1、神农药房 2018 年度报告 公告编号:2019-009 证券代码:870811 证券简称:神农药房 主办券商:中原证券 1 2018 年度报告 神农药房 NEEQ:870811 四平神农大药房连锁股份有限公司（Siping ShenNong Pharmacy Chain Co.,Ltd.）神农药房 2018 年度报告 公告编号:2019-009 证券代码:870811 证券简称:神农药房 主办券商:中原证券 2 公司年度大事记 1 四平神农大药房连锁股份有限公司召开 2018 年年会，邀请全国 150 家药企（其中 70 家国内 500 强）领导与本公司员工欢聚一堂，总结过去一年工作，确立了
2、“为百姓谋健康，为员工谋福祉，筑牢群众看病就医用药安全网”的总体战略目标。2引入商学院专业管理团队入驻公司，指导一系列现代市场运营策划、管理、培训活动。同时，开通“线上商城”；与第三方平台合作开通“健 E 卡”。3强化内部管理，将“合作伙伴制”升级为“中心区域经理负责制”，制定新的绩效工资考核方案，提升员工福利待遇。4开展“医药联动”活动，公司全体员工分批分期到四平神农医院学习临床用药知识。5以“神农大爱健康行、送医用药送真情”为主题，深入乡村和城镇居民家庭，开展“打造健康村”和“助残扶贫”活动。神农药房 2018 年度报告 公告编号:2019-009 证券代码:870811 证券简称:神农药
3、房 主办券商:中原证券 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公
4、司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 神农药房 2018 年度报告 公告编号:2019-009 证券代码:870811 证券简称:神农药房 主办券商:中原证券 4 释义 释义项目 释义 神农大药房、公司、本公司 指 四平神农大药房连锁股份有限公司 有限公司 指 四平神农大药房连锁有限公司，公司的前身 神农集团 指 吉林省神农健康产业集团有限公司 正和制药 指 四平正和制药有限公司 益邦医药 指 四平益邦医药有限公司 中原证券、主办券商 指 中原证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）报告期、本报告期、本年度 指 2018
5、年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 上期、上年度、上年 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会议事原则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 四平神农大药房连锁股份有限公司章程 有限公司章程 指 四平神农大药房连锁有限公司章程 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控
6、制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 神农药房 2018 年度报告 公告编号:2019-009 证券代码:870811 证券简称:神农药房 主办券商:中原证券 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人耿云瑶、主管会计工作负责人耿云瑶及会计机构负责人（会计主管人员）刘书杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出
7、具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 经营场所租赁的风险 公司各零售门店的经营场地主要为租赁而来，均签订了房屋租赁协议。尽管公司成立至今尚未因房屋租赁而发生纠纷并对公司经营造成影响，但不排除日后因租赁房屋拆迁
8、、租赁协议到期房主不再续租等原因，将对部分门店的经营造成一定的影响，可能会造成门店装修的损失、增加寻找新址的成本等风险。控股股东、实际控制人不当控制的风险 公司的控股股东及实际控制人为耿云瑶，持有公司股份 2,072.00 万股，持股占比为 99.62%，同时耿云瑶还是公司的董事长、总经理，对公司的经营管理拥有较大的影响力。因此，若耿云瑶利用其控股地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。未取得商标权的风险 公司目前正在使用的名称为“神农”的商标，用于商标分类第3509 类药品、医疗用品零售或批发服务，公司目前尚未取得该商标在此分类上的商标权注册。若
9、被他方取得注册，则公司存在被起诉的风险。然而，公司使用该商标较早，且该商标在四平当地具有一定的影响，根据商标法第五十九条第三款的规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”公司可以此在先使用权作为抗辩的依据，在原有使用范围内继续使用该商标，或附加适当区别标识。神农药房 2018 年度报告 公告编号:2019-009 证券代码:870811 证券简称:神农药房 主办券商:中原证券 6 区域集中的风险 公司零售业务的销售
10、网络主要集中在吉林省四平市铁东区、铁西区、梨树县、双辽市、辽河农垦管理区，对四平市其他地区的销售网络还有待进一步开发、建设。此外，由于我国医药零售行业市场竞争日益激烈，公司跨地区开展业务在品牌推广、营销、门店选址等方面将会面临较大的挑战，尤其是各地医保政策的不同，会直接影响公司跨地区拓展业务的效果。虽然，公司经营以来，营业收入持续增长，但较强的区域集中性可能会制约公司未来进一步的发展。行业政策变化的风险 公司经营医药医疗等相关商品，此类商品本身具有特殊性，容易受到国家和地方政府相关政策的影响，特别是医疗卫生、医疗保障、医药流通体制改革的影响，医疗、医保、药品供应三大体制的改革将引发医药流通领域
11、格局的深度变化，引起医药市场的分化与重组。公司的经营受到行业政策、国家主管部门和地方政府部门法律法规的影响，如果行业政策和监管法规发生较大变化，将直接影响到公司的经营业绩。本期重大风险是否发生重大变化：否 神农药房 2018 年度报告 公告编号:2019-009 证券代码:870811 证券简称:神农药房 主办券商:中原证券 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 四平神农大药房连锁股份有限公司 英文名称及缩写 Siping ShenNong Pharmacy Chain Co.,Ltd.证券简称 神农药房 证券代码 870811 法定代表人 耿云瑶 办公地
12、址 吉林省四平市铁西区英雄街爱民委 3 至 4 层 301 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 马铭一 职务 董事会秘书 电话 15143468888 传真 0434-3588888 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 吉林省四平市铁西区英雄街爱民委 3 至 4 层 301 邮编 136000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 3 月 28 日 挂牌时间 2017 年 3 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F52 零售业
13、主要产品与服务项目 药品、医疗器械、保健品、日化用品的零售和批发业务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）20,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 控股股东 耿云瑶 实际控制人及其一致行动人 耿云瑶 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 912203007710844843 否 神农药房 2018 年度报告 公告编号:2019-009 证券代码:870811 证券简称:神农药房 主办券商:中原证券 8 注册地址 四平市铁西区英雄街爱民委 3 至 4层 301 否 注册资本（元）20,800,000 否 五、五
14、、中介机构中介机构 主办券商 中原证券 主办券商办公地址 河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 宋守东 穆维宝 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 神农药房 2018 年度报告 公告编号:2019-009 证券代码:870811 证券简称:神农药房 主办券商:中原证券 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈
15、利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 93,854,734.04 75,655,755.02 24.05%毛利率%23.17%24.60%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,015,053.18 2,956,481.06-12.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,805,949.86 2,058,705.58-12.12%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.42%11.98%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.65%8.34%-基本每股收益 0.10 0.1
16、4 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 56,878,117.83 48,861,410.56 16.40%负债总计 28,469,954.83 22,685,593.50 25.50%归属于挂牌公司股东的净资产 28,168,537.96 26,153,484.78 7.7%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.35 1.26 7.7%资产负债率%（母公司）49.38%44.77%-资产负债率%（合并）50.05%46.43%-流动比率 1.83 2.32-利息保障倍数 9.96 9.26-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上
17、年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 874,696.70-4,735,946.92-118.47%应收账款周转率 8.62 9.15-存货周转率 2.37 2.49-神农药房 2018 年度报告 公告编号:2019-009 证券代码:870811 证券简称:神农药房 主办券商:中原证券 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%16.4%25.71%-营业收入增长率%24.05%12.96%-净利润增长率%-31.18%76.67%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通
18、股总股本 20,800,000 20,800,000 0 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 300,000 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-21,321.29 非经常性损益合计非经常性损益合计 278,678.71 所得税影响数 73,271.85 少数股东权益影响额（税后）-3,696.46 非经常性非经常性损益净额损益净额 209,103.32 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会
19、计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 神农药房 2018 年度报告 公告编号:2019-009 证券代码:870811 证券简称:神农药房 主办券商:中原证券 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应付利息 12,233.64 0-其他应付款 0 12,233.64-应收账款 8,903,669.08 0-应收票据及应收账款 0 8,903,669
20、.08-应付账款 11,971,298.80 0-应付票据及应付账款 0 11,971,298.80-神农药房 2018 年度报告 公告编号:2019-009 证券代码:870811 证券简称:神农药房 主办券商:中原证券 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业应属于大类 F“批发和零售业”中的子类“零售业”（代号 F52）；公司控股子公司益邦医药属于批发业（代号 F51），公司自成立以来一直致力于通过自有营销网络从事零售和批发业务，经营的产品类别主要有药品（除疫苗）、医疗器械、保健品以及日化用品。截至 2018 年 12
21、 月 31 日，公司已经设立了覆盖四平市铁西区、铁东区、辽河农垦管理区、双辽市、梨树县及周边乡镇地区总计 71 家连锁分店的营销网络，日常经营的医药、医疗商品及其他相关商品品种共计达 7,000 余种。公司零售业务的销售模式主要是通过建设零售终端网络，以连锁门店为依托，通过多种营销手段，包括调整零售价格、大力推广厂家促销的产品等活动，实现公司销量最大化；批发业务主要通过市场推广形式开展，公司盈利主要来自商品进销差价。报告期内及报告期后至披露日，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产
22、品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司经营业绩稳步增长，公司实现销售收入 93,854,734.04 元，同比增长 24.05%；实现净利润 2,232,345.94 元，同比下降 31.18%，由于市场环境变化，房租租金大幅度增长，截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 56,878,117.83 元，同比 增 长 16.40%。归 属 于 挂 牌 公 司股 东 净 资
23、 产 28,168,537.96 元，同比增长 7.7%。1、2018 年度公司围绕年度经营目标和发展战略，主要通过以下措施促进公司业务的稳 定持续增长：（1）公司紧跟市场和行业发展趋势，进一步完善经营管理体系，更新门店管理理念，丰富产品品类，积极向外延伸拓展，完善和优化经营模式，进一步增强公司竞争力。（2）公司注重开发新店，改造老店。全年新开分店 2 家，根据销售地理位置又做了选择，迁址两家门店，停业 1 家。（3）公司质管部积极推进 GSP 认证工作，组织开展内审，审核首营企业 230 家，首 营品种 4,289 个，共养护 7,000 左右批次药品，质量复查 11 次，无不合格药品。（4
24、）公司大力发展电子商务对外拓宽销售渠道，建立神农药房微商城、24 小时电话订 货、送货上门等销售方式，对内优化组织结构，从平台、品类、功能主治、用户等多维度入 手以增加用户体验。（5）利用现有业务系统实现 CRM 管理，对接执业药师、医师资源，提升专业方面的 服务能力，提高人均绩效。公司总体思路：以“为顾客着想、让顾客放心、令顾客满意”为 宗旨，以“顾客健康需求”为中神农药房 2018 年度报告 公告编号:2019-009 证券代码:870811 证券简称:神农药房 主办券商:中原证券 13 心，以提供“专业化、个性化、亲情化、精细化”的服务为 手段，以让顾客“方便快捷、安全有效、满意消费”为
25、主攻方向，在董事会的正确领导下，进一步完善组织机构，强化内部风险控制、完善制度流程体系。2、报告期内，公司主要取得了以下经营成果：2018 年公司全年实现销售收入 93，854，734.04 元，同比增长 24.05%；主要原因是各分 店齐心协力，团结拼搏，开拓创新，迎难而上，工作节奏快，服务标准高，较好完成了 年初制定的规划目标。另一方，公司组建了营销团队，以专业队伍促进销售。其中，爱康、地直、祺康、中兴、红宇、平东、百济、福泰、阳光、彦一、师大、英城、万盛、群康、百盛、南方、益诚、嘉泰、人民共十九家分店超额完成全年计划指标。3、其他与经营有关的情况：报告期内，新开办门店 2 家，四平神农大
26、药房连锁股份有限公司彩虹分店于 2018 年 05 月 07 日获取四平市工商行政管理局颁发的营业执照。四平神农大药房连锁股份有限公司凯盛分店于 2018 年 05 月 07 日获取四平市工商行政管理局颁发的营业执照。2018 年 11 月6 日四平神农大药房连锁股份有限公司新华分店 由于迁址变更为四平神农大药房连锁股份有限公司香格里拉分店，2018 年 12 月 25 日四平神农大药房连锁股份有限公司原福康分店迁址变更为四平神农大药房连锁股份有限公司南一纬分店。(二)行业情况行业情况 国家医改政策全面利好药店行业,为行业收入端进一步打开了空间,医保审批资格的放宽使得连锁药店在全国范围内的竞争
27、更加公平；国家对中医药的重视与“医”+“药”模式的创新为中药品类带来了新的增长点；处方外流在未来将释放千亿以上的市场，规模化、专业化的连锁药店，将充分享受这一红利期，伴随行业一同快速增长。零售药店行业已经步入了一个强者恒强的时代。连锁率已经上升至接近 50%，单体药店数量连续 5 年负增长，行业进入与运营门槛展现逐年提高的趋势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币
28、资金 932,797.03 1.63%1,182,961.04 2.42%-21.15%应收票据与应收账款 11,784,478.89 20.72%8,903,669.08 18.22%32.35%存货 33,859,579.05 59.53%26,865,674.60 54.98%26.03%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 4,943,349.12 8.69%4,751,127.87 9.72%4.04%在建工程-短期借款-长期借款 303,202.57 0.53%3,822,802.10 7.82%-92.07%资产总计 56,878,117.83-48,861,410.56-16.
29、40%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内应收账款 11,784,478.89 元,上一年度应收账款 8,903,669.08 元，同比增长 32.35%,变动原因是报告期内销售收入增长，与合作方开发新的健 e 卡服务项目，45 个工作日结款，医保刷卡金额有所增神农药房 2018 年度报告 公告编号:2019-009 证券代码:870811 证券简称:神农药房 主办券商:中原证券 14 加，应收账款增加。报告期内存货 33,859,579.05 元，上一年度存货 26,865,674.60 元，同比增长 26.03%，变动原因是报告期内公司增加了品类分析及品种管理，门店库
30、存品种数量、金额增加。报告期内长期借款 303,202.57 元，上一年度长期借款 3,822,802.10 元，同比下降 92.07%，变动原因是 按月等额归还银行借款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 93,854,734.04-75,655,755.02-24.05%营业成本 72,109,299.43 76.83%57,054,772.88 75.41%26.3
31、8%毛利率%23.17%-24.6%-管理费用 4,100,782.73 4.36%3,577,968.37 4.73%14.61%研发费用-销售费用 13,401,652.98 14.28%11,074,273.71 14.67%21.01%财务费用 387,790.29 0.41%531,946.97 0.70%-27.10%资产减值损失 684,260.41 0.73%162,164.44 0.21%321.95%其他收益-78,700 0.10%-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 2,787,144.22 2.96%3,066,614.49 4.05%-9.
32、11%营业外收入 300,000 0.32%1,120,120.00 1.48%-73.21%营业外支出 21,321.29 0.02%1,679.32 0.00%1,169.64%净利润 2,232,345.94 2.37%3,243,801.21 4.28%-31.18%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内财务费用 387,790.29 元，上一年度财务费用 531,946.97 元,同比下降 27.10%，变动原因是公司借款利息减少。报告期内营业利润 2,787,144.22 元，上一年度营业利润 3,066,614.49 元，同比下降 9.11%，变动原因是公司 2018 年资产
33、减值损失大幅度增加了 522,095.97 元，导致营业利润下降。报告期内营业外收入 300,000 元，上一年度营业外收入 1,120,120.00 元，同比下降 73.21%,变动原因是 2018 年收到四平市财政局拨付公司的四平神农大药房连锁股份有限公司全国中小企业股份转让系统挂牌补贴款 200,000.00 万元 收到吉林省质量监督局补贴款 100,000.00 元，而 2017 年 5 月 8 日收到四平市财政局拨付公司的四平神农大药房连锁股份有限公司全国中小企业股份转让系统挂牌补贴款 1,000,000.00 元,2017 年 1 月收到四平市财政局拨付的税收补贴款 87,000.
34、00 元。报告期资产减值损失 684,260.4，上一年 162,164.44，增长幅度较大，原因是其他应收款增加了 847，196.69，其他应收款的坏账准备增加了 532,638.84 元，导致资产减值损失增加。报告期内净利润 2,232,345.94 元，上一年度净利润 3,243,801.21 元，同比下降 31.18%，变动神农药房 2018 年度报告 公告编号:2019-009 证券代码:870811 证券简称:神农药房 主办券商:中原证券 15 原因是资产减值损失较去年增加了 522,095.97 元,营业外收入较去年减少了 820,120.00 元，导致净利润下降的主要原因。(
35、2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 93,137,719.92 75,118,399.84 23.98%其他业务收入 717,014.12 537,355.18 33.43%主营业务成本 72,109,299.43 57,054,772.88 26.38%其他业务成本 0.00 0.00 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%药品 79,391,720.40 84.59%63,2
36、19,129.36 83.56%医疗器械 4,844,043.45 5.16%3,642,137.93 4.81%其他 9,618,970.19 10.24%8,794,487.73 11.62%按按收入收入分类分析分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%零售收入 78,378,581.68 83.51%62,419,809.72 82.51%批发收入 14,759,138.24 15.72%12,698,590.12 16.78%其他收入 717,014.12 0.7
37、6%537,355.18 0.71%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司零售收入变动原因是因为公司增加宣传活动和促销，并与厂家或商业公司加大了新品推广及重点品种市场的培育，进而收入增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 四平市社会医疗保险管理局 33,162,259.24 35.33%否 2 四平市神农医院有限公司 9,633,397.85 10.26%是 3 四平铁东神农医院 3,600,625.96 3.83%是 4 长春铁路医疗保险管理办公室 2,106,8
38、64.05 2.24%否 5 健医科技有限公司 1,229,104.84 1.30%否 合计合计 49,732,251.94 52.96%-神农药房 2018 年度报告 公告编号:2019-009 证券代码:870811 证券简称:神农药房 主办券商:中原证券 16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 国药控股吉林有限公司 5,881,032.29 8.24%否 2 四平市康隆医药有限公司 3,836,500.43 5.37%否 3 吉林省育祥医药有限公司 3,777,92
39、6.86 5.29%否 4 华润吉林医药有限公司 2,325,515.41 3.25%否 5 吉林省生命力医药有限公司 2,188,285.38 3.06%否 合计合计 18,009,260.37 25.21%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 874,696.70-4,735,946.92-118.47%投资活动产生的现金流量净额-467,707.47-1,807,878.57-74.13%筹资活动产生的现金流量净额-657,153.24 6,637,692.59-109.9%现金流量分析现
40、金流量分析：2018 年经营活动的现金流入 87 万元，相比较 2017 年经营活动现金流增加 561 万元。系因销售规模扩大，回款增加，付款支出减少所致。2018 年投资活动现金流净额比 2017 年增加 134 万元。因 2017 年大规模购买固定资产，2018 年购买固定资产较少。2018 年筹资活动现金流净额比 2017 年减少 730 万元。主要是因为 2017 年借款 1000 万元，2018 年收到其他借款 300 万元，借款减少，而 2018 年与 2017 年归还借款支出变化不大。(一一)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情
41、况 控股子公司情况：名称：四平益邦医药有限公司 统一社会信用代码：91220300339907285M 住所：吉林省四平市铁西区英雄街爱民委 3 至 4 层 301 法定代表人：耿云瑶 注册资本：人民币 500 万元 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)成立日期：2015 年 6 月 8 日 经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、中药饮片、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化 制剂、肽类激素批发；医疗器械（详见医疗器械许可证）批发；消毒产品、保健 品、化妆品、洗涤用品、日用百货、预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）销售（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司
42、持有其 51%的股权。2018 年四平益邦医药有限公司实现销售收入 62,005,822.11 元，净利润 443,454.61 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 神农药房 2018 年度报告 公告编号:2019-009 证券代码:870811 证券简称:神农药房 主办券商:中原证券 17 (二二)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (三三)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (四四)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (五五)企业社会责任企业社会责任 扶贫工作已
43、成为公司特色服务的一项内容，几年来坚持精准扶贫，以“神农大爱健康行、送医用药送真情”为主题，深入乡村和城镇居民家庭，开展“打造健康村”和“助残扶贫”活动。公司还要想办法改变这种“血”式的扶贫方式，走“神农”特色，帮助贫困户自身“造血”，摆脱贫困，重新生活，例如：帮助贫困户有就业能力的人找相应工作岗位等方法，使其带来长期效果。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司各项资产权属清晰，公司与实际控制人控制的其他企业独立、规范运作，公司在业务、资产、机构、人员、财务等各方面均遵循了公司法、证券法及公司章 程的有关要求，会计核算、财务管理、质量控制、风险控制等各项重大内部控制体系运行 良好；公
44、司管理层及核心技术（业务）团队稳定，具有独立、完整的业务体系及面向市场自 主经营的能力；主要财务、业务等经营指标健康、良好；公司业务赖以开展的各项关键资源 要素齐备、独立，公司持续经营能力良好。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 随着中国社会人口结构老龄化趋势的进一步加速以及“十三五规划”提出的“健康中国”理念日益深入人心，医药零售行业发展近两年增速虽逐渐放缓，但依然有较大发展空间：1、单体药店难以为继，连锁经营大势所趋。单体药店囿于其规模小以及单兵作战难以发挥 品牌优势，因此其生存压力日益显著。医药零售行业的连锁化经营及行业内并购、整合趋势 在
45、2019 年将更加迫切。而连锁药店突破了传统药店集中在特定商业中心的格局，深入居 民小区或城乡结合部，空间和时间的改变使消费者可以随时随地得到所需的药品和服务，有 利于实现规模效应。医药连锁企业凭借其强大的网点辐射力和品牌号召力牢牢地控制了许多 城市的药品销售终端。2、人口结构的变化助力行业发展 受中国医药行业高速发展和中国人口老龄化加剧的影 响，中国药品零售市场发展迅速，连锁企业不断扩张，药店数量持续增加。老年人是慢性病 的主要人群，“银发时代”的到来将推动医药零售行业的持续发展。3、医保政策的逐步完善，农村市场大有可为，随着农村两网建设和新型合作医疗制度 改革的推进，农村药品市场也得到了发
46、展，成为连锁药店未来扩张的重点区域。随着“新医 改”制度的逐步完善和全面推行，我国医药零售市场迎来发展契机，医药连锁行业进入战略 机遇期，发展前景广阔。神农药房 2018 年度报告 公告编号:2019-009 证券代码:870811 证券简称:神农药房 主办券商:中原证券 18 (二二)公司发展战略公司发展战略 经过多年的发展，公司确立了“诚信经营，以人为本”的经营定位，秉承“以患者（顾客）的精神、心理与躯体疾病康复为中心”的理念，实施“路径化、个性化、亲情化、精细化”的服务，一直倡导先进的经营理念和技术，打造可持续的核心竞争力，努力实现“以人为本、优质服务、顾客满意、珍惜荣誉、争创一流”成就
47、神农药房百年基业的企业愿景。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司的经营目标是坚持“集团化管理、多元化经营、跨区域扩张的战略方针”，继续深 化“基础管理、品牌塑造、商品营销、市场推广”四大经营策略，坚持以中心城市为核心向 下渗透的扩张策略，以零售连锁为主要方向扩大销售规模和市场占有率。在未来 5-10 年内，成为东北区域一流的连锁药店企业。同时，坚持“店型多元化和服务专业化”，继续开设以 药房为主，便利店、药妆店、中医馆等为辅的多种健康连锁店，打造多元化社区健康服务生 态圈，构建神农服务民众健康的大格局。(四四)不确定性因素不确定性因素 无 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的
48、持续到本年度的风险因素风险因素 1、区域集中的风险 公司目前的营销网络主要集中在四平城区，对四平地区所属及外阜区域、四平周边向外延伸的零售网络建设尚有待进一步发展。由于医药零售行业竞争日益激烈，公司跨区域拓展业务在品牌、营销、选址等方面面临着很大的挑战，特别是各地政策的不同，都直接影响到公司跨区域拓展业务的效果。虽然 2016 年度开始拓展医药电子商务业务，但医药电商销售收入达不到一定规模，较强的地域集中性对公司未来发展存在一定性的制约。针对上述风险，报告期内，公司在四平周边辽河垦区建设零售网络，截止报告期末，公司在辽河垦区 区域内已增设 3 家门店。同时，积极开展电子商务业务，线上销售平台已
49、开通。2、经营场所租赁的风险 公司各零售门店的经营场地主要为租赁而来，均签订了房屋租赁协议。尽管公司成立至今尚未因房屋租赁而发生纠纷并对公司经营造成影响，但不排除日后因租赁房屋拆迁、租赁协议到期房主不再续租等原因，将对部分门店的经营造成一定的影响，可能会造成门店装修的损失、增加寻找新址的成本等风险。针对上述风险，公司尽可能与相关房产业主签订长期租赁合同，并给部分业主根据市场变化每年在合同内上涨一定租金的权利，尽量保证门店的稳定和成本可控。3、控股股东、实际控制人不当控制的风险 公司的控股股东及实际控制人为耿云瑶，持有公司股份 2,072.00 万股，持股占比为 99.62%，同时耿云瑶还是公司
50、的董事长、总经理，对公司的经营管理拥有较大的影响力。因此，若耿云瑶利用其控股地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。针对上述风险，公司将严格依据公司法、公司章程等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行“三会”议事规则、关联交易管理制度、防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度等 制度的规定，保障“三会”决议的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。公司也将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的神农药房 2018 年度报告 公告编号:2019-009 证券代码:870811 证券简称
