1、1 2017 年度报告 跃通科技 NEEQ:832716 南通跃通机械科技股份有限公司 Nantong yuetong machinery technology co.,LTD 2 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.23 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.24 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事
2、、高级管理人员及员工情况.25 第九节第九节 行业信息行业信息.28 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.30 第十一节第十一节 财务报告财务报告.35 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、跃通科技 指 南通跃通机械科技股份有限公司 南通跃通、跃通数控 指 南通跃通数控设备有限公司 上海公司、上海跃通 指 上海跃通木工机械设备有限公司 永和不锈钢微丝厂 指 海安县永和不锈钢微丝厂（普通合伙）股东大会 指 南通跃通机械科技股份有限公司股东大会 董事会 指 南通跃通机械科技股份有限公司董事会 监事会 指 南通跃通机械科技股份有限公司监事会 三会 指 南通跃通机
3、械科技股份有限公司之股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 南通跃通机械科技股份有限公司章程“三会”议事规则 指 南通跃通机械科技股份有限公司之股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、方正证券 指 方正证券股份有限公司 天衡会所 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本期、本报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017
4、年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姚遥、主管会计工作负责人姚遥 及会计机构负责人（会计主管人员）严霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其
5、真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、市场竞争加剧的风险 我国木门机械产品市场潜力大，但整个木工机械行业严重不景气，行业内转向参与木门机械市场竞争的企业会增多，竞争会有所加剧。虽然公司拥有较强的技术优势、品牌优势和市场占有率，但仍面临行业竞争激烈的风险。二、实际控制人不当控制风险 实际控制人姚永和与姚遥合计持有公司 82.28%的股份，且姚永和担任公司的董事长、总经理、法定代表人，姚遥担任公司董事。虽然公司已依据公
6、司法、证券法等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了股东大会议事规则、关联交易管理制度等各项制度，但仍存在着姚永和与姚遥利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营决策、人事任免等进行不当控制，可能对公司治理机制、内部管理制度的有效性产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南通跃通机械科技股份有限公司 英文名称及缩写 Nantong yuetong machinery technology co.,LTD 证券简称 跃通科技 证券代码 832716 法定代表人 姚遥
7、 办公地址 海安开发区东海大道（中）2 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 孙子评 职务 董事会秘书 电话 0513-80812388 传真 0513-80812399 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 海安开发区东海大道（中）2 号，邮政编码:226600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014-11-20 挂牌时间 2015-7-17 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C35 专用设备制造业-C352 化工、木材、非金属加工专用设备
8、制造-C3524 木材加工机械制造 主要产品与服务项目 木门自动化加工机械设备的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）42,019,252 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 姚遥 实际控制人 姚遥 姚永和 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320600793328873J 否 注册地址 海安开发区东海大道（中）2 号 否 注册资本 42,019,252 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 方正证券 主办券商办公地址 长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 报告期内主办券
9、商是否发生变化 否 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陆德忠 钱俊峰 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引和全国中小企业股份转让系统股票转让细则的要求，公司股票转让方式由协议转让变更为一次集合竞价转让。8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 92,069,669.49 64,82
10、5,359.24 42.03%毛利率%50.38%44.96%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,830,710.24 9,251,581.25 81.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,141,301.07 7,644,506.95 98.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.50%13.40%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.45%11.07%-基本每股收益 0.40 0.22 81.82%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计
11、 117,155,568.54 96,334,784.67 21.61%负债总计 28,800,799.74 22,667,744.28 27.06%归属于挂牌公司股东的净资产 88,354,768.80 73,667,040.39 19.94%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.10 1.75 20.00%资产负债率%（母公司）4.10%0.99%-资产负债率%（合并）24.58%23.53%-流动比率 223%196%-利息保障倍数-55.22-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 21,057,342.52 16,677
12、,127.54 26.26%应收账款周转率 1395%744%-存货周转率 156%145%-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%21.61%-0.22%-营业收入增长率%42.03%9.16%-净利润增长率%81.92%20.97%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 42,019,252 42,019,252 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-49,162.43
13、 计入当期损益的政府补助 818,940.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,362,229.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-336,455.78 非经常性损益非经常性损益合计合计 1,795,551.37 所得税影响数 106,142.20 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,689,409.17 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 聚焦木门自动化细分市场，针对我国木门定制
14、为主的市场特征，把握木门行业加快集中的趋势，以木工自动化关键设备的研发和制造为入口，以产线自动化控制为基础，不断提升木门自动化制造的工艺设计能力和产业链资源整合能力，努力成为中国木门智造方案提供商和创领者。（一）销售模式 1、根据市场需求，合理制定公司产品的年度销售计划和中长期销售计划，并跟踪市场变化和客户需求，积极灵活调整销售计划；采取“以点带面”的营销策略，在主要木门企业集聚的省份各选择 3 至5 家行业内有影响力的用户进行推广示范，继而辐射并推广至全行业；2、借助公司营销网络，加大产品宣传力度，通过参加全国性行业会议和企业网站，宣传产品的性能和特点，以扩大知名度；加强营销体系建设，有选择
15、性的在全国重点区域建立销售服务机构；3、通过互联网、移动客户端等手段对市场信息进行深入、细致的调查，及时把握市场变化；制定销售经济责任制，定期对营销人员进行技术培训，提高业务素质。4、积极参加木门行业协会的活动，运用行业协会的影响力推广产品。（二）生产模式 公司采取以销定产的方式组织生产。销售部与经销商、客户签订订货合同，根据合同向生产部下达订单，生产部门按照客户订单确定的产品规格、供货时间、质量和数量组织生产，进行生产调度、管理和控制，及时处理生产过程中的相关问题，并协调和督促生产计划的完成，对产品的制造过程、工艺流程、质量控制等执行情况进行监督管理。同时，公司通常还会在已有订单基础上，保持
16、合理数量的安全库存，以备客户额外需要。（三）采购模式 公司的采购模式为：销售部每月制定下月销售计划，生产部根据该计划单确定耗料单，采购部根据耗料单并结合库存情况进行原材料采购，负责对原材料价格波动进行监控，并及时做出相应调整。公司采购的原材料主要为碳圆、槽钢、角铁、立铣刀、变频器、电机、电缆等电、气、辅、标准件，均由公司直接从市场采购。公司与主要原材料供应商建立长期战略合作并根据原材料季节性波动的规律，合理确定采购时点与付款方式，以减少原材料供应波动带来的影响。报告期内，公司的商业模式较上年度没有变化。报告期后至本报告披露之日，公司的商业模式没有变化。11 报告期内变化情况：报告期内变化情况：
17、事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017年，公司实现营业收入9206.97万元，较上期6482.54万元增加了2724.43万元，增长了42.03%；实现利润 1683.07 万元，较上期 925.16 万元增加了 757.91 万元，增长了 81.92%；报告期经营活动产生的现金流量净额为 2105.
18、73 万元，较上期 1667.71 万元，增加了 438.02 万元，增长了 26.26%；本期各项业绩指标与上期比较，均有了较大幅度的增长，这里的主要原因是：1、木门自动化制造已迈入启动发展的通道，整个行业普遍面临自动化升级的课题，市场需求很大，公司新产品开发成果显著，皆为国内首创，提供功能适用的个性化产品定制日益彰显出强劲的市场竞争力和占有率；2、报告期内公司通过产品的研制和开发，将数控技术、计算机技术和网络技术的深度融合应用，开发出更高效、可靠的定制化木门全自动柔性加工生产线，同时借助公司营销网络，加大产品宣传力度，通过参加全国性行业会议和企业网站，宣传产品的性能和特点，以扩大知名度；加
19、强营销体系建设，有选择性的在全国重点区域建立销售服务机构，使得公司的主营业务收入得到较大幅度的增长；3、报告期内营业收入的增幅较大，资金回笼较好，经营活动现金流入报告期为 118,966,200.36 元，比上期 79,267,446.61 元增加了 39,698,753.75 元，增长了 50.08%，虽报告期激励先进、激励创新、嘉奖贡献，改变了职工薪酬体系方案，加之扩大产能的需要，相应增加员工人数，支付给职工以及为职工支付的现金 17,591,530.44 元，比上期 13,454,859.47 元，增加了 4,136,670.97 元，增长了 30.74%,但报告期经营活动产生的现金流量
20、净额为 21,057,342.52 元，较上期 16,677,127.54 元，增加了4,380,214.98 元，增长了 26.26%。报告期内，公司主营业务并未发生变化。12 (二二)行业情况行业情况 我国是木门制造与消费大国，主要采用定制化生产。截止 2017 年底，我国木门年产值已超过 1500亿元，产能和产值均居世界第一，且产值以每年 25%的增幅上涨，产业发展迅猛。随着中国制造 2025国家战略的提出和推进，数字化、智能化已成为新一轮工业革命的核心特征，整个木门行业面临着产业结构调整的严峻挑战和装备更新升级的巨大需求。而我国木门制造早期都是采用木工通用设备加工，存在效率低、精度不高
21、、材料浪费等问题，近期对定制化木门专用装备研究依然很少，只有少量单机生产。木门产品及加工装备标准体系亦不够健全，产品质量参差不齐，严重制约了我国木门装备企业的品牌培育与建设。实力雄厚的上市公司曾尝试从欧洲进口木门加工设备，但基于标准化木门市场基础上研发的欧洲自动化设备除了价格昂贵外，只适用刚性自动化生产，不能满足中国木门定制需求为主的国情所决定的柔性生产要求，先进设备水土不服，甚至出现花费巨额外汇引进的设备闲置不用的尴尬局面。因此，提供适合中国木门定制化生产国情的自动化柔性设备势在必行。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上
22、年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 23,514,450.93 20.07%7,763,673.36 8.06%202.88%应收账款 4,259,200.11 3.64%8,937,913.35 9.28%-52.35%存货 33,655,359.72 28.73%24,935,431.65 25.88%34.97%长期股权投资 0 0.00%0 0%0.00%固定资产 24,223,577.27 20.68%27,564,337.05 28.61%-12.12
23、%在建工程 0 0.00%0 0%0.00%短期借款 0 0.00%0 0%0.00%长期借款 0 0.00%0 0%0.00%预收账款 12,283,347.99 10.48%6,735,521.30 6.99%82.37%资产总计 117,155,568.54-96,334,784.67-21.61%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期末货币资金余额 23,514,450.93 元，比上期 7,763,673.36 元增长了 202.88%；主要是由于报告期主要是由于报告期销售收入增长，本期实现收入115,422,737.82元，相比上年同期75,890,
24、639.6013 元增加 39,532,098.22 元、增幅达 52.09%，且本期客户产品的升级提升为客户带来议价能力提升，经验的提升也使与客户合作关系加深，客户履约合同的付款情况好，到期货款回笼及时，应收账款期末余额4,259,200.11 元，相比上期期末下降 52.35%。2、存货 报告期存货余额 33,655,359.72 元，比上期 24,935,431.65 元增长了 34.97%，主要是由于报告期销售订单增加，根据产品正常的生产周期及原辅料的备货周期，需要备有合理的存货周转。3、预收账款 报告期预收账款余额 12,283,347.99 元，比上期 6,735,521.30 元
25、增长了 82.37%，主要是本期企业加大对产品的研发力度，产品的升级为客户经营带来的便利，为企业预收销售款打下了基础。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 92,069,669.49-64,825,359.24-42.03%营业成本 45,680,418.44 49.62%35,679,607.79 55.04%28.03%毛利率%50.38%-44.96%-管理费用 20
26、,398,805.33 22.16%14,765,137.27 22.78%38.16%销售费用 6,908,311.51 7.50%5,135,097.47 7.92%34.53%财务费用 94,987.73 0.10%-354,505.06-0.55%-126.79%营业利润 19,003,207.60 20.64%9,984,684.95 15.40%90.32%营业外收入 236,152.45 0.26%520,781.87 0.80%-54.65%营业外支出 363,886.89 0.40%6,083.65 0.01%5,881.39%净利润 16,830,710.24 18.28%
27、9,251,581.25 14.27%81.92%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期营业收入 92,069,669.49 元，比上期 64,825,359.24 元增长了 42.03%，主要由于产品研发取得新突破性的进展，产品系统升级及性能提升，如本期获取的软件著作权跃通门套加工控制系统软件（证书号：软著登字第 2119280 号）以及多项专利，让企业产品功能适用的个性化定制日益彰显出强劲的市场竞争力和占有率，提升企业的议价能力，为企业带来了更多的业绩。2、管理费用 报告期管理费用 20,398,805.33 元，比上期 14,765,137.27 元增长了 38.16%，
28、主要由于：一是加大研发投入力度，报告期研发支出 6,696,042.73 元，比上期 3,250,801.92 元，增加了 105.98%；二是由于激励先进、激励创新、嘉奖贡献，改变了职工薪酬体系方案，在原有基础上只有基本薪酬的情况下新增了业绩奖、技能等级奖、贡献奖等，且研发人员的增加，管理费用下薪酬发生额为 8,970,205.55 元，相比上年同期 6,965,800.49 元，上升 28.77%，3、营业利润 报告期营业利润 19,003,207.60 元，比上期 9,984,684.95 元增长了 90.32%，主要由于公司进行木门专业设备的研发，生产及销售本期的研发成果使得企业的产品
29、性能提升，使用产品的客户比例呈直线14 上升趋势，在营业收入增长的变动下，同时不同程度带动营业利润增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 90,986,928.20 64,103,676.10 41.94%其他业务收入 1,082,741.29 721,683.14 50.03%主营业务成本 45,514,834.03 35,679,607.79 27.57%其他业务成本 165,584.41 0-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例
30、%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%家具类加工设备 2,558,978.17 2.78%1,850,942.58 2.86%门框加工设备 17,182,559.28 18.66%20,184,410.22 31.14%门扇类加工设备 67,556,259.37 73.38%36,918,151.15 56.95%其他类 3,689,131.38 4.01%5,150,172.15 7.94%主营业务收入合计 90,986,928.20 98.82%64,103,676.10 98.89%其他业务收入 1,082,741.29 1.18%721,683.14 1.11%合计
31、 92,069,669.49 100.00%64,825,359.24 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、按照产品分类分析：1）报告期内家具类加工设备本期实现收入 2,558,978.17 元，相比上期上升 38.25%，主要系是随着自产产品销售规模的增长，代销的设备营收稳步增加。2）门框类加工设备、门扇类加工设备 报告期内，门框加工设备实现收入 17,182,559.28 元，相比上年同期下降 14.87%，主要系本期该类产品订单有所减少导致。报告期内，门扇类加工设备收入实现 67,556,259.37 元，相比上年同期上升
32、82.99%，主要系公司通过产品的研制和开发，将数控技术、计算机技术和网络技术的深度融合应用，开发出更高效、可靠的定制化木门全自动柔性加工生产线，同时借助公司营销网络，加大产品宣传力度，通过参加全国性行业会议和企业网站，宣传产品的性能和特点，以扩大知名度；加强营销体系建设，有选择性的在全国重点区域建立销售服务机构，使得公司的这类收入得到较大幅度的增长。3）其他类 报告期内其他类收入本期实现 3,689,131.38 元，相比上年同期下降 28.37%，本期企业将更多精力放在了门扇类加工设备等产品的生产中，因此选择性的放弃了一些对其他类产品的销售，导致本期销售额有所下降。15 (3)(3)主要客
33、户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 梦天木门集团有限公司 15,535,241.85 16.87%否 2 兰考闼闼同创工贸有限公司 10,237,935.07 11.12%否 3 浙江闼闼门业科技有限公司 4,975,622.87 5.40%否 4 天津欧派集成家居有限公司 4,274,393.16 4.64%否 5 日门（江西）建材有限公司 4,255,078.65 4.63%否 合计合计 39,278,271.60 42.66%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应
34、商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 海安嘉华钢材有限公司 3,490,216.77 7.26%否 2 南京广浩自动化系统有限责任公司 3,384,170.89 7.04%否 3 亚德客（江苏）自动化有限公司 1,603,130.11 3.33%否 4 南通景泰自动化科技有限公司 1,579,057.24 3.28%否 5 天津杰田恒实传动技术有限公司 1,481,486.33 3.08%否 合计合计 11,538,061.34 23.99%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例
35、变动比例 经营活动产生的现金流量净额 21,057,342.52 16,677,127.54 26.26%投资活动产生的现金流量净额-3,089,836.81-1,078,024.00-186.62%筹资活动产生的现金流量净额-2,142,981.83-11,893,653.55 81.98%现金流量分析现金流量分析：本报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 21,057,342.52 元，较上期 16,677,127.54 元，增加了 4,380,214.98 元，增幅 26.26%，主要原因为：一是支付给职工以及为职工支付的现金是 17,591,530.44 元，上期是 13,454,85
36、9.47 元，增加了4,136,670.97 元，这里主要是由于公司本期扩张产能，业绩上涨，增加员工，同时采取薪酬激励措施，进行奖励。二是报告期支付各项税费 12,509,824.89 元，上期是 6,708,365.58 元，增加了 5,801,459.31 元,主要是因为本期收入的增长引起了相关税费的增长。三、本期收入大幅上涨，导致销售商品、接受劳务收到的现金本期实现 115,422,737.82 元，相比上期上升 52.09%。投资活动产生的现金流量净额报告期为净流出 3,089,836.81 元，较上期净流出 1,078,024.00 元，净流出额增加了 2,011,812.81 元，
37、变动幅度 186.62%，主要原因为报告期南通跃通数控设备有限公司研发所需购置固定资产比上期增加了 2,877,989.61 元。筹资活动产生的现金净流量报告期净流出 2,142,981.83 元，较上期净流出 11,893,653.55 元，净16 流出额 9,750,671.72 元，增幅 81.98%，主要原因为公司资金回笼周转良好，报告期未需要银行贷款，但以前年度存在借款所致。本报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 21,057,342.52 元，和本期净利润 16,830,710.24元差异 4226632.28 元，主要系基于本期业绩的上涨导致应收项目的增加，以及固定资产、投资性
38、房地产等资产类折旧较大导致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司共有两个全资子公司：1、上海跃通木工机械设备有限公司，统一社会信用代码：91310116631740232D，注册地址：上海市金山区亭林镇亭卫公路 9299 弄 238 号，法定代表人人：姚遥，注册资本：1800 万人民币元，经营范围：木工机械,普通机械,生产,加工,销售,电动工具,机械配件,木制品,五金,建筑装潢材料,木制品配件销售;经营各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;从事木工机械领域内的技术开发、技术咨询、
39、技术转让、技术服务,道路货物运输(普通货运,除危险化学品)【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。2、南通跃通数控设备有限公司，统一社会信用代码：91320621752013074K，注册地址：江苏省海安开发区通榆路 198 号，法定代表人：姚遥，注册资本：403.12 万元（已于 2018 年变更注册资本为 1080万元），经营范围：数控木工机械产品、普通木工机械产品生产、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务;软件开发、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。报告期内两家全资子公司共实现营业收入 83,002,607.23 元，净利润 16,8
40、64,855.97 元。3、报告期内无处置和取得子公司的情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 本期公司为了提高自有资金的使用效率，使用自有闲置资金 105,750,000 元购买了理财产品，未经过及时审议和披露，公司已通过第二届董事第四次会议追认并对具体内容进行披露 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更 财政部于 2017 年度发布了 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 2
41、8 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。本期在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收支”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发
42、一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财17 务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。本期在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。2、报告期内无会计估计变更，无重大的会计差错更正。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司将诚信作为企业发展的基石，以人为本，依法纳税，积极参与对社会有益的工作。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，严格遵守劳动保障 法律法规，建立健全劳动合同制度，及时与员工签订劳动合同，办理社会保险，构建和谐稳定的劳动
43、关系，积极承担社会责任，公司未来将积极并继续履行社会责任，支持地方经济发展和社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 1、财务方面：报告期内，公司营业收入 92,069,669.49 元，比上年 64,825,359.24 元增加了27,244,310.25 元，增长了 42.03%。报告期内公司通过产品的研制和开发，将数控技术、计算机技术和网络技术的深度融合应用，开发出更高效、可靠的定制化木门全自动柔性加工生产线，同时借助公司营销网络，加大产品宣传力度，通过参加全国性行业会议和企业网站，宣传产品的性能和特点，以扩大知名度；加强营销体系建设，有选择性的在全国重点区域建立销售服务机
44、构，使得公司的主营业务收入得到较大幅度的增长。2、资金方面：报告期内，公司流动比率为 2.23，偿债的风险相对较小；公司报告期末资产负债率为 24.58%,主要由于客户履约合同情况好，供应商往来欠款也严格按合同执行；2017 年度经营活动产生的现金流量净额 21,057,342.52 元，比上期 16,677,127.54 元，增长了 26.26%。3、管理方面：报告期内，公司业务、资产、人员、财务、后勤机构均独立完整，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。综上所述，公司经营总体保持稳定发展态势，营业收入稳步增长，资产状况良好，资产负债率
45、较低；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长；各项重大内部控制体系运行良好。预计未来公司将按照当前的规模和状态继续发展经营下去，公司拥有持续经营能力。18 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 近年来，我国的木门自动化制造出现了一些新的趋势：从自动化程度看，由单机自动化向流水线自动化发展；在自动化适应的饰面材料方面，由免漆门向油漆门发展；在自动化适应的工艺方面，由层压式木门向拼装式木门发展；在自动化覆盖的产品范围方面，门框自动化生产得到长足发展；在自动化涵盖的工序方面，由木工工段往两端持续延伸；在自动化设备适应性要求方面，更加精准高效，绿色
46、环保。(二二)公司发展战略公司发展战略 精确把握中国木门市场的特点，为需要而创造；继续创新营销模式，根据市场需求，合理制定公司产品的年度销售计划和中长期销售计划，并跟踪市场变化和客户需求，积极灵活调整销售计划；采取“以点带面”的营销策略，在主要木门企业集聚的省份各选择 3 至 5 家行业内有影响力的用户进行推广示范，继而辐射并推广至全行业；借助公司营销网络，加大产品宣传力度，通过参加全国性行业会议和企业网站，宣传产品的性能和特点，以扩大知名度；加强营销体系建设，有选择性的在全国重点区域建立销售服务机构；通过互联网、移动客户端等手段对市场信息进行深入、细致的调查，及时把握市场变化；制定销售经济责
47、任制，定期对营销人员进行技术培训，提高业务素质；积极参加木门行业协会的活动，运用行业协会的影响力推广产品。继续按商业模式调整组织构架、重新配备资源、加速完成研发和服务的功能转化。择机开展行业资源和地方同行资源整合工作，利用企业身边的过剩生产力开展合作，共同发展。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 一是加快企业发展速度，2018 年主营业务收入、利润争取翻番；同时加强技术储备，争取五年内实现木门智造世界前列的目标；二是在商业模式规划的框架下通过各项专项改进精心策划和卓有成效地开展经营管理活动；三是通过学习和激励打造一支高素质和善创新的管理团队；四是试水资本市场，股权融资和行业资源整合方面有所作
48、为。19 (四四)不确定性因素不确定性因素 无 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争加剧的风险市场竞争加剧的风险 随着我国城镇化步伐的加快和居民收入水平逐步提高，木门机械产品市场潜力大，但行业内参与市场竞争的企业众多，市场集中度较低，行业竞争较为激烈。目前，行业内初步达到工厂化的生产行业集中度不高，整个行业内区域性品牌比较多，缺少全国性的强势品牌。随着市场竞争的日益加剧，市场整合不可避免，缺乏核心竞争力的厂商将逐步退出木门市场，市场份额将向实力较强的企业集中。虽然公司拥有较强的技术优势、品牌优势和管理优势，但仍面临行业竞争激烈的风险。2 2
49、、实际控制人不当控制风险、实际控制人不当控制风险 实际控制人姚永和与姚遥合计持有公司 82.28%的股份，且姚永和担任公司的董事长，姚遥担任公司总经理、法定代表人、董事。虽然公司已依据公司法、证券法等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了股东大会议事规则、关联交易管理制度等各项制度，但仍存在着姚永和与姚遥利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营决策、人事任免等进行不当控制，可能对公司治理机制、内部管理制度的有效性产生不利影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无无 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项
50、项索引索引 事项事项 是或是或否否 索索引引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(一)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在
