1、1 2018 年度报告 飞润生物 NEEQ:870288 宁波飞润海洋生物科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 在公司领导与研发人员的辛苦与努力下，功能益生菌发酵风味海产品关键技术及示范成功，被登记为一项宁波市科学技术成果。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。21 世纪是创新时代，在新时代的背景下，公司一直在产品上重于创新，不断的研发新产品，取得了略小的成绩，得到了市领导的肯定。2018 年 12月21日被宁波市海洋产业创新发展联盟授予了“宁波市海洋产业创新发展联盟理事单位”以兹鼓励。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7
2、 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义
3、 公司、本公司、股份公司、飞润生物 指 宁波飞润海洋生物科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统、全国股转系统、全 国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、国联证券 指 国联证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所
4、（特殊普通合伙）飞日水产 指 宁波飞日水产实业有限公司 飞日控股 指 浙江飞日控股集团有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谢光辉、主管会计工作负责人葛丽娜及会计机构负责人（会计主管人员）葛丽娜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此
5、保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 存货余额较大的风险 2018 年 12 月 31 日，公司存货账面价值为9020.45万元，占同期流动资产比例为 72.35%。存货期末余额均较大主要系公 司的订单量稳且持续增多，且部分产品的投入产出比额较大，公司为保证订单的完成，需
6、储备一定的库存量。报告期内，公司存货保存情况良好，发生减值的可能性较低。随着公司生产规模、存货规模的扩大，以及未来鱿鱼制品价格的不确定性，若公司不能加强生产计划管理及存货管理，便不能排除存货发生减值的可能性。汇率波动风险 报告期内，公司产品主要销往日本、香港及东南亚地区，2018 年 1-12 月公司外销收入 90,231,269.92 元，占比为 67.10%，货款一般以美元结算，报告期内记账汇率中间价最低时为 628.81，而最高达 696.70，因此人民币对美元汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售定价，并影响到产品的国际竞争力，使公司未来的经营业绩出现一定的波动。虽然随着公司议价能力
7、的提升，公司可通过调整出口产品价格的方式适量规避汇率风险，但人民币对美元的汇率波动仍具有不确定性，仍有可能使公司存在因汇率变动而导致的经营业绩波动的风险。原材料价格波动及市场风险 公司海洋水产品加工业务主要产品为鱿鱼系列产品，大多 出口日本、香港及东南亚地区，其价格受到国际政治、经济环 境和日本、香港及东南亚地区市场供需情况的影响。另一方面，6 公司主要原材料为进口的秘鲁鱿鱼、阿根廷鱿鱼。秘鲁鱿鱼、阿根廷鱿鱼的捕获均受到季节限制，产量呈现出一定的波动 性，其价格具有旺季价格低、淡季价格高的特点。因此，鱿鱼 系列产品的价格受原材料价格和市场供求等因素的影响较大。食品质量安全控制风险 公司属于食品
8、加工制造行业，食品安全以及质量控制问题是公司经营管理的重中之重，也是企业平稳经营的基础。随着 我国对食品安全问题的日益重视，消费者的食品安全意识以 及权益保护意识也日益增强，食品企业一旦发生食品安全事 件，不仅面临监管部门的重罚，同时面临公司信誉的重大损 失，进而影响公司的品牌知名度和经营业绩。食品质量控制 工作具有繁琐、量大、期长的特点，虽然公司已构建较为完 善的质量控制体系，并采用现代化的设备及技术对产品质量 进行严格把关，但仍不能排除某一工作环节出现失误而导致 的食品安全事件，公司也可能因此面临信誉损失、市场份额 下滑等重大经营风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公
9、司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁波飞润海洋生物科技股份有限公司 英文名称及缩写 Ningbo Fei run marine bilolgical Polytron Technlolgies Inc 证券简称 飞润生物 证券代码 870288 法定代表人 谢光辉 办公地址 浙江省宁波市象山石浦金星门前塘 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李国忠 职务 董事会秘书 电话 13906625973 传真 0574-65938353 电子邮箱 公司网址-联系地址及邮政编码 浙江省宁波市象山石浦金星门前塘 315731 公司指定信息披露平台的网址 公司年度
10、报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 2 月 13 日 挂牌时间 2016 年 12 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业C-农副食品加工业C13-水产品加工C136-水产品冷冻加工 C1361 主要产品与服务项目 海洋水产品的生产、加工、销售，海洋生物制品及生产技术的研 究开发。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）37,895,000.00 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 宁波飞日水产实业有限公司 实际控制人及其一致行动人 谢定飞、谢光辉 8 四、四、
11、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330200587485368F 否 注册地址 浙江省宁波市象山石浦金星门前 塘 否 注册资本（元）37,895,000.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国联证券 主办券商办公地址 江苏省无锡市金融一街 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张学福、冯连清 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜城门外大街 2 号万通大厦 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新
12、情况 适用 不适用 公司于 2018 年 7 月 7 日，召开了 2018 年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于 2018 年第一次股票发行方案的议案，根据最终认购结果，截至 2018 年 9 月 20 日，共有一名新增投资者和 1 名在册股东参与认购公司本次发行的股票，认购数量 575 万股，认购金额共 18,975,000.00 元。本次发行新增股份于 2019 年 4 月 3 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。由此，公司股本增加为43,645,000.00 股。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同
13、期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 134,475,180.48 127,301,836.79 5.63%毛利率%16.13%16.44%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,913,433.71 4,267,763.36 15.13%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,860,444.55 2,864,800.27 69.66%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.98%8.52%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.96%4.78%-基本每股收益 0.12 0.11 9.10%二、偿债能力偿债能力 单位：
14、元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 217,333,497.91 200,776,046.64 8.25%负债总计 141,194,115.37 148,525,097.81-4.94%归属于挂牌公司股东的净资产 76,139,382.54 52,250,948.83 45.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.74 1.52 15.02%资产负债率%（母公司）64.97%73.98%-资产负债率%（合并）64.97%73.98%-流动比率 88.30%73.97%-利息保障倍数 1.67 1.58-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期
15、 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,134,032.92 1,998,190.74 257.02%应收账款周转率 6.72 8.41-存货周转率 1.31 1.44-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%8.25%-4.10%-营业收入增长率%5.63%13.79%-净利润增长率%15.13%69.95%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 37,895,000.00 34,450,000.00 26.69%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非
16、经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-1,902.91 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 101,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-28,644.87 非经常性损益合计非经常性损益合计 70,652.22 所得税影响数 17,663.06 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 52,989.16 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况
17、 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 18,303,760.39 0 11 应收票据及应收账款 0 18,303,760.39 应付账款 15,277,468.59 0 应付票据及应付账款 0 15,277,468.59 应付利息 482,997.89 0 其他应付款 27,462,600.89 27,945,598.78 管理费用 5,509,243.75 3,543,296.56 研发费用
18、0 1,965,947.19 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要生产加工和销售海洋水产品，以及研究开发海洋生物制品及其生产技术，依托象山石浦优 越的地理位置，丰富的海洋水产资源，卓越的厂房设备和加工能力，专业的开发、加工、营销团队，广 阔的销售聚道，为国内外客户提供高性价比、符合个性化需求的产品及服务。公司主要以冻生鱿鱼片/胴、熟鱿鱼丝、调味干制休闲系列产品为主导，冻鱿鱼头、耳等系列辅导产品为配套，集开发、生产、销售于一体的专业水产品精深加工企业，产品畅销日本、香港及东南亚等国家。报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。报
19、告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司持续加大新产品研发力度，丰富产品结构，提高产品质量，同时不断向国内外市场拓展，公司经营业绩稳定增长，公司 2018 年实现营业收入 13447.52 万元，实现净利润 491.34 元，公司营业收入中国外业务占 67.10%
20、。未来公司将拓宽经营思路，加强多方面营销，在研发的力度与深度上提升公司的营收能力。(二二)行业情况行业情况 中国是世界最大的水产品生产和消费国,水产品已经成为我们日常食品中不可缺少的重要组成部分。在 21 世纪的今天，全球经济一体化进程加快，国际贸易与合作日益广泛，科技创新日新月异，人们在生产和生活方面都提出了更高的要求，营养、保健、方便美味、新鲜成为饮食时尚。对此中国海洋大学食品科学与工程学院薛长湖教授，阐述了海洋水产品加工发展趋势与展望。薛教授强调未来水产加工业绿色发展和技术创新是两大趋势。其中，产业绿色发展目标是“健康、循环、高效、低耗”，这就要求水产品加工要实现安全化、高质化、生物化、
21、功能化。技术发展趋势中，薛教授全面介绍了鲜活水产品绿色冷链物流与品质保持技术、水产品超高压物理保鲜技术、水产品高级干燥等技术创新领域与方向。中国加入世界贸易组织(WTO)后，中国的水产加工企业应采用高新技术，对水产品进行深度开发，充分利用水产资源，满足人们的需求，依托科技与市场，提高产品科技含量，加快与国际接轨的进程，13 开发出多元化水产食品。向深加工发展是中国水产品加工业的发展方向。可依靠技术创新提高产品竞争力，水产品要在现有加工技术的基础上，采用新方法、新工艺、新技术，进行技术创新，重点开发具有一定超前性的高技术含量、高附加值的深加工产品，加强水产医疗保健食品、功能食品、方便食品的研究开
22、发和水产废弃物的开发利用。水产品加工业的发展对于渔业的发展起着桥梁纽带的作用,不仅是我国当前加快发展现代渔业的重要内容,而且是优化渔业结构实现产业增值增效的有效途径 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,479,017.72 0.68%3,524,684.54 1.76%-58.04%应收票据与应收账款 21,729,229.35 10.00%18,303
23、,760.39 9.12%18.71%存货 90,204,512.58 41.51%81,608,290.60 40.65%10.53%投资性房地产 0-0-长期股权投资 0-0-固定资产 74,241,518.70 34.16%80,206,683.88 39.95%-7.44%在建工程 7,516,592.46 3.46%116,490.95 0.06%6,352.51%短期借款 94,800,000.00 43.62%98,800,000.00 49.21%-4.05%长期借款 0-0-资产总计 217,333,497.91-200,776,046.64-8.25%资产负债项目重大变动原
24、因资产负债项目重大变动原因：货币资金变动较大原因：报告期内汇率变动幅度直接影响结汇金额的浮动，而报告期内的汇率浮动较大。在建工程变动原因：2018 年 1 月份公司开始投入新建新员工宿舍与新办公大楼，至 2018 年底未竣工。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 134,475,180.48-127,301,836.79-5.63%营业成本 112,778,500.41 8
25、3.87%106,376,623.60 83.56%6.02%毛利率%16.13%-16.44%-管理费用 4,345,503.19 3.23%3,543,296.56 2.78%22.64%研发费用 1,453,649.89 1.08%1,965,947.19 1.54%-26.06%销售费用 1,247,646.91 0.93%2,183,592.64 1.72%-42.86%财务费用 7,403,656.50 5.51%9,107,753.83 7.15%-18.71%14 资产减值损失 989,785.41 0.74%304,983.48 0.24%224.54%其他收益 101,20
26、0.00 0.08%549,352.80 0.43%-81.58%投资收益 0-0-公允价值变动收益 0-0-资产处置收益 0-0-汇兑收益 0-0-营业利润 5,294,692.23 3.94%3,340,043.24 2.62%58.52%营业外收入 1,561.77 0.19%1,479,551.32 1.16%-99.89%营业外支出 32,109.55 0.02%157,700.66 0.12%-79.64%净利润 4,913,433.71 3.65%4,267,763.36 3.35%15.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：销售费用减少的主要原因为公司的销售条件变化所致，20
27、18 年度公司以离岸价格 FOB 为（不包括海运费）成交条件居多，2017 年公司以 CIF（包括含运费、保险费）成交居多，此外公司的客户相对稳定，无需当期投入足够多的人力以及其他销售费用，本期职工薪酬也较之去年减少系因下半年有 2 名销售部门员工离职所致。其他收益与营业外收入减少系政策变动所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 114,592,107.31 97,112,423.93 18%其他业务收入 19,883,073.17 30,189,412.86-34.14%主营业务成本 96,841,977.7
28、6 81,195,146.81 19.27%其他业务成本 15,936,522.65 25,181,476.79-36.71%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%冻制品 29,610,791.18 22.02%20,380,038.03 16.01%精制品 81,235,359.20 60.41%73,067,806.91 57.40%烟熏品 3,745,956.93 2.79%3,664,578.99 2.88%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收
29、入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018 年精制品销售额较大于其他两种类别，是公司重点放于精制品上的生产。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 15 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 JOCO ENTERPRISE 18,223,902.25 13.55%否 2 ORSON CO.，LTD 10,902,166.48 8.11%否 3 SHUN FUNG TRADING.，LTD（邱）9,333,430.30 6.94%否 4 TSURUHACHI CO.，LTD 6,979,601.24 5.19%否 5 C
30、ONGELADOS Y FRESCOS DEL MAR S.A.6,454,587.35 4.80%否 合计合计 51,893,687.62 38.59%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 周祖兴 12,212,399 12.95%否 2 潘阿永 11,562,562 12.26%否 3 舟山国家远洋渔业基地舟远水产有限公司 10,932,181.37 11.60%否 4 舟山舟可易购商业管理有限公司 9,597,299 10.18%否 5 谢志剑 8,903,057 9
31、.44%否 合计合计 53,207,498.37 56.43%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 7,134,032.92 1,998,190.74 257.02%投资活动产生的现金流量净额-8,679,426.52-1,557,381.89 457.31%筹资活动产生的现金流量净额-869,306.05-4,255,027.74-79.57%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流变动较大系因报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较之去年增加了580.54 万元所致，另一方面本年购买商品
32、、接收劳务支付的现金较之去年减少。投资活动产生的现金流变动较大系因报告期内公司投入新的员工宿舍楼与办公楼的建设。筹资活动产生的现金流变动较大系报告期内进行了第一次股票发行，募集到 18,975,000.00 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 不适用 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 不适用 16 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 因执行新企业会计准则导致
33、的会计政策变更 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）。本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：序号序号 受影响的报表项目名称受影响的报表项目名称 影响影响 20172017 年年 1212 月月 3131 日日/2017/2017 年度金额年度金额 增加增加+/+/减少减少-1 应收票据 应收账款-18,303,760.39 应收票据及应收账款 18,303,760.39 2 应付票据 应付账款-15,277,468.59 应付票据及应付账款 15,277,468.59 3 应付利息-4
34、82,997.89 应付股利 其他应付款 482,997.89 4 管理费用-1,965,947.19 研发费用 1,965,947.19 其他会计政策变更 无。（2）会计估计变更 本报告期无应披露的会计估计变更事项。17 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 1、解决部分当地村民和外来人员的就业问题，每年支付工资及社保金额 1200 万元左右。2、公司+渔户联动经营，收购当地渔船捕获 1500 吨鱿鱼，解决了渔民卖鱼难问题，同时增加了渔民的 收入。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司法人治理结构完善，市场化竞争主体地位确立，基
35、础化、科学化管理和内部风险控制能力逐步 增强；企业活力、创新力不断提升，公司核心管理团队、业务和技术骨干人员、客户资源稳定；公司现 流充沛，营收能力持续提升，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、存货余额较大的风险 2018 年 12 月 31 日，公司存货账面价值为 9020.45 万元，占同期流动资产比例为 72.35%。存货期末余额均较大主要系公司的订单量稳且持续增多，且部分产品的投入产出比额较大，公司为保证订单的
36、完成，需储备一定的库存量。报告期内，公司存货保存情况良好，发生减值的可能性较低。随着公司生产规模、存货规模的扩大，以及未来鱿鱼制品价格的不确定性，若公司不能加强生产计划管理及存货管理，便不能排除存货发生减值的可能性。对此，公司对存货的管理从以下两重点方面着手：1.时时关注原材料的价格变动趋势，适时优化采购原材料，使原材料的成本达最低化。2.公司对有订单所需的备料及生产计划合理安排，加强对存货的出入库管理，使存货达到最有效，最合理的利用。二、汇率波动风险 报告期内，公司产品主要销往日本、香港及东南亚地区，2018 年 1-12 月公司外销收入90,231,269.92 元，占比为 67.10%，
37、货款一般以美元结算，报告期内记账汇率中间价最低时为 628.81，而最高达 696.70，因此人民币对美元汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售定价，并影响到产品的国际竞争力，使公司未来的经营业绩出现一定的波动。虽然随着公司议价能力的提升，公司可通过调整出口产品价格的方式适量规避汇率风险，但人民币对美元的汇率波动仍具有不确定性，仍有可能使公司存在因汇率变动而导致的经营业绩波动的风险。公司将重点开发国内市场，国内市场比重相对增加，对出口的依赖性会略减少。三、原材料价格波动及市场风险 公司海洋水产品加工业务主要产品为鱿鱼系列产品，大多出口日本、香港及东南亚地区，其价格受到国际政治、经济环境和日本
38、、香港及东南亚地区市场供需情况的影响。另一方面公司主要原材料为进口的秘鲁鱿鱼、阿根廷鱿鱼。秘鲁鱿鱼、阿根廷鱿鱼的捕获均受到季节限制，产量呈现出一定的波动 性，其价格具有旺季价格低、淡季价格高的特点。因此，鱿鱼系列产品的价格受原材料价格和市场供求18 等因素的影响较大。公司会时时关注原材料的价格变动趋势，适时优化采购原材料，使原材料的成本达最低化。四、食品质量安全控制风险 公司属于食品加工制造行业，食品安全以及质量控制问题是公司经营管理的重中之重，也是企业平稳经营的基础。随着我国对食品安全问题的日益重视，消费者的食品安全意识以及权益保护意识也日益增强，食品企业一旦发生食品安全事件，不仅面临监管部
39、门的重罚，同时面临公司信誉的重大损失，进而影响公司的品牌知名度和经营业绩。食品质量控制工作具有繁琐、量大、期长的特点，虽然公司已构建较为完善的质量控制体系，并采用现代化的设备及技术对产品质量进行严格把关，但仍不能排除某一工作环节出现失误而导致的食品安全事件，公司也可能因此面临信誉损失、市场份额下滑等重大经营风险。对此公司按照 HACCP 原理对食品风险管理采用有效方式，杜绝不合格原辅料进厂，对各个生产环节建立完善的管控标准和程序，对产品质量进行严格检验与把关。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事
40、项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在
41、失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用
42、 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 3,000,000.00 1,714,590.00 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）23,000,000.00 2,500,000.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他 38,000,000.00 23,000,000.00 20 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 避免同业竞争承诺
43、：公司董事、监事和高级管理人员共同出具了关于避同业竞争的承诺函。本年度，公司的董事、监事、高级管理人员严格遵守了上述承诺，未发生违反上述承诺的行为。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 货币 保证金及利息 39,902.40 0.02%保证金及利息 存货 贷款质押 20,629,689.17 9.49%贷款质押 固定资产 贷款抵押 56,683,743.78 26.06%贷款抵押 无形资产 贷款抵押 9,832,556.62
44、 4.52%贷款抵押 总计总计 -87,185,891.97 40.09%-21 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 4,157,500.00 12.07%415,750.00 4,573,250.00 12.07%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 97,500.00 0.28%9,750.00 107,250.00 0.28%核心员工
45、 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 30,292,500.00 87.93%3,029,250.00 33,321,750.00 87.93%其中：控股股东、实际控制人 15,300,000.00 44.41%1,530,000.00 16,830,000.00 44.41%董事、监事、高管 14,992,500.00 43.52%1,499,250.00 16,491,750.00 43.52%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 34,450,000.00-3,445,000.00 37,895,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 15 (二二)普通股普通股
46、前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序序号号 股东股东名称名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售限售股份数量股份数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 1 宁 波飞 日水 产实 业有 限公司 15,300,000.00 1,530,000.00 16,830,000.00 44.41%16,830,000.00 0 2 严 美奋 5,100,000.00 510,000.00 5,610,000.00 14.80%5,610,000.00 0 3 张 林楠 3,60
47、0,000.00 360,000.00 3,960,000.00 10.45%3,960,000.00 0 4 丁 初兴 2,400,000.00 240,000.00 2,640,000.00 6.97%2,640,000.00 0 5 李 安江 2,400,000.00 240,000.00 2,640,000.00 6.97%2,640,000.00 0 合计合计 28,800,000.00 2,880,000.00 31,680,000.00 83.60%31,680,000.00 0 22 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：李安江与丁初兴为公司控股股东飞日水产的副总
48、经理，除上述关系外，公司股东之间无其他关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 本公司控股股东为宁波飞日水产实业有限公司，成立于 1996 年 5 月 16 日，注册资本 11946776 元，统一社会信用代码 91330225610277541D，法人谢定飞。经营范围：速冻食品速冻其他食品（速冻肉制 品）、罐头（畜禽水产罐头）、水产加工品鱼糜制品（非即食类）生产；海洋水产产业工程技术研发及相关技术咨询服务；农产品质量跟踪追溯；自营和代理各类货物和技术的
49、进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 公司的实际控制人为谢定飞和谢光辉，谢定飞与谢光辉为父子关系。谢定飞直接持有控股股东飞日 水产 25.00%的股权，另外 75.00%的股权由飞日控股持有；谢光辉和谢定飞合计持有飞日控股 75.00%的股权，两人可以完全决定控股股东飞日水产的行为。所以，谢定飞和谢光辉二人通过飞日水产控制着飞 润生物 44.41%的表决权。自 2012 年 7 月起，谢光辉一直担任公司董事长职务，谢定飞一直担任董事职务，自公司成立至今一直在公司担任重要的职位，对公司经营决策有较强的影响力，对公司重大事项的表决，包括但不限于历
50、次经营范围变更、股本变动、有限公司整体变更为股份有限公司，均持有一致意见，未发生过分歧；两人为了进一步巩固在公司的控制权，于 2016 年 3 月 25 日签署一致行动协议，约定在涉及公司所有重大事项的各类决策上采取一致行动，履行公司实际控制人的义务，一致行动人协议的有效期为自签署之日起至双方任何一方不再接或间接持有公司股权之日止。综上，谢定飞和谢光辉为公司的共同实际控制人。谢定飞，男，1946 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。1996 年 5 月至今，任 宁波飞日水产实业有限公司执行董事；2007 年 10 月至今，任宁波鸿日房地产开发有限公司执行董事 兼总经理；200
