1、1 2018 年度报告 北洋天青 NEEQ:871810 青岛北洋天青数联智能股份有限公司 Qingdao BYTQ United Digital Intelligence Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 11 月 30 日，青岛北洋天青数联智能股份有限公司获得高新技术企业复审认定，连续成为高新技术企业，证书编号GR201837101173，有效期三年。2018 年度，青岛北洋天青数联智能股份有限公司因销售业绩突出，连续被 ABB 机器人评为“2018 年度银牌价值供应商”称号。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司
2、概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3030 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3737 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3838 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4545 4 释义释义 释义释义项目项
3、目 释义释义 北洋天青、本公司、公司 指 青岛北洋天青数联智能股份有限公司 报告期、本年度、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 青岛北洋天青数联智能股份有限公司股东大会 董事会 指 青岛北洋天青数联智能股份有限公司董事会 监事会 指 青岛北洋天青数联智能股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元
4、公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 青岛北洋天青数联智能股份有限公司公司章程 工业机器人 指 由操作机（机械本体）、控制器、伺服驱动系统和传感装置构成的一种仿人操作、自动控制、可重复编程、能在三维空间完成各种作业的光机电一体化生产设备，特别适合于多品种、变批量的柔性生产。MES 指 Manufacturing Execution System，即制造企业生产过程执行系统，是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统 WMS 指 仓储管理系统，是一个实时的计算机软件系统，它能够按照运作的业务规则和运算法则，对信息、资源、行为、存货和分销运作进行更
5、完美地管理，使其最大化满足有效产出和精确性的要求。WCS 指 仓库设备控制系统，位于 WMS 与物流设备之间的中间层，负责协调、调度底层的各种物流设备，使底层物流设备可以执行仓储系统的业务流程，并且这个过程完全是按照程序预先设定的流程执行的。PCBA 指 Printed Circuit Board Assembly，即将各种电子器5 件通过表面封装工艺组装在线路板上的过程。注：本年度报告除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本
6、报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄晓峰、主管会计工作负责人高立忠及会计机构负责人（会计主管人员）高立忠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的
7、董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争加剧风险 公司是一家从事工业机器人及工业自动化装备、企业信息化综合集成技术的研发、生产、销售、服务提供商。但工业自动化行业无市场准入限制，属于完全竞争状态，在产业结构转型升级的内在需求和国家产业政策推动等因素的影响下，工业自动化行业发展迅速，公司面临市场竞争加剧的风险。公司进入本行业时间较晚，如果不能及时追踪行业发展动态、率先发掘客户需求的变化、在技术和服务等方面保持自己的竞争优势，则在市场竞争中将处于不利地位。上游供应商和下游客户
8、集中度较高的风险 2018 年度，公司向前五名供应商的合计采购金额占当期采购总额的比重为 67.32%，公司向前五名客户的合计销售收入占当期销售总额的比重为 82.90%，公司对上游供应商、下游主要客户依赖度较高。上下游的变动可能会对公司日常经营产生较大不利影响。公司治理风险 由于股份公司成立时间较短，公司治理和内部控制体系仍需进7 一步完善，并且随着公司经营规模的不断扩大，对公司治理将提出更高的要求，因此，公司未来经营中存在着因公司治理不适应公司发展需要，进而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。无实际控制人的相关风险 公司单个股东持有的公司股份均未超过公司总股本 50.00%，均无法决定董事
9、会多数席位，公司的经营方针及重大事项的决策系由全体股东充分讨论后确定，无任何一方能够决定和作出实质影响。由于公司无实际控制人，决定了公司所有重大行为必须民主决策，由股东充分讨论后确定，虽然避免了因单个股东控制引起决策失误而导致公司出现重大损失的风险，但可能存在决策效率被延缓的风险。汇率波动及汇兑损益风险 2018 年度公司因美元兑换人民币汇率变化，汇兑收益为41,260.68 元。为用于进口付汇，公司保留一定的外币头寸，未来如果汇率波动仍较大，将产生一定的汇兑损益风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 青岛北洋天青数联
10、智能股份有限公司 英文名称及缩写 Qingdao BYTQ United Digital Intelligence Co.,Ltd.证券简称 北洋天青 证券代码 871810 法定代表人 黄晓峰 办公地址 山东省青岛市高新区锦荣路 123 号 5 号楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴剑英 职务 信息披露事务负责人 电话 0532-68012158 传真 0532-68012157 电子邮箱 Qdbytq_ 公司网址 http:/ 山东省青岛市高新区锦荣路 123 号 5 号楼 266109 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、
11、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 11 月 1 日 挂牌时间 2017 年 9 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-通用设备制造业（C34）-其他通用设备制造业（C349）-其他通用设备制造业（C3490）主要产品与服务项目 公司是一家专注于工业自动化领域的高新技术企业，致力于为下游制造业客户提供工业智能化与信息化的产品和智能工厂与数字化生产车间的整体解决方案。普通股股票转让方式 集合竞价转让 9 普通股总股本（股）19,862,800 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及
12、其一致行动人 无 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913702220814062632 否 注册地址 山东省青岛市高新区锦荣路 123号 5 号楼 否 注册资本（元）19,862,800.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街福华一路 111 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 董洪军 赵君 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后
13、更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 61,060,872.05 33,972,281.81 79.74%毛利率%32.69%27.95%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,581,799.00 1,587,822.36 503.46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,928,386.87 1,077,856.42 728.35%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.36%4.71%-加权平均净资
14、产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.70%3.91%-基本每股收益 0.48 0.08 500.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 78,327,128.55 50,191,657.89 56.06%负债总计 34,207,144.27 15,653,472.61 118.53%归属于挂牌公司股东的净资产 44,119,984.28 34,538,185.28 27.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.22 1.74 27.59%资产负债率%（母公司）43.67%31.19%-资产负债率%
15、（合并）43.67%31.19%-流动比率 224.46%312.21%-利息保障倍数 23,533.48 25,970.50-11 三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 16,056,754.79-6,959,664.33 330.71%应收账款周转率 470.71%354.70%-存货周转率 237.45%233.93%-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%56.06%-1.45%-营业收入增长率%79.74%-11.80%-净利润增长率%503.46%-47.44%-五、股本
16、情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 19,862,800.00 19,862,800.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）647,740.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 120,980.15 非经常性损益合计非经常性损益合计 768,720.15 所得税影响数 115,308.02 12 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损
17、益净额损益净额 653,412.13 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 16,397,393.55 应收票据 4,379,463.00 应收账款 12,017,930.55 应付票据及应付账款 15,410,645.97 应付票据 1,01
18、0,635.02 应付账款 11,146,064.51 管理费用 6,651,317.40 4,216,850.29 研发费用 2,434,467.11 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务是从事工业机器人及工业自动化装备、企业信息化综合集成技术的研发、生产、销售和服务。公司长期与天津大学、华中科技大学等高等院校合作，完成技术成果转化发明专利 3 项，
19、现拥有自主研发的发明专利 2 项，实用新型 7 项，软件著作权 7 项，正在申请发明专利 13 项、软件著作权 2 项。公司主导的工业机器人主体设计与制造，建立了工业机器人本体及系统集成、机器视觉、企业信息化、智能制造装备、测试系统集成等五大产品线，满足不同需求的多元化产品体系，针对不同行业的需求，整合运动控制、影像处理、工业机器人、精密贴装和精密压合等技术，配合软件系统开发为客户提供最具竞争力的产品和服务。公司终端客户主要来源于制造业，业务涵盖消费类电子、家电业、医疗品、新能源电池、食品等领域。公司采取“订单式生产”的业务模式，首先公司对目标客户调研，对其进行需求分析和技术解析，当确认具备一
20、定可行性后与客户确认合作关系，签定合同或订单，根据不同情况收取一定订金，制定工程摘要和方案，公司按照客户需求进行量身定做的非标自动化设备和信息化项目，给客户制定个性化的工业自动化解决方案，并通过以上设备和方案的实施及项目验收形成产品销售并确认收入。报告期内，公司的商业模式与上年相比没有发生重大的变化。报告期末至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否
21、收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层根据年初制定的战略规划和经营计划，不断加大研发力度，积极开拓市场，提高市场占有率，同时不断吸纳优秀技术管理人才加入，持续完善内部控制体系，强化公司规范运作意识，提高公司的经营管理水平。一、报告期内财务状况 报告期末，公司资产总额 7,832.71 万元，同比增加 56.06%，流动资产总额 7,678.19 万元，同比增长 57.11%，负债总额 3,420.71 万元，同比增加 118.53%，所有者权益 4,412.00 万元，同比增长 27.74
22、%。造成各项经济指标大幅增长的主要因素是 2018 年度公司扩大生产经营规模，项目全面铺开，预收资金增加，同时公司加大采购量，使库存额大幅增加；本期末货币资金2,135.54 万元，比去年同期增加了 109.63%，存货 2,114.23 万元，比去年增加 56.93%，预收账款 1,718.92 万元，比去年增加 464.90%，这些变动的原因是公司 18 年业绩的快速增长。二、经营成果 报告期内，公司实现营业收入 6,106.09 万元，同比增长了 79.74%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 958.18 万元，同比增长 503.46%。营业收入大幅增长的主要原因是：报告期内，公司规模不
23、断扩大，公司的技术设计、生产制作能力不断提升，业务规划部可争取到更多的项目，随着项目的逐步实施、验收，营业收入大幅增加；净利润大幅提高的主要是因为随着营业收入的大幅增加，相关费用比例下降，导致利润大幅提高。三、现金流量情况 经营活动产生的现金流量净额为 1605.68 万元，较去年同期增加 330.71%。主要原因是因为随着公司规模的拓展，收入增加，而且随着项目的铺开，预收款增加，导致经营活动产生的现金流量净额大幅增加；投资活动产生的现金流量净额为-854.86 万元，去年同期为 370.88 万元，同比降低 330.50%，主要是报告期内购买银行理财产品所致。筹资活动产生的现金流量净额为-0
24、.05 万元，去年同期为-0.12 万元，主要是本年度贷款减少所致。(二二)行业情况行业情况 1、行业状况及市场前景 15 国家产业政策支持、产业结构转型升级是我国工业自动化行业发展的基础力量。公司立足工业自动化领域，着眼于机器人及智能制造应用和发展。工业自动化是国家工业发展的基础设备产业，是制造业转型升级的重要推动力，国家发布一系列的产业政策鼓励和支持该行业的发展。2011 年 6 月，国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、商务部、国家知识产权局联合发布当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度），将先进制造领域内的工业自动化和机器人列入其中。2013 年 2 月，国
25、家发展和改革委员会发布产业结构调整指导目录（2011 年）（修正），将“机器人及工业机器人成套系统”列为鼓励类。2015 年 5 月，国务院发布中国制造 2025，将机器人列入十大重点推动领域，并指出要加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向；着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。2016 年 12 月，国务院印发的“十三五”国家战略性新兴产业发展规划，提出到 2020 年，要实现战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到 15%，高端装备与新材料产业产值规模超过 12 万亿元；构
26、建工业机器人产业体系，全面突破高精度减速器、高性能控制器、精密测量等关键技术与核心零部件，重点发展高精度、高可靠性中高端工业机器人。机器人与智能制造是未来制造业的主攻方向，是各国抢占科技与市场制高点的关键入口，其市场发展空间十分广阔。根据 IFR 预测，2018-2021 年，全球工业机器人市场需求将继续保持两位数的增长。与发达国家相比，我国制造业的智能化、自动化、信息化程度仍然较低。目前，我国制造业正步入产业升级、自动化、智能化和信息化改造的关键时期，在产业结构转型升级和劳动力成本持续上升等因素的推动下，越来越多的行业将加快推进“机器换人”的进程，而传统制造企业的技术升级改造、工厂自动化和企
27、业信息化都需要大量的工业自动化产品，未来工业自动化行业的市场需求巨大。2、核心资源要素及核心竞争力 与同行业竞争对手相比，公司的核心竞争力主要在于丰富的产品线项目设计以及依托产品线的综合集成能力，不仅可以通过机器人系统集成、智能装备、自动测试系统等为客户建立自动化、智能化的加工、装配、检测等系统，而且拥有开发 MES、WMS、WCS 系统等工业信息化软件的能力，帮助客户实现在生产制造环节中数据信息的实时采集、整合和集成以及自动化设备之间的互联，提供智能工厂整体解决方案。公司目前正在推进的项目以数字化工厂项目为主，需要设备自动化、企业信息化、机器人系统集成、机器视觉几个业务板块的集成能力，这正是
28、公司的核心竞争优势；凭借着以上方面优势，公司在与客户的沟通中处于方案的主导地位。公司下一步将加大研发投入，注重高端人才引进和培养，以高效、卓越、实用的理念推动公司健康、可持续的快速发展。16 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 21,355,421.55 27.26%10,187,267.61 20.30%109.63%应收票据与应收账款 14,090,83
29、2.10 17.99%16,397,393.55 32.67%-14.07%存货 21,142,285.09 26.99%13,472,758.25 26.84%56.93%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,284,647.54 1.64%1,091,674.43 2.18%17.68%在建工程 短期借款 长期借款 其他流动资产 14,330,909.66 18.29%6,894,196.19 13.74%107.87%预收款项 17,189,220.53 21.95%3,042,888.34 6.06%464.90%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比上年
30、度大幅增长的原因主要为，本年度经营规模扩大，使得本期销售商品、提供劳务的现金大幅增加；2、存货比去年同期大幅增长是因为本年度随着经营规模的扩大，公司开展的项目大量增多，随着青岛海尔特种制冷电器有限公司、青岛海尔洗碗机有限公司、青岛海尔智慧电器设备有限公司以及郑州海尔空调器有限公司等多个项目的开展和实施，为了保证项目的顺利进行，前期材料采购量加大，各项目占用的物料加大，导致期末存货成本大幅增长；17 3、其他流动资产本年度增加主要因为本年度公司购买工商银行理财产品所致；4、预收款项比上年度大幅增长的原因是因为本年度公示签订的项目合同增多，较上年度约增加4900 万元。随着青岛海尔特种制冷电器有限
31、公司的箱门体预装线体项目及美式包装线设备项目，青岛海尔洗碗机有限公司的抽屉洗碗机总装线项目，青岛海尔智慧电器设备有限公司的中德电热水器总装线项目及中德夹层胆热水器总装线项目，郑州海尔空调器有限公司的内机柜机线体项目的逐步实施，客户按照合同约定支付的预付款增加，加之许多项目因未验收，其发货款也列入此科目核算。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 61,060,872.05-3
32、3,972,281.81-79.74%营业成本 41,097,129.49 67.31%24,478,193.28 72.05%67.89%毛利率%32.69%-27.95%-管理费用 5,355,522.62 8.77%4,216,850.29 12.41%27.00%研发费用 3,622,339.74 5.93%2,434,467.11 7.17%48.79%销售费用 1,098,392.27 1.80%967,991.63 2.85%13.47%财务费用-127,182.55-0.21%383,694.94 1.13%-133.15%资产减值损失-563,681.38-0.92%780,
33、699.16 2.30%-172.20%其他收益 647,740.00 1.06%500,000.00 1.47%29.55%投资收益 365,467.05 0.60%447,762.37 1.32%-18.38%公允价值变动收益 0 0%0 0%资产处置收益 0 0%0 0%汇兑收益 0 0%0 0%营业利润 10,807,503.07 17.70%1,467,559.29 4.32%636.43%18 营业外收入 122,498.41 0.20%100,000.00 0.29%22.50%营业外支出 1,518.26 0.00%40.07 0.00%3,689.02%净利润 9,581,7
34、99.00 15.69%1,587,822.36 4.67%503.46%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期增加的主要原因是本年度公司经营规模扩大，在客户群里信誉不断提升，拓展了许多新客户和新项目，除了往年的澳柯玛股份有限公司制造分公司的订单外，青岛海信日立空调系统有限公司，青岛海尔洗碗机有限公司，合肥海尔滚筒洗衣机有限公司等一批新客户、新项目不断增加；随着公司技术设计及生产制作能力的加强，公司报告期内完成验收的合同所确认的收入大幅增加；2、营业成本本年度增加的主要原因是随着收入的增长，相关项目的投入增加所致；3、营业利润本年度增长的主要原因是经营规模的扩大，营业收入增长迅猛，
35、相关成本费用虽有增长，但增长幅度相对较低，最终致使营业利润大幅增长；4、净利润本年度增长的主要因素是营业收入的快速增长，加之公司控制费用比例，使营业利润大幅提升所致；(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 61,060,872.05 33,972,281.81 79.74%其他业务收入 0 0 主营业务成本 41,097,129.49 24,478,193.28 67.89%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上
36、期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%19 自动化设备 61,060,872.05 100%33,972,281.81 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%境内 61,060,872.05 100%33,054,036.41 97.30%境外 918,245.40 2.70%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度主要发展国内客户，立足国内市场，因此本年度无境外销售。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号
37、号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 青岛好品海智信息技术有限公司 21,482,450.09 35.18%否 2 澳柯玛股份有限公司制造分公司 13,957,230.31 22.86%否 3 青岛海尔洗碗机有限公司 5,974,358.97 9.78%否 4 合肥海尔滚筒洗衣机有限公司 5,422,413.80 8.88%否 5 青岛海信日立空调系统有限公司 3,783,247.41 6.20%否 合计合计 50,619,700.58 82.90%-应收账款联动分析：报告期末公司前五名应收账款为：澳柯玛股份有限公司制造分公司 486.
38、33万；合肥海尔滚筒洗衣机有限公司 251.60 万；青岛海尔电子塑胶有限公司 213.10 万；青岛胶南海尔洗衣机有限公司 166.56 万；青岛好品海智信息技术有限公司 117.58 万，本地客户货款回收及时。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 20 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海 ABB 工程有限公司 23,703,623.34 46.36%否 2 青岛好品海智信息技术有限公司 6,403,969.11 12.53%否 3 青岛海诚达物资有限公司 2,172,761.85 4.25%否 4 青
39、岛金海东工贸有限公司 1,272,915.22 2.49%否 5 青岛海启星自动化科技股份有限公司 865,500.00 1.69%否 合计合计 34,418,769.52 67.32%-报告期内，公司的最大供应商是上海 ABB 工程有限公司，公司主要从该公司采购工业机器人等，用于裸机销售和自身项目使用；青岛好品海智信息技术有限公司是海尔集团的电商采购平台，他们主要负责海尔集团各个分公司的机器人裸机及信息化的采购，之所以其成为公司的客户，是因为其通过平台的战略合作协议，从我司采购机器人；另一方面平台也是一家电机、减速器、轴承等电器的优质采购、贸易批发商，其平台里经营的品牌电机、减速器等电器，也
40、是我们的理想采购品，使其成为我们的主力供应商。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 16,056,754.79-6,959,664.33 330.71%投资活动产生的现金流量净额-8,548,637.07 3,708,758.82-330.50%筹资活动产生的现金流量净额-464.40-1,185.36 60.82%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额比上年大幅增长主要原因是因为随着公司规模的拓展，收入增加，而且随着项目的铺开，预收款增加，导致经营活动产生的现金流量净额大幅增加；投
41、资活动产生的现金流量净额比去年降低主要是报告期内购买银行理财产品所致。21 筹资活动产生的现金流量净额变动主要是本年度贷款减少所致。经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异主要原因是因为本年度随着项目的开展，收到客户的预付款增加，以及为了项目的开展，存货逐步增加所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司投资设立全资子公司东莞天成智能机器人科技有限公司，注册资本为2,000.00 万元,子公司于 2018 年 09 月 03 日经东莞市工商行政管理局登记成立。截至 2018 年12 月 31 日止，公司尚未实际出资。报
42、告期内，公司不存在处置子公司的情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司存在理财行为。公司于 2018 年 4 月 6 日召开公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第五次会议审议并通过了关于审议公司购买理财产品的议案。2018 年 5 月 2日，该议案经 2017 年年度股东大会审议通过，同意公司利用自有闲置资金购买理财产品，最高额不超过 1000 万元，授权期限自 2017 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。详见公告关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告（公告编号：2018-005）。截止本报告期末，公司实际累计购买中子星理财产品共计
43、 500 万元，工商银行理财产品 286.42 万元，共计 786.42 万元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，本公司执行上述规定的主要影响如下：1、“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 14,090,832.10 元，22 上期金额 16,397,393.55
44、元；2、“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 15,410,645.97 元，上期金额 12,156,699.53 元；3、调增“其他应收款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；4、调增“其他应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；5、调增“固定资产”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；6、调增“在建工程”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；7、调增“长期应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。8、调减“管理费用”本期金额 3,622,339.74 元，上期金额 2,434,467.11 元，重
45、分类至“研发费用”。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 公司投资设立全资子公司东莞天成智能机器人科技有限公司，注册资本为 2,000.00 万元，子公司于 2018 年 09 月 03 日经东莞市工商行政管理局登记成立。截至 2018 年 12 月 31 日止，公司尚未实际出资。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司遵循以人为本的价值观，积极实践管理创新和技术创新，用优质的产品和专业的服务，努力履行作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到企业发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。报告期内
46、，公司依法纳税额 7,318,676.63 元，为员工缴纳保险金 1,029,794.93 元。在生产经营之余公司工会成立爱心小组，宣传和鼓励员工积极参与公司困难员工帮助；成立运动俱乐部，鼓励全员健康生活、愉快工作。未来公司将积极并继续履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。23 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，研发费用报告期内投入额为 362.23 万元，去年同期 243.45 万元，研发费用增加48.79%。与同行业竞争对手相比，公司的核心竞争力主要在于丰富的产品线以及依托产品线的综合集
47、成能力，不仅可以通过机器人系统集成、智能装备、自动测试系统等为客户建立自动化、智能化的加工、装配、检测等系统，而且拥有开发 MES、WMS、WCS 系统等工业信息化软件的能力，帮助客户实现在生产制造环节中数据信息的实时采集、整合和集成以及自动化设备之间的互联互通，提供智能工厂整体化解决方案。（1）技术研发优势 作为技术密集和人才密集的工业自动化行业内的企业，公司一直以来都注重自身研发能力的提升和研发团队的建立。为保证研发创新能力的可持续性，公司组建了拥有丰富专业理论知识和技术研发经验的研发团队。公司一直秉承开发新产品，新技术的发展理念，根据研发项目需要，软件开发工程师、电气工程师，机械工程师，
48、研发部嵌入式工程师等人员均相应的增加，企业的研发项目及领域向多面性拓展。公司的业务模式主要采取以销定产模式，业绩核心增长点在于公司技术实力和产品设计能力的提升，截至 2018 年 12 月 31 日，公司拥有研发人员共计40 人，占公司员工总数的 39.60%。其中骨干技术人员四人，并且均拥有与机械设计制造、自动化相关的学历、工作背景或研究经验。公司的研发机构和技术研发人员能够在技术研究上为公司提供强大的支持，保证公司研发的可持续性。公司成功研发出 PCBA 全自动智能测试系统-BYTQ2016，该产品已产业化应用于青岛智动精工电子有限公司，该产品综合采用机器人技术、虚拟仪器技术、数据并行处理
49、、图像分析、FPGA 技术、高精度模拟信号采集、高速数字信号采集、工业大数据等先进技术，构筑智能工厂信息之源，提供一个从信息采集到系统决策的完整信息链，并形成了公司标准化产品。未来公司将进一步深耕机器人领域，快速推动“机器换人”在制造业各领域实现百花齐放的局面。（2）业务发展规划、市场开发能力及新业务拓展能力 公司凭借过硬的产品质量和健全的售后服务体系，已成功与澳柯玛股份有限公司制造分公司、海信容声（广东）冷柜有限公司、青岛海信电器股份有限公司、广东海信家电有限公司、青岛海尔电冰箱有限公司等优质下游客户建立了合作关系，实现了产品的销售，并且存在后续的业务合作机会。依据行业特点，下游客户对供应商
50、的选定有着严格的标准和程序，企业需要深度掌握下游客户的技术改造需求，研究客户产品加工工艺，一旦合作关系确立，将不会轻易变更。公司通过与客户形成的较为稳定的合作关系，可以先期介入客户产品的研发、设计过程，与客户共同研发符合客户需求的新产品，既可在竞争中赢取先机，又可实现服务增值，提高产品利润。优质的客户资源为公司业绩的持续稳定增长提供了保障。24 公司未来仍将深耕家电行业与食品行业，核心研发人员和业务人员熟悉行业的产品技术、工艺技术和设备技术。公司目前正在推进的项目以数字化工厂项目为主，需要设备自动化、企业信息化、机器人系统集成、机器视觉几个业务板块的集成能力，这正是公司的核心竞争优势；凭借着以
