1、1 2018 年度报告 皖创环保 NEEQ:870801 皖创环保股份有限公司 Wancho Environmental Protection Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 3 月，公司收到由江苏莱西认证有限公司发放的 质量管理体系认证证书，认证范围：环保设施（工业废水、生活污水处理）的运营，该证书的取得有助于公司强化质量管理，树立企业形象，提高企业知名度。2、2018 年 6 月，公司收到采购代理机构安徽建鑫工程咨询有限公司发出的中标通知书，公司中标“宿马现代产业园区新建道路污水管网（二期）项目”，上述项目中标后，将有利于提高公司的收入及盈利能力。3、2
2、018 年 10 月，公司收到采购代理机构安徽盛唐工程咨询集团有限公司发出的 中标通知书，公司中标“当涂县第三污水处理厂 PPP 项目”，上述项目中标后，将有利于提高公司的收入及盈利能力。4、2018 年 10 月，公司收到由江苏莱西认证有限公司发放的 环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，认证范围：环保设施（工业废水、生活污水）的运营相关管理活动，该证书的取得有助于公司强化企业管理水平；树立企业形象，提高企业知名度。5、2018 年 11 月，公司设立皖创环保股份有限公司宿州工程分公司，设立工程分公司符合公司发展需要，有利于公司优化资源配置，提高管理效率和运作效率。6、2018
3、 年 11 月，公司签订当涂县第三污水处理厂 PPP 项目特许经营协议，本合同的履行，将对公司的经营业绩、市场拓展及品牌影响力产生积极的影响。7、2018 年 12 月，公司新设渭南清荷水务有限公司，设立该全资子公司符合公司发展需要，有利于公司优化资源配置，提高管理效率和运作效率和开拓区域市场。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股本变动及股东情
4、况股本变动及股东情况 .3030 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3838 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3939 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4646 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、皖创环保 指 皖创环保股份有限公司 宿马投资 指 宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司，公司之控股股东 利和能源 指 安徽利和能源有限公司，公司之股东 科安软件 指 宿州科安软件研发中心（有限合伙
5、），公司之股东 子公司、利和水务 指 安徽利和水务有限公司，公司之全资子公司 子公司、当涂清河 指 当涂县清荷水务有限公司，公司之全资子公司 子公司、渭南清荷 指 渭南清荷水务有限公司，公司之全资子公司 股东大会 指 皖创环保股份有限公司股东大会 董事会 指 皖创环保股份有限公司董事会 监事会 指 皖创环保股份有限公司监事会 三会 指 皖创环保股份有限公司股东大会、董事会、监事会 报告期、本期 指 2018 年度 期末、本期期末 指 2018 年 12 月 31 日 上期 指 2017 年度 期末、上期期末 指 2017 年 12 月 31 日 会计师事务所 指 华普天健会计师事务所（特殊普通
6、合伙）主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告中若出现合计数与分项数值合计尾数差异，均为四舍五入所致。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人许斌、主管会计工作负责人丁云云及会计机构负责人（会计主管人员）牛更新保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无
7、保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术更新换代风险 公司所处环保节能行业为技术密集型行业，是股转系统关于挂牌条件适用若干问题的解答（二）中认定的科技创新类行业之
8、一，污水处理技术是公司生产经营中不可或缺的重要因素。随着人民生活水平的提高，对生态环境的要求也随之提高，导致国家对污水处理的标准愈加严格。如果公司不能紧随市场发展的脚步，及时研究开发新技术、新工艺，将导致经公司处理后的污水水质不能满足市场的需求，公司的生产经营将受到较大的影响。税收优惠政策变动的风险 根据中华人民共和国企业所得税法实施条例第八十八条的规定“企业从事前款规定的符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。”根据财税2008156 号 财政部国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增
9、值税政策的通知规定，公司运营污水处理设施所取得的收入 2015 年 7 月 1 日前享受污水处理运营收入免征增值税的优惠；自 2015 年 7 月 1 日起根据财政部、国家税务总局发布财税201578 号关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知的规定，公司及下属子公司运营污水处理设施取得的收入按 17%征收增值税，同时享受即征即退 70%的优惠政策。2018 年 5 月 1 日后，增值税按 16%征收。所得税税收优惠政策到期后，或者未来国家税收政策发生不利6 的变化，取消对公司作为环保节能行业的增值税即征即退政策扶持，都将会对公司的发展产生不利的影响。主要客户较为集中的风险 公司主要
10、从事污水处理设施运营、环保技术咨询业务，因为污水处理行业特性，报告期内公司客户的集中度较高。因为公司成立时间较短，目前尚处于发展阶段，目前正在运营的项目有 5项 BOT、2 项 TOT，客户较为集中。宿州马鞍山现代产业园区管理委员会、安徽濉溪经济技术开发区管理委员会占报告期收入的比重较高。市场竞争的风险 随着公共事业的发展,以及公众环境保护意识的提高,国家对生态环境保护行业的支持力度的增强,越来越多的企业进入污水处理行业,污水处理市场竞争更加激烈,行业竞争程度进一 步加剧。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 皖创环保股份
11、有限公司 英文名称及缩写 Wancho Environmental Protection Co.,Ltd.证券简称 皖创环保 证券代码 870801 法定代表人 许斌 办公地址 宿州马鞍山现代产业园区楚江大道北 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 丁云云 职务 副总经理、董事会秘书、财务总监 电话 0557-2668158 传真 0557-2668158 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 宿州马鞍山现代产业园区楚江大道北 234000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系
12、统 成立时间 2012 年 11 月 13 日 挂牌时间 2017 年 4 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）生态保护和环境治理业(分类代码:N77)主要产品与服务项目 公司主要从事生活污水、工业废水处理设施的运营及环保技术咨询服务。经营范围有：环保项目（污水处理、自来水、大气治理、生态治理等）的投资；环保设施（工业废水、生活污水）运营；环境治理工程设计、市政工程设计及咨询服务；环保设备研发、制造、销售；环境污染治理、生态治理、土壤修复；市政工程、环保工程、房屋建筑工程、桥梁工程、园林景观绿化工程、钢结构工程、建筑工程、水利水电工程、机电安装工程、公路交通工程、消防设
13、施安装工程；设备修理、修配；设备租赁；环境质量检测（包含水、噪声、大气、土壤、污泥等）；固体废弃物处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）100,000,000 优先股总股本（股）0 8 做市商数量 0 控股股东 宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 实际控制人及其一致行动人 宿州市人民政府 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91341300057028768R 否 注册地址 宿州马鞍山现代产业园区楚江大道北 否 注册资本（元）100,000,000.00 否
14、 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层（100031）报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 黄亚琼、谢中西、杨小飞 会计师事务所办公地址 安徽省合肥市政务区龙图路与绿洲西路交口置地广场 A 座27-30 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业
15、收入 33,000,921.22 30,728,146.73 7.4%毛利率%53.63%45.54%-归属于挂牌公司股东的净利润 748,417.35 846,840.88-11.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 381,112.35-1,802,259.12-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.73%0.84%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.37%-1.78%-基本每股收益 0.01 0.01-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 28
16、1,508,902.69 259,822,413.26 8.35%负债总计 179,157,859.89 158,219,787.81 13.23%归属于挂牌公司股东的净资产 102,351,042.80 101,602,625.45 0.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.02 1.02-资产负债率%（母公司）60.52%58.95%-资产负债率%（合并）63.64%60.90%-流动比率 1.13 0.72-利息保障倍数 1.12 1.13-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 13,087,726.89 21,18
17、5,566.88-38.22%应收账款周转率 4.73 5.21-存货周转率 194.09-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%8.35%-7.02%-营业收入增长率%7.4%43.92%-净利润增长率%-11.62%438.16%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 100,000,000 100,000,000 计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 571,940.00
18、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-200,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 371,940.00 所得税影响数 4,635.00 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 367,305.00 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述
19、后 应收票据 应收账款 5,845,881.01 11 应收票据及应收账款 5,845,881.01 应付票据 应付账款 1,322,441.61 应付票据及应付账款 1,322,441.61 应付利息 150,385.42-其他应付款 11,864.34 162,249.76 长期应付款 21,837,257.77 21,837,257.77 管理费用 5,061,154.19 4,854,151.77 研发费用-207,002.42 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于污水处理行业，目前持有环境工程专项设计业务甲级资质
20、、环境污染治理工程总承包甲级资质、生态工程建设方案的编制与施工甲级、排放重点水污染物许可证、建筑业企业资质证书（市政公用工程施工总承包叁级、环保工程专业承包叁级、建筑工程施工总承包叁级、水利水电施工总承包叁级、机电工程施工总承包叁级）、安全生产许可证、质量管理体系证书（ISO9001）、环境管理体系证书（ISO14001）、职业健康安全管理体系证书（OHSAS18001）等相关资质，同时公司提供的服务还获得了相应行业协会颁发的 污染治理设施运行服务能力评价证书：工业废水处理二级、污染治理设施运行服务能力评价证书：生活用水处理二级的相应评价证书。公司目前具备提供污水处理设施咨询设计、污水处理设施
21、运营管理、市政公用工程、环保工程、水利水电工程、机电安装工程、建筑工程等施工的综合能力。公司一般通过参与公开招投标方式获取项目，公司定价的基本原则是在项目预算成本基础上，综合考虑项目技术复杂程度、客户个性化需求、市场环境等因素，制定符合项目特点的报价方案。通过自身污水处理经验及现有专利等核心技术，为客户提供污水治理项目的全方位解决方案与技术支持。报告期内，公司商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否
22、销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司结合本行业发展情况，借助于自身环保经验与优势，将公司的发展与国家环保政策相结合，规范运作，加强项目延伸，提升公司竞争力。13 截止2018年12月31 日，资产总额281,508,902.69元，较上年同期增加8.35%，负债总额179,157,859.8元，较上年同期增加 13.23%，所有者权益总额 102,351,042.80 元，较上年同期增长 0.74%。本期末整体财务状况与上期末相比保持稳定。本期营业收入 33,000,9
23、21.22 元，较上年同期增加 2,272,774.49 元，增加 7.40%；本期净利润为748,417.35 元，较上年同期减少 98,423.53 元，减少 11.62%，主要系上年同期计入营业外收入的政府补助较多，且本期公司公益性捐赠支出 200,000.00 元所致。本期经营活动产生的现金流量净额 13,087,726.89 元，较上年同期减少 38.22%，主要系公司开展新项目，前期投入所致；投资活动产生的现金流量净额-9,278,124.38 元，较上期增加 510.02%，主要系本期新购入 9.402 公里管网所致；筹资活动产生的现金流量净额 11,899,959.81 元，较
24、上期增加 143.77%，主要系本期新借入流动贷款所致。(二二)行业情况行业情况 目前，国家实施节能减排战略、加快培育发展战略性新兴行业，中国污水处理厂的建设规模和服务范围将进一步扩大。污水处理行业已进入高速发展期，产业整合逐步展开，中国污水处理投资运营市场具有广阔的市场空间。水处理为国民经济中重要的制造产业之一，其实市场稳定性较高。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重
25、 货币资金 19,700,154.51 7.00%3,990,592.19 1.54%393.66%应收票据与应收账款 7,399,727.28 2.63%5,845,881.01 2.25%26.58%存货 157,696.61 0.06%-100%预付款项 5,077,797.20 1.80%564,784.29 0.22%799.07%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,473,051.42 0.52%701,111.76 0.27%110.10%在建工程 427,746.84 0.15%207,339.62 0.08%106.30%短期借款 -长期借款 110,250,000.0
26、0 39.16%92,000,000.00 39.55%19.84%长期应付款 12,247,132.77 4.35%21,837,257.77 8.40%-127.71%资产总计 281,508,902.69-259,822,413.26-8.35%14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额较期初增长 393.66%，主要系本期公司筹资活动产生的现金流量净额增加所致。2、期末应收账款余额较期初增长 26.61%，主要系本期公司环境工程业务增加且客户未回款所致。3、期末存货余额较期初增长 100%，主要系本期公司为开展研发活动，采购药剂所致。4、期末预付账款余
27、额较期初增加较大，主要系本公司环境工程业务预付的工程设备款所致。5、期末固定资产余额较期初增加较多，主要系本期本公司和子公司利和水务采购总磷、总氮在线检测仪设备发生的支出较大所致。6、在建工程期末余额较期初增加较多，主要系本期新增当涂县第三污水处理厂一期工程支出较大所致。7、长期应付款期末余额较期初减少 127.71%，主要系本期偿还融资租赁款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比
28、重 营业收入 33,000,921.22-30,728,146.73-7.40%营业成本 15,303,747.42 46.37%16,734,655.40 54.46%-8.55%毛利率%53.63%-45.54%-管理费用 5,942,446.14 18.01%4,854,151.77 15.80%22.42%研发费用 2,359,004.18 7.15%207,002.42 0.67%1,039.60%销售费用 105,327.57 0.32%-100%财务费用 9,989,954.61 30.27%11,872,346.60 38.64%-15.86%资产减值损失 88,149.32
29、0.27%-28,519.78-0.09%-其他收益 1,968,336.86 5.96%1,725,579.89 5.62%14.07%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 749,982.48 2.27%-1,557,574.99-5.07%-营业外收入 431,440.00 1.31%2,649,900.00 8.62%-83.72%营业外支出 200,000.00 0.61%-100%净利润 748,417.35 2.27%846,840.88 2.76%-11.62%项目重大变动原因项目重大变动原因：15 1、研发费用本期发生额较上期发生额增加较大，主要系本期
30、公司子公司利和水务研发项目增加较多所致。2、销售费用本期发生额较上期发生额增加 100%，主要系本期公司成立市场部发生费用支出所致。3、资产减值损失本期发生额较上期发生额增加较大，主要系本期本公司及子公司利和水务应收账款余额较上期末余额增加较多，相应计提的减值准备金额增加。4、本期营业收入 33,000,921.22 元，营业总成本 34,219,275.60 元，其他收益 1,968,336.86 元，营业利润 749,982.48 元，本期营业利润扭亏转盈，主要系本期营业收入增长所致。5、本期营业外收入发生额较上期下降较多，主要系上期公司收到的与日常活动无关的政府补助较多所致。6、本期营业
31、外支出系本期公司公益性捐赠支出所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 33,000,921.22 30,728,146.73 7.40%其他业务收入-主营业务成本 15,456,950.12 16,734,655.40-7.64%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%污水处理及运营服务 30,980,693.40 93.88%30,081,652.18 97.90%
32、工程收入-0.00%646,494.55 2.10%技术服务 1,289,624.36 3.91%-设备销售 730,603.46 2.21%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%安徽省内 33,000,921.22 100%30,728,146.73 100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期公司积极拓展收入来源，主要新增了技术服务和设备销售收入。16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金
33、额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宿州马鞍山现代产业园区管理委员会 16,708,585.74 50.63%否 2 安徽省濉溪经济开发区管理委员会 14,410,786.91 43.67%否 3 宿州经济技术开发区管理委员会 1,150,945.11 3.49%否 4 淮北矿业股份有限公司祁南煤矿 368,534.49 1.12%否 5 濉溪县刘桥镇人民政府 362,068.97 1.09%否 合计合计 33,000,921.22 100.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购
34、占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 马鞍山市荣盛建筑工程有限公司 1,600,000.00 9.64%否 2 中设设计集团股份有限公司 1,500,000.00 9.03%否 3 国网安徽省电力有限公司濉溪县供电公司 1,344,432.17 8.10%否 4 常州巨龙潜水打捞服务有限公司 960,000.00 5.78%否 5 国网安徽省电力有限公司宿州市城郊供电公司 908,814.93 5.47%否 合计合计 6,313,247.1 38.02%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额
35、 13,087,726.89 21,185,566.88-38.22%投资活动产生的现金流量净额-9,278,124.38-1,520,953.34 510.02%筹资活动产生的现金流量净额 11,899,959.81-27,190,063.73-现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 38.22%，主要系公司开展新项目，前期投入所致；2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加 510.02%，主要系本期新购入 9.402 公里管网所致；3、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 143.77%，主要系本期新增借款增加所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1
36、1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止 2018 年 12 月 31 日，本公司的有全资子公司 3 家、参股公司 0 家，基本情况如下：1.企业名称:安徽利和水务有限公司 17 注册资本：9,000 万元人民币 实收资本：8,000 万元人民币 法定代表人：卞志明 统一社会信用代码：91341300691057785R 成立日期：2009 年 06 月 25 日 企业住所：濉溪县濉溪经济开发区迎春路与巴河路交叉口东南角 经营范围：污水处理；中水销售；中水回用技术开发；环保治理（水环境污染治理、固体废弃物处理、大气环境治理、土壤修复、生态工程及生态修复）；市政项目投资
37、、建设、运营；市政供、排水管道检测、疏通养护及技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：本公司持有利和水务 100%股权 财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额为 15,449.43 万元，负债总额为 5,402.78 万元，所有者权益总额为 10,046.65 万元，2018 年全年实现营业收入 1,441.08 万元，营业总成本 1,182.48万元，净利润 205.37 万元，归属母公司净利润 205.37 万元。2.企业名称:当涂县清荷水务有限公司 注册资本：3,600 万元人民币 实收资本：2,000 万元人民币 法定代表人：
38、丁云云 统一社会信用代码：91340521MA2T6EH65U 成立日期：2018 年 10 月 29 日 企业住所：安徽省马鞍山市当涂经济开发区金柱中路以西消防站旁 经营范围：污水处理；环保设施运营；环境治理工程设计、市政工程设计及咨询服务；环保设备研发、制造、销售；环境污染治理；环保设备修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：本公司持有当涂清荷 100%股权 财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，资产合计 2,010.36 万元，负债合计 13.56 万元，所有者权益合计 1,996.80 万元，2018 年全年实现营业收入 0.00 万元，营业
39、总成本 3.20 万元，净利润-3.20 万元，归属母公司净利润-3.20 万元。18 3.企业名称:渭南清荷水务有限公司 注册资本：7,810 万元人民币 实收资本：0.00 万元人民币 法定代表人：卞志明 统一社会信用代码：91610521MA6Y8A288F 成立日期：2018 年 12 月 12 日 企业住所：陕西省渭南市华州区华州街道办西罗村 经营范围：污水处理及其再生利用；环保项目（污水处理、自来水、大气治理、生态治理）设施（工业废水、生活污水）的运营；环境治理工程设计、市政工程设计及咨询服务；环保设备研发、制造、销售；环境污染治理、生态治理、土壤修复；设备修理、修配；固体废弃物处
40、理*(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)股权结构：本公司持有渭南清荷 100%股权 财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，资产合计 0.00 万元，负债 0.00 万元，所有者权益 0.00 万元，2018 年全年实现营业收入 0.00 万元，营业总成本 0.00 万元，净利润 0.00 万元，归属母公司净利润 0.00万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2017 年
41、6 月财政部发布了 企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理、企业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法、企业会计准则解释第11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法及企业会计准则解释第 12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方等四项解释，本公司于 2018 年 1 月 1 起执行上述解释。根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据”和“应收账款
42、”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”19 和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。本公司根据财会【2018】15 号规定的财务报表格式编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。2017 年 12 月
43、31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表相关列报调整影响如下：项 目 合并资产负债表 母公司资产负债表 调整前 调整后 调整前 调整后 应收票据-应收账款 5,845,881.01-2,140,121.01-应收票据及应收账款-5,845,881.01-2,140,121.01 应收利息-应收股利-其他应收款 4,220,820.45 4,220,820.45 25,324,095.38 25,324,095.38 固定资产 701,111.76 701,111.76 574,310.21 574,310.21 固定资产清理-在建工程 207,339.62 207,339.62 207
44、,339.62 207,339.62 工程物资-应付票据-应付账款 1,322,441.61-741,140.81-应付票据及应付账款-1,322,441.61-741,140.81 应付利息 150,385.42-150,385.42-应付股利-其他应付款 11,864.34 162,249.76 5,168.99 155,554.41 长期应付款 21,837,257.77 21,837,257.77 21,837,257.77 21,837,257.77 专项应付款-2017 年度受影响的合并利润表和母公司利润表 项 目 合并利润表 母公司利润表 调整前 调整后 调整前 调整后 管理费用
45、 5,061,154.19 4,854,151.77 4,043,027.58 4,043,027.58 20 研发费用-207,002.42-(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2018 年 10 月 29 日，公司新设全资子公司当涂县清荷水务有限公司；2018 年 12 月 12 日，公司新设全资子公司渭南清荷水务有限公司。本期，新设的两家全资子公司纳入合并报表。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司积极为国内各区域提供环保治理及咨询服务，为长江流域、黄河流域、淮河流域水质安全及生态环境保护贡献自已的力量。公司积极履行应负的社会责任，积极助力当地就业，按时缴
46、纳税收（连续数年被评为“宿马园区纳税先进企业”）。公司积极参与社会公益事业，连续两年参与“博爱在江淮公益募捐活动”，所筹善款全部交于宿州市红十字会募捐专户，支援地方公益事业。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。1、污水处理行业发展空间巨大 公司目前所处行业为污水处理行业，国务院于 20
47、15 年 4 月 2 日，发布关于印发水污染防治行动计划的通知（简称“水十条”），对预计至 2020 年的相应环保工作作出明确的要求，针对工业废水处理、城镇污水处理提标改造、污泥无害化处理处置、河流黑臭治理、农村畜禽养殖污染防治等均以规定。到 2020 年，全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力，县城、城市污水处理率分别达到 85%、95%左右。地级及以上城市污泥无害化处理处置率应达到 90%以上。公司所处行业前景广阔，公司持续经营能力将随着行业发展进一步提高。2、PPP 商业模式的政策扶持 2015 年 4 月，财政部、环保部联合提出的关于推进水污染防治领域政府和社会资本合作的实施意21
48、见指出，积极实施水污染防治行动计划，规范水污染防治领域 PPP 项目操作流程，完善投融资环境，引导社会资本积极参与、加大资本投入。公司目前主要通过 BOT 模式、TOT 模式取得污水处理设施的特许经营权，公司商业模式符合财政部、环保部支持鼓励的方向。3、金融监管机构政策扶持优势 2016 年 8 月，包括央行、证监会在内的多部委联合提出的关于构建绿色金融体系的指导意见指出将动员和激励更多社会资本投入到绿色产业，积极支持符合条件的绿色企业上市融资和再融资，支持开发绿色债券指数、绿色股票指数以及相关产品。4、进一步上涨污水处理单价的空间 根据 2015 年 1 月，国家发改委、财政部、住房城乡建设
49、部联合下发的关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题的通知，在 2016 年年底前，将设市城市污水处理收费标准原则上每吨调整为居民不低于 0.95 元，非居民不低于 1.4 元；县城、重点建制镇原则上每吨应调整至居民不低于 0.85 元，非居民不低于 1.2 元。公司及子公司目前主要处理工业污水，污水处理单价有进一步上涨的空间。5、另外，公司目前持有环境工程专项设计业务甲级资质、环境污染治理工程总承包甲级资质、生态工程建设方案的编制与施工甲级、排放重点水污染物许可证、建筑业企业资质证书（市政公用工程施工总承包叁级、环保工程专业承包叁级、建筑工程施工总承包叁级、水利水电施工总承包叁级、机电工程施
50、工总承包叁级）、安全生产许可证、质量管理体系证书（ISO9001）、环境管理体系证书（ISO14001）、职业健康安全管理体系证书（OHSAS18001）等相关资质，具备提供污水处理设施咨询设计、污水处理设施运营管理、市政公用工程、环保工程、水利水电工程、机电安装工程、建筑工程等施工的综合能力，能为客户提供污水治理项目的全方位解决方案与技术支持，从而为公司开辟新的经济增长点。综上所述，公司持续经营能力良好。?四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 1 1 城镇污水处理行业将占据污水处理行业主导地位城镇污水处理行业将占据污水处理行业主导地位 据住建部统计
