1、1 2018 年度报告 鼎运智能 NEEQ:872058 厦门鼎运智能股份有限公司 XIAMEN DWIN INTELLIGENT CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年度公司取得共有12 个软件著作权、2 个外观专利、2 个实用新型专利。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929
2、 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3 32 2 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3434 第九节第九节 行业信息行业信息 .3737 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3838 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4444 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、鼎运智能 指 厦门鼎运智能股份有限公司 公司章程 指 厦门鼎运智能股份有限公司公司章程 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务负责
3、人 主办券商、方正证券 指 方正证券股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 鼎运合伙 指 厦门鼎运投资管理合伙企业（有限合伙）鼎运有限 指 厦门鼎运数控科技有限公司、厦门鼎运软件有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中国人民共和国公司法（根据 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订）三会 指 公司股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 西门子 指 西门子（中国）有限公司 控制系统 指 由控制主体、控制客体和控制媒体组成的具有自身目标和功能的
4、管理系统 数控系统 指 数字控制系统的简称，早期是由硬件电路构成的，称为硬件数控，1970 年代以后，硬件电路元件逐步由专用的计算机代替，称为计算机数控系统。本公开转让说明书中，如无特别说明，所有数控系统均指计算机数控系统 3C 产品 指 计算机（Computer）、通信（Communication）和消费类电子产品（Consumer Electronics）三者结合，亦称“信息家电”直驱电机 指 直接驱动式电机的简称。主要在驱动负载时,不需经过传动装置的电机 数控机床 指 用指令控制刀具按给定的工作程序、运动速度和轨迹进行自动加工的机床 线性马达 指 是一种将电能直接转换成直线运动机械能，而
5、不需要任何中间转换机构的传动装置 PLC 指 可编程逻辑控制器，它采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵瑞兴、主管会计工作负责人赵瑞兴及会计机构负责人（会计主管人员）吴秀云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙
6、）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 （一）供应商重大依赖的风险 作为西门子在华南区的优质合作伙伴，公司已经与其建立了良好的合作关系，并持续开发
7、了基于西门子机床设备的数控集成系统，为下游客户提供了切近其需求的配套服务。因此，公司2017 年和 2018 年多以采购西门子的数控设备为主，采购金额分别为 3,101.82 万元和 4,045.06 万元，占当期总采购额的比重分别为 77.2%和 82.96%，采购金额占比较高，从而形成了供应商的重大依赖风险。（二）人才流失的风险 经过多年的发展，公司已建立了比较成熟的业务运作团队和技术研发团队，并拥有一批数控系统软件开发及数控系统集成经验丰富的专业人才，经过业务实践的磨合，人员稳定性较强，给公司持续稳定发展奠定了良好的基础。但如果该类人员大量流失，特别是公司核心业务人员的流失，将可能影响公
8、司的持续经营，从而降低公司的市场竞争力。（三）技术革新风险 公司所在数控系统集成行业具有多学科交叉的特征，具体涉及6 机械制造技术，信息处理、加工、传输技术，自动控制技术，伺服驱动技术，传感器技术，软件技术等。尽管公司在该领域已经形成了具有自主核心技术的产品，若公司对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定方面不能正确把握，则可能导致公司技术研发能力无法跟上整个行业技术发展步伐，不能持续及时地推出符合市场需求的新产品，公司已有的竞争优势将被削弱，从而对公司经济效益及发展前景造成不利影响，因此公司存在由于技术革新导致竞争力下降的风险。（四）应收账款回收风险 报告
9、期末公司应收账款占资产总额比例为 18.08%，占比较大，如若上述应收账款因客户经营状况恶化或其他原因导致无法按期收回，则将会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。（五）公司治理不善的风险 有限公司阶段，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理结构较为简单，公司治理机制不够健全，治理机制运行中曾存在不规范的情形。股份公司设立后，虽然完善了法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度，但由于股份公司成立的时间较短，管理层对相关制度的完全理解和全面执行将有个过程。公司短期内可能存在治理不规范的风险，仍可能发生不按制度执行的情况。随着公司快速发展，业务经营规模不断扩大，人员不断增加
10、，对公司治理将会提出更高的要求。因此，未来经营中存在因公司治理不善，影响公司持续、稳定经营的风险。（六）客户相对集中的风险 2017 年度和 2018 年度，公司前五大客户收入占总收入的比例分别为 53.36%和 52.83%，公司客户集中度较高，如果公司不能保持与前五大客户良好的合作关系，又无法通过新客户拓展降低客户的集中度，公司将面临业绩下滑的风险。（七）报告期非经常性损益金额较大的风险 2017 年和 2018 年公司非经常性损益较大，分别为 90.87 万元和63.60 万元，占同期净利润的比例分别为 144.47%、39.26%。公司的非经常性损益主要是政府补助，扣除非经常性损益后，
11、20177 年和 2018 年净利润分别为-153.77 万元和 98.42 万元，非经常性损益具有不确定性，非经常性损益的变动将导致公司经营业绩发生波动。（八）公司资产总额、股东权益规模较小的风险 2018年末资产总额为15,634,698.20元、股东权益为9,656,134.39元，公司资产总额、股东权益规模较小，导致公司抵御市场风险的能力较弱。主要原因为公司成立时间不长，尽管业务处于快速增长时期，但是仍需一段时间的发展和积累。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 厦门鼎运智能股份有限公司 英文名称及缩写 XIAME
12、N DWIN INTELLIGENT CO.,LTD.证券简称 鼎运智能 证券代码 872058 法定代表人 赵瑞兴 办公地址 厦门火炬高新区创业园创业大厦 312 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郑明标 职务 董事会秘书 电话 0592-5782103 传真 0592-5606016 电子邮箱 DWIN 公司网址 联系地址及邮政编码 厦门火炬高新区创业园创业大厦 312 室，邮编：361006 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 1 月 9
13、 日 挂牌时间 2017 年 8 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业-C40仪器仪表制造业-C401通用仪器仪表制造-C4011工业自动控制系统装置制造 主要产品与服务项目 纳米控制系统、数控系统、线性马达、DD 马达、五轴数控机床、数控加工流水线、数控行业软件的研发、销售，并提供技术咨询及技术服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）6,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 赵瑞兴、赵建龙、杨培碧、厦门鼎运投资管理合伙企业（有限合 伙）9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容
14、报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91350200587858849X 否 注册地址 厦门火炬高新区创业园创业大厦312 室 否 注册资本（元）6,500,000.00 否 注册资本与总股本一致 五、五、中介机构中介机构 主办券商 方正证券 主办券商办公地址 湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远国际中心 37 层（华远华中心 4、5 号楼 3701-3717）报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 胡敬东、李普崎 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用
15、七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 1、2019 年 1 月 26 日 2019 年第二次临时股东大会决议，由于对公司承担持续督导职责的主办券商方正证券股份有限公司拟将其全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务及人员整体转移至中国民族证券有限责任公司，方正证券不再保留主办券商推荐业务资格及业务。经公司与方正证券股份有限公司充分协商，已达成解除持续督导协议的一致意见，拟与方正证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议书，约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函之日起生效。公司拟与中国民族证券有限责
16、任公司签订持续督导协议，由中国民族证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。该事项经全国股转公司审议通过方可生效，截至本报告出具之日，公司持续督导券商依然为方正证券股份有限公司。2、2019 年 3 月 23 日 2019 年第三次临时股东大会，审议通过变更公司注册地址并修订公司章程议案，公司注册地址及办公住所拟由“厦门火炬高新区创业园创业大厦 312 室”变更至“厦门火炬高新区创业园伟业楼 N304 室”。11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 43,149,55
17、7.32 42,591,361.29 1.31%毛利率%17.19%13.15%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,620,199.79-628,990.94 357.59%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 984,153.60-1,537,726.45 164%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.32%-7.53%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.13%-18.41%-基本每股收益 0.25-0.10 350%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总
18、计 15,634,698.20 14,356,665.01 8.9%负债总计 5,978,563.81 6,320,730.41-5.41%归属于挂牌公司股东的净资产 9,656,134.39 8,035,934.60 20.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.49 1.24 20.16%资产负债率%（母公司）38.24%44.03%-资产负债率%（合并）38.24%44.03%-流动比率 2.52 2.16-利息保障倍数 8.34-2.35-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,460,962.50-255,931
19、.25-861.57%应收账款周转率 18.40 18.49-存货周转率 5.03 7.96-12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%8.9%-10.23%-营业收入增长率%1.31%-28.00%-净利润增长率%357.59%-143.57%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 6,500,000 6,500,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务
20、密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）593,435.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42,610.75 非经常性损益合计非经常性损益合计 636,046.19 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 636,046.19 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重
21、述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 1,461,136.06 应收票据 2,315,989.14 应收票据及应收账 3,777,125.20 13 款 应付账款 384,751.51 应付票据及应付账款 384,751.51 管理费用 5,952,453.72 2,468,010.12 研发费用 3,484,443.60 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自成立以来专注于数控及工控自动化领域，致力于为客户提供多元化、智能化的数控集成系统及与其相关的软硬件集成服务。作为国家高新技术企业，公司业务涵盖
22、纳米控制系统、数控系统、线性马达、四轴数控机床、五轴数控机床等工控自动化软硬件的研发集成和技术支持服务，并专业提供数控及自动化方案设计、安装、调试优化为一体的整体服务，是中高档金属切削机床数控系统综合方案提供商。公司现有产品主要包括数控集成系统及与数控机床相关的配件。当前，公司主要为下游机床整机制造商和机床使用者提供数控系统软硬件集成、数控应用软件加载及与之相关的研究开发、方案设计、系统集成及技术支持等全方位一体化的服务，并通过收取整体解决方案服务费获得收益。公司采购、软件开发、销售的具体模式如下：（一）采购模式 公司主要原料多为标准件，包括立体加工中心、西门子各类型数控车床、数控系统、钣金等
23、各种软硬件设备。公司根据订单及项目规划，严格按照采购流程，由采购人员向合格供应商直接采购原材料，公司在实际采购过程中实施订单式的采购模式。针对原材料采购，采购人员按照项目需求、订单计划和行业经验，分批逐步完成采购需求。对于控制面板、继电器板及数控系统散件和数控配件的采购，采购人员可根据订单计划，结合存货数量，再经询价、比价后在合格供应商名单里选择供应商，随后完成采购。（二）软件开发模式 针对数控系统应用软件开发业务，公司研发人员通过市场调研深入了解客户需求并形成可行性研究报告，在此基础上充分挖掘具体需求，编制软件开发计划以实施软件开发调试，最终实现软件安装运行。成立至今，公司主要基于西门子机床
24、研究和开发与之匹配的数控系统和应用软件。当前，公司已经开发完成了可满足多数功能的数控系统，后续研发多为针对现有数控系统的模块更新和升级。公司软件开发周期较长，公司现有研发成果大多来自于自主研发，是公司技术的不断积累和持续创新的结果。（三）销售模式 公司业务销售多以直销为主，公司一般会通过行业展会及网络平台开发客户，并争取获知客户基本信息及初步意向，转由公司高管及销售专员组建技术性营销团队，直接面对客户实现项目达成。公司销售具体包括销售计划的任务分配、客户发现及需求分析、沟通谈判、合同签订、采购发货及后续运维等15 环节。报告期内，商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生
25、重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，主营业务未发生变化。2018 年公司专注于数控及工控自动化领域，致力于为客户提供多元化、智能化的数控集成系统、智能控制面板和数控应用软件的研究开发及与其相关的软硬件集成服务。强化营销管理，扩建高品质的销售团队拓展市场
26、，同时加大产品研发创新和扩展，以适应快速发展的市场需求。（一）截止报告期末，公司总资产 15,634,698.20 元，同比增加 8.90%，负债总额 5,978,563.81 元，同比减少 5.41%，本期期末净资产为 9,656,134.39 元，相比上期期末增加 20.16%。（二）报告期内公司营业收入、成本、费用情况：1、报告期，公司营业收入 43,149,557.32 元，较上年同期同比增加 1.31%；收入略有增加。营业成本 35,732,029.34 元，较上年同期同比减少 3.40%；主要原因系是公司改善生产流程及推广高毛利率产品从而有效降低营业成本。2、报告期，净利润 1,6
27、20,199.79 元，较上年同期同比上升 357.59%，主要原因系在公司业绩略有上涨的基础下，公司加大力度控制进行费用控制，提高销售管理水平从而降低销售费用，同时管理费用也有所下降，相应净利润增加。（三）现金流量情况 1、本期经营活动产生的现金净流出 2,460,962.50 元，较上年同期净流出 255,931.25 元，变动主要原因系虽然本期业绩有略微上升，但基于主要供应商预计 2019 年提高价格的情况下，公司年底进行大量存货采购为 2019 年的销售做准备，导致购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加。同时公司本期基16 于人员增加及调整薪酬，支付给职工及为职工支付的现金增加所致。报
28、告期内，公司主营业务、商业模式未有发生重大变化，公司所处行业未有发生重大变化，季节性、周期性特征不明显。(二二)行业情况行业情况 近年来，随着我国工业转型升级和战略性新兴产业高速发展，以智能制造、绿色制造和服务型制造为代表的装备制造业已经成为国民经济的支柱产业，实现我国装备制造业由大到强的转变，已成为国家发展装备制造业的主要目标。与此同时，随着全面建设小康社会战略的实施，人们对生活品质有了更高的要求，消费电子行业、汽车工业等反映“消费娱乐化”趋势的领域正迎来高速发展期。在上述工业转型升级的大背景下，数控机床行业作为上述行业重要的加工设备也在消费升级的大趋势中迎来新的增长点。我国目前正处于工业化
29、进程的中期阶段，是从解决短缺为主的脱贫到发展经济强国致富之路的关键阶段，下游强劲的发展势头带动了对数控机床的巨大需求，中国已经超过德国，成为世界第一大机床市场，数控机床已成为机床消费的主流。我国未来数控机床市场巨大，中高档数控机床的比例将显著增加，经济型数控机床比例将基本持平，而非数控普通机床的需求将大幅降低。根据预测，到 2020 年我国数控机床行业的资产规模将到达 2,720 亿元，行业未来发展空间巨大。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金
30、额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 781,190.38 5%1,628,394.28 11.34%-52.03%应收票据与应收账款 4,047,668.07 25.89%3,777,125.20 26.31%7.16%存货 8,445,003.89 54.01%5,772,793.80 40.21%46.29%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 786,323.02 5.03%579,783.87 4.04%35.62%在建工程 0 0%0 0%0%短期借款 3,872,320.00 24.77%2
31、,000,000.00 13.93%93.62%长期借款 0 0%0 0%0%预付账款 1,409,400.69 9.01%2,210,919.02 15.4%-36.25%资产总计 15,634,698.20-14,356,665.01-8.90%17 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司报告期存货金额 8,445,003.89 元，较上年年末上升了 46.29%。主要原因是公司存在主要供应商预计 2019 年将会有价格上涨，如第一大供应商西门子（中国）有限公司，同时基于 2019 年订单需求，因此公司本期采购了较多存货为 2019 年做准备，导致期末存货增加。2、公司
32、报告期末短期借款 3,872,320.00 元，较上年年末上升了 93.62%。主要原因是业务开展需要,公司本期向中国银行股份有限公司厦门高科技园支行借款 3,000,000 元，通过保理融资的方式向上海富金通商业保理有限公司融资 872,320 元所导致。3、公司报告期末预付账款 1,409,400.69 元，较上年年末下降了 36.25%。主要原因是公司本期加强与供应商的沟通合作，加快了供应商发货的时间，导致预付款项有所下降。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金
33、额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 43,149,557.32-42,591,361.29-1.31%营业成本 35,732,029.34 82.81%36,989,261.38 86.85%-3.40%毛利率%17.19%-13.15%-管理费用 2,113,050.76 4.90%2,468,010.12 5.79%-14.38%研发费用 3,224,761.28 7.47%3,484,443.60 8.18%-7.45%销售费用 706,555.51 1.64%831,823.74 1.95%-15.06%财务费用 230,23
34、7.46 0.53%226,616.93 0.53%1.60%资产减值损失 78,295.42 0.18%12,402.48 0.03%531.29%其他收益 293,435.44 0.68%175,600.00 0.41%67.10%投资收益 198.91 0%4,003.46 0.01%-95.03%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%31,082.59 0.07%-100%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 1,275,293.87 2.96%-1,295,276.04-3.04%198.46%营业外收入 361,012.99 0.84%733,790.17
35、1.72%-50.80%营业外支出 18,402.24 0.04%31,737.25 0.07%-42.02%净利润 1,620,199.79 3.75%-628,990.94-1.48%357.59%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期收入实现了 43,149,557.32 元，相比上期增加了 1.31%，变动不大，但本期稳中有所上涨。18 2、本期营业成本为 35,732,029.34 元，相比上期下降了 3.4%，主要系本期公司改善生产流程，同时加大对毛利率较高的产品如石墨机的推广和销售，本期可以看到毛利率为 17.19%，比上期 13.15%有所提升。(2)(2)收入收入构构成成
36、 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 42,851,983.16 41,969,680.91 2.10%其他业务收入 297,574.16 621,680.38-52.13%主营业务成本 35,578,551.18 36,716,027.27-3.10%其他业务成本 153,478.16 273,234.11-43.83%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%集成系统收入 42,851,983.16 99.31
37、%41,969,680.91 98.54%技术服务收入 297,574.16 0.69%621,680.38 1.46%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：按产品类别划分：1、集成系统收入本年 42,851,983.16 元，同比上年上升了 2.10%，公司本期继续加强对主营业务的提升，提高产品质量，销售额与去年相比略有上升，变动不大。2、本期技术服务收入 297,574.16 元，同比上年下降了 52.13%。主要原因是因为提升产品品质、从而使产品售后维修率下降、维修业务相关获取的收入大幅下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号
38、序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广东博赛数控机床有限公司 6,871,605.84 15.93%否 2 普锐米勒机床（东莞）有限公司 4,995,894.19 11.58%否 3 深圳市华富洋供应链有限公司 4,252,848.56 9.86%否 4 东莞程工自动化科技有限公司 3,689,871.70 8.55%否 5 深圳市创世纪机械有限公司 2,981,407.21 6.91%否 合计合计 22,791,627.50 52.83%-19 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采
39、购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 西门子（中国）有限公司 40,450,552.43 82.96%否 2 江苏赛洋机电科技有限公司 1,762,985.5 3.62%否 3 鸿锜机电科技（安徽）有限公司 1,054,180.50 2.16%否 4 深圳市德源控制系统有限公司 774,500.00 1.59%否 5 东莞市零壹数控科技有限公司 156,668.14 0.32%否 合计合计 44,198,886.57 90.65%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量
40、净额-2,460,962.50-255,931.25-861.57%投资活动产生的现金流量净额-131,410.30-94,136.41-39.60%筹资活动产生的现金流量净额 1,745,168.90 940,381.66 85.58%现金流量分析现金流量分析：1、报告期公司经营活动产生的现金流量净额-2,460,962.50 元，较上期-255,931.25 元，同比下降了 861.57%，主要原因是系基于主要供应商（如西门子（中国）有限公司）预计 2019 年提高价格的情况下，公司年底进行大量存货采购为 2019 年的销售做准备，导致购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加。同时公司本期基
41、于人员增加及调整薪酬，支付给职工及为职工支付的现金增加所致。2、报告期筹资活动的现金流量净额 1,745,168.90 元较上年的净流出 940,381.66 元，变动 85.58%，主要是报告期内取得银行借款 300 万元，保理融资 872,320 元，股东为公司提供借款 160 万所致。3、报告期投资活动现金流量净流出 131,410.3 元，较上年的净流出 94,136.41 元，变动原因系构建长期资产的支出略有变动所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期
42、内，公司存在购买银行理财产品的情况，累计购买 50 万元，截至报告期末，已全部赎回。该事项经过公司第一届董事会第十五次会议追认审议通过。20 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1 1、重要会计政策变更重要会计政策变更 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和
43、金额（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 4,047,668.07 元，上期金额 3,777,125.20元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 627,833.88
44、元，上期金额 384,751.51元；（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。调减“管理费用”本期金额 3,224,761.28 元，上期金额3,484,443.60 元，重分类至“研发费用”。2、重要会计估计变更重要会计估计变更 本报告期公司主要会计估计未发生变更。3、报告期内无重大的会计差错更正、报告期内无重大的会计差错更正 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用不适用(八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终将社会责任放在公司发展的
45、重要位置，将社会责任意识融入到实际经营发展实践，积极承担社会责任，响应当地关于就业的有关政策,承担企业社会责任，为推动扶贫攻坚等社会责任公益事业的发展贡献自己的一份力量。21 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自成立以来专注于工控自动化领域，致力于为客户提供多元化、智能化的数控集成系统及与其相关的软硬件集成服务。作为国家高新技术企业，公司业务涵盖纳米控制系统、数控系统、线性马达、四轴数控机床、五轴数控机床等工控自动化软硬件的研发集成和技术支持服务，并专业提供数控及自动化方案设计、安装、调试优化为一体的整体服务，是中高档金属切削机床数控系统综合方案提供商。（1）主营业务可持续性方面 公司主要
46、业务系为客户提供多元、智能的数控集成系统的研究开发及相关集成服务。公司现有产品主要包括数控集成系统与数控机床相关的配件。其中数控集成系统方面，通过对控制器、电机、驱动器、IO 设备及自主开发数控应用软件的集成和优化，公司的数控集成系统可达到微米级加工精度和镜面加工效果，广泛应用于手机、平板电脑等 3C 产品及汽车配件、复杂涡轮蜗杆、页轮、模具等复杂精密模组件的加工。同时，公司在充分利用数控系统相关技术积累和上下游资源的基础上，已经逐步将业务延伸至附加值更高的直驱电机领域，以实现数控系统、直驱电机相互协同、全面发展的业务布局。随着工控自动化及数控系统在国民经济战略地位的日趋显现，公司将迎来巨大的
47、市场机遇。2018 年主营业务占营业总收入的比例为 99.31%，主营业务突出。本期总收入达 43,149,557.32 元,相比上期增长 1.31%，本期期末资产总额 15,634,698.2 元，净资产为 9,656,134.39 元.（2）研发能力方面 公司按现有产品系列的不同实行事业部管理模式，并在各事业部内部设立研发团队。公司研发团队共计 15 人，占公司总人数的 50%。公司项目以自主研发为主。一方面，公司主要针对现有技术不断完善和优化、智能数控面板研发，以提升公司数控应用软件的性能；另一方面，公司深入跟踪市场发展动态，围绕数控系统集成业务及衍生的机器人机床业务不断研发符合市场发展
48、及客户需求的优质产品。（3）公司核心竞争优势方面 公司作为国家高新技术企业，为客户提供多元、智能的数控应用软件及数控集成系统的研究开发和软硬件集成服务，在产品研发、技术储备、业务拓展等方面均奠定了有雄厚的基础，已经形成了完善的服务体系和流畅的运作模式。在此基础上，公司重点布局中高档数控系统领域，具有质量优良、价格适中、售前服务充沛、售后服务及时等诸多优势，以高性价比、高附加值的产品及服务和快速的市场响应速度赢得市场认可，使公司逐步发展成为行业内领先的中高端数控系统综合服务商。（4）竞争环境方面 22 数控系统可以按照功能水平分为经济型数控系统、中档数控系统、高档数控系统三大类。在经济型数控系统
49、市场，国产品牌占主导地位。国产经济型数控系统一方面具有本土化优势，能够满足国内机床制造企业数控技术配套要求，并顺应大多数国内用户的实际使用水平，另一方面以价格优势打开市场，并形成规模优势，从而占据了绝大部分的市场份额。在中档数控系统市场，国产品牌形成了产业规模，外资品牌占据大部分市场。在国家的政策支持下，国内龙头企业已实现中档数控系统的批量生产，功能和性能能够达到国外同类产品水平。但是国产中档数控系统在品牌影响力方面与国际知名品牌存在差距，市场份额依然落后于外资品牌。根据机床工具行业“十二五”发展规划，国产中档数控系统国内市场占有率为 35%。在高档数控系统市场，外资品牌占有绝对优势。目前国内
50、企业通过自主研发、工程化、产业化攻关，开发和成果转化能力得到了提高，在高档数控系统的技术开发和生产应用方面已经取得明显突破。但是，国产高档数控系统在技术先进性、产品稳定性方面与外资品牌相比差距较为明显。根据机床工具行业“十二五”发展规划，高档数控系统 95%以上依靠进口。总体来说，国内企业在技术、品牌和资金实力方面与国际一流厂商，如日本发那科、日本三菱、德国西门子等相比仍有一定差距，面临着较大的竞争压力。但同时随着我国数控系统产品结构向中、高档倾斜，国内企业也面临着较大的进口替代市场空间。同时，公司与竞争对手在业务模式、范围、规模等方面各有所长，公司已逐渐形成自己的运营模式，相对于竞争对手，具
