1、 公告编号：2019-023 1 第 一 人 居 NEEQ:872701 第一摩码人居环境科技（北京）股份有限公司 年度报告 2018 公告编号：2019-023 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 3 月，公司管理团队出访德国能源署，针对被动房落地实施展开深度合作。4 月，公司受邀参加国际绿色建筑与建筑节能大会暨新技术与产品博览会绿色建筑运营管理论坛。5 月，公司恐龙壹号产品应用的 DELOS 北京办公室获取 WELL 金级认证。7 月，公司走进雄安新区，公司总经理贾岩在论坛上发表健康舒适人居环境实践主题报告。7 月，公司参编的全国首个新风行业技术规范居住建筑新风系统技术规程开始正
2、式实施。9 月，公司完成 2018 年第一次股票发行，股票发行价格 9.63 元/股，融资 2790 万元。8 月，公司受邀参加 2018 第三届中国健康建筑与绿色地产发展高峰论坛。10 月，公司承办“中德高能效建筑与未来城市发展”主题研讨会。公告编号：2019-020 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况
3、.2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 公告编号：2019-020 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 挂牌公司、本公司、股份公司、第一人居 指 第一摩码人居环境科技(北京)股份有限公司 有限公司、人居有限 指 第一摩码人居环境科技(北京)有限公司 人居工程 指 第一摩码人居建筑工程(北京)有限公司 北京
4、人居 指 北京摩码人居环境科技有限公司 郑州人居 指 郑州摩码人居环境科技有限公司 安徽人居 指 安徽摩码人居环境科技有限公司 贵州人居 指 贵州西能摩码人居环境科技有限公司 第一资产 指 第一摩码资产管理(北京)有限公司 华本投资 指 北京华本联合仁达投资中心(有限合伙)绿智投资 指 嘉兴绿智股权投资基金合伙企业(有限合伙)新动力 指 新动力(北京)建筑科技有限公司 智慧鸿业 指 智慧鸿业投资(北京)有限公司 当代辽原 指 北京当代辽原科技有限公司 北京中龙 指 北京中龙投资咨询有限公司 金世家 指 北京金世家科技有限公司 当代伟业 指 当代伟业投资管理有限公司 当代投资 指 当代投资集团有
5、限公司 当代融智 指 北京当代融智投资管理有限公司 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 中兴财光华会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 绿色建筑 指 在全寿命期内,最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材)、保护环境、减少污染,为人们提供健康、适用和高效的使用空间,与自然和谐共生的建筑 华地森林语 指 安徽华地融城房地产有限公司华地森林语项目 泰合金尊府 指 福州泰禾锦兴置业有限公司金尊府项目 西安满堂悦 指 北京勤顺隆德商贸有限公司西安满堂悦项目 审计报告 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合
6、伙)出具的中兴财光华审会字（2019）第 202082 号 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-020 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张鹏、主管会计工作负责人付勤勤及会计机构负责人（会计主管人员）佟双平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出
7、具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 一、实际控制人控制不当风险 截至本年报出具之日,公司实际控制人为自然人张雷,其通过第一资产间接控制第一人居 37.7
8、796%股份,通过绿智投资间接控制第一人居 7.8172%的股份,通过新动力间接控制第一人居5.7170%的股份,通过智慧鸿业间接控制第一人居 2.4100%的股份,同时直接持有公司 3.7640%的股份。张雷通过直接与间接方式合计能够控制公司 57.4878%的表决权,根据公司章程和相关法律法规规定,公司实际控制人能够通过股东大会和董事会行使表决权对公司实施控制和重大影响,有能力按照其意愿通过选举董事和间接挑选高级管理人员、修改公司章程、确定股利分配政策等行为,对公司业务、管理、人事安排等方面加以影响和控制,从而形成有利于实际控制人的决策行为,有可能损害公司及公司其他股东利益。二、公司治理风
9、险 有限公司阶段，公司虽制定了与日常生产经营管理相关的内部控制制度,但未制定“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度等规章制度,未形成完整的内部控制体系;股份公司设立后,公司逐步建立健全了法人治理结构,相应的内部控制制度得以健全。但由于股份公司设立时间距今较短,各项内部控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展,经营规模的扩大,人员不断增加,公告编号：2019-020 6 对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要或内部控制制度未有落实而影响公司持续
10、、稳定、健康发展的风险。三、关联方依赖风险 2018 年度公司向关联方提供服务、销售商品确认的收入分别为33,768,012.49 元,占营业收入的比例分别为 64.20%；向关联方采接受劳务金额为203,740.48元,占采购总额的比例为0.75%，2018年度关联方收入占营业收入比例较高,公司与关联方交易价格公允,并履行了相应的决策程序,但若未来公司内控制度得不到有效执行,可能会对公司的利润产生一定影响。四、高新技术企业税收优惠的风险 2016 年 12 月 1 日公司取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局联合颁发的编号为:GR201611000976
11、 的高新技术企业证书,有效期为三年。根据中华人民共和国企业所得税法及其实施条例的规定,高新技术企业可按 15%的税率征收企业所得税。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化,公司将不再享受高新技术企业所得税减按 15%征收的税收优惠,公司经营业绩将受到一定影响。五、宏观经济波动风险 建筑行业的发展与国民经济运行状况、全社会固定资产投资规模、城市化进程等宏观经济因素密切相关,建筑行业对房地产市场的宏观调控政策反应敏感,而绿色建筑节能等人居环境技术咨询行业依赖于绿色建筑行业的发展,近年来,受益于我国城市化进程加快、全社会固定资产投资规模逐年增长,公司业务规模显著增长、经
12、营业绩逐年向好。一旦未来我国城市化进程速度减缓,或者全社会固定资产投资规模萎缩,公司经营业绩将可能出现下滑。六、技术人才流失风险 人居环境技术服务行业是一个知识密集型服务行业,涉及建筑、结构、给排水、暖通、电气、景观、材料等多个学科,人才对于行业企业至关重要。一级注册建筑师、一级注册结构工程师、一级注册设备师等高端专业人才紧缺。在我国绿色建筑快速发展的背景下,绿色建筑专业高级专业设计人才供应更明显不足,市场对这些人才的争夺十分激烈。如果人才流失严重,会制约公司的快速发展。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-020 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息
13、公司中文全称 第一摩码人居环境科技(北京)股份有限公司 英文名称及缩写 First MOM Living Environment Technology(Beijing)CO.,LTD.证券简称 第一人居 证券代码 872701 法定代表人 张鹏 办公地址 北京市东城区香河园路一号万国城 10 号楼 3 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 庞丽娟 职务 董事会秘书 电话 13511012760 传真 010-84407771 电子邮箱 panglijuanmodernland.hk 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市东城区香河园路一号万国城 10 号楼 3 层 100
14、028 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014 年 12 月 3 日 挂牌时间 2018 年 3 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M(科学研究和技术服务业)-M74(专业技术服务业)-M7491(专业化设计服务)主要产品与服务项目 人居环境科技产品销售、绿色建筑技术咨询、机电安装业务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）35,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 第一摩码资产管理(北京)有限公司 实际控制人及其一致行动人 张雷
15、 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91110108318355370P 否 注册地址 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号 是 注册资本 13,283,768.00 是 公告编号：2019-020 8 报告期末，公司注册资本与总股本不一致的原因如下：2018 年 10 月 30 日第一届董事会第八次会议、2018 年 11 月 15 日 2018 年第三次临时股东大会审议通过关于资本公积转增股本的议案，内容如下：根据公司 2018 年第三季度报告，截至 2018 年 9 月 30 日，公司实收股本为 13,283,76
16、8 元，资本公积为 34,437,151.26 元，其中股票发行溢价形成的资本公积 25,007,617 元，其他资本公积9,429,534.26 元。公司现有总股本 13,283,768 股，届时将以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 16.347946 股（其中以公司股东溢价增资所形成的资本公积金每 10 股转增 16.347946 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.000000 股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。中国证券登记结算有限责任公司北京分公司于 2018 年 12 月 5 日完成公司
17、的权益分派，转增股份到账日期为 2018 年 12 月 6 日。此次权益分派完成后，公司总股本变更为 3,500 万股。2019 年 1 月 2 日，公司就上述事项完成工商变更，注册资本变更为 3,500 万元。五、五、中介机构中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王荣前、张咏梅 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用
18、不适用 2018 年 10 月 30 日第一届董事会第八次会议、2018 年 11 月 15 日 2018 年第三次临时股东大会审议通过关于资本公积转增股本的议案，内容如下：根据公司 2018 年第三季度报告，截至 2018 年 9 月 30 日，公司实收股本为 13,283,768 元，资本公积为 34,437,151.26 元，其中股票发行溢价形成的资本公积 25,007,617 元，其他资本公积9,429,534.26 元。公司现有总股本 13,283,768 股，届时将以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 16.347946 股（其中以公司股东
19、溢价增资所形成的资本公积金每 10 股转增 16.347946 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.000000 股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。中国证券登记结算有限责任公司北京分公司于 2018 年 12 月 5 日完成公司的权益分派，转增股份到账日期为 2018 年 12 月 6 日。此次权益分派完成后，公司总股本变更为 3,500 万股。2019 年 1 月 2 日，公司就上述事项完成工商变更，注册资本变更为 3,500 万元。公告编号：2019-020 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能
20、力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 52,596,401.44 29,368,116.57 79.09%毛利率%41.11%43.00%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,174,444.55 4,576,802.10 122.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,083,899.76 4,585,706.97 119.90%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）28.93%23.87%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）28.68%23.92%-基本每股收益 0.3
21、6 0.17 111.76%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 80,019,472.49 40,045,144.38 99.82%负债总计 19,012,419.17 16,886,772.53 12.59%归属于挂牌公司股东的净资产 61,007,053.32 23,158,371.85 163.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.74 2.23-21.97%资产负债率%（母公司）13.81%33.21%-资产负债率%（合并）23.76%42.17%-流动比率 405.00%223.00%-利息保障倍数-三、三、营运情况
22、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-3,496,481.45 9,786,985.42-135.73%应收账款周转率 259.00%305.00%-存货周转率 510.00%800.00%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%99.82%62.01%-营业收入增长率%79.09%94.23%-净利润增长率%122.30%2.12%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-020 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 35,000,000
23、 10,386,016 236.99%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量 0-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 投资收益 108,869.70 非经常性损益合计非经常性损益合计 108,869.70 所得税影响数 18,324.92 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额非经常性损益净额 90,544.78 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期
24、）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 管理费用 5,687,384.24 5,053,920.52-研发费用 0.00 633,463.72-应收票据及应收账款 0.00 10,385,791.33-应收账款 10,385,791.33 0.00-应付票据及应付账款 0.00 4,224,878.00-应付账款 4,224,878.00 0.00-公告编号：2019-020 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司 2018 年立足于
25、绿色建筑技术服务行业，作为人居环境解决方案提供商，依托经验优势、人力资源、优质客户、品牌项目、资质荣誉等核心资源，为客户提供绿色建筑技术咨询、人居环境科技产品及机电安装等服务，主要消费群体包括房地产开发企业、高端别墅业主及个人消费者等。公司根据市场相关信息，分别与项目客户进行联系、接洽，分析客户需求，通过投标、邀标、直接委托等形式完成项目承揽，以清晰的市场战略和完整的内控模式不断提升盈利能力，在利润积累的同时持续强化各项资源，循环发展，巩固并提升公司在行业中的市场地位，以此获得稳定的收入、利润和现金流。具体商业模式如下：（1）采购模式 公司对外采购主要是外协生产加工、劳务分包、以及工程辅料。在
26、外协生产加工方面，主要是依据市场营销中心提供的销售合同，分别生成整机、关键零部件订货合同，下发至外协生产厂家及零部件供应商，由外协生产厂家组织生产、检验、入库、发货等工作。根据销售合同中涉及的各种产品采购明细、采购标准，联系对应品牌供货商进行议价采购，长期采购的成品设备材料签订战略合作协议，直接根据清单购买，特殊设备需要单独议标比选至少三家供应商，结合经济、技术、服务等其他因素确定最终供货单位。上述采购指令由销售业务人员发起，经所属部门经理确认后，提交客户服务部拟定采购计划，经采购经理复核无误后，最终经总经理批复同意后实施采购。对于产品的具体要求和标准，除公开的标准数据外，公司会在采购合同附件
27、中列明产品的参数要求、结构图纸、设备配置要求、功能要求、结构特点，并就其他未列明标准与外协生产商协商确定，从而保证产品的品质。同时，公司将对采购的产品进行抽样检测，一般按照 3-5 台/500 台的概率进行随机抽样检测。公司的劳务分包主要集中在机电安装工程业务，机电安装工程劳务分包的施工队伍原则上应是公司合格供应商名录中的企业，应具备独立的法人资格，有相应建筑劳务分包资质和较好的劳务业绩；具有完善的质量、安全等组织管理体系与工程分包相对固定劳务作业人员；具有必要机器设备。公司在供应商名录中选取两到三家施工队伍，进行协商，根据其报价、资质、以往业绩等因素综合考虑确定，根据项目金额和性质，必须采用
28、招标方式的，公司将组织招标程序确定建筑劳务供应商。（2）销售模式 公司目前工程的销售模式主要分为三类：招投标、商务谈判和电子商务模式。1、招投标模式：公司通过客户邀约、公司市场营销中心以及过往客户的推荐来获取市场业务信息，根据具体项目要求制定相应的投标书，参与客户组织的招标会。客户根据各企业提供的投标书，评定出最佳方案，选定中标企业。2、商务谈判模式：由于公司在绿色建筑技术咨询行业中具有较高的知名度和影响力，公司全流程技术咨询综合服务能力可以满足客户大规模、综合性或者个性化项目的要求，同时成功开展的诸多类型项目取得了客户认可，因此部分客户采用商务谈判的方式直接采购公司产品或服务。3、电子商务模
29、式：公司与京东合作，在京东商城开立“第一人居专营店”，通过在线销售方式，将公司产品直接销售给个人客户。（3）生产模式 公司设置技术研发部，子公司设有项目管理部，分别负责咨询业务、机电安装业务的实施。公司相关部门接受到订单以后，项目的生产组织主要采取矩阵式方式，通过公司项目管理会议确定项目经理及项目成员，同时公司的项目管理部门负责项目质量和进度的控制和审核。公告编号：2019-020 12 公司科技产品通过外协方式组织生产。公司根据销售合同，市场营销中心下达生产计划给外协厂家和客户服务部，客户服务部采购设备整机、关键零部件，外协生产厂家加工生产、检验入库，出货。（4）研发模式 公司第一代产品恐龙
30、壹号为自主研发，公司研发团队自主开发恐龙壹号设计概念图，委托方案商或硬件商完成电路控制板、操作板、APP、云平台等研发，然后到外协生产厂家进行组装测试，直到打包完成供货。恐龙贰号产品为联合研发模式，第一人居主要负责进行产品概念方案设计、外观及结构设计、控制策略设计、功能选型设计等，外协生产厂家研发团队负责结构深化设计，精细构件配件的选型测试，整机性能测试联调。另外公司也积极与外部科研机构合作承担了“十二五”国家科技支撑计划课题示范工程，完成建筑室内颗粒物污染及其复合污染控制关键技术研究。（5）用工模式 公司自有员工作为项目管理人员和技术指导人员，用劳务分包的模式解决施工人员不足问题。人居工程建
31、立了工程劳务分包管理办法，对包括劳务供方的选择及管理、劳务分包合同的签订及管理、劳务施工任务书管理的制定及管理、劳务分包费用结算与兑付在内的整个劳务分包流程进行了规范，明确规定了规范了各个流程的具体程序、审核标准、审批制度。另外，公司就该事项已出具承诺函，不与不具备相关资质的个人施工队或不具备劳务服务资质企业进行合作，并且控股股东承诺，如果公司因为该等劳务用工行为受到行政主管机关的处罚给公司造成的损失由控股股东全部承担。报告期内，公司商业模式较上年未发生变化；报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否
32、主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 随着十三五规划“绿色科技、绿色可持续发展”等绿色生态理念的提出，国家和地方政府相继出台产业政策进行支持，绿色地产的开发从单体走向绿色社区、从绿色建筑走向更宽泛的绿色运营。在房地产进入白银时代的大环境下，公司以绿色科技与绿色运营为核心竞争力，迎来了良好的发展契机。公司秉承“绿色科技+舒适
33、节能+数字互联的全生命周期生活家园”的绿色建筑理念，致力于成为全流程人居环境服务商的领军企业，探索人居环境改善之路。报告期内，公司主营业务仍以人居环境科技产品销售、绿色建筑技术咨询和机电安装业务为主，未发生改变。从经营数据来看，报告期内，公司全年实现营业收入 52,596,401.44 元，较上年增长 79.09%，实现公告编号：2019-020 13 净利润 10,174,444.55 元，较上年增长 122.30%；截至报告期末，公司总资产 80,019,472.49 元，较上年增长 99.82%；净资产 61,007,053.32 元，较上年增长 163.43%，增长势头良好。从业务发展
34、来看，截至报告期末，公司服务项目已覆盖北京、上海、浙江、广东、山西、陕西、山东、河北、河南、海南、安徽、贵州等 20 个省市区域，技术咨询服务面积超过 500 万平米，获得各类绿色建筑奖项 50 余个，拥有 15 项技术专利，并参与编写行业标准 10 余个。同时，公司通过市场化招投标形式多次中标，与华地森林语、泰合金尊府、西安满堂悦等知名地产商重点项目展开合作，公司全流程人居环境解决方案的能力深受市场认可。随着公司加强对项目拓展所需高端人才的引进、对市场拓展团队更大力度的激励、对标准化质量服务体系的快速复制，以及随着品牌建设的深化和企业知名度的提升，公司将以更快的速度开拓市场，为建设绿色城市、
35、发展绿色建筑、推动建筑节能贡献自己的力量。（二）（二）行业情况行业情况 1、市场发展情况 根据统计局数据，2017 年建筑业总产值为 21.40 万亿元,占 GDP 比重为 26.07%，建筑行业作为中国经济的重要组成部分，是社会治理节能减排的首要对象。近年来，随着绿色建筑实践工作的稳步推进，全社会对绿色建筑的理念、认识和需求也逐步提升。根据中国房地产协会公布的数据，截至 2017 年底，全国共评出 10927 个绿色建筑标识项目，较上年增加 3000 多个，绿色建筑面积超过 10 亿平方米。同时，对于支持绿色建筑行业发展，国家政策也不断加码。2017 年，住房城乡建设部出台建筑节能与绿色建筑
36、发展“十三五”规划。该规划要求，中国绿色建筑的发展在 2016-2020 年间要进入“增量提质”的加速器。到 2020 年，新建建筑中绿色建筑面积比例超过 50%，绿色建筑中二星级标识以上项目比例超过 80%，取得运行标识的绿色建筑项目比例超过 30%，全国新增绿色建筑面积达 20 亿平方米以上。综上，绿色建筑技术服务行业的市场规模仍将处于快速扩张的状态。2、行业竞争情况 由于绿色建筑咨询行业在中国起步较晚，目前国内很多房地产开发企业均未涉及绿色建筑相关业务，均是聘请外部团队完成。目前市场上的绿建咨询企业普遍规模较小，单个企业市场占有率不高，竞争主要系区域性博弈。第一人居起步较早，经过多年的发
37、展，目前已跻身为北京市绿色建筑技术咨询的优质企业，并逐步进入华北、西北、华东乃至全国绿色建筑技术咨询行业优秀企业行列。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 16,696,540.02 20.87%23,524,437.42 58.74%-29.02%应收票据与应收账款 27,968,996.17 34.95%10,385,791.33 25.94%169.30
38、%存货 1,202,889.70 1.50%1,675,749.50 4.18%-28.22%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-公告编号：2019-020 14 长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%-固定资产 600,458.15 0.75%456,366.70 1.14%31.57%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-预付账款 831,787.86 1.04%1,549,134.37 3.87%-46.31%其他应收款 10,330,
39、408.14 12.91%559,751.06 1.40%1,745.54%其他流动资产 20,000,000.00 24.99%211.40 0.00%9,460,637.94%无形资产 1,494,965.03 1.87%912,486.96 2.28%63.83%应付票据及应付账款 6,731,562.51 35.41%4,224,878.00 25.02%59.33%预收款项 2,325,989.02 12.23%4,222,375.44 25.00%-44.91%应交税费 3,362,647.87 17.69%2,868,363.94 16.99%17.23%资产负债项目重大变动原因
40、：资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：货币资金期末余额为16,696,540.02元，较上期期末减少29.02%。主要原因：报告期内公司有一次股票发行，融资27,905,369元，截至报告期末该笔融资款项中有2000万元购买了广发银行94天理财；此外，公司12月25日发生一笔对外借款1000万元，该笔借款期限较短仅为1个月；剔除上述因素，公司期末货币资金实际较上年有所增加，较为充裕。2.应收账款：应收账款期末余额为27,968,996.17元，较上期期末增加169.30%，主要原因系收入大幅增长，工程类项目结算耗时较长，此项余额均在公司应收款账期内，截至本报告披露日，已回款1108万元。3
41、.存货：存货期末余额1,202,889.7元，较上期期末降低28.22%，主要原因系公司一直按项目需求采购设备，期末在运营项目较上年年末有所下降，备货相应减少。4.固定资产：固定资产期末余额600,458.15元，较上期期末增加31.57%，主要原因系应公司业务发展需求增加模具、建筑物整体气密性测试系统两项机器设备所致；5.预付账款：预付账款期末余额831,787.86元,较上期期末降低46.31%，主要原因是按照公司项目进度执行情况本期备货减少；6.其他应收款：其他应收款期末余额10,330,408.14元，较上期期末增加1,745.54%,主要原因是公司12月25日发生一笔对外借款1000
42、万元，该笔借款期限较短仅为1个月，按照协议约定已归还本金及利息；7.其他流动资产：其他流动资产期末余额20,000,000.00元，较上期期末增加9,460,637.94%，主要原因是购买94天理财产品所致；8.无形资产：无形资产期末余额1,494,965.03元，较上期期末增加63.83%，主要原因是云平台完成一期第二阶段验收转化成无形资产所致；9.应付票据及应付账款：应付票据及应付账款期末余额6,731,562.51元，较上期期末增加59.33%，主要原因是公司规模扩大，运营项目增多，实际完工进度与合同付款结算进度差异形成增长；10.应交税费：应交税费期末余额3,362,647.87元，较
43、上期期末增长17.23%，主要原因是公司经营业绩增长，净利润和收入的增大形成所得税、增值税增长。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比金额金额 占营业收入的比占营业收入的比金额金额 占营业收入的占营业收入的公告编号：2019-020 15 重重 比重比重 例例 营业收入 52,596,401.44-29,368,116.57-79.09%营业成本 30,975,816.29 58.89%16,626,270.10 56.61%86.31%毛利率 41.11%-43.00%-管理费用 5
44、,922,674.95 11.26%5,053,920.52 17.21%17.19%研发费用 708,663.03 1.35%633,463.72 2.16%11.87%销售费用 1,494,490.41 2.84%1,464,126.60 4.99%2.07%财务费用-237,096.61-0.45%-82,140.80-0.28%-188.65%资产减值损失 1,651,355.59 3.14%144,202.07 0.49%1,045.17%其他收益 0.00 0.00%1,346.67 0.00%-100.00%投资收益 108,869.70 0.21%0.00 0.00%-公允价值
45、变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 12,070,975.21 22.95%5,335,882.54 18.17%126.22%营业外收入 0.00 0.00%786.12 0.00%-100.00%营业外支出 0.00 0.00%10,049.54 0.03%-100.00%净利润 10,174,444.55 19.34%4,576,802.10 15.58%122.30%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1.本期营业收入52,596,401.44元，较上年
46、同期增长79.09%，主要由于公司外拓能力的增强及品牌认可度的提升，公司业务规模不断扩大，三大主营业务收入均有大幅度增长；2.本期营业成本30,975,816.29元，较上年同期增长86.31%，增长趋势基本与收入一致，差异主要是设备单价上升；3.本期管理费用5,922,674.95元，较上年同期增长17.19%，主要系随着业务规模的扩大，公司管理人员数量不断增加，相应管理人员工资增加较多；4.本期资产减值损失1,651,355.59元，较上年同期增长1045.17%，主要系本期应收账款增加所致；5.本期营业利润12,070,975.21元，较上年同期增加126.22%，本期净利润10,174
47、,444.55元，较上年同期增加122.30%，主要系公司业务大幅增长，且成本控制能力稳定，各项业务能维持较为稳定的毛利率。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 52,596,401.44 29,368,116.57 79.09%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 30,975,816.29 16,626,270.10 86.31%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期
48、收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%公告编号：2019-020 16 人居环境科技产品 12,686,832.33 24.12%9,133,737.27 31.10%绿色建筑技术咨询 16,543,230.28 31.45%11,107,044.64 37.82%机电安装业务 23,102,950.45 43.92%9,127,334.66 31.08%能源运维服务 263,388.38 0.50%-0.00%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司业务收入主要为人居环境科技产品、绿色建筑技术咨询、机电安装业务三类，报告期内三项
49、业务较上年均有较大幅度增长，其中人居环境科技产品增长38.90%、绿色建筑技术咨询增长48.94%、机电安装业务增长153.12%，表明公司的外拓能力不断增加，且品牌优势逐渐得到市场认可。此外，三类业务在主营业务的占比也有所变化，其中机电安装业务占比有所提升，人居环境科技产品、绿建咨询业务占比有所下降，主要与2018年房地产行情有关，同时公司还开拓了能源运维业务，成为新的业务增长点。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 佛山当代绿色置业有限公司 9,047,618.73 17.20%是 2
50、 福州泰禾锦兴置业有限公司 3,818,181.37 7.26%否 3 信邦建设工程有限公司 3,811,323.70 7.25%否 4 长沙市鹏跃房地产开发有限公司 3,810,599.57 7.24%是 5 保定巨禄商贸有限公司 3,788,331.16 7.20%否 合计合计 24,276,054.53 46.15%（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 山东鑫昌建设工程有限公司 5,386,513.27 19.91%否 2 北京勤顺隆德商贸有限公司 3,597,531.74
