1、1 2018 年度报告 禾源科技 NEEQ:871449 山西禾源科技股份有限公司 Shanxi Heyuan Technology,Inc.2 公司年度大事记公司年度大事记 1.1.一、一、公司的自主知识产权公司的自主知识产权：报告期内，公司新增实用新型专利 13 项，软件著作权 1 项，至报告期末，公司共持有自主知识产权的专利 26 项、软件著作权 15 项，共计 41 项。2.2.二二、公司、公司获得国家级行业奖项及成果认定获得国家级行业奖项及成果认定：1.2018 年 1 月，公司受邀评选为中国公路学会理事单位。2.2018 年 5 月，公司“高速公路运行安全动态实景感知及智能预警监测
2、系统”获得国家智能交通产业技术创新战略联盟颁发的第五届“智能交通杯”创新产品奖。3.2018 年 8 月，公司“高速公路精准感知及智能主线控制系统”在公安部、商务部批准的第十届中国国际道路交通安全产品博览会上荣膺中国道路交通安全协会颁发的“2017-2018 年度道路交通安全创新产品奖”。4.2018 年 8 月，公司受邀评选为中国交通运输协会理事单位。5.2018 年 9 月，公司与山西省交通控股集团有限公司晋城分公司合作完成的“基于全向广域毫米波雷达精准感知高速公路运行安全动态监测及智能预警系统”项目通过中国公路学会科技成果评价会评价，评价结论为研究成果总体上达到国际先进水平。6.2018
3、 年 11 月，公司转型智能交通产品“雷达交通事件及交通流检测器”成功通过国家交通安全设施质量监督检验中心的产品检测。7.2018 年 12 月，公司与山西省交通控股集团有限公司晋城分公司、山西路桥集团股份有限公司合作完成的“基于全向广域毫米波雷达的公路隧道运行安全精准监测及智能预警系统”项目获得中国交通运输协会科学技术奖三等奖。8.2018 年 12 月，公司“高速（干线）公路（隧道）运行安全精准监测及智能预警控制系统”在由交通运输部批准的“2018 中国互联网+交通运输创新创业大赛之智慧公路主题赛”中荣获“技术融合奖”。4.4.四四、公司、公司签订的重大合同签订的重大合同：1.2018 年
4、 12 月 7 日，公司与山西金浩弘机电工程技术有限公司签署雷达交通事件监测及智能预告预警系统采购合同，合同金额为人民币 237.28 万元。2.2018 年 12 月 28 日，公司与山西交通控股集团有限公司晋城高速公路分公司签署晋阳高速公路牛王山隧道毫米波雷达精准感知隧道运行安全动态监测及智能预告预警系统施工合同，合同金额为人民币 236.62 万元。3.3.三三、公司、公司参加参加的行业展会的行业展会及协办的重要会议及协办的重要会议：1.2018 年 3 月 28-29 日，公司参加由中国公路学会主办的第二十届中国高速公路信息化研讨会暨技术产品展示会。2.2018 年 5 月 28-30
5、 日，公司参加由中国智能交通协会、交通运输部科学研究院、荷兰阿姆斯特丹 RAI 国际展览公司共同主办的第十二届中国（北京）国际智能交通(ITS Asia)展览会。3.2018 年 8 月 15-17 日，公司参加经中华人民共和国公安部、商务部批准，由中国道路交通安全协会主办的第十届中国国际道路交通安全产品博览会暨公安交警警用装备展。4.2018 年 12 月 12-14 日，公司协办由中国公路学会高速公路管理学院主办的“第三期高速公路隧道运营高层管理研究班”，重点聚焦高速公路隧道安全运营、绿色运营、智慧运营三大主题。公司董事长、总经理邓韶辉先生作了题为“高速（干线）公路（隧道）运行安全精准监测
6、及智能预警控制系统”的报告。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.24 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.26 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节第九节 行业信息行业信息.30 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.31 第十一节第十一节 财务报告
7、财务报告.36 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、禾源科技 指 山西禾源科技股份有限公司 有限公司 指 太原禾源机房技术开发有限公司、太原禾源电子技术开发有限公司 山西证券、主办券商 指 山西证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）评估师、评估师事务所 指 北京中天华资产评估有限责任公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司
8、章程 指 山西禾源科技股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 管理层 指 本公司董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邓韶辉、主管会计工作负责人刘洁及会计机构负责人（会计主管人员）刘洁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完
9、整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 业务转型的风险 报告期内，公司从长远经营角度出发，在原有防雷业务的基
10、础上增加智能交通业务，并实现智能交通业务收入 4,045,530.34元，占公司总收入的比例为 68.97%。公司在转型智能交通业务的过程中，相应增加了诸如人力资源、行业竞争等方面的风险，一旦公司不能有效处理这些风险，将会给公司经营带来一定程度的不利影响。行业竞争加剧的风险 由于智能交通行业快速发展,和传统行业相比,有更高的毛利空间,市场需求量大,增速快,但同时行业竞争也在不断加剧,其中不少新入厂商采用的低价竞争手段将会给公司的优质产品带来一定的价格压力。公司产品主要定位于中、高端市场,竞争加剧可能会造成行业整体毛利率水平下降,公司存在因竞争加剧而导致经营业绩与预期业务增速不相匹配的风险。人力
11、资源短缺的风险 随着企业转型发展的内需动力,收入的增长对人才队伍的稳定和更优秀人才的加盟提出了更高要求,公司在转型阶段须有效应对行业技术高速发展的变化,加快新技术应用、新产品推广,否则将失去竞争优势。在新产品应用设计、研发、市场拓展和项目实施过程中,高素质相关人才成为公司核心竞争力的关键要素。但是公司仍然存在人才,特别是高端人才无法满足企业发展需求的风险。供应商集中的风险 报告期内，公司向前五名供应商的采购金额占当期采购总额的比例为 85.08%，其中从 Navtech Radar Ltd 公司的采购金额占6 当期采购总额的 55.52%。主要供应商 Navtech Radar Ltd 生产的
12、产品处于世界领先水平，公司目前从事的新业务主要原材料均采购于此供应商，存在对主要供应商过份依赖，当供应商的产品价格存在波动时，公司只能被动接受。虽然供应商供应的产品处于充分竞争市场，且公司制定了内部控制制度进行规范，但是如果供应商发生经营困难、交付能力下降等问题，将会影响公司项目进展，造成不能按期交付的违约风险。实际控制人不当控制的风险 截至报告期末，公司控股股东邓韶辉持有公司 8,912,500 股股份，占总股本的 96.875%。邓韶辉担任公司董事长兼总经理，与董事会成员刘洁、王秀英、吕磊、监事会主席邓茂明均具有亲属关系，在公司重大事项决策、日常经营管理方面可施予重大影响，未来仍不能排除邓
13、韶辉通过行使表决权、管理职能或任何其他方式对公司的发展战略、经营决策、人事安排等方面进行不当控制并造成公司及其他股东权益受损的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 报告期内，公司转型新的业务领域，主营业务在原有防雷业务的基础上增加智能交通业务，实现智能交通业务收入 4,045,530.34 元，占公司总收入的比例为 68.97%。因此，本期重大风险发生了相应的变化，比上一报告期增加业务转型、行业竞争加剧以及人才资源短缺的风险。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山西禾源科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanxi Heyuan Technology,
14、Inc.证券简称 禾源科技 证券代码 871449 法定代表人 邓韶辉 办公地址 山西省太原市南中环街 529 号清控创新基地 D 座 7 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘建英 职务 董事、董事会秘书、副总经理 电话 13754809156 传真 0351-3525667 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 山西省太原市南中环街 529 号清控创新基地 D 座 7 层，030006 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 10 月 23 日 挂
15、牌时间 2017 年 5 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业-专业技术服务业-气象服务-气象服务 主要产品与服务项目 计算机软硬件、电子产品、防雷产品、智能交通产品的技术开发、研发、生产、维修及销售；雷电防护工程的技术研发及技术咨询；安防技术防范系统的设计、施工、监理、运营；系统集成；进出口贸易。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）9,200,000 优先股总股本（股）-控股股东 邓韶辉 实际控制人及其一致行动人 邓韶辉 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911401
16、0072590412X8 否 注册地址 山西综改示范区太原学府园区南中环街 529 号清控创新基地 D 座 7层 11-14 号 是 注册资本（元）920 万 否 公司注册地址由太原高新区高新街 17 号 2 幢 5 层 504 室变更为山西综改示范区太原学府园区南中环街 529 号清控创新基地 D 座 7 层 11-14 号，于 2018 年 1 月 22 日完成工商注册。五、五、中介机构中介机构 主办券商 山西证券 主办券商办公地址 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李建勋、
17、王存英 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 5,865,828.96 6,677,462.58-12.15%毛利率%55.04%27.44%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,002,320.23 293,450.70-782.34%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,109,523.17-2
18、,776,706.82 24.03%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-21.95%3.11%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-23.12%-29.41%-基本每股收益-0.22 0.03-833.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 12,419,458.54 16,788,442.78-26.02%负债总计 4,288,278.36 6,676,660.65-35.77%归属于挂牌公司股东的净资产 8,132,800.38 10,111,782.13-19
19、.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.88 1.10-20.00%资产负债率%（母公司）33.24%39.13%-资产负债率%（合并）34.53%39.77%-流动比率 2.58 2.34-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,013,402.64 4,692,932.81-206.83%应收账款周转率 0.83 1.38-存货周转率 1.57 1.15-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-26.02%23.73%-营业收入增长率%-12.15%-4
20、8.92%-净利润增长率%-782.89%-67.39%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 9,200,000 9,200,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）142,630.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-16,408.74 非经常性损益合计非经常性损益合计 126,221.26 所得税影响数 19,018.32 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非
21、经常性损益净额损益净额 107,202.94 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-应收账款 5,992,606.49-应收票据及应收账款-5,992,606.49 应收利息-应收股利-其他应收款 323,716.46 323,716.46 应付票
22、据-应付账款 2,545,017.41-应付票据及应付账款-2,545,017.41 应付利息-应付股利-其他应付款 1,577,795.20 1,577,795.20 管理费用 4,053,540.08 2,884,253.07 研发费用 1,169,287.73 本公司 2018 年 6 月 15 日起财务报表格式执行财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）相关规定，本公司对可比期间的比较数据按照财会201815 号文进行调整。根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），公司对财务报表格式进行了以上修
23、订。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 由于我国防雷行业处于优化产业结构、转换增长动力的变革期，在供给侧改革、经济新常态形势下，公司筹划积极转型，利用十九年的高速公路业务积淀优势，持续投入智能交通技术研发，在报告期内，公司在智能交通领域有较大增长，主要业务由原来防雷系统工程与服务新增加了智能交通产品销售及系统集成工程服务业务。公司拥有安防、计算机系统集成、公路交通工程专业承包等多项资质，持有已授权的实用新型专利 26 项、软件著作权 15 项。公司投入研发的“公路（隧道）运行安全精准监测及智能预警系统”通过部级科技成果评价，并获得多
24、项国家级奖项，已实施的项目在交通安全、通行效率、绿色环保和智慧管控方面获得了很好的社会效益、安全效益和经济效益。1.销售模式 作为一家专业从事防雷系统工程以及高速公路智能交通系统解决方案的供应商和运维服务商，公司主要客户为公路、高速公路业主、机电工程总承包商、交通设施/工程公司、区域代理商等。公司主要依靠自身多年在高速公路行业所积累的品牌、技术优势、综合实力，为客户提供公路雷电防护工程的设计、施工，智能交通路网监测、智能控制及车路协同产品及智能交通系统集成工程服务。其中，公司的销售模式分为渠道营销及招投标营销两种销售模式。渠道营销主要是产品销售，公司通过在高速公路领域的多年积累已经与重点客户形
25、成战略合作，部分产品已经成为战略合作的重点内容。招投标营销主要以投标的方式获取合作项目。2.服务模式 公司的服务模式分为售前服务、售中服务和售后服务。售前服务，在签订协议之前，根据客户对产品的构想和要求，为客户提供标准或定制化的产品，满足客户对产品的各项需求。售中服务，在项目实施的准备阶段，公司将现场准备的经验及要求浓缩后提供给客户，指导客户的准备工作；承接项目后，公司指定项目经理组织和实施，根据实施计划进行系统的安装与调试，安装调试工作结束后，与客户一同进行系统测试和验收，以确保系统的各项功能达到客户的要求；针对系统日常操作维护，常见故障及问题处理等，对系统操作及维护人员进行培训。售后服务，
26、在项目交付使用后，公司将定期安排专职客户服务人员了解客户的设备和系统的使用情况，定期给客户提供检查服务；当系统运行到一定程度后，可按客户需要对系统进行升级改造；客户在日常使用过程中遇到使用问题可以通过电话、远程软件等方式获得技术支持；针对一些在线支持手段无法解决的问题，公司将派出专业技术人员到达客户的系统现场进行技术支持服务。3.盈利模式 目前，公司的收入主要来源于防雷工程的设计施工、公路智能交通产品的销售、智能交通系统集成工程及后期运维服务的提供。针对智能交通产品的销售，公司依据客户信誉度与过往合作情况制定收款发货方式。针对公路智能交通系统集成工程服务，公司将项目所需的自主研发或外购的软硬件
27、产品进行集成，通过现场勘探、方案设计（含技术咨询和科研）、物品采购（自主研发供应和外购）、工程实施（安装调试、系统运行、用户培训和竣工验收）等业务流程的实施，获得收入和盈利。报告期内，公司的商业模式的主要业务由原来防雷系统工程与服务新增加了智能交通产品销售及系统集成工程服务业务。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 13 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化
28、情况说明具体变化情况说明:报告期内，为了优化公司战略布局，培养新的业务增长点，提高公司盈利水平和综合发展能力，公司 2018 年顺利转型智能交通业务领域，原防雷业务正常运营。报告期内，公司客户类型、销售渠道保持不变，主要客户仍为各大高速公路业主及承包商。2018 年实现营业收入 5,865,828.96 元，其中防雷收入 1,820,298.42 元，占比 31.03%，高速公路智能交通业务收入 4,045,530.34 元，占比 68.97%。商业模式由原来防雷系统工程与服务，新增加了智能交通产品销售及系统集成工程服务业务。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，
29、主要经营情况如下：1.公司财务状况 报告期内，公司总资产为 12,419,458.54 元，较上年减少 26.02%；总负债为 4,288,278.36 元，较上年减少 35.77%；净资产总额为 8,131,180.18 元，较上年减少 19.57%。2.公司经营成果 报告期内，公司实现营业收入 5,865,828.96 元，较上年同期降低 12.15%；主营业务毛利率 55.04%，较上年同期增长 27.60 个百分点；报告期内，公司净利润为-2003940.43 元，较上年同期下降 782.89%。3.公司现金流量 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 5,013,402.64 元
30、，较上年同期降低 206.83%；投资活动产生的现金流量净额为-455,279.76 元，较上年同期增长 23.69%；筹资活动产生的现金流量净额为-262,485.88 元，较上年同期减少 152.50%。(二二)行业情况行业情况 雷电灾害被联合国列为“最严重的十种自然灾害之一”，并已成为仅次于暴雨洪涝、滑坡塌方的第三大气象灾害，严重威胁着人类的生命财产安全。我国每年因雷电灾害造成的直接财产损失约 50 至 100亿元。公司传统防雷业务主要针对高速公路机电系统通信、收费、监控、供配电等系统防雷、基础接地处外场空旷、地域分散、且由不同的企业施工，造成缺乏有效的衔接、系统性弱、整体防雷效果差、管
31、理困难等问题，公司率先研发了“禾源防雷器运行状态远程监控软件”和“禾源防雷接地系统数据处理平台”，有效地解决了客户此类难题，得到客户的赞誉。公司的转型业务智能交通管理系统行业被我国政府列为鼓励发展的行业，为行业发展营造了优良的政策环境。2006 年 2 月国务院出台的国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）将“交通运输业”列为我国 11 个重点领域之一，并将“智能交通管理系统”确定为优先主题。2008 年 4 月，新颁布的高新技术企业认定管理办法将“智能交通技术”列为国家重点支持的高新技术领域。2010年 10 月 18 日,中共中央第十七届五中全会通过了关于制定国民经济和社
32、会发展第十二个五年规划的建议，其中指出智能交通系统是交通现代化建设的重要内容，是“十三五”期间我国交通科技领域重点支持和发展的战略方向。2016 年 8 月 8 日，国务院印发了“十三五”国家科技创新规划的通知，14 明确提出“力争到 2020 年，智能交通技术普及率增长 30%，综合交通运输效能提升 20%，亿车公里事故率降低 10%。”高速公路是一个涉及人、车、路、环境等多个要素的、复杂的、动态的大系统，智能化的高速公路系统是智能交通系统的一个重要组成部分，也是提升高速公路交通运行安全水平的重要途径。其以先进的交通信息系统为基础，将信息采集技术、数据通信业务、电子控制技术及计算机处理技术等
33、有效运用于整个运输管理体系。高速公路智能化能使人、车、路密切的配合，和谐的统一，建立起一种在大范围内全方位发挥作用的实时、准确、高效的综合运输管理系统。我国已经进入信息化高速发展阶段，对高速公路进行信息化管理已经成为必然趋势，高速公路智能化行业需求将迎来持续释放。随着我国高速公路智能化、信息化的大力建设，高速公路总里程的不断增加以及维护、升级改造的不断实施，预计，未来我国高速公路智能化行业市场规模将不断增大。到 2018 年，市场规模将达到 478 亿元左右，到 2023年市场规模将接近 900 亿元，年均复合增长率在 15%左右（数据来源：2018-2023 年中国高速公路智能化行业市场前瞻
34、与投资战略规划分析报告）。公司围绕我国高速公路智能化发展进程中亟待解决的共性技术需求方向和重点，主要针对目前高速公路运营管理中缺少有效可行的智能监测控制解决方案的现状，在国内率先研发了针对高速公路智能交通系统整体解决方案，持有多项专利技术，并获得多项国家奖励。公司将持续加大在转型业务方面的积极探索与实践，在公司发展状大的同时，积极开拓更多新产品和新渠道，为股东和社会创造更大的价值。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的
35、比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,111,567.13 8.95%6,891,200.81 41.05%-83.87%应收票据与应收账款 8,126,800.36 65.44%5,992,606.49 35.69%35.61%存货 1,424,894.40 11.47%1,930,538.68 11.50%-26.19%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,217,360.36 9.80%1,057,509.10 6.30%15.12%在建工程-短期借款-长期借款-应付票据及应付账款 972,216.26 7.83%2,545,017.41 15.16%-61
36、.80%应付职工薪酬 1,389,543.48 11.19%2,001,365.50 11.92%-30.57%应交税费 40,029.73 0.32%455,505.27 2.71%-91.21%预付款项 196,295.18 1.58%427,808.28 2.55%-54.12%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金比上年期末减少 83.87%，主要原因为报告期内应收账款回款比上年减少，使销售商品、15 提供劳务收到的现金较上年同期减少 6,262,258.96 元，所以货币资金比上年期末减少较大。2.应收票据与应收账款比上年期末增加 35.61%，主要原因为报告
37、期确认应收山西交通控股有限公司晋城高速公路分公司晋阳高速牛王山隧道毫米波雷达精准感知隧道运行安全动态监测及智能预告预警系统项目 2,086,570.53 元、山西路桥建设集团有限公司长临高速机电工程项目部雷达交通事件检测系统 1,219,152.14 元、山西金浩弘机电工程技术有限公司 1,542,307.00 元期末均末收到。3.应付票据及应付账款比上年期末减少 61.80%，主要原因为：（1）报告期内公司支付上年度末采购未付供应商款；（2）报告期内因业务转型全年采购较上年度减少。4.应付职工薪酬比上年期末减少 30.57%，主要原因为：（1）公司工程施工人员主要为聘用的临时劳务人员，报告期
38、内支付上年度应付劳务人员工资 886,044.00 元；（2）报告期内因公司业务转型，新业务需用的施工人员较少，本年发生的尚未支付的劳务人员工资较少。5.应交税费比上年期末减少 91.21%，主要原因为：（1）本年末收入比上年末收入低使应交增值税较上年末减少 165,264.80 元；（2）上年度多预缴企业所得税，本年度汇算缴时冲回多计提的企业所得税和本年初交纳上年末未缴纳企业所得税合计 228,239.05 元。6.预付款项比上年期末减少 54.12%，主要原因为：（1）上年末因采购需求向 Navtech Radar Ltd预付采购款 298,389.94 元，本年度已收到部分采购商品，使预
39、付款项减少 167,098.37 元；（2）上年末预付房租 89,583.42 元已在报告期内摊销完。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 5,865,828.96-6,677,462.58-12.15%营业成本 2,637,234.26 44.96%4,845,145.21 72.56%-45.57%毛利率%55.04%-27.44%-管理费用 2,020,161.14
40、34.44%2,884,253.07 43.19%-29.96%研发费用 2,116,037.43 36.07%1,169,287.73 17.51%80.97%销售费用 1,015,772.19 17.32%829,225.85 12.42%22.50%财务费用-12,159.84-0.21%28,460.21 0.43%-142.73%资产减值损失 387,982.18 6.61%206,584.40 3.09%87.81%其他收益-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-2,319,273.62-39.54%-3,343,073.77-50.07%30.62%营业外
41、收入 142,630.00 2.43%3,612,000.02 54.09%-96.05%营业外支出 16,408.74 0.28%50.00 0.00%32,717.48%净利润-2,003,940.43-34.16%293,450.70 4.39%-782.89%项目重大变动原因项目重大变动原因：16 1.营业收入比上年同期减少 12.15%，主要原因为：报告期内公司逐步转型智能交通业务，市场开发推广处于初期阶段使营业收入比上年同期有所减少。2.营业成本比上年同期减少 45.57%，主要原因：（1）营业收入的减少使营业成本同时减少；（2）公司开拓新业务智能交通产品，主要设备材料来自国外，国
42、内竞争对手相对较少，成本较低。3.毛利率比上年同期增长了 27.60 个百分点，主要原因为报告期内公司业务转型，由防雷业务转型到高速公路智能交通业务，高速公路智能交通业务因技术先进毛利率比防雷业务较高。4.管理费用比上年同期减少 29.96%，主要原因为上年度公司正处在新三板上市阶段，发生中介费用比较多，同比报告期多 707,853.96 元。5.研发费用比上年同期增长 80.97%，主要原因为报告期内公司逐步拓展新业务智能交通产品，新业务的研发使公司在研发费用的投入加大。6.资产减值损失比上年同期增加 87.81%，主要原因为报告期内应收账款比上年增加 2,458,087.00元导致计提坏账
43、损失增加。7.营业利润比上年同期增长 30.62%，主要原因为报告期内毛利率比上年同期增长了 27.60 个百分点使营业利润增加。8.净利润比上年同期减少 782.89%，主要原因报告期新业务使毛利比上年同期增长 1,396,277.33元，但上年度获得太原市人民政府、山西省政府对公司“新三板”挂牌的奖励资金、高新技术企业奖励资金等 3,612,000.00 元，而报告期内仅获得专利奖励和研发费用奖励 142,630.00 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 5,865,828.96 6,677,462.58
44、-12.15%其他业务收入-主营业务成本 2,637,234.26 4,845,145.21-45.57%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%工程收入 3,555,342.04 60.61%4,671,518.77 69.96%服务收入 264,435.53 4.51%715,756.60 10.72%销售收入 2,046,051.39 34.88%1,290,187.21 19.32%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原
45、因：收入构成变动的原因：报告期内收入构成未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山西交通控股集团有限公司及其关联3,496,152.01 59.60%否 17 方 2 山西金浩弘机电工程技术有限公司 2,045,500.01 34.87%否 3 河北宇翔雷电灾害防御科技有限公司 160,377.38 2.73%否 4 长安大学 62,087.93 1.06%否 5 山西省高速公路信息监控中心 46,511.00 0.79%否 合计合计 5,810,628.33 99.0
46、5%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 Navtech Radar Ltd 1,761,494.33 55.52%否 2 深圳市雷霆电子科技有限公司 429,992.66 13.55%否 3 大连华瑞电线电缆制造有限公司 179,487.18 5.66%否 4 山西省平遥东瑞线缆有限公司 168,056.03 5.30%否 5 太原市万柏林区旺旺电器商行 160,114.00 5.05%否 合计合计 2,699,144.20 85.08%-3.3.现金流量状况现金流量状况
47、 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-5,013,402.64 4,692,932.81-206.83%投资活动产生的现金流量净额-455,279.76-596,634.00 23.69%筹资活动产生的现金流量净额-262,485.88 500,000.00-152.50%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 206.83%，主要原因为：（1）报告期内因公司应收账款未达到收款条件使本年销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 6,262,258.96 元；（2）报告期内公司收到其他与经营活动有
48、关的现金比上年度减少 3,382,296.40 元，上年度因公司新三板挂牌成功，得到太原市人民政府、山西省政府对公司“新三板”挂牌的奖励资金、高新技术企业奖励资金等3,612,000.00 元，而报告期内仅获得专利奖励和研发费用奖励 142,630.00 元。2.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 152.50%，主要原因为：（1）上年度因公司增加注册资本吸收投资收到现金 3,000,000.00 元，报告期内仅因经营需要向个人借款收到其他与筹资活动有关的现金 1,000,000.00 元；（2）报告期归还个人借款比上年同期减少使支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少 1,237,5
49、14.12 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1.公司以货币资金的方式对外投资 2,000,000 元，注册成立全资子公司，北京镭达智能安全科技有限公司，并于 2017 年 8 月 25 日完成工商注册登记。之后全资子公司认缴增资 3,000,000 元,注册资本增加到 5,000,000 元，并于 2018 年 1 月 11 日完成工商变更登记。详见公告山西禾源科技股份有限公18 司对外投资设立全资子公司的公告（公告编号 2017-004）山西禾源科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告（公告编号 2017-006）
50、山西禾源科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号 2017-007）山西禾源科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告（公告编号：2017-033）山西禾源科技股份有限公司对外投资公告（公告编号：2017-034）山西禾源科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议公告（公告编号：2017-041）。2.公司与徐伟海共同成立南京禾之源探测技术有限公司,注册资本为 1,000,000 元，其中公司认缴出资 690,000 元，占比 69%，于 2018 年 1 月 18 日完成工商注册登记。详见公告山西禾源科技股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告（公告
