1、1 2018 年度报告 晏鼠股份 NEEQ:872807 上海晏鼠计算机技术股份有限公司 Shanghai Yanshu Computer Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 6 月，公司成功在全国股份转让系统公司挂牌。2018 年 8 月，公司获得 ISO9001:2015 质量管理体系认证。2018 年 11 月，公司申请专利，并取得国家知识产权局的专利申请受理通知书，共取得著作权 13 份。2018 年 10 月，公司获得上海市杨浦区科技小巨人称号。2018 年 11 月，公司通过了高新技术企业的认定复核。3 目 录 第一节第一节 声明与
2、提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .1010 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1313 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1616 第五节第五节 重要事项重要事项 .2929 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3232 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3535 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3636 第九节第九节 行业信息行业信息 .4040 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4141 第十一节第十一节 财务
3、报告财务报告 .4949 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、晏鼠股份 指 上海晏鼠计算机技术股份有限公司 股东大会 指 上海晏鼠计算机技术股份有限公司股东大会 董事会 指 上海晏鼠计算机技术股份有限公司董事会 监事会 指 上海晏鼠计算机技术股份有限公司监事会 主办券商、华金证券 指 华金证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海晏鼠计算
4、机技术股份有限公司公司章程 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币、人民币万元 大数据 指 上海晏鼠计算机股份有限公司对海量数据的采集、过滤、清洗、存储、查看的处理技术。云计算 指 一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池（资源包括网络、服务器、存储、应用软件、服务），这些资源能够被快速提供，只需要投入的管理工作，或与服务供应商进行很少的交互。数据采集 指 上海晏鼠计算机技术股份有限公司针对互联网公开数据进行采集的系统，与自身业务系统的日志收集系统。数据挖掘 指 根据大
5、量的数据，不完全的，有噪声、模糊的，随机的实际应用数据中，提取隐含在其中，人们事先不知道的，但又是潜在有用的信息和知识的处理过程。5 FDSP 指 晏鼠云数据系统架构平台 FDMP 指 晏鼠云数据挖掘平台 Hadoop 指 能够大量数据进行分布式处理的技术，以一种可靠、高效、可伸缩的方式进行数据处理。NLP 指 自然语言处理。6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈刚、主管会计工作负责人柯小玲及会计机构负责
6、人（会计主管人员）柯小玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术替代风
7、险技术替代风险 报告期内，核心技术系 FDSP 和 FDMP 等核心基础架构技术，利用 Hadoop 等技术解决各类数据处理和存储，在此基础上研发NLP 的文本智能处理技术，自主构建亿级中文语料库，攻关核心模型算法，实现中文文本语言识别和结构化文本的自动生成。该领域的技术应用具有一定的前沿性和探索性，存在很广阔的可供创新和发展的空间。进入该技术领域并将技术产业化需要长时间的研发积累和大量客户案例实践，技术壁垒和进入门槛较高，随着信息技术的发展，大数据和人工智能技术更新换代较快，新技术开发具有较高的难度、庞大的工程量需要巨大的资金投入，否则将面临被市场淘汰的风险。公司将加强追踪大数据和人工智能领
8、域的技术动态和市场7 发展，密切关注最新前沿技术和市场需求变化，加大研发力量投入，不断优化迭代和保持技术领先性，降低技术替代风险。市场竞争加剧风险市场竞争加剧风险 当前数据价值日益凸显，公司定位于大数据处理和技术解决方案的提供商，未来具有广阔的市场发展前景，但机会增加的同时也意味着竞争的加剧，越来越多的企业都会积极参与竞争。若公司不能在产品研发、技术创新、市场营销、客户服务等方面进一步增强实力，将使公司面临更大的市场挑战；同时，虽然目前客户对大数据的认识度和认可度越来越高，但客户对大数据的理解和应用还缺乏统一观念和成熟经验，用户对数据挖掘和处理技术的接受也存在诸多不确定的因素，需要一定的培育过
9、程，导致当前市场相对分散和无序，竞争有所加剧，市场还有待向品牌厂商逐步集中。供应商集中风险供应商集中风险 公司 2017 年与 2018 年从前五大供应商采购额占当年采购总额比例分别为 83.41%、79.23%。虽然市场上拥有类似软件开发的供应商数量较多，若与重要供应商合作终结，仍然存在短期内无法找到其他合适的供应商的风险，将对公司经营产生不利影响。公司将在维护现有供应商的同时，加强新供应商的开发，以分散供应商集中的风险。税收优惠政策变动的风险税收优惠政策变动的风险 2018 年 11 月 2 日，公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的高新技术企
10、业证书（证书编号：GR201831000139），根据国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知（国税函2009203 号）文件规定，享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按 15%的税率征收。2016 年度公司取得主管税务部门同意备案的企业所得税优惠事项备案表8 （2016 年度），公司自 2016 年度开始企业所得税按 15%的税率征收。根据财政部、国家税务总局关于印发营业税改征增值税试点方案的通知的规定，在交通运输业和部分现代服务业实行营业税改征增值税；根据财政部、国家税务总局下发的财税2011111 号文件附件 3：交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试
11、点过渡政策的规定，为实现试点纳税人原享受的营业税优惠政策平稳过渡，对试点纳税人提供技术转让技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不能再享受相关税收优惠，将对公司经营业绩产生一定影响。公司治理和内部公司治理和内部控制的风险控制的风险 公司由有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，部分管理层人员亦在任不久，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善；同时，
12、随着公司的快速发展、经营规模扩大，公司治理水平将需要不断提高。因此，公司可能存在治理结构和内部控制体系不能较好适应公司发展，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人不当控制风险实际控制人不当控制风险 截至 2018 年 12 月 31 日，公司股东陈刚、石玮夫妇持有公司合计 88.7246%的股份，其能够对公司经营决策产生实质性影响，为公司实际控制人。同时，陈刚担任公司董事长职务，石玮担任公司总经理、董事会秘书职务。若实际控制人利用其对公司的控制地位，通过行使表决权对公司经营、人事、财务等方面的决策进行不当控制，可能给公司的正常运营带来风险，并最终损害中小股东的利益。公司已经建立了关联
13、交易决策制9 度等防止实际控制人操控公司情况的发生，但是实际控制人与后续加入公司的其他股东可能存在一定的利益差异，可能利用其控制地位使公司作出并不利于其他股东最佳利益的决定。本期重大风险是否发生重大变化：否 10 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海晏鼠计算机技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Yanshu Computer Technology Co.,Ltd.证券简称 晏鼠股份 证券代码 872807 法定代表人 陈刚 办公地址 上海市杨浦区国定路 335 号 1 号楼 11001 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事
14、务负责人 石玮 职务 总经理兼董事会秘书 电话 021-65404379 传真 021-65870815 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 上海市杨浦区国定路 335 号 1 号楼 11001 室 200433 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海晏鼠计算机技术股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 12 月 5 日 挂牌时间 2018 年 6 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）软件和信息技术服务业 11 主要产品与服务项目 提供大数据分析产品及技术
15、服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）34,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈刚 实际控制人及其一致行动人 陈刚、石玮 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310110734544947L 否 注册地址 上海市杨浦区国定路 335 号 3201-3 室 否 注册资本（元）34,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华金证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华
16、会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 程端世、高铭 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔5-11 层 12 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 13 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 42,604,671.64 29,928,045.97 42.36%毛利率%41.85%43.72%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,309,418.88 4,136,071.31 10
17、0.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,111,294.90 3,668,976.02 121.08%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.28%7.34%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.96%6.51%-基本每股收益 0.24 0.12 100.90%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 80,336,820.14 68,964,675.99 16.49%负债总计 13,601,150.05 10,538,424.78 29.06%归
18、属于挂牌公司股东的净资产 66,735,670.09 58,426,251.21 14.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.93 1.69 14.22%资产负债率%（母公司）16.93%15.28%-资产负债率%（合并）16.93%15.28%-流动比率 5.87 6.45-14 利息保障倍数 34.38 31.48-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-9,339,684.24 15,351,637.76-应收账款周转率 3.58 2.04-存货周转率 1.83 3.98-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同
19、期 增减比例增减比例 总资产增长率%16.49%12.75%-营业收入增长率%42.36%6.07%-净利润增长率%100.90%-41.69%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 34,500,000 34,500,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0.00%计入负债的优先股数量 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 15 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）253,526.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-20,438.
20、97 非经常性损益合计非经常性损益合计 233,087.03 所得税影响数 34,963.05 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 198,123.98 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 16 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自设立以来，专注于为大数据处理及应用等细分领域提供先进技术水平的软件产品及服务。经过十多年的行业深耕沉淀，公司已成功开发具有自主知识产权的大
21、数据云计算商务智能（BI）、晏鼠云数据系统架构模型、DMP 平台级产品等核心技术，深耕于大消费行业，拥有包括木材、医药、新零售等线下客户及线上客户，占据一定的市场规模。（一）采购模式公司根据需求采购相关硬件设备、第三方信息技术产品及办公产品等，主要包括通用电子信息产品与设备（云服务、虚拟服务器、交换机等硬件设备）、信息技术产品（操作系统、开发工具）等。（二）研发模式公司主要为客户提供个性化、定制化产品及服务。客户对产品提出建设、开发需求，公司根据客户实际情况，在现有的集成模块上进行优化、改进，提供完整的数据解决方案。并根据市场需求持续研发深沉积累，逐步形成标准化的产品，公司产品研发涉及到全业务
22、产业线。公司主要为客户逐步形成标准化产品。另外在大数据技术的底层基础之上，研究开发 NLP/NLG 的中文文本自动生成技术，提供 AI 人工智能文本读写服务，以机器化服务为用户解决实际需求，提高工作效率。（三）销售模式基于公司产品特性及市场需求，产品采取直销加分销方式，分为线上和线下销售两类。线上销售主要面向晏鼠自助学习课堂及企业咨询报告服务平台注册用户，客户可通过公司线上平台直接购买并下载使用公司产品，公司运营人员通过提供开源数据平台和数据资源吸引客户注册订阅、下载、分销渠道销售通过伙伴关系合作从而获取新订单。对于企业级客户，公司销售人员和技术人员直接与用户交流，或对渠道分销伙伴提供售前售后
23、支持，实现公司与客户的有效互动。公司主要通过商务谈判进行线下销售，获取订单。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 17 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、财务总体运营情况：报告期公司实现收入总额 42,604,671.64 元，同比增长 42.36%，利润总额8,711,062.66 元，同比增长 98
24、.03%；净利润 8,309,418.88 元，同比增长 100.90%；报告期末公司资产总额80,336,820.14 元，同比增长 16.49%；净资产为 66,735,670.09 元，同比增长 14.22%。本期现金流量净额2,675,766.89 元,同比减少 16,036,021.67 元。-2、业绩发展情况：公司主要为客户提供个性化、定制化产品及服务。客户对产品提出建设、开发需求，公司根据客户实际情况，在现有的集成模块上进行优化、改进，提供完整的数据解决方案。并根据市场需求持续研发深沉积累，逐步形成标准化的产品，公司产品研发涉及到全业务产业线。3、运营管理情况：公司运营人员通过提
25、供开源数据平台和数据资源吸引客户注册订阅、下载、分销渠道销售通过伙伴关系合作从而获取新订单。(二二)行业情况行业情况 随着大数据从概念渗透转向应用发展，大数据产业正处在蓬勃发展的孕育期与机遇期。第一阶段：大数据行业探索期（2004-2008 年）该阶段，随着大数据库等技术的进步，数据挖掘概念开始普及，越来越多的企业将信息管理作为单独的业务部门，但由于当时企业数据采集能力有限、企业信息化时间较短、本身管理软件中储备的历史数据有限，一些业内厂商推出的领先数据管理方案并不容易获得企业认可，业务尚不足以推动技术的快速进步。第二阶段：大数据市场启动期（2009-2011 年）2008 年金融危机以后，国
26、内企业为了尽快从业务低迷的状态中恢复，获得市场竞争优势，对商业18 智能（BI）以及商业分析（BA）的需求出现快速提升，主要应用在决策支持、业务优化、销售机会挖掘等领域。同时，一些业内领先企业凭借先发优势逐步拉开同行业企业的差距，企业对决策支持、预测等需求开始广泛出现。第三阶段：大数据行业高速发展期（2012-2020 年）到了 2012 年以后，由于企业信息化及互联网应用的日益完善，对消费者及企业内外部所积累的数据日益丰富，大数据的概念迅速为各类人群所接受。在企业领域，包括营销、风险管控、预测、客户挖掘、海量数据实时处理、可视化展现、数据仓库建设等方面的多样化需求迅速扩张，业务推动技术进入高
27、速创新期。企业深度利用数据价值的意识迅速提高，数据资产管理成为热门概念，企业开始愿意通过数据交易进行变现，与大数据相关的政策及法律法规不断完善。2015 年 9 月国务院印发促进大数据发展行动纲要（以下简称纲要），从纲要内容分析，大数据建设已经被上升到“推动经济转型发展的新动力”高度。中国大数据市场将在 2020 年前后步入成熟期。一方面业务需求的变化将推动细分领域出现丰富的商业模式，并使得新产品和服务具有稳定的刚性需求，另一方面随着产业链的完善，专注于细分行业及细分应用领域厂商的竞争逐步稳固，不善于充分利用数据的企业将被快速淘汰出局，因此数据处理技术是大数据时代的核心技术，具有广阔的市场应用
28、前景。政策支持：大数据政策支持：大数据和和 AIAI 已上升已上升至国家战略地位至国家战略地位 2018.3（国务院）：国务院政府工作报告中提出：2018 年要加强新一代人工智能研发应用。人工智能连续两次被写进政府工作报告，人工智能时代已来。2017.7（国务院）：新一代人工智能发展规划、新一代人工智能产业三年行动计划(2018-2020)努力到 2030 年把中国打造成世界领先的人工智能创新中心。2016.12（发改委）：“十三五”战略新兴产业规划数据强国是实现制造强国和网络强国的产业支撑！新一代信息技术产业”中增加了人工智能产业。2016.5（发改委、科技部、工信部、网信办）：大数据产业发
29、展规划 2016-2020 年 、“互联网”人工智能三年行动实施方案到 2020 年大数据产业体系基本形成，加快建设数据强国，大数据产品收入突 1 万亿元打造人工智能基础资源与创新平台，人工智能产业体系，创新服务体系，标准化体系。2015（国务院）：关于积极推进“互联网+”行动的指导意见、促进大数据发展行动纲要确立大数据产业对未来经济发展的战略地位，加快认工智能核心技术突破，培育人工智能的骨干企业。19 市场规模及增长趋势：市场规模及增长趋势：1、据 PAISI 研究统计，未来几年全球数据的增长速度在每年 25%以上，到 2020 年，全球的数据总量将达到 30ZB，2022 年接近 50ZB
30、 的数据量。2018 年全球大数据市场规模达到 765 亿美元，同比增长了 29.8%。到 2020 年，全球大数据市场规模将突破 1214 亿美元。2、随着人工智能技术的逐渐成熟，科技、制造业等业界巨头布局的深入，应用场景不断扩展，预计 2020 年中国人工智能市场规模有望突破 700 亿元大关。3、文本识别和文本智能应用领域处在“蓝海”阶段，未来发展潜力巨大！当前我国与全球的人工智能产业结构特征基本一致；在技术层面，绝大部分存在于语音识别和图像识别领域，文本识别市场规模目前只占 10%以下。相比其他两类竞争白热化的技术领域，文本识别未来存在相当大的发展潜力；在应用层面，60%以上集中在智能
31、机器人、智能安防、智能驾驶、智能教育层面，智能文本应用尚处“蓝海”阶段，未来发展空间不可限量。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 45,478,770.22 56.61%48,154,537.11 69.82%-5.56%应收票据与应收账款 9,416,720.00 11.72%14,364,490.95 20.83%-34.44%存货 23,728,800
32、.00 29.54%3,308,242.07 4.80%617.26%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 490,741.15 0.61%1,023,429.36 1.48%-52.05%在建工程 短期借款 7,000,000.00 8.71%100.00%长期借款 20 预付款项 1,000,000.00 1.24%2,050,000.00 2.97%-51.22%其他应收款 111,427.79 0.14%63,976.50 0.09%74.17%应付票据及应付账款 7,200.00 0.01%4,553,101.30 6.60%-99.84%预收款项 2,922,000.00 3.64
33、%1,156,320.80 1.68%152.70%应付职工薪酬 1,009,000.00 1.46%-100.00%其他应付款 967,550.00 1.20%674,000.00 0.98%43.55%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据与应收账款本期期末余额 9,416,720.00 元，较上期期末余额 14,364,490.95 元减少 4,947,770.95 元，减幅 34.44%，主要原因是是公司在本期收到货款大于应收货款。2、存货本期期末余额 23,728,800.00 元，较上期期末余额 3,308,242.07 元增加 20,420,557.93元
34、，增幅 617.26%，主要系本期项目完成验收较少，存货结转成本少，本期末委托开发成本18,928,800.00 元较上期末 3,308,242.07 元，增加 15,620,557.93 元，增幅 472.17%。本期期末开发产品 4,800,000.00 元，上期期末 0,00 元，增加 4,800,000.00 元,增幅 100.00%。3、本期末固定资产较上期期末减少 532,688.21 元，减幅 52.05%，主要系为计提折旧。4、短期借款本期期末余额 7,000,000.00 元，较上期期末余额 0,00 元，增加 7,000,000.00 元，增 幅 100.00%，主要原因是
35、公司增加了上海银行、上海农村商业银行的贷款所致。5、应付票据及应付账款本期期末余额 7,200.00 元，较上期期末余额 4,553,101.30 元，减少 4,545,901.30 元，减幅 99.84%，主要原因是本期公司已支付上期供应商的货款及本期供应商的货款所致。6、预收款项本期期末余额 2,922,000.00 元，较上期期末余额 1,156,320.80 元，增加 1,765,679.20元，增幅 152.70%，主要原因是公司本期收到客户上海杨浦科技创业中心有限公司货款，尚未到验收无法确认收入。7、应付职工薪酬本期期末余额 0.00 元，较上期期末余额 1,009,000.00
36、元，减少 1,009,000.00 元，减幅 100%，主要原因是公司本期支付上期计提项目奖金所致。21 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 42,604,671.64-29,928,045.97-42.36%营业成本 24,773,071.39 58.15%16,842,371.84 56.28%47.09%毛利率%41.85%-43.72%-管理费用 5,889,35
37、2.02 13.82%5,590,460.49 18.68%5.35%研发费用 3,722,797.45 8.74%3,565,218.47 11.91%4.42%销售费用 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%财务费用 167,073.51 0.39%16,494.05 0.06%912.93%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 848,572.99 1.99%550,000.00 1.84%54.29%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益
38、 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 8,731,501.63 20.49%4,399,275.53 14.70%98.48%营业外收入 0.13 0.00%0.03 0.00%333.33%营业外支出 20,439.10 0.05%476.16 0.00%4192.49%净利润 8,309,418.88 19.50%4,136,071.31 13.82%100.90%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2018 年度公司营业收入 42,604,671.64 元，比 2017 年度 29,928,0
39、45.97 元，增加了 12,676,625.67 元，增幅 42.36%，主要原因为公司本期新老产品实现协同销售，初见成效，以及销22 售大力拓展推广促使技术开发与服务、运销称重管理系统,销售业务收入增加。2、营业成本：2018 年度公司营业成本 24,773,071.39 元，比 2017 年度 16,842,371.84 元增加了 7,930,699.55 元，增幅 47.09%，主要原因为随着销售收入增长，结转的营业成本增加。3、财务费用：2018 年度公司财务费用 167,073.51 元，比 2017 年度 16,494.05 元增加了150,579.46 元，增幅 912.93%
40、，变动明细：（1）2018 年公司利息支出 253,380.23 元，比 2017 年度 139,745.25 元增加了 113,634.98 元，增幅 81.32%，主要原因是本期短期借款增加导致利息费用增加所致；（2）2018 年度公司银行手续费 63,429.51 元，比 2017 年度 3,732.40 元增加了 59,697.11 元，增幅 1599.43%，主要原因是公司支付银行贷款的担保费所致。4、其他收益：2018 年公司其他收益 848,572.99 元，比 2017 年度 550,000.00 元增加 298,572.99 元增幅 54.29%，主要原因是 2018 年度收
41、到政府扶持基金为 25 万所致。5、营业外支出：2018 年公司营业外支出 20,439.10 元，比 2017 年度 476.16 元，增加 19,962.94 元增幅 4192.49%，主要原因是 2018 年度支付罚金滞纳金为 20,429.10 元所致。6、净利润：2018 年净利润 8,309,418.88 元，比 2017 年度 4,136,071.31 元增加 4,173,347.57元，增幅 100.90%，主要原因是本年同期公司营业收入增加了 12,676,625.67 元及营业成本也随着增加7,930,699.55 元所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目
42、本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 42,604,671.64 29,928,045.97 42.36%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 24,773,071.39 16,842,371.84 47.09%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%23 软件开发及技术服务收入 39,555,309.45 92.84 25,762,647.06 86.08 大数据处理与
43、增值服务收入 556,219.57 1.31 1,679,800.59 5.61%商品销售收入 2,493,142.62 5.85 2,485,598.32 8.31%合 计 42,604,671.64 100.00 29,928,045.97 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入构成无明显变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安劲能源科技（上海）有限公司 8,000,000.00 18.78%否 2 上海万兴
44、世界汽车销售服务有限公司 8,000,000.00 18.78%否 3 链尚信息科技（上海）有限公司 3,000,000.00 7.04%否 4 宝莲汽车工程科技上海）有限公司 2,500,000.00 5.87%否 5 上海安越电气工程技术有限公司 2,000,000.00 4.69%否 合计合计 23,500,000.00 55.16%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海启荃软件科技咨询有限公司 10,110,000.00 20.84%否 2 优质软件科技（上海）
45、有限公司 9,768,800.00 20.14%否 24 3 上海济楚交通科技有限公司 3,700,000.00 7.63%否 4 上海齐圣信息科技有限公司 6,850,000.00 14.12%否 5 上海云孵信息技术有限公司 8,000,000.00 16.49%否 合计合计 38,428,800.00 79.22%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-9,339,684.24 15,351,637.76-160.84%投资活动产生的现金流量净额-22,897.70-49,376.00 53
46、.26%筹资活动产生的现金流量净额 6,686,815.05-1,942,006.98 444.32%现金流量分析现金流量分析：2018 年度公司经营活动产生的现金流量净额为-9,339,684.24 元，比 2017 年度同期的15,351,637.76 元，净流出增加 24,691,322.00 元，主要原因为部分项目结算快，款项已收到增多，导致销售商品、提供劳务收到的现金增加金额较大，期末的应收账款余额较小；收入增加导致公司采购支出增加，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 34,703,567.07 元；公司本期增加了员工薪水，支付给职工以及为职工支付的现金增加 7,465,07
47、5.15 元。投资活动产生的现金流量净额-22,897.70 元，比 2017 年度同期的-49,376.00 元，净流出减少 26,478.30 元，主要原因为公司本期购置固定资产支付现金减少；筹资活动产生的现金流量净额 6,686,815.05 元,比 2017 年度同期的-1,942,006.98 元，净流入增加 8,628,822.03 元，主要原因是 2018 年公司短期借款净增加 10,564,500.00 元。经营活动现金流量净额-9,339,684.24 与净利润 8,309,418.88 差异 17,649,103.12 元，主要原因为公司为了发展，大力投入委托开发成本增加，
48、导致存货增加 20,420,557.93 元；本期收入款项收到增加，应收账款及应收票据相应减少，影响经营性应收项目的减少 5,950,319.66 元；本期采购金额减少，应付账款减少，影响经营性应付项目的减少 3,937,274.73 元。25 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变
49、化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司遵纪守法、合规经营，依法纳税。公司为员工缴纳养老险金和公积金，提供员工舒适的工作环境，促进员工的发展，尽到了一个企业对社会的企业责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司日常运作正常，整体健康发展，内部治理逐渐完善，不存在异常的经营风险。在业务不断发展的同时，公司通过优化人才架构，加强内部控制和制度建设，为公司可持续的规范化发展提供了保障。从公司经营状况来看，主要财务、业务等经营指标健康；从人才队伍来看，公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定；从内部控制体系来看，公司的风险控制、财务管理、会计
50、核算等各项重大内部控制体系运行良好。报告期内，不存在对公司持续经营能力产生重大影响的事项。26 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、一、技术替代风险技术替代风险 本公司的核心技术系 FDSP 和 FDMP 等核心基础架构技术，利用 Hadoop 等技术解决各类数据处理和存储，在此基础上研发 NLP 的文本智能处理技术，自主构建亿级中文语料库，攻关核心模型算法，实现中文文本语言识别和结构化文本的自动生成。该领域的技术应用具有一定的前沿性和探索性，存在很广阔的可供创新和发展的空间。进入该技术领域并将技术产
