1、1 2018 年度报告 广州盛祺信息科技股份有限公司 GUANGZHOU SENDKEY INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD 盛祺信息 NEEQ:872308 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 2 月 28 日，广州盛祺信息科技股份有限公司工会的资格证书经广州市天河区总工会审批通过，至此，从 2017 年开始筹划筹办的盛祺信息的工会也拥有了法人资格。2018 年 6 月 15 日，由盛祺信息控股投资的广州盛祺智维科技有限公司经广州市天河区工商行政管理局审批通过成立，盛祺智维的核心定位是母公司 IT 资产服务细分领域的专业执行机构，致力于打造包括单位 IT
2、 资产保障报修、信息管理和自动备份等业务在内的智能化、专业化管理平台，并与母公司资产管理平台全面打通，实现 IT 资产管理一站式服务，同时为单位提供 IT 资产管理、软硬件运维、安全防护、机房建设、定制化软件开发、系统集成等专业技术服务。2018 年度取得计算机软件著作权登记证书 10 个，累计获得计算机软件著作权登记证书35 个；获得商标证书 1 个，累计获得商标证书 2 个。2018 年 8 月 14 日，广州盛祺信息科技股份有限公司的第 9 类商标知识产权获国家商标总局审批通过。2018 年 12 月，广州盛祺信息科技股份有限公司“资产管理标准版软件 V1.0”产品在2018 年被认定为
3、广东省高新技术产品。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.26 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.28 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节第九节 行业信息行业信息.32 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.33 第十一节第十一节 财务报告财务报告
4、.38 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 盛祺信息、股份公司、公司 指 广州盛祺信息科技股份有限公司 盛世投资 指 珠海盛世天祺投资合伙企业（有限合伙）盛祺智维 指 广州盛祺智维科技有限公司 股东大会 指 广州盛祺信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广州盛祺信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 广州盛祺信息科技股份有限公司监事会 管理层 指 股份公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、研发中心总监、运营中心总监、董事会秘书、财务负责人 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 安信证券股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务
5、所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 公司章程 指 广州盛祺信息科技股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 关联关系 指 依据公司法及企业会计准则第 36 号关联方披露所确定的公司关联方与公司之间内在联系 本年度、报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 本财务报表 指 2018 年 12 月 31 日资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报
6、表附注 元、万元 指 人民币元、万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邱宝安、主管会计工作负责人罗绮梅及会计机构负责人（会计主管人员）罗绮梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项
7、事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司股权较为集中，邱宝安系公司第一大股东，直接持有公司 2,650,000 股的股份，占公司股本总额的 46.6960%。同时，邱宝安持有盛世投资 33.3283%的合伙份额并担任盛世投资的执行事务合伙人，盛世投资持有公司 10.5727%的股份。因此，邱宝安合计持有公司
8、超过 50.00%的股份，为公司控股股东。此外，邱宝安担任公司的董事长、总经理兼研发中心总监，是公司生产管理层的领导核心，能够对公司经营决策施予重大影响，为公司的实际控制人。公司已经初步建立了与股份公司相适应的法人治理结构，并建立健全了各项规章制度，公开转让后会全面接受投资者和监管部门的监督和约束，但实际控制人仍可凭借其控股地位，可能对公司的重大人事、发展战略、经营决策、投资方针、关联交易等重大事项决策予以不利控制或施加重大影响，给公司生产经营带来影响。公司治理的风险 公司整体变更为股份公司后，制定了新的公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度 等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结
9、构，提高了管理层的规范化意识。但由于股份公司成立时间较短，公司制定的各项管理控制制度还需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。6 市场风险 公司的主要收入和利润来源于广东地区，公司的发展在很大程度上依赖于广东地区的客户。虽然公司已经计划在广东省外地区进行业务开拓，但短期内广东地区仍是公司业务的核心发展地区。此外，虽然公司在资产管理服务领域积累了多年的经验，也建立了较好的市场声誉，但行业竞争激烈，公司在市场开拓过程中可能遭受“地方保护主义”等因素的影响，从而加
10、大公司业务开拓难度。技术风险 公司拥有多项计算机软件著作权，但是由于计算机应用服务行业存在产品升级快、生命周期短、客户要求灵活多变等特点，公司面临着以下技术风险：对关键技术的判断失误或未能及时掌握技术发展态势，可能导致新产品难以迅速推广；未能保持技术创新能力，可能导致公司产品的竞争优势被削弱；公司的部分软件产品具有高度复杂性，难以完全避免出现错误或者缺陷，从而对客户的业务运作造成不利影响，可能对公司产品的声誉产生负面影响。管理风险 随着公司业务规模的扩大、业务区域的扩展以及员工的增加，需要建立与之相适应的组织架构和管理体系，形成更加完善的约束机制，公司原有的组织结构、管理方法以及决策机制可能不
11、适应不断变化的内外环境。而制度的完善是一个探索、磨合的过程，因此，公司存在现有的组织架构和管理制度可能难以适应规模迅速扩大的风险，从而影响企业的经营效率。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州盛祺信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Sendkey Information Technology CO.,Ltd（S.I.T）证券简称 盛祺信息 证券代码 872308 法定代表人 邱宝安 办公地址 广东省广州市天河区高普路 1035 号 5 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人
12、闫籽辰 职务 董事会秘书 电话 020-85570705 传真 020-85570706 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广东省广州市天河区高普路 1035 号 5 楼，邮编：510520 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 7 月 3 日 挂牌时间 2017 年 11 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）软件和信息技术服务业（I65）信息系统集成服务行业（I6520）主要产品与服务项目 软件服务业务与硬
13、件销售业务，具体分为软件开发服务、系统运维服务、资产管理服务与硬件销售四大类 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）5,675,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 邱宝安 实际控制人及其一致行动人 邱宝安 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914401017397214479 否 注册地址 广东省广州市天河区高普路 1035 号 5 楼 否 注册资本（元）5,675,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、2
14、8 楼 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张云鹤、谢晖 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 26,782,636.82 15,067,690.25 77.75%毛利率%51.58%47.40%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,734,2
15、63.41 935,603.23 726.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,467,811.81-1,128,042.42 496.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）56.04%10.64%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）32.37%-12.83%-基本每股收益 1.36 0.18 655.56%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 28,894,005.31 18,594,853.63 55.39%负债总计 10,842,518.83
16、 8,659,650.66 25.21%归属于挂牌公司股东的净资产 17,669,466.38 9,935,202.97 77.85%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.11 1.75 77.71%资产负债率%（母公司）37.62%46.57%-资产负债率%（合并）37.53%46.57%-流动比率 2.52 2.11-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,257,279.74 4,239,186.89 71.20%应收账款周转率 7.67 5.38-存货周转率 10.49 14.46-10 四、成长情况成长
17、情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%55.39%36.44%-营业收入增长率%77.75%-16.93%-净利润增长率%724.74%-79.93%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,675,000 5,675,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 3,503,181.14 理财产品收益以及质押式回购利息 120,200.60 其他营业外收入和支出 219,492.21 非经常性损益合计非经常性损益
18、合计 3,842,873.95 所得税影响数 576,045.20 少数股东权益影响额（税后）377.15 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,266,451.60 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 2,378,221.14 应收票据及应收账款 2
19、,378,221.14 应付账款 215,184.96 11 应付票据及应付账款 215,184.96 管理费用 7,338,126.60 4,255,844.07 研发费用 3,082,282.53 公司执行了财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号）对财务报表格式进行调整。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 经营模式：公司是一家集软件开发、系统运维、资产管理服务、硬件销售为一体专注于行政事业单位固定资产管理领域的高新技术企业。客户类型：公司的客户主要来源于广东省的财政部门及其他行政事业单位，成
20、立以来完成了超过 120个财政资产管理信息化平台的建立，覆盖全省超过 4 万家以上的行政事业单位，积累了丰富的行业实践经验，技术团队日益完善，从系统应用支撑到针对行政事业单位资产管理业务开展的协助，凸显出公司的专业性与严谨性，并得到广大客户充分的认可。关键资源：公司基础资质齐全且持续增加业务拓展认证，在招投标中商务及技术评分优势逐步加强，截止至 2018 年 12 月 31 日，公司已获得 35 项软件著作权登记证书；自 2016 年 1 月 1 日开始与广东财经大学合作的产学研项目基于大平台大数据的广东行政事业资产智能化综合管理平台研发与应用，经广东省科技厅认定并准予立项作为省级产学研研究项
21、目；公司积累了大批优质的客户群体，与全省各级财政部门建立友好的合作关系，得到越来越多行政事业单位的认可，并逐步在资产管理各个领域加深合作；国家针对行政事业资管理力度逐年加大，通过大数据，提升国有资产价值。销售渠道：公司产品的主要销售模式为直销，客户以政府部门与各级行政事业单位等为主，公司获取业务资源和项目订单的方式主要是通过参与公开招投标、商务谈判、自主开展销售业务。公司业务人员负责搜集项目信息和客户需求信息，结合行业标准、项目需求、公司承载能力等情况对搜集到的信息进行高效、快速的分析整合，对筛选后的目标客户进行商务跟进，了解用户的基本需求和潜在需求，辨认客户需求类别，并撰写项目需求建议书，客
22、户需求类别可分为软件类项目、服务类项目及其他综合类项目。随后公司技术团队将根据项目需求制定项目解决方案，通过软件演示、邀请体验、现场答疑、安装试用等方式向客户展示，项目解决方案经客户确认后，公司依据项目工作量进行定价，并经商务谈判后与客户签订服务合同。收入模式：公司主要从事软件服务业务与硬件销售业务，并不断地根据用户的实际需求对产品进行更新换代。公司围绕软件开发服务、系统运维服务、资产管理服务以及硬件销售四大业务，通过为用户提供优质的产品和服务实现盈利。软件开发服务主要针对公司已开发完成、在市场上运作的软件系统，也包括公司根据用户需求，定制开发或二次开发的软件系统，通过上述软件产品开发收取相应
23、的服务费用以获取盈利；系统运维服务通过为客户提供有关系统运行、维护、升级等服务，收取单次或包年的服务费；资产管理服务是指提供专业的团队通过资产管理软件，以代管的模式对客户的资产进行有效的管理，并收取相应的代管费用；硬件设备指与公司资产管理系统相配套的硬件或相关耗材，公司通过合作供应商统一批发采购并零售给客户，通过两者的差价实现盈利。报告期内，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 13 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道
24、是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、2018 年度经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入为 26,782,636.82 元，较上年同期增长 77.75%；营业成本为 12,968,014.70元，较上年同期增长 63.64%；净利润为 7,716,283.51 元，较上年同期增长 724.74%。截至 2018 年 12 月31 日，净资产为 18,051,486.48 元，较期初增长 81.69%；总资产为 28,894,005.31 元，较期初增长 55.39%；资产负债率为 37
25、.53%；经营活动产生的现金流量净额为 7,257,279.74 元，较上年同期增长 71.20%。2、2018 年度经营计划实施情况 2018 年，公司继续秉承“以点带面，实现资产系统的全行业拓展”的经营策略，“以广东省本地辐射全国”的拓展目标，不断提升管理机制，调整组织架构，吸收和培养高素质人才，优化和完善公司产品（服务）及解决方案，强化市场营销力度，不断提高服务团队的专业性水平、项目执行质量，实施精细化管理，不断提高公司的品牌及影响力。（1）内部管理：进一步强化公司治理结构建设，强化董事会的经营决策权、完善公司内部控制机制建设。修订、完善公司管理制度，建立信息披露管理制度，确保规范运作。
26、建立健全内审制度，并配套建设内控软件，更系统化信息化的落实日常管理，满足公司高速发展的需求。（2）业务发展：1）夯实广东省内财政客户，覆盖全省各级财政部门，在现有业务的基础上挖掘新的业务增长点。2）开拓行政事业单位客户，使得单位资产技术服务成为未来三年主要利润增长点。3）利用现有客户关系，针对行政事业单位开展系统运维、系统集成、低值易耗品以及其他软件开发等新业务。4）利用高校等行业客户作为突破点，在广东省内进行高校资产管理系统市场推广。5）发展企业客户，拓展省外业务，为公司的可持续发展寻求新的业务增长点。(二二)行业情况行业情况 1、行业现状 软件与信息技术服务业是指利用计算机、通信网络等技术
27、对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、运输、检索和利用，并提供信息服务的业务活动。软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。14 2018 年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，收入和效益保持较快增长，吸纳就业人数稳步增加；产业向高质量方向发展步伐加快，结构持续调整优化，新的增长点不断涌现，服务和支撑两个强国建设能力显著增强，正在成为数字经济发展、智慧社会演进的重要驱动力量。2、行业发展前景及市场规模 据工信部统计数据，
28、软件业务收入保持较快增长。2018 年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业 3.78 万家，累计完成软件业务收入 63061 亿元，同比增长 14.2%；盈利能力稳步提升。经初步统计，2018 年软件和信息技术服务业实现利润总额 8079 亿元，同比增长 9.7%；行业人均创造业务收入 98.06万元，同比增长 9.6%，高质量发展成效初显。（1）信息技术服务加快云化发展 2018 年，全行业实现信息技术服务收入 34756 亿元，同比增长 17.6%，增速高出全行业平均水平 3.4个百分点，占全行业收入比重为 55.1%。其中，云计算相关的运营服务（包括在线软件运营服务、平台运营服务、基础
29、设施运营服务等在内的信息技术服务）收入 10419 亿元，同比增长 21.4%，占信息技术服务收入比重达 30.0%；电子商务平台技术服务收入 4846 亿元，同比增长 21.9%。（2）主要软件大省保持稳中向好，海南及部分中西部省市快速增长 软件业务收入居前 5 名的广东（增长 12.2%）、江苏（10.7%）、北京（16.8%）、山东（15.9%）、浙江（21.1%）共完成软件业务收入 40192 亿元，占全国软件业比重的 63.7%。软件业务收入增速高于全国平均水平的省市有 19 个，其中海南省同比增长达 89.9%，西部的广西、青海、云南和贵州增长分别达77.0%、50.3%、23.7
30、%和 23.4%，中部的江西、安徽增长达 37.7%和 27.7%。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 12,568,502.16 43.50%13,655,112.97 73.43%-7.96%应收票据与应收账款 4,306,952.23 14.91%2,378,221.14 12.79%81.10%存货 1,777,159.75 6.15%695,922
31、.14 3.74%155.37%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 869,268.47 3.01%401,133.74 2.16%116.70%在建工程-短期借款-长期借款-应付票据及应付账款 774,772.88 2.68%215,184.96 1.16%260.05%其他流动资产 8,000,960.00 27.69%188,343.74 1.01%4,148.06%应付职工薪酬 4,836,751.25 16.74%3,128,316.06 16.82%54.61%预收账款 4,649,904.34 16.09%4,769,749.69 25.65%-2.51%15 资产负债项目重大
32、变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期末，公司货币资金余额为 12,568,502.16 元，较期初减少 1,086,610.81 元，降幅 7.96%，主要原因为：（1）报告期内，公司发生国债逆回购业务及购买银行理财产品共计 800 万元，截至期末尚未赎回，因此导致货币资金减少；（2）报告期内，公司购置固定资产支付的现金 639,330.89 元，因而导致货币资金减少。2、应收票据及应收账款 报告期末，公司应收账款净额为 4,306,952.23 元，较期初增加 1,928,731.09 元，涨幅 81.10%。主要原因为：2018 年度营业收入较上年度增加 11,714,9
33、46.57 元，涨幅 77.75%。因此，2018 年末公司应收账款余额随收入相应上升。3、存货 报告期末，公司存货余额为 1,777,159.75 元，较期初增加 1,081,237.61 元，涨幅 155.37%。主要原因为：报告期内未完工项目较期初增加 1,040,845.79 元。4、其他流动资产 报告期末，公司其他流动资产余额为 8,000,960.00 元，较期初增加 7,812,616.26 元，涨幅 4148.06%。主要原因为：公司本期发生国债逆回购业务及购买银行理财产品共计 800 万元，截至期末尚未赎回。5、固定资产 报告期末，公司固定资产账面价值为 869,268.47
34、 元，较期初增加 468,314.73 元，涨幅 116.70%。主要原因为：公司因研发需要，需加大研发投入力度，因此本期新增了办公设备，其中超融合服务器采购金额为 470,687.94 元。6、应付票据及应付账款 报告期末，公司应付账款余额为 774,772.88 元，较期初增加 559,587.92 元，涨幅 260.05%。主要原因为：截至本报告期末，公司尚未与合作方创信事务所完成业务结算，因此期末应付款余额增加。7、应付职工薪酬 报告期末，公司应付职工薪酬余额为 4,836,751.25 元，较期增加 1,708,435.19 元，涨幅 54.61%，主要原因为：2018 年度公司计提
35、年终奖金为 3,855,193.01 元，较 2017 年计提的年终奖增加 1,440,678.42 元，涨幅 59.67%，因此导致报告期末应付职工薪酬余额增加。8、预收账款 报告期末，公司预收账款余额为 4,649,904.34 元，较期初减少 119,845.35 元，降幅 2.51%。主要是预收的运维服务款项，本期预收账款较上期变动较小。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重
36、营业收入 26,782,636.82-15,067,690.25-77.75%16 营业成本 12,968,014.70 48.42%7,924,918.79 52.60%63.64%毛利率%51.58%-47.40%-管理费用 3,171,303.73 11.84%4,255,844.07 28.24%-25.48%研发费用 3,886,562.92 14.51%3,082,282.53 20.46%26.09%销售费用 1,923,825.21 7.18%1,243,636.14 8.25%54.69%财务费用-14,819.64-0.06%-12,532.13-0.08%-18.25%资
37、产减值损失 140,952.59 0.53%-3,576.01-0.02%4,041.62%其他收益 1,422,923.49 5.31%2,427,860.20 16.11%-41.39%投资收益 120,200.60 0.45%-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 6,104,414.90 22.79%899,593.70 5.97%578.57%营业外收入 2,300,004.50 8.59%-营业外支出 254.64 0.00%35.52 0.00%616.89%净利润 7,716,283.51 28.81%935,603.23 6.21%724.74%项目重大变动原因
38、项目重大变动原因：1、报告期内，公司实现营业收入26,782,636.82 元，较上年同期增加11,714,946.57 元，涨幅为77.75%，主要原因为：（1）2018 年度软件开发服务收入为 5,239,579.40 元，较上年度增加 3,207,734.08 元，涨幅为157.87%。大幅度增长的主要原因为：2018 年初推出全新的资产管理解决方案及新版的资产管理软件，用户反馈较好，合同规模普遍增大；另外，公司顺利中标广州市财政局、广东财经大学等标杆性项目，规模均在百万级左右；2018 年公司新签软件开发服务合同共计 917 万元，较 2017 年增加 548 万元，增长率为 149%
39、，项目执行效率稳步提高。（2）2018年度资产管理服务收入为9,762,190.61元，较上年度增加6,841,398.39元，涨幅为234.23%。大幅度增涨的主要原因为：2017 年资产管理服务合同签订 827 万元，其中 540 万元清查服务合同是在 9至12月份签订，导致 65%项目在2018年度完工并确认收入；另外，公司2018年新签订资产管理合同 892万元，较上年有所提升。（3）2018 年度硬件销售实现营业收入 4,191,046.83 元，较上年同期增加 1,855,509.65 元，涨幅为79.45%。主要原因为：广州市海珠区加强国有资产实物管理力度，统一开展条码设备采购，
40、因此公司销售金额大幅提升。2、报告期内，公司经营成本为 12,968,014.70 元，较上年增加 5,043,095.91 元，涨幅为 63.64%。主要原因为：公司营业收入大幅增加，因此营业成本随之增长。3、报告期内，公司管理费用发生 3,171,303.73 元，较上年同期减少 1,084,540.34 元，降幅为 25.48%，主要原因为：公司本期中介服务费用较上年同期减少 1,302,464.68 元，降幅为 77.91%。4、报告期内，公司研发费用发生 3,886,562.92 元，较上年同期增加 804,280.39 元，涨幅为 26.09%，主要原因为：因发展需要，公司持续增加
41、研发投入。维持研发团队的稳定性，公司本期提高了研发团队薪资待遇。17 5、报告期内，公司销售费用发生 1,923,825.21 元，较上年同期增加 680,189.07 元，涨幅为 54.69%，主要原因为：公司为扩大业务规模，提升了销售人员的薪资待遇及绩效激励，因而导致销售费用大幅增长。6、报告期内，公司营业利润实现 6,104,414.90 元，较上年同期增加 5,204,821.20 元，涨幅为 578.57%，变化较大，主要原因为：（1）报告期内，公司营业收入较上年同期增加 11,714,946.57 元，涨幅为 77.75%。（2）报告期内，公司管理费用较上年同期减少 1,084,5
42、40.34 元，降幅为 25.48%。（3）报告期内，公司业务毛利率较上年同期增长 4.18 个百分点。7、报告期内，公司实现净利润 7,716,283.51 元，较上年同期增加 6,780,680.28 元，涨幅 724.74%，主要原因为：本期业绩大幅增长，同时计入损益的政府补助增加，因此导致净利润大幅提升。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 26,782,636.82 15,067,690.25 77.75%其他业务收入-主营业务成本 12,968,014.70 7,924,918.79 63.64%其他业
43、务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件开发服务 5,239,579.40 19.56%2,031,845.32 13.48%系统运维服务 7,589,819.98 28.34%7,779,515.53 51.63%资产管理服务 9,762,190.61 36.45%2,920,792.22 19.38%硬件销售服务 4,191,046.83 15.65%2,335,537.18 15.50%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类
44、别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华北-12,877.36 0.09%华南 26,782,636.82 100.00%15,054,812.89 99.91%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司业务构成未发生改变，按产品及区域进行分类的收入占比未发生重大改变。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广东财经大学 626,829.10 2.34%否 2 广州市财政信息中心 510
45、,559.70 1.91%否 18 3 珠海市财政局 463,457.54 1.73%否 4 汕头大学 436,490.57 1.63%否 5 广东以色列理工学院 371,722.30 1.39%否 合计合计 2,409,059.21 9.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广东创信会计师事务所有限公司 1,741,583.09 31.78%否 2 广州得伟电子科技有限公司 1,076,350.00 19.64%否 3 广州联欣自动识别技术有限公司 877,100.
46、00 16.01%否 4 佛山市佳普科技有限公司 625,998.00 11.42%否 5 广州市锐旗人力资源服务有限公司 262,846.06 4.80%否 合计合计 4,583,877.15 83.65%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 7,257,279.74 4,239,186.89 71.20%投资活动产生的现金流量净额-8,587,890.55-348,688.81-2,362.91%筹资活动产生的现金流量净额 400,000.00 1,350,000.00-70.37%现金流量
47、分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 7,257,279.74 元，较上年同期增加 3,018,092.85元，涨幅为 71.20%。主要原因为：（1）报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金金额为 26,621,170.50 元，较上年同期增加7,532,243.00 元，涨幅为 39.46%；另外，公司本期收到政府补助 2,998,600.00 元，较上年同期增加167,800.00 元，涨幅为 5.93%。（2）报告期内，公司中介服务费用较上年同期减少 1,302,464.68 元，降幅为 77.91%。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-8,5
48、87,890.55 元，较上年同期减少 8,239,201.74元，降幅为 2362.91%。主要原因为：公司本期购买国债逆回购产品支付的现金 500 万元，并且，截至本期末公司购买的银行理财产品尚有 300 万元未到期赎回，因而导致投资活动现金流量净额减少。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 400,000.00 元，较上年同期减少 950,000.00 元，主要原因为：报告期内成立子公司盛祺智维，吸收少数股东投资 400,000.00 元，较上年同期因增资事项吸收的投资金额大幅降低。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情
49、况 公司于 2018 年 5 月 29 日召开第一届董事会第五次会议、于 2018 年 6 月 15 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案。公司与唐超、邓崇云共同出资设立广州盛祺智维科技有限公司（以下简称盛祺智维）。具体情形如下：19 公司名称 广州盛祺智维科技有限公司 出资方式 货币出资 注册资本 人民币 300 万元 表决权比例 86.66%出资时间 2018 年 公司认缴出资人民币 2,600,000.00 元，占注册资本的 86.66%，其中 2018 年 7 月 24 日实际出资人民币 1,300,000.00 元；2018 年
50、 12 月 24 日实际出资人民币 1,300,000.00 元。截至报告期期末，公司已全额出资。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司利用闲置资金购买了国债逆回购和银行理财产品。上述产品为低风险、高流动性产品，不会对公司日常经营活动产生重大影响。使用自有闲置资金购买的具体产品及投资收益情况如下：（1）产品情况 产品名称 代码 收益类型 收益率 起息日 赎回期 投资金额 乾元众享保本型人民币理财产品 2018 年第 17 期 C1010518000017 保本型 0.0345 2018/2/9 2018/4/24 600 万元 国债逆回购产品-保本型 0.02
