1、 年度报告（更正后）2017 公告编号：2018-015 证券简称：点米科技 证券代码：831235 主办券商：天风证券 点 米 科 技 NEEQ:831235 点米网络科技股份有限公司点米网络科技股份有限公司 （Dianmi Network Technology Co.,Ltd.Dianmi Network Technology Co.,Ltd.）公 司 年 度 大 事 记 公告编号：2018-015 2017 年 4 月获得【第十三届中国人力资源服务业高峰论坛】“十大人气平台奖”2017 年 12 月 20 日入选人社部 129 家人力资源诚信服务示范机构 2017 年二号人事部的免费版和
2、收费版陆续上线 2017 年 10 月 30 日，点米科技完成收购事项，控股股东变更为江苏正和方达投资有限公司，实际控制人变更为朱雷 2017 年 1 月，点米科技完成主办券商的更 换，由申万宏源更换为天风证券 2017 年 12 月 1 日，点米科技与日本国株式会社)共同出资设立控股子公司广州点米信科人力资源有限公司 2017 年 12 月 29 日，点米科技在北京举办战略发布会，会上点米科技宣布获得A 轮 69,999,591.00 元融资，同时推出中国首款 HR 效率软件“2 号人事部”（或）致 投 资 者 的 信 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。尊敬的投资人：您好！感谢大家对点米
3、科技的关注和支持。过去一年是点米科技至关重要的一年，也是下一步转型腾飞而做出重大投入的一年。在这一年里我们不仅实现了公司整体业务的初步升级和转型，还获得了专业资本市场的认可，而担负着公司互联网使命的“2 号人事部”产品在行业市场中也屡获殊荣。在股东、投资人和董事会的支持下，公司的战略执行取得了显著的进展，过去两年里我们在人力资源技术领域的重点投入和布局，逐渐开始有了成果。在传统业务领域，随着公司品牌影响力的提升，2017 年我们与众多产业龙头特别是互联网企业龙头进行了业务合作，总营收超过 27 亿元，相比 2016 年大幅增长超过 55%。这不仅得益于品牌效益的提高，也是点米科技的服务品质被客
4、户和市场认同的必然结果。同时，集团信息化系统的建设和应用，也大大提高了我们的服务效率，降低了服务成本，从而进一步加强了公司的行业竞争力。2017 年，点米科技发布首款 HR 效率软件“2 号人事部”得到了用户市场和资本市场的双重认可。经过短短 1 年多的运营，2 号人事部企业用户数量已经超过 32 万家，是全行业用户数量发展最快，用户数最多的产品之一。更让我们感到鼓舞的是，在 2017 年 12 月，随着“2 号人事部”市场影响力的逐步增加，点米科技得到了包括毅达资本、分众传媒、粤民投和招商银行等知名机构的认可和投资，成功定增融资 69,999,591.00 元，为未来进一步的市场开拓做好了资
5、源和资金的储备。伙伴联盟，是点米科技所创建的民间行业联盟组织。从 2016 年初步建立，到 2017 年的深入摸索和运营，伙伴联盟得到了超过 400 家人力资源服务商的加盟和认可。人力资源服务商企业通过加盟，不仅可以通过学习和引入先进技术来提升服务质量，还可以借助伙伴联盟的共享资源拓展新业务。随着伙伴联盟运营的深入，我们期待以后能将更多人力资源服务商凝聚起来，共同学习、探索行业发展趋势、解读政策导向，推广先进人力资源技术，为国家在人力资源服务领域的升级转型做出贡献。最近几年以来，无论是国家政策的改革，还是资本市场的推动，都对人力资源行业带来了重大影响，同时也促进了行业对旧有体系的变革。政策的调
6、整对整个行业的未来指出了发展方向，特别是国家在税收制度和派遣、外包、灵活用工模式上的调整和探索，给创新业务的发展带来了巨大的机会。点米在这方面的提前布局和技术沉淀会让公司的竞争力得到加强。2017 年也是点米投入重大的一年。我们除了大幅增加了技术团队建设和研发投入以外，还针对点米科技的品牌和产品服务进行了大量的市场投入，这些投入虽然短期内会对我们的报表带来负面影响，但无疑为我们的下一步腾飞奠定了坚实的基础。回顾 2017 年，市场格局逐渐展现，点米科技以技术变革人力资源服务的目标也更加清晰。未来我们将继续保持以 2 号人事部为产品主线，以伙伴联盟运营和人力资源服务为支撑点的运营模式。加强公司的
7、技术研发和服务能力，并不断为行业客户提供技术支持和产品输出。这是点米科技未来的长久发展之路，也是时代发展赋予点米科技的历史使命和责任。再次感谢您对点米科技的关注。2018 年，是值得期待的一年。点米科技 CEO 焦学宁 公告编号：2018-015 公告编号：2018-015 1 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.3 第二节第二节 公司概况公司概况.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.21 第七节第七节 融资及利润
8、分配情况融资及利润分配情况.23 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节第九节 行业信息行业信息.28 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.29 第十一节第十一节 财务报告财务报告.33 公告编号：2018-015 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、母公司、点米科技 指 点米网络科技股份有限公司 易博天下 指 深圳市易博天下科技有限公司 涵韬科技 指 南京涵韬信息科技有限公司 点米谋士 指 江苏点米谋士企业管理服务有限公司 谋士法律 指 南京谋士天下法律咨询服务有限公司 谋士人才 指 江苏谋士
9、在仁人才管理咨询股份有限公司 公司章程 指 点米网络科技股份有限公司章程 股东大会 指 点米网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 点米网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 点米网络科技股份有限公司监事会 三会 指 点米网络科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 挂牌 指 点米网络科技股份有限公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统并公开转让 主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 会计师事务所、会计师 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙);赵春琪、高海燕 公司法 指 中华人
10、民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：百分比误差是由计算时四舍五入造成的。公告编号：2018-015 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人焦学宁、主管会计工作负责人陶祝君及会计机构负责人(会计主管人员)缪银妹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细
11、说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 是 （3）豁免披露事项及理由 因与客户签订保密协议,申请豁免披露第四节 管理层讨论与分析 二 经营情况回顾(三)财务分析 2 经营情况分析(3)主要客户情况中部分客户名称信息。【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风
12、险重要风险事项事项简要简要描述描述 人才流失的风险 公司所处人力资源服务业属于人力资本和知识密集型行业,核心业务人员是公司发展的根本,也是公司核心竞争力的关键要素。随着公司经营规模不断扩大,对高层次管理人才、业务人才的需求也将不断增加。在行业快速发展的情况下,行业内对人才的争夺将日趋激烈。若公司不能采取有效的培养机制、激励模式等稳定措施,公司将面临核心业务人员流失的风险 诉讼风险 公司为人力资源服务行业,不仅存在公司与员工签订劳动合同的现象,还存在大量劳务派遣、人事外包等合同,存在员工与公司发生诉讼的风险 政策变化的风险 公司于 2016 年 10 月份更换了办公场所,搬到了江北新区,同时,享
13、受浦口区招商引资三年的房租减免,为公司减少了部分运营成本的负担。如果浦口区的政策发生变更,则会为公司的发展造 公告编号：2018-015 4 成一定影响。公司治理的风险 随着公司快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。客户集中的风险 报告期销售收入占比中,大客户集中度较高,该等客户结构系由公司品牌影响力、业务性质、所处发展阶段及客户战略选择决定,在产品质量保证、产品升级等方面形成具有相互依存稳定的供应链关系,也为公司持续发展打下良好基础。但客户过于集中可能给本公司经营带来
14、一定风险。如其生产经营发生重大不利变化,将直接影响到公司生产经营,给经营业绩造成不利影响 公司收购整合风险 公司收购资产、新设子公司、出售股权等工作完成后,和标的公司在企业文化、管理制度、业务开拓及产业协同等诸多方面需要相互整合。若收购整合未能充分发挥交易的协同效应和预期效益,则会对公司及其股东造成不利影响。实际控制人变更风险 报告期内股东、实际控制人发生变化,但控股股东、实际控制人承诺公司业务的独立性及完整性、继续从事现有正常的经营活动不会对公司经营造成重大不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 注：本期风险变动包括新增两项风险：公司收购整合风险、实际控制人变更风险。公告编号：2018-
15、015 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 点米网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Dianmi Network Technology Co.,Ltd.证券简称 点米科技 证券代码 831235 法定代表人 周康康 办公地址 南京市浦口区浦口大道 1 号新城总部大厦 22 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 周慧鹤 职务 董事会秘书 电话 13809004664 传真 025-86884421-8112 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 南京市浦口区浦口大道 1 号新城总部大厦 A 座 22 楼 211800 公司指定信息披露平台的网址 公司年
16、度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 1 月 21 日 挂牌时间 2014 年 11 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业(L)-商务服务业(72)-人力资源服务(726)-劳务派遣服务(7263)主要产品与服务项目 互联网科技研发;人力资源服务(按人力资源服务许可证所列范围经营);劳务派遣;向境外派遣各类劳务人员(不含港澳台地区);承接金融机构、电力、通讯、电信、制造、卫生、科研院所、机关政府、文化传媒、工程、物业、餐饮、宾馆、商超、教育、运输、家政、环保行业的业务外包服务
17、;汽车及自有设备租赁服务;信息技术外包业务;技术性业务流程外包业务;技术性知识流程外包业务;劳务服务;建筑和相关工程服务;人才测评;为企业、企业高管提供税收咨询服务;为外籍员工提供税务、家政代理服务;软件开发、销售、技术咨询、技术服务;信息系统集成;计算机网络系统工程施工;界面设计、制作;自动化成套控制装置系统研发;社保代缴。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）56,000,000 公告编号：2018-015 6 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 江苏正和方达投资有限公司 实际控制人 朱雷 四、注册情况 项目项目
18、 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320100771252564J 否 注册地址 南京市浦口区浦口大道1号新城总部大厦 A 座 22 楼 否 注册资本 56,000,000.00 否 注册资本与总股本一致 五、中介机构 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 37F 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 赵春琪、高海燕 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、报告期后更新情况 适用 报告期后公司进行了股票发行，发行股数
19、783.87 万股，每股 8.93 元。公司于 2018 年 2 月收到全国中小企业股份转让系统准予公开转让的函，因此，报告期后，公司的注册资本更新为 6383.87 万元。报告期后公司的法定代表人变更为：焦学宁，完成工商变更日期为 2018 年 4 月 3 日。2018 年 1 月 15 日公司股票转让方式由股转系统统一从协议转让变更成集合竞价。公告编号：2018-015 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 377,764,529.06377,764,529.06 159,707,590.91159,707,59
20、0.91 136.54%毛利率%16.70%16.70%26.63%26.63%-归属于挂牌公司股东的净利润-36,331,255.6136,331,255.61 -1,569,200.061,569,200.06 -252,215.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-50,249,195.64 -5,056,064.04 -893.84893.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-30.22%-1.07%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-41.79%-3.43%-基本每股收益-0.650.65 -0
21、.030.03 -二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 305,838,745.79305,838,745.79 243,845,863.72243,845,863.72 25.30%负债总计 148,134,563.34148,134,563.34 93,576,851.3193,576,851.31 57.90%归属于挂牌公司股东的净资产 154,491,153.88154,491,153.88 149,467,761.71149,467,761.71 3.36%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.762.76 2.672.67 3.36%
22、资产负债率（母公司）22.7922.79%22.37%22.37%-资产负债率（合并）48.44%48.44%38.38.4444%-流动比率 1.5700 1.81001.8100 -利息保障倍数-35.2235.22 -385.27 -三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 17,410,440.97-9,613,764.02 281.10%应收账款周转率 71.37 137.14-存货周转率 10,111.26 13,708.7413,708.74-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%25.4
23、2%95.65%-营业收入增长率%136.54%330.66330.66%-净利润增长率%1,916.56%419.00419.00%-五、股本情况 公告编号：2018-015 8 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 56,000,000 56,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)15,519,638.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
24、公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,056,682.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-407,235.03 非经常性损益合计非经常性损益合计 18,169,086.01 所得税影响数 4,030,063.27 少数股东权益影响额（税后）221,082.71 非经常性非经常性损益净额损益净额 13,917,940.03 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-015 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司专注于人力资源服务行业，是江苏省人力资源服务行业协会副会
25、长单位。随着公司在互联网软件产品研发、信息 化解决方案等领域的投资和布局，在人力资源服务产品上的科技含量在逐年增加；互联网业务取得大幅进展。传统的人力资源服务覆盖人事代理、劳务派遣、人事外包等业务，年服务个人用户总数突破 10 万人，互联网业务覆盖企业用户 30 万家，覆盖个人用户达 500 万人。首创的 HR效率软件-2 号人事部在用户市场和资本市场均取得了巨大的进展，企业用户数比去年增加 700%。并于2017.11.29 获得 69,999,591.00 元 A+轮融资。2017 年营业收入总额超过 27 亿。公司总部位于南京，在北京、上海、广州、深圳等城市设立了全资子公司。目前，公司分
26、子公司总数 20 多家，可直接提供服务的城市超过 300 个。公司基于信息化技术及移动互联网产品对集团内部的服务流程进行了重点改造，并将持续优化自身的服务效率和服务品质，提高自身的核心竞争能力。基于 HRO 业务的 SaaS 服务产品以及对大型企业的 EHR 系统定制服务也在逐步的有序开展，丰富集团在人力资源服务方面的产品及服务种类。报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变动。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否
27、发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 2017 年，点米科技发布首款 HR 效率软件“2 号人事部”得到了用户市场和资本市场的双重认可。是全行业用户数量发展最快，用户数最多的产品之一。在 2017 年 12 月，点米科技得到了包括毅达资本、分众传媒、粤民投和招商银行等知名机构的认可和投资，成功定增融资万元，为未来进一步的市场开拓做好了资源和资金的储备。回顾 2017 年，市场格局逐渐展现，点米科技以技术变革人力资源服务的目标也更加清晰。未来我们将继续保持以 2 号人事部为产品主线，以伙伴联盟运营和人力资
28、源服务为支撑点的运营模式。加强公司的技术研发和服务能力，并不断为行业客户提供技术支持和产品输出。2017 年公司实现营业收入 2,741,936,437.53 元，营业利润-35,138,056.52 元，净利润-36,102,485.34元。营业收入保持较好的增长趋势，但因本年度加大了人员投入、研发投入、广告宣传投入，导致本年度净利润为负数，但这种现象为短期现象，目前来看前期投入已初见成效，客户总量与服务用户量稳步上升，HR 效率软件-2 号人事部产品已打开知名度，销售量可期，企业为对来市场长期看好。（二）行业情况（二）行业情况 2017 年，人力资源行业依然是在巨大发展变化中，众多资本和风
29、投加大在本行业的投资，更多的传 公告编号：2018-015 10 统的人力资源服务公司开始挂牌新三板，个别公司还成功进入主板市场，为行业的进一步发展奠定了信心。经过 2017 年的发展结果看，我们可以得出如下基本结论：1.盲目跟风进入的企业逐渐被淘汰出局；2.个别行业巨头也开始进入此领域，为未来行业的发展带来了更多的变数。3.国家政策的调整，将会为这个行业的进一步发展指明方向，但是具体变革的路程依然需要探索，为企业自身的调整带来不确定行。4.ToB 产品的推广，是客户非常理性的采购过程，不能一蹴而就，需要周期。而客户选择的关键，是不断的在产品上进行沉淀和打磨，这与互联网 C 端产品爆发式增长是
30、有矛盾的。5.从行业自身发展的规律看，人力资源服务行业的变革到了深度变革的阶段，也就是自我突破的关键阶段了。在这种背景下，我们看到具备科技含量的，具备更高效的服务品质，并能给企业带 来高端管理服务的人力资源服务公司将会具备更加强大的竞争力，也更容易得到政策的支持，协助整个中 国的企业在升级转型中获得专业的服务，共同完成国家所指定的经济调整战略。恰好是我们借助政策变化，通过自身的优势，来进行行业资源整合的机会；同行业竞争者带来的冲击。在 2017 年，更多的传统人力资源企业开始借助互联网产品进行转型升级，而更多的互联网公司也开始逐渐布局人力资源服务领域。2018 年将会产生更多的竞争性格局，而集
31、团在信息化和移动互联网所积累铺垫的技术优势，将会大大提高集团在服务上的竞争优势。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 144,461,312.95 47.47.2323%86,988,351.42 35.35.6464%66.07%应收账款 8,365,333.398,365,333.39 3.00%3.00%2,220,518.642,220,518.64
32、 0.910.91%276.73%存货 45,145.73 0.00%0.00%17,096.36 0.01%0.01%164.07%长期股权投资 2,108,549.46 1.00%1.00%-0.00%0.00%-固定资产 5,969,708.96 2.00%2.00%5,577,331.57 2.22.29 9%7.04%在建工程-0.00%0.00%-0.00%0.00%-短期借款 7,850,000.00 2.572.57%8,000,000.00 3.23.28%8%-1.88%长期借款-0.00%0.00%-0.00%0.00%-资产总计 305,838,745.79305,83
33、8,745.79 100%100%243,845,863.72243,845,863.72 100%100%25.30%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、2017 年 12 月 31 日，货币资金余额 144,461,312.95 元，较 2016 年增加 57,72,61.53 元，增幅 66.07%，主要为 2017 年 12 月取得筹资款 69,999,591.00 元。2、2017 年年 12 月月 31 日，应收账款余额日，应收账款余额 8,365,333.398,365,333.39，较较 2016 年增加年增加 6,144,814.75 元，增幅元，增幅 27
34、6.73%，应收账款余额的变化主要随营业收入的增加而增加，应收账款余额的变化主要随营业收入的增加而增加，2017 年营业收入增幅年营业收入增幅 136.54%。3、2017 年 12 月 31 日，存货余额为 45,145.73 元，较 2016 年增幅 164.07%，虽然增幅较大，但金额增加不大，为 28,049.37 元，与公司子公司增加了存货储备有关。公告编号：2018-015 11 2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金
35、额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 377,764,529.06 159,707,590.91-136.54%136.54%营业成本 314,673,025.88 83.3083.30%117,184,747.49 73.3773.37%168.53168.53%毛利率 16.70%-26.63%-管理费用 41,578,832.10 11.0111.01%26,041,238.66 16.3116.31%59.6759.67%销售费用 78,951,358.63 20.9020.90%33,702,469.47 21.1021.10%134.26%134.26%财务费用 72
36、1,555.91 0.190.19%-359,205.51-0.0.2 22%2%-300.88300.88%营业利润-35,054,638.00-9 9.28%.28%-15,580,299.07-9 9.7676%124.99124.99%营业外收入 928,799.36 0.0.2525%16,553,018.99 10.3610.36%-94.3994.39%营业外支出 735,374.01 0.0.1919%1,952,876.60 1.221.22%-62.34%62.34%净利润-36,041,620.96 -9.549.54%-1,787,281.24 -1.12%1,916.
37、56%1,916.56%项目重大变动原因项目重大变动原因：1 1、2017 2017 年公司实现营业收入年公司实现营业收入 377,764,529.06 元，较元，较 20162016 年增加年增加 218218,056056,938.15938.15 元，增幅为元，增幅为136.54136.54%。营业收入大幅增长的主要原因是经过。营业收入大幅增长的主要原因是经过 20162016 年公司市场布局与发展，年公司市场布局与发展，20172017 年加大了广告宣传与年加大了广告宣传与投入，增加了企业知名度，服务客户总量从投入，增加了企业知名度，服务客户总量从 20162016 年年 107810
38、78 个增加至个增加至 20172017 年的年的 19671967 个，增幅个，增幅 82.46%82.46%。2 2、20172017 年公司实现营业成本年公司实现营业成本 314,673,025.88 元，较去年同期的元，较去年同期的 117,184,747.49 元，增长元，增长197197,488488,278.39278.39 元，增幅元，增幅 168.53168.53%，营业成本，营业成本一方面一方面随营业收入的增加而增加，随营业收入的增加而增加，另一方面，外包业务的另一方面，外包业务的开展竞争加强，公司降低了外包业务的毛利要求开展竞争加强，公司降低了外包业务的毛利要求。3、管理
39、费用 41,578,832.10 元，较去年同期的 26,041,238.66 元，增长 15,537,593.44 元，增幅 59.67%。增长原因主要是随着公司业务收入规模增长，管理费用同步增长，其中职工薪酬增加10,958,772.12 元、研发费用增加 2,881,561.66 元、折旧及摊销等费用的增加 2,480,069.52 元。4、销售费用 78,951,358.63 元，较去年同期的 33,702,469.47 元，增长 45,248,889.16 元，增幅134.26%。销售费用的增长一部分由于企业规模增长，销售团队逐渐壮大，费用同步上升；销售费用增幅明显科目，一是广告推广
40、费，相比 2016 年增加了广告宣传投入，金额为 22,794,261.51，广告投放形式包括分众线下广告位投放（在北京及深圳投放位约 20,000 个）、百度关键词广告、自媒体大号软文投放、媒体稿件等；二是职工薪酬较 2016 年增加了 18,453,006.3 元，两项费用的增加占销售费用增加总额的 91.16%。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 376,147,927.15 159,051,101.12159,051,101.12 136.50%其他业务收入 1,616,601.91 656,489.79
41、 146.25%主营业务成本 313,410,210.43 116,943,338.70116,943,338.70 168.00168.00%其他业务成本 1,262,815.45 241,408.79 423%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比 公告编号：2018-015 12 例例%劳务派遣收入 18,333,053.09 4.85%23,266,313.39 14.57%劳务代理收入 14,441,353.3014,441,353.30 3.82%5,01
42、8,721.88 3.14%外包业务收入 308,780,923.16 81.74%109,803,572.00 68.75%网络业务收入 12,059,571.99 3.19%1,015,835.71 0.64%技术开发服务 16,294,553.14 4.31%-出售软件收入 5,300,452.22 0.19%-其他服务 938,020.25 0.25%92,307.30 0.06%其他业务 1,616,601.91 0.43%858,861.97 0.54%合计 377,764,529.06 100.00%159,707,590.91 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：适用
43、单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华中片区 292,014,819.24292,014,819.24 77.3077.30%118,487,726.29 74.19%华南片区 82,807,573.8582,807,573.85 21.9221.92%41,102,420.61 25.74%25.74%华北片区 2,942,135.97 0.780.78%117,444.01 0.00.07 7%合计 377,764,529.06377,764,529.06 100.00%159,707
44、,590.91159,707,590.91 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主营业务包括：派遣业务、代理业务和外包业务。报告期内外包业务较 2016 年发展迅速，所占比例明显提高。一部分原因为新外包客户增加，另一原因为报告期类部分派遣业务客户往外包业务客户转移；报告期内，公司主营业务收入占比为 99.99.5757%，较上年同期的 99.99.5959%，基本持平。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海游诺演艺经纪有限公司上海游诺演艺经纪有限公司 32,48
45、7,149.79 8.60%8.60%否 2 上海万间信息技术有限公司上海万间信息技术有限公司 24,573,330.84 6.50%6.50%否 3 江苏辰茂新世纪大酒店有限公司南京物江苏辰茂新世纪大酒店有限公司南京物业管理分公司业管理分公司 20,050,102.14 5.315.31%否 4 上海网鱼信息科技有限公司上海网鱼信息科技有限公司 18,703,161.78 4.954.95%否 5 爱立信(中国)通信有限公司 16,724,705.85 4.434.43%否 合计合计 112,538,450.40112,538,450.40 29.7929.79%-（4）主要供应商情况）主要
46、供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 公告编号：2018-015 13 1 驰众广告有限公司驰众广告有限公司 18,867,924.53 43.60%否 2 南京飞翰网络科技有限公司南京飞翰网络科技有限公司 1,407,792.231,407,792.23 3.30%否 3 江苏金色标点建筑装饰有限公司江苏金色标点建筑装饰有限公司 820,825.52 1.901.90%否 4 广州市海珠区琶洲徐氏文化研究会广州市海珠区琶洲徐氏文化研究会 562,038.17 1.30%1.30%否 5 深圳得势咨询有限公司
47、深圳得势咨询有限公司 471,698.11 1.10%1.10%否 合计合计 22,130,278.5622,130,278.56 51.20%51.20%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 17,410,440.97-9,613,764.02 281.10%投资活动产生的现金流量净额-11,301,796.93-7,356,247.76 53.64%筹资活动产生的现金流量净额 48,364,317.49 39,260,262.50 23.19%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流
48、量净额较 2016 年增加 27,024,204.99 元，占经营活动现金流入小计（金额为 2801712247.16 元）的 0.96%，主要体现在收到其他与经营活动有关的现金较 2016 年增加较多，其中收到的企业扶持基金、利息收入、人力资源奖励款等较 2016 年增加 13,771,407.99 元。2、投资活动产生的现金流量净额减少 3,945,549.17 元，其一为 2017 年增加了一项长期股权投资，金额为 2,910,000.00 元，其二为报告期内较 2016 年增加了理财性投资。3、筹资活动产生的现金流量净额增加 9,104,054.99 元，主要是吸收投资收到的现金比 2
49、016 年增加 43,336,791.00 元，另退还 2016 年股东认购股份的金额 22,122,800.00 元，偿还借款并支付利息8962473.51 元。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 1、江苏点米谋士企业管理服务有限公司成立于 2015 年 05 月 26 日，统一社会信用代码：91320111339276305A，法定代表人为周康康，经营范围：互联网科技研发；人力资源服务（按人力资源服务许可证所列范围范围）；劳务派遣等。点米网络科技股份有限公司持有点米网络科技股份有限公司持有江苏点米谋士企业管理江苏点米谋士
50、企业管理服务有限公司服务有限公司 100%100%的股权。该公司资产总计的股权。该公司资产总计 23,024,266.98 23,024,266.98 元，净资产元，净资产 4,738,421.93 4,738,421.93 元，营业收入元，营业收入464,286,812.45464,286,812.45 元，净利润元，净利润 473,734.65 473,734.65 元。元。2、深圳市易博天下科技有限公司成立于2012年5月21日，统一社会信用代码：91440300596784730N，法定代表人为周康康，经营范围为计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成等，点米网络科技股
