1、烟台泰利汽车模具股份有限公司 2017 年年度报告 1 2017 年度报告 泰利模具 NEEQ:832078 烟台泰利汽车模具股份有限公司 Yantai Taili Automobile Tooling Co.,Ltd.公告编号：公告编号：2012018 8-00007 7 证券证券代码代码：832078832078 证券简称：证券简称：泰利模具泰利模具 主办券商：安信证券主办券商：安信证券 烟台泰利汽车模具股份有限公司 2017 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 7 月公司与机械科学研究总院先进制造技术研究中心签订 战略合作框架协议，以子公司山东泰利先进制造研究院有
2、限公司为载体，依托双方优势资源，围绕绿色制造、智能制造、新材料开发等研究方向，开展技术研发、成果转化与产业孵化。2017 年12 月 15 日公司通过了中知（北京）认证有限公司知识产权管理体系认证，获得编号为：165IP172061ROM 的知识产权管理体系认证证书。知识产权管理体系符合标准：GB/T29490-2013。认证范围：汽车模具及汽车零部件的研发、生产、销售的知识产权管理（不包括“企业重组”、“标准化”、“联盟及相关组织”、“涉外贸易”）。有效期至：2020 年 12 月 14 日。2017 年公司申请专利 13 项，其中发明专利 4 项，于 2018 年 1 月获得 10 项实用
3、新型专利授权，公司专利达到 22 项，为公司业务的发展提供了有力的技术支撑。烟台泰利汽车模具股份有限公司 2017 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人
4、员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 烟台泰利汽车模具股份有限公司 2017 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 泰利模具、本公司、公司 指 烟台泰利汽车模具股份有限公司 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 全国股转系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 泰利集团 指 烟台泰利集团有限公司 青岛泰利 指 青岛泰利汽车零部件制造有限公司 工艺所、泰利研究所、泰利研究院 指 山东泰利先进制造研究院有限公司 公司章程 指 烟
5、台泰利汽车模具股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员、高管人员、高管 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 元 指 人民币元 报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 烟台泰利汽车模具股份有限公司 2017 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙军强、主管会计工作负责人孙佑国及会计机构
6、负责人（会计主管人员）赵丽翠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、公司规模较小，业绩波动较大的风险 公司 2017 年实现主营业务收入
7、68,028,504.61 元，其他业务收入 1,828,218.04 元，实现净利润-6,728,170.66 元，公司的收入和净利润较上年度均有所减少，波动较大。在该行业中，公司总体业务规模尚小，存在业绩波动较大的风险。2、政府补助依赖的风险 公司 2017 年归属于公司普通股股东的非经常性损益净额3,147,379.95 元，非经常损益主要来自政府补助和固定资产处置收益，非经常损益占当期归属于母公司普通股股东的净利润的比例较高，若政府补助相关政策发生变化，将对公司的财务状况和经营成果产生一定影响，存在对政府补助依赖的风险。3、资产负债率较高的风险 公司 2017 年 12 月 31 日资
8、产负债率（母公司）为 65.88%，公司的资产负债率较高，长期偿债能力较弱，流动比率为 0.82，速动比率为 0.36，短期偿债能力较弱。若公司现金流下降，将会给公司带来较大的偿债风险。4、客户集中的风险 公司2017年对前五大客户的销售收入总额占总收入的比重为 76.59%，客户集中程度较高，公司发展受单一客户影响较大，如果客户经营不善，将可能导致公司业务收入较大幅度下降，甚至发生应收账款坏账损失的风险。5、受汽车产业发展水平影响的风险 汽车模具行业与汽车产业的发展息息相关，汽车模具是汽车制造必需的工艺装备，其需求量主要受汽车新车型开发周期的影响，新车型的不断推出带动了汽车模具行业的快速增长
9、。但国家对汽车产业的政策以及汽车产业自身的发展状况仍会存在调整变化的可能，如未来汽车市场发生行业性波动，将直接烟台泰利汽车模具股份有限公司 2017 年年度报告 6 影响汽车模具行业的发展，进而给公司未来发展带来不确定性。本期重大风险是否发生重大变化：否 烟台泰利汽车模具股份有限公司 2017 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 烟台泰利汽车模具股份有限公司 英文名称及缩写 Yantai Taili Automobile Tooling Co.,Ltd.证券简称 泰利模具 证券代码 832078 法定代表人 孙军强 办公地址 烟台高新区创业路
10、 42 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张华禹 职务 董事会秘书 电话 0535-5521003 传真 0535-5521017 电子邮箱 zhanghuayuyt- 公司网址 http:/www.yt- 联系地址及邮政编码 烟台高新区创业路 42 号，邮政编码：264670 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1993 年 3 月 30 日 挂牌时间 2015 年 3 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3525 制造业-专
11、用设备制造业-化工、木材、非金属加工专用设备制造-模具制造 主要产品与服务项目 汽车模具、汽车零部件及试制件的设计、研发、生产及销售。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）43,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 烟台泰利集团有限公司 实际控制人 孙军强 烟台泰利汽车模具股份有限公司 2017 年年度报告 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370600165074323R 否 注册地址 烟台高新区创业路 42 号 否 注册资本 43,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券
12、商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 孙茂良、李慧 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 烟台泰利汽车模具股份有限公司 2017 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 69,856,722.65 92,072,3
13、30.50-24.13%毛利率%19.10%23.85%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,782,194.92 3,095,705.53-286.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,929,574.87 431,318.03-2,170.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-7.53%4.43%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-11.64%0.62%-基本每股收益-0.13 0.08-262.50%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 25
14、5,552,353.14 252,403,117.29 1.25%负债总计 177,473,116.49 167,595,709.98 5.89%归属于挂牌公司股东的净资产 73,847,072.80 79,629,267.72-7.26%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.72 1.85-7.03%资产负债率%（母公司）65.88%66.11%-资产负债率%（合并）69.45%66.40%-流动比率 0.82 0.86-利息保障倍数-0.72 1.75-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,024,084.80-11,0
15、87,266.18 54.69%应收账款周转率 1.34 2.41-存货周转率 0.88 1.35-烟台泰利汽车模具股份有限公司 2017 年年度报告 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%1.25%17.48%-营业收入增长率%-24.13%-20.98%-净利润增长率%-379.42%-78.93%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 43,000,000 43,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益
16、 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 947.29 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,768,939.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-39,276.60 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,730,610.02 所得税影响数 583,704.11 少数股东权益影响额（税后）-474.04 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,147,379.95 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目
17、上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益 0 1,246,440.92 0 0 营业外收入 3,125,412.44 1,878,971.52 0 0 烟台泰利汽车模具股份有限公司 2017 年年度报告 11 第四节第四节 管理管理层讨论与分析层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为汽车行业、模具制造业。公司是从事汽车模具开发制造、汽车车身零部件开发制造、汽车车身开发快速试制业务以及汽车模具 3D 打印柔性制造技术及装备
18、等高端智能装备技术研发与制造的高新技术企业。公司主要为汽车主机厂及汽车零部件企业提供汽车车身及内饰件模具开发制造，是用于汽车主机厂和汽车零部件配套企业的量产车身零部件冲压工装；公司以其汽车模具开发优势为汽车主机厂提供汽车车身零部件制造和服务；公司为汽车主机厂汽车新产品开发小批量试制提供车身零部件的开发，以满足汽车主机厂对新车型的工艺验证、测试、展示等。公司主要客户行业为汽车制造业，包括汽车主机厂、汽车零部件制造企业等。公司是中国模具工业协会认定的“中国汽车零部件冲压模具重点骨干模具企业”，通过市场开发、主机厂及汽车零部件企业招标获得模具、汽车车身快速试制产品开发订单；通过汽车主机厂的质量管理体
19、系审核成为汽车主机厂的配套供应商并获得配套供应商代码，参与汽车主机厂汽车零部件配套并获得订单。公司业务收入主要来源于汽车模具开发制造（包括车身部品开发）、汽车零部件配套、汽车车身快速试制件开发、服务等。公司经过多年研发积累，拥有汽车车身快速试制、高强钢模具开发等多项自有技术成果，拥有行业相关专利 22 项，其中发明专利 3 项。公司拥有专业的 CAD/CAE/CAM 软件，具有较强的模具的设计开发能力。公司注重技术创新，在高强钢类零件成形模具的设计开发方面，积累了丰富的设计分析、调试补偿的经验；公司的冲压模具开发、冲压工艺设计、零部件焊接工艺优势，奠定了汽车零部件开发制造的基础；公司拥有快速模
20、具等多项自有技术，以及汽车车身开发快速试制技术及装备资源，具备了所有汽车车身覆盖件的快速试制能力。报告期内，报告期后至报告披露日，公司商业模式均未发生较大变化。公司将通过不断的技术开发 和市场开发，开发新的产品和客户，为扩大经营领域、提升业绩做出不懈努力。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一
21、)经营经营计划计划 报告期末，公司总资产为 25,555.24 万元，较期初增长 1.25%；归属于母公司净资产为 7,384.71 万元，较期初下降 7.26%。烟台泰利汽车模具股份有限公司 2017 年年度报告 12 报告期内，公司实现营业收入 6,985.67 万元，同比下降 24.13%；营业成本 5,651.71 万元，同比下降 19.39%；净利润-672.82 万元，同比下降 379.42%。报告期内，公司业务和主要产品与上年度一致，未发生重大变化。因公司模具业务是订单式生产，以模具产品在客户终验收为实现收入的依据，公司模具开发订单不均衡，同时开发周期较长，造成报告 期营业收入下
22、降，营业成本和净利润也同比下降。报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-502.4 万元，同比增长 54.69%，主要原因是承接新订单低于上期，采购投入下降所致；投资活动产生的现金流量净额为-1,480.04 万元，同比增长 12.22%，主要原因是本期购置新设备及厂房建设投入减少所致；筹资活动产生的现金流量净额为 60.71 万元，同比下降 96.58%，主要原因是上期溢价增发 500 万股股票收到的投资款 1,990 万元，本期未增发股票融资所致。(二二)行业情况行业情况 在消费需求的持续带动下，我国汽车工业得到了快速的发展。汽车工业的快速发展为汽车模具行业带来了巨大的市场。近年来，我国汽
23、车产量的稳步提升有力地拉动了模具需求的快速增长。我国将大力发展新能源汽车，从汽车制造大国转为制造强国。我国汽车工业的大发展，将为汽车零部件装备技术的提升和更新换代提供巨大的市场需求和发展空间。在产业政策的带动下，以燃料电池汽车、混合动力汽车为代表的新能源汽车正在加速发展，汽车模具市场将持续增加。由于汽车新车型开发周期相对较长，汽车模具的开发周期也相对较长，并且模具市场在一定的时间范围内需求不均衡，造成市场波动较大。公司是中国模具工业协会认定的“中国汽车零部件冲压模具重点骨干模具企业”，但公司总体提业务规模尚小，相对大型模具公司市场占有率较低，公司市场开发不均衡，生产经营存在较大波动。(三三)财
24、务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,084,088.02 0.42%20,090,595.61 7.96%-94.60%应收账款 50,090,901.89 19.60%44,365,033.56 17.58%12.91%存货 69,849,162.22 27.33%56,560,165.07 22.41%23.50%长期股权投资 0 0%-0%固定资产 91,225
25、,977.44 35.70%76,577,752.57 30.34%19.13%在建工程 3,451,864.54 1.35%27,104,119.41 10.74%-87.26%短期借款 49,000,000.00 19.17%41,000,000.00 16.24%19.51%长期借款 0 0%0 0 0%资产总计 255,552,353.14-252,403,117.29-1.25%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：烟台泰利汽车模具股份有限公司 2017 年年度报告 13 1、报告期末，货币资金余额108.41万元，同比下降94.60%，主要是公司虽继续加大应收账款的回收
26、力度，但部分项目未完成终验收，货款未到账期，影响了公司经营性现金流入。2、报告期末，应收账款账面余额5,009.09万元，同比增长12.91%，主要原因系部分项目尚未到合同规定的结算时间，导致应收账款账面余额增加。3、报告期末，存货账面余额6,984.92万元，同比增长23.50%，主要是公司报告期内承接的项目增加，投产的产品项目尚未到终验收期限，使得期末在产品有所增加。4、报告期末，固定资产账面余额9,122.60万元，同比增长19.13%，主要是公司前期投建的厂房和办公楼等转入固定资产所致。5、报告期末，在建工程余额345.19万元，同比下降87.26%，主要是公司前期投建的厂房和办公楼等
27、转入固定资产所致。6、报告期末，公司的短期借款增加800.00万元，同比增长19.51%，为子公司青岛泰利新增兴业银行青岛分行借款500万元，公司新增恒丰银行烟台芝罘支行借款900.00万元，公司归还威海银行烟台支行600.00万元借款所致。2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 69,856,722.65-92,072,330.50-24.13%营业成本 56,517,145.
28、99 80.90%70,112,876.02 76.15%-19.39%毛利率%19.10%-23.85%-管理费用 11,803,062.62 16.90%12,631,070.18 13.72%-6.56%销售费用 3,302,928.85 4.73%2,326,270.98 2.53%41.98%财务费用 4,253,109.61 6.09%4,152,893.87 4.51%2.41%营业利润-6,308,088.39-9.03%1,061,408.50 1.15%-694.31%营业外收入 5,478.32 0.01%1,878,971.52 2.04%-99.71%营业外支出 99
29、6,637.55 1.43%19,138.83 0.02%5,107.41%净利润-6,728,170.66-9.63%2,407,908.39 2.62%-379.42%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司的营业收入有所下降，主要原因是公司业务订单较去年有所减少。其中公司的模具收入大幅下降 52.07%，主要是模具产品新订单较上期下降 39.16%，另外，验收周期加长，使得模具收入较去年进一步下降。2、报告期内，公司的毛利率有所下降，主要原因是 2017 年公司承接的模具产品项目客户验收周期延长，厂内研配调试和客户交付成本投入增加，毛利率下降。3、报告期内，公司的管理费用较上
30、期略有下降；销售费用增长幅度较大，主要为销售费用中运输费用增长 95.46%，根据模具加工进度，本期公司达到预验收发货的模具数量较多，导致运输费用增长。4、报告期内，财务费用发生 425.31 万元，同比增长 2.41%，主要是公司利用阶段经营盈余资金归还了泰利集团公司的部分资金，降低了实际资金占用的额度，利息随之减少。5、报告期内，营业利润实现-630.81 万元，同比下降-694.31%，主要原因来自以下三个方面：第一，烟台泰利汽车模具股份有限公司 2017 年年度报告 14 本年度公司的业务订单有所减少，公司的销售收入较去年下降 2,221.56 万元，且公司的产品毛利率有所下降，公司主
31、营产品生产的毛利随之减少；第二，公司的销售费用和资产减值损失较去年都有所增加；第三，控股子公司青岛泰利零部件公司新厂区初建成，合同订单少，固定费用较高导致亏损 315.33 万元。6、报告期内，营业外收入 0.55 万元，同比下降 99.71%，主要是本期政府补助收入 376.91 万元按新准则要求列支到其他收益项目。7、报告期内，营业外支出 99.66 万元，同比增长 5107.41%，主要是公司承接的东风实业模具产品项目本期考核扣款。8、报告期内，净利润实现-672.82 万元，同比下降 379.24%，主要是营业收入、营业利润下降和营业外支出增长导致净利润相应下降。(2)(2)收入收入构
32、构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 68,028,504.61 90,008,331.43-24.42%其他业务收入 1,828,218.04 2,063,999.07-11.42%主营业务成本 56,517,145.99 70,112,876.02-19.39%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%模具 26,370,471.42 37.75%55,023,962.10 59
33、.76%冲压件 29,372,001.80 42.05%27,089,827.79 29.42%试制件 12,286,031.39 17.59%7,894,541.54 8.57%其他收入 1,828,218.04 2.61%2,063,999.07 2.24%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，公司主营业务收入及其结构未发生重大变动，其中模具产品收入 2,637.05 万元，同比下降 52.07%，主要是模具产品订单不均衡，本期完成交付的订单较少，公司大客户中国第一汽车股份有限公司红旗分公司的订单较上年度减少。2、报告期内，冲压件
34、产品收入 2,937.20 万元，同比增长 8.42%，主要是核心客户报告期内对车型产量的需求有所调整所致，来自一汽轿车股份有限公司和一汽解放青岛汽车有限公司的订单均有所增长。3、报告期内，试制件产品收入 1,228.60 万元，同比增长 55.63%，主要是公司采取了主要客户重点开发策略，在开发新客户的同时，从老客户也取得较多订单。烟台泰利汽车模具股份有限公司 2017 年年度报告 15 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 一汽轿车股份有限公司 16,589,386.99 23.
35、75%否 2 北汽银翔汽车有限公司 12,353,035.05 17.68%否 3 一汽解放青岛汽车有限公司 8,802,530.96 12.60%否 4 上汽通用汽车有限公司 8,715,063.97 12.48%否 5 中国第一汽车股份有限公司 7,046,270.30 10.09%否 合计合计 53,506,287.27 76.60%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 一汽轿车股份有限公司 9,469,486.85 25.65%否 2 烟台市中福物资有限公司 6,1
36、09,297.82 16.55%否 3 一汽解放青岛汽车有限公司 5,545,142.17 15.02%否 4 烟台恒隆五金机械有限公司 2,711,778.59 7.35%否 5 青岛仟井机电设备有限公司 1,376,673.72 3.73%否 合计合计 25,212,379.15 68.30%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-5,024,084.80-11,087,266.18 54.69%投资活动产生的现金流量净额-14,800,382.97-16,860,508.96 12.22%筹
37、资活动产生的现金流量净额 607,118.58 17,761,592.35-96.58%现金流量分析现金流量分析：1、报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-502.41 万元，同比增长 54.69%。现金流量净额为负数的主要原因是本期部分应收款未到账期，影响现金流入，以及承接新订单采购投入增加所致。2、报告期末，投资活动产生的现金流量净额为-1,480.04 万元，同比增长 12.22%，主要原因是本期购置新设备及厂房建设投入减少所致。3、报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为 60.71 万元，同比下降 96.58%，主要原因是本期取得借款较上期增加 600.00 万元，收到的其他与筹资活
38、动有关的现金较上期下降 200.00 万元，收到的投资款较上期下降 1,990.00 万元所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 山东泰利先进制造研究院有限公司山东泰利先进制造研究院有限公司概况：概况：烟台泰利汽车模具股份有限公司 2017 年年度报告 16 子公司全称 山东泰利先进制造研究院有限公司 子公司类型 有限公司 注册地 烟台高新区创业路 42 号 业务性质 研究、开发 注册资本 3,000.00 万元 经营范围 机电工业新技术、新工艺、新材料、新产品的研制、开发；产品虚拟设计与展示技术；3D 打印装备及工艺和材料的研
39、制、开发；轻量化新材料及工程应用技术、装备的研发、服务；产品快速制造技术的研发、服务；自动化生产线、机器人与智能装备的开发、服务；汽车车身、汽车模具、焊装夹具的设计、开发、服务；销售自行开发的产品、装备、软件及辅助设备；技术转让与技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。期末实际出资额 500.00 万元 持股比例（%）100.00 表决权比例（%）100.00 是否纳入合并范围 是 泰利研究院成立于 2012 年 2 月 10 日，名称为烟台泰利机械工艺研究所有限公司，由泰利集团出资100.00 万元设立，2013 年 1 月 31 日，股本增至 500 万元，
40、其中泰利模具出资 400.00 万元，占注册资本比例 80.00%，泰利集团出资 100.00 万元，占注册资本比例 20.00%；2014 年 5 月 31 日，公司出资 100.00万元购买了泰利集团持有的 20.00%股权，公司合计持有 100.00%股权；2016 年 9 月 23 日泰利研究所更名为山东泰利先进制造研究院有限公司，注册资本增至 3,000.00 万元，由泰利模具公司认缴，认缴出资时间为 2019 年 12 月 30 日，同时变更经营范围。子公司山东泰利研究院的主要财务信息：子公司山东泰利研究院的主要财务信息：单位：元 子公司名称 期末余额 流动资产 非流动资产 资产合
41、计 流动负债 非流动负债 负债合计 山东泰利先进制造研究院有限公司 8,477,068.66 2,689,163.34 11,166,232.00 568,969.03 7,230,767.04 7,799,736.07 子公司名称 期初余额 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 山东泰利先进制造研究院有限公司 6,313,092.77 560,022.74 6,873,115.51 567,505.26 2,315,999.96 2,883,505.22（续）子公司名称 本期发生额 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 山东泰利先进制造研究院有限公司 7
42、22,718.45-623,114.36-623,114.36-3,058,196.11 子公司名称 上期发生额 烟台泰利汽车模具股份有限公司 2017 年年度报告 17 青岛泰利汽车零部件制造有限公司概况：青岛泰利汽车零部件制造有限公司概况：子公司全称 青岛泰利汽车零部件制造有限公司 子公司类型 有限公司 注册地 青岛即墨市青岛汽车产业新城华泉路西端路南 业务性质 汽车模具、汽车零部件生产和销售 注册资本 2,000.00 万元 经营范围 汽车模具、汽车零部件制造销售，焊接、冲压加工，销售船舶配件、铝塑制品、不锈钢制品，模具、汽车零部件的设计及技术咨询服务，模具材料、标准件、专用工具的批发、
43、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。期末实际出资额 2,000.00 万元 持股比例（%）70.00 表决权比例（%）70.00 是否纳入合并范围 是 青岛泰利成立于 2013 年 5 月 27 日，取得了即墨市工商行政管理局注册号/统一社会信用代码为913702820690638275 的企业法人营业执照，公司住所为青岛即墨市青岛汽车产业新城华泉路西端路南，公司法定代表人谭安德，公司注册资本为 1,000.00 万元。公司经营期限：自 2013 年 5 月 27 日至 2033年 5 月 26 日。公司持股 51.00%，于西文持股 49.00%。2015 年 1
44、2 月 09 日公司增加出资 890.00 万元，于西文增加出资 110.00 万元，子公司青岛泰利注册资本增至 2,000.00 万元，公司出资总额 1,400.00万元，占注册资本的 70.00%。子公司青岛泰利公司主要财务信息：子公司青岛泰利公司主要财务信息：单位：元 子公司名称 期末余额 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 青 岛 泰 利汽 车 零 部件 制 造 有限公司 4,164,755.17 34,596,388.75 38,761,143.92 24,653,931.08 24,653,931.08 子公司名称 期初余额 流动资产 非流动资产 资产合
45、计 流动负债 非流动负债 负债合计 青 岛 泰 利汽 车 零 部件 制 造 有限公司 2,113,122.72 33,119,644.07 35,232,766.79 17,972,301.48 17,972,301.48（续）营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 山东泰利先进制造研究院有限公司 2,512,693.54 148,748.86 148,748.86 419,850.27 子公司名称 本期发生额 烟台泰利汽车模具股份有限公司 2017 年年度报告 18 报告期内不存在取得和处置子公司的情况。营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 青岛泰利汽车零部件制造有限公
46、司 1,947,702.76-3,153,252.47-3,153,252.47-1,520,260.00 子公司名称 上期发生额 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 青岛泰利汽车零部件制造有限公司 776,495.73-2,292,657.13-2,292,657.13 438,260.81 2 2、委托理财及衍生委托理财及衍生品投资情况品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、主要会计政策变更：财政部于 2017 年度发布了 企业会计准
47、则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的
48、财务报表。本公司执行上述三项规定的主要影响如下：本公司执行上述三项规定的主要影响如下：与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。合并利润表中本年其他收益增加 3,769,108.26 元；母公司利润表中本年其他收益增加 3,525,706.41 元。在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。合并利润表中上年营业外收入减少 1,246,440.92 元，重分类至资产处置收益1,246,440.92 元；母公司利润表中上年营业外收入减少 1,246,440.92 元，重分类至资产处置收益1,246,440.9
49、2 元。2、会计估计变更说明 本公司本报告期无会计估计变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 烟台泰利汽车模具股份有限公司 2017 年年度报告 19 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司秉承“用科技、质量、诚信推动汽车产业的发展”的宗旨，公司积极承担相应的社会责任，在为公司创造价值的同时，为我国汽车工业的发展作出贡献，为公司的合作伙伴创造良好的合作氛围。公司注重环境保护，确保公司合法经营，让公司真正成为股东受益、员工满意、社会欢迎的有朝气、有活力、有竞争力的知名企业。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持着良
50、好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的产品和商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素和资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 报告期内公司仍然存在的风险因素如下：1、公司规模较小，业绩波动较大的风险
