1、公告编号：公告编号：20192019-001001 1 2018 年度报告 泰铂科技 NEEQ:872418 泰铂（上海）环保科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20192019-001001 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、报告期内公司搬迁至上海市金山工业区华平（金山）智造园，并顺利完成了工商和税务等迁移工作。2、报告期内公司获得“泰铂”商标。3、报告期内公司“卡车纯电动驻车空调系统”和“新能源汽车热泵空调系统”获得中国科学院上海科技查新咨询中心出具的查新报告，报告指出该具有新颖性和良好的市场应用价值且项目综合技术达到了国内领先水平。4、报告期内新建了汽车用空调性能试验装置、风量测定
2、装置及恒温室等实验室，提高公司在新能源汽车热泵空调领域自主研发实力和技术创新能力。5、报告期内公司通过了 IATF16949：2016 质量管理体系认证。6、报告期内公司获得上海市金山区经济委员会认定的“上海市金山区企业技术中心”称号。7、报告期内公司获得上海市经济信息化委员会授予的“上海市专精特新中小企业”称号。8、报告期内公司获得上海市金山区科学技术委员会授予的“金山区创新创业人才团队”称号。9、报告期内泰铂驻车空调被列入2018 年度上海市创新产品推荐目录。10、报告期内公司获得中联重科土方机械公司“最佳交付供应商”。11、报告期内公司获得徐工挖掘机事业部“2018 年度银牌供应商”及“
3、技术贡献奖”。12、报告期内公司获得乐星农业设备（青岛）有限公司“最佳合作供应商”。公告编号：公告编号：20192019-001001 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.28 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.30 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节第九节
4、行业信息行业信息.35 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.36 第十一节第十一节 财务报告财务报告.43 公告编号：公告编号：20192019-001001 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、泰铂科技 指 泰铂（上海）环保科技股份有限公司或泰铂（上海）实业有限公司 股份公司 指 泰铂（上海）环保科技股份有限公司 有限公司 指 泰铂（上海）实业有限公司 子公司、甲乙泰铂 指 上海甲乙泰铂车用空调有限公司 泰玺、泰玺投资 指 上海泰玺投资管理合伙企业（有限合伙）铂芸、铂芸投资 指 上海铂芸投资管理合伙企业（有限合伙）中银证券、主办券商 指 中银国际证券股份有
5、限公司 会计师事务所、审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 泰铂（上海）环保科技股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公开转让 指 公司股份进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开转让 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 20
6、18 年 12 月 31 日 公告编号：公告编号：20192019-001001 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陶林、主管会计工作负责人马丽及会计机构负责人（会计主管人员）马丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应
7、当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 主要客户相对集中的风险 公司客户存在相对集中的风险，若公司目前的主要客户因经营状况发生变化或者其他因素减少与公司的业务合作，可能对公司经营带来一定的影响。应收账款余额较大的风险 报告期内公司应收账款账龄结构稳定，应收账款账龄主要集中在 1 年以内比例较高。公司
8、的主要客户为中国大型工程机械车辆、农用机械车辆的主机厂，客户信用良好，因此发生坏账损失的风险较小，但随着公司未来业务规模的扩大，应收账款余额也会进一步增加。如果公司未来不能对应收账款进行有效管理，可能会出现应收账款无法回收的风险，将会对公司的业绩和生产经营产生较大的影响。流动性风险 报告期内公司销售回款较多以银行承兑汇票背书的形式收到，而在建工程、固定资产投入较大，购买商品、接受劳务、支付给职工的薪酬、缴纳的税费大多以货币资金的形式支付，随着公司业务规模扩大，可能存在流动性风险。核心技术人员流失风险 技术人员流失，如何留住技术人员是企业发展过程中的一个风险。行业内从事技术工作的人员需要经过长期
9、培养才能对了解该行业的特性，经验的积累很重要。未来公司拟通过和韩国有经验的企业合作等方式，引进技术专家和顾问，对公司核心技术人员进行系统化的培训，同时也将不断完善人力资源管理制度，以吸引和留住公司核心技术人员；但随着行业的快速发展，行业内对于人才的竞争不断加剧，如果公司缺乏长期、有效的公告编号：公告编号：20192019-001001 6 人才激励机制，将面临核心技术人员流失以及由此带来的技术失密的风险，对公司的生产经营可能造成不利影响。原材料成本变动风险 车用空调系统主要由蒸发器、冷凝器、压缩机、控制面板、排水管、管路、线束、干燥瓶等组成，原材料占产成品成本比例较大，当上游原材料成本波动剧烈
10、时，公司对于销售价格的调整有一定的滞后性，从而在较大程度上影响公司的盈利能力，对公司经营业绩的稳定性产生影响。公司治理风险 股份公司设立之后，虽然制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、董事会秘书工作细则、总经理工作细则、关联交易决策制度、对外担保管理制度等公司治理规则，建立了股东大会、董事会、监事会等治理结构，但股份公司设立时间不长，公司管理层对上述规则的理解和执行尚需要在公司运营过程中不断完善。若公司治理欠佳，将会制约公司快速发展，公司存在公司治理及内部控制制度不能有效执行的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：20192019-001001
11、 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 泰铂（上海）环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Taybo(Shanghai)Environmental Technology Co.,Ltd 证券简称 泰铂科技 证券代码 872418 法定代表人 陶林 办公地址 上海市金山工业区金舸路 288 号 12 幢 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 马丽 职务 财务总监兼董事会秘书 电话 021-57669961 传真 021-57669962 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 上海市金山工业区金舸路 288 号 12 幢 公
12、司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 泰铂（上海）环保科技股份有限公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 6 月 30 日 挂牌时间 2017 年 12 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制冷、空调设备制造业（C3464）主要产品与服务项目 车用空调总成及零部件 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,300,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陶林 实际控制人及其一致行动人 陶林、李淑敏 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更
13、是否变更 统一社会信用代码 91310112557480662J 否 公告编号：公告编号：20192019-001001 8 注册地址 上海市金山工业区金舸路 288 号12 幢 是 注册资本（元）20,300,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中银证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 江强、汪静华 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用
14、不适用 公告编号：公告编号：20192019-001001 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 100,067,604.95 62,997,959.80 58.84%毛利率%39.31%39.96%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,612,881.80 9,342,873.74 45.70%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,793,092.69 9,270,544.80 27.21%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）33.14%31
15、.57%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）28.71%31.33%-基本每股收益 0.67 0.46 45.65%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 93,397,742.15 55,096,200.40 69.52%负债总计 50,594,617.40 20,830,957.45 142.88%归属于挂牌公司股东的净资产 42,803,124.75 34,265,242.95 24.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.11 1.69 24.85%资产负债率%（母公司）55.97%20
16、.89%-资产负债率%（合并）54.17%37.81%-流动比率 1.39 2.33-利息保障倍数 14.49 103.09-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,326,873.32-2,935,596.33 417.72%应收账款周转率 3.45 3.21-存货周转率 5.15 4.48-公告编号：公告编号：20192019-001001 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%69.52%56.02%-营业收入增长率%58.84%143.09%-净利润增长率%45.70
17、%581.45%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,300,000 20,300,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-23,775.19 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,164,316.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,138,540.81 所得税影响数 318,751.70 少数股东权
18、益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,819,789.11 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：公告编号：20192019-001001 11 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：公告编号：20192019-001001 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 泰铂（上海）环保科技股份有限公司是一家专注于车用空调及热管理系统技术、车用空调节能系统技术、车用空调控制系统技术及相关产品的研发、生产
19、和销售等环节的上海市高新技术企业、上海市专精特新中小企业、上海市金山区企业技术中心。公司在新能源汽车领域自主研发了节能可靠的热泵空调系统，具有空调控制核心算法与电子、电控硬件软件开发能力，利用包含 30 多项专利在内的细分市场技术优势、与行业知名客户共同开发应用的多个成功项目经验积累，采用“精益化”的生产理念和“一切工作按客户满意设计、运作”的经营理念，遵循“泰山品质，铂金服务，环保创新，健康安全”的质量方针，构建了以研发为重点、以销售为导向、分工合理、衔接有效的业务流程体系。报告期内公司搬迁至金山工业区金舸路288号12幢，公司经营范围变更为：从事环保科技、汽车科技、电子科技、制冷技术领域内
20、的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，软件开发，车用空调总成、线束、管路、控制面板的生产及销售，汽车配件、机电设备、电气设备、电子产品的销售，从事技术与货物的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。同时，公司因业务整合和战略规划调整，泰铂科技搬迁至新址后，实现了自行采购、生产、销售与研发集中统一管理，故在报告期内已逐步暂停子公司实质经营性业务，截至报告期末，子公司甲乙泰铂已无实质生产经营活动。公司目前主要为工程机械车辆、农用机械车辆制造商、新能源汽车车辆制造商、卡车车辆制造商及卡车后装市场提供可靠的节能环保空调系统解决方案与车辆空调系统定制化技术服务以及车辆空
21、调系统实验验证服务。公司的销售模式分为直销方式和代销方式，公司目前以直销方式为主。公司的直销业务主要是公司直接向整车制造商销售空调产品，而代销业务主要是指公司通过一级供应商间接向整车制造商销售产品。根据对客户需求的分析，形成产品性能、产品特性等技术参数，通过样机制造完毕后或产品小批量生产后组织进行设计确认，然后再进入批量生产，为车辆生产制造商提供具备智能、环保、节能特点的车辆空调系统及其单体部件，并据此获得利润及现金流。新能源汽车领域，公司以车用空调领域具有 25-30 年经验的资深外籍技术专家带领的空调系统、电子控制技术、电动压缩机等专业研发团队和新能源汽车热泵空调焓差实验室等先进实验设备为
22、前提；聚焦纯电动空调产品，突破新能源汽车热泵空调核心技术，以定制化服务、高度配合度、标准化生产体系为新能源汽车主机厂服务。公告编号：公告编号：20192019-001001 13 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、财务运营情况 2018 年销售目标 8,500.00
23、 万元，实际完成 10,006.76 万元，完成计划的 117.73%，销售收入同比上期增长 58.84%；2018 年净利润目标 1,500.00 万元，实际完成 1,361.29 万元，完成计划的 90.75%，净利润同比上期增长 45.70%。预计 2019 年至 2020 年公司在工程机械和农用机械板块将继续保持较高增长率，公司将在新能源汽车与卡车电动空调业务板块积极开发新的客户和渠道以及积极拓展海外市场,增加公司的销售收入。由于行业市场存在诸多不确定性,以上经营目标并不构成对投资者的业绩承诺。请投资者保持足够的风险意识，理解经营计划与业绩承诺之间的差异。2、业务经营情况 报告期内，公
24、司搬迁至上海市金山工业区金舸路 288 号 12 幢，并顺利完成工商和税务等迁移工作。建立了先进的研发中心与年产能 30 万台车用空调系统的现代化生产基地。拥有多名外籍专家和国内技术骨干的人才团队。结合公司的国际化视野、现代管理理念以及创新能力，心无旁骛打造车用空调系统及热管理技术的代表性企业。公司在工程机械/农用机械领域业务保持高速增长，而且，公司通过 8 年的积淀与 2 年的深入研发，组织建立了符合了乘用车要求研发、生产和质量体系。成功实现了由工程机械和农用机械领域向乘用车行业与卡车行业的重大跨越，即分别在乘用车和卡车领域获得了主机厂的认证并成功获得批量定点：在新能源汽车领域研发成功的热泵
25、空调系统，获得新能源主机厂的批量定点，该定点标志着公司自主研发的热泵空调系统已经具备量产能力，处于国内同行业领先水平，可以进一步扩大产品应用，并拥有广阔的市场前景。卡车纯电动驻车空调系统实现重卡整车前装批量供货。在同类驻车空调产品中成为为数不多的前装认证产品，为扩大后装市场、打造民族品牌打下坚实基础。公告编号：公告编号：20192019-001001 14 报告期内，公司获得 IATF16949：2016 质量管理体系认证和上海市专精特新中小企业，上海市金山区企业技术中心，上海市金山区创新创业人才团队。在工程机械领域获得了徐工挖掘机事业部“2018 年度银牌供应商”及“技术贡献奖”，中联重科土
26、方机械公司“最佳交付供应商”；在农用机械领域公司获得乐星农业设备（青岛）有限公司“最佳合作供应商奖”；在新能源汽车、卡车领域公司自主研发的“新能源汽车热泵空调系统”和“卡车纯电动驻车空调系统”申请了发明专利 27 件，实用新型专利 35件，均获得中国科学院上海科技查新咨询中心出具的查新报告，报告指出该具有新颖性和良好的市场应用价值且项目综合技术达到了国内领先水平；卡车纯电动空调系统已获得 CE 认证，被列入2018年度上海市创新产品推荐目录。3、报告期内，公司获得授权实用新型专利 12 件及外观专利 1 件；截止 2018 年底公司共获得 36项发明/实用新型/外观专利授权，商标 2 件。(二
27、二)行业情况行业情况 公司主要业务为车用空调系统及零部件，主要运用于工程机械车辆、农用机械车辆、乘用车等领域，因此车用空调系统行业的发展与工程机械、农业机械、乘用车领域的关系密不可分。在工程机械领域，纵观中国挖掘机械行业发展，前几年挖掘机械市场下滑严重，行业洗牌，部分企业相继退出；但从 2016 年下半年开始，在国家大力支持城镇化建设的政策基础上，基建项目、市政 PPP项目增多，带动整个挖掘机械行业销量增长，经销商回款加速，资产质量、风险累积等过去几年的核心问题逐步解决，现金流情况大大好转。当下，中国经济基本面没有改变，存在着大量潜力，截止至 2017年中国工程机械市场销售额达到了 183.1
28、5 亿美元，同比增长 81.11%。根据前瞻产业研究院发布的中国工程机械制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告统计数据显示，2018 年 1 至 12 月纳入统计的 25 家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品 203420 台，同比涨幅 45.0%。国内市场销量(统计范畴不含港澳台)184190 台，同比涨幅 41.1%。出口销量 19100 台，同比涨幅 97.5%。现阶段工程机械板块基本面保持强劲，后续基建增速有望回升，预测 2019 年挖掘机销量有望超 21 万台，再创历史新高。在农用机械领域，据国家统计局公布的统计数据显示，2018 年上半年，大型拖拉机、中型拖拉机、小型拖拉机
29、和收获机械累计生产 2.2 万台、13.6 万台、24.9 万台和 26.9 万台，同期同比下降 20.4%、8.8%、31.2%和 0.6%。但是近年来，随着农民收入的提高、生活水平的改善以及消费观念的升级，农机驾驶室中空调安装率也在不断提高，我国农用机械驾驶室的空调安装率仍有较大的上升空间。在卡车领域，卡车作为汽车行业的子行业之一，广泛服务于公路货运、工程建设、能源、矿山、林业和建筑等行业及国防事业，在国民经济和社会发展中有着十分重要的地位和作用，与宏观经济息息相公告编号：公告编号：20192019-001001 15 关。根据智研咨询发布的2017-2023 年中国重卡行业深度评估与发展
30、战略预测报告相比于重卡销量，重卡保有量与 GDP 总量关系更为紧密，重卡保有量与 GDP 的比值在未来三年分别为 7.2、7.1、7，据此预测未来四年重卡的销量分别为 113、113、110、106 万辆。2018 年 1-6 月，我国卡车（含底盘、半挂牵引车，以下简称“卡车”）完成产销量分别为 197.4 万辆和 206.5 万辆，同比增长 9.92%和 11.51%。在乘用车领域，根据中国汽车工业协会数据，2018 年 1-12 月，汽车产销量分别为 2780.92 万辆和2808.06 万辆，同比分别下降 4.2%和 2.8%,但是 2018 年，新能源汽车产销量分别为 127 万辆和
31、126 万辆，同比分别增长 59.9%和 61.7%，超出年初 100 万销量预期。其中纯电动汽车产销量分别为 99 万辆和 98万辆，同比分别增长 47.9%和 50.8%;插电式混合动力汽车产销量分别为 28 万辆和 27 万辆，同比分别增长 122%和 118%。随着新型工业化和城镇化加快推进，海外新兴汽车市场的发展，我国汽车产量仍将保持平稳增长，预计 2020 年将达到 3,000 万辆左右、2025 年将达到 3,500 万辆左右。随着公司扩展纯电动汽车空调、卡车驻车空调等领域业务，该市场在公司未来发展中也具有重要性。根据节能与新能源汽车产业发展规划（20122020 年），国家将“
32、重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化，推广普及非插电式混合动力汽车、节能内燃机汽车”，“到 2020 年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达 200 万辆、累计产销量超过 500 万辆。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,030,262.48 1.10%4,261,206.43 7.73%-75.82%应收票据与应收账款 50,561,94
33、6.88 54.14%31,297,092.24 56.80%61.55%存货 13,789,649.43 14.76%9,776,870.36 17.75%41.04%投资性房地产 -0.00%-0.00%-长期股权投资 -0.00%-0.00%-固定资产 14,683,731.21 15.72%2,542,376.50 4.61%477.56%在建工程 2,210,200.00 2.37%-0.00%-短期借款 15,500,000.00 16.60%5,000,000.00 9.08%210.00%长期借款 -0.00%-0.00%-应付票据及应付账款 30,258,243.77 32.
34、40%12,562,096.12 22.80%140.87%资产总计 93,397,742.15 -55,096,200.40 -69.52%公告编号：公告编号：20192019-001001 16 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期内货币资金减少，是因为公司回款主要以银行承兑汇票为主，为了控制利息费用，公司会根据需要再去办理贴现业务，所以期末货币资金有所减少。2、应收票据与应收账款：报告期内随着销售收入的增加，未到期的应收账款期末余额也有所增加，加上回款方式主要是银行承兑汇票为主，所以应收票据及应收账款期末有所增加。3、存货：报告期内公司根据订单的需求会准
35、备一定数量的安全库存，销售订单的增加，仓库的备货也有所增加。4、固定资产：报告期内固定资产大幅增加，主要是公司新投入了车用空调性能试验室等以及生产线升级等。5、短期借款：报告期内公司比上年增加了短期借款 1,050.00 万元。6、应付票据及应付账款：报告期内，通过票据池业务新增加了应付票据，根据销售订单的增加，采购原材料也相应的增加，导致期末应付票据及应付账款有所增加。7、资产总计：报告期内资产总计增加，主要是由于应收票据及应收账款、存货以及固定资产等增加。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年
36、同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 100,067,604.95-62,997,959.80-58.84%营业成本 60,727,768.33 60.69%37,824,319.13 60.04%60.55%毛利率%39.31%-39.96%-管理费用 6,781,778.57 6.78%5,829,545.48 9.25%16.33%研发费用 10,242,544.77 10.24%3,716,192.05 5.90%175.62%销售费用 6,008,220.48 6.00%2,924,429.05
37、 4.64%105.45%财务费用 2,019,314.32 2.02%709,172.99 1.13%184.74%资产减值损失 892,638.39 0.89%381,861.49 0.61%133.76%其他收益 13,533.00 0.01%-投资收益 -公允价值变动收益-资产处置收益-15,124.86-0.02%-15,163.13-0.02%-0.25%汇兑收益 -0.00%-营业利润 13,020,526.92 13.01%11,183,218.93 17.75%16.43%公告编号：公告编号：20192019-001001 17 营业外收入 2,150,783.00 2.15
38、%100,256.00 0.16%2,045.29%营业外支出 10,650.33 0.01%-净利润 13,612,881.80 13.60%9,342,873.74 14.83%45.70%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内，营业收入增加较大，主要是前五大客户订单增加。2、营业成本：报告期内，营业成本增加是因为营业收入增加，对应营业成本也增加。3、研发费用：报告期内，研发费用大幅增加，主要是新增了多名研发人员和研发直接投入等。4、销售费用：报告期内，销售费用大幅增加，主要是公司增加业务拓展力度，销售人工、差旅费、招待费、物流费用，业务宣传费等有所增加。5、财务费用：报
39、告期内，财务费用增加主要是增加了贷款利息和贴现利息费用。6、资产减值损失：报告期内资产减值损失，主要是因为账龄在一年内的应收账款增加，计提的划账准备对应有所增加。7、营业外收入：报告期内新三板挂牌政府补贴 200.00 万元，金山区企业技术中心政府补贴 15.00 万元，专利资助补贴 783.00 元。8、净利润：报告期内净利润有较大比例增幅，主要是销售收入增加，有效的控制成本和费用，产生利润率大幅增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 100,067,604.95 62,997,959.80 58.84%其他
40、业务收入-主营业务成本 60,727,768.33 37,824,319.13 60.55%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%工程车辆空调系统 66,572,229.38 66.53%39,263,247.91 62.32%农用机械空调系统 4,078,527.71 4.08%3,750,542.41 5.95%工程车辆农用机械空调配件 29,313,639.39 29.29%19,984,169.48 31.72%卡车驻车空调 103,208
41、.47 0.10%-合计 100,067,604.95 100.00%62,997,959.80 100.00%公告编号：公告编号：20192019-001001 18 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华东地区 93,731,303.66 93.67%59,733,924.69 94.82%西北地区 5,735,281.75 5.73%1,640,892.43 2.60%华中地区-0.00%295,261.23 0.47%境外销售 601,0
42、19.54 0.60%1,327,881.45 2.11%合计 100,067,604.95 100.00%62,997,959.80 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内,区域分类无重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 徐工集团工程机械有限公司*66,915,866.22 66.87%否 2 青岛雷沃工程机械有限公司 11,512,293.78 11.50%否 3 现代（江苏）工程机械 有限公司 8,154,638.78 8.15%否 4 中联重
43、科股份有限公司渭南分公司 5,487,458.44 5.48%否 5 乐星农业装备（青岛）有限公司 5,423,238.51 5.42%否 合计合计 97,493,495.73 97.42%-*注：徐州徐工挖掘机械有限公司、徐州徐工物资供应有限公司、徐州徐工汽车制造有限公司、徐州徐工矿业机械有限公司合并按徐工集团工程机械有限公司统计销售金额。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 KB AUTOTECH CO.,LTD 13,943,211.70 24.30%否 2 上海宇南汽
44、车电器有限公司 6,589,190.80 11.48%否 3 浙江康盛热交换器有限公司 5,688,278.62 9.91%否 4 上海坪山空调有限公司 5,435,715.21 9.47%否 5 十堰云骞汽车零部件科技有限公司 3,324,140.95 5.79%否 合计合计 34,980,537.28 60.95%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 9,326,873.32-2,935,596.33 417.72%公告编号：公告编号：20192019-001001 19 投资活动产生的现金
45、流量净额-17,943,846.83 1,890,179.58-1,049.32%筹资活动产生的现金流量净额 5,379,554.61 3,069,479.16 75.26%现金流量分析现金流量分析：报告期内，随着公司销售规模的增大并通过及时催收应收账款，使经营性现金流量净额有了很大的改善；由于报告期内新增研发试验室、生产线升级等固定资产的投入，导致投资活动产生的现金流量净额为负；报告期内新增加了贷款额度，导致筹资活动产生的现金流量净额有所大幅增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 上海甲乙泰铂车用空调有限公司（以下简称“甲乙泰
46、铂”）为公司的全资子公司，成立日期为2014年7月28日，法定代表人为陶林，注册资本1000万元，住所：上海市松江区洞泾镇振业路161号2幢C座一层。经营范围：从事车用空调领域内技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；软件开发；车用空调蒸发器、控制面板组装；管路、线束生产；车用空调及零部件、汽车电子产品销售；从事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018年甲乙泰铂营业收入42,858,407.44元，净利润1,451,584.03元。由于公司战略规划调整，泰铂科技搬迁至新址后，实现了自行采购、生产、销售及研发集中统一管理，故在报告期内已逐步暂停子公
47、司实质经营性业务，截至报告期末，子公司甲乙泰铂已无实质生产经营活动。报告期内无取得和处置子公司的情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无.(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1 1、重要会计政策变更重要会计政策变更 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：（1）资产负债表中“应收票
48、据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”公告编号：公告编号：20192019-001001 20 列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。受影响的报表项目名称和金额：“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 50,561,946.88 元，上期金额 31,297,092.24 元；“应付票据”和“应付账款”合并
49、列示为“应付票据及应付账款”，本期金额30,258,243.77 元，上期金额 12,562,096.12 元；调增“其他应收款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“其他应付款”本期金额 20,818.07 元，上期金额 0.00 元；调增“固定资产”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“在建工程”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“长期应付款”本期金额0.00 元，上期金额 0.00 元。（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”
50、项目。比较数据相应调整。受影响的报表项目名称和金额：调减“管理费用”本期金额 10,242,544.77 元，上期金额 3,716,192.05 元，重分类至“研发费用”。（3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。受影响的报表项目名称和金额：“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。2、重要会计估计变更重要会计估计变更 公司本年无重要会计估计的变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司遵循以人为本的价值观，积极实现管理创新和技术创新，用优质的
