1、天津中物网络科技股份公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 1 证券证券代码：代码：872598872598 证券证券简称：中物网简称：中物网 主办主办券商：恒泰证券券商：恒泰证券 2018 年度报告 中物网 NEEQ:872598 天津中物网络科技股份公司 SINO SOURCES TECH CO.LTD.天津中物网络科技股份公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018年2月4日，公司成功举办“中物网2018年一带一路国际高峰合作论坛”，来自多哥、马里、叙利亚、尼日尔、贝宁、加纳的六国大使与公司在内的众多国内知名企业签署双
2、边经贸战略合作。2018 年 2 月 7 日，公司正式登陆全国中小企业股份转让系统挂牌转让，股票简称“中物网”，股票代码“872598”。2018 年 2 月 26 日，公司荣获由天津市商务委、市财政局、市市场监管委、市金融局、市国税局、天津海关、天津检验检疫局联合认定的“天津市外贸综合服务试点企业”。2018 年 9 月 2 日，公司董事长王峰先生及总经理刘建华先生在大使馆受到贝宁共和国总统塔隆接见。2018 年 9 月 3 日，公司董事长王峰先生受到应邀出席中非合作论坛北京峰会的加纳共和国总统阿库福-阿多接见。2018 年 12 月 4 日，公司董事长王峰先生随同中国外交部部长助理陈晓东参
3、加阿联酋驻华使馆举办的国庆招待会。天津中物网络科技股份公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2
4、929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4444 天津中物网络科技股份公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/中物网 指 天津中物网络科技股份公司 国荣 指 天津市国荣国际贸易有限公司，向公司借款的债务人 股东大会 指 天津中物网络科技股份公司股东大会 董事会 指 天津中物网络科技股份公司董事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高
5、级管理人员 公司章程 指 天津中物网络科技股份公司公司章程 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、恒泰证券 指 恒泰证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 邮储银行 指 中国邮政储蓄银行股份有限公司天津静海县支行 金城银行 指 天津金城银行股份有限公司 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 香港东方隆 指 东方隆国际贸易有限公司（香港）外综平台 指 中物通外贸综合服务平台 电子商务 指 在互联网、企业内部网和增值网上以电子交易方式进 行交易活动和相关服务活
6、动 B2B 指 Business-to-Business，是指企业与企业之间通过互 联网进行产品、服务、信息的营销活动 B2C 指 Business-to-Customer，是指企业直接面向消费者销 售产品和服务的电子商务 C2C 指 Customer-to-Customer，是指消费者之间通过互联网 进行产品、服务、信息的营销活动 天津中物网络科技股份公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
7、性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王峰、主管会计工作负责人李艳东及会计机构负责人（会计主管人员）李艳东保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重
8、要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、汇率波动风险 公司的主营业务包括运用自主搭建的电子商务平台进行自营出口贸易，汇率波动会直接影响公司经营。公司收入中的自营出口业务需要由公司承担收款期间汇率波动而产生的汇兑风险。报告期内，公司汇兑损益对于利润的影响为 141.18 万元。如果出现大规模的汇率波动，将会对公司自营出口业务的业绩产生一定影响。公司主要客户来自于“一带一路”沿线国家市场。报告期内，公司来自国外的销售收入占总收入的比重为99.82%，公司应收账款及预收账款均以美元或欧元结算，国际货币收支变动造成的人民币对外币汇率浮动将可能对公司收入及资产产生较
9、大影响。2、网上支付、物流的配套条件制约风险 电子商务发展的制度环境还不完善，相关法律法规建设滞后，公共服务和电子商务发展的制度环境还不完善，市场监管有待增强，信用体系发展亟待加强。网上侵犯知识产权和制售假冒伪劣商、恶意欺诈、违法犯罪等问题不断发生，网络交易纠纷处理难度较大，在一定程度上影响了人们对电子商务发展的信心。由于自营建材贸易行业 B2B 电子商务交易涉及金额较大，同时对资金周转速度要求较高，目前活跃于 B2C、C2C 电子商务领域的第三方支付公司尚难以在 B2B 电子商务交易中发挥作用，因此支付环节依然是网上大宗货物交易的重要制约因素。物流业在我国发展迅猛，但总体水平仍难以满足以大宗
10、货物为主的 B2B 电子商务的市场需求。天津中物网络科技股份公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 6 3、互联网安全风险 公司所提供的相关服务主要通过自主开发并运营的互联网平台实现。虽然公司已经采取了包括服务器托管、加强软件安全、严格数据管理、加快备份频率等有效的措施保证了计算机系统和数据的安全性，但如果出现设备故障、软件漏洞、网络恶意攻击、电力供应故障、自然灾害等不可控的因素，将可能导致公司的业务在短期内受到较大的冲击，对公司的正常运作和市场声誉造成较大的影响。此外，随着计算机技术的不断进步，移动互联网与传统互联网逐步融合推动着公司互联网平台的升级，在此过程中也会存在一定的
11、技术升级风险。4、市场竞争风险 由于互联网行业的特点，网站的知名度、点击率和类似行业网站的竞争将在很大程度上影响到公司的客户数量和盈利能力。目前，公司在东南亚、非洲等“一带一路”沿线国家建材市场已经取得了的较高的市场知名度。但若未来新的综合类电商平台或其他大型专业垂直电商改变经营策略而试图进入建材及相关行业，则有可能与本公司的业务形成直接竞争，公司存在一定的市场竞争风险。5、人才流失风险 公司处于高速发展的互联网行业之中，对科技人才的依赖性较高，研发、运营、维护等业务环节都需要技术人员去决策、执行和服务，所以拥有稳定、高素质的科技人才队伍对公司的发展壮大至关重要。本期重大风险是否发生重大变化：
12、是 注：由于 2018 年宏观经济运营平稳，公司外综平台代理品类不断增多，因此消除行业价格波动的风险；公司自 2017 年 2 月 24 日股份制改造完成至今运营已超过一年，公司治理结构完善并形成有效的内部控制机制，因此消除公司治理及内部控制的风险。天津中物网络科技股份公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津中物网络科技股份公司 英文名称及缩写 SINO SOURCES TECH CO.LTD.（Sino Sources）证券简称 中物网 证券代码 872598 法定代表人 王峰 办公地址 天津市滨
13、海高新区梅苑路 5 号金座广场 1812 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 房浩举 职务 董事会秘书 电话 022-23869892 传真 022-23869892 电子邮箱 infosino- 公司网址 http:/ 天津市滨海高新区梅苑路 5 号金座广场 1812 号 300384 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 12 月 1 日 挂牌时间 2018 年 2 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）（F）批发业-（F
14、51）批发业-（F516）矿产品、建材及化工产品批发-（F5165）建材批发 主要产品与服务项目 公司以垂直行业集群模式打造大外综生态链服务，主要包含中物网跨境 B2B 交易平台、中物通外贸综合服务平台，通过将贸易链条扁平化去除中间环节提质增效，为国内企业提供商品展示、推广、交易、通关、退税、融资、信保、物流等一站式外贸综合生态链服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,690,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王峰 实际控制人及其一致行动人 王峰 天津中物网络科技股份公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 8 四、四、注册情况注册情
15、况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91120223566105709U 否 注册地址 天津市静海经济开发区金海道 5号天海孵化器 307 号 否 注册资本（元）10,690,000 否 报告期内公司注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 恒泰证券 主办券商办公地址 内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼 14-18 楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郭涛、牛忠党 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D 六、六、
16、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 天津中物网络科技股份公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 219,236,949.95 188,984,520.50 16.01%毛利率%14.11%12.21%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,011,237.13 5,624,491.28 149.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,465,735.16 6,00
17、4,235.41 107.62%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）36.90%22.10%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）32.83%23.59%-基本每股收益 1.3107 0.5407 142.59%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 65,054,904.11 48,256,031.14 34.81%负债总计 19,387,910.04 17,292,168.50 12.12%归属于挂牌公司股东的净资产 45,666,994.07 30,963,862.64
18、 47.48%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.27 2.90 47.48%资产负债率%（母公司）29.80%35.83%-资产负债率%（合并）29.80%35.83%-流动比率 3.32 2.77-利息保障倍数 149.81 499.96-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,330,414.62-15,823,824.98 72.63%应收账款周转率 11.41 16.38-存货周转率-天津中物网络科技股份公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期
19、增减比例增减比例 总资产增长率%34.81%-1.78%-营业收入增长率%16.01%30.33%-净利润增长率%149.11%-27.99%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,690,000 10,690,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,012,255.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-21,794.98 其他符合非经常性损益定义
20、的损益项目-691,894.30 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,298,565.722,298,565.72 所得税影响数 753,063.75 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,545,501.971,545,501.97 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 天津中物网络科技股份公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要
21、 商业模式商业模式 公司定位为一站式外贸综合服务商，并面向广大外贸中小微企业及全球采购商以行业集群模式打造大外综生态链服务。主要包含中物网跨境 B2B 交易平台（http:/ B2B 交易业务以及外贸综合服务业务。其中：垂直领域跨境B2B 交易业务主要为依托“中物网跨境 B2B 交易平台”通过线上自营手段进行跨境建材批发贸易及通过线上撮合手段进行基建行业产品推广及交易服务。自营模式主要进行建材贸易项下的 B2B 跨境电子商务，公司作为交易的直接参与环节，向供应商采购买断产品后，自主报关出口，向客户进行交付，公司作为直接交易主体赚取买卖差价。撮合模式主要为基建行业（如：工程机械、五金制品、家具家
22、居等）的国内生产、贸易企业提供会员注册、入驻开店、产品推广、品牌设计等服务，依托公司优质的海外建材销售资源及自身丰富的贸易经营经验为入驻企业获取海外销售商机，由国内企业与海外买家直接交易，公司作为交易平台提供方收取撮合服务费及会员服务费；外贸综合服务业务采用自营方式进行经营及财务核算，依托“中物通外贸综合服务平台”向国内供应商或工厂和国外客户提供通关、退税、保险、融资、物流、外汇等外贸综合服务，吸引企业通过公司的网络平台进行进出口活动，依托外贸综合服务平台及外贸业务流程环节的专业优势赚取买卖差价及平台服务费。公司主要服务于从事外贸的中小企业，为其提供线上、线下外贸综合服务，并采用自营方式进行经
23、营和财务核算。公司客户主要分布在天津市、河北省等地区，中国北方作为重工业地区，中小民营企业众多，这些中小企业对于寻找海外销路及外贸流程的服务存在刚性需求。外贸业务的环节较多、流程较为复杂，并对相关人员的专业程度要求较高，公司拥有垂直行业集群模式的核心竞争优势，为中小企业提供便捷、高效、低费用的外贸一站式综合服务。降低中小企业外贸业务的成本，提高外贸业务效率，同时公司获取相应的利润。报告期内，公司的商业模式发生了变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服
24、务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:报告期内，公司的商业模式发生了变化。天津中物网络科技股份公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 12 报告期初公司的商业模式为通过自营电子商务手段进行跨境建材批发贸易。公司通过自主搭建的“中物网跨境 B2B 交易平台”以自营模式进行建材贸易，公司作为交易的直接参与环节，向供应商采购买断产品后，自主报关出口，向客户进行交付，并不存在公司以平台身份进行撮合交易的模式，公司盈利主
25、要来源于自营建材贸易价差。2018 年 2 月 26 日公司收到天津市商务委关于公布天津市第三批外贸综合服务试点企业名单的通知认定公司为天津市第三批外贸综合服务试点企业。报告期内，公司自主开发并上线了“中物通外贸综合服务平台”及增加了“中物网跨境 B2B 交易平台”的撮合交易模式。“中物通外贸综合服务平台”采用自营方式进行经营及财务核算，主要面向国内供应商或工厂和国外客户以自营的方式提供通关、退税、保险、融资、物流、外汇等外贸综合服务，依托平台及外贸业务流程环节的专业优势吸引企业通过公司的网络平台进行进出口活动，平台及外贸综合服务业务的价值体现在买卖差价及平台服务费之中。“中物网跨境 B2B
26、交易平台”撮合交易模式主要为基建行业（如：工程机械、五金制品、家具家居等）的国内生产、贸易企业提供会员注册、入驻开店、产品推广、品牌设计等服务，依托公司优质的海外建材销售资源及自身丰富的贸易经营经验为入驻企业获取海外销售商机，由国内企业与海外买家直接交易，公司作为交易平台提供方收取撮合服务费及会员服务费。公司商业模式的变更符合公司及全体股东的利益。目前公司正处于高速发展阶段，交易平台功能的完善及外综平台的创建有利于公司提升品牌效应，拓展产业链条，进一步更好地服务于中小企业。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司不断完善治理，改善经营管理，扩大经营规模，提升资金
27、融通能力，在公司上下通力合作，不断努力之下，进一步提升公司实力：1、报告期内的财务状况 2018 年 12 月 31 日公司资产总额 65,054,904.11 元，比年初增加了 34.81%；负债总额 19,387,910.04 元，比年初增加了 12.12%。公司的资产负债率由年初的 35.83%下降至 29.80%。2、报告期内的经营成果 报告期内，公司进一步加强海外市场开拓，不断累积新的客户资源，海外客户比去年同期有所增加，取得营业收入 219,236,949.95 元，较 2017 年增长 16.01%。销售费用 8,887,334.43 元，较 2017 年增长 5.02%。同时，
28、公司继续保持研发投入的稳步增长，增加研发人员储备，不断提升公司科技创新的软实力，研发支出较 2017 年增加 38.91%。3、报告期内的现金流量情况 报告期内，经营活动产生的现金流量净额-433.04 万元，比上年增加 1149.34 万元，增长 72.63%，原因为：（1）2018 年部分产品退税率上升和出口收入增加导致收到的退税款增加；（2）2018 年收到的政府补助 301.23 万元比上年增加 265.57 万元。投资活动产生的现金流量净额-24.86 万元，比上年减少1067.29 万元，下降-102.38%，原因为：2017 年收回国荣借款 1445.00 万元，本期无此项。筹资
29、活动产生的现金流量净额 47.12 万元，比上年减少 634.75 万元，下降-93.09%，原因为：2017 年收到投资人483.00 万元投资款，本期未增加投资款，另外本期偿还 2017 年向邮储银行借款 200.00 万元。4、公司治理方面 报告期内，公司根据公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关业务规则的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，不断提高规范运作水平，确保公司规范运作。报告期内，公司所处行业状况、市场竞争情况基本稳定。公司的产品及服务、产品的研发、核心团队、供应商和客户、销售渠道、成本结构
30、、收入模式等保持稳健状态，且不断优化。天津中物网络科技股份公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 13 (二二)行业情况行业情况 1、行业发展的影响因素（1）宏观经济发展的推动 经济全球化及国家宏观经济的长期发展推动进出口贸易的长期增长，以提供外贸综合服务为特色的外贸行业与进出口贸易发展紧密相关，根据中华人民共和国国家统计局的统计数据显示，2017 年全国进出口总量为 27.79 万亿，2018 年全国进出口总量为 30.51 万亿，增长 9.71%。（2）“一带一路”政策的利好 电子商务十三五发展规划强调，加快建立适应跨境电子商务特点的政策、监管和数据标准等体系，提高贸易各环
31、节便利化水平推进 B2B 业务创新发展，推动全国跨境电子商务持续健康发展，推动与“一带一路”沿线国家和地区开展电子商务合作。2018 年，我国对“一带一路”沿线国家进出口总额83657 亿元，比上年增长 13.33%。（3）新一轮科技革命为电子商务创造新场景 以大数据、云计算、虚拟现实、人工智能等为代表的新一代信息技术在全球范围内快速发展，将持续为电子商务创新发展提供支撑，创造精准匹配、交互式购物等用户体验，构建新的商业模式。以新一代移动通信网、下一代互联网为代表的网络技术将持续为电子商务扩展创新空间，大容量数字产品、三维位置服务、全息商品展示等应用领域酝酿新的突破。（4）依托世界级大港的区位
32、优势 整个行业处于快速发展的阶段，由于外贸行业具有区域集中的特点，区域内优先发展的企业具有一定的区位垄断优势。公司自成立以来，立足于天津，依托天津港及其腹地，深耕对外贸易综合服务。天津港 1860 年正式对外开埠，是我国最早对外通商的港口之一，处于京津冀城市群和环渤海经济圈的交汇点上，是首都北京的海上门户，北京经海运外贸进出口总值的 90%以上经天津港下水，是中国北方最大的综合性港口和重要的对外贸易口岸。天津港也是环渤海中与华北、西北等内陆地区距离最短的港口，综合运输成本最低。依托世界级大港的区位优势，以及国内的中小企业的出口需求，都为公司的发展提供了广阔的空间。（5）政策和基础建设支持外贸及
33、电商平台发展 2013 年 7 月国务院支持外贸“国六条”出台后，政府各部门加快落实，不论是对小微企业，还是整体出口，不再依赖以往关税及出口退税调节，而是通过便利化，减负的方式，通过改变体制积弊，来促进外贸。另外以电子商务作为工具的新兴服务行业，正逐步成为一个国家参与全球化竞争和一体化建设的重要手段，日益成为一个国家新的经济增长点。中国政府对信息产业和电子商务的发展给予了高度的重视，积极出台一系列政策法规促进电子商务长期、健康、有序的发展。2、行业的发展趋势（1）外贸综合服务不断增强 2013 年 7 月国务院提出支持外贸“国六条”及 2015 年国务院办公厅关于促进跨境电子商务健康快速发展的
34、指导意见出台后，政府各部门加快落实，为跨境电商发展“外贸综合服务”营造了良好的政策环境，“外贸综合服务”成为跨境电商服务的重点内容，为跨境电子商务平台服务注入了新内涵，提高了跨境电商行业的资源整合能力。（2）行业仍将继续保持高速增长态势 随着国际人均购买力不断增强、网络普及率提升、物流水平进步、网络支付改善，未来几年我国跨境电商将继续保持高速增长态势。跨境电商出口卖家正在从广东、江苏、浙江、上海向中西部拓展，品类由服装、电子等日用消费品向机械、电子设备、建材、新能源产品等扩展，这将为我国出口电商发展天津中物网络科技股份公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 14 提供新的空间。
35、而随着国家“一带一路”战略的实施及中国外贸新市场的拓展，以及互联网技术普及、基础设施不断完善、政策不断放开，“一带一路”沿线国家成为跨境电子商务新增长点，产能输出和基础设施建设投资的快速增长必将带来进出口贸易的大发展，我国出口电商的空间将进一步拓展。提供外贸综合服务属于依附于我国对外贸易业务而发展起来的，最近几年我国对外贸易总体上保持着稳定增长的势头，这为提供外贸综合服务行业的公司提供了较好的发展环境与机遇。（3）跨境电子商务平台化、平台综合化 传统的跨境电子商务企业的信息服务已不能满足外贸出口的新需求，因此，搭建服务平台，吸引供应商、客户及外贸公司进驻，在原有的会员注册、产品展示、订单信息、
36、广告及搜索排名服务等基础上，增加交易撮合、在线交易、供应链服务等产品，使平台服务综合化，为客户及供应商提供更多的专业性集成服务。（4）功能与技术手段丰富化 互联网、移动互联网技术的快速发展为跨境电子商务贸易的快速增长提供技术上的保障，特别是跨境电子商务平台服务功能的进一步扩大也对 IT 技术提出更高要求，比如：移动互联网的发展也促进跨境电子商务移动端的兴起，SaaS 模式也开始在供应链平台使用。因此，互联网技术的发展有力促进跨境电子商务服务功能的提升、丰富其技术内涵。（5）数据库服务智能化 商业智能的目的是为客户提供智能化的商务基础数据分析工具和数据内容。未来行业数据中心将集中在少数具有规模和
37、领先的电商公司里面，利用数据挖掘和 BI 工具，为行业高端客户和制造业寡头提供服务。（6）模式创新多元化 目前中国大多数中小企业 B2B 电子商务平台采用撮合交易模式，从信息流切入，通过人工或系统匹配，促成采供交易。随着 B2B 行业的发展，在撮合交易模式的基础上，又涌现出一些创新的模式，主要包括以下几种方式：搜索切入、资金流切入、仓储切入、平台寄售。同一个行业可以并存不同的模式，同一个平台也可能由一种切入而又演变为另一种。企业应根据自身业务的特点和资源，在不同的发展阶段选择相应的 B2B 发展模式。未来，模式创新会成为中小企业 B2B 发展的一大趋势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负
38、债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 7,920,773.56 12.18%11,708,106.89 24.26%-32.35%应收票据与应收账款 24,298,938.31 37.35%12,059,217.00 24.99%101.50%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 272,403.42 0.42%152,106.54 0.32%79.09%在建工程-短期借款 2,000,000
39、.00 3.07%2,000,000.00 4.14%0.00%长期借款-预付款项 26,942,641.31 41.42%18,271,530.21 37.86%47.46%天津中物网络科技股份公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 15 其他应收款 3,270,526.80 5.03%4,596,526.05 9.53%-28.85%其他流动资产 1,920,800.61 2.95%1,180,601.90 2.45%62.70%无形资产 71,473.21 0.11%107,919.13 0.22%-33.77%长期待摊费用-5,555.40 0.01%-100.00%递
40、延所得税资产 357,346.89 0.55%174,468.02 0.36%104.82%预收款项 5,964,538.38 9.17%8,579,448.65 17.78%-30.48%应交税费 846,235.89 1.30%412,231.19 0.85%105.28%其他应付款 4,358,504.83 6.70%1,416,265.92 2.93%207.75%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、期末货币资金余额 792.08 万元，较期初减少 378.73 万元，降低 32.35%，主要原因系公司报告期内把握一带一路国家用钢需求增长机遇，加强海外市场开拓，海外客
41、户比去年同期有所增加，业务规模扩大导致预付采购款及应收账款余额增加，导致期末货币资金余额减少。2、期末应收账款余额 2,429.89 万元，较期初 1,205.92 万增加 1,223.97 万元，增长率为 101.50%，主要原因系公司报告期内加强海外市场开拓，业务规模扩大导致应收账款余额增加，本期营业收入较去年同期增加 3,025.24 万元,期末应收账款余额较期初增加 1,223.97 万元。3、期末固定资产余额 27.24 万元，较期初增加 12.03 万元，增长率为 79.09%，主要原因系公司本期新增员工 33 人，新购入办公家具 5.28 万元、办公设备 19.58 万元。4、期
42、末预付款项余额 2,694.26 万元，较期初 1,827.15 万元，增长 867.11 万元，增长率 47.46%，主要原因系报告期内公司业务量持续稳定增长，公司践行国家一带一路发展政策，顺应发展趋势，订单需求量持续稳定增长，导致公司预付供应商采购款增加。5、期末其他应收款余额 327.05 万元，较期初 459.65 万元，减少 132.60 万元，降低 28.85%，主要原因系期末公司应收出口退税较期初减少 183.88 万元，公司业务部员工因国外出差借出的备用金期末余额较期初增加 54.88 万元。6、期末其他流动资产余额 192.08 万元，较期初增加 74.02 万元，增长率为
43、62.70%，主要原因系公司业务规模持续增长，期末预付出口信用保险费、数据服务费、广告费分别较上期增加 23.82 万元、28.45 万元、12.73 万元。7、期末无形资产余额 7.15 万元，较期初减少 3.64 万元，降低 33.77%，主要原因系公司日常经营使用的用友软件、畅想管理系统、龙图退税软件等软件的正常摊销。8、期末长期待摊费用余额 0.00 万元，较期初减少 0.56 万元，降低 100.00%，主要原因系 2015 年 1 月公司支付给天津鑫嘉科技有限公司的网络推广服务费用 20.00 万元，该费用按照 3 年摊销，在本期末摊销余额为 0。天津中物网络科技股份公司 2018
44、 年年度报告 公告编号：2019-006 16 9、期末递延所得税资产余额 35.74 万元，较期初增加 18.29 万元，增长率为 104.82%，主要原因系期末应收款项坏账准备较期初增加 73.15 万元，导致可抵扣暂时性差异形成的递延所得税资产较期初增加。10、期末预收账款余额 596.45 万元，较期初减少 261.49 万元，降低 30.48%，主要原因系为积极开发海外市场，公司降低了部分海外优质客户的预收款比例。11、期末应交税费余额 84.62 万元，较期初增加 43.40 万元，增长率为 105.28%，主要原因系期末应交企业所得税较期初增加 43.61 万元，期末代扣代缴个人
45、所得税较期初减少 6.69 万元。12、期末其他应付款余额 435.85 万元，较期初增加 294.22 万元，增长率为 207.75%，主要原因系因业务规模扩大，期末应付货代公司的海运费及保险费较期初增加 310.66 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 219,236,949.95-188,984,520.50-16.01%营业成本 188,301,586.05
46、 85.89%165,900,659.98 87.79%13.50%毛利率%14.11%-12.21%-管理费用 4,668,739.33 2.13%5,138,156.53 2.72%-9.14%研发费用 1,272,777.66 0.58%916,285.29 0.48%38.91%销售费用 8,887,334.43 4.05%8,462,562.27 4.48%5.02%财务费用-1,086,331.96-0.50%1,376,524.18 0.73%-178.92%资产减值损失 1,070,902.14 0.49%-361,464.28-0.19%396.27%其他收益 3,012,2
47、55.00 1.37%-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 19,041,732.80 8.69%7,464,960.93 3.95%155.08%营业外收入-356,507.00 0.19%-100.00%营业外支出 21,794.98 0.01%19,716.86 0.01%10.54%净利润 14,011,237.13 6.39%5,624,491.28 2.98%149.11%项目重大变动原因项目重大变动原因：1本期营业收入 21,923.69 万元，较上期 18,898.45 万元增长 3025.24 万元，增长率为 16.01%。主要原因为公司持续加强市场
48、开拓，践行国家一带一路发展政策，通过网络推广、地推拓展等多种销售天津中物网络科技股份公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 17 方式，积极开发海外客户，并提高售后服务质量，报告期内海外客户订单量增长较快，营业收入增长较快。2.本期营业成本 18,830.16 万元，较上年 16,590.07 万元增加 2,240.09 万元，增长率为 13.50%，主要原因系公司业务发展壮大，报告期内海外客户订单量增长较快，导致货物采购支出增长，营业成本的增长与营业收入增长相配比。3、本期销售费用 888.73 万元，较上年 846.26 万元增加 42.48 万元，增长率 5.02%，主要
49、原因系公司本期销售人员数量增加导致销售人员职工薪酬增加 45.82 万元。4、本期管理费用 466.87 万元，较上年 513.82 万元减少 46.94 万元，降低 9.14%，主要原因系本期管理人员数量增加导致管理人员职工薪酬较上期增加 8.12 万元，房租物业费较上期增加 44.01 万元，中介机构服务费较上期减少 141.58 万元。5.本期研发费用 127.28 万元，较上年 91.63 万元增加 35.65 万元，增长率 38.91%，主要原因系公司自成立以来重视自主研发项目的研发，本期公司加大研发投入。6.本期财务费用-108.63 万元，较上年同期 137.65 万元减少 24
50、6.29 万元，降低 178.92%，主要原因系本期汇率变动产生的汇兑损益较期初减少 260.11 万元。7.本期资产减值损失 107.09 万元，较上年同期-31.65 万元增长 143.24 万元，增长率为 396.27%，主要原因系公司积极开发海外客户，践行国家一带一路发展政策，通过网络推广、地推拓展等多种销售方式，报告期内营业收入增长的同时应收账款余额增加，计提的应收账款坏账准备增加。8.本期其他收益 301.23 万元，较上期增长 301.23 万元，主要原因系公司本期收到政府补贴 301.23万元，主要包括天津市静海区区直属园区财政所挂牌补助 120.00 万元、天津市金融工作局上
