1、公告编号：2019-020 1 2018 年度报告 合信科技 NEEQ:872506 山东合信科技股份有限公司 Shandong Hilsen Technology Co.,Ltd 公告编号：2019-020 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 6 月 25 日，公司注册资本增加至 1800 万元整，并领取换发的营业执照。2018 年 9 月 27 日，公司注册资本增加至 3060 万元整，并领取换发的营业执照。2018 年 6 月，子公司合信制线启动潍坊经济开发区泰祥街 11188 号新厂区搬迁工作，并完成住所地工商变更手续。公告编号：2019-020 3 目 录 第一节第一节
2、声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3838 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3939 第十一节第十一节
3、财务报告财务报告 .5050 公告编号：2019-020 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/股份公司/合信科技 指 山东合信科技股份有限公司 子公司/合信制线 指 潍坊合信制线有限公司，公司全资子公司。董事会 指 山东合信科技股份有限公司董事会 股东大会 指 山东合信科技股份有限公司股东大会 监事会 指 山东合信科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的统称 帘子布 指 用强力股线作经，用中、细支单纱作纬，织制的轮胎用骨架材料 尼龙 66 切片/PA66 切片 指 己二酸己二胺盐切片，生产尼龙 66 聚合物聚酰胺的单体 主办券商、五矿证券
4、指 五矿证券有限公司 公司章程、章程 指 山东合信科技股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 上年度、上年同期、上期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日，2017 年 期初、期末 指 2018 年 1 月 1 日、2018 年 12 月 31 日 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日,2018 年 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-020 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资
5、料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡国强、主管会计工作负责人孙挚国及会计机构负责人（会计主管人员）周庆丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事
6、是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 对单一供应商依赖程度高的风险 报告期内，公司向第一大供应商青岛康威化纤有限公司的采购额占当期采购总额比例为 66.58%，对单一供应商依赖程度较高，虽然有利于为公司提供质量稳定可控的原材料，但若供应商不能保证供应量或者提高原材料供应价格，将会加重公司成本，从而对公司的生产经营产生不利影响。客户集中度较高的风险 报告期内，公司前五大客户的销售总额占当期营业收入比例为 59.31%，前五大客户集中度较高。若公司与主要客户的合作规模减少，且在维持原有客
7、户的基础上未能积极有效开拓新客户，将对公司的生产经营造成一定影响。变更土地用途的处罚风险 公司名下位于潍坊高新技术开发区卧龙东街 177 号大学科技园内 4 号楼 1-5 房产的规划用途与其土地使用证载明的地类用途不一致。土地使用权证载明的土地用途为科教用地，房屋所有权证载明的规划用途为工业用房。公司将上述房产现用于出租，租期自 2016 年 5 月 1 日起至 2019 年 4 月 30 日止，年租公告编号：2019-020 6 金为含税价 45000 元，计入其他业务收入。如主管部门责令交还土地，不会对公司生产经营造成影响，但公司存在因变更土地用途而被主管部门处罚的风险以及补缴不同土地差额
8、费用的可能。城镇职工社会保险和住房公积金未全员缴纳的处罚风险 截至 2018 年 12 月 31 日，合信科技员工 23 名，合信制线员工 101 名，合计 124 名。合信科技及合信制线已为 54 名员工缴纳城镇职工社会保险,58名员工已参加新农合,12名员工未缴纳城镇职工社会保险或参加新农合具体情况为：（1）4 名为退休返聘人员；（2）8 名为兼职人员（原单位已开具同意在外兼职的证明），城镇职工社会保险由原单位缴纳。截至 2018 年 12 月 31 日，合信科技缴存住房公积金员工人数为 13 名，合信制线缴存住房公积金员工人数为 11 名，共计24 名。公司及子公司未缴存住房公积金员工人
9、数为 100 名，主要原因是公司生产人员大部分为附近村民，缴纳住房公积金意愿不强。该部分员工均已签署自愿放弃缴纳公积金的声明，公司不存在有能力缴纳而拒不缴纳的情形。若公司强行办理，将存在生产人员大量流失的风险。产品结构单一的风险 秉承“做精、做专”的理念，公司现阶段主要从事弹力纬纱的研发、生产和销售，已经形成了多样化的产品规格，能够满足不同客户的多项质量指标要求。但由于弹力纬纱本身行业规模较小，如未来出现行业内市场竞争加剧、下游需求下降等外部环境恶化的情况，将会对本公司的经营产生不利影响。原材料价格波动的风险 目前，公司采购的原材料主要为棉纱、尼龙 66 切片等，其市场价格波动较大。主要原材料
10、价格的波动影响公司的生产成本，进而影响公司产品的销售价格，导致报告期内公司产品毛利率波动较大。虽然公司会根据原材料的价格波动，规划原材料备货量，并根据市场需求调整销售价格，但不排除未来原材料价格上涨对公司盈利水平造成影响。人员和技术流失的风险 公司所从事的弹力纬纱生产具有一定的专业性和复杂性，公告编号：2019-020 7 对专业技术有较高的要求，按照公司发展规划和发展目标，公司未来将进一步扩大弹力纬纱的生产规模。因市场上技术人才数量有限，公司如无法引进足够数量的专业人才，或核心技术人员流失到竞争对手方，将影响公司业务的继续扩大及现有产品质量的提高。伴随着技术人员流失，公司的产品及技术也存在流
11、失风险，从而产生新的竞争对手，对公司未来经营造成不利影响。汇率波动风险 报告期内公司存在外销业务，外销中直销模式收入为1535.17 万元占当期主营业务收入的比例为 21.65%。报告期内，由汇率变动产生的汇兑损益-4.73 万元。公司一直致力于开拓海外市场，出口规模不断扩大，公司产品出口均以美元结算，报告期内，人民币对美元汇率波动较大，进而对公司当期业绩产生影响。如果未来人民币兑美元汇率发生较大波动，公司经营业绩也将存在波动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-020 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东合信科技股份有限公司
12、 英文名称及缩写 Shandong Hilsen Technology Co.,Ltd 证券简称 合信科技 证券代码 872506 法定代表人 胡国强 办公地址 潍坊市寒亭区海龙路 1688 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 胡爱玲 职务 董事会秘书 电话 0536-7907162 传真 0536-7907162 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 潍坊市寒亭区海龙路 1688 号 邮政编码：261100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年
13、 8 月 19 日 挂牌时间 2017 年 12 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-17 纺织业-C171 棉纺织及印染精加工-C1711 棉纺纱加工 主要产品与服务项目 弹力纬纱的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）30,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 胡国强、刘效川、李美红 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370700765782497P 否 公告编号：2019-020 9 注册地址 潍坊市寒亭
14、区海龙路 1688 号 否 注册资本（元）30,600,000.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 五矿证券 主办券商办公地址 深圳市福田中心区金田路 4028 号荣超经贸中心 47-49 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张居忠、朱广超 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号楼 A-1 和 A-5 区域 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2019 年 3 月 30 日，公司进行换届选举，换届后公司法定代表人由公司第二届董事会第一次会
15、议选举的董事长胡国强担任，同时任命杨志强为公司董事会秘书，联系方式：0536-7907851，邮箱：。上述法定代表人变更事项已于 2019 年 4 月 18 日完成工商变更登记。公告编号：2019-020 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 70,963,784.15 64,566,082.42 9.91%毛利率%37.55%46.48%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,469,246.36 11,061,652.09-14.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
16、 5,990,524.63 10,358,517.64-42.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.19%33.20%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.67%31.09%-基本每股收益 0.31 0.36-13.89%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 89,176,669.44 74,436,276.40 19.80%负债总计 43,607,906.15 38,336,759.47 13.75%归属于挂牌公司股东的净资产 45,568,763.29
17、36,099,516.93 26.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.49 4.51-66.96%资产负债率%（母公司）45.09%64.00%-资产负债率%（合并）48.90%51.50%-流动比率 0.66 0.86-利息保障倍数 6.84 12.12-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 15,663,940.74 3,188,430.73 391.27%应收账款周转率 5.60 5.54-存货周转率 4.4 6-公告编号：2019-020 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例
18、总资产增长率%19.80%63.31%-营业收入增长率%9.91%6.66%-净利润增长率%-14.4%-23.20%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,600,000 8,000,000 282.5%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-101,280.24 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4
19、,810,694.55 其他支出-68,717.50 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,640,696.81 所得税影响数 1,161,975.08 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,478,721.73 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2019-020 12 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述
20、后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 17,785,643.75 应收票据 5,295,801.99 应收账款 12,489,841.76 研发费用 78,268.29 管理费用 5,859,081.70 5,780,813.41 应付票据及应付账款 1,764,424.59 应付票据 应付账款 1,764,424.59 公告编号：2019-020 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于纺织业中的棉纺纱加工，主营业务为弹力纬纱的研发、生产和销售，主要有弹力纬纱和锦纶丝两大类产品。公司主要客户是帘
21、子布生产制造企业，最终客户为汽车轮胎生产制造企业。公司已取得多项实用新型专利，并有多项发明专利正在申请中。从产业链上来看，公司属于帘子布制造行业原材料供应商，公司产品经过下游企业制成帘子布后销售至汽车轮胎生产制造企业。目前，公司销售主要以订单销售为主，在为现有客户提供高质量的产品的同时，树立公司的市场信誉度，从而获得其他客户。公司依托经验丰富的技术人才、先进的生产设备、多年的生产管理经验，秉承诚实守信、质量为本的理念，进入下游客户合格供应商名单，然后与其通过小批量订单合作，逐步建立稳定的合作关系。公司通过与客户开展长期稳定的合作获取稳定的收入与利润，从而实现公司的持续盈利。公司收入来源主要是弹
22、力纬纱和锦纶丝产品的销售收入。报告期内，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司在董事会的领导下，在管理层与全体员工的努力下，抓住行业发展的机遇，取得了优异的成绩。1、主要财务指标完成情况（1）2018 年 1-12 月，公司实现营业收
23、入 7,096.38 万元，同比上升 9.91%。（2）营业成本为 4,431.35公告编号：2019-020 14 万元，同比上升 28.24%。（3）2018 年 1-12 月，公司实现净利润 946.92 万元，同比下降 14.40%；归属于挂牌公司股东的净利润 946.92 万元，同比下降 14.4%，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 599.05 万元，同比下降 42.17%，主要原因系报告期内受国际国内生产 PA66 切片的原料己二腈、己二胺等均大幅涨价的影响，导致我公司主要生产原料 PA66 切片在国内市场价格大幅度增长，销售人员的薪酬增加，新增项目用地无形资产摊销等
24、因素降低了利润，从而影响整体盈利水平。（4）经营活动产生的现金流量净额为 1,566.39 万元，较上年同期增加 1,247.55 万元。（5）报告期末公司总资产 8,917.67万元，较上年期末增加 1,474.04 万元；净资产 4,556.88 万元，较上年期末增加 946.92 万元，增长率为 26.23%。2、报告期内，公司主营业务未发生变化，报告期内主营业务收入 7,092.29 万元，占公司营业收入的比重为 99.94%，主营业务突出且构成稳定。报告期内，本公司业务、产品等无重大变化，供应商及重要客户未发生重大变动。(二二)行业情况行业情况 随着我国经济不断发展和进步，我国的劳动
25、力、土地、原材料和能源等成本不断提高，为摆脱日益增高的成本约束，纺织行业正处于产业转型升级阶段。在国家提出的多项产业政策指导下，纺织行业将逐步调整发展模式和发展路径，在产业结构、竞争优势和市场格局等方面呈现出新的阶段性变化。从市场需求来看，纺织品消费市场经过多年的发展，依然存在一定的提升空间，全球人口增长和经济复苏将促进纺织品消费需求增加。同时，随着我国基础设施建设快速发展、城镇化率逐渐增加和人民生活质量不断提高，居民的消费理念将逐步从基础功能性消费正逐步升级为个性化和享受型消费，生活水平和购买力的不断提升将促进各类纺织品消费继续增长。近几年来，国家出台了一系列的产业政策鼓励纺织业相关产业发展
26、，纺织业生产企业将得到重点支持。2009 年 4 月，国务院出台纺织工业调整和振兴规划，提出了多项政策措施及保障条件支持纺织业发展；2012 年 1 月，工信部出台纺织工业“十二五”发展规划，将“发展新型纺织纤维材料产业、发展高端纺织装备制造业、发展高性能产业用纺织品和传统纺织分行业”列为重点领域；2013 年 2 月，发展改革委出台产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正），鼓励发展纺织行业多项产品与技术。2016 年 9 月工信部、国家发改委出台产业用纺织品行业“十三五”发展指导意见、工信部出台纺织工业发展规划（2016-2020 年）拓展产业用纺织品应用作为重点发展领域。上述产业政策
27、的实施为本行业发展奠定了良好的政策环境，从产业的发展目标，增长速度，行业规范、重点发展方向及技术手段和下游重点应用领域等方面作出明确的指导，有利于促进整体行业健康快速发展，进而带动经营发展。公告编号：2019-020 15 在国家的相关政策支持下，我国纺织业呈现出良好的发展态势。棉纺纱加工行业上游为棉花种植业，下游为服装行业。棉花种植易受到种植面积、种子品质、自然气候和产业政策等因素影响，价格波动幅度大且难以预测，下游服装行业直接面对消费市场，需求价格弹性较大，易受宏观经济影响。上下游产业链的不稳定加剧了纺织业的经营风险，对行业内企业的生产经营影响较大。上世纪改革开放前，我国的纺织业主要是国有
28、企业，改革开放后，行业进入门槛降低，在随后的几十年里，大量的民营企业涌入其中，庞大的企业数量使得行业市场竞争日趋激烈，从而降低了行业整体利润水平。从企业规模上来看，我国纺织业多为中小型企业，普遍存在生产规模小、技术含量低、产品质量差和抗风险能力弱等问题，随着外来企业开拓中国市场的力度不断加大、国内生产原料和劳动力等成本不断增加，国内纺织企业将面对更为激烈的市场竞争。公司主营业务是弹力纬纱的研发、生产和销售。目前，国内从事弹力纬纱生产企业较少，除公司以外，主要有潍坊伯瑞纺织有限公司、辽宁银珠化纺集团有限公司、郑州德源工业布有限公司和潍坊纬龙工业新材料有限公司等。公司在弹力纬纱生产制造领域，技术水
29、平和生产工艺具有较强的竞争实力。公司现正处于业务发展阶段，未来，随着下游行业的发展，弹力纬纱需求量增加，公司的业务规模将进一步扩大。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,398,789.85 1.57%4,120,779.53 5.54%-66.06%应收票据与应收账款 12,395,876.79 13.90%17,785,643.75 23.89%-30
30、.30%存货 13,682,982.98 15.34%6,453,650.26 8.67%112.02%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0 0 0 0%固定资产 44,228,970.90 49.60%12,167,264.64 16.35%263.51%在建工程 21,469.10 0.02%10,950,199.29 14.71%-99.80%短期借款 24,800,000.00 27.81%32,354,945.39 43.47%-23.35%长期借款 0 0 0 0 0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期末较上期末减少 272.20
31、万元，降低 66.06%，主要原因是报告期内销量增加储备材公告编号：2019-020 16 料大量采购原材料并偿还银行贷款所致。2、应收账款及应收票据本期末较上期末减少 538.98 万元，降低 30.30%，主要原因是报告期内购买原材料支付货款减少应收票据 448.78 万元，因此导致应收账款及应收票据的减少幅度较大。3、存货本期末较上期末增加 722.93 万元，增长 112.02%，主要原因为公司是原材料价格上涨增加了采购量及 2018 年搬迁备货满足客户需求，增加了产成品弹力纬纱的库存量。4、固定资产原值本期末较上期末增加 3,126.96 万元，增加 60.53%，而在建工程本期末较
32、上期末减少 1,092.87 万元，减少 99.81%，主要原因是上期新增 5000 吨弹力纬纱项目一期工程，基本完工所以在建工程减少而固定资产增加 1,092.87 万元，另外房屋建筑暂估增加 1,773.05 万元、购置机器设备及车辆、办公用等也导致了固定资产增加 261.04 万元。5、短期借款本期末较上期末减少 755.49 万元，降低 23.35%，主要原因是归还潍坊农商行借款 520.00万元及承兑贴现到期 2,354,945.39 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变
33、动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 70,963,784.15-64,566,082.42-9.91%营业成本 44,313,547.44 62.45%34,555,589.34 28.24%毛利率%37.55%-46.48%-管理费用 6,120,651.89 8.63%5,780,813.41 8.95%5.88%研发费用 3,778.79 0.01%78,268.29 0.12%-95.17%销售费用 8,530,164.98 12.02%7,439,801.80 11.52%14.66%财务费用 2,242
34、,611.47 3.16%1,464,587.21 2.27%53.12%资产减值损失-32,330.23-0.05%81,427.72 0.13%-139.70%其他收益 1,453,594.55 2.05%0 0%-投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-101,280.24-0.14%-216,441.52-0.34%-53.21%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 9,945,692.47 14.02%13,872,899.73 21.49%-28.31%营业外收入 3,357,586.00 4.73%1,168,360.20 1.81%1
35、87.38%营业外支出 69,203.50 0.10%10,804.56 0.02%540.5%净利润 9,469,246.36 13.34%11,061,652.09 17.13%-14.40%公告编号：2019-020 17 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2018 年营业收入本期比上期增加 639.77 万元，增长 9.91%，主要原因是受国内子午线轮胎产量的增加、国外市场的开拓，以及公司通过技术改造扩大产能的影响，公司产品弹力纬纱的销量增加。2、毛利率本期较上期降低，主要原因是本期原材料价格持续上涨，导致产品成本增加，但是产品销售价格提高缓慢，使毛利率比上期降低。3、管
36、理费用本期比上期增加 33.98 万元，增长 5.88%，主要原因是新厂区土地使用权导致的无形资产摊销增加 26.95 万元，汽车费用及其他费用支出增加所致。4、销售费用本期比上期增加 109.04 万元，增长 14.66%，主要原因为订单增加，致销售人员工资增加 98.62 万元，运费及其他增加 10.42 万元。5、财务费用本期比上期增加 77.80 万元，增长 53.12%，主要原因是主要原因是 2017 年年末新增银行借款，利息费用主要在本期支付导致本期财务费用增加所致。6、营业外收入增加 218.92 万元，主要原因是收到政府补贴增加了 223.9 万元，无法支付的应付款项减少 5
37、万元。7、营业外支出增加 5.84 万元，主要原因是赔偿罚款 6.20 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 70,922,875.06 64,524,769.68 9.92%其他业务收入 40,909.09 41,312.74 0.98%主营业务成本 44,260,346.04 34,502,531.60 28.28%其他业务成本 53,201.40 53,057.74 0.27%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入
38、金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%弹力纬纱 66,371,905.20 93.53%60,630,295.84 93.90%锦纶丝 4,550,969.86 6.41%3,894,473.84 6.03%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华东地区 41,594,653.79 58.61%32,677,244.33 50.61%公告编号：2019-020 18 华南地区 13,976,510.17 19.70%22,387,770.84
39、 34.67%国外 15,351,711.10 21.63%9,459,754.51 14.65%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，公司主营业务收入本期比上期增长 9.92%，其中，弹力纬纱销售收入本期比上期增加 574.16 万元，增长 9.47%，主要原因是受国内子午线轮胎产量的增加，主要客户的采购量增加所致；锦纶丝销售收入本期较上期增加 65.65 万元，增长 16.86%，主要原因是本期锦纶丝的主要采购客户土耳其增加了采购量所致。弹力纬纱销售收入占主营业务收入的比重为 93.58%，是公司最主要的收入来源。2、报告期内，华东和华南地区销售收入本期较上期降低 6.98
40、%，而国外地区销售收入本期较上期增长 6.98%，主要原因是公司积极扩展海外客户，外销收入持续增加，锦纶丝国内外客户本期综合新增销售额 65.65 万元所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 可隆（南京）特种纺织品有限公司 13,148,285.62 18.53%否 2 山东海龙博莱特化纤有限责任公司 9,351,705.91 13.18%否 3 联新（开平）高性能纤维第二有限公司 6,887,279.98 9.71%否 4 FORMOSA TAFFETA CO.,LTD 6,3
41、77,818.69 8.99%否 5 浙江海利得新材料股份有限公司 6,317,558.21 8.90%否 合计合计 42,082,648.41 59.31%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 青岛康威化纤有限公司 26,354,801.66 66.58%否 2 潍坊正尚纺织有限公司 5,442,066.55 13.75%否 3 潍坊时尚纺织科技有限公司 4,917,213.04 12.42%否 4 神马实业股份有限公司 1,999,834.96 5.05%否 5 潍坊丰
42、泰彩印包装有限公司 389,296.74 0.98%否 合计合计 39,103,212.95 98.78%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 15,663,940.74 3,188,430.73 391.27%公告编号：2019-020 19 投资活动产生的现金流量净额-9,798,708.53-21,660,561.21 54.76%筹资活动产生的现金流量净额-8,565,025.43 21,634,601.63-139.59%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期比上
43、期增长了 1,247.55 万元，主要原因是本期公司加强客户回款管理，充分与客户沟通，尽可能减少以应收票据结算销售回款，取得票据后与供应商协调使用票据与供应商进行结算，减少直接使用现金结算，降低了资金回款成本，另外，我公司积极与政府部门协调，大大提高了政府部门对本公司的扶持力度，政府补贴及税收返还比上年同期增加幅度较大。2、投资活动产生的现金流量净额本期比上期增加了 1,186.19 万元,主要原因是上期新增年产 5000吨弹力纬纱项目一期工程支出较大，本期处置老生产厂区收到的处置固定资产及土地款增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额本期比上期减少了 3,019.96 万元,主要原因系上期投
44、资购置土地和建设厂房需要筹资金额较大，本期投资减少且偿还了部分到期银行借款所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 潍坊合信制线有限公司为公司的全资子公司，成立于 2005 年 04 月 06 日，统一社会信用代码：91370783773178652G，住所：山东潍坊经济开发区泰祥街 11188 号，注册资本：218.8 万元人民币；经营范围：生产、销售：弹力纬纱（不含纺织）、无纺布（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018 年子公司营业收入为 1,850.96 万元，净利润为 546.68 万元。2 2、
45、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会2018 15 号），公司对财务报表格式进行了以下修订：资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；公告编号：2019-020 20 将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”
46、；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。利润表 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。所有
47、者权益变动表 在“所有者权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司坚持“规范、受控、创新、高效”的管理理念，秉承“合作共赢、信以致远”的经营方针，用高效的管理，与员工、股东、社会合作并分享是公司的使命，公司积极承担相应的社会责任，在为股东创造价值的同时，也为公司的上下游合作伙伴产生价值。公司重视环境保护，确保合法经营，让公司的发展真正与股东、员工、社会共同分享、合作，从而实现公司的和谐和可持续发展。三、三、持续持
48、续经营经营评价评价 2018 年度，公司所属行业及商业模式未发生变化，主营业务持续稳步增长，确保了较好的盈利能力和水平，市场地位进一步巩固和提高，资产负债结构合理，行业发展前景广阔，内部控制规范、高效，公告编号：2019-020 21 经营团队稳定，为公司持续健康发展奠定了良好基础。公司持续经营能力良好，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、对单一供应商依赖程度高的风险 报告期内，公司向第一大供应商青岛康威化纤有限公司的采购额占当期采购总额比例为 66.58%
49、，对单一供应商依赖程度较高，虽然有利于为公司提供质量稳定可控的原材料，但若供应商不能保证供应量或者提高原材料供应价格，将会加重公司成本，从而对公司的生产经营产生不利影响。应对措施：公司从产品稳定性出发，在购买大宗切片原料时，积极寻找新的供货厂家，可先行小批量购进试产，各项技术质量指标如能达到现切片标准，则可进一步批量采购，投入生产，解决对单一供应商依赖程度高的问题。二、客户集中度较高的风险 报告期内，公司前五大客户的销售总额占当期营业收入比例为 59.31%，前五大客户集中度较高。若公司与主要客户的合作规模减少，且在维持原有客户的基础上未能积极有效开拓新客户，将对公司的生产经营造成一定影响。应
50、对措施：为解决这一问题，公司销售团队积极开拓国内外市场，已将产品样品寄往多个国内新客户，并积极与其接触，争取合作；同时，公司努力拓展海外市场。三、变更土地用途的处罚风险 公司名下位于潍坊高新技术开发区卧龙东街 177 号大学科技园内 4 号楼 1-5 房产的规划用途与其土地使用证载明的地类用途不一致。土地使用权证载明的土地用途为科教用地，房屋所有权证载明的规划用途为工业用房。公司将上述房产现用于出租，租期自 2016 年 5 月 1 日起至 2019 年 4 月 30 日止，年租金为含税价 45000 元，计入其他业务收入。如主管部门责令交还土地，不会对公司生产经营造成影响，但公司存在因变更土
