1、1 2018年度报告 新域集成 NEEQ:872467 上海新域系统集成股份有限公司 Shanghai Vision Co.,Ltd.2 公司公司年度大事记年度大事记 2018 年 10 月 25 日，公司取得跨省增值电信业务经营许可证，经营许可编号：B1-20183887，有效期五年。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.24 第七节第七
2、节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.26 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节第九节 行业信息行业信息.30 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.31 第十一节第十一节 财务报告财务报告.36 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 指 上海新域系统集成股份有限公司 新域有限 指 上海新域系统集成有限公司，系公司前身 梅松商务 指 上海梅松商务咨询合伙企业（有限合伙），系公司股东 新域信息 指 上海新域信息系统有限公司，系公司股东 杭州集效 指 杭州集效科技有限公司，为控股子公司 上海集效 指 上海集效投
3、资管理合伙企业（有限合伙），为控股子公司 贵阳百年 指 贵阳百年科技信息技术有限公司，为控股子公司 元，万元 指 人民币元、人民币万元 光大证券，主办券商 指 光大证券股份有限公司 律师事务所 指 浙江儒毅律师事务所 会计师事务所 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2018 年度 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 股东大会 指 上海新域系统集成股份有限公司股东大会 董事会 指 上海新域系统集成股份有限公司董事会 监事会 指 上海新域系统集成股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、
4、财务负责人 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄晓、主管会计工作负责人杨琰及会计机构负责人（会计主管人员）杨琰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董
5、事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争加剧风险 我国的信息系统集成市场是一个开放的市场，随着信息产业的发展，行业规模的迅速扩大，国内越来越多的企业加入到了软件行业，新竞争者的加入会进一步加剧行业的竞争。同时，我们巨大的市场需求也将吸引越来越多的境外企业加入软件行业的竞争，而国外的软件行业目前已经比较成熟，拥有更为成熟的技术和更多技术人员，他们加入中国软件行
6、业可能会对公司造成一定的冲击。如果公司没有明确市场战略，不能利用自身的竞争优势迅速做大做强，扩大市场份额，则存在因竞争优势丢失影响公司发展的风险。人才流失风险 公司从事的是知识经济产业，技术含量高。专业人才一直是软件行业的核心资源之一，需要对客户的业务流程和应用环境有较深入的了解，并且能与客户的其他系统紧密集成，因此，公司人员除需具备相关专业知识外，同时还须具备多年的行业实践经验。这部分人才掌握了公司的核心技术、客户资源及企业机密，一旦出现这部分人才的大量流失，将会对公司造成较大损失。另外，在行业快速发展的情况下，公司如不能及时引进和培养足够储备的高素质人才，将面临人才短缺的风险。供应商依赖风
7、险 公司对主要供应商 2017 年、2018 年采购额之和占采购总额比例分别为 85.04%和 65.70%。其中，2017 年、2018 年对第一大供应商维杰思科技（杭州）有限公司的采购额占到当期采购总额的比例分别为 56.96%和 40.53%，公司向维杰思科技（杭州）有6 限公司的采购主要是委外产品的采购，公司与维杰思科技（杭州）有限公司长期稳定合作。因此，公司存在供应商依赖的风险。产业政策风险 软件和信息技术行业是国家鼓励发展的产业，年均增速普遍高于其他行业和国家经济增速。但是行业的持续快速发展与国家宏观经济环境、信息技术产业政策息息相关。行业普遍受惠于产业政策，产业政策的变动将对行业
8、的发展产生较大的影响。技术风险 信息系统集成行业具有技术更新快、产品生命周期短、换代频繁等特点。软件技术、产品和市场经常出现新的发展浪潮，要求软件企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，以满足市场需求。一旦企业未能及时捕捉最新发展技术及发展方向，或者没有足够的能力进行技术更新，就可能明显落后于同行业其他企业，甚至面临被市场淘汰的风险。公司治理风险 公司于 2017 年 7 月 7 日由上海新域系统集成有限公司整体变更设立。股份公司设立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的 公司章程、“三会”议事规则、关
9、联交易决策制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、信息披露管理制度、投资者关系管理制度等规章制度，明确了“三会”职责。但股份公司成立时间较短，特别是公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，对公司治理提出了更高的要求，公司内控制度的执行需待进一步检验。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海新域系统集成股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Vision Co.,Ltd.证券简称 新域集成 证券代码 872467 法定代表人 黄晓 办公地址 上海市长宁区延安西路 728 号 4 楼 F 室 二、二、联系方式联系方式
10、 董事会秘书或信息披露事务负责人 黄炜 职务 董事会秘书 电话 021-52388286 传真 021-52388287 电子邮箱 huang.weicn.shv- 公司网址-联系地址及邮政编码 上海市长宁区延安西路 728 号 4 楼 F 室 200050 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 4 月 21 日 挂牌时间 2018 年 1 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务
11、（I6520）主要产品与服务项目 通过 IT 系统集成服务，运维监视服务，BPO 业务外包服务等主要服务（产品），为零售行业提供信息系统设计、集成实施、运行维护及配套服务等一体化 IT 解决方案。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 上海梅松商务咨询合伙企业（有限合伙）实际控制人及其一致行动人 黄晓 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000572741306B 否 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 8 幢 3 层 否
12、 注册资本（元）10,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 桂标、刘一锋 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区河南南路 665 号 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 78,904,215.13
13、53,337,852.43 47.93%毛利率%18.04%17.06%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,002,182.36 422,352.04 1,047.59%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,389,433.25 325,964.47-1,446.60%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-39.32%4.20%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-43.12%3.94%-基本每股收益-0.40 0.05-900.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比
14、例 资产总计 35,108,265.18 24,386,220.55 43.97%负债总计 17,678,599.06 9,723,474.34 81.81%归属于挂牌公司股东的净资产 14,457,968.36 12,179,820.53 18.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.01 1.22-16.90%资产负债率%（母公司）44.76%45.56%-资产负债率%（合并）50.35%39.87%-流动比率 1.90 2.12-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 8,694,301.21 336,6
15、52.40 2,482.58%应收账款周转率 8.45 7.21-存货周转率 288.36 103.87-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%43.97%27.44%-营业收入增长率%47.93%29.49%-净利润增长率%-354.49%-68.28%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与
16、企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 328,317.00 委托他人投资或管理资产的损益 87,252.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,563.56 非经常性损益合计非经常性损益合计 434,132.84 所得税影响数 25,961.55 少数股东权益影响额（税后）20,920.4 非经常性非经常性损益净额损益净额 387,250.89 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 1
17、2 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业是“I65 软件和信息技术服务业”；根据国民经济行业分类（GB/T 47542011），公司所属行业为“I6520 信息系统集成服务”；根据股转系统发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为“I6520 信息系统集成服务”；根据 挂牌公司投资型行业分类指引，公司所属行业为“17101110 信息科技咨询和系统集成服务”。主要产品及服务项目：公司通过 IT 系统集成服务，运维监视服务，BPO 业务外包服务等主要产品和服务，
18、为零售行业提供信息系统设计、集成实施、运行维护及配套服务等一体化的 IT 解决方案。商业模式：（一）采购模式 公司不进行硬件的生产，相关配套硬件均从外部采购。公司的采购模式是按需采购，在系统集成业务中主要采购的材料包括硬件设备、软件工具等。公司首先依据销售计划、实施计划确定采购进程并制定详细的采购方案，公司会对合作供应商进行定期综合指标评估，这些指标包括供应商货款账期、供货价格、产品质量、售后服务等。（二）销售模式 公司组建了完整的销售体系，各市场部配有专业化的营销人员，能够快速机动地对客户或潜在客户的需求作出反应。公司以系统技术的高度为客户需求提供应用的系统模式，以及实现该系统模式的具体技术
19、解决方案和运作方案，即为用户提供一个全方位的系统解决方案。（1）推广模式 公司成立以来，专注于为零售行业提供 IT 解决方案，通过多年与日本客户的合作，借鉴并完善了日本零售行业 IT 解决方案，积累了丰富的行业经验，在行业内形成了良好的口碑，积累了许多优质的客户资源。针对中系客户，公司在多年为日系零售连锁行业服务的过程中积累了大量的行业经验，熟悉零售行业的业务模式，公司以 IT 服务为工具，为客户提供系统集成服务，改善企业经营管理的效率。针对日系客户，公司凭借多年日系连锁零售行业 IT 服务的经验和专业的团队优势，与客户建立了可信赖的合作关系。日系客户更加注重良好的合作关系的构建，在日系客户群
20、体中形成良好口碑后，会有更多的日系企业与公司合作。公司为连锁零售行业提供 IT 整体方案，架设企业和消费者之间的桥梁，最终服务于消费者。把日本的精细化管理和世界领先的解决方案应用于中国零售行业的同时，将中国的手机应用，电子决算等先进技术应用于日本市场，成为中日市场的纽带，推动零售连锁行业的发展。（2）目标客户 公司设立了特定顾客事业部，主要致力于持续深耕既存的日系核心客户。在服务好现有核心客户的基础上，公司成立了 CVS（便利连锁）事业部和 DRG（药妆）事业部，重点发展零售行业中的便利连锁店和药妆店客户，终端客户有罗森（中国）投资有限公司、贵州一树连锁药业有限公司。（三）研发模式 项目需求研
21、发模式：项目需求研发是公司在接到客户订单之后，对整个项目进行内部的评估，对于一些包含在项目中但不属于公司核心业务范围内且公司尚未掌握的技术交由其他信息技术公司进行研发。研发设计完成后公司会委派专业技术人员进行测试、验收，验收合格后取得研发技术的源代码和相关文档资料，应用到产品和服务中。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：13 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化
22、是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（一）主要财务指标完成情况 报告期内，公司管理层积极贯彻公司战略发展目标和年度经营计划，2018 年实现营业收入7,890.42 万元，较上年增长 47.93%，实现毛利 1,423.54 万元，毛利率呈现平稳增长趋势。实现净利润-351.34 万元，较上期减少 489.40 万元，净利润同期相比有所下降是因为近年研发的新产品未能实现预定市场价值，公司针对不具备未来市场价值的产品进行了费用化处理，导致本期研发费用增加，从而导致净利润降低。（二）技术创新 报告期内，公司持续提高科研开发水平，新增软件著作
23、权 9 项。（三）市场开发和销售策略 报告期内，公司对原参股子公司贵阳百年进行了收购，通过对贵阳百年的全资控股，进一步强化公司运营管理，加大对药妆客户的市场开拓力度。（四）竞争力提升 报告期内，公司在原取得省内增值电信业务经营许可证的基础上，进一步申请并获批跨地区增值电信业务许可证，互联网数据中心业务（仅限互联网资源协作服务），机房所在地由“上海市”扩大至至“上海、贵阳”，并新增“国内互联网虚拟专用网业务”及“互联网接入服务业务（仅限为上网用户提供互联网接入服务”。通过经营许可区域范围和业务范围的扩大，为公司开拓市场和扩大业务提供有力的支持。(二二)行业情况行业情况 目前，发达国家软件企业在技
24、术水平、从业人员素质、业务规模等方面优于国内软件企业。但我国软件企业又具有一些明显的优势：首先，国内软件市场潜在需求巨大，而我国软件企业更熟悉国内市场环境；其次，软件产业的成本中有 70%以上来自于人力成本，而国内人力成本较低，有助于我国软件企业竞争力的提升。软件服务在软件产业中的地位日益突出，围绕软件系统的设计、定制开发、运行维护等服务成为软件服务的重要组成部分，市场需求迅速增长。随着信息化向纵深发展，信息技术服务日益综合化、集成化，市场将从单一企业竞争到以聚合生态系统的协同效应参与全产业链竞争。系统集成行业作为当今比较成熟的服务业，在国内已有三十多年的发展历史。整体上讲，信息系统集成行业内
25、竞争较为激烈。在我国，中高端市场份额主要由 IBM、HP 等国外知名企业，以及我国具有一定品牌影响力的大型企业所占领；其他从事信息系统集成业务的中小型企业凭借在某些地域或某些行业的竞争优势，占据着整个中国市场的大部分份额。在我国，推动系统集成行业增长的主要应用领域为14 政府应用、制造业、教育及各类企业信息化，而我国各行业信息化的进程还远未完成，对系统集成的需求还将不断增加。随着客户需求越来越专业，系统集成服务企业除了规模和业绩外，项目管理、质量管理、团队素质、售后服务等各方面综合服务的水平和能力是保持竞争优势的基础。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元
26、 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 16,300,718.39 46.43%5,062,016.51 20.76%222.02%应收票据与应收账款 9,537,350.79 27.17%8,904,874.96 36.52%7.10%存货 102,828.80 0.29%345,699.70 1.42%-70.25%投资性房地产 长期股权投资 0 1,378,457.68 5.65%-100.00%固定资产 1,120,397.05
27、 3.19%361,593.39 1.48%209.85%在建工程 短期借款 长期借款 预付账款 1,083,540.12 3.09%191,788.59 0.79%464.97%其他应收款 307,092.46 0.87%273,723.78 1.12%12.19%其他流动资产 6,175,574.73 17.59%5,805,455.68 23.81%6.38%开发支出 0 1,723,818.97 7.07%-100.00%长期待摊费用 169,811.32 0.48%0 100%递延所得税资产 245,877.75 0.70%279,889.93 1.15%-12.15%资产负债项目重
28、大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：报告期末货币资金余额为 1,630.07 万元，比上年同期增加 222.02%（绝对额增加 1,123.87万元），主要系本年度增加资本金影响额642.75万元，报告期内收购贵阳百年报表合并，影响额249.25万元。2.长期股权投资：报告期末长期股权投资余额为 0 万元，比上年同期减少 100%，系对原长期股权投资对象贵阳百年完成收购，报表合并所致。3.固定资产：报告期末固定资产余额为 112.04 万元，比上年同期增加 209.85%（绝对额增加 75.88 万元），主要系报告期内收购贵阳百年报表合并所致。4.预付账款：报告期内预付账款余额为
29、 108.35 万元，比上年同期增加 464.97%（绝对额增加 89.18 万元），主要系预付服务器采购款 85 万元所致。5.开发支出：报告期末开发支出余额为 0，比上年同期减少 100%（绝对额减少 172.38 万元），主要系因部分研发产品不具备未来市场价值，转入费用处理所致。15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 78,904,215.13-53,337,85
30、2.43-47.93%营业成本 64,668,829.35 81.96%44,238,396.53 82.94%46.18%毛利率%18.04%-17.06%-管理费用 5,470,043.93 6.93%4,862,862.54 9.12%12.49%研发费用 12,097,312.63 15.33%2,919,696.75 5.47%314.33%销售费用 500,895.73 0.63%-财务费用-244,848.09-0.31%-122,026.27-0.23%-100.65%资产减值损失 43,270.98 0.05%30,303.21 0.04%42.79%其他收益 320,000
31、.00 0.41%125,489.83 0.16%155.00%投资收益-77,214.01-0.10%-301,570.14-0.38%-74.40%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%3,311.80 0.01%-100.00%营业利润-3,506,278.66-4.44%1,156,788.68 2.17%-403.10%营业外收入 30,512.91 0.04%16,643.03 0.03%83.34%营业外支出 3,632.35 0.00%57,811.30
32、0.11%-93.72%净利润-3,513,410.28-4.41%1,380,582.21 2.59%-354.49%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：报告期内营业收入为 7,890.42 万元，比上期增长了 47.93%，（绝对额增加 2,556.64 万元），主要原因系既存业务的自然增长及新业务开拓，影响额 2,354.38 万元，报告期内收购贵阳百年报表合并，影响额 202.26 万元。2.营业成本：报告期内营业成本为 6,466.88 万元，比上期增长了 46.18%，（绝对额增加了 2,043.04 万元）主要原因系伴随既存业务增长及新业务开拓造成的成本增加，影响额
33、1,873.41 万元，报告期内收购贵阳百年报表合并，影响额 169.63 万元。3.研发费用：报告期内研发费用为 1,209.73 万元，比上期增长了 314.33%，（绝对额增加了 917.76 万元）主要原因系研发投入增加，影响额 342.55 万元，部分研发产品不具备未来市场价值，转入费用处理，影响额 217.89 万元，报告期内收购贵阳百年报表合并，影响额 357.32 万元。4.营业利润：报告期内营业利润为-350.63 万元，比上期减少 403.10%，（绝对额减少 466.31 万元），主要原因系部分研发产品不具备未来市场价值，转入费用处理，影响额 217.89 万元，报告期内
34、收购贵阳百年报表合并，影响额 406.10 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 16 主营业务收入 78,904,215.13 47,426,028.48 66.37%其他业务收入 0 5,911,823.95-主营业务成本 64,668,829.35 38,602,527.49 67.52%其他业务成本 0 5,635,869.04-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%网络专线租赁 9
35、,091,984.88 11.52%8,869,600.82 16.63%数据运维业务 33,399,303.48 42.33%18,156,103.34 34.04%其他系统集成服务 29,854,424.39 37.84%15,554,650.72 29.16%BPO 业务 5,915,005.21 7.50%4,845,673.60 9.08%软硬件销售 643,497.17 0.82%5,911,823.95 11.08%合计 78,904,215.13 100.00%53,337,852.43 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动
36、的原因：公司以提供 IT 系统集成服务作为主营业务，以销售软硬件设备为兼营业务，主营业务销售额呈稳定增长趋势，软硬件销售则根据客户需求或以临时项目的形式发生。报告期内数据运维服务较上期增长 83.96%，（绝对额增加 1,524.32 万元），主要原因是新增案件：罗森次期系统开发项目影响，增加销售收入 1,680 万。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 罗森（中国）投资有限公司 23,183,786.17 29.38%否 2 广东永旺天河城商业有限公司 7,364,579.08 9
37、.33%否 3 贵州一树连锁药业有限公司 2,878,346.17 3.65%否 4 永旺华南商业有限公司 2,470,522.57 3.13%否 5 永旺东泰商业有限公司 1,694,918.10 2.15%否 合计合计 37,592,152.09 47.64%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 维杰思科技（杭州）有限公司 26,246,788.99 40.53%否 2 上海中和软件有限公司 6,888,500.00 10.64%否 3 中国电信股份有限公司深圳分公司
38、5,054,337.26 7.8%否 4 鸿远软件（上海）有限公司 2,858,080.00 4.41%否 5 谢晓东 1,500,000.00 2.32%否 合计合计 42,547,706.25 65.70%-17 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 8,694,301.21 336,652.40 2482.58%投资活动产生的现金流量净额-3,968,627.79-6,293,732.38-36.94%筹资活动产生的现金流量净额 6,280,330.19 2,860,000.00 119.5
39、9%现金流量分析现金流量分析：经营活动的现金流量净额：公司本年度经营活动产生的现金流量净额本期比上期增加了835.76万元，主要原因：1.本期销售货物、提供劳务增长，经营活动现金流量净额为增加1,318.54万元。2.本期体质规模扩大导致的销售、管理费用增长，其他经营活动现金流净额为减少-482.78万元。投资活动产生的现金流量净额：公司本年度投资活动产生的现金流量净额本期比上期增加了232.51万元，主要原因：1.本期购买的理财产品所产生的现金流量净额为增加519.52万元。2.本期对子公司贵阳百年的投资产生的现金流量净额为减少279.13万元。3.本期采购固定资产和处置固定资产产生的现金流
40、量净额为减少7.88万元。筹资活动产生的现金流量净额：公司本年度筹资活动产生的现金流量净额本期比上期增加了342.03万元。主要原因是本期新增增资款642.75万元所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 上海集效投资管理合伙企业（有限合伙）为新域集成的控股子公司，设立于 2015 年 12 月 15 日，注册资本：100 万元。新域集成出资占比：55%。主要经营范围：投资管理（除金融、证券等国家专项审批项目），投资咨询、商务信息 咨询（除经纪），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事网络、计算机软硬件科技领域内技术开发、技
41、术咨询、技术服务，建筑 装饰设计工程，水电安装，计算机网络工程，计算机软硬件开发等。杭州集效科技有限公司为新域集成的控股孙子公司，为上海集效投资管理合伙企业（有限合伙）的控股子公司，上海集效投资管理合伙企业（有限合伙）出资占比：95%。设于 2012 年 10 月 12 日，注册资本：壹亿伍仟万日元，主要经营范围：生产计算机软件，销售自产产品并提供相关技术服务；技术开发、技术服务：计算机软件、网络通信产品、网络技术；系统集成；以承接服务以承接服务外包方式从事软件开发、呼叫中心、财务结算等信息技术和业务流程外包服务：代理记账等。贵阳百年科技信息技术有限公司为新域集成的全资子公司，出资占比 100
42、%，设立于 2013 年 05 月06 日，注册资本：312.5 万元。主要经营范围：计算机软件、硬件的开发及销售；电子商务技术服务、电子维修，计算机系统服务、信息技术咨询，提供劳务、商品信息咨询服务等。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 截至报告期末公司持有理财产品计 550 万元。1.中国银行，产品代码：AMRJYL01，名称：日积月累日计划，金额 200 万元。2.中国银行，产品代码：AMSYLJ01，名称：日积月累收益累进，金额 250 万元。3.杭州银行，产品代码：ZG180549，名称：卓越增盈 180549 期，金额 100 万元。18 (五五)非标准审计
43、意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本年度，公司新增合并纳入合并报表子公司。?(八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。2018 年度公司认真遵守法律、法规、政策的要求，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济发展，未发生有损社会经济发展、环境保护等社会责任的情形。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司管理层积极贯彻公司战略发展目标和年度经营
44、计划，2018 年实现营业收入 7,890.42万元，较上年增长 47.93%，实现毛利 1,423.54 万元，毛利率较上年有所增长。实现净利润-351.34 万元，较上期减少 489.40 万元，净利润同期相比有所下降是因为近年研发的新产品未能实现预定市场价值，公司针对不具备未来市场价值的产品进行了费用化处理，导致本期研发费用增加，从而导致净利润降低。报告期内，公司的商业模式、产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响；未出现债务无法按期偿还、拖欠员工工资的情况；实际控制人及高级管理人员均能认真履行自身职责；公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了公司良好的独立自主经营能力
45、。财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。公司自挂牌以来，员工持续增长，产品的研发能力和服务的实施能力均得到有效提升，报告期内公司新增 9 项软件著作权，为公司未来持续推出新产品及产品的升级积累了良好的技术沉淀。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.市场竞争加剧风险 我国的信息系统集成市场是一个开放的市场，随着信息产业的发展，行业规模的迅速扩大，国内越来越多的企业加入到了软件行业，新竞争者的加入会进一步加剧
46、行业的竞争。同时，我们巨大的市场需求也将吸引越来越多的境外企业加入软件行业的竞争，而国外的软件行业目前已经比较成熟，拥有更为19 成熟的技术和更多技术人员，他们加入中国软件行业可能会对公司造成一定的冲击。如果公司没有明确市场战略，不能利用自身的竞争优势迅速做大做强，扩大市场份额，则存在因竞争优势丢失影响公司发展的风险。应对措施：把握市场机会和自身优势，实施先进的管理模式和营运模式，提升公司自己的品牌形象。2.人才流失风险 公司从事的是知识经济产业，技术含量高。专业人才一直是软件行业的核心资源之一，需要对客户的业务流程和应用环境有较深入的了解，并且能与客户的其他系统紧密集成，因此，公司人员除需具
47、备相关专业知识外，同时还须具备多年的行业实践经验。这部分人才掌握了公司的核心技术、客户资源及企业机密，一旦出现这部分人才的大量流失，将会对公司造成较大损失。另外，在行业快速发展的情况下，公司如不能及时引进和培养足够储备的高素质人才，将面临人才短缺的风险。应对措施：进一步完善公司的人事管理制度，加强对公司技术人员的培训，同时依托周边高校优秀毕业生资源，引入更多高素质人才。3.产业政策风险 软件和信息技术行业是国家鼓励发展的产业，年均增速普遍高于其他行业和国家经济增速。但是行业的持续快速发展与国家宏观经济环境、信息技术产业政策息息相关。行业普遍受惠于产业政策，产业政策的变动将对行业的发展产生较大的
48、影响。应对措施：积极响应产业政策，同时进一步提高公司的市场占有率，寻求业务模式转型，发现新的利润增长点。4.供应商依赖风险 公司对主要供应商 2017 年、2018 年采购额之和占采购总额比例分别为 85.04%和 65.70%。其中，2017年、2018年对第一大供应商维杰思科技（杭州）有限公司的采购额占到当期采购总额的比例分别为 56.96%和 40.53%，公司向维杰思科技（杭州）有限公司的采购主要是委外产品的采购，公司与维杰思科技（杭州）有限公司长期稳定合作。2018 年较 2017 年对主要供应商和维杰思科技（杭州）有限公司的采购比例均有较大幅度缩小。应对措施：公司与主要供应商通过长
49、期合作协议保障业务稳定，另一方面也通过和其他合格的供应商建立合作管理，降低供应商依赖风险。5.技术风险 信息系统集成行业具有技术更新快、产品生命周期短、换代频繁等特点。软件技术、产品和市场经常出现新的发展浪潮，要求软件企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，以满足市场需求。一旦企业未能及时捕捉最新发展技术及发展方向，或者没有足够的能力进行技术更新，就可能明显落后于同行业其他企业，甚至面临被市场淘汰的风险。应对措施：加强技术人员培训，紧跟市场最新技术。加强和各个外包企业之间的沟通，确保能够掌握资源。6.公司治理风险 公司于 2017 年 7 月 7 日由
50、上海新域系统集成有限公司整体变更设立。股份公司设立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、信息披露管理制度、投资者关系管理制度等规章制度，明确了“三会”职责。但股份公司成立时间较短，特别是公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，对公司治理提出了更高的要求，公司内控制度的执行需待进一步检验。应对措施：提高对内部控制机制建设重要性的认识，建立健全有效的、系统的内部控制机制，并完善内控监督检查机制。20 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 知识产权被侵害风
