入。公司所主营的智能油田和智慧城市软件产品全部由公司自主研发，拥有相关技术的全部产权，拥有计算机软件著作权 121 项，已申报计算机发明专利 60 项，其中已授权 30 项，与清华大学、新疆大学、石河子大学等名牌高校建立了稳定的产学研合作关系，公司 2016 年申报的基于 IPV6+TD-LTE+大数据的新疆油田生产网络升级改造与智能油田应用获得了工信部2016工业转型重点项目工业互联网网络化改造和集成应用领域支
12、持，该项目利用 IPV6+TD-LTE 技术，构建新疆油田千级用户和万级终端的瞬时连接的蜂窝物联网；采用大数据清洗、认知和决策分析等技术，实现生产现场设备数据、生产过程数公告编号：2019-0010 7 据、产品质量数据、智能油田综合应用等海量数据有效集成，形成可承载 PB 级自主可控的油田大数据分析与智能决策平台。公司是国家级高新技术企业，为新疆自治区唯一一家 2011 年2014 年连续两次荣获“国家规划布局内重点软件企业”。公司在 2018 年、2017 年和 2016 年研发支出分别为 2068.52 万元、1013.68 万元和 1118.47 万元，在研发方面的大量投入使得公司盈利
13、水平受到影响。（二）税收优惠发生重大变化风险 根据财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知（财税（2013）37 号）和附件交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定的有关政策，公司目前提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。如果未来国家税收优惠政策出现不利变化，将对公司的经营业绩产生一定影响。（三）石油行业波动的风险 公司的主营业务为数字油田和智慧城市等领域信息系统的设计、开发、建设和运维，报告期内各期，中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司均为第一大客户，2018 年度、2017年度、中国石
14、油天然气股份有限公司新疆油田分公司的收入占总收入的比重分别为 35.99%、40.33%，为公司最主要收入来源。石油产业链上游投资情况与油价呈正相关性，油服行业与上游勘探、开采活动紧密相关，也会受油价波动呈现周期性影响。从 2014 年 7 月份开始，国际石油价格开始进入下跌通道，若未来石油价格继续下挫，可能会减少石油企业对于油服业务的采购，从而对公司业绩产生不利影响。应对措施：在合理预见风险的前提下，从物联网、大数据、天山云和移动应用跨平台运作，不断开拓智慧城市信息化建设和以天山云应用为支撑在新疆范围内的中小企业信息化服务，随着市场领域的不断拓展，将会使石油行业波动的风险减小到适当的影响程度
15、。（四）客户集中风险 公司报告期内各年前五大客户相对集中。2018 年度、2017年度、前五大客户占总收入的比重分别为 45.06%、60.58%、71.46%。报告期内各期，中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司均为第一大客户，2018 年度、2017 年度中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司的收入占总收入的比重分别为35.99%、40.33%。公司报告期内客户相对集中主要原因是公司公告编号：2019-0010 8 的主营业务为智能油田和智慧城市领域信息系统的软件技术服务，主营业务面向的客户为大型油气田企业和市政机关、企事业单位，客户有相对集中的特点。虽然公司所处行业专业化程度高、客户
16、粘性强，但一旦与重大客户的合作关系不能保持稳定或者重大客户的采购额度发生重大变化，将对公司业绩造成影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 减少的重大风险为：业绩下滑的风险 在 2018 年度红有软件股份有限公司经过下述措施，经过一年的精心打造，公司的业绩大幅改善，由 2017 年度的净利润亏损12,751,871.80 元，实现 2018 年度净利润为 13,000,649.74 元。1、公司将加大公司自主知识产权研发的建设，整合业务核心资源，并开拓具有市场发展潜力的大数据应用、信息化运维等新业务项目，以提升红有软件的持续盈利能力和长期发展的潜力，提升公司价值和股东的回报。2、公司将积极研发R
17、 Center平台、运维平台等核心技术产品，以期持续开拓新的业务领域。同时将大力开拓国内外市场，积极挖掘潜在客户，明确细分市场，提高市场占有率。一方面，公司寻求多样化发展积极探索其他行业领域，进行技术研发。发展多行业的信息咨询、技术服务业务为辅，乃至为信息化应用行业提供一站式信息咨询服务；另一方面，公司积极开拓其他地域性的业务，筹划在其他地区建设分公司以改变服务区域集中的问题。3、积极拓展融资渠道。借力资本市场拓展融资渠道，着力通过多层次、多元化、互补型融资渠道，以项目融资、平台融资、民间融资等方式，积极为红有软件注入新鲜的资金血液。公告编号：2019-0010 9 第二节第二节 公司概况公司
18、概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 红有软件股份有限公司 英文名称及缩写 Hongyousoft Co.,Ltd.证券简称 红有软件 证券代码 870833 法定代表人 谈继强 办公地址 新疆克拉玛依市克拉玛依区吉云路 197-2 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 徐亚明 职务 董事会秘书 电话 0990-6246229 传真 0990-6246229 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 新疆克拉玛依市克拉玛依区吉云路 197-2 号,834000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 红有软件股份有限公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股
19、票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 11 月 28 日 挂牌时间 2017 年 2 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6510 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发 主要产品与服务项目 智能油田和智慧城市等领域、大数据、云计算和物联网信息系统的设计、研发建设和运维 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）76,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 谈继强 实际控制人及其一致行动人 谈继强 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 9
20、1650200666694256M 否 注册地址 新疆克拉玛依市克拉玛依区吉云路 197-2 号 是 注册资本 76,000,000.00 否 公告编号：2019-0010 10 -五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘华忠、安爱武 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司的注册地址和联系地址由原“新
21、疆克拉玛依市长征路 22 号”变更为“新疆克拉玛依市克拉玛依区吉云路 197-2 号。”公告编号：2019-0010 11 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 98,562,677.73 91,598,863.25 7.60%毛利率%37.72%29.53%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,324,198.39-12,793,258.41 204.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,099,387.84-14,846,705.38 52.18%加权平均净资
22、产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.34%-14.78%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-8.18%-17.15%-基本每股收益 0.18-0.17 205.88%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 116,651,010.75 136,744,645.03-14.69%负债总计 20,796,987.99 53,891,272.01-61.41%归属于挂牌公司股东的净资产 93,499,441.08 80,175,242.69 16.62%归属于挂牌公司股东的每股净
23、资产 1.23 1.05 17.14%资产负债率%（母公司）17.00%39.10%-资产负债率%（合并）17.83%39.41%-流动比率 5.50 3.17-利息保障倍数-171.16-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 10,475,746.78-4,053,063.90 358.46%应收账款周转率 1.80 1.35-存货周转率 12.70 9.99-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-14.69%-12.08%-营业收入增长率%7.60%-18.89%-净利
24、润增长率%204.15%-239.00%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-0010 12 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 76,000,000 76,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-92,839.03 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)15,256,715.53 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动
25、损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 59,041.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,543,835.01 非经常性损益合计非经常性损益合计 20,766,752.61 减：所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）343,166.38 非经常性损益净额非经常性损益净额 20,423,586.23 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了关于修订印发
26、 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于 2018 年 9 月 7 日发布了关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。（一）采用追溯调整法 1
27、、公司按照企业会计准则和财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2018】15 号）的要求进行编制财务报表，对比较报表的列报进行了追溯调整，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量未产生影响。对公司的报表列报影响包括：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；公告编号：2019-0010 13 （5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为
28、“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。2、公司按财政部于 2018 年 9 月发布了 关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读编制财务报表，公司收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列，对可比期间的比较数
29、据进行调整。公司对财务报表的列报进行了追溯调整，该次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 3,300,400.00 应收账款 59,009,140.82 应收票据及应收账款 62,309,540.82 应付账款 31,003,457.32 应付票据及应付账款 31,003,457.32 管理费用 32,386,028.64 20,788,98
30、5.62 研发费用 11,597,043.02 公告编号：2019-0010 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。公司是一家以智能油田和智慧城市等领域信息系统的设计、开发、建设和运维为主营业务的软件企业，自成立以来，一直致力于智能油田和智慧城市领域信息系统建设，在深耕智能油田和智慧城市领域的信息系统开发建设的基础上，公司将业务延伸至 IT 系统技术服务领域。公司的经营范围为：基础软件、应用软件、公共软件、其他
31、软件服务；计算机系统、其他计算机服务；数据处理；计算机网络建设与维护；软件、电子产品销售；安防工程设计、施工、维修；电子工程、消防设施工程；仪器仪表销售与维修；货物与技术进出口业务；电工机械专用设备制造和工业自动控制系统装置制造。公司收入主要来源 R Center 信息资源融合平台衍生的应用系统销售收入，以及为油田用户推广项目、智慧城市项目、智能油田项目和 IT 运维和技术支持服务收入。公司主要产品包括 R Center 信息资源融合平台和油田领域、城市领域软件系统。销售模式主要为“项目产品加服务”，以项目和产品带动服务业务的开展、以优质的服务反过来增强项目和产品的竞争力模式。目前公司以项目制
32、为主，其产品和服务主要针对油气上游行业市场和政府应用，客户群主要面向中石油、中石化、中海油等油气企业和政府各部门。公司获取和实现产品销售的主要方式是参与企业及政府的招投标获取订单。在经营策略上公司实施走出去战略，让公司智慧城市的成果向全疆辐射，智能油田的成果向全国和海外油田辐射。经营管理上形成以事业部为单位，独立核算的面向市场的运行机制，市场开拓方面积极参与智能油田建设和智慧城市建设，采取一系列的策略，通过项目的积累和提炼，形成自己核心能力和特色产品，从目前项目实施向整体解决方案进行转变。同时公司也在逐步由目前的项目开发制向产品销售及运营服务模式转型。报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模
33、式没有发生大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:-二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 2018 年公司实现营业收入、营业成本分别为9,856.27 万元和6,138.01 万元，同比增长7.60%和下公告编号：2019-0010 15 降4.91%；利润总额和
34、净利润分别为1,482.39 万元和1,300.06 万元，同比增长224.91%和201.95%。截至报告期末，公司总资产为1,165.10 万元，净资产为9,895.40 万元。报告期内，公司依据年初制定的经营计划，以行业核心应用软件为基础，大力发展产品软件、运维服务等综合性信息技术服务，不断扩展已有成果，进入新的行业细分市场。一方面，公司在维稳安全建设方面的大力投入和开拓，使得公司在维稳安全领域有了一定的突破。另一方面，公司在石油大数据、油田物联网、城市大数据等领域都有了新的突破和进步，使公司的产品及市场领域不断扩大，提高了公司整体的市场竞争力。在技术创新方面，公司紧紧围绕“智能油田”和
35、“智慧城市”多维数据共享和异构系统融合关键技术，持续投入力量加强核心技术攻关，不断提升公司自主研发的RCenter平台在主营业务领域的信息化支撑能力。报告期内，公司遵循“开放、共享、融合”发展思路，制订了较为全面、定义清晰、有实际约束力的技术标准体系，初步形成多环境广泛适应、多厂商资源顺畅接入、多方力量异地协同的平台化研发模式，努力打造以资源融合为中心的、具备广泛连接能力的、能够支撑三朵云（石油云、城市云、服务云）业务运营的高可靠平台。在管理和核算体系方面，公司以内控制度为指导进行科学管理。在质量管理上，严格依照质量管理体系规范重大事项从投标到产品开发，包括服务和商务在内的决策和服务流程，避免
36、风险；在财务管理上，公司严格依据财务管理制度进行规范运作，保障公司资产安全并为公司业务不断发展提供充分、科学的资金保障；在组织机构管理上，公司通过扁平化的矩阵管理模式，推进各中心及事业部专业岗和技术岗位设置，并提高各中心及事业部层面的只能行李，减少组织机构的层级，鼓励组织内部自我规划和发展，为后期的独立经营和发展奠定基础。在人才的开发和建设方面，公司制定出合理的薪酬和考评制度，不断改善工作环境，提高员工的生活待遇和个人成就感，创造积极向上的企业文化，保证有业绩、有能力的骨干不断提高收入。公司积极拓展人才引进渠道，吸引培养以及稳定优秀人才，同时不断加大内部人才的发掘和培养力度，强化岗位培训。培养
37、了一批掌握专业知识、熟悉行业情况的复合型、技术型人才。报告期内，公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长。（二）（二）行业情况行业情况 2018 年，伴随着中国制造2025、“一带一路”、“互联网+”行动计划、大数据、军民融合发展、网络安全保障等国家战略的推进实施，我国经济发展进入新常态。软件产业作为国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，受益于国家对新一代信息技术产业持续的政策和资金扶持，以及国民经济的发展和社会信息化的建设引导,软件产业市场规模将持续扩大。未来一个时期，是我国软件产
38、业转型发展的关键时期。随着信息通信技术的迅速发展和广泛渗透，在云计算、大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术驱动下，信息领域新产品、新服务、新业态大量涌现，软件行业的创新转化进一步加快，社会各领域信息化水平得到进一步提升。伴随行业发展的良好机遇和不断完善的政策环境，公司积极调整战略布局，优化业务结构，大力推广大数据及人工智能技术在公司业务领域内的应用，促使公司市场竞争能力和经营业绩进一步提升。（三）（三）财务分析财务分析 公告编号：2019-0010 16 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额
39、变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 38,392,086.88 32.91%21,588,897.84 15.79%77.83%应收票据与应收账款 46,576,171.84 39.93%62,309,540.82 45.57%-25.25%存货 2,415,727.87 2.07%5,385,549.10 3.94%-55.14%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 3,433,059.42 2.94%3,130,923.97 2.29%9.65%在建工程 4,183,476.34 3.59%4,183,476.34
40、3.06%0.00%短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比上年同期增加 77.83%，主要是公司 2018 年加大应收帐款的催收力度，更加完善了收款的考核制度，年末回款较上年有大幅增长。2、应收票据与应收帐款比上年末减少 25.25%，主要是本年更加完善了收款考核制度，增加了应收账款的周转速度。3、存货比上年同期减少 296.98 万元，环比减少 55.14%，主要是公司去年末有 13 个开发项目未结转成本，本年只有 9 个项目且都快完工项目未结转相应成本。4、固定资产比上年同期增加 9.65%，主要是公司本年购入新的固定资产。2、营业情况分析营
41、业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的比占营业收入的比重重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 98,562,677.73 -91,598,863.25-7.60%营业成本 61,380,096.34 62.28%64,548,694.47 70.47%-4.91%毛利率 37.72%-29.53%-管理费用 14,593,524.47 14.81%20,788,985.62 22.70%-29.80%研发费用 22,468,989.97 22.80%11,
42、597,043.02 12.66%93.75%销售费用 6,081,257.69 6.17%7,142,423.27 7.80%-14.86%财务费用-18,582.68-0.02%6,520.68 0.01%-384.98%资产减值损失-642,844.14-0.65%1,178,445.85 1.29%-154.55%公告编号：2019-0010 17 其他收益 14,919,170.53 15.14%1,239,922.87 1.35%1,103.23%投资收益 59,041.10 0.06%33,137.07 0.04%78.17%公允价值变动收益 资产处置收益-92,839.03-0
43、.09%-31,773.72-0.03%-192.19%汇兑收益 营业利润 8,942,495.32 9.07%-13,015,743.41-14.21%168.71%营业外收入 5,919,154.36 6.01%1,291,415.99 1.41%358.35%营业外支出 37,774.35 0.04%143,805.31 0.16%-73.73%净利润 13,000,649.74 13.19%-12,751,871.80-13.92%201.95%项目重大变动原因：项目重大变动原因：报告期内，公司营业收入9856.27万元，较上年同期增长7.60%，本年合同签订额较上年有所增加。营业成本
44、6138万元，较上年同期减少4.91%，本年公司控制人员成本较好，营业成本有所减少。管理费用1459.35万元，较上年同期减少29.80%，主要是本年房屋租赁费用减少、相关的物业保洁费用随之减少，在建工程相关的绿化费用属于前期一次性投入，本年度未再发生该项费用。研发费用2246.90万元，较上年同期增加93.75%，主要是因为公司承担的国家工信部补贴项目基于IPv6+PD-LTE+大数据的新疆油田生产网络升级改造与智能油田应用（2016年工业转型升级（中国制造2025）在本年基本完成，相关费用得到确认。销售费用608.13万元，较上年同期减少14.86%，公司的相关制度完善和相应的销售人员的费
45、用控制较好。财务费用较上年同期减少384.98%，主要是本年无贷款利息偿还。资产减值损失-64.28万元，较上年同期减少154.55%，主要是因为本年转回应收帐款坏帐损失64.28万元。其他收益1491.92万元，较上年同期增长1103.23%，主要是因为公司承担的国家工信部补贴项目基于IPv6+PD-LTE+大数据的新疆油田生产网络升级改造与智能油田应用（2016年工业转型升级（中国制造2025）在本年基本完成，相关收益及费用得到确认，本年确认递延收益1470.70万元。投资收益较上年同期增长78.17%，主要是闲置资金理财所得收益。资产处置收益较上年同期增长192.19%，主要是公司年末清
46、理了一批折旧已到期且已报废的办公电脑，净残值为9.28万元。营业利润为894.25万元，较上年同期增长168.71%，收入增加，本年公司控制成本较好，其他收益增加，营业利润较上年有大幅度增长。营业外收入591.92万元，较上年同期增加358.35%，主要是根据红有软件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议和红有软件股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议核销应付账款467.75万元。营业外支出3.77万元，较上年同期减少73.73%，本年无诉讼赔偿款支出。净利润为1300.06万元，较上年同期增长201.95%，主要是公司营业利润及营业外收入增长。公告编号：2019-0010 18 （
47、2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 98,562,677.73 91,598,863.25 7.60%其他业务收入 主营业务成本 61,380,096.34 64,548,694.47-4.91%其他业务成本 按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%开发收入 12,614,281.21 12.80%21,297,884.89 23.25%服务收入 64,659,925.65 65.60
48、%58,854,175.98 64.25%系统集成 18,288,470.87 18.56%11,446,802.38 12.50%其他收入 3,000,000.00 3.04%合计 98,562,677.73 100.00%91,598,863.25 100.00%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入由开发收入，服务收入、系统集成收入及其他收入构成，其他收入是本年新增的工程收入，变动原因为：开发收入 1261.43 万元，较上年同期减少 868.36 万元，服务收入 6465.99万元，较上年同期增长 580.57 万元，集
49、成收入比上年同期增长 684.17 万元。拓展了公司销售范围。为增加业务销售总额，公司积极开拓市场，同时满足市场需求，公司本年增加了营业范围，本年新增的工程收入为 300 万元。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 新疆石油管理局数据公司 23,118,811.34 24.56%否 2 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司 10,758,358.52 11.43%否 3 新疆维吾尔自治区公安厅 8,731,716.07 9.28%否 4 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院 8,5
50、40,700.00 9.07%否 5 新疆克拉玛依市中心医院 3,675,846.12 3.90%否 合计合计 54,825,432.05 58.24%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关公告编号：2019-0010 19 联关系联关系 1 克拉玛依威士博科技开发有限公司 2,843,910.14 11.98%否 2 乌鲁木齐智程网景网络工程有限公司 2,530,000.00 10.66%否 3 新疆佳美科技有限公司 2,453,760.00 10.34%否 4 乌鲁木齐天利信通信息设备有限公司
