1、 公告编号：2019-005 1 证券代码：871003 证券简称：卓力昕 主办券商：国联证券 2018年度报告 卓力昕 NEEQ:871003 南京卓力昕汽车服务股份有限公司 Nanjing Zhuolixin Automobile Service Co.,Ltd 公告编号：2019-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 事件一：专利质押获得银行贷款 200 万元 1 一种基于物联网的汽车保养评估系统 专利号：ZL.201621013526.4 实用新型 2 一种基于云平台技术的汽车交易安全系统 专利号：ZL.201621016145.1 实用新型 事件二：2018 年度获得软著 2 个
2、 1.长安铃木天猫会员系统 2.车喇叭数字营销会员系统 事件三事件三：董事长黄小星获得优秀民营企业家 公告编号：2019-005 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人
3、员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告.3636 公告编号：2019-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、卓力昕、股份公司 指 南京卓力昕汽车服务股份有限公司 车喇叭 指 南京车喇叭信息科技有限公司 股东大会 指 南京卓力昕汽车服务股份有限公司股东大会 董事会 指 南京卓力昕汽车服务股份有限公司董事会 监事会 指 南京卓力昕汽车服务股份有限公司监事会 管理层 指 对公司管理、经营、决策负有领导职责的人员,包括董 事、监事和高级管理人员等
4、高级管理人员 指 对公司管理、经营、决策负有领导职责的人员,包括董 事、监事和高级管理人员等 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转，股转公司，股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 证券法 指 中华人民共和国证券法(2015 年修订)公司法 指 中华人民共和国公司法(2013 年修正)挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公 开转让行为 本报告 指 南京卓力昕汽车服务服务股份有限公司2018年年度报告 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 1
5、2 月 31 日 主办券商、国联证券 指 国联证券股份有限公司 会计师事务所、会计师 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 电子商务 指 以互联网、电话、传真、电视、广播等电子手段进行 的各种商务活动 B2B 指(Business To Business)企业与企业之间的电子商务 活动 B2C 指(Business To Customer)企业与消费者之间的电子商 务活动 B2B2C 指(Business To Business To Customer)一家企业通过 另一家企业与消费者之间进行的商务活动。O2O 指 Online To Offline(在线离线
6、/线上到线下),是指将线 下的商务机会与互联网结合,让互联网成为线下交易 的平台,这个概念最早来源于美国。O2O 的概念非常广 泛,既可涉及到线上,又可涉及到线下,可以通称为 O2O。天猫 指 Tmall,亦称淘宝商城、天猫商城,原名淘宝商城,是一 个综合性购物网站。公告编号：2019-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄小星、主管会计工作负责人刘丹及会计机构负责人（会计主管人员）刘丹保证年度报
7、告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 互联网行业风险 互联网行业客观存在着导致服务
8、中断、数据损失等风险因素,如后台 软硬件在升级过程中出现故障,服务器所在地发生自然灾害等难以 预料和防范的问题,或本公司网络平台受黑客恶意破坏和攻击等,这些风险的发生可能会给公司平台运营带来不利影响。产业政策风险 节能环保政策理念的兴起,许多大中城市的政府部门纷纷出台了“汽车限购、限号、限行”等一系列限制燃料汽车排放增长的政策,这些政策的出台在一定程度上影响了汽车行业燃料汽车的销售景 气度和增长速度,如果汽车企业因此而削减广告支出成本,则未来 将使汽车互联网信息服务行业受到有关政策的间接影响。市场竞争风险 汽车互联网行业尚处于发展初期,行业演变较快,平台运营模式创新空间较大,随着汽车市场互联网
9、化的全面启动,更多相关行业的企业将进入该领域,竞争也将越来越激烈。同时面对我国近年来汽车市场愈发的产能过剩这一不利因素,如果公司未来在竞争过程中无法建立、保持和扩大自身的竞争优势,将会对公司业务的发展和业绩提升产生不利的影响。公司治理风险 股份公司成立时间较短,公司按照新的治理机制运行时间还较短,公司管理层的管理意识和自我素质还需进一步提高,对新的执行规范及治理机制规则的熟悉理解也还需时日。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为黄小星先生和刘双女士,两人系夫妻关系,目前两人合计持有公司 72.70%的股份,为公司的共同控股股东。同 公告编号：2019-005 6 时,黄小星先生担任公司的董
10、事长及总经理,对公司的经营管理和经营决策有较大的影响力。若实际控制人利用其控制地位,通过行使表决权对公司经营过程中的决策、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司的经营和其他股东利益带来风险。核心技术人员流失的风险 公司属于知识密集型企业,技术研发人才队伍的建设与稳定对公司持续发展非常重要;在当前竞争激烈的市场环境下,产品质量及市场开发更是决定了企业能否持续发展,因此人才的竞争是业内企业竞争的根本。虽然公司已采取了多种措施以稳定和吸引核心技术人员队伍并取得了较好的效果,但在激烈的人才竞争下,仍然存在着核心技术人员流失的风险。生产经营场所租赁的风险 公司主要生产经营场所以租赁方式取得,报告期内,公
11、司共计租赁 938 平方米的办公用房用于生产经营。如果未来发生租金调整、租赁协议到期不能续租、租赁中止或其它纠纷,公司可能需要和出租人就续租或更换新的生产经营场地进行协商,将对公司经营活动产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南京卓力昕汽车服务股份有限公司 英文名称及缩写 Nanjing Zhuolixin Automobile Service Co.,Ltd 证券简称 卓力昕 证券代码 871003 法定代表人 黄小星 办公地址 南京市秦淮区永智路 6 号南京白下高新技术产业园区
12、四号楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 黄小星 职务 总经理 电话 02584215603 传真 02584215603 电子邮箱 sur-powersur- 公司网址 http:/www.sur- 联系地址及邮政编码 南京市秦淮区永智路6 号南京白下高新技术产业园四号楼，210014 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 2 月 21 日 挂牌时间 2017 年 2 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息
13、技术服务业-I64 软件和信息技术服务业-I642 互联网信息服务-I6420 互联网信息服务 主要产品与服务项目 线上自营新车电商交易服务(B2B2C+O2O)、品牌电商运营综合服 务和线下咨询培训服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 黄小星，刘双 实际控制人及其一致行动人 黄小星，刘双 公告编号：2019-005 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320104589414766F 否 注册地址 南京市秦淮区永智路 6 号南京白 下高新技
14、术产业园区四号楼 否 注册资本（元）5,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国联证券 主办券商办公地址 无锡市金融一街 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 狄香雨、顾建敏 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-005 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例
15、 营业收入 124,104,178.97 40,127,269.20 209.28%毛利率%15.61%27.22%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,655,148.21 2,493,975.72 206.95%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,886,441.67 2,444,503.61 181.71%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）57.86%30.58%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）52.05%29.97%-基本每股收益 1.53 0.50 206.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期
16、末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 39,817,635.34 21,241,060.80 87.46%负债总计 22,760,023.36 11,838,597.03 92.25%归属于挂牌公司股东的净资产 17,057,611.98 9,402,463.77 81.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.41 1.88 81.38%资产负债率%（母公司）55.16%52.35%-资产负债率%（合并）57.16%55.73%-流动比率 1.72 1.83-利息保障倍数 47.13 54.00-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例
17、 经营活动产生的现金流量净额-4,599,952.57-146,114.43-3,048.19%应收账款周转率 10.13 5.53-存货周转率 93.89 30.01-公告编号：2019-005 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%87.46%80.60%-营业收入增长率%209.28%9.25%-净利润增长率%206.95%165.18%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000 5,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常
18、性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）904,344.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15.97 非经常性损益合计非经常性损益合计 904,360.63 所得税影响数 135,654.09 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 768,706.54 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期
19、末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 9,379,276.91 0.00-应收票据及应收账款 0.00 9,379,276.91-公告编号：2019-005 11 应付账款 3,452,353.64 0.00 应付票据及应付账款 0.00 3,452,353.64-其他应付款 3,375,393.25 3,378,450.32-应付利息 0.00 3,057.07-管理费用 6,026,732.71 2,859,579.40-研发费用 0.00 3,167,153.3
20、1-公告编号：2019-005 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据证监会规定的行业大类，公司所属行业为互联网和相关服务；根据国家发改委发布的战略性 新兴产业重点产品和服务指导目录，公司所属行业为信息技术服务于电子商务服务。是国内一家专业 从事汽车互联网服务的综合性服务企业。主营业务为线上自营新车电商交易服务（B2B2C+O2O）、品牌电商运营综合服务和线下咨询培训服务等。业务模式 公司经营模式是互联网行业典型的B2B2C+O2O 的模式，通过线上运营和线下服务（品牌电商运营综合服务+培训）的方式，为消费者购车提供极致服务体验。
21、线上运营依托于自营汽车电商平台，寻求厂家特价车资源，整合、管理全国销售员和已购车用户，采用B2B2C 模式，形成分销+直销的新车电商平台；同时汽车厂商可以在车喇叭平台开设官方旗舰店，通过O2O 的模式销售常态车，最终为汽车厂商形成“工具+交易+服务+管理”的销售体系。线下服务一方面实施品牌电商运营综合服务，即为服务品牌搭建专职化服务团队，针对每个品牌的特点，产品的差异，用户的偏好和特征，在运营服务、活动策划、活动设计、在线销售等方面进行定制化服务，进而实现把业务做深，把品牌做强。另一方面，线下服务提供电商培训，帮助品牌方搭建终端电商体系，设置考核目标。针对不同阶段的终端经销商，开展系统化的培训
22、和辅导，不断提升品牌方整体电商实力。采购模式 为了保障平台和活动的正常运营，公司主要通过与搜索类平台、行业内主流电商平台、中国石油化工集团公司等主体进行合作，通过签订采购协议等方式，获取对方的平台使用权或产品，从而借助第三方平台达到网站的推广和销售的目的。销售模式 公司设立了运营部，针对不同的销售环节，为厂家和客户提供差异化的服务。目前公司的自营电商平台主要有两种销售形式，一种是代销模式，即厂家在车喇叭电商平台入驻开店，车喇叭平台提供精准销售线索，并引流至线下经销商，线下经销商跟进转化成交，车喇叭按照成交进行收费。这种销售方式和厂家现有销售体系融为一体，通过互联网渠道宣传推广获取意向客户，帮助
23、终端促销交易，提升销售。另一种是经销方式，车喇叭成为厂家的一级经销商。车喇叭直接获得厂家一个车型或者一个版型的独家销售代理权。车喇叭可以自主定价，自主决定网上销售行为和方式。线下经销商成为车喇叭的交车服务商，根据经销商的服务水平情况，车喇叭给予经销商一定金额的交车服务费用；公司的品牌电商运营综合服务主要采取代理运营的销售模式，帮助汽车厂家在天猫或者其他电商平台开设官方旗舰店并收取相应的运营费用与活动推广费用；公司的线下咨询培训服务主要通过与汽车厂家签订培训协议并按照协议的约定收取培训费用。盈利模式 1、线上自营新车电商收入 公司的自营电商平台主要有两种盈利模式：一种是佣金模式，公司在电商平台向
24、汽车厂商提供精准销售线索，根据线索成交情况进行收费；另一种是经销模式，公司通过经销的形式，向汽车厂商收取经销车型的差价。2、品牌电商运营综合服务收入 公司通过与多家汽车厂商签订品牌电商代理运营合同，为汽车厂商提供互联网平台运营、推广策划、店铺设计和在线客服等多方位服务，收取固定月费，并按照汽车销售情况收取一定比例的销售佣金，同时，按照活动策划的需要，公司代理汽车厂商礼品采购和投放广告，并从中获取一定的佣金费。3、线下咨询培训收入 公告编号：2019-005 13 公司通过帮助汽车厂家建立线下数字营销体系，对汽车经销商进行培训和辅导，提高线下经销商互联网营销、销售流程及技巧能力的同时收取咨询培训
25、费用，如课程开发费用（咨询服务）、培训授课费等。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司经营情况良好，各项业务稳健发展，团队凝聚力、战斗力、服务技能不断提高。2018 年公司的营业收入为124,104,178.97元，较上年同
26、期增长209.28%，发生的营业成本为104,735,319.41 元，较上年同期增长258.63%，实现净利润7,655,148.21元，较上年同期增长206.95%。截 止2018年12月31日，公司总资产为39,817,635.34元，较上年增长87.46%。公司主要合作客户为国内和国际知名的汽车厂商，合作厂家信誉好，客户覆盖合资和自主品牌，业 务覆盖品牌电商运营综合服务、汽车咨询培训、自营电商平台。业务覆盖广、种类全，所有业务都签订 了一年以上甚至二年以上合同。从业务的稳定性和收入稳定性方面得到了充分的保障。随着合作的深入，汽车厂家电商业务合作模式将逐步从品牌电商综合服务单一合作模式逐
27、步深入到B2B2C+O2O 等全渠道合作模式；交易产品将从新车交易，逐步拓展到汽车金融、保险、汽车定制等多元变化产品。目前，与公司合作的汽车厂商多达20 家以上，合作方数量增加，有助于公司业务的可持续性经营。公司与众多国际、国内知名汽车品牌建立了长期而紧密的合作关系。公司是各大汽车厂家的全案电 商运营商，对于汽车厂家品牌传播、销售提升方面营销战略规划、策略建议、营销执行有全套系统性解 决方案。具体的营销渠道有公司自营垂直电商平台，多家知名第三方电商平台，新媒体传播渠道，线下 4S 店渠道等，渠道多元化，优势明显。(二二)行业情况行业情况 1、宏观环境 如今汽车已然成为大众消费品，根据尼尔森20
28、14年6月发布的全球汽车消费需求调查报告显 示，在调查所覆盖的60 个国家和地区中，中国消费者的汽车需求（主要指汽车购买意向，包括购买新 车和二手车）位列全球第六，和其他重要的发展中国家一样，中国已成为全球汽车行业最重要的市场之 一，且在很大的程度上代表着全球汽车业未来增长的机会。中国的汽车行业经历了一轮快速发展的黄金十年。为互联网化奠定了稳定而庞大的用户基础，并且 在未来持续驱动这一行业与互联网的进一步融合。汽车互联网信息服务行业为汽车生产商、销售商乃至 公告编号：2019-005 14 于消费者提供了专门化的信息服务渠道，生产商与销售商之间、销售商与顾客之间、顾客与顾客之间都 已经拥有了独
29、特的电子商务模式。电商经营模式已经渗透到汽车行业的方方面面，正如下图所示,从汽车配件销售到汽车的整车销售、从二手车买卖到汽车的洗车、保养、维修，电商模式为汽车行业带来了前所未有的商机和活力。2、行业发展 传统的汽车销售模式受限购政策、经济不景气、运营成本较高、效率低下等多种原因而面临挑战。相反，汽车电商打破了原有的销售方式，互联网信息服务方便快捷，快速的拉近了卖家与顾客的距离，提升了运营效率，降低了运营成本，极大地改善了行业盈利状况。而稳步增长的网民规模和互联网普及率为汽车销售的电子商务化提供了庞大的潜在用户市场。3、市场竞争的现状“互联网+汽车”成为产业融合和发展的重要趋势。越来越多的汽车消
30、费者逐渐习惯于在线上了解汽车信息，助推汽车垂直媒体快速发展。根据艾瑞咨询数据显示，用户更多的选择在汽车垂直媒体上关注价格与车辆配置信息，汽车垂直媒体降低了用户汽车信息获取的成本。伴随着汽车产业的发展以及用户线上获取汽车信息习惯的养成，汽车垂直媒体迎来黄金发展时期，网站用户数量保存快速增长。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 4,905,803.20 12.3
31、2%6,868,509.20 32.34%-28.58%应收票据与应收账款 20,163,067.48 50.64%9,379,276.91 44.16%114.97%预付账款 10,053,831.63 25.25%678,898.35 3.20%1,380.90%存货 284,379.24 0.71%1,946,606.84 9.16%-83.59%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 130,302.36 0.33%126,314.20 0.59%3.16%在建工程-短期借款 8,100,000.00 20.34%2,300,000.00 10.83%252.17%应付票据及应付账款 9
32、,318,962.49 23.40%3,452,353.64 16.25%169.93%长期借款-资产合计 39,817,635.34-21,241,060.80-87.46%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金本期比上期减少 28.58%，主要是由于年末大量垫资，很多款项未收回。2.应收票据与应收账款本期比上期增加 114.97%，主要是由于信息技术服务和整车销售业务规模扩张，应收账款相应增加并年末厂家未进行账款结算。3.预付账款本期本期比上期增加了 1380.90%，主要是由于本年度业务规模扩大随之成本增加，对应的预付账款增加，主要为重庆长安汽车股份有限公司购车款
33、，结算期一年之内。4.存货本期比上期减少 83.59%,主要是由于未积压库存车销售。公告编号：2019-005 15 5.短期借款本期比上期增加 252.17%，主要是由于本年度增加银行贷款所致。6.应付票据及应付账款本期比上期增加 169.93%，主要是由于主要是由于本年度业务规模扩大随之成本增加，对应的应付票据及应付账款增加。7.总资产的增加，主要是由于银行贷款增加、业务量增加、应收账款增加各方面因素所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占
34、营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 124,104,178.97-40,127,269.20-209.28%营业成本 104,735,319.41 84.39%29,203,985.82 72.78%258.63%毛利率%15.61%-27.22%-管理费用 2,060,974.17 1.66%2,859,579.40 7.13%-27.93%研发费用 7,138,817.93 5.75%3,167,153.31 7.89%125.40%销售费用 2,092,225.26 1.69%1,563,267.99 3.90%33.84%财务费用 183,298
35、.47 0.15%54,637.83 0.14%235.48%资产减值损失 371,778.63 0.30%333,899.77 0.83%11.34%其他收益 239,744.66 0.19%20,425.89 0.00%1,073.73%投资收益 127,603.05 0.10%0-公允价值变动收益-资产处置收益-63.28 0.00%-57.75 0.00%-0.10%汇兑收益-营业利润 7,595,136.00 6.12%2,860,039.22 7.13%165.56%营业外收入 664,679.25 0.54%250,003.18 0.62%165.87%营业外支出-212,168
36、.84 0.53%-净利润 7,655,148.21 6.17%2,493,975.72 6.00%206.95%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：本期比上期增加 209.28%，主要是由于整车销售收入增加。2.营业成本：本期比上期增加 258.63%，主要是由于营业收入增加，对应的成本随之增加。成本增幅大于收入的增幅，主要是由于整车销售成本，同时毛利率由 27.22%降至 15.61%也是因为整车销售成本，为了促进车辆销售的数量，增加成本减少利润。3.研发费用：本期比上期增加 125.40%，主要是由于新增研发项目扩新直播领域和小程序领域，大大增加了研发费用。4.销售费用：本期
37、比上期增加 33.84%，主要是由于业务量增加，对应销售人员成本增加。5.财务费用：本期比上期增加 235.48%，主要是由于新增 810 万元的贷款，贷款利息支出增加所导致。6.其他收益：本期比上期增加 1073.73%，主要是由于政府补助增加。7.投资收益：本期新增投资收益，主要是购买理财产品所得。8.营业利润：本期比上期增加 165.56%，主要是由于公司增加收入压缩成本所创造出来的利润。9.营业外收入：本期比上期增加 165.87%，主要是由于高企认证补贴和科技局研究开发费用政策奖励。公告编号：2019-005 16 10.净利润：本期比上期增加 206.95%，主要是由于收入增加部分
38、费用减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 124,104,178.97 40,127,269.20 209.28%其他业务收入-主营业务成本 104,735,319.41 29,203,985.82 258.63%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%信息技术服务收入 48,058,402.93 38.72%22,702,023.11 56.58%培训服务收入
39、 2,047,564.95 1.65%7,785,426.48 19.40%整车销售收入 73,998,211.09 59.63%9,639,819.61 24.02%合计 124,104,178.97 100%40,127,269.20 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华北地区 76,511,697.27 61.65%5,384,141.96 13.42%华东地区 28,185,298.01 22.71%19,263,993.71
40、48.01%华南地区 7,927,772.83 6.39%257,109.88 0.64%西南地区 6,644,585.98 5.35%9,919,618.61 24.72%东中地区 3,437,521.57 2.77%2,769,230.88 6.90%东北地区 702,118.30 0.57%202,443.96 0.50%西北地区 695,185.01 0.56%2,330,730.20 5.81%合计 124,104,178.97 100%40,127,269.20 100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.信息技术服务收入本期占比比上期占比虽然减少，主要由于总收入增加导致占
41、比减小，但本年度新增厂家合作而数值是呈上升阶段。2.培训服务收入是受市场环境影响，导致本年业务量减少，从而占比大幅下降。3.整车销售收入是由于公司拓展新业务，增加了车辆销售。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 公告编号：2019-005 17 1 中国进口汽车贸易有限公司 59,796,036.49 48.18%否 2 东风悦达起亚汽车有限公司 12,592,974.69 10.15%否 3 车好多汽车销售（江苏）有限公司 8,584,210.35 6.92%否 4 东风柳州汽车有限公
42、司 5,025,797.32 4.05%否 5 北京汽车销售有限公司 4,990,580.19 4.02%否 合计合计 90,989,599.04 73.32%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 重庆长安汽车股份有限公司 58,583,589.87 55.93%否 2 支付宝（中国）网络技术有限公司客 户备付金 8,453,177.78 8.07%否 3 中石云油网络技术江苏有限公司 6,731,500.00 6.43%否 4 上海有礼呦商贸有限公司 3,003,080.
43、00 2.87%否 5 石家庄安裕汽车销售服务有限公司 3,113,322.41 2.97%否 合计合计 79,884,670.06 76.27%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4,599,952.57-146,114.43-3,048.19%投资活动产生的现金流量净额-2,983,691.36-75,648.63-3,844.14%筹资活动产生的现金流量净额 5,620,937.93 2,248,379.99 150.00%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额变动比例
44、为-3048.19%,主要是由于本年度销售商品、提供劳务收到的现金本年度增加 232.62%，购买商品、接受劳务支付的现金本年度增加 322.56%，经营活动流入小于流出所致。2.投资活动产生的现金流量净额变动比例为-3844.14%，主要是由于本期购买理财产品并取得理财红利。3.筹资活动产生的现金流量净额变动比例为 150.00%，主要是由于本期增加 810 万元银行贷款。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 控股子公司：南京车喇叭信息科技有限公司 车喇叭主要是通过自营电商平台为汽车厂商提供线上汽车销售服务，具体服务主要包括基于互
45、联网、移动互联网技术的线上新车零售业务（B2B2C+O2O）,以及基于互联网、移动互联网技术的线上新车特卖业务（B2B2C）。公告编号：2019-005 18 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 为提高公司资金使用效率及增加公司收益，在保证日常经营资金 需求资金安全的前提下，公司在 2018 年度拟使用闲置自有资金阶段 性购买中国银行的低风险理财产品。投资的理财产品的期限不超过 12 个月，投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民 币 20,000,000.00 元，在上述额度范围和投资期限内资金可循环使用、滚动购买。上述投资事项授权经营管理层具体负责。详见公司
46、于 2017 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:/）公告发布的 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告（公告编号：2017-031）。产品具体名称：中国银行AMRJYL01 中银日积月累-日计划，预计年收益率 3.0%，属于随存随取形式。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于2018年6月15日发布了财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准
47、则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。本公司执行财会201815号的主要影响如下：公告编号：2019-005 19 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 随着公司的发展和成长，汽车电商项目不光为广大汽车消费者，以合理的价格购买自己喜爱的汽车 提供方便，更重要的是，缩短了消费者和汽车厂家的沟通，优化了汽车消费流程，提升汽车产业的发展。从长远的发展来说，更是推动了汽车产业，根据消费者的需求，推动按需生产，增加中国汽车产业在国 际市场的竞争力，在这些方面将作出巨大贡献。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、
48、资产、人员、机构、财务等完全独立，经营保持健康持续成长，市场占有率 不断提高，经营业绩增速明显，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，未发生对持续经营能力有 重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、互联网行业风险 公司作为提供汽车行业服务的互联网企业，主营业务为线上自营新车电商交易服务（B2B2C+O2O）、品牌电商运营综合服务和线下咨询培训服务。客观存在着导致服务中断、数据损失等风险因素，如后台 软硬件在升级过程中出现故障，服务器所在地发生自然灾害等难以预料和防范的问题，或本公司
49、网络平 台受黑客恶意破坏和攻击等，这些风险的发生可能会给公司平台运营带来不利影响。应对措施：针对这些风险，公司目前通过自主服务器电信托管，租用IDC 服务器，实现了数据和代 码的多地同步备份，能够保证数据的无丢失，每行代码可回滚追溯，有效保证了公司网站运营安全，防 范了以上状况出现带来的不利影响。2、产业政策风险 近年来，由于节能环保政策理念的兴起，许多大中城市的政府部门纷纷出台了“汽车限购、限号、限行”等一系列限制燃料汽车排放增长的政策，这些政策的出台在一定程度上影响了汽车行业燃料汽车 的销售景气度和增长速度，如果汽车企业因此而削减广告支出成本，则未来将使汽车互联网信息服务行 业受到有关政策
50、的间接影响。应对措施:公司将加大与合作客户厂家的粘性和服务多元化。目前公司主要合作客户为国内和国际知名的汽车厂商，合作厂家信誉好，客户覆盖合资和自主品牌，业务覆盖品牌电商运营综合服务、汽车咨询培训、自营电商平台。业务覆盖广、种类全，所有业务都签订了一年以上甚至二年以上合同。从业务的稳定性和收入稳定性方面得到了充分的保障。随着合作的深入，汽车厂家业务合作模式将逐步从品牌电商综合服务单一合作模式逐步深入到B2B2C+O2O 等全渠道合作模式；交易产品将从新车交易，逐步拓展到汽车金融、保险、汽车定制等多元化产品。目前，与公司合作的汽车厂商多达20 家以上，合作 公告编号：2019-005 20 方数
