1、1 2017 年度报告 网阔信息 NEEQ:430479 成都网阔信息技术股份有限公司（Chengdu Woncore Information Technology Co.,Ltd）2 公司年度大事记公司年度大事记 （1）2017 年 4 月公司荣获“中国商用车车联网产业十佳运营服务商”称号。（4）2017年5月公司“驾驶培训终端（产品）”已成功通过交通部检测验收，符合交通部 机动车驾驶员计时培训系统平台技术规范规范的计时终端的相关技术要求。（3）公司于2017年3月召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了关于注销成都网阔信息技术股份有限公司北京分公司的议案。（5）公司与四川省测绘工程院、武汉
2、大学、西南交大等共同组建四川省导航与位置服务工程技术研究中心。（2）公司于 2017 年对外投资，成立了控股子公司丽江网阔信息技术有限公司，控股子公司青海网阔信息技术有限公司，控股子公司太原网阔信息技术有限公司，全资子公司成都连接信息技术有限公司，参股子公司河北网阔科技有限公司。上述子公司均已完成工商注册。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本
3、变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九第九节节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、母公司 指 成都网阔信息技术股份有限公司 主办券商 指 华西证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、技术总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事
4、、监事及高级管理人员 昆明网阔 指 昆明网阔信息技术有限公司，系公司子公司 福州网阔 指 福州网阔信息技术有限公司，系公司子公司 成都道和 指 成都道和信息技术有限公司，系公司子公司,曾用名成都道和电子技术有限公司。青海网阔 指 青海网阔信息技术有限公司，系公司子公司 太原网阔 指 太原网阔信息技术有限公司，系公司子公司 丽江网阔 指 丽江网阔信息技术有限公司，系公司子公司 成都连接 指 成都连接信息技术有限公司，系公司子公司 河北网阔 指 河北网阔科技有限公司，系公司参股公司 四川道和 指 四川道和信息技术有限公司，系公司参股公司 交通部、交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部 公安部 指
5、 中华人民共和国公安部 车载终端 指 安装在车辆上，用于采集车辆及随车人、物状态信息的移动信息终端 四川道协 指 四川省道路运输协会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 最近一次由股东大会审议通过的成都网阔信息技术股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
6、遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人兰翔、主管会计工作负责人施春燕及会计机构负责人（会计主管人员）施春燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风
7、险重要风险事项事项简要简要描述描述 业务经营区域性风险 我国的交通运输行业及驾驶培训行业均须接受当地公安、交通部门、行业协会的监管和指导。因此，车辆定位系统业务及驾驶培训系统业务均具有较强的地域特征。行业的区域性市场监管体系一定程度上束缚了业务的横向发展，也加剧了公司经营的区域风险。目前，公司绝大部分收入来自于四川、云南及福建市场，一旦区域市场的政府政策、竞争环境发生不利变化，公司经营将受到重大影响。应收款项不可回收风险 随着公司主营业务的快速发展，为迅速占领市场，公司适当调整了销售策略，应收账款及长期应收款也相应增加。截止 2017年 12 月 31 日，公司应收账款为 25,069,560
8、.61 元，长期应收款为 1,996,309.00 元，如果出现不能按期收回或无法收回的情况，将对公司业绩和经营产生不利影响。实际控制人不当控制风险 实际控制人兰翔持有公司 2,262.30 万股的股份，占公司总股本的 73.85%，且其担任公司董事长、总经理。若兰翔利用其实际控制人地位对公司董事会成员的构成、经营决策等重大事项的决策进行控制，可能会使公司的法人治理结构不能有效发挥作用，从而对公司其他股东的利益造成不利影响。税收优惠政策变化风险 报告期内，公司享受的税收优惠主要是高新技术企业所得税优惠，按 15.00%的税率计缴和拨备企业所得税。如果未来国家有关高新技术企业及相关税收优惠政策发
9、生调整，或公司未来不再符合高新技术企业的认定条件，导致丧失高新技术企业资格，公司都将可能承担所得税税率提高的风险，进而可能影响到公6 司税后利润水平。管理风险 随着公司业务领域的不断拓展，经营规模的不断扩大，员工人数有了较大增长，经营管理面临的压力日趋增大。目前公司管理层多数来自于行业内的技术专家，对市场和行业前沿把握比较准确，但在公司化运作方面，与现代企业制度的要求相比，其管理理念及管理水平有待进一步提高。虽然公司按照现代企业制度的要求建立了较为规范的管理体系，生产经营各方面运转情况良好，但随着公司不断发展和规模不断扩大，公司管理体系和组织结构将趋于复杂化，现有的管理体系、管理人员的数量和能
10、力将对公司的发展构成一定的制约，因此，公司面临是否能建立适应较大规模企业特征的管理体系和团队以确保公司高速、健康发展的风险。新业务开拓的风险 报告期内公司重点推广“互联网新客运”项目，从原有运营服务商领域向“互联网+”转型，2016 年项目开始开展，但 2017 年内该项目仍处于拓展期。若新项目不能及时满足市场及客户需求，未能在未来形成公司新的盈利点，将会影响现有业务利润，导致公司利润下滑。行业竞争风险加剧的风险 随着未来行业进一步的发展以及新的竞争者的进入，如果公司不能保持较快的产品、技术更新节奏，新竞争者的进入将进一步加剧行业的内部竞争，从而降低行业内产品的价格，影响行业的整体盈利水平。行
11、业转型风险加剧的风险 传统交通领域的客户面临受高铁冲击、人力成本上长升等严峻挑战，此外，全国驾培市场继续深入改革，公安部、交通部提出多项驾培改革指导意见，政策方向仍不明朗，导致市场下滑，公司主要产品面临巨大压力，如无法顺利完成产品升级和业务转型，可能导致市场萎缩和收入持续下滑。本期重大风险是否发生重大变化：是 注：1、报告期内，公司关联方四川道和已决定注销，报告期内公司发生的关联交易采购金额为 171,158.03元，占同类交易金额比例为 0.45%；关联交易销售金额为 2,527,543.80 元，占同类交易金额比例为 3.17%，占比较小，关联交易引致的业务经营风险已不再存在。2、报告期内
12、，公司两大产品车辆定位系统、驾驶培训系统市场环境均发生较大变化，新增面临行业转型风险加剧的风险。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 成都网阔信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Chengdu Woncore Information Technology Co.,Ltd 证券简称 网阔信息 证券代码 430479 法定代表人 兰翔 办公地址 成都高新区天府二街萃华路 89 号 33 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 施春燕 职务 董事会秘书 电话 028-85015481 传真 028-85212191 电子邮箱 公司网址 h
13、ttp:/ 联系地址及邮政编码 成都高新区天府二街萃华路 89 号 33 层 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 成都高新区天府二街萃华路 89 号 33 层董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 12 月 23 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-39 计算机、通信和其他电子设备制造业-391 计算机制造-3919 其他计算机制造 主要产品与服务项目 道路运输车辆卫星定位系统、机动车驾驶员计时培训系统的研发、销售、技术服务及运营服务 普通股股票
14、转让方式 做市转让 普通股总股本（股）30,635,250 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 兰翔 实际控制人 兰翔 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91510100782674914X 否 注册地址 成都高新区天府二街萃华路 89 号33 层 否 注册资本 30,635,250 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华西证券 主办券商办公地址 四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 龚荣华、胡宏伟
15、 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院大厦 15 层 六、六、报告报告期后更新情况期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 79,878,209.81 96,841,731.29-17.52%毛利率%52.77%55.88%-归属于挂牌公司股东的净利润-17,853,716.84-278,833.52 6,303.00%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-18,761,601.69-790,717.74 2,272.73%加权平均
16、净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-32.61%-0.43%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-34.27%-1.22%-基本每股收益-0.58-0.01-5,728%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 72,311,209.78 88,453,845.16-18.25%负债总计 25,963,910.91 23,544,929.05 10.27%归属于挂牌公司股东的净资产 45,815,813.82 63,669,530.66-28.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产
17、1.50 2.08-27.88%资产负债率%（母公司）31.67%25.86%-资产负债率%（合并）35.91%26.62%-流动比率 2.09 2.58-利息保障倍数-510.33-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,386,040.82 2,579,288.06-192.51%应收账款周转率 2.67 2.91-存货周转率 7.24 8.95-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-18.25%-2.40%-营业收入增长率%-17.52%1.27%-净利润增长率%-4
18、,198.02%-95.17%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,635,250 30,635,250-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-9,148.51 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,074,445.64 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-212,178.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-
19、2,024.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 219,879.14 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,070,973.54 所得税影响数 160,646.13 少数股东权益影响额（税后）2,442.56 非经常性非经常性损益净额损益净额 907,884.85 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外收入 4
20、20,873.87 419,871.03-营业外支出 35,988.65 27,100.00-营业利润 1,554,902.23 1,547,016.42-资产处置损益 0-7,885.81-12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司所属行业为 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业，定位于车联网行业，主要业务为依托卫星定位与移动互联技术，通过车辆行驶记录等信息的采集与大数据分析，为长途客运、出租车、物流车、机动车驾驶培训等车辆提供集系统平台、车载终端、数据服务为一体的智能交通解决方案。公司经过多年的发展，已经在产品体系打造、研发
21、、运营等方面具有一定实力，拥有一支具有较强实力的研发和经营队伍，连续六年获得“全国 GPS 十佳运营商”，在行业内已经形成了一定的知名度。公司主要产品为道路运输车辆卫星定位系统，视频巡检系统,旅游出行管理系统和机动车驾驶员计时计程培训系统，公路客运智能安全在线管理平台等。公司拥有的关键资源:经多年市场应用和实践优化，形成国内领先和完整的道路运输行业解决方案提供和服务能力。主要包括车辆定位系统平台的核心产品和技术、驾驶员培训系统平台的核心产品和技术（前述两种平台均含企业平台、行管平台、从业人员平台等）、卫星定位车载终端产品的核心技术、驾驶员培训计时终端的核心技术、学时记录卡的核心技术，GPS 营
22、运服务系统软件 V2.82 等 34 项软件著作权、国家高新技术企业证书、软件企业认定证书、质量管理体系认证证书、防爆合格证、中国国家强制性产品认证（3C 认证）证书、增值电信业务经营许可证、信息系统安全等级保护证书、CMMI3(Capability Maturity Model Integration 能力成熟度模型集成)。公司及控股子公司昆明网阔均已通过交通运输部规定的道路运输车辆卫星定位系统平台标准符合性审查；公司控股子公司成都道和已通过交通运输部规定的道路运输车辆卫星定位系统车载终端标准符合性审查。公司通过了交通运输部规定的机动车驾驶员计时培训系统计时平台标准符合性审查。公司的商业模式
23、为“产品销售+运营服务”。收入来源：公司面向交通运输、物流、机动车驾驶培训的企业和个人客户，通过系统平台和智能终端设备的销售以及为客户提供运营服务获取盈利，同时通过平台积累的大数据带来的增值服务获取收益。报告期内，公司在原有的商业模式上较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一
24、)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 79,878,209.81 元，较上年同期减少 17.52%；净利润-18,124,117.3413 元，较上年同期减少 4198.02%；截至报告期末，公司总资产 72,311,209.78 元，较本期期初减少 18.25%；经营活动产生的现金流量净额-2,386,040.82 元，较去年同期减少 4,965,328.88 元；净资产46,347,298.87 元，较本期期初减少 28.60%。公司 2017 年出现较大亏损，主要系全国驾培市场继续深入改革，公安部、交通部提出多项驾培改革指导意见以及新旧标准的变更，政策方向不够明朗，驾驶员培训行
25、业整体下滑，导致公司驾驶培训系统业务下滑 18.69%，收入较上期减少 1,006.22 万元。受上述情况影响，我公司部分驾驶培训企业已暂停使用公司原有驾驶培训产品，且该部分企业的应收款项经公司多次催收仍未收回，公司于报告期内单项计提该项减值损失 842.58 万元。公司现已开发全新驾驶培训产品并将逐步替代原有产品；另车辆定位系统较同期减少 704.79 万元，该业务市场竞争激烈，且公司运输企业客户自身也面临经营困境，以致新增车辆数及服务价格均较同期有所下降。公司正积极开拓市场，增大公司业务。具体经营情况如下:2017 年公司通过打造“项目创立项目管理人才培养”的三维一体的内驱机制，通过体制值
26、钱支撑并逐步贯穿：市场值钱、伙伴值钱、Know-How 值钱、文化值钱的指导方针，以市场及项目为主线，以更好的服务于客户为目的，向内求变，优化市场结构和拓展新业务，进一步巩固公司的市场地位，拓展新市场。1、成立“技术委员会”，融合几大技术部门的优势，明确以提供“技术+金融”的“服务”为公司转型的定位方向，以技术为核心打造公司未来的核心竞争力，实现原有业务的升级转型，以合作联盟为主要路径积极开拓全国市场，促进公司稳健发展。2、2017 年计划为客户提供产业互联网产品及服务，执行情况为公司加大新产品的研发与推广力度，推出基于 SaaS 平台的互联网客运产品，先后与四川、湖南、江西、云南等地的客运企
27、业签署合同并开启合作运营。中标“河北第三方监测平台”，开启“技术+金融”的新业务模式的落地案例，积极开发创新产品与整合商业模式，持续探索为客户提供更满足个性化需求的具有独特价值的各类产品和服务。3、2017 年计划巩固现有优势区域市场，同时积极开拓全国市场，公司实际执行情况为公司根据战略发展和业务需要优化组织结构，通过梳理公司的技术优势、营销资源，优化研发、营销、服务团队，对外寻求资源共享，合作发展，成立了青海网阔、太原网阔、丽江网阔、河北网阔等子公司，助力公司全国市场开拓。4、全国驾培市场继续深入改革，公安部、交通部提出多项驾培改革指导意见，政策方向仍不明朗，导致市场下滑，公司面临巨大压力。
28、同时，许多 2016 年涌进市场的竞争者也纷纷退潮，这是个重新洗牌的过程，有挑战也有机遇，大浪淘沙，公司坚持不断创新、整合与突破，必能重新构建企业核心竞争力，推进产业布局，以实现企业在驾培市场的可持续性发展。5、开启内驱性企业的枢纽“三维一体”的体制建设，组织管理层学习“理念-战略-战术-战斗”的经营管理思维，提高企业精细化管理能力，充分挖掘成本费用节约潜力，降低企业经营成本。6、通过资本运作，提升公众化程度，畅通投融资渠道，同时寻找产业相关企业进行业务合作和投资并购，整合优势资源，拓展能够产生协同效应的新业务领域、增加新的业绩增长点。7、科技成果和获得荣誉情况 （1）报告期内，公司获得了“2
29、017 中国商用车车联网十佳方案提供商”荣誉称号；与四川省测绘工程院、武汉大学、西南交大等共同组建四川省导航与位置服务工程技术研究中心；驾驶培训终端（MZ200A 及 MZ200B）通过中国交通通信信息中心、交通安全应急信息技术国家工程实验室功能性测试。（2）公司获得软件著作权 9 项，如下：编编号号 软件名称软件名称 证书号证书号 权利权利范围范围 发证日期发证日期 取得方取得方式式 著作著作权人权人 1 连接城际版管理系统 软著登字第 1983834 号 全 部权利 2017/07/26 原始取得 成 都网阔 14 2 网阔驾培综合服务平台 软著登字第 1875462 号 全 部权利 20
30、17/06/20 原始取得 成 都网阔 3 重点营运车辆动态信息公告监管与服务平台 V1.0 软著登字第 2172700 号 全 部权利 2017/06/20 原始取得 成 都网阔 4 出租汽车驾驶员道路运输从业资格培训考上管理系统 V2.0 软著登字第 2173596 号 全 部权利 2017/10/26 原始取得 成 都网阔 5 网阔道路运输驾驶员继续教育培训考试系统 V2.0 软著登字第 2172723 号 全 部权利 2017/10/26 原始取得 成 都网阔 6 驾驶员行为云分析系统V3.0 软著登字第 2172694 号 全 部权利 2017/10/26 原始取得 成 都网阔 7
31、考场管理系统 V3.0 软著登字第 2173665 号 全 部权利 2017/10/26 原始取得 成 都网阔 8 客货危道路运输从业资格培训考试系统 V3.7 软著登字第 2173658 号 全 部权利 2017/10/26 原始取得 成 都网阔 9 网阔 GPS 企业平台 V2.0 软著登字第 2172517 号 全 部权利 2017/10/26 原始取得 成 都网阔 （3）实用新型专利 3 项，如下：编编号号 软件名称软件名称 证书号证书号 权利权利范围范围 发证日期发证日期 取得取得方式方式 著作著作权人权人 1 机动车驾驶实时信息记录系统 6526383 专利号：ZL.2017 2
32、0293225.X 全部权利 2017/10/13 原始取得 成 都网阔 2 车载防负脉冲干扰脉冲整形电路 6513338 专利号：ZL.2017 2 0300905.5 全部权利 2017/10/03 原始取得 成 都网阔 3 一种车载行驶记录仪电源保护电路 6556389 专利号：ZL.2017 2 0293233.4 全部权利 2017/10/24 原始取得 成 都网阔（4）外观设计专利 2 项，如下：编编号号 软件名称软件名称 证书号证书号 权利权利范围范围 发证日期发证日期 取得取得方式方式 著作著作权人权人 1 车载视频行驶记录仪 4256157 专利号：ZL.2017 3 009
33、0045.7 全部权利 2017/08/15 原始取得 成 都网阔 2 专业驾驶培训终端 4313795 专利号：ZL.2017 3 0090044.2 全部权利 2017/09/29 原始取得 成 都网阔 (二二)行业情况行业情况 行业发展及趋势 1、物联网 国家“十三五”规划纲要明确提出“发展物联网开环应用”，将致力于加强通用协议和标准的研究，推动物联网不同行业不同领域应用间的互联互通、资源共享和应用协同，通过开环应用示范工程推动集15 成创新，总结形成一批综合集成应用解决方案，促进传统产业转型升级，提高信息消费和民生服务能力，提升城市和社会管理水平。车联网是是物联网技术在交通系统领域的典
34、型应用，是以车内网、车际网和车载移动互联网为基础，按照约定的通信协议和数据交互标准，在车-X（X：车、路、行人及互联网等）之间，进行无线通讯和信息交换的大系统网络，是能够实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化网络。随着车联网在中国的不断发展，市场普遍预计未来十年中国车联网将迎来一个快速发展的黄金期。物联网产业发展研究（2010）则预测，车联网 2015 年市场规模将达到 2,000 亿元，2020 年达到 1 万亿元。2、互联网+2015 年 3 月在十二届全国人大三次会议上，李克强总理在政府工作报告中首次将“互联网+”行动计划提升为国家战略。“互联网+”行动计划将重点促
35、进以云计算、物联网、大数据为代表的新一代信息技术与现代制造业、生产性服务业等的融合创新，发展壮大新兴业态，打造新的产业增长点，为大众创业、万众创新提供环境，为产业智能化提供支撑，增强新的经济发展动力，促进国民经济提质增效升级。3、产业互联网 随着中国制造 2025 实施的不断深入，产业互联网、工业互联网的应用范围呈不断扩大的趋势。一方面，传统企业欲借力 于互联网思维与手段求变转型；另一方面，随着人工智能、移动互联网、云计算、大数据、物联网等新兴技术与我国网络基础设施的逐 步发展与完善，让人们看到了互联网在工业制造、产业协作等企业级应用领域的巨大发展空间与可能性，产业互联网在我国 已经具备了进一
36、步发展的驱动力。2018 年传统交通领域的客户面临受高铁冲击、人力成本上长升等严峻挑战，客户寻求转型的意愿比以往任何时候都迫切。与此同时，“十三五”期间整个智能交通行业正处于发展上升期，国内需求较大，在“互联网+”国家产业政策推动下，人工智能、大数据、物联网、云计算将是未来产业发展的方向。公司顺应行业发展需求，通过为客户提供以人工智能、大数据、物联网、云计算、“互联网+”为核心的信息管理解决方案及相关软、硬件产品与服务，助力客户实现传统产业的转型升级，同时实现公司战略升级。4、驾考模式变化引发行业动荡 2017 年 2 月中旬，关于全面深化公安改革若干重大问题的框架意见及相关改革方案经中央审议
37、通过，框架中提出要改革驾驶人培训考试实现驾驶人自主预约考试制度。这项制度的改革充分赋予了学员自主选择考试的权利，学员可以绕过驾校直接通过车管所互联网管理系统进行考试报名，不再是一切等待驾校做主的驾考时代。而紧随而至的在 4 月 15 日全国公安机关改革办主任座谈会上，提出的小型汽车驾驶人自学直考、自主预约考试、异地考试等改革措施，更是让学员直接撇开驾校进行自学直考。目前，在河北、山东、山西、广东等不少城市均已展开驾照自学直考模式，深受学员欢迎。但是，正是这种自学直考的驾考模式却给整个驾培行业带来不小的动荡。自学直考模式让驾考学员掌握到一部分主动权，使得他们不再看驾校“脸色”，因此驾校将面临大部
38、分生源流失致使利润缩水，甚至造成资金链断裂等问题，而一些品牌口碑差且靠驾照硬性指标生存的驾校也将面临倒闭困境。驾校利润缩水，导致驾驶培训系统供应商的市场逐渐缩小，如果驾校和驾驶培训系统供应商不能及时适应改革提升差异化品牌建设，那么他们将会在这场由改革带来的行业动荡中被迫出局，致使行业重新“洗牌”。(三三)财务财务分析分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期16 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 末金额变动比例末金额变动比例 货币资金 16,006,478
39、.10 22.14%16,500,288.41 18.65%-2.99%应收账款 25,069,560.61 34.67%34,825,896.77 39.37%-28.01%存货 5,284,812.68 7.31%5,140,404.28 5.81%2.81%长期股权投资 521,582.68 0.72%987,032.33 1.12%-47.16%固定资产 7,304,488.36 10.10%8,551,447.46 9.67%-14.58%在建工程-短期借款 1,927,800.80 2.67%-长期借款-预付款项 818,123.98 1.13%309,494.50 0.35%16
40、4.34%其他应收款 2,669,297.47 3.69%1,772,779.65 2.00%50.57%预收款项 6,686,856.98 9.25%9,631,505.63 10.89%-30.57%应付职工薪酬 4,642,887.22 6.42%3,155,295.35 3.57%47.15%递延收益 1,500,000.00 2.07%500,000.00 0.57%200.00%资产总计 72,311,209.78-88,453,845.16-18.25%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款较期初减少975.63万元，主要系驾驶培训业务出现重大市场变化，部
41、分客户出现较严重货款拖延现象，经多次追讨仍未收回，为真实反映公司2017年度财务状况和资产价值，按照企业会计准则及公司会计政策的相关规定，综合分析相关债务方的经营状况、账龄、可回收性等因素，出于谨慎性原则考虑，公司对个别单项应收款842.58万元全额计提坏账准备。2、长期股权投资较期初减少46.54万元，系参股公司四川道和信息技术有限公司报告期内亏损，根据权益法下损益调整所致。3、固定资产较期初减少124.69万元，主要系计提折旧所致。4、短期借款较期初增加192.78万元，主要系公司为弥补流动资金不足，向银行借入的短期借款。5、预付款项较期初增加50.86万元，主要系公司根据采购合同支付的预
42、付货款增加所致。6、其他应收款较期初增加89.65万元，主要系公司支付招标保证金所致。7、预收款项较期初减少294.46万元，主要系公司驾驶培训业务市场变化，同比业务下降致预收款项减少所致。8、应付职工薪酬较期初增加148.76万元，主要系公司优化人员结构，引进高端技术开发人员所致。9、递延收益较期初增加 100 万元，主要系公司收到成都市高新区专项资金及扶持项目补助款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营
43、业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 79,878,209.81-96,841,731.29-17.52%营业成本 37,725,446.34 47.23%42,725,652.32 44.12%-11.70%毛利率%52.77%-55.88%-17 管理费用 44,060,664.56 55.16%42,188,814.92 43.56%4.44%销售费用 8,936,480.27 11.19%9,993,689.28 10.32%-10.58%财务费用 42,589.96 0.05%25,659.64 0.03%65.98%营业利润-20,485,733.36-25.65%1,547,0
44、16.42 1.60%-1,424.21%营业外收入 1,075,303.11 1.35%419,871.03 0.43%156.10%营业外支出 2,881.81 0.00%27,100.00 0.03%-89.37%净利润-18,124,117.34-22.69%442,265.54 0.46%-4,198.02%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较同期减少 1696.35 万元，主要系全国驾培市场继续深入改革，公安部、交通部提出多项驾培改革指导意见以及新旧标准的变更，政策方向不够明朗，驾驶员培训行业整体下滑，导致公司驾驶培训系统业务下滑 18.69%，收入较上期减少 1,00
45、6.22 万元。另车辆定位系统较同期减少 704.79 万元，该业务市场竞争激烈，且公司运输企业客户自身也面临经营困境，以致新增车辆数及服务价格均较同期有所下降。2、管理费用较同期增加 187.18 万元，主要系公司优化人员结构引进高端技术开发人员继续加大研发投入致人工费及研发费较同期增加 254.33 万元，目前在研项目尚处于探索阶段。3、销售费用较同期减少 105.72 万元，主要系公司通过归并片区安装维护人员工作职责，提升人员综合利用效率，各项运营费用均较同期减少所致。4、资产减值损失较同期增加 893.78 万元，主要系驾驶培训市场部分企业应收款项经公司销售人员多次催收，客户均不愿配合
46、收款工作，销售人员选取了确定无法收回款项的客户，经报告后公司总经理及相关部门人员审核后，确定该部分客户应收账款全额计提坏账准备。公司于报告期内单项计提该项减值损失 842.58 万元所致。5、营业外收入较同期增加 65.54 万元，系公司本期收到的政府补助收入较同期增加 65.65 万元所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 79,690,189.30 96,800,270.76-17.68%其他业务收入 188,020.51 41,460.53 353.49%主营业务成本 37,725,446.34 42,7
47、25,652.32-11.70%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%车辆定位系统 35,913,077.93 44.96%42,960,983.90 44.36%驾驶培训系统 43,777,111.37 54.80%53,839,286.86 55.60%按区域分类分析按区域分类分析：18 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、车辆定位系统较同期减少 704.79 万元，主要系该业务市场竞争激烈，且公司运输企业客户自身也面临经
48、营困境，以致新增车辆数及服务价格均较同期有所下降。2、驾驶培训系统较同期减少 1006.22 万元，主要系全国驾培市场继续深入改革，公安部、交通部提出多项驾培改革指导意见以及新旧标准的变更，政策方向不够明朗，驾驶员培训行业整体下滑，导致公司驾驶培训系统业务出现较大幅度的下滑。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 泉州市机动车驾驶培训行业协会 5,236,710.30 6.56%否 2 四川道和信息技术有限公司 2,867,640.60 3.59%是 3 拉法基水泥 2,012,875
49、.00 2.52%否 4 漳州市机动车驾驶员培训行业协会 1,821,150.00 2.28%否 5 龙岩市机动车驾驶培训协会 1,638,994.00 2.05%否 合计合计 13,577,369.90 17.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 重庆安运科技股份有限公司 12,434,804.60 16.64%否 2 浙江维尔科技有限公司 12,052,488.85 16.13%否 3 深圳市锐明技术股份有限公司 10,761,938.50 14.40%否 4 深
50、圳市有为信息技术发展有限公司 6,628,015.58 8.87%否 5 中国移动通信集团福建有限公司福州分公司 4,388,427.19 5.86%否 合计合计 46,265,674.72 61.90%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,386,040.82 2,579,288.06-192.51%投资活动产生的现金流量净额 39,422.14-1,252,187.36 103.15%筹资活动产生的现金流量净额 1,605,533.37-3,324,681.94 148.29%现金流量分
