1、1 2018 年度报告 西力生物 NEEQ:871574 云南西力生物技术股份有限公司 BioBioPha Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 3 月 16 日，由昆明高新区经发局组织，邀请相关专家组成项目验收组，对我公司承担的由国家发改委、财政部、工信部、卫生部联合组织实施的 2012 年通用名化学药发展专项“大规模综合性化合物库建设”项目（发改办高技20122085号批复）进行了验收。与会专家审阅了项目组提交的验收材料，听取了项目实施工作的情况汇报，进行了现场查验，并对有关问题进行了质询。经过认真讨论，专家组认为项目实施单位已完成了项目批复的建设内容，一致同意通
2、过验收。2018 年 9 月 18 日，云南西力生物技术股份有限公司与云南农业大学签订了战略合作协议，双方将紧密围绕云南生物医药基础性研究展开，发挥各自优势、强强联合、协作创新，争取实现该领域的重大突破，为我国生物医药产业提供强有力的科研支撑。2018 年 7 月 28-31 日，公司作为参展商赞助了由中国化学会主办、中国科学院昆明植物研究所植物化学与西部植物资源持续利用国家重点实验室承办的第十二届全国天然有机化学学术会议。来自国内外1,800 多位科研人员汇聚一堂,围绕“天然产物分离与结构鉴定、天然产物的结构与功能、天然产物的全合成与方法学及天然产物生物合成”四大主题分享学术盛宴。公司组建的
3、“中国天然产物实体库中国天然产物实体库”闪耀会议全程，吸引了众多专家前来我们展位咨询、洽谈、交流相关业务。著名植物化学家姚新生院士亲临展台，详细了解“中国天然产物实体库”建设情况，并对公司已做出的成绩给予高度赞赏，鼓励西力人继续发扬锲而不舍、精益求精的工匠精神；同时，北京大学雷晓光教授、中科院西北高原生物所李玉林研究员等多位专家亲临展台，并就今后的合作展开深入交流。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第
4、五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、西力生物 指 云南西力生物技术股份有限公司 昆明植物所 指 中国科学院昆明植物研究所 控股股东、实际控制人 指 徐建林、
5、杨路、王家村、郑兵四名自然人 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 会计师、天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 云南西力生物技术股份有限公司章程 股东大会 指 云南西力生物技术股份有限公司股东大会 董事会 指 云南西力生物技术股份有限公司董事会 监事会 指 云南西力生物技术股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监“三会”指 公司股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、
6、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期、本期、本年 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 先导化合物、化合物 指 从众多候选化合物中发现和选定的具有某种药物活性的新化合物，一般具有新颖的化学结构，并有衍生化和改变结构发展潜力，可用作研究模型，经过结构优化，开发出受专利保护的新药品种 全球首次发现并鉴定结构但尚未见报道的化合物 指 以查验美国化学会的 SciFinder 数据库检索为依据，无法检索到的化合物 核磁共振 指 核磁共振波谱图可以直接提供样品中某一特定原子的各种化学状态或物理状态，并可得到它们各自的定量数据 5 第一节第
7、一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐建林、主管会计工作负责人周青辉及会计机构负责人（会计主管人员）周青辉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人
8、员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司共同实际控制人为徐建林、杨路、王家村、郑兵，四人合计持有公司 2,000 万股股份，占股份公司总股本的 82.07%。共同控制人能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制。虽然公司建立了较为完善的管理制度，若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会导致实际控制人损害公司
9、和中小股东利益的公司治理风险。市场风险 公司作为科研型企业，公司以天然活性化合物提取和销售为主营业务，客户群体也以科研机构和新药研发公司为主，客户群体单一。过于细分的行业和单一的客户群体决定了公司难以快速提高销售规模，相比传统生产企业，收入规模很小。创新性的新药研发失败率较高并且周期超过 10 年，向下游拓展受限于时间和资金实力，也难以在短期内实现。关联交易风险 公司租赁昆明植物研究所的房产进行办公和生产，在天然活性化合物鉴定方面也需要借助昆明植物所的大型设备如核磁共振仪器等，同时对昆明植物所课题组也存在销售天然化合物的情形。与昆明植物研究所的关联交易中，水电费为代收代付性质，其他交易价格均为
10、协议价格（参考市场价格标准制定），关联交易真实、价格公允，并且难以在短期内消除。公司已制定关联交易的相关决策管理制度，以确保关联交易的真实和价格公允；如果内部决策过程中存在瑕疵，可能会对公司利益造6 成损害。存货积压的风险 截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018 年 12月 31 日，公 司 存 货 余 额 分 别 为 20,989,850.05 元、23,640,164.38 元和 26,240,975.36 元。存货余额占总资产的比重分别为 71.68%、74.33%和 74.10%。公司存货余额较大且逐年上升。同上，2016 年度、2017
11、年度和 2018 年度，公司主营业务成本分别为 165,018.64 元、283,345.63 元和 193,295.42 元。公司存货消耗较慢。公司存货余额较高且周转率较低的特征，是由公司业务模式的特殊性决定，公司作为天然化合物产品的供应商，天然化合物品种的多样性是公司的核心竞争力，不同于传统的生产型企业以销定产的生产销售模式。存货余额的上升主要是化合物品种的增加导致，是公司科研成果的积淀，也是公司核心竞争力的体现。尽管如此，由于市场的不确定性，公司仍存在存货积压的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 云南西力生物
12、技术股份有限公司 英文名称及缩写 BioBioPha Co.,Ltd.BioBioPha 证券简称 西力生物 证券代码 871574 法定代表人 徐建林 办公地址 云南省昆明市盘龙区蓝黑路 132 号(中国科学院昆明植物研究所院内)二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 周青辉 职务 财务负责人兼董事会秘书 电话 0871-65217182 传真 0871-65215563 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 云南省昆明市盘龙区蓝黑路 132 号(中国科学院昆明植物研究所院内)邮政编码：650201 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三
13、、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 7 月 10 日 挂牌时间 2017 年 6 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-73 研究和试验发展-734 医学研究和试验发展-7340 医学研究和试验发展 主要产品与服务项目 天然活性化合物研发、生产、销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）24,370,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 徐建林、杨路、王家村、郑兵 实际控制人及其一致行动人 徐建林、杨路、王家村、郑兵 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目
14、 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91530100662634117K 否 注册地址 云南省昆明市高新区海源北路 6号高新招商大厦 否 注册资本（元）24,370,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 左翔、戴鹏 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会
15、计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 5,596,807.16 7,332,321.72-23.67%毛利率%94.17%95.60%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,296,999.12 3,054,960.55 7.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,374,225.69 2,542,885.60-6.63%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.40%10.71%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.49
16、%8.91%-基本每股收益 0.14 0.13 7.69%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 35,411,718.97 31,804,811.87 11.34%负债总计 2,055,694.86 1,745,786.88 17.75%归属于挂牌公司股东的净资产 33,356,024.11 30,059,024.99 10.97%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.37 1.23 11.38%资产负债率%（母公司）5.81%5.49%-资产负债率%（合并）-流动比率 16.17 16.73-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元
17、 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,300,305.35 409,193.96 217.77%应收账款周转率 6.26 2.87-存货周转率 0.01 0.004-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%11.34%8.62%-营业收入增长率%-23.67%75.56%-净利润增长率%7.92%154.06%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 24,370,000 24,370,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先
18、股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）753,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 331,915.80 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,085,615.80 所得税影响数 162,842.37 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 922,773.43 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情
19、况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 11 应收账款 362,068.82 应收票据及应收账款 362,068.82 应付票据 应付账款 335,197.40 应付票据及应付账款 335,197.40 管理费用 3,150,758.75 3,150,758.75 研发费用 12 第四节第四节 管理层讨论管理层讨论与分析与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司致力于组建全球有影响
20、力的“大规模、高质量天然产物库”，为全球创新药物研发机构提供丰富的物质基础，为全产业发展搭建基础性支撑平台。公司产品为生物碱类化合物、黄酮类化合物、查尔酮类化合物、氧杂蒽酮类化合物、木脂素类化合物、香豆素类化合物、苯丙素类化合物、萜类化合物（包括：三萜类、二萜类、倍半萜类、环烯醚萜类、其它萜类）、甾体类化合物、蒽醌类化合物及其它天然产物化合物，截至 2018 年 12 月，组建的天然产物库已拥有 5891 种结构类型多样的天然化合物，基本涵盖绝大部分已知的天然产物结构类型，其中超过 75%的产品无法从商业渠道获得或现货供应商极少，系市场稀缺品种，具有较大的定价自主权，且包含 809 多种全球首
21、次发现并鉴定结构但尚未见报道的新化合物，是国内领先的天然化合物产品研发服务供应商。丰富的化合物数量同时也扩大了公司的市场影响力，公司已与全球著名制药集团、国内外知名大学及科研院所开展富有成效的多层次商务合作，目前公司产品已出口 50 多个国家和地区，并获得客户的一致好评。公司目前盈利主要来自于天然化合物产品的销售，对外技术服务收入规模较小。公司持续注重产品研发、增加产品库品种数量，提高公司影响力，积极扩大销售渠道，获得企业利润。同时，根据客户需求提供产品定制、结构鉴定以及其他数据服务等综合性技术服务，提高对客户服务的深度和广度，扩大公司盈利渠道来源。报告期内，公司商业模式较去年同期未发生重大变
22、化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年初公司管理层在预期本年销售可能下滑的基础上，紧紧围绕年初制定的经营目标，强化研发创新、完善和拓展市场渠道，在稳健发展的基础上，实施开源节流，为公司未来发展做好整体战略布局，使得公司在 2018 年度也取得了较好的经营成果
23、。报告期内，公司 2018 年营业收入 5,596,807.16 元，较上年度下降 23.67%，归属于挂牌公司股东的净利润 3,296,999.12 元，较上年度增长 7.92%。报告期末，公司资产总额为 35,411,718.97 元，较上年期末增长 11.34%；归属于挂牌公司股东的净资产为 33,356,024.11 元，较上年度增长 10.97%；2018 年、2017 年、2016 年经营活动产生的现金流量净额分别为 1,300,305.35 元、409,193.96 元、9,621.90 元，2018 年较上年度增长 217.77%，连续三年均实现了现金流的稳步净增长。13 报告
24、期内，2018 年 3 月 16 日，在昆明高新区经发局组织下，邀请相关专家组成项目验收组，对公司承担的由国家发改委、财政部、工信部、卫生部联合组织实施的 2012 年通用名化学药发展专项“大规模综合性化合物库建设”项目（发改办高技20122085 号批复）进行了验收。与会专家审阅了项目组提交的验收材料，听取了项目实施工作的情况汇报，进行了现场查验，并对有关问题进行了质询。经过认真讨论，专家组认为项目实施单位已完成了项目批复的建设内容，一致同意通过验收。报告期内，为加大公司技术服务业务的开拓力度，扩大公司销售规模，培育新的利润增长点，经过管理层论证，公司 2018 年于下半年开始筹建成立技术服
25、务中心，未来将根据客户的需求提供克级以上产品定制、结构鉴定及其他数据服务等综合性技术服务。报告期内，2018 年 9 月 18 日公司与云南农业大学签订战略合作协议。合同金额近 300 万元，公司将基于农大的需求，为其量身定制高品质“天然产物实体库”，并在后期为其提供长期的产品及相关技术服务。截止本期末公司已履行合同三分之一金额，余下合同将在 2019 年内全部履行完毕。2019 年公司将继续开拓新客户，引进和培养人才，优化结构，强化管理，确保公司业绩持续稳健增长。(二二)行业情况行业情况 1、广阔的市场前景 随着科学技术的发展，定量分析中草药和天然药物中的有效成分，从植物或微生物中提取的天然
26、化合物已成为新药研发中化合物筛选的重要来源，构建天然产物库，有针对的向新药研制企业、生物农药、精细化工、保健品和食品等行业提供具有特定功能的天然化合物，具有广阔的市场前景。特别是植物或微生物中的天然产物已经成为新药研发中化合物筛选的最重要的来源，构建高纯度天然产物库，向新药研发机构提供服务，正成为新药研发的关键一环。据统计，全球每年高纯度化合物的市场销售额超过 20 亿美元，Sigma 公司一家就超过 10 亿美元，但在天然产物方面，即使 Sigma 公司也存在着品种少的问题，很难购买到所需的高纯度天然产物。中药在我国已使用了数千年，我国拥有 3 万多种高等植物，其中多数为药用植物。目前，以植
27、物天然产物为核心的对照品和标准品产业在我国还处在起步阶段，我国的对照品或标准品多数依靠进口，市场发展空间巨大，而且高速增长，具有广阔的市场前景。我国政府高度重视新药研发和仿制药研制的基础工作，公司承担的“大规模综合性化合物库建设”项目，依据发改办高技20122085 号文，已纳入国家战略性新兴产业发展专项资金计划，公司业务属于“生物产业（代码：3）”中的“生物制造产业（代码：3.4）”下分的“生物化工产品（代码：3.4.2）”细分行业，现公司化合物库的规模与质量均处于业内领先水平。2、公司的经营优势（1）人才优势 自公司设立以来，不断加强技术人员的储备，完善提取工艺，员工积累了丰富的提取经验和
28、技能。天然化合物发现过程中，除了需要先进的检测设备外，更需要经验丰富的技术人才，公司建立有效的人才激励机制，提高员工的研发积极性，使得天然化合物的库存数量持续增长。公司在注重自身人才培养的同时，也通过与周边高校和科研机构进行项目合作，联合进行专业人才的培养。（2）资源优势 云南省凭借独特的地理环境，拥有众多的植物资源，通过搜集独特的中草药进行天然化合物的提取，通常能够有效发现新的天然化合物，丰富了生物活性化合物库，为创新药物研究与开发以及中药现代化奠定了坚实的物质基础。通过和中科院的技术合作，公司能够有效利用中科院昆明植物研究所的大型结构鉴定的科研设备与文献情报优势，对提取的化合物进行结构鉴定
29、；并能够通过中科院和境外科研机构进行有效接触，提高公司在国际市场的影响力。14 （3）市场先发优势 有特殊功效的单一化合物提取基本可以实现工业化生产，但无特定功效的天然化合物提取基本处于实验室提取的阶段。西力生物在集中研发天然化合物提取方面具有先发优势，现部分化合物能够小批量供应，随着公司新技术服务中心的成立，未来将能为客户提供大批量的定制服务。另拥有化合物分离、纯化和结构鉴定技能员工，积累了丰富的化合物库建设、管理与运营经验。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比
30、例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 5,475,391.74 15.46%5,237,176.09 16.47%4.55%应收票据与应收账款 1,331,165.97 3.76%362,068.82 1.14%267.66%存货 26,173,512.70 73.91%23,572,701.72 74.12%11.03%投资性房地产 -长期股权投资 -固定资产 1,048,192.51 2.96%1,335,685.67 4.20%-21.52%在建工程 -短期借款 -长期借款 -资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变
31、动原因：（1）应收账款本期较上期增长 267.66%，新增了 969,097.15 元，主要系公司本期销售云南农业大学化合物增加的应收账款 997,300.00 元，该笔款项占应收账款期末余额的 70.98%，同时本期计提坏账准备较上期增加了 52,794.59 元。（2）存货本期较上期增长 11.03%，新增了 2,600,810.98 元，主要系公司持续大规模天然化合物库的建设和投入，进一步扩充产品库存品种所致,截至 2018 年 12 月份天然产物库品种为 5891 种，本年度新增化合物入库品种 611 个，其中：新增新品种为 318 个，重复累积已有品种为 293 个。（3）固定资产本
32、期较上期下降 21.52%，减少了 287,493.16 元，主要系公司本期新增固定资产为21,437.22 元，另本期计提固定资产累计折旧为 308,930.38 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 5,596,807.16-7,332,321.72-23.67%营业成本 326,402.24 5.83%322,725.37 4.40%1.14%毛利率%94.17%
33、-95.60%-管理费用 1,871,842.64 33.44%3,150,758.75 42.97%-40.59%15 研发费用 0 0%0 0%0%销售费用 710,103.75 12.69%716,533.27 9.77%-0.90%财务费用-34,670.77-0.62%31,171.74 0.43%-211.23%资产减值损失 52,886.44 0.95%-26,873.58-0.37%-296.83%其他收益 0 0%0 0%0%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 2,576
34、,296.98 46.03%3,011,484.79 41.07%-14.45%营业外收入 1,086,517.55 19.41%647,155.04 8.83%67.89%营业外支出 901.75 0.02%44,713.92 0.61%-97.98%净利润 3,296,999.12 58.91%3,054,960.55 41.66%7.92%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入本期较上期下降 23.67%，下降了 1,735,514.56 元。其中：产品销售收入较上期下降26.15%，下降了 1,839,835.33 元，主要变化原因是零售客户销售额与上年度同期持平略有增长，但
35、批量采购大客户比上年度同期大幅减少所致；技术服务收入较上期增长 35.33%，新增了 104,320.77 元，主要变化原因是公司承接的技术服务合同数明显上升所致。（2）管理费用本期较上年期下降 40.59%，减少了 1,278,916.11 元，主要系公司新三板挂牌后所需支付中介机构的服务费减少了 973,256.44 元；折旧及摊销减少了 203,823.85 元，其他费用支出也略有减少所致。（3）财务费用本期较上期下降 211.23%,主要系公司外汇结算汇兑收益增加了 27,393.82 元，及汇兑损失减少了 39,101.54 元所致。（4）营业利润较本期上年期下降 14.45%，减少
36、了 435,187.81 元，主要系公司本期收入下滑带来了营业利润的同步下降。（5）营业外收入本期较上年期增长 67.89%，新增了 439,362.51 元，主要系公司本期收到新三板挂牌补助资金 753,700.00 元，较上期增长 140.74%，新增了 253,700.00 元；长期挂账无法支付款项进行核销处理所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 5,197,184.50 7,037,019.83-26.15%其他业务收入 399,622.66 295,301.89 35.33%主营业务成本 193,2
37、95.42 283,345.63-31.78%其他业务成本 133,106.82 39,379.74 238.01%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%化合物销售 5,197,184.50 92.86%7,037,019.83 95.97%16 技术服务 399,622.66 7.14%295,301.89 4.03%合计 5,596,807.16 100.00%7,332,321.72 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 单位：
38、元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内 5,215,334.07 93.18%6,032,778.19 82.28%出口 381,473.09 6.82%1,299,543.53 17.72%合计 5,596,807.16 100.00%7,332,321.72 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018 年公司营业收入本期较上期下降 23.67%，下降了 1,735,514.56 元。其中：产品销售收入较上期下降 26.15%，下降了 1,839,835.33 元，主要变
39、化原因是零售客户销售额与上年度同期比略有增长3.09%，但批量采购大客户比上年度同期大幅减少 58.35%所致；技术服务收入较上期增长 35.33%，新增了 104,320.77 元，主要变化原因是公司承接的技术服务合同数明显上升所致，但在营业收入中占比较小为 7.14%。另，本期国外市场明显偏软，国内产品销售收入本期较上期下降 13.55%，下降了 817,444.12 元；国外产品销售收入本期较上期下降 70.65%，下降了 918,070.44 元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联
40、关系 1 云南农业大学 859,741.38 15.36%否 2 中国科学院上海药物研究所 726,206.90 12.98%否 3 上海源叶生物科技有限公司 528,017.24 9.43%否 4 武汉天植生物技术有限公司 227,284.484 4.06%否 5 成都普瑞法科技开发有限公司 163,448.28 2.92%否 合计合计 2,504,698.28 44.75%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江金安制药机械有限公司 124,500.00 33.08%
41、否 2 植物样品采集-刘小兵 77,525.30 20.60%否 3 昆明旺蓓经贸有限公司 66,565.00 17.69%否 4 昆明普罗米商贸有限公司 38,000.00 10.10%否 5 昆明植分生物技术有限公司 34,710.00 9.22%否 合计合计 341,300.30 90.69%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 17 经营活动产生的现金流量净额 1,300,305.35 409,193.96 217.77%投资活动产生的现金流量净额-146,724.86-52,291.00 180.59%筹资活动产
42、生的现金流量净额 0 0 0%现金流量分析现金流量分析：(1）经营活动产生的现金流量净流入额本期较上期增加 217.77%，新增了 891,111.39 元，其中：收到其他与经营活动有关的现金增加了 294,056.17 元，主要系报告期内收到新三板挂牌后地方政府补助资金的增加；支付其他与经营活动有关的现金减少了 1,058,455.09 元,主要系报告期内付现费用支出减少，即支付中介机构服务费减少所致。(2)投资活动产生的现金流量净流出额本期较上期增加 180.59%，新增了 94,433.86 元，主要系报告期内新增固定资产所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司
43、、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据 应收票据及应收账款 362,068.8
44、2 应收账款 362,068.82 应收利息 其他应收款 4,750.00 应收股利 其他应收款 4,750.00 固定资产 1,335,685.67 固定资产 1,335,685.67 18 固定资产清理 应付票据 应付票据及应付账款 335,197.40 应付账款 335,197.40 应付利息 其他应付款 241,297.86 应付股利 其他应付款 241,297.86 长期应付款 长期应付款 专项应付款 管理费用 3,150,758.75 管理费用 3,150,758.75 研发费用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任
45、公司诚信经营、依法纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。作为一家公众公司，我们始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，与社会共享企业发展成果。针对相应社会责任实施细则如下：1、保护债权人权益 公司应按照相关法律、法规和规章的规定履行信息披露义务。对可能影响投资者投资决策的信息公司积极进行自愿性披露，并公平对待所有投资者，不进行选择性信息披露；公司确保公司财务稳健，保障公司资产、资金安全，在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益，不为了股东利益损害债权人的利益；公司在经营决策过程中，充分考虑债权人的合法权益。2、保护职工权益
46、 公司严格遵守中华人民共和国劳动法 中华人民共和国劳动合同法等劳动和社会保障方面的法律、法规和规章，依法保护职工的合法权益。建立了包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度，并逐年完善；建立了劳动安全卫生制度，积极组织开展消防和安全事故演习，提高职工安全生产和自我保护意识。3、保护供应商、客户和消费者权益 公司对供应商、客户和消费者诚实守信，不虚假宣传公司产品和服务，对疑似有质量问题的产品建立了售后服务和问题产品处理体系，妥善处理供应商、客户等提出的投诉和建议。4、社会公益活动 公司行政部主要负责公司与社区的关系协调。公司在力所能及的范围内，积极参加所在地区的社会公益活动，促进公司所在地区的发展，
47、公司主动接受政府部门和监管机构的监督和检查，关注社会公众及新闻媒体对公司的评论。今后公司将一如既往地诚信经营、依法纳税，履行社会责任。19 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司治理逐步完善，公司三会及业务、资产、人员、财务等完全独立，保持良好独立自主经营能力。2018 年公司营业收入 5,596,807.16 元，较上年度下降 23.67%；归属于挂牌公司股东的净利润 3,296,999.12 元，较上年度增长 7.92%；报告期末，公司资产总额为 35,411,718.97 元，较上年度增长 11.34%；归属于挂牌公司股东的净资产为 33,356,024.11 元，较上年度增长
48、 10.97%；2018 年、2017年、2016 年经营活动产生的现金流量净额分别为 1,300,305.35 元、409,193.96 元、9,621.90 元，2018年较上年度增长 217.77%，已连续三年实现了现金流稳步净增长。公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定，注重人才培养，逐步培养出了一支核心骨干队伍，充分发挥员工的主观能动性，群策群力共发展，有效防范和应对人才流失风险提供了一定保障。公司依托中科院昆明植物研究所技术优势、文献优势和云南丰富的药用植物资源，向制药企业、大学以及科研院所的基础研究提供丰富多样的天然来源活性化合物。天然来源活性化合物具有较高研究价值和潜在开发价值，
49、是天然产物药用研究的物质基础。天然化合物提取行业富有发展前景。除了天然化合物提取并销售业务，公司积极开拓新的利润增长点，对外开展化合物提取和鉴定技术服务，拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源，不存在终止经营或丧失持续经营能力的情况，亦未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标稳步上升。综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人不当控制的风险：公司共同实际控制人为徐建林、杨
50、路、王家村、郑兵，四人合计持有公司 2,000 万股股份，占股份公司总股本的 82.07%。共同控制人能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制。虽然公司建立了较为完善的管理制度，若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会导致实际控制人损害公司和中小股东利益的公司治理风险。应对措施：（1）公司建立了较为健全的法人治理结构。关联交易管理制度规定了关联交易决策、回避表决等制度。同时在“三会”议事规则中也做了相应的制度安排。这些制度措施，将对实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性。公司将严格依据公司法等法律
