1、山东确信信息产业股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 证券代码：证券代码：832642 证券简称：证券简称：确信信息确信信息 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2017 年度报告 确信信息 NEEQ:832642 山东确信信息产业股份有限公司 Shandong Sure Information Industry Co.,Ltd.山东确信信息产业股份有限公司 2017 年年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2017 年 5 月 11 日应邀签约入驻济南大数据产业基地，这是济南市千亿产业振兴计划之“数创公社”建设的重要环节，未来公司将积极响应建设要求，以领
2、先的密码技术做好产业的信息安全保障。2017 年 11 月，公司身份认证网关、签名验证服务器以及时间戳服务器产品入围教育部应用支撑设备，公司发展又上新台阶。2017 年 12 月，公司大数据应用服务安全认证支撑平台项目获批2017 年度济南市创新基金项目，为公司未来发展新兴技术安全应用打下了良好的基础。山东确信信息产业股份有限公司 2017 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.18
3、第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.20 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.22 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况.24 第九节第九节 行业信息行业信息.27 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.27 第十一节第十一节 财务报告财务报告.31 山东确信信息产业股份有限公司 2017 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 确信信息、公司 指 山东确信信息产业股份有限公司 确信时代 指 北京确信时代信息技术有限公司，公司全资子公司 临沂确信 指 临沂确信软件技术有限公司，公司参股公司
4、 卫通信息 指 山东卫通信息技术有限公司，公司参股公司 天星云通 指 北京天星云通投资中心（有限合伙），公司股东 元、万元 指 人民币元、人民币万元 PKI 指 Public Key Infrastructure，公钥密码基础设施。是一种遵循标准的利用公钥加密技术为电子商务的开展提供一套安全基础平台的技术和规范。PKI 技术是信息安全技术的核心，也是电子商务、电子政务的关键和基础技术。PKI 的价值在于使用户能够方便地使用加密、数字签名等安全服务。山东确信信息产业股份有限公司 2017 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管
5、理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘建军、主管会计工作负责人于玲及会计机构负责人（会计主管人员）于玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表
6、】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 人才短缺的风险 公司产品要求技术人员具有较高的技术水平和研发能力，以便应对新产品开发和产品功能扩展，从而为用户提供优良的产品与服务体验。同时公司的销售人员也需要具备相应的技术能力、运筹能力和复杂问题解决能力，以便在面市场竞争以及具体项目的实际问题上，能够提供最优方案满足用户的需求。市场竞争加剧的风险 公司的密码产品与服务市场具有技术、资质、市场等多重壁垒，进入门槛较高。由于信息安全行业尤其是密码技术发展前景较好，市场环境逐渐成熟，市场规模迅速扩大，目前，政策大力支持行业发展的同时，市场竞争日益激烈。
7、应收账款过大的风险 公司销售收款的季节性导致公司年末应收账款规模较大。随着公司营业收入的增长，经营规模的扩大，应收账款逐年增高，存在着降低公司资产流动性、加大公司经营资金压力、影响公司盈利能力的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 山东确信信息产业股份有限公司 2017 年年度报告 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东确信信息产业股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Sure Information Industry Co.,Ltd.证券简称 确信信息 证券代码 832642 法定代表人 刘建军 办公地址 济南高新区舜华路 2000 号舜
8、泰广场 11 号楼 203 号 济南高新区新泺大街 2117 号铭盛大厦 11 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张洪芳 职务 董事会秘书 电话 0531-66590481 传真 0531-88113370 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 济南高新区新泺大街 2117 号铭盛大厦 11 层，250101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008.12.29 挂牌时间 2015.6.16 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输
9、、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发（I6510）主要产品与服务项目 商用密码产品的研发、生产、销售及服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,057,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 刘建军 实际控制人 刘建军、陈琛 山东确信信息产业股份有限公司 2017 年年度报告 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370100747817211B 否 注册地址 济南高新区舜华路 2000 号舜泰广场 11 号楼 203 号 否 注册资本 20,057,000 否 五
10、、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张敬鸿、徐建来 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，新三版交易制度改革后，公司股票转让方式由协议转让调整为集合竞价转让。山东确信信息产业股份有限公司 2017 年年度报告 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力
11、 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 39,542,248.54 30,194,207.33 30.96%毛利率%49.04%52.15%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,125,005.85 1,385,154.47-18.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 711,096.98 451,315.15 57.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.17%4.05%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.01%1.32%-基本每股收益 0.06 0.07-14.29%二、偿债
12、能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 55,233,426.10 46,840,978.09 17.92%负债总计 19,228,550.27 11,961,108.11 60.76%归属于挂牌公司股东的净资产 36,004,875.83 34,879,869.98 3.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.80 1.74 3.45%资产负债率%（母公司）30.91%21.74%-资产负债率%（合并）34.81%25.54%-流动比率 260.07%354.65%-利息保障倍数 2.48 14.25-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期
13、 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-6,411,072.00-2,303,998.86 应收账款周转率 123.88%108.66%-存货周转率 410.40%429.04%-山东确信信息产业股份有限公司 2017 年年度报告 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%17.92%4.65%-营业收入增长率%30.96%-16.62%-净利润增长率%-18.78%-75.68%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,057,000 20,057,000
14、计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-24,048.39 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 511,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 486,951.61 所得税影响数 73,042.74 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 413,908.87 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用
15、不适用 山东确信信息产业股份有限公司 2017 年年度报告 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 确信信息是信息安全领域专业的商用密码产品与服务供应商。公司拥有商用密码产品生产定点单位许可和销售许可资质，是山东省软件工程技术中心、济南市云安全商用密码应用工程技术中心、济南市企业技术中心、济南市云安全密码应用工程实验室。公司承担了多项国家省部级科技项目；公司主要产品均通过了国家密码管理局、公安部的鉴定并相应获得了软件产品登记证书，另有诸多软件著作权，技术优势突出。业务上公司采取“直接销售+合作伙伴销售”相结合的销售模式，为电子政务领域内
16、客户提供整体PKI 解决方案，为电子商务领域内客户提供整体安全解决方案，面向新兴技术领域提供全方位的信息安全支撑和密码服务。公司的收入及利润来源主要是商用密码产品、应用软件销售及技术服务。公司的商业模式较上年没有发生变化。截至本报告披露日，公司的商业模式较上年没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾
17、经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，随着云计算、大数据、物联网及移动互联网等新一代信息技术以及人工智能的发展和普及，信息安全行业面临巨大的产业机会，作为信息行业安全核心的密码领域也正迅速地得到科技行业的重视。公司积极拓展市场，全年实现营业收入 39,542,248.54 元，净利润 1,125,005.85 元，取得良好的经营业绩。（一）公司财务状况 报告期末，公司总资产为 55,233,426.10 元，较上年末增长 17.92%；总负债 19,228,550.27 元，较上年末增长 60.76%，净资产总额为 36,004,875.83 元，较上年末增长 3.23%；合并资产负
18、债率 34.81%。公司资产负债结构合理，财务状况良好。（二）公司经营成果 报告期内，公司实现营业收入 39,542,248.54 元，较上年同期增加 30.96%；营业成本 20,151,179.61元，较上年同期增加 39.46%；实现净利润 1,125,005.85 元，较上年同期降低 18.78%。（三）公司现金流量 报告期内，公司经营活动产生的现金净流出 6,411,072.00 元，较去年同期增加净流出 4,107,073.14 山东确信信息产业股份有限公司 2017 年年度报告 11 元，主要是购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加 4,529,069.47 元，原因系本期支
19、付采购款所致；投资活动产生的现金净流出 1,759,813.97 元，较上年同期增加 1,105,231.21 元，主要原因系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金净流量 7,234,721.67 元，较上年同期增加 2,806,500.53 元，主要系取得借款收到的现金增加所致。公司将围绕经营战略规划，不断加强产品新应用方向的拓展，加大市场团队建设，增强公司综合竞争力。(二二)行业情况行业情况 1、宏观环境 信息安全行业是国家政策和市场双重驱动型的行业，受国家政策的影响十分显著。国家“十二五”规划提出发展电子政务、电子商务，促进信息化进程，同时也指出信息化
20、过程中的安全问题。十八届三中全会后，国家设立了国家安全委员会。2014 年 2 月，国家设立了中央网络安全和信息化领导小组。中华人民共和国网络安全法2017 年 6 月 1 日起施行，明确规定，国家坚持网络安全与信息化并重，遵循积极利用、科学发展、依法管理、确保安全的方针；既要推进网络基础设施建设，鼓励网络技术创新和应用，又要建立健全网络安全保障体系，提高网络安全保护能力，做到“双轮驱动、两翼齐飞”，加速信息化进程必然要确保信息安全。工信部在 2017 年印发的信息通信网络与信息安全规划（2016-2020年），明确了以网络强国战略为统领，以国家总体安全观和网络安全观为指引，坚持以人民为中心的
21、发展思想，提出了建立健全网络与信息安全法律法规制度、构建新型网络与信息安全治理体系、全面提升网络与信息安全技术保障水平、大力强化网络数据和用户信息保护等就各方面的任务。这些都给安全企业带来巨大的商业机会。信息安全应用范围及其广泛，各行业也在积极推进。比如金融行业，2016 年，人民银行为加强支付管理，印发关于进一步坚强银行卡风险管理的通知、关于加强支付结算管理防范电信网络新型未发犯罪有关事项的通知，要求强化交易密码保护机制，提升身份认证强度；并要求严格落实实名制，规范支付接口，采用数字签名、加密传输等方式。其实早在 2015 年人民银行就针对国产化问题提出过要求。保监会中国保险业标准化“十三五
22、”规划电子签名技术被列入规划范围。再比如医疗行业，2017 年 4 月，电子病历应用管理规范（试行），对 2010 年的基本规范做出了适当的调整，范围逐步扩大，安全要求逐渐提高，并且与电子签名法相衔接；规定了“电子病历系统应当提供专用的身份标识和识别手段”，“可靠的电子签名与手写签名或盖章具有同等法律效力”，“保留修改痕迹”等等内容，这些都是商用密码系列产品，如电子签章、身份认证、时间戳等密码技术的综合应用。可见各行业都潜藏着巨大的市场机会。2、发展趋势 随着云计算、大数据、物联网及移动互联网等新一代信息技术以及人工智能的发展和普及，新技术、新应用的不断涌现，信息安全行业面临巨大的产业机会。尤
23、其是近年来，各类网络威胁事件频繁发生，信息安全问题日益严峻，带动了市场对信息安全产品和服务需求的持续增长。作为信息行业安全核心的密码领域也正迅速地得到科技行业的重视。由于许多个人终端和核心系统在易受攻击的网络中进行通讯交流，在交流互动中为数据进行强大的加密和身份认证得到人们的广泛认可，并将成为重要核心的安全防护方式。因而面向新兴技术的安全应用将成为安全行业重要的一部分。从政府视角，信息安全产业的发展是网络空间安全的经济基础保障，是实现网络强国和提高中国国家现代化治理能力的共同目标所向，是中国全面深化改革的经济重点领域和调整产业结构、加快经济发展方式的重要途径。因此必须依托信息安全产业的发展，才
24、能形成强有力的网络空间安全话语权与控制权。政府重视和政策扶持也不断推动我国信息安全产业快速发展。加密也正迅速地得到科技行业的重视，山东确信信息产业股份有限公司 2017 年年度报告 12 未来市场空间巨大。在市场需求方面，基于政策的推动，军政、金融等领域的需求会快速增长，其他行业也会紧跟其后。2014 年我国信息安全软硬件产品市场规模约 16.80 亿美元，安全服务市场规模约 5.50 亿美元，2015年我国信息安全市场规模超过 25 亿美元，预计到 2019 年我国信息安全市场的规模将达到 48.22 亿美元，2014-2019 年的年均复合增长率为 16.6%（数据来源：IDC）。(三三)
25、财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 10,415,520.75 18.86%11,351,685.05 24.23%-8.25%应收账款 28,856,982.47 52.25%25,772,507.91 55.02%11.97%存货 5,698,685.52 10.32%4,121,478.88 8.80%38.27%长期股权投资 93,650.69 0.17%1
26、09,212.01 0.23%-14.25%固定资产 3,282,135.85 5.94%3,538,727.10 7.55%-7.25%在建工程 短期借款 12,500,000.00 22.63%4,293,287.00 9.17%191.15%长期借款 预付账款 3,642,297.92 6.59%354,651.42 0.76%927.01%其他应收款 1,266,380.19 2.29%716,065.72 1.53%76.85%长期待摊费用 683,471.47 1.24%0.00%递延所得税资产 849,638.53 1.54%453,625.49 0.97%87.30%预收款项
27、0.00%1,000,000.00 2.13%-100.00%应交税费 741,822.23 1.34%1,521,880.62 3.25%-51.26%其他应付款 795,406.13 1.44%478,477.33 1.02%66.24%资产总计 55,233,426.10-46,840,978.09-17.92%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、存货较上年期末增加变动 38.27%，主要原因系公司随市场的拓展，收入增加，加大库存储备所致。2、短期借款本期较上期增加 191.15%，主要原因系本期补充流动资金新增加天津银行、莱商银行和北京银行短期借款所致。3、报告期末，
28、公司总资产为 55,233,426.10 元，总负债 19,228,550.27 元，合并资产负债率 34.81%；流动资产 50,006,405.97 元，流动负债 19,227,958.45 元，流动比率 260.07%，流动资产中主要为流动性较强的货币资金和应收账款，分别占总资产的 18.86%和 52.25%，速动比率为 211.25%，资产流动性较强，企业资产质量良好。公司资产负债结构合理，财务状况良好。山东确信信息产业股份有限公司 2017 年年度报告 13 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期
29、金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 39,542,248.54-30,194,207.33-30.96%营业成本 20,151,179.61 50.96%14,449,092.06 47.85%39.46%毛利率%49.04%-52.15%-管理费用 11,783,235.83 29.80%10,537,455.54 34.90%11.82%销售费用 5,153,182.60 13.03%4,941,788.14 16.37%4.28%财务费用 581,862.12 1.47%136,265.
30、50 0.45%327.01%营业利润 737,234.52 1.86%-1,357,050.01-4.49%营业外收入 0.00%2,981,547.12 9.87%-100.00%营业外支出 24,048.39 0.06%0.00%净利润 1,125,005.85 2.85%1,385,154.47 4.59%-18.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期发生额较上期增加 9,348,041.21 元，增长 30.96%，主要原因系公司积极拓展市场，营业收入增加；营业收入增长主要是技术服务收入增加所致，技术服务收入较上期增加 5,362,693.35元，增长 166.69
31、%；技术服务收入增加主要原因为 2017 年度公司进一步拓展信息安全系统维护服务业务，主要加大了电力行业、医疗行业、电子政务等方面的拓展；公司聚焦信息安全行业符合公司发展战略。2、营业成本本期发生额较上期增加 5,702,087.55 元，增加 39.46%，主要原因系公司营业收入增加，相应的营业成本增加所致。毛利率本期较上期降低 3.11%，主要原因系采购成本上涨导致。3、财务费用本期发生额较上期增加 445,596.62 元，增长 327.01%，主要原因系公司本期内银行借款增加，利息支出增加和担保费增加所致。4、营业外收入本期发生额较上期降低 100%，主要原因是执行新企业会计准则导致的
32、会计政策变更所致。企业会计准则 16 号-政府补助的规定，2017 年 1 月 1 日存在及以后发生的与企业日常经营活动相关的政府补助采用未来适用法处理，即计入“其他收益”。公司发生的与日常经营活动相关的政府补助，在“其他收益”中核算，不再在“营业外收入”中核算，以前年度发生的，不再追溯调整。5、营业外支出 24,048.39 元，主要是固定资产报废损失。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 39,542,248.54 30,194,207.33 30.96%其他业务收入 主营业务成本 20,151,179.61
33、14,449,092.06 39.46%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 山东确信信息产业股份有限公司 2017 年年度报告 14 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件 13,997,117.71 35.40%13,258,851.18 43.91%硬件 16,965,299.02 42.90%13,718,217.69 45.44%技术服务 8,579,831.81 21.70%3,217,138.46 10.65%合计 39,542,248.54 100.00%30,19
34、4,207.33 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司实现营业收入 39,542,248.54 元，较上年同期增加 30.96%；其中软件收入较上年同期增加738,266.53 元，增长 5.57%；硬件收入较上年同期增加 3,247,081.33 元，增长 23.67%，技术服务收入较上年同期增加 5,362,693.35 元，增长 166.69%。收入增加主要因为技术服务收入增加所致，技术服务收入增加主要原因为 2017 年度公司进一步拓展信息安全系统维护服务业务，主要加大了电力行业、医疗行业、电子政务等方面的拓展；公司聚焦
35、信息安全行业符合公司发展战略。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东科华电力技术有限公司 4,735,966.65 11.98%否 2 山东山大华天软件股份有限公司 4,128,393.14 10.44%否 3 化德县经济信息商务局 4,053,364.98 10.25%否 4 山东顺能网络科技有限公司 2,218,692.28 5.61%否 5 郑州科威计算机信息技术有限公司 1,282,051.22 3.24%否 合计合计 16,418,468.27 41.52%-(4)(4
36、)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州尚恩科技股份有限公司 4,119,230.80 18.03%否 2 济南同满电子有限公司 3,095,043.12 13.55%否 3 山东九之诚电力技术有限公司 2,370,461.52 10.38%否 4 内蒙古化德县日信中小企业公共服务有限公司 2,217,837.53 9.71%否 5 山东麦港数据系统有限公司 957,094.01 4.19%否 合计合计 12,759,666.98 55.86%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位
37、：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-6,411,072.00-2,303,998.86 178.26%山东确信信息产业股份有限公司 2017 年年度报告 15 投资活动产生的现金流量净额-1,759,813.97-654,582.76 168.85%筹资活动产生的现金流量净额 7,234,721.67 4,428,221.14 63.38%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加净流出 4,107,073.14 元，主要是由于购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加 4,529,069.47 元，原因系本
38、期支付采购款增加所致；2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加净流出 1,105,231.21 元，主要原因系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加净流入 2,806,500.53 元，主要原因系取得借款收到的现金增加所致。4、经营活动现金净流量与净利润的匹配性分析 公司净利润 1,125,005.85 元与经营活动产生的现金流量净额-6,411,072.00 元差异较大，主要原因为：（1）本期计提不需要付现的资产减值准备 2,651,915.28 元；（2）本期发生不需要付现的固定资产折旧和无形资产摊销 983,616.40 元
39、；（3）存货增加 1,577,206.64 元，使经营性现金流出增加；（4）经营性应收项目增加 9,138,017.50 元减少经营活动产生的现金流入。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司共有 1 个全资子公司、2 个参股公司。确信时代成立于 2013 年 4 月 8 日，注册资本 900 万元，为公司全资子公司。报告期末，资产总额 9,660,552.65 元，净资产 5,023,019.95 元，报告期实现净利润 166,541.96 元。临沂确信成立于 2009 年 4 月 10 日，注册资本 100 万元
40、，公司持有其 20%的股权，王玉杰持股 35%、孟庆秀持股 45%。报告期末，资产总额 761,450.89 元，净资产 467,843.46 元，报告期实现净利润-77,806.58 元。卫通信息成立于 2002 年 10 月 29 日，注册资本 200 万元，公司持有其 15%的股权，山东中铁通信技术有限公司持股 15%、山东省信息中心持股 35%、山东盛基建业有限公司持股 20%、山东金路信息网络有限责任公司持股 15%。报告期末，资产总额 1,862,760.50 元，净资产-450,849.31 元，报告期实现净利润-17,745.85 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及
41、衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更：根据 2017 年 6 月 12 日发布的企业会计准则 16 号-政府补助的规定，2017 年 1 月 1 日存在及以后发生的与企业日常经营活动相关的政府补助采用未来适用法处理，即计入“其他收益”。公司发生的与日常经营活动相关的政府补助，在“其他收益”中核算，不再在“营业外收入”中核算，以山东确信信息产业股份有限公司 2017 年年度报告 16 前年度发生的，不再追溯调整。
42、财政部于 2017 年度发布了 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表 本公司执行上述三项规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 本年影响金额 上年影响金额（1）自 2017 年 1 月 1 日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。
43、比较数据不调整。财政将贴息资金直接拨付给企业，冲减相关借款费用。从“营业外收入”项目重分类至“财务费用”项目。营业外收入-1,815,661.37 其他收益 1,770,061.37 财务费用-45,600.00 （2）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。净利润 持续经营净利润 1,125,005.85 1,385,154.47 终止经营净利润 （3）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。资产处置收益 营业外收入 营业外支出 (七七)合并报表范围的变化
44、情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司努力履行企业的社会责任：公司诚信经营、照章纳税、扩大就业、积极保障员工合法权益，支持地区经济发展。作为工商联企业家代表，刘建军董事长也秉承“致富思源，奉献社会”的优良传统，带领公司员工积极参与扶贫活动。报告期内，刘建军董事长还积极参与社会捐助活动，比如向中国听力语言康复中心捐款帮助听障儿童开展康复训练；向甘肃兴华青少年助学基金会捐款帮助贫困学生完成学业。三、三、持续持续经营经营评价评价 财务方面，报告期内，公司实现营业收入 39,542,248.54 元，净利润 1,125,005.85 元，公司经营活动
45、产生的现金净流出为 6,411,072.00 元。不存在无法偿还的到期债务，不存在大额逾期未交的税金，不存在控股股东占用资金等不良情况。经营管理方面，报告期内，公司管理层及技术团队等核心人员队伍稳定，公司和全体员工没有重大违法、违规处罚的情况，且公司主要产品市场占有率在不断提高，公司业务、资产、人员、财务独立，山东确信信息产业股份有限公司 2017 年年度报告 17 有良好的自主经营能力。不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况，也不存在拖欠员工工资或无法支付供应商货款的情况。公司整体经营情况稳定，资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利因素，不存在法律法规
46、或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、人才短缺的风险 公司产品要求技术人员具有较高的技术水平和研发能力，以便应对新产品开发和产品功能扩展，从而为用户提供优良的产品与服务体验。同时公司的销售人员也需要具备相应的技术能力、运筹能力和复杂问题解决能力，以便在面市场竞争以及具体项目的实际问题上，能够提供最优方案满足用户的需求。应对措施：针对人才需求，公司已经启动人才储备及招募计划，优化营销队伍结构，强化人力资源管理。2、市场竞争加剧的风险 公司的密码产品与服务市场
47、具有技术、资质、市场等多重壁垒，进入门槛较高。由于信息安全行业尤其是密码技术发展前景较好，市场环境逐渐成熟，市场规模迅速扩大，目前，政策大力支持行业发展的同时，市场竞争日益激烈。应对措施：本公司一方面加强营销力度，引进人才完善营销网络扩大销售。另一方面，积极做好公司产品升级，不断适应市场的变化，提高市场竞争力。3、应收账款过大的风险 公司销售收款的季节性导致公司年末应收账款规模较大。随着公司营业收入的增长，经营规模的扩大，应收账款逐年增高，存在着降低公司资产流动性、加大公司经营资金压力、影响公司盈利能力的风险。应对措施：针对应收账款，公司建立了销售管理制度和应收账款管理制度，并制定了稳健的坏账
48、准备计提政策。公司内部有专人对接客户款项催收，确保及时回款。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增的风险因素。山东确信信息产业股份有限公司 2017 年年度报告 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年
49、度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必必要要决策程序决策程序 临时临时报告披报告披露时间露时间 临时临
50、时报告报告编号编号 刘建军、陈琛、王吉伟、于玲 关联担保 2,000,000.00 是 2017-02-08 2017-007 刘建军、陈琛 关联担保 3,500,000.00 是 2017-04-12 2017-014 刘建军、陈琛、王吉伟 关联担保 3,000,000.00 是 2017-06-02 2017-020 刘建军、陈琛、王吉伟、于玲、确信时代 关联担保 2,000,000.00 是 2017-11-06 2017-027 总计总计 -10,500,000.00-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：关联方无偿
