1、 2018 年度报告 鑫盛股份 NEEQ:870867 无锡鑫盛换热器科技股份有限公司 Wuxi Xinsheng Heat Exchanger Technology Co.,Ltd.公司年度大事记公司年度大事记 2018 年年 5 月，公司总股本由月，公司总股本由 8,000,000 股增加至股增加至 28,000,000 股，并在无股，并在无锡市行政审批局完成相关工商变更登记手续。锡市行政审批局完成相关工商变更登记手续。2018 年度公司被无锡太湖国家旅游度假区评委“优秀企业”。年度公司被无锡太湖国家旅游度假区评委“优秀企业”。目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第
2、二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 释义释义 释
3、义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、鑫盛股份 指 无锡鑫盛换热器科技股份有限公司 钰正机电 指 无锡市钰正机电贸易有限公司 胜翔科技 指 江苏胜翔轻合金科技有限公司 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 无锡鑫盛换热器科技股份有限公司股东大会 董事会 指 无锡鑫盛换热器科技股份有限公司董事会 监事会 指 无锡鑫盛换热器科技股份有限公司监事会 东兴证券、主办券商 指 东兴证券股份有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 板翅式换热器 指 一种以翅片为主要传热元件的高效紧凑型换热器，是板式换热器的一种 油冷器 指 用来冷却发动机润滑
4、油、液压传动装置液压油，使之维持在正常工作温度，确保发动机、传动装置等正常工作的散热装置，也称为“机油却冷器”中冷器 指 涡轮增压发动机系统中，用来对经涡轮增压器增压后的高温高压空气进行冷却，以达到降低发动机进气温度的装置 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人殷正平、主管会计工作负责人殷敏锋 及会计机构负责人（会计主管人员）秦虹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜
5、会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 殷正平直接持有公司 63.76%的股份，为公司的实际控
6、制人，且担任公司董事长，对公司经营管理决策具有重大影响，若在公司经营决策、人事安排、财务管理等方面不当使用其对公司的控制权，将对公司的经营和其他股东带来风险。公司治理风险 公司于 2016 年 8 月整体变更为股份公司，股份公司成立后，公司建立了较为健全的三会治理机构，制定了完善的三会议事规则及各项内控制度。公司治理水平较有限公司阶段有较大提高。但由于股份公司成立至今时间较短，公司管理层仍需进一步提高规范管理意识，加强相关知识的学习，严格执行各项制度。因此，股份公司设立初期，公司存在一定治理风险。宏观经济波动风险 公司主营业务收入主要来源于铝制板翅式换热器及热交换系统总成，销售涉及国内外市场，
7、其下游的工程机械、压缩机和风力发电等行业，受到宏观经济波动影响。若国内宏观经济保持快速稳定的增长、国民收入稳步增加，则公司下游行业的消费需求亦会保持增长，公司的产品销量也会随之上升。反之，若我国经济发展速度放缓，而公司未能准确预测并且相应调整整体经营策略，则公司的业绩将存在下滑的风险。原材料价格波动风险 公司主要产品是铝制板翅式换热器及热交换系统总成，在产品成本构成中，铝材是公司最重要的原材料，由于公司采购铝材采用“铝锭价格+加工费”的模式，因此原材料的波动会对公司的采购成本构成一定的波动，存在一定的原材料价格波动风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、
8、基本信息基本信息 公司中文全称 无锡鑫盛换热器科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wuxi Xinsheng Heat Exchanger Technology Co.,Ltd 证券简称 鑫盛股份 证券代码 870867 法定代表人 殷正平 办公地址 无锡市滨湖区马山霞光路 1 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 钱芸 职务 董事会秘书 电话 0510-85992692 传真 0510-85999288 电子邮箱 salescooler- 公司网址 www.cooler- 联系地址及邮政编码 无锡市滨湖区马山霞光路 1 号，214092 公司指定信息披露平台的网址 公司
9、年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 07 月 02 日 挂牌时间 2017 年 02 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C34 通用设备制造业-C349-其他通用设备制造业-C3490 其他通用设备制造业 主要产品与服务项目 研发、生产、销售铝制板翅式换热器及热交换系统总成 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）28,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 殷正平 实际控制人及其一致行动人 殷正平 四、四、注册情况注册情况 项
10、目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320200730093878Q 否 注册地址 无锡市滨湖区马山霞光路 1 号 否 注册资本（元）28,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东兴证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘大荣、何晓峰 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后
11、更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 208,142,291.37 171,496,838.78 21.37%毛利率%29.8%27.64%-归属于挂牌公司股东的净利润 22,530,852.41 14,744,450.01 52.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,574,086.59 12,480,544.12 72.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.56%19.15%-加权平均净资产收益率%（归
12、属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.68%16.46%-基本每股收益 0.80 1.84-56.52%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 162,481,407.79 149,222,972.91 8.88%负债总计 70,600,231.33 64,872,648.86 8.83%归属于挂牌公司股东的净资产 91,881,176.46 84,350,324.05 8.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.28 10.54-68.89%资产负债率%（母公司）41.78%39.04%-资产负债率%（合并）43.4
13、5%43.47%-流动比率 1.77 1.69-利息保障倍数 40.47 31.65 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 21,888,046.96 10,962,971.55 97.78%应收账款周转率 3.31 3.54-存货周转率 4.86 5.1-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%8.88%19.53%-营业收入增长率%21.37%66.05%-净利润增长率%52.09%63.43%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例
14、 普通股总股本 28,000,000 8,000,000 250%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 13,096.18 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,070,325.37 其他营业外收入和支出 46,453.09 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,129,874.64 所得税影响数 173,108.82 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 956,765.82 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因
15、会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 14,890,526.85 0 0 0 应收账款 47,349,936.46 0 0 0 应收票据及应收账款 0 62,240,463.31 0 0 应收利息 0 0 0 0 应收股利 0 0 0 0 其他应收款 272,660.13 272,660.13 0 0 固
16、定资产 30,603,097.31 0 0 0 固定资产清理 0 0 0 0 在建工程 0 0 0 0 工程物资 0 0 0 0 应付票据 14,780,199.00 0 0 0 应付账款 34,178,452.47 0 0 0 应付票据及应付账款 0 48,958,651.47 0 0 应付利息 11,746.19 0 0 0 应付股利 0 0 0 0 其他应付款 1,004,071.69 1,015,817.88 0 0 管理费用 23,334,913.87 15,833,555.25 0 0 研发费用 0 7,501,358.62 0 0 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析
17、一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于“C34-通用设备制造业”中的小类“C3490 其他通用设备制造业”的铝制板翅式换热器优质供应商，公司拥有丰富的铝制板翅式换热器、铝制管翅式换热器设计、制作经验；公司通过老客户直销、产品展会、网络营销平台等途径开拓业务，公司是国内外工程机械行业的优秀配套商，主要客户有山东临工、柳工机械、沃尔沃、中联重科等大型主机厂，未来公司将加大模块式产品的开发、生产力度，进一步提升产品研发能力，打造海内外知名度，将模块式产品作为公司最先进的产品打入高端市场；扩大产能，力争成为国内外工程机械行业一线配套企业。销售模式主要分为直销和OEM两种模式，公司收入
18、来源是通过换热器产品的销售。报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式也未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司业绩稳步增长，企业销售总额和经营利润同比均有一定程度的提升。2018 年公司总营业收入为：20,814.
19、23 万元，同比增长 21.37%；利润总额为 2578.74 万元，同比增长 52.83%；净利润为 2253.09 万元，同比增长 52.81%。2018 年公司经营效益增长取得突破，企业发展速度获得明显提升，主要把握几个方面展开生产经营工作：1、得益于国家“一带一路”战略的推动及行业库存通过前几年降至低位后呈现周期性回暖等等多重因素带来的积极效应，工程机械、压缩机、铁路机车、风电等领域产能猛增。公司抓住契机，新增真空钎焊炉一台，光纤切割机一套，粉末喷漆流水线一条等，总投资逾 500 万元，新增产能 80100 吨。2、大力扩增一线员工队伍和引进技术及管理人才。2018 年，新增员工 55
20、 人；管理团队进一步年轻化，各部门涌现出一批青年骨干。3、加强技术研发工作，完善技术研发立项流程。企业的目标是做优秀的换热系统供应商，使企业在行业中更有竞争力。4、大力投入企业信息化管理平台的打造，PDM、ERP 和 MES 三位一体，集成运用，企业的管理效率得到大大提升！5、加强质量体系建设和质量管控工作。6、2018年，成本费用及项目投资预算按年初制定计划严格审批，开支进度均控制在预算范围之内。2018年度在采购核价，核减物资采购、设备专项商务谈判等方面累计核减支出约200余万元。7、化团队建设，科学管理，进一步提升公司内部管理水平。2018 年，公司将持续在强化团队建设、强化内控管理、强
21、化预算管控及审计管理、强化安全管理工作等方面，立足发展、服务发展并最终推动发展，进一步加强内部管理，落实管理创效，促进企业健康稳定发展。(二二)行业情况行业情况 目前鑫盛股份产品应用的主要领域是压缩机、工程机械、风力发电、铁路机车，2018 年得益于国家“一带一路”战略的推动及行业库存通过前几年降至低位后呈现周期性回暖等等多重因素带来的积极效应，工程机械、压缩机、铁路机车、风电等领域产能猛增，换热器产品的需求增势依然保持。（1）基建投资维持增长，设备开工量大。在铁路、公路、以及城市轨道交通等领域投资的带动下需求持续增长。（2）环保法规执行加严，计划全面淘汰国一挖机、国三泵车、搅拌车。非道路移动
22、机械柴油机污染物排放标准已经执行到了第三阶段，第四阶段标准也在部分区域已经提上了日程，随着国家在发展经济的同时愈发注重绿色发展，环保政策执行力度越来越大，加速了二手挖掘机退出市场，促进了市场对于新机的需求。（3）新能源市场需求巨大，风力发电是可再生能源领域中技术最成熟、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。作为政府主推的新兴产业之一，风电会取得更快的发展。报告期内，（1）原材料铝锭价格维持在 14000 元/吨上下浮动，较之 2017 年，铝锭价趋于平稳，这个对于企业来说是个利好情况。（2）美元对人民币汇率从年初最低点 6.26 上升至 6.97，接近年末，一直在 6.85 左右徘徊
23、，相对 2017 年汇率波动较大的情况来说，对于本企业也是利好情况，提升了出口业务的利润率，也促进了外币美元资金汇兑收益的增加。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 21,803,966.65 13.42%20,359,876.16 13.64%7.09%应收票据与应收账款 63,521,598.95 39.09%62,240,463.31 41.71%2.0
24、6%预付帐款 1,263,147.61 0.78%930,900.21 0.26%35.69%存货 34,898,058.1 21.48%25,237,184.53 16.91%38.28%其他流动资产 3,020,439.47 1.86%326,862.91 0.22%824.07%投资性房地产 0 0 0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0 0%固定资产 28,869,655.99 17.77%30,603,097.31 20.51%0%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 7,803,466.44 4.8%8,000,174.55 5.36%-2.46%长期待摊费用 116,774.
25、27 0.07%397,032.47 0.27%-70.59%递延所得税资产 979,171.86 0.6%854,721.33 0.57%14.56%短期借款 14,000,000.00 8.62%8,000,000.00 5.36%75.00%应付票据及应付账款 46,950,309.09 28.9%48,958,651.47 32.81%-4.10%预收款项 695,713.19 0.43%297,187.50 0.2%134.10%应付职工薪酬 6,171,967.21 3.80%5,286,796.14 3.54%16.74%应交税费 1,927,714.62 1.19%1,314,
26、195.87 0.88%46.68%其他应付款 854,527.22 0.53%1,015,817.88 0.68%-15.88%长期借款 0 0 0 0%0%资产总计 162,481,407.79 0%149,222,972.91 0%8.88%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.预付帐款变动率为 35.69%，主要原因是：我公司采购的生产设备预付了部分款项所致。2.存货变动率为 38.28%，主要原因是根据市场销售情况及材料价格变动情况，公司加大了原材料的备库导致。3.其他流动资产变动率为 824.07%，主要原因是：公司在 2018 年年底购买理财产品 207 万元及年
27、末留抵税金，从而导致变动率较大。4.长期待摊费用变动率为-70.59%，主要原因是：2018 年摊销以前年度的费用所致。5.短期借款变动率为 75%，主要原因是公司在 2018 年新增流动资金贷款 600 万元导致。6.预收账款变动率为 134.1%，主要原因是：公司有几家客户在年底预付了部分定金，货物尚未发出所致。7.应交税金变动率为 46.68%，主要原因是公司在年底计算出应交所得税等税金尚未到期支付所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入占
28、营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 208,142,291.37-171,496,838.78-21.37%营业成本 146,123,371.48 70.20%124,097,082.69 72.36%17.75%毛利率%29.8%-27.64%-管理费用 18,539,934.62 8.91%15,833,555.25 9.23%17.09%研发费用 8,230,555.49 3.95%7,501,358.62 4.37%9.72%销售费用 8,191,540.65 3.94%7,205,677.36 4.20%13.68%财务费用-432,979.5
29、1-0.21%1,315,367.21 0.77%-132.92%资产减值损失 1,195,598.28 0.57%-108,173.25-0.06%-1,205.26%其他收益 1,034,145.00 0.50%913,038.04 0.53%13.26%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 13,096.18 0.01%37.42 0%34,897.81%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 25,740,933.4 12.37%15,122,291.18 8.82%70.22%营业外收入 68,742.36 0.03%1,800,000.0
30、0 1.05%-96.18%营业外支出 22,289.27 0.01%48,680.05 0.03%-54.21%净利润 22,530,852.41 10.82%14,744,450.01 8.60%52.81%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入比去年同期增长 21.37%，主要原因是受国内外经济不断复苏、市场不断回暖、及市场不断开发的影响，公司的产品销售收入同比增加了 3664.5 万元。2、财务费用变动率为-132.92，主要原因是：汇兑损益降低 213.74%，减少了 1843521.80 元所致。3、资产减值损失变动率为 1205.26%，主要原因是：坏账准备变动率为-20
31、0.35%（本期为 445544.15 元，上期数为-443968.90 元）；存货跌价损失同期增加了 366490.65 元，固定资产减值损失增加了47767.83 元所致。4、资产处置收益变动率为 34897.81%，主要原因是：公司本期处置旧设备共计损失 13096.18 元，而上年同期尽为 37.42 元所致。5、营业外收入变动率为-96.18%，主要原因是上年同期公司收到政府补贴 180 万元，本期发生额为68742.36 元，同比减少 1731257.64 元所致。6、营业外支出变动率为-54.21%，主要原因是：2017 年报废固定资产损失 47177.72 元，本期未发生所致。
32、(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 206,275,287.07 170,297,264.46 21.13%其他业务收入 1,867,004.30 1,199,574.32 55.64%主营业务成本 144,949,980.71 123,441,318.73 17.42%其他业务成本 1,173,390.77 655,763.96 78.93%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%
33、工程机械 164,813,957.40 79.18%129,239,185.10 75.36%风电 5,293,576.00 2.54%7,549,212.27 4.40%压缩机 23,898,735.31 11.48%19,992,493.97 11.66%液压传动 878,696.83 0.42%652,610.25 0.38%其他 11,369,785.51 5.46%7,186,640.75 7.50%车辆 20,536.02 0.01%其他业务收入 1,867,004.30 0.90%1,199,574.32 0.70%合计 208,142,291.37 100.00%165,819
34、,716.66 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、其他业务收入变动率为 55.64%，主要原因是，本期外协材料销售同比增加所致。2、其他业务成本变动率为 78.93%，主要原因是因收入的增加，成本也相应增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 无锡迈鑫科技实业有限公司 94,114,780.29 47.11%是 2 上海复盛艾尔曼机电有限公司 16,831,278.60 8.43%否 3 VEMA INDUSTRIES
35、 SPA 11,829,380.06 5.92%否 4 CSF,INC 10,578,882.27 5.30%否 5 上海欧兰帝换热器有限公司 9,759,715.07 4.89%否 合计合计 143,114,036.29 71.65%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 常州凯尊金属制品有限公司 28,109,900.34 21.38%否 2 无锡市马山湖江机械配件厂 11,830,895.31 9.00%否 3 无锡市江源铝业有限公司 7,309,274.26 5.56
36、%否 4 无锡万盛换热器制造有限公司 7,416,716.19 5.64%否 5 无锡市世达精密焊管制造有限公司 8,294,938.02 6.31%否 合计合计 62,961,724.12 47.89%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 21,888,046.96 10,962,971.55 97.78%投资活动产生的现金流量净额-4,980,603.78-5,468,293.06-12.62%筹资活动产生的现金流量净额-9,656,342.48-4,750,348.36 103.21%现金
37、流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动比率为 97.78%，主要原因为本年销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加了 40,304,058.58 元，增加 54.65%。2、筹资活动产生的现金流量净额变动比率为 103.21%，主要原因为本期银行贷款同比增加 6,000,000元，增加 75%所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 控股子公司无锡迈鑫科技实业有限公司，经营范围为：换热器、散热条的研发、制造、加工；铝材料的加工；通用机械及配件、专用设备及其零部件、金属制品、汽车零配件、摩托车零配件、五金交电、电子产
38、品、针纺织品、服装、日用品、文具用品、体育用品及器材、建筑材料、化工产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。子公司无锡迈鑫科技实业有限公司 2018 年的营业收入为 10248.4 万元，实现净利润 224.37 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内利用闲置资金委托中国银行购买保本型理财产品，2018 年 11 月 17 日购买金额 207 万元，尚未到期。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、
39、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2018 年 6 月财政部发布财会201815 号关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知，针对企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求进行 了调整。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司遵纪守法、依法纳税，为地方经济发展做出了应有的贡献，上交税收 900 余万元。公司 2018 年提供就业岗位 340 人，解决了当地一部分农民及外来人员
40、的就业问题，为社会做出了应有的贡献；并成立工会委员会，为公司部分困难员工解决了实际生活问题。公司谨遵环保要求，大力改进设施，切实做好各项环保防治工作,全年无重大生产安全及环保安全事故。全年公司生产管理部门协同安全部门进行了 10 余次生产现场安全培训；全年公司安全检测、职业病现场评价、员工体检、特种作业证培训考证等安全生产投入、粉尘防爆喷涂线改造、危废处置等总计投入 100 余万元。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的独立自主经营能力,业务规模持续提高。报告期内，公司实现营业收入 20814.23 万元，同期增长 21.37%，公
41、司实现净利润2253.09 万元,公司盈利能力良好。公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；行业内也未发生重大变化及对公司持续经营能力产生重大影响的事项；公司具备较强的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险风险因素因素 1、实际控制人不当控制的风险 殷正平直接持有公司 63.76%的股份，为公司的实际控制人，且担任公司董事长，对公司经营管理决策具有重大影响，若在公司经营决策、人事安排
42、、财务管理等方面不当使用其对公司的控制权，将对公司的经营和其他股东带来风险。应对措施：为降低实际控制人不当控制的风险，公司在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，制定了关联交易管理制度，完善了公司内部控制制度。公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意识，督促大股东遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。2、公司治理风险 公司于 2016 年 8 月整体变更为股份公司，股份公司成立后，公司建立了较为健全的三会治理机构，制定了完善的三会议事规则及各项内控制度。公司治理水平较有限公司阶段有较大提高。但由于股份公司成立至今时间较短，公司管理层仍
43、需进一步提高规范管理意识，加强相关知识的学习，严格执行各项制度。因此，股份公司设立初期，公司存在一定治理风险。应对措施：公司在相关中介机构的帮助下，从变更为股份有限公司开始，按照相关要求，制定了 公司章程和相关配套的管理制度，并组织公司管理层认真学习公司法、公司章程、公司“三会”议事制度及其他内控制度。公司将在主办券商等中介机构的帮助和督导下，严格按相关规则运作，以提高公司治理水平。3、宏观经济波动风险 公司主营业务收入主要来源于铝制板翅式换热器及热交换系统总成，销售涉及国内外市场，其下游的工程机械、压缩机和风力发电等行业，受到宏观经济波动影响。若国内宏观经济保持快速稳定的增长、国民收入稳步增
44、加，则公司下游行业的消费需求亦会保持增长，公司的产品销量也会随之上升。反之，若我国经济发展速度放缓，而公司未能准确预测并且相应调整整体经营策略，则公司的业绩将存在下滑的风险。如果全球宏观经济持续下滑，将有可能造成公司国内外订单减少、回款速度减缓等状况，对公司生产经营产生直接影响。应对措施：公司将进一步加强产品和技术研发与质量管理，进一步丰富产品种类，拓展产品应用的新领域，使得公司所提供的各项产品及服务能够得到客户的广泛认可，逐步扩大公司在行业内的知名度，进一步巩固市场地位，保持收入增长的稳定性，尽量减少宏观经济波动及下游产业变化对公司业绩造成的影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的
45、风险因素 无 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或
46、者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期
47、内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 9,400,000.00 7,333,450.30 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 0.00 0.00 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0.00 0.00 4财务资助（挂牌公司接受的）0.00 0.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 6其他 0.00 0.
48、00 (三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 殷正平、管巧珍、无锡迈鑫科技实业有限公司 关联方提供担保 5,000,000 已事前及时履行 2018-5-29 2018-019 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：关联交易发生的目的是为公司向有关银行申请授信额度用于公司日常经营提供连带保证责任担保，以支持公司发展，不会对公
49、司生产经营造成不利影响。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、公司控股股东及实际控制人出具关于未取得房屋所有权证之建筑物相关处罚风险及拆（搬）迁费用的承诺，承诺其本人将无条件及不可撤销的承担位于厂区内未取得房屋所有权证之建筑物因被有关主管部门认定为违反相关法律规定而要求公司承担的罚款、拆除（或搬迁）等责任，并对由此产生的全部费用承担全部责任。公司已取得房屋不动产权证书。2、持股 5%以上股东、全体董事、监事、高级管理人员向公司出具了避免同业竞争承诺函。承诺如下：（1）截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的公司（鑫盛股份除外，下同）均未直接或间接从事任何与鑫盛股份构成竞争或可能构成竞
50、争的业务或活动。（2）自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与鑫盛股份构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。（3）自本承诺函出具之日起，本人及将来成立之本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行与鑫盛股份构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。（4）自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司从任何第三者获得的任何商业机会与鑫盛股份之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人将立即通知鑫盛股份，并尽力将该等商业机会让与鑫盛股份。（5）本人及本人控制的公司承诺将不向其业务与鑫盛股份之
