1、浙江永立环保股份有限公 2018 年年度报告公告编号 2019-002 1 2018 年度报告 永立环保 NEEQ:871089 浙江永立环保股份有限公司 Zhejiang YongLi Environmental Protection Co.,LTD 浙江永立环保股份有限公 2018 年年度报告公告编号 2019-002 2 公司年度大事记公司年度大事记 3.2018 年 8 月获得溶气气浮接触室发明专利证书 1.2018 年 5 月获得安全生产许可证 2.2018 年 5 月获得建筑业企业资质证书 浙江永立环保股份有限公 2018 年年度报告公告编号 2019-002 3 目 录 第一节第
2、一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十
3、一节 财务报告财务报告 .4242 浙江永立环保股份有限公 2018 年年度报告公告编号 2019-002 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、永立环保 指 浙江永立环保股份有限公司 股东大会 指 浙江永立环保股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江永立环保股份有限公司董事会 监事会 指 浙江永立环保股份有限公司监事会 高级管理人员 指 浙江永立环保股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 多立投资 指 诸暨市多立股权投资合伙企业（有限合伙）华阳管线 指 诸暨市华阳管线检测有限公司 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议
4、事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)章程 指 浙江永立环保股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 安信证券股份有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 曝气机 指 污水处理重要设备，利用液下叶轮的高速旋转吸入空气，并对空气进行剪切、粉碎、乳化，气泡直径迅速减小，促使空气中的氧分子从气相迅速、充分地扩散到液相中去，以达到曝气的目的。该设备不需要清理，不会发生阻塞现象。气浮 指 一种污水
5、处理设备，工作原理为：在水中形成高度分散的微小气泡，粘附废水中疏水基的固体或液体颗粒，形成水-气-颗粒三相混合体系，颗粒粘附气泡后，形成表观密度小于水的絮体而上浮到水面，形成浮渣层被刮除，从而实现固液或是液液分离的过程。浙江永立环保股份有限公 2018 年年度报告公告编号 2019-002 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人宣月彩、主管会计工作负责人何迪永及会计机构负责人（会计主管人员）王佩兰保证年度报
6、告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、收入来源集中导致的风险 公司目前的
7、主营业务为污水处理设备的研发、生产与销售。报告期业务收入来源较为集中，2018 年公司对前五大客户的销售额占当期营业收入的比例为 43.48%。为了降低收入来源集中导致的经营风险，一方面，公司积极为现有产品开拓新客户；另一方面，公司在主要产品的性能上进行进一步的改造和更新，依靠产品的高质量和稳定性带来新的客户。但是，未来期间，如公司新客户、新产品开发不能取得预期效果，或原有客户出于各种原因减少采购额，将对公司的经营业绩产生不利影响。2、公司整体规模较小，抗风险能力较差的风险 公司整体规模偏小，截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为2,285.54 万元，净资产为 1,399.15
8、 万元；2018 年公司实现营业收入 1,889.36 万元、净利润 134.37 万元。公司整体规模小，抗风险能力较差，一旦经营环境发生重大变化，将对公司经营业绩产生较大影响。3、知识产权可能被侵犯的风险 截至 2018 年 12 月 31 日止，公司拥有 3 项发明专利 36 项浙江永立环保股份有限公 2018 年年度报告公告编号 2019-002 6 实用新型专利和 2 项注册商标，同时还在持续申请新的专利。公司致力于研发新产品，通过改善污水处理设备的工业设计以及实用性以提升客户的用户体验和创造品牌美誉度，这亦是构成公司产品核心竞争力的重要组成元素。公司虽然已经采取各种措施保护拥有的相关
9、知识产权，但不能确保将来产品外观不被模仿、知识产权不被侵犯。若发生公司知识产权被模仿及侵犯的事项，公司将提起侵权诉讼，以保护公司知识产权。上述诉讼会产生一定的费用，并分散公司管理层的精力，对公司的正常经营造成一定影响。4、房屋租赁产生的风险 公司目前生产经营场所为租赁取得，公司已购买土地自建厂房，但厂房建设相关工作需要一定的时间才能完成。公司目前租赁厂房的出租方具有良好的租赁信誉，并且公司已与出租方签署相应的合同保障公司的利益，最新有效的租赁合同约定的租赁到期日为 2020 年 01 月 19 日，但仍然存在出租方因房屋市场价格变动等因素提前收回所租赁房屋的可能，即公司存在主要生产经营场所搬迁
10、风险，公司已在诸暨市城西开发区新征土地自建厂房，作为公司新的营业场所，预计 2019 年下半年完成建设，2019年可投入使用，届时可消除房屋租赁产生的风险。5、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人之一蒋文持有公司 510.00 万股股份，占公司总股本的 37.78%，合伙企业多立投资持有公司 350.00 万股股份，占公司总股本的 25.92%，公司实际控制人之一郦智明持有多立投资 91.67%的出资额，且担任其执行事务合伙人，此外，郦智明还担任公司总经理。虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织结构和制度体系上对实际控制人的行为进行了规范，能够最大程度地保护公司、债权人
11、及其他第三方合法利益。但是，若实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，则可能对公司、债权人及其他第三方合法利益产生不利的影响。浙江永立环保股份有限公 2018 年年度报告公告编号 2019-002 7 本期重大风险是否发生重大变化：否 浙江永立环保股份有限公 2018 年年度报告公告编号 2019-002 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江永立环保股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang YongLi Environmental Protection Co.,Ltd 缩写：Yo
12、ngli 证券简称 永立环保 证券代码 871089 法定代表人 宣月彩 办公地址 浙江省诸暨市暨阳街道赵家村 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 何迪永 职务 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 电话 0575-87283790 传真 0575-87283799 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 浙江省诸暨市暨阳街道赵家村 311800 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 3 月 1 日 挂牌时间 2017 年 3 月 21
13、日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造 主要产品与服务项目 污水处理设备的研发、生产及销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）13,500,000 优先股总股本（股）0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 蒋文、郦智明 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913306815693899898 否 浙江永立环保股份有限公 2018 年年度报告公告编号 2019-002 9 注册地址 浙江省诸暨市暨阳街道赵家村 否 注册资本
14、（元）13,500,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘希广、李俊鹏 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界写字楼 A 座 22 层A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 浙江永立环保股份有限公 2018 年年度报告公告编号 2019-002 10 第三节第三节 会计数据和会计数
15、据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 18,893,565.17 11,617,481.44 62.63%毛利率%22.85 32.95%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,344,486.28 85,547.65 1,471.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-21,941.14 2,932.00-848.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.09%0.68%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.16%0.02%-基本
16、每股收益 0.0996 0.0063 1,471.76%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 22,855,376.57 22,848,419.56 0.03%负债总计 8,863,913.58 10,200,687.79-13.10%归属于挂牌公司股东的净资产 13,992,722.07 12,648,235.79 10.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.04 0.94 10.64%资产负债率%（母公司）38.63%44.51%-资产负债率%（合并）38.78%44.65%-流动比率 2.12 1.86-利息保障倍数 32.8
17、9 1.10-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,148,450.53-1,252,342.77 8.30%应收账款周转率 2.48 2.97-存货周转率 2.20 1.46-浙江永立环保股份有限公 2018 年年度报告公告编号 2019-002 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%0.03%55.38%-营业收入增长率%62.63%95.15%-净利润增长率%1,476.95%110.75%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例
18、增减比例 普通股总股本 13,500,000.00 13,500,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,608,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-372.58 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,607,627.42 所得税影响数 241,200.00 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,366,427.42 七、补充财务补充财务指标指标
19、 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 52,000.00 应收账款 4,823,203.50 浙江永立环保股份有限公 2018 年年度报告公告编号 2019-002 12 应收票据及应收账款 4,875,203.50 应付票据-应付账款 804,605.56 应付票据及应付账款 8
20、04,605.56 管理费用 2,771,160.96 1,935,982.37 研发费用-835,178.59 （1）会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）。其他会计政策变更 本报告期无其他会计政策变更事项。（2）会计估计变更或重大会计差错更正 20172017 年度本公司关于单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项判断标准为“余额为年度本公司关于单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项判断标准为“余额为 100100 万元万元以上并且账龄超过半年以上的应
21、收账款、余额为以上并且账龄超过半年以上的应收账款、余额为 100100 万元以上的其他应收款”；万元以上的其他应收款”；20182018 年度该会计估计变年度该会计估计变更为“余额为更为“余额为 100100 万元以上并且账龄超过五年的应收账款、余额为万元以上并且账龄超过五年的应收账款、余额为 100100 万元以上并且账龄超过三年的其万元以上并且账龄超过三年的其他应收款”。他应收款”。本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。年度财
22、务状况和经营成果产生影响。本公司执行上述会计变更对列报本期财务报表项目及金额无影响。本公司执行上述会计变更对列报本期财务报表项目及金额无影响。浙江永立环保股份有限公 2018 年年度报告公告编号 2019-002 13 第四节第四节 管理层讨论管理层讨论与分析与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，公司所处行业为环境保护专用设备制造，公司目前主要产品为污水处理设备，包括曝气机、搅拌机、气浮、厌氧反应器、河道治理曝气机、水处理药剂系列等。报告期内，公司营业收入主要来源于污水处理设备的销售。公司的客户群体主要是工业废水治理企业，主要为造纸和印染行业企业、河道治理部门（或公司）
23、，客户集中在江浙、河南等地区。目前，公司围绕水污染治理形成了“技术研发+产品制造+产品销售及安装+售后服务”的经营商业模式。公司根据市场需求，通过自主研发与技术升级，依托自有核心技术，为客户提供污水治理服务。在与客户签订合同后，公司将按项目具体情况，进行采购、生产、交货、施工并提供售后服务。公司利用多年积累的相关污水处理技术为客户承建污水处理工程或销售污水处理设备，进而获得收入和利润。公司的以自身拥有的核心技术、管理团队、生产技术人员等为关键资源要素，以污水处理设备制造和污水处理工程承包为主营业务，上游供应商主要为钢材、板材、泵、管件、机械密封、轴承、离心风机、专用仪表、电器元件等原材料生产企
24、业 报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:公司新研发项目自动控制系统模块进入生产销售环节，同时也增加了化工产品销售量。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司在董事会及管理层的领导下，紧紧围绕发展战略，通过加强内部管理，进
25、一步开拓市浙江永立环保股份有限公 2018 年年度报告公告编号 2019-002 14 场，力争推进各项业务顺利进行，进一步提升公司的竞争力。截至报告期末，总资产 22,855,376.57 元，相比去年末增长 0.03%，净资产为 13,991,462.99 元，较上年末增长 10.62%。2018 年，公司在董事会及管理层的领导下，紧紧围绕发展战略，通过加强内部管理，进一步开拓市场，力争推进各项业务顺利进行，进一步提升公司的竞争力。截至报告期末，总资产 22,855,376.57 元，相比去年末增长 0.03%，净资产为 13,991,462.99 元，较上年末增长 10.62%。报告期内
26、营业收入较上一年度上涨 62.63%，由于公司产品具有定制的特性，客户根据不同的使用现场环境，对产品的设计要求有较大差异，通常公司根据客户的需求下订单之后进行生产。曝气机较 2017年上涨 183.21%，主要是浙江山鹰集团订单有所增加；气浮设备方面，公司 2018 年该设备销量比 2017年上涨 94.36%，主要是来自福宁浦明胶的气浮订单；厌氧反应器公司 2018 年该设备销量比 2017 年上涨48.56。农村污水治理比 2017 年下降 78%，河道治理比 2017 年下降 77%，；自动控制系统模块和和化工产品销售比 2017 年上涨 100%。规范运作方面。报告期内不断完善公司法人
27、治理结构，充分发挥股东大会、董事会、监事会的作用，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平。(二二)行业情况行业情况 近年来，我国水污染防治和水资源保护的战略地位不断提升，相继出台多项政策加大对环保治理支持，并通过资金支持、税收优惠等方式鼓励国内企业自主研发具有国际先进水平、拥有自主知识产权的污水治理技术，并进一步提高污水处理工程建设与运营的市场化、规范化和现代化水平。“十三五”规划指出：加大环境保护力度，以解决饮用水不安全和空气、土壤污染等损害群众健康的突出环境问题为重点，加强综合治理，明显改善环境质量。落实减排目标责任制，强化污染物减排和治理，加快城镇污水、垃圾处
28、理设施建设，加大重点流域水污染防治力度。随着国家实施节能减排战略、加快培育发展战略性新兴产业，我国污水处理行业的建设规模和服务范围将进一步扩大。污水处理建设市场和运营市场进入高速发展期，产业整合逐步展开，污水处理市场化改革将进一步推进。此外，随着社会经济的发展和居民生活水平的提高，人们对健康环境的需求不断提高，公众环保意识逐步增强，公众监督与社会舆论对环保政策的贯彻执行起到了积极的推动作用。社会公众环保意识的增强及舆论监督力度的加强，有效地推动了企业的环保投资，促进环保政策切实的贯彻执行。浙江永立环保股份有限公 2018 年年度报告公告编号 2019-002 15 (三三)财务分析财务分析 1
29、.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 42,650.92 0.19%60,949.29 0.27%-30.02%应收票据与应收账款 9,389,256.34 41.08%4,875,203.5 21.34%92.59%存货 6,240,611.76 27.30%7,012,607.91 30.69%-11.01%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 846,093.64 3.07%1,1
30、52,898.23 5.05%26.61%在建工程 618,662.05 2.71%-短期借款 900,000.00 3.94%900,000.00 3.94%0.00%长期借款-无形资产 2,481,700.00 10.86%-预收款项 3,114,337.00 13.63%6,833,000.00 29.91%-54.40%其他应付款 2,779,711.64 12.16%1,359,396.30 5.95%104.48%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）应收票据及应收账款 公司 2018 年年末应收票据及应收账款为 938.93 万元，较 2017 年年末增加 92
31、.59%，主要原因是公司年末完成的南京市雨花台区水务局、福建省联盛纸业有限责任公司、许昌晨鸣纸业股份有限公司等客户的设备销售，应收款还在信用期，尚未收回。（2）无形资产 公司 2018 年年末无形资产为 248.17 万元，主要原因是公司购置了土地建厂房，厂房仍在建设中。（2）预收款项 公司 2018 年年末预收款项为 311.43 万元，较 2017 年年末减少 54.40%，主要原因是公司新签订合同预收款较少。（3）其他应付款 公司 2018 年年末其他应付款为 277.97 万元，较 2017 年年末增加 104.48%，主要原因是公司关联股东向公司提供借款 204.12 万元。浙江永立
32、环保股份有限公 2018 年年度报告公告编号 2019-002 16 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 18,893,565.17-11,617,481.44-62.63%营业成本 14,576,015.66 77.15%7,789,372.1 67.05%87.13%毛利率%22.85%-32.95%-管理费用 1,893,755.53 10.02%1,935,982
33、.37 16.66%-2.18%研发费用 938,480.58 4.97%835,178.59 7.19%12.37%销售费用 1,013,887.91 5.37%678,359.32 5.84%49.46%财务费用 156,076.50 0.83%108,934.91 0.94%43.28%资产减值损失 192,933.76 1.02%287,001.43 2.47%-32.78%其他收益-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-94,655.14-0.05%-87,746.03-0.76%7.87%营业外收入 1,608,000.00 8.51%97,200.00 0
34、.84%1,554.32%营业外支出 372.58-4.35-净利润 1,343,731.22 7.11%85,210.54 0.73%1,476.95%项目重大变动原因项目重大变动原因：(1)营业收入 公司 2018 年营业收入为 1,889.36 万元，较 2017 年增长 62.63%，主要原因是：公司新研发的产品厌氧反应器销售销售额比去年上涨了 49.00%，该类设备主要用于造纸行业废水处理，造纸行业属于重点污染行业，国家对该行业的治理力度较大。自动控制系统模块销售销售额比比去年上涨 100.00%；化工产品销售销售额比去年上涨 100.00%。(2)营业成本 公司 2018 年营业成
35、本为 1,457.60 万元，较 2017 年增长 87.13%，主要原因是：公司收入增长，对应成本也随之上升。(3)销售费用 公司 2018 年销售费用为 101.39 万元，较 2017 年增长 49.46%，主要原因是：公司为承接污水处理浙江永立环保股份有限公 2018 年年度报告公告编号 2019-002 17 药剂业务，开拓新产品自动控制系统模块市场增加了前期销售费用。(4)财务费用 公司 2018 年财务费用为 15.61 万元，较 2017 年增长 43.28%，主要原因是：为了满足日常经营流动资金需求，本期新增短期银行贷款 90.00 万元，利息支出 4.7 万元。(5)营业外
36、收入和净利润 公司营业外收入和净利润大幅增加的主要原因是：公司获得诸暨市政府新三板挂牌上市奖励 150.00万元，收到诸暨市科技局专利补贴 10.80 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 18,818,216.04 11,070,285.87 69.99%其他业务收入 75,349.13 547,195.57-86.23%主营业务成本 14,504,220.79 7,333,015.38 97.79%其他业务成本 71,794.87 456,356.72 84.27%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元
37、类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%搅拌机 2,000,519.63 11.00%2,061,847.00 17.75%曝气机 4,898,158.49 26.00%1,729,491.02 14.89%厌氧反应器 5,736,516.37 30.00%3,861,538.45 5.30%气浮 1,197,693.79 6.00%616,239.32 33.24%农村污水 128,205.13 1.00%576,619.67 4.96%河道治理 468,305.33 2.00%2,037,264.9
38、5 17.54%自动控制系统模块 1,556,896.55 8.00%-化工产品 1,508,079.91 8.00%-其他 1,323,840.84 7.00%187,285.46 1.61%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司产品具有定制的特性，客户根据不同的使用现场环境，对产品的设计要求有较大差异，通常公司根据客户订单进行生产。从具体产品类别角度来看，报告期内营业收入较上一年度上涨 62.63%，由于公司产品具有定制的特性，客户根据不同的使用现场环境，对产品的设计要求有较大差异，通常公司根据客户的需求下订单之浙江永立环保股份有限公 20
39、18 年年度报告公告编号 2019-002 18 后进行生产。曝气机较 2017 年上涨 183.21%，主要是浙江山鹰集团订单有所增加；气浮设备方面，公司2018 年该设备销量比 2017 年上涨 94.36%，主要是来自福宁浦明胶的气浮订单；厌氧反应器公司 2018 年该设备销量比 2017 年上涨 48.56%。农村污水治理比 2017 年下降 77.77%，河道治理比 2017 年下降77.01%；自动控制系统模块和化工产品销售比 2017 年上涨 100.00%。由于公司目前整体规模偏小，报告期主要销售在华东地区实现，随着公司综合实力的增强，未来业务区域将逐步扩展至全国 (3)(3)
40、主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 许昌晨鸣纸业股份有限公司许昌晨鸣纸业股份有限公司 11,219,170.4611,219,170.46 59.38%59.38%否 2 福建省福宁浦明胶有限公司福建省福宁浦明胶有限公司 890,247.57890,247.57 4.71%4.71%否 3 福建省联盛纸业公司福建省联盛纸业公司 857,567.04857,567.04 4.54%4.54%否 4 乐清市瓯兴纸业有限公司乐清市瓯兴纸业有限公司 856,808.14856,808.14 4.54%
41、4.54%否 5 浙江山鹰纸业有限公司浙江山鹰纸业有限公司 666,666.67666,666.67 3.53%3.53%否 合计合计 14,490,459.8814,490,459.88 76.70%76.70%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州杭化哈利玛化工有限公司杭州杭化哈利玛化工有限公司 846,129.31846,129.31 9.68%9.68%否 2 诸暨市湘龙机械安装有限公司诸暨市湘龙机械安装有限公司 828,737.87828,737.87 9.4
42、9%9.49%否 3 郑州市若福来商贸有限公司郑州市若福来商贸有限公司 672,473.80672,473.80 7.70%7.70%否 4 福建辉达金属制品有限公司福建辉达金属制品有限公司 629,533.03629,533.03 7.21%7.21%否 5 诸暨市越前环保设备有限公司诸暨市越前环保设备有限公司 624,848.14624,848.14 7.15%7.15%否 合计合计 3,601,722.153,601,722.15 41.23%41.23%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净
43、额-1,148,450.53-1,252,342.77 8.30%投资活动产生的现金流量净额-640,071.46-3,506,749.28 81.75%筹资活动产生的现金流量净额 1,770,223.62 1,372,270.66 29.00%现金流量分析现金流量分析：1、2018 年公司投资活动产生的现金流量净额为-64.01 万元，较上年增加 81.75%，主要原因是公司购置土地款。浙江永立环保股份有限公 2018 年年度报告公告编号 2019-002 19 2、2018 年公司筹资活动产生的现金流量净额为 177.02 万元，较上年增加 29.00%，主要原因是公司关联方和非关联方向公
44、司提供借款增加。3、经营活动现金流量净额与净利润存在较大差异主要原因是公司 2018 年应收账款大幅增加，较2017 年年末增加 92.59%，截至 2018 年底，尚在信用期，款项尚未收回。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有一家子公司，即诸暨市华阳管线检测有限公司（以下简称“华阳管线”）。成立于 2016 年 7 月 18 日，注册资本 100.00 万，经营范围为：管道检测、修复、养护、安装。（依法须经由批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。诸暨市华阳管线检测有限公司股权结构情况如下：序号 股东名
45、称 认购出资额（万元）认缴出资比例（%）1 永立环保 90.00 90.00 2 张朝阳 10.00 10.00-合计 100.00 100.00 截至报告期末，永立环保和张朝阳对诸暨市华阳管线检测有限公司出资均未实缴到位。报告期内，公司无单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上的情况。报告期内，公司无取得和处置子公司的情况 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策
46、变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）。单位：元 浙江永立环保股份有限公 2018 年年度报告公告编号 2019-002 20 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 52,000.00 应收账款 4,823,203.50 应收票据及应收账款 4,875,203.50 应付票据-应付账款 804,605.56 应付票
47、据及应付账款 804,605.56 管理费用 2,771,160.96 1,935,982.37 研发费用-835,178.59 其他会计政策变更 本报告期无其他会计政策变更事项。（2）会计估计变更或重大会计差错更正 20172017 年度本公司关于单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项判断标准为“余额为年度本公司关于单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项判断标准为“余额为 100100 万元万元以上并且账龄超过半年以上的应收账款、余额为以上并且账龄超过半年以上的应收账款、余额为 100100 万元以上的其他应收款”；万元以上的其他应收款”；20182018 年度该会计估计变年度该会计估计
48、变更为“余额为更为“余额为 100100 万元以上并且账龄超过五年的应收账款、余额为万元以上并且账龄超过五年的应收账款、余额为 100100 万元以上并且账龄超过三年的其万元以上并且账龄超过三年的其他应收款”。他应收款”。本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。年度财务状况和经营成果产生影响。本公司执行上述会计变更对列报本期财务报表项目及金额无影响。本公司执行上述会计变更对列报本期财务报表项目及金额无影响。(七七)合并报表范围的变化
49、情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 目前公司规模尚小，还未进行相应的扶贫工作，主要是通过缴纳税金和吸收人员的方式来承担一定的社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；财务、业绩等经营指标健康；浙江永立环保股份有限公 2018 年年度报告公告编号 2019-002 21 公司管理层、核心技术人员队伍稳定；公司全体董事、监事和高级管理人员没有发生违法、违规行为。目前公司各项工作有序开展，在维护老客户的同时，不
50、断的开拓新客户，合同数逐步稳定增长，能维持公司的正常业务经营。公司新上污水设备生产线项目已立项并完成场地平整，将全面开工建设投产。并且公司的内部治理结构较为完善，公司目前的内控能够满足公司经营需要。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势“十三五”时期是环保行业发展的关键时期，其发展趋势如下：（1）工业废水治理投资力度仍将保持快速增长 根据国家环保部 2011 年“十二五”期间，要将废水处理厂脱氮除磷等升级改造和中小城镇废水处理，处理等作为产业发展的重点领域。“十二五”期间工业废水污染治理投资总需求预计约为 右，同比同期增长 52.25%。预计“十二五”
