1、1 2018 年度报告 网信科技 NEEQ:873002 苏州网信科技股份有限公司 Suzhou NeTrust Information Te chnology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 新办公室乔迁 2018 年 1 月获得信息系统安全集成三级服务资质 获得 CMMI3 资质认证 获得 ITSS 三级证书 3 新三板成功挂牌 注册资本由 800 万增资到 941.2 万 2018 年公司业务方向更加明确。智慧城市系统解决方案的研发、设计、实施（智慧旅游、智慧政务、信息安全、大数据等）将作为公司主营业务。4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .7 7 第二节第
2、二节 公司概况公司概况 .1010 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1212 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1515 第五节第五节 重要事项重要事项 .3131 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3333 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3636 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .3737 第九节第九节 行业信息行业信息 .4040 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4141 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4646 5 释义
3、释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、网信科技 指 苏州网信信息科技股份有限公司 有限公司 指 苏州网信信息科技有限责任公司 股东会 指 苏州网信信息科技有限责任公司股东会 股东大会 指 苏州网信信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州网信信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州网信信息科技股份有限公司监事会 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司
4、 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 最近一次由股东大会通过的苏州网信信息科技股份有限公司章程 有限公司公司章程 指 由有限公司股东会通过的苏州网信信息科技有限责任公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人等的统称 IT
5、指 IT（Information Technology），又称互联网技术，是指在计算机技术的基础上开发建立的一种信息技术。系统集成 指 通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。智慧城市 指 运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技术，实现城市智慧式管理和运行。Web 指 web 的本意是蜘蛛网和网的意思，在网页设计中我们称为网页的意思。现广泛译
6、作网络、互联网等技术领域。表现为三种形式，即超文本（hypertext）、超媒体（hypermedia）、超文本传输协议（HTTP）等。6 .net 指.NET 就是微软用来实现 XML，Web Services，SOA（面向服务的体系结构 service-oriented architecture）和敏捷性的技术 7 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘辉、主管会计工作负责人陈婷及会计机构负责人（会计主管
7、人员）陈婷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人不
8、当控制的风险 股东刘辉持有公司 2,240,000 股，股东卢存美持有公司2,320,000 股，二人合计持有公司 48.45%的股份，在一致行动人协议中约定：当协商无法达成一致时，由刘辉作出决定，同时，在股份公司完成第一次增资后，刘辉系新增股东苏州远辰智信投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，可以实际支配苏州远辰智信投资中心（有限合伙）在公司 15%的表决权，故刘辉系公司实际控制人。若其利用对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他权益股东带来风险。2、公司治理风险 有限公司时期，公司治理制度尚不健全，存在未按照公司法和公司章程规定定期召开“三会”、
9、未按照公司章程规定履行通知程序等不规范之处，然而上述瑕疵不影响决策机构决议的实质效力，也未对有限公司和股东利益造成损害。股份公司成立之后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则等治理制度，由于相关治理制度适用时间较短，公司管理层贯彻落实尚需一定时间，故短期内公司仍可能存在治理不规范的风险。8 3、行业竞争风险 由于我国智慧城市建设已进入快速发展阶段，国内上市公司、海外行业巨头纷纷加大了对智慧城市业务的投入。例如，上市公司“易华录”已公告将通过再融资进一步加大对智慧城市业务的投入。上市公司、海外巨头凭借着资金、技术等方面的优势，积极进行智慧城市的“跑马圈地”运动，抢占市场份额。如果公司不
10、能适应日趋激烈的市场竞争，无法抓住行业快速发展的机遇，公司将面临着无法持续扩大市场份额，竞争优势不断丧失的风险。4、核心技术、业务人员流失风险 智慧城市、信息系统集成服务是知识密集型行业，行业的核心竞争力是技术和人才。虽然公司通过多年积累，已经建立了一套适合公司自身需要的研发体系和人才培养机制，但随着行业的快速发展，公司将不得不面临竞争对手对核心技术、业务人才日趋激烈的争夺，不仅可能导致公司无法及时引进所需人才，同时自身培养的核心技术、业务人员也存在流失的可能。核心技术、业务人员的流失不仅造成技术升级受阻碍、业务机会丧失、核心技术泄露等风险，并且对公司持续健康发展造成不利影响。5、产业政策风险
11、 公司所处行业是国家重点支持的战略性新兴产业之一，近年来，国家信息化建设以及数据网络系统建设发展规模呈快速扩大的趋势。信息产业领域的信息化需求直接受国家基础建设投资的带动。若国家的宏观政策也会有所调整或投资方面投入力度不能持续增长，将直接或者间接影响到本行业的发展。智慧城市是我国建设新型城镇化的重要手段,受国家政策大力支持,目前此项业务的投资主体主要为地方政府,当宏观经济出现较大下滑时，将直接导致地方政府财政收入减少。为缓解财政压力,地方政府可能采取消减投资项目、压缩投资规模、减少后期投入和延长款项支付周期等手段,从而对行业内企业发展产生不利影响。6、应收账款金额较大的风险 截止 2018 年
12、 12 月底，应收款净额 18115267.08 元占总资产比例67.09%，应收账款在公司资产中占比较高。虽客户信誉度较高，但倘若某些客户因经营出现问题导致公司无法及时回收货款，将对公司的现金流和资金周转产生不利影响。7、税收优惠政策变化的风险 2018 年 11 月 30 日，经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准，公司被认定为高新技术企业，证书编号为 GR201832007471，有效期三年。按照 企业所得税法规定，公司 2018 年至 2020 年可以享受高新技术企业 15%的企业所得税优惠税率。如果国家上述税收优惠政策发生变化，或者本公司不再符合相应
13、的优惠标，公司的税负也将随之变化，对净利润水平产生一定的影响 9 8、知识产权侵权的风险 公司处在知识密集型行业，经过多年的积累，已经取得多项实用新型、计算机软件著作权、高新技术产品。虽然公司对现有知识产权已建立起完善的保护机制，并不断投入对自主知识产权的研发，但是由于相关法律法规尚不健全、核心技术泄露、人才流失等原因，公司未来仍可能面临知识产权遭侵害或被窃取的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 10 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州网信信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou NeTrust Information Te chnolo
14、gy Co.,Ltd.证券简称 网信科技 证券代码 873002 法定代表人 刘辉 办公地址 吴江区长安路 1188 号邦宁电子信息产业园 A1-701 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘辉 职务 董事长、总经理、信息披露负责人 电话 18915749527 传真 0512-63169101 电子邮箱 L 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 吴江区长安路 1188 号邦宁电子信息产业园 A1-701、215200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 200
15、7 年 8 月 30 日 挂牌时间 2018 年 9 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）根据中国证监会发布的 上市公司行业分类指引（2012年修订），公司业务所处行业属于I65大类“软件和信息技术服务业”。根据国家统计局2011 年8月颁布实施的国民经济行业分类国家标准（GB/T 4754-2011），公司所处行业为“软件和信息技术服务业”下的“信息系统集成服务”，行业I6520。按照挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业属于I6520“信息系统集成服务”；按照挂牌公司投资型行业分类指引，公司所处行业属于17101110“信息科技咨询和系统”。主要产品与服务项目 智
16、慧旅游、智慧政务、信息安全、IT 服务外包 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）9412000 股 优先股总股本（股）0 股 做市商数量 0 11 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 刘辉 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320509666385322L 是 注册地址 吴江区长安路 1188 号邦宁电子信息产业园 A1-701 是 注册资本（元）9,412,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计
17、师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 于志强、杨力 会计师事务所办公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 12 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 10,174,648.41 67,770,540.83-84.99%毛利率%24.77%24.10%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,936,681.47 7,506,016.14-152.
18、45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,509,041.47 7,497,516.14-160.15%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-20.37%47.58%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-23.33%47.52%-基本每股收益-0.45 0.94-147.87%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 27,002,784.38 60,859,455.04-55.63%负债总计 7,879,950.23 41,329,939.42-80.93%
19、归属于挂牌公司股东的净资产 19,122,834.15 19,529,515.62-2.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.03 2.44-16.80%资产负债率%（母公司）29.18%67.91%-资产负债率%（合并）29.18%67.91%-流动比率 3.2 1.45-利息保障倍数-42.34 125.97-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 13 经营活动产生的现金流量净额-4,985,360.91-696,257.74 616.03%应收账款周转率 0.28 2.11-存货周转率 3.57 115.42-四、成长情况成长情况 本期本期 上
20、年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-55.63%271.31%-营业收入增长率%-84.99%80.28%-净利润增长率%-152.45%74.09%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 9,412,000 8,000,000 17.65%计入权益的优先股数量 0 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 572,360.00 非经常性损益合
21、计非经常性损益合计 572,360.00 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 572,360.00 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 14 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收账款 55,472,954.11 应收票据及应收账款 55,472,
22、954.11 应收利息 应收股利 其他应收款 310,955.04 310,955.04 固定资产 205,986.90 205,986.90 固定资产清理 应付票据 应付账款 27,761,162.77 应付票据及应付账款 27,761,162.77 应付利息 应付股利 其他应付款 4,057,495.73 4,057,495.73 管理费用 5,764,365.78 1,976,297.20 研发费用 3,788,068.58 15 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事智慧城市系统解决方案的研发、设计、实施（智慧旅游、智慧
23、政务、信息安全、弱电智能化等）以及相应的软件开发与销售，是信息系统集成产品供应商、技术服务商以及解决方案提供商。公司根据客户企业的内在信息化、智能化建设需求以及企业发展需要，通过设计整体解决方案、定制开发相关软件、提供技术实施服务等方式落实方案，从而帮助客户完成信息化网络建设的设计与实施、云计算建设、数据安全、信息安全建设等。公司技术团队在长期业务实践中积累了丰富的设计开发经验，可以快速、有效地完成项目开发设计和实施，帮助客户完成各类智慧平台建设。同时，公司自主开发的智慧城市系列软件产品，配合整体解决方案，在客户应用实践中起到良好的作用。公司具备良好的产学研开发基础，成为南京大学智慧旅游实训基
24、地以及南京大学大数据实验室、江苏大学智慧城市与特色小镇研究院战略合作单位、硅湖大学产学研实验基地。公司凭借成熟的开发团队和较多的成功案例，在客户群体中树立了较好的口碑，在苏州及江苏周边地区拥有一定的影响力，在智慧城市领域特别是智慧旅游及智慧政务细分领域占据了一定的市场份额。公司客户群体主要为政府机关、事业单位、通信运营商以及商业领域的不同规模的企业级用户，公司主要通过参加项目招投标、商业谈判、网站宣传以及口碑宣传等进行市场开拓。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否
25、发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 目前，公司主营业务为智慧城市系统解决方案的研发、设计、实施，需求方多为政府机关或国资建设主体，往往项目规模较大，合同金额也较高；同时通信运营商也是智慧城市建设的主要承接方与发包方，公司依靠与运营商的良好合作关系和过往较多“智慧城市”成功案例，可以通过招投标方式承接到运营商的业务，故公司客户集中度较高主要是由公司现阶段业务重点和相应的客户群体特点决定的，符合公16 司行业与产品经营特征。在维持核心客户稳
26、定收入的前提下，为增强行业竞争力，公司一方面，除继续承接通信运营商分包项目外，积极开拓行业内其他客户，直接面向政府及企业客户，目前公司已经开拓了苏州市吴江区规划局、苏州吴江太湖新城管理委员会、苏州市吴江区东方国有资本经营有限公司等企事业单位客户；另一方面，公司在智慧城市领域不断探索，通过结合物联网、移动互联网、大数据、云计算、人工智能等技术构建新一代信息生态系统，分别在智慧家居、智慧民政、智慧教育、智慧养老、智慧社区、工业物联网等各领域积极拓展新型业务，构建智慧城市生态系统。此外，公司也计划在苏州工业园区、南通、滁州、徐州等地设立分支机构，进一步开拓市场，扩大市场份额，降低对苏州吴江地区市场的
27、依赖。通过以上多方面努力，公司客户结构有望进一步优化，一定程度上能够降低客户集中度较高的风险。17 (二二)行业情况行业情况（一）行业概况（一）行业概况 1、行业分类、行业分类 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司业务所处行业属于 I65 大类“软件和信息技术服务业”。根据国家统计局 2011 年 8 月颁布实施的国民经济行业分类国家标准（GB/T 4754-2011），公司所处行业为“软件和信息技术服务业”下的“信息系统集成服务”，行业 I6520。按照挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业属于 I6520“信息系统集成服务”；按照挂牌公司投资型行业分类指引，
28、公司所处行业属于 17101110“信息科技咨询和系统”。2、行业主管部门、监管体制及相关政策、行业主管部门、监管体制及相关政策 （1 1）行业主管部门及监管体制）行业主管部门及监管体制 公司属于软件和信息技术服务业，行业主管部门是工业和信息化部，其主要职责为：拟订信息产业的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；指导并推动软件业、信息服务业发展；组织拟订行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作；负责会同国家发展改革委员会、科学技术部、国家税务总局等有关部门制定软件企业认证标准并管理软件企业认证。行业自律组织为中国软件协会以及中国电子信息行业联合
29、会。中国软件协会是由从事软件研究开发、出版、销售、培训，从事信息化系统研究开发，开展信息服务，以及为软件产业提供咨询、市场调研、投融资服务和其他中介服务等的企事业单位与个人组建的行业自律组织，其主要职能为：受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。中国电子信息行业联合会的组建，是贯彻党的十八大和十八届二中、三中全会精神，深化行政管理体制改革、进一步减政放权、推进政社分开的重大举措，也是工业和
30、信息化部机构职能调整，完善行业管理体系的一项重要工作。作为政府主管部门、电子信息全行业和企业之间的枢纽和桥梁，中电联的主要职能是反映会员诉求，维护会员权益，促进电子信息行业自律，协助和支撑政府开展行业管理工作，开展国际交流与合作，维护行业利益，促进电子信息行业持续健康发展。软件产品登记的业务主管部门是国家工业和信息化部，软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。行业已实现市场化竞争，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。行业内近年来相关政策法规：(2)(2)行业主要行业主要法律法规法律法规 序号序号 发布时间发布时间 发布
31、部门发布部门 法律名称法律名称 1 1991 全国人大常委会 中华人民共和国著作权法 2 2000 信息产业部 计算机信息系统集成资质管理办法 3 2000 信息产业部 软件产品管理办法 18 4 2008 科技部、财政部、国家税务总局 高新技术企业认定管理办法 5 2012 工信部 计算机信息系统集成资质等级评定条件（2012 年修订版）6 2012 工信部、发改委、财政部、国税总局 国家规划布局内的重点软件企业认定管理试行办法 7 2013 工信部、发改委、财政部、国税总局 软件企业认定管理办法（3 3）行业相关政策）行业相关政策 编编号号 政策政策/文件文件/报告报告 发布时间发布时间
32、发布机构发布机构 主要内容主要内容 1 国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定（国 发 201032号）2010年 国务院 明确提出根据战略性新兴产业的发展阶段和特点，要将新一代信息技术产业作为明确发展的重点方向和主要任务之一。2 国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见 2012年 国务院 明确指出推动信息化和工业化深度融合，提高经济发展信息化水平：全面提高企业信息化水平；增强信息产业核心竞争力；引导电子商务健康发展；推进服务业信息化进程，大力发展信息系统集成、互联网增值业务和信息安全服务。3 关于进一步加强政务部门信息共享建设管理的指导意见（发改高技2013733号）
33、2013年 国家发展改革委、中编办、工业和信息化部、财政部等部门 重点推进政务信息资源、信息共享基础设施和相关技术条件建设，完善信息共享标准规范，建立健全政务信息共享机制，强化部门协同配合，严格工程项目管理。4 软件企业认定管理办法（工信部联 软201364号）2013年 工业和信息 化部、国家发 展和改革委 员会、财政 本办法确定了软件企业的认定办法及行业 规范、监督管理办法。19 部、国家税务 总局 5 国务院办公厅关于促进电子政务协调发展的指导意见 （国 办 发201466 号）2014年 国务院 建成统一规范的国家电子政务网络；网络信息安全保障能力显著增强；信息共享、业务协同和数据开放
34、水平大幅提升；服务政府决策和管理的信息化能力明显提高；政府公共服务网上运行全面普及；电子政务协调发展环境更加优化。电子政务在国家治理体系和治理能力现代化建设中发挥重要作用。6 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 2016年 国务院 强化信息安全保障，统筹网络安全和信息化发展，完善国家网络安全保障体系，强化重要信息系统和数据资源保护，提高网络治理能力，保障国家信息安全。牢牢把握信息技术变革趋势，实施网络强国战略，加快建设数字中国，推动信息技术与经济社会发展深度融合，加快推动信息经济发展壮大。实施“互联网+”行动计划，促进互联网深度广泛应用，带动生产模式和组织方式变革，形成网络化
35、、智能化、服务化、协同化的产业发展新形态。7 软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）2016年 工业和信息化部 到2020年，产业规模进一步扩大，技术创新体系更加完备，产业有效供给能力大幅提升，融合支撑效益进一步突显，培育壮大一批国际影响力大、竞争力强的龙头企业，基本形成具有国际竞争力的产业生态体系。（二）（二）行业发展概况及行业发展概况及市场规模市场规模 20 1 1、软件与信息技术服务业、软件与信息技术服务业 软件与信息技术服务业是过去几年中国增长快的行业之一，根据工业和信息化部 2018 年 1 月发布的2017 年软件业经济运行情况以及2017 年 1-12 月全国软件和
36、信息技术服务业主要指标快报表显示，2017 年，全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入 5.5 万亿元，比上年增长 13.9%，增速同比提高 0.8 个百分点。从全年增长情况看，走势基本平稳。数据来源：工信部官网 2017 年度软件行业利润增长快于收入增长。2017 年，全行业实现利润总额 7020 亿元，比上年增长 15.8%，比 2016 年提高 2.1 个百分点，高出收入增速 1.9 个百分点。分季度来看，一至四季度利润总额增速分别为 9.6%、14.2%、15.6%和 21.2%，呈逐步上升态势。资料来源：工信部官网 从业人数平稳增加，工资水平保持较快增长。全行业从业人数接近 600
37、 万人，比上年同期增加约 20 万人，比上年增长 3.4%。从业人员工资总额增长 14.9%，人均工资增长 11.2%。企业研发投入不断增强，创新能力逐步提升。对重点软件企业的监测显示，全年企业研发投入强度接近 11%。据中国版权保护中心的数据，2017 年我国软件著作权登记量突破 70 万件，比上年增长达 85%，呈现爆发式增长；大数据、云计算、人工智能等新技术迅速得到应用和扩展，产业活力不断增强。21 数据来源：工信部官网 2 2、信息系统集成服务子行业、信息系统集成服务子行业 （1 1）信息系统集成服务行业介绍）信息系统集成服务行业介绍 信息系统集成是通过结构化的综合布线系统和计算机网络
38、技术，将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。系统集成采用功能集成、网络集成、软件界面集成等多种集成技术，包括总体策划、设计、开发、实施、服务及保障。信息系统集成主要包括硬件集成、软件集成、数据信息集成、技术管理集成和组织机构集成等子系统。信息系统集成能够最大限度地提高系统的有机构成、系统的效率、系统的完整性、系统的灵活性等，简化系统的复杂性，并最终为用户提供一套切实可行的完整的解决方案。信息系统集成作为一种新兴服务方式，是近年来国际信息服务业中发展势头最猛的服务方式和行业之一。近几年来，中国软件和系统
39、集成市场持续保持两位数的增长，其中以系统集成为主的系统服务占了半壁江山。作为中国信息化主流的金融、电信、政府、制造、能源、交通和教育的七大重点行业的信息应用需求持续增长，推动了中国系统集成市场的稳定和强劲增长，这些行业集中了许多国家重大信息化工程。其它如传媒行业的电子媒体、建设行业的智能建筑和智能小区等领域都有着大量的计算机系统集成需求。2017 年度，软件和信息技术服务业结构继续调整，产业生态链不断完善，为制造强国和网络强国建设提供重要支撑和保障。在软件业的细分领域，信息技术服务保持领先，产业继续向服务化、云化演进。2017年，全行业实现信息技术服务收入 2.9 万亿元，比上年增长 16.8
40、%，增速高出全行业平均水平 2.9 个百分点，占全行业收入比重为 53.3%。其中，云计算相关的运营服务（包括在线软件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务等在内的信息技术服务）收入超过 8 千亿元，比上年增长 16.5%。22 数据来源：工信部官网（2 2）信息系统集成在智慧城市建设中的应用）信息系统集成在智慧城市建设中的应用 智慧城市就是运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技术，实现城市智慧式管理和运行，进而为城市中的人创造更美好的生活，促进城市的和谐、
41、可持续成长。智慧城市是把新一代信息技术充分运用在城市的各行各业之中的基于知识社会下一代创新的城市信息化高级形态。智慧城市基于物联网、云计算等新一代信息技术以及维基、社交网络、Fab Lab、Living Lab、综合集成法等工具和方法的应用，营造有利于创新涌现的生态，实现全面透彻的感知、宽带泛在的互联、智能融合的应用以及以用户创新、开放创新、大众创新、协同创新为特征的可持续创新。智慧城市作为信息技术的深度拓展和集成应用，是新一代信息技术孕育突破的重要方向之一，是全球战略新兴产业发展的重要组成部分。智慧城市的到来，不仅是改变个人信息生活的质量，还可运用于城市公共安全、制造生产、环境监控、智能交通
42、、智能家居、公共卫生、健康监测、金融贸易等多个领域，可以让各种资源的效用发挥到最大化，能够大大促进企业降本增效，使得政府提高公共服务能力和城市管理效率。智慧城市将是未来城市的发展趋势，因此智慧城市管理、智能交通、智慧安防、智慧医疗、智慧教育等方面是当前智慧城市投资的重点领域。2013 年，住建部先后共批准了 193 个城市的智慧城市试点，并配套了包括国开行、商业银行在内的 23 4400 亿授信额度。从整体投资规模来看，“十二五”期间智慧城市 IT 投资规模近 1 万亿元。从各地政府工作报告和“十三五”规划发现，截至 2016 底，我国 95%的副省级城市、76%的地级城市，总计超过 500
43、个城市，均在政府工作报告或“十三五”规划中明确提出，或正在建设智慧城市。根据相关数据统计“十二五”期间，智慧城市产值将超过 7000 亿元左右，随着物联网迅猛发展，预计在“十三五”期间，智慧城市产值将超过 4 万亿。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 484,515.7 1.79%2,807,909.29 4.61%-82.74%应收票据与应收账款 18,1
44、15,267.08 67%55,472,954.11 91.15%-67.34%存货 3,819,847.96 14.15%474,211.03 0.78%705.52%投资性房地产 0 0 长期股权投资 693,106.75 2.57%679,949.36 1.12%1.94%固定资产 319,083.35 1.18%205,986.9 0.34%54.91%在建工程 0 0 短期借款 2,000,000 7.41%2,000,000 3.29%长期借款 0 0 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1,2018 年末货币资金余额较上年末下降 82.74%，主要系本期期末在执行项
45、目有所增加，相关的库存和预付货款的增加。2、2018 年末应收账款余额较上年末下降 67.34%，主要系本期营业收入规模的下滑带来应收账款余额的下降。3、2018 年末存货余额较上年末增长 705.52%，主要系本期末在执行订单量的增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 10,174,648.41-67,770,540.83-84.99%营业成本 7,654,866.9
46、2 75.23%51,438,834.39 75.90%-85.12%毛利率%24.77%-24.10%-24 管理费用 3,714,590.05 36.51%1,976,297.2 2.92%87.96%研发费用 2359035.35 23.19%3788068.58 5.59%-37.73%销售费用 608,027.73 5.98%469,825.58 0.69%29.42%财务费用 84,613.57 0.83%72,865.42 1.08%16.13%资产减值损失 251013.29 2.47%930589.84 1.37%-73.03%其他收益 30,360 0.3%10,000 0
47、.01%203.6%投资收益 13,157.39 0.13%-20,050.64-0.03%-165.62%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-4,509,201.5-44.32%8,507,798.47 12.55%-153%营业外收入 542,000 5%营业外支出 0 净利润-3,936,681.47-38.7%7,506,016.14 11.08%-152.45%项目重大变动原因项目重大变动原因：1，2018 年度营业收入较上年度下滑 84.99%，主要系公司客户集中在政府机关、事业单位、运营商等，且客户区域主
48、要集中在苏州，本期主要客户的相关项目投资放缓，带来公司营业收入规模的下降。2、2018 年度营业成本的下滑主要系营业收入规模的影响。3、2018 年度管理费用较上年度增长 87.96%，主要系公司 2018 年度新三板挂牌中介费用的增加。4、2018 年度研发费用较上年度下降 37.73%，主要系公司 2018 年度研发费用项目的减少。5、2018 年度资产减值损失较上年度下降 73.03%，主要系 2018 年度营业收入规模的下降带来期末应收账款余额的减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 10,174,64
49、8.41 67,770,540.83-84.99%其他业务收入 0 主营业务成本 7,654,866.92 51,438,834.39-85.12%其他业务成本 0 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件开发收入 795,523.90 8%2,510,467.24 4%系统集成收入 6,953,416.36 68%64,519,106.44 95%后续服务 667,354.53 7%740,967.15 1%安装服务 1,758,353.62 17%合计 1
50、0,174,648.41 100%67,770,540.83 100%25 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%江苏省 10,001,063.5 98.29%67,770,540.83 100%浙江省 173,584.91 1.71%合计 10,174,648.41 100%67,770,540.83 100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司收入构成未发生重大变动 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销
