1、郑州天迈科技股份有限公司郑州天迈科技股份有限公司 20172017 年度年度报告报告 公告编号：公告编号：20182018-004004 证券代码：证券代码：831392 831392 证券简称：天迈科技证券简称：天迈科技 主办券商：长江证券主办券商：长江证券 1 2017 天迈科技 NEEQ:831392 郑州天迈科技股份有限公司 年度报告 Zhouzhou Tiamaes Technology Co.,LTD.郑州天迈科技股份有限公司郑州天迈科技股份有限公司 20172017 年度年度报告报告 公告编号：公告编号：20182018-004004 证券代码：证券代码：831392 83139
2、2 证券简称：天迈科技证券简称：天迈科技 主办券商：长江证券主办券商：长江证券 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 4 月，郑州天迈科技股份有限公司被河南省公共交通协会评为“优秀供应商”。2017 年 6 月，第二届中国北京国际充电站（桩）技术设备展览会，天迈科技荣获“2017 中国电动汽车充电行业技术创新奖”。2017 年 4 月，公司举办了 2017 年度产品发布会，对新能源公交车充电运营解决方案、智慧公交大数据解决方案、智能调度解决方案等产品做了详细介绍，并推出了 TM8811 车载终端等多款自主研发的新品。华南、西南地区三十余家公交企业代表出席会议。2017 年 5 月，北
3、京国际道路运输、城市公交车辆及零部件展览会在北京展览馆隆重开幕。“TM8731 高清录像车载调度一体机、客流检测仪、LCD 节站屏”等多款产品参展。展会期间，来自道路运输管理机构、道路客运企业、城市公交、旅游客运、客车租赁企业以及客车行业等行业的专业人士对公司的产品进行洽谈，天迈科技产品得到了参观者的一致肯定和好评。2017 年 4 月，公司首次公开发行股票并在创业板上市收到中国证监会一次反馈意见通知书，6 月底公司已将反馈回复提交证监会。2017 年 9 月，天迈科技取得“电子与智能化工程专业承包二级资质”证书。公司在电子与智能化工程专业承包领域内的业务水平、技术水平、管理水平、服务水平等得
4、到了国家权威机构的充分肯定和认可。郑州天迈科技股份有限公司郑州天迈科技股份有限公司 20172017 年度年度报告报告 公告编号：公告编号：20182018-004004 证券代码：证券代码：831392 831392 证券简称：天迈科技证券简称：天迈科技 主办券商：长江证券主办券商：长江证券 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.6 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.31 第
5、七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.33 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.35 第九节第九节 行业信息行业信息.38 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.42 第十一节第十一节 财务报告财务报告.50 郑州天迈科技股份有限公司郑州天迈科技股份有限公司 20172017 年度年度报告报告 公告编号：公告编号：20182018-004004 证券代码：证券代码：831392 831392 证券简称：天迈科技证券简称：天迈科技 主办券商：长江证券主办券商：长江证券 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、天迈科
6、技 指 郑州天迈科技股份有限公司 大成瑞信 指 石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业（原石河子市天迈股权投资有限公司原郑州天迈电子技术有限公司）河南天迈 指 河南天迈科技有限公司 新能源 指 郑州天迈新能源技术有限公司 北京天地启元 指 北京天地启元数字科技有限公司 北京明途 指 北京明途交通科技有限公司 蓝视科技 指 郑州蓝视视科技有限公司 高创谷 指 郑州高创谷科技园开发有限公司 仕杰智能 指 上海仕杰智能技术有限公司 泰立恒 指 深圳泰立恒信息技术有限公司 天迈研究院 指 河南天迈智慧交通研究院有限公司 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所
7、（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 郑州天迈科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2017 年度 智能车载终端 指 有车载定位、智能监控调度、双向通讯、语音通话及对讲、TTS功能、数据采集、自动报站、异常报警、违规提示、录像监控、3G 无线视频传输、刷卡签到、司机操作键盘、司机话筒等功能的车载终端设备。包括 GPS/BDS 车载终端、监控一体机。物联网 指 通过各种信息
8、传感设备，如传感器、射频识别（RFID）技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器、气体感应器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息，与互联网结合形成的一个巨大网络。车联网 指 车联网（Internet of Vehicles）概念引申自物联（Internet of Things）。车联网是由车辆位置、速度和路线等信息构成的巨大交互网络。通过 GPS、RFID、传感器、摄像头图像处理等装置，车辆可以完成自身环境和状态信息的采集；通过互联网技术，所有的车辆可以将自身的各种信息传输汇聚到中央处理器；通过计算机技术
9、，这些大量车辆的信息可以被分析和处理，从而计算出不同车辆的最佳路线、及时汇报路况。ERP 指 ERPEnterprise Resource Planning 企业资源计划系统，是指郑州天迈科技股份有限公司郑州天迈科技股份有限公司 20172017 年度年度报告报告 公告编号：公告编号：20182018-004004 证券代码：证券代码：831392 831392 证券简称：天迈科技证券简称：天迈科技 主办券商：长江证券主办券商：长江证券 5 建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。ITS 指 Intelligent Transport Syste
10、m，即智能交通系统，是一个基于现代电子信息技术面向交通运输的服务系统。它是综合运用信息技术、人工智能、电子控制、地理信息、全球定位、影像处理、有线/无线通信等多种技术，所构建的一个由交通信号控制系统、交通违法处理系统、交通视频监控系统和综合管理控制平台等有机集成，具有快速准确的交通信息采集、处理、决策、指挥调度能力的管理系统。CAN 指 CAN 是控制器局域网络(Controller Area Network)的简称，属于现场总线的范畴，是由研发和生产汽车电子产品著称的德国BOSCH 公司开发的一种有效支持分布式控制系统的串行通信网络。CAN 通过 ISO11898 及 ISO11519 进行
11、了标准化，在欧洲已是汽车网络的标准协议。由于其高性能、高可靠性以及独特的设计而越来越受到人们的重视，被广泛应用于汽车业、航空业、工业控制、安全防护等领域。2G、3G、4G、5G 指 第二代、第三代、第四代、第五代移动通信技术的简称。内胆 指 天迈科技生产的智能投币机的核心部件，用来储存车票款；空胆指不含票款的内胆，实胆是指含有票款的内胆。线束 指 为了便于安装、维修,确保电气设备能在最恶劣的条件下工作,将全车各电气设备所用的不同规格、不同颜色的电线通过合理的安排,将其合为一体,并用绝缘材料把电线捆扎成束。三点六向 指 一般的公交线路是首站和终点站同时向对方发车，即二点二向；对于形成环线或者比较
12、长的公交线路，就会设置三个站点，每个站点分别向顺时针和逆时针方向发车，形成“三点六向”的调度运营模式。郑州天迈科技股份有限公司郑州天迈科技股份有限公司 20172017 年度年度报告报告 公告编号：公告编号：20182018-004004 证券代码：证券代码：831392 831392 证券简称：天迈科技证券简称：天迈科技 主办券商：长江证券主办券商：长江证券 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郭建国、
13、主管会计工作负责人石磊磊及会计机构负责人（会计主管人员）石磊磊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公交行业波动的风险 公司近年来一直专注于
14、智能公交领域，目前产品主要应用于公共交通行业，公交行业发展和智能交通的投入对公司具有重大影响。随着公交行业的智能化管理、信息化建设的进一步深入，智能公交行业保持持续增长。如果未来公交行业的宏观环境发生不可预测的不利变化，或者公交公司对智能化管理、信息化建设的投资规模大幅下降，将对公司的盈利能力产生不利影响。成长性风险 尽管报告期内公司保持较快增长，但公司未来能否保持持续成长仍然受到宏观经济环境、产业政策、技术创新、人才培养、资金投入、市场推广、企业管理等诸多因素影响，任何不利因素都可能导致公司经营业绩增长放缓甚至下滑。因此，尽管公司预期成长前景良好，但影响公司经营业绩持续增长的因素较多，公司存
15、在着成长不能达到预期或经营业绩增长放缓甚至下滑的风险。客户集中风险 报告期内，公司对宇通客车的销售收入占同期营业收入比例较高。公司对宇通客车销售收入主要包括两部分，即通过宇通客车销售给终端客户公交公司车载终端设备和向宇通客车直接销售的远程监控系统。虽然公司来源于宇通客车的销售收入不完全依赖于宇通客车，但宇通客车作为国内最大的客车供应商，具备较大的业务影响能力，公司存在客户集中的风险。市场竞争风险 我国智能公交领域处于行业上升期，随着公交车辆保有量、运营线路长度、客运量、运营里程不断增长，智能化装备与系统水平也在不断提高，智能交通行业市场需求将持续增长。但智能公交市场规模不断增长，客户需求不断发
16、生变化，进入智能公交行业的企业不断增多，公司所面临的市场竞争将会加剧。技术人员流失的风险 公司所从事的智能公交以及基于该业务与技术进行的业务拓展，涉及到软件、硬件等多领域产品的研制与开发，属知识与技术密集型行业。公司重视人郑州天迈科技股份有限公司郑州天迈科技股份有限公司 20172017 年度年度报告报告 公告编号：公告编号：20182018-004004 证券代码：证券代码：831392 831392 证券简称：天迈科技证券简称：天迈科技 主办券商：长江证券主办券商：长江证券 7 才的引进与培养，同时也进行了一定的股权激励，但如果人才竞争的加剧导致不能维持技术人员队伍的稳定和不断吸引优秀技术
17、人才加盟，则会对公司业务的发展产生不利的影响。业务规模迅速扩大导致的管理风险 报告期内，公司业务快速成长，经营规模将会进一步扩大，资产规模将大幅提高，人员规模也会增长，需要公司在资源整合、市场开发、产品研发与质量管理、财务管理、内部控制等诸多方面进行调整，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如公司的管理模式、管理制度和管理人员不能适应公司规模迅速扩张的需要，公司的经营将受到一定的影响，公司存在经营规模迅速扩大带来的管理风险。销售收入季节性风险 公司主要客户为各地公交公司及客车生产厂商，终端客户主要是各地公交公司，通常受其年度采购预算及审批周期影响，公交公司的采购业务在下半年
18、进行招标、验收和项目结算较多，因此，公司销售收入一般下半年，尤其是第四季度较高。控股股东和实际控制人控制的风险 公司控股股东、实际控制人郭建国持本公司的 49.73%股权，郭建国之女郭田甜持有本公司的 4.56%股权，郭建国之妻田淑芬持有公司股东大成瑞信62.56%的份额，郭建国及其家人直接或间接持有本公司 66.68%的股权。本期重大风险是否发生重大变化：否 郑州天迈科技股份有限公司郑州天迈科技股份有限公司 20172017 年度年度报告报告 公告编号：公告编号：20182018-004004 证券代码：证券代码：831392 831392 证券简称：天迈科技证券简称：天迈科技 主办券商：长
19、江证券主办券商：长江证券 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 郑州天迈科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhengzhou Tiamaes Technology Co.,Ltd 证券简称 天迈科技 证券代码 831392 法定代表人 郭建国 办公地址 郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼 106-606 号房、108-608 号房 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘洪宇 是否通过董秘资格考试 是 电话 0371-67989993 传真 0371-67989993 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 郑州市高新区莲花街316号10号楼106
20、-606号房、108-608号房450001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部办公司 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004-04-13 挂牌时间 2014-12-02 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订）标准，公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）；根据国家统计局国民经济行业分类（GB/T4754-2011）标准，公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业下的通信系统设备制造（C3921）。主要产品与服务项目 智能公交调度系统、远
21、程监控系统、智能公交收银系统、充电运营管理系统 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）50,851,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 郭建国 实际控制人 郭建国 郑州天迈科技股份有限公司郑州天迈科技股份有限公司 20172017 年度年度报告报告 公告编号：公告编号：20182018-004004 证券代码：证券代码：831392 831392 证券简称：天迈科技证券简称：天迈科技 主办券商：长江证券主办券商：长江证券 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91410100760248041Q 是
22、注册地址 郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼 106-606 号房、108-608 号房 否 注册资本 50,851,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 何国铨、周济平 会计师事务所办公地址 广州市越秀区东风东路 555 号 1001-1008 房 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 郑州天迈科技股份有限公司郑州天迈科技股份有限公司 20172017 年度年度报告报告 公告编号：
23、公告编号：20182018-004004 证券代码：证券代码：831392 831392 证券简称：天迈科技证券简称：天迈科技 主办券商：长江证券主办券商：长江证券 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 325,104,846.87 259,963,813.33 25.06%毛利率%45.27 49.06-归属于挂牌公司股东的净利润 47,728,814.77 38,842,833.02 22.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 44,106,059.43
24、35,579,670.03 23.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.44 20.15-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.12 18.45-基本每股收益 0.94 0.81 16.05%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 470,108,312.13 345,562,423.90 36.04%负债总计 182,856,889.40 95,891,942.31 90.69%归属于挂牌公司股东的净资产 287,299,272.43 249,740,65
25、7.66 15.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.65 4.91 15.07%资产负债率%（母公司）36.90 34.77-资产负债率%（合并）38.90 27.75-流动比率 2.80 2.74-利息保障倍数 21.06 27.76-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 34,015,436.08-18,192,556.95-286.97%应收账款周转率 2.27 2.82-存货周转率 3.13 2.76-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 郑州天迈科技股份有限公司郑州天迈科技
26、股份有限公司 20172017 年度年度报告报告 公告编号：公告编号：20182018-004004 证券代码：证券代码：831392 831392 证券简称：天迈科技证券简称：天迈科技 主办券商：长江证券主办券商：长江证券 11 总资产增长率%36.04 49.54-营业收入增长率%25.06 10.92-净利润增长率%22.98-6.74-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,851,000 50,851,000 0 计入权益的优先股数量 0 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 0 六、六、非经常性非经常性损益损益
27、单位：元 项目项目 金额金额 1、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,495,700.00 2、委托他人投资或管理资产的损益 735.63 3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-192,643.88 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,303,791.75 所得税影响数 680,575.92 少数股东权益影响额（税后）460.49 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,622,755.34 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适
28、用 八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 郑州天迈科技股份有限公司郑州天迈科技股份有限公司 20172017 年度年度报告报告 公告编号：公告编号：20182018-004004 证券代码：证券代码：831392 831392 证券简称：天迈科技证券简称：天迈科技 主办券商：长江证券主办券商：长江证券 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司目前所处计算机、通信和其他电子设备制造业的通信系统设备制造行业（C3921），公司主营业务为基于车联网技术为城市公交运营、管理及服务提供综合解决方案，公
29、司主要产品包括智能公交调度系统、远程监控系统、智能公交收银系统、充电运营管理系统。公司的主要客户包括公交公司、客车企业以及交通行业管理部门。公司自设立以来一直专注于智能公共交通领域，经过十余年的努力，公司已经发展成为智能公交领域规模较大的研发中心和生产基地，是国内城市公交信息化、智能化整体解决方案主要的提供商之一，在技术水平和市场占有率方面均处于国内领先地位。公司始终坚持从战略高度重视技术人员的培养和成长工作，经过多年的发展，公司已拥有一支较强的技术研发团队。截至报告期末，公司共有技术研发人员 245 人，占公司员工总数的 41.60%。公司建立了以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术研
30、发体系。公司与解放军信息工程大学测绘学院、郑州大学、河南工业大学建立了长期稳定的合作关系。公司的主要盈利模式是依托公司在公交领域的深厚经验，承接各地方公交公司、交通行业管理部门对公交系统进行智能化改造的方案需求，并向客车生产厂商提供智能车载终端设备。公司的采购模式分为“按需采购”和“集中采购”两种。公司总体实施“以销定产”的生产模式，因此主要原材料采用“按需采购”模式，少数通用件采用“集中采购”模式，以获得成本上的优势。公司销售模式以直销为主。首先通过对目标客户的售前调研，了解其需求及购买能力，并按照客户的个性需求定制产品。此后，通过现场推介公司的产品及成功案列，结合行业认知情况展示公司的研发
31、制造能力，聚焦公司产品、服务给客户带来的价值增值，最终通过公开招标或者商务谈判达成销售协议。此外，公司重视行业展会，每年拨出专项经费参展，扩大公司的影响力，并积极与各方合作，整合各方的资源和优势，增加公司产品的市场份额；公司将继续加强车联网方面的研究、开发，做大做强智能公交系列产品。在做强传统智能公交调度系统、远程监控系统的同时，做大新能源车辆充电运营管理系统，为客户提供一站式服务，并努力将公司业务从智能公交领域拓展至智能交通其他领域，进一步提高公司产品的用户粘性及核心竞争力，延伸业务链条，提高公司的盈利能力。与上年度相比，报告期内无变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、核心技术人员 公司
32、自成立以来，始终聚焦公共交通领域，逐步构建了一支稳定、高效的研发团队，为公司的持续发展奠定了人才基础。公司制定一系列与技术创新相关的制度，将产品创新战略纳入公司总体战略中，根据形势发展，不断更新完善创新激励机制，确保创新工作能够与公司总体战略发展匹配。公司将创新能力创新和成果作为研发人员的重要绩效考核指标，研发团队人员稳定，为公司持续创新提供了坚强的保障。2、专利技术 公司目前在智能公交调度系统、远程监控系统等领域掌握了国内先进技术。截止 2017 年 12 月 31 日，公司共拥有 89 项专利，其中有 10 项发明专利、36 项外观设计专利和 43 项实用新型专利。公司研发的“智能公交视频
33、监控及客流分析系统”、“城市公交运营监控与智能调度服务平台”被认定为河南省科学技术成果；公司被河南省发展和改革委员会、河南省财政局等部门认定为“省级企业技术中心”，被郑州市人民政府授予“郑州市百高企业”荣誉称号，被郑州市科学技术局认定为“郑州市城市智能交通工程技术研究中心”。郑州天迈科技股份有限公司郑州天迈科技股份有限公司 20172017 年度年度报告报告 公告编号：公告编号：20182018-004004 证券代码：证券代码：831392 831392 证券简称：天迈科技证券简称：天迈科技 主办券商：长江证券主办券商：长江证券 13 3、行业经验 公司实际控制人、董事长兼总经理、核心技术人
34、员郭建国先生以及部分其他核心成员具有数十年的公交行业工作背景，对公交行业、公交公司所需产品和服务有深入的了解。公司能够深度挖掘公交公司的需求，创造性地提出行业问题解决方案。4、客户资源 公司凭借十余年专业服务公交行业的成功经验，为河南、湖南、湖北、重庆、山西、江苏、新疆、甘肃、福建、辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、青海等地的公交企业提供了智能化公交系统和服务，取得了良好的示范效应。公司每年有计划地开发新客户，并与新老客户建立稳定的长期合作关系，客户数量和全国覆盖面逐步扩大。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产
35、品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司在业务经营、技术创新、内控管理等方面严格按照发展规划有序开展。公司利用在智能公交领域的先发优势，充分挖掘现有产品和服务的潜力，结合产学研的研发机制进行技术创新，强化现有产品和服务的竞争力。具体内容主要体现在以下方面：（一）业务经营情况 1、深耕现有业务领域，提升市场占有率。报告期内，公司实现销售收入 32,510.48 万元。其中，智能调度系统实
36、现销售收入 18,721.25 万元，车辆远程监控系统实现销售收入 65.79 万元，智能公交收银系统实现销售收入 6,172.58 万元，新能源充电监控系统实现销售收入 4,548.84 万元，软件产品及其他实现销售收入 3,002.01 万元。按区域划分：华中地区实现销售收入 17,800.04 万元，华南地区实现销售收入6,740.06 万元，华东地区实现销售收入 4,605.81 万元，华北实现销售收入单 867.91 万元，东北实现销售收入 818.39 万元，西南实现销售收入 588.95 万元，西北实现销售收入 1,079.54 万元，外销实现销售收入 9.78 万元。2、开展资
37、本运作，实现战略布局。公司于本年度 1 月份向中国证券监督管理委员会提交了首次公开发行并在创业板上市的文件，6 月底完成并提交了证监会问题的反馈回复，现处于反馈阶段。对外投资方面：经公司 2017 年第五次临时股东大会决定对全资子公司河南天迈科技有限公司增资 1500 万元，增资郑州天迈科技股份有限公司郑州天迈科技股份有限公司 20172017 年度年度报告报告 公告编号：公告编号：20182018-004004 证券代码：证券代码：831392 831392 证券简称：天迈科技证券简称：天迈科技 主办券商：长江证券主办券商：长江证券 14 后河南天迈科技有限公司的注册资金为 5500 万元整
38、。根据对外投资管理制度的相关规定，）单项投资金额为人民币 500 万元以下（含 500 万元）或占公司最近一期经审计净资产 10%以下（含 10%），或一年内对外投资总额不超过公司最近一期经审计净资产 10的，由总经理决定。（1）为吸引人才、服务已有客户、开拓周边市场，公司成立成立全资子公司深圳泰立恒信息技术有限公司；（2）为开拓上海及周边销售市场，公司与其他自然人共同成立上海仕杰智能技术有限公司；（3）为开拓智慧交通其它领域，新技术、新产品的开发，专注交通大数据行业应用，公司成立全资子公司河南天迈智慧交通研究院有限公司；（4）为开拓东北市场，扩大东北市场占有率，经公司第二届董事会第四次会议审
39、议，公司与哈尔滨交通集团有限公司等其他三家公司，设立哈尔滨交通集团科技股份有限公司。截止报告期末，该参股公司尚未完成工商登记。（二）技术创新情况 公司自成立以来，始终聚焦公共交通领域，逐步构建了一支稳定、高效的研发团队，公司制定一系列与技术创新相关的制度，公司将创新能力创新和成果作为研发人员的重要绩效考核指标。截止 2017年 12 月 31 日，公司共拥有 89 项专利，其中有 10 项发明专利、36 项外观设计专利和 43 项实用新型专利。公司建立了以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术研发体系。公司与解放军信息工程大学测绘学院、郑州大学、河南工业大学等进行产学研建立了长期稳定的合作
40、关系，合理利用外部力量提升公司技术创新能力，加快人才培养、技术开发和成果转化的速度和力度。（三）公司管理体系和品牌文化建设情况 1、品牌建设成果显著。公司积极参加各种展会，如智能交通行业展会、国际汽车展、智能交通（ITS）世界大会等会议，并举办新能源公交车推广应用与运营创新研讨会、新产品发布会，提升了公司品牌形象，加强行业的认可度。报告期内，公司被河南省科技厅、财政厅、省国税局认定为高新技术企业；被河南省发展与改革委员会认定建设成立“河南省智慧交通运营监管与服务工程研究中心”；获得河南省住房和城乡建设厅颁发的电子与智能化工程专业承包贰级资质证书。2、积极贯彻“天道酬勤，迈向成功”企业文化。通过
41、举办运动会等各类活动，丰富员工的文化生活，提升了企业文化水平，营造了积极、健康、和谐、向上的企业文化。（四）员工队伍建设情况 人才是科技型企业的竞争力之源，公司把“员工的能力提升与收入提升”作为人才培养策略，进一步完善人才的招聘、选拔、任用、培养与激励机制，力争以先进的人才培养体系、有竞争力的薪酬体系、广阔的发展空间吸引并留住人才，为公司的整体发展战略打下人力资源基础。公司进一步完善以业绩为核心的员工考评与激励机制，利用多种手段建立公平透明、有竞争力的薪酬体系，提升员工对公司的认同感与归属感，同时强化研发、工程等关键岗位的人才储备。（五）公司治理及投资者关系管理情况 公司董事会一贯重视公司治理
42、及投资者关系工作。报告期内，公司股东大会、董事会及董事会专门委员会、监事会均按照公司法、证券法及中国证监会有关法律法规、公司章程及各项议事规则有效独立运行，主要从风险控制及内部控制的角度对公司制度、利润分配、信息披露、关联交易、重大投资、组织架构及会计政策等重大事项进行了有效合规的引导和控制。报告期内，公司保持与投资者的良性互动，通过投资者热线电话、电子信箱等多种渠道与投资者加强沟通，解答投资者的疑问，妥善安排投资者来访调研接待工作，维护投资者权益。郑州天迈科技股份有限公司郑州天迈科技股份有限公司 20172017 年度年度报告报告 公告编号：公告编号：20182018-004004 证券代码
43、：证券代码：831392 831392 证券简称：天迈科技证券简称：天迈科技 主办券商：长江证券主办券商：长江证券 15 (二二)行业情况行业情况 本年度内行业发展 智能交通是一个基于现代电子信息技术面向交通运输的服务系统，它的突出特点是以信息的收集、处理、发布、交换、分析、利用为主线，为交通参与者提供多样性的服务。智能交通系统是交通系统的发展方向，智能交通是将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、控制技术、计算机技术等有效的集成并运用于整个地面交通管理而建立的一种大范围内、全方面发挥作用的，实时、准确、高效的综合交通运输管理系统。随着经济的发展及收入水平的提高，居民对城市交通拥堵日
44、益重视，对健康出行、便利出行的需求将不断增加，未来智能交通行业发展前景良好。影响行业发展的有利与不利因素 1、影响行业发展的有利因素（1）积极的产业政策促进了智能公交的快速发展 2017 年 8 月，交通运输部印发关于公布“十三五”期全面推进公交都市建设第一批创建城市名单的通知，同意河北省张家口市等 50 个城市作为“十三五”期全面推进公交都市建设第一批创建城市。要求省级交通运输主管部门要在年度投资计划中优先安排各公交都市创建城市内符合要求的交通基础设施建设项目。各级交通运输主管部门要积极协调财政部门支持，按照财政部、交通运输部、农业部、国家林业局、关于调整农村客运出租车、远洋渔业林业等行业油
45、价补助政策的通知（财建2016133 号）和交通运输部办公厅关于做好农村客运和出租车油价补助政策调整成效考核有关事项的通知（交办财审201797 号）等文件要求，将调整后的农村客运、出租车油价补助资金统筹用于支持公共交通发展等，进一步落实好公交都市创建城市的项目、资金等配套支持政策。2017 年 9 月，交通运输部办公厅关于印发智慧交通让出行更便捷行动方案（20172020 年）的通知，明确提出要提升城际交通出行智能化水平，加快城市交通出行智能化发展，建设完善城市公交智能化应用系统。深入实施城市公交智能化应用示范工程，充分利用社会资源和企业力量，推动具有城市公交便捷出行引导的智慧型综合出行信息
46、服务系统建设。充分利用互联网技术加强对城市公共交通运行状况监测、分析和预判，定期发布重点城市公共交通发展指数。到 2020 年，国家公交都市创建城市全面建成城市公共交通智能系统。2017 年 10 月习近平主席在十九大报告中明确指出网络强国、交通强国战略。（2）城镇化力促智能交通行业的发展 改革开放以来，我国城市化进程在与工业化互动中呈加速发展趋势。经过三十年的快速发展城市化进程与交通行业发展之间是相辅相成的关系，城市化进程的加速，交通拥堵现象日渐严重，必将促进智能交通管理行业的快速发展。（3）道路拥堵状况蔓延，公共交通及其智能化需求凸显 随着国民经济的快速发展，我国的汽车工业也正以前所未有的
47、速度迅速发展，汽车保有量增速不断提高。根据建设部的统计，我国城市人均道路面积仅为 10.60 平方米，远低于国外城市的人均道路面积 15-20平方米，同时城市的机动车保有量正以约每年 15.00%的高速率增长，而城市道路的增长率则仅为 3.00%左右。这一矛盾在北京、上海、广州等一线城市尤为突出。随着中小城市规模不断扩大，机动车保有量急剧增加，交通拥堵也从一线城市蔓延到二、三线城市。道路建设的速度已不能满足日益增长的交通需求，所以公共交通及其智能化需求凸显。（4）移动互联网等新兴技术的快速发展为智能公交的发展奠定了基础 随着云计算、大数据、移动互联网、社交网络媒体等新兴技术的发展，智能公交系列
48、产品不仅能满足公交公司对运营车辆有效管理的需求，还能通过平台将运营车辆的相关信息发送至公交乘客的客户端，让公交乘客能够了解车辆位置、负载状况及路线调整等信息，使得公交出行更加便捷、可靠。2、影响行业发展的不利因素 郑州天迈科技股份有限公司郑州天迈科技股份有限公司 20172017 年度年度报告报告 公告编号：公告编号：20182018-004004 证券代码：证券代码：831392 831392 证券简称：天迈科技证券简称：天迈科技 主办券商：长江证券主办券商：长江证券 16 （1）行业标准规范滞后 智能公交行业在我国是新兴行业，现阶段行业在交通信息交换、软件接口方面还缺乏统一的标准和规范，制
49、约了行业的协调发展。（2）行业研究相对滞后 与国外相比，我国智能交通（包括智能公交）系统技术研究跟踪较多、原创偏少、基础理论研究亟待加强；系统集成较强，核心技术偏弱，例如作为 ETC 产业链的核心芯片技术在国内仍是空白。（3）区域性因素制约 目前国内智能公交的投资主体仍然以政府部门或事业单位性质的公交公司为主，未充分发挥市场对智能交通行业技术的研发方向、路线选择、资源和创新要素配置的导向作用。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产
50、的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 142,053,401.29 30.22%87,137,461.82 25.22%63.02%应收账款 165,798,523.70 35.27%97,661,872.58 28.26%69.77%存货 51,299,716.26 10.91%62,520,805.70 18.09%-17.95%长期股权投资 1,293,207.83 0.28%862,564.63 0.25%49.93%固定资产 40,393,652.16 8.59%42,603,853.13 12.33%-5.19%在建工程 39,801,862.77
