1、 2017 凯立德 NEEQ:430618 深圳市凯立德科技股份有限公司 年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 1.全力推进高精度地图的研发，完成了国内3 万公里以上的高精度数据采集，发布了国内首款车道级高精度导航产品，标志着凯立德已战略转型智能网联汽车与自动驾驶领域。2.主营业务导航类产品已经全面转向前装，据第三方权威数据机构公布的 2017 年第四季度中国前装车载导航出货量市场份额凯立德占 6%。科技的进步推动着自动驾驶产业迈入到高速发展的阶段，高精度地图作为自动驾驶技术的基石，凯立德再次获得历史以来最好的发展机遇。经过 2016 年、2017 年的战
2、略调整和面临新机遇的布局逐步落地，我们已做好准备，满怀信心迎接自动驾驶时代的来临。亲爱的投资者们，在新的一年我们将不忘初心，砥砺前行。谢谢！3.为进一步推进物流公有云平台业务，对全资子公司深圳市凯立德汽车电子有限责任公司新增注册资本人民币 950 万元，并将其公司名称变更为深圳马蹄圈技术有限公司。参见公告：2017-012 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节
3、第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 凯立德、公司、本公司、股份公司 指 深圳市凯立德科技股份有限公司 金星投资 指 天津金星投资有限公司 苏州顺为 指 苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙）凯立德欣 指 深圳市凯立
4、德欣软件技术有限公司 绿地蓝海 指 深圳市绿地蓝海科技有限公司 通商达 指 厦门市通商达科技有限公司 乾元通达 指 深圳市乾元通达科技有限责任公司 凯立德汽车电子 指 深圳市凯立德汽车电子有限责任公司 马蹄圈、马蹄圈公司 指 深圳马蹄圈技术有限公司 凯立德智能设备 指 深圳市凯立德智能设备有限责任公司 能源行业 指 深圳凯立德能源行业科技有限公司 北京分公司 指 深圳市凯立德科技股份有限公司北京分公司 车联网 指 车联网是利用现代通信技术、结合相关汽车运行及驾驶数据，涵盖所有与汽车购置、驾驶、乘坐、保养、维修、社交、交易相关的所有商业模式的总称，其最终目的是为了改善驾乘体验、促进驾驶安全、提高
5、用车效率、降低用车成本。智能终端、智能硬件 指 以导航仪、行车记录仪、预警仪、汽车后视镜等为代表的为驾驶者提供车联网服务的硬件载体。互联网地图服务 指 地图服务方根据用户提出的地理信息需求，通过自动搜索、人工查询、在线交流等方式为用户提供方便、快捷、准确的地图信息、周边景物场所信息及出行交通指引资讯的在线信息服务。PND、便携式导航设备 指 PortableNavigationDevices，便携式自动导航系统，公司现主营产品之一。LBS 指 基于位置的服务 TMS 指 运输管理系统 ADAS 指 高级驾驶辅助系统 HUD 指 平视显示器 UI 指 用户界面 股东大会 指 深圳市凯立德科技股份
6、有限公司股东大会 董事会 指 深圳市凯立德科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市凯立德科技股份有限公司监事会 主办券商、华融证券 指 华融证券股份有限公司 会计师、天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙），其前身为天健会计师事务所有限公司。三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、万元 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
7、载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蔡友良、主管会计工作负责人黄光欣及会计机构负责人（会计主管人员）张付欣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风
8、险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、汽车市场波动导致公司业绩波动的风险 公司的产品及服务的最终用户为汽车驾驶者，因而国内汽车销量水平与公司的业绩紧密相关。如果未来我国汽车市场发生较大的波动，那么公司将可能面临业绩增长趋缓甚至下滑的风险。2、新业务拓展风险 目前，公司正在大力发展针对自动驾驶的高精度地图及车道级导航等新业务，公司可能会存在新业务拓展不顺利的风险。3、税收政策及政府补助变化的风险 2017 年，公司获得的政府补助中，销售软件的增值税即征即退税款占据一定比重。增值税退税金额较大是软件行业较为普遍的情况。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司
9、概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市凯立德科技股份有限公司 英文名称及缩写 CarelandCorp.证券简称 凯立德 证券代码 430618 法定代表人 蔡友良 办公地址 深圳市福田区深南大道以南、泰然九路以西耀华创建大厦 2701 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 冀博 是否通过董秘资格考试 是 电话（0755）83437621 传真（0755）83432724 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 深圳市福田区深南大道以南、泰然九路以西耀华创建大厦 2701号 518040 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、
10、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997-12-22 挂牌时间 2014-01-24 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发 主要产品与服务项目 导航电子地图、导航软件、汽车智能终端、车联网、移动互联网 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）344,130,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 8 控股股东 蔡友良、张文星、彭晓红 实际控制人 蔡友良、张文星、彭晓红 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代
11、码 914403001924555940 否 注册地址 深圳市福田区深南大道以南、泰然九路以西耀华创建大厦 2701 号 否 注册资本 344,130,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华融证券 主办券商办公地址 北京市朝阳门北大街 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张云鹤、李灵辉 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期
12、本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 58,574,374.47 115,882,193.07-49.45%毛利率%58.02%51.89%-归属于挂牌公司股东的净利润-65,349,157.35-104,493,923.70-37.46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-78,503,514.20-117,529,860.23-33.21%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-17.82%-23.27%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-21.41%-26.17%-基本每股收益-0.19-0.30
13、-37.46%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 355,228,076.42 423,765,740.35-16.17%负债总计 18,381,442.32 26,926,599.80-31.74%归属于挂牌公司股东的净资产 336,442,378.49 396,839,140.55-15.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.98 1.15-15.22%资产负债率%（母公司）3.07%2.90%-资产负债率%（合并）5.17%6.35%-流动比率 17.76 16.76-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本
14、期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-50,832,323.29-49,562,005.24-应收账款周转率 3.37 5.81-存货周转率 0.63 1.75-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-16.17%-18.79%-营业收入增长率%-49.45%-38.06%-净利润增长率%-37.46%568.04%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 344,130,000 344,130,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六
15、、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-435,687.61 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)5,922,671.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,085,854.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-416,380.52 非经常性损益合计非经常性损益合计 13,156,457.8
16、3 所得税影响数 -少数股东权益影响额（税后）2,100.98 非经常性非经常性损益净额损益净额 13,154,356.85 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外收入 11,698,714.67 11,663,139.56-营业外支出 133,831.34 6,000.00-注 2017 年度报表执行财政部关于修订印发
17、一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 35,575.11 元，营业外支出 127,831.34 元，调增资产处置收益-92,256.23 元。八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业 65 软件和信息技术服务业 651 软
18、件开发 6510 软件开发。公司主营业务是导航电子地图、以车载导航为核心的汽车消费电子软硬件产品及服务、物流云平台（TMS+车联网）以及行业车联网解决方案，公司具有自主品牌、并进行自主研发和销售。公司主要产品和服务包括导航电子地图产品、基于北斗及 GPS 的卫星导航系统、智能终端产品及位置服务，面向驾驶者的消费电子产品、车联网及移动互联网服务，以物流云平台（TMS+车联网）为代表的基于海量用户的大数据及云端服务，以及面向各类行业应用的技术开发及服务。公司拥有国家测绘地理信息局下发的甲级测绘资质证书，导航电子地图由公司自主研发制作，并内置于公司各类产品、服务及解决方案中，通过产品、服务及解决方案
19、的销售实现其价值。公司卫星导航系统软件许可授权的主要客户为汽车厂商、车载嵌入式导航硬件厂商，卫星导航系统软件产品销售，主要采取“软件许可授权”的方式，收入来源为软件许可授权费。公司自主品牌的 PND、行车记录仪、预警仪等硬件产品主要客户为个人消费者及分销商，销售方式为线上电商销售与线下渠道销售相结合的方式，收入来源为产品销售。互联网服务的主要客户为使用公司卫星导航软件系统及智能终端产品的个人消费者，收入来源为增值服务收费。行业应用的客户为电力、物流、交通运输、政府机关、烟草、旅游等行业企业或政府部门，公司一般采取开发服务模式，根据用户的要求，按照合同规定进行应用系统设计和开发，开发完成后交付用
20、户使用，并由公司提供安装、调试以及其他售后服务，收入来源为开发服务收费，按照项目进度结算。2017 年，公司商业模式如同 2016 年报所预期的，仍然在转变之中，未发生变化，商业模式正逐步由以软件授权为主的收入模式转变为以车联网服务及行业解决方案收入为主的商业模式。公司在车载导航前装市场进一步取得突破。随着自动驾驶、车联网产业的加速发展，公司顺应商业环境的变化，持续大力投入高精度地图、物流云平台（TMS+车联网）。核心竞争力分析：核心竞争力分析：凯立德拥有核心竞争力，主要体现在以下几个方面：1、独特的地图资源。公司在地图领域耕耘多年，在地图采集制作、导航软件开发方面的经验足以支持公司拓展导航前
21、装市场。此外，目前国内图商的竞争格局趋于稳定，主流互联网公司纷纷涉足控制图商资源。公司作为保留独立运作的一线图商，有利于对接各个自动驾驶及车联网应用的需求方。2、拥有海量存量用户。凯立德在车载导航市场份额长期保持领先，每年还以数百万的数量在增长，凯立德在车载导航存量及增量市场拓展车联网业务具有先天优势。3、大数据优势。依托长达 20 年的积累，公司在地理信息大数据、车载位置服务大数据、驾驶行为大数据的基础上已形成 PB 级海量数据。4、研发力度与能力。公司在高精度地图、车道级导航、货运地图及物流云平台（TMS+车联网）持续加大研发投入，已经进入产品化应用阶段。5、跨平台技术及云端化更新能力持续
22、加强。未来汽车将是跨平台的工业技术及信息技术相互融合的产物，基于安全需求的多平台的信息共享与交换将成为主流。公司在十数年的导航产品研发、技术应用上积累了跨平台的丰富经验，基于 WinCE、Linux、QNX、Android、IOS 等多平台一体化云+端解决方案凸显出独特的竞争优势。6、车联网布局进入收益期。公司经过数年的投入，在车联网的基础功能与服务、用户的挖掘和获取、以及行业车联网应用方面已经初步完成布局，搭建起凯立德车联网生态化平台，已经开始连接乘用车及商用车联网产业链上的众多合作伙伴，为自动驾驶时代的高精度地图产业化打下坚实基础。7、新能源及商用车专用导航的市场占有率稳步攀升，已经覆盖近
23、半市场公司构建起显著优势。8、没有发生因核心管理团队、关键技术人员、关键资源、专有设备、专利、非专利技术、特许经营权等的重要变化对公司产生影响的情况。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年营业收入 58,574,374.47 元，较上年同期下降 49.45%。报告期实现归属于母
24、公司股东的净利润-65,349,157.35 元，亏损额较上年同期减少 37.46%。公司为积极应对市场变化带来的影响，从优化业务模式、调整人员结构等各方面降低经营成本。2017 年管理费用 90,132，353.44 元，较上年同期减少 34.94%。1、地图及导航领域：2017 年公司在前装市场进一步取得进展，前装业务实现销售收入 2,439.47 万元，较上年同期的 2,023.38 万元增长 17.06%。由于后装市场免费，公司仅维持已有产品不再加大投入，2017年，公司的原有车载后装市场继续萎缩，由上年同期的 4,272.60 万元下滑至本期的 950.22 万元，同比下滑 77.7
25、7%。在商用车导航领域已开发出货车专用地图及导航产品。2、车联网领域：成立专门的子公司马蹄圈提供物流云服务，已完成云平台、物联网、商用车联网体系的建设，开始推进在物流领产业布局，2018 年度将实现收入。通商达 2017 年在电力行业实现销售收入。3、消费硬件领域：2017 年主动收缩智能硬件领域，重点放在清理滞销库存产品，导致智能硬件业务收入下滑。智能硬件收入由上年同期的 4,405.76 万元下滑至本期的 1,332.61 万元，同比下降 69.75%，硬件业务净亏损由上年同期的 3,002.05 万元下降至本期的 2,449.17 万元，同比下降 18.42%。4、技术创新领域：以转型战
26、略为核心，在新技术、新产品、新业务持续投入，为积极应对自动驾驶及车联网产业蓬勃发展带来的商业机会，公司已推出基于车道级高精度导航和针对机器决策自动驾驶的专用高精度地图。(二二)行业情况行业情况 2017 年，国内汽车产业持续稳定增长，中国汽车工业协会发布的数据显示，2017 年全年累计销量为2887.89 万辆，同比增长 3.04%。其中乘用车销量 2471.83 万辆，同比增长 1.40%；新能源领车销量为 77.7万辆，同比增长 53.3%；货车销量 368.3 万元，同比增长 16.9%。2017 年自动驾驶及车联网产业加速发展。汽车的智能化和网联化是未来发展的重要方向，汽车的智能化有助
27、于提升其驾驶操控和安全性能；汽车的网联化是实现交通管理、信息服务的基础，也为实现汽车智能提供重要支撑。2017 年自动驾驶行业发生许多重要事件，如百度推出阿波罗计划；英特尔收购mobileye；奥迪宣布搭载 L3 级自动驾驶功能的 A8 量产；美国通过自动驾驶法案；第一次为自动驾驶提供法律法规支持；Waymo 无人车在凤凰城郊区运营，L4 级自动驾驶车首次面向公众提供出行服务；国家发改委发布智能汽车创新发展战略(征求意见稿)，智能网联汽车发展有望步入快车道；Tesla 自研自动驾驶专用 AI 芯片，地平线推出自动驾驶 AI 芯片；福特 10 亿美金收购 Argo AI，德尔福（现 Aptiv）
28、4 亿美金收购 Nutonomy；英伟达推出 Xavier 新一代自动驾驶计算平台等，自动驾驶的时代正在加速到来。物流互联网+正在技术、设备、商业模式等诸多方面改变传统物流业的运作方式和效率水平，全面推动物流产业的信息化和智能化，带来全新的物流组织和运作模式，颠覆现有的物流产业格局。随着国家“一带一路”战略的推进与实施，致力于物流行业的互联网公司正在整合物流公司、货运车辆、生产企业、消费者以及第三方社会机构的数据，从而实现物流全过程的法制化、智能化、自动化、金融化，完善与优化物流供应链，降低物流成本，提高物流管理效率，推动物流行业整体现代化的发展。上述行业情况为公司前装导航市场的拓展，物流云平
29、台（TMS+车联网）的实施提供了重大机遇。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期末本期期末与上年期末金额变动比例金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,642,366.90 0.74%4,568,686.64 1.08%-42.16%应收票据 2,781,550.00 0.78%7,694,630.00 1.82%-63.85%应收账款 15,632,344.50 4.40%18,289,209.71 4.32%-14.53%
30、存货 6,640,686.25 1.87%17,710,382.09 4.18%-62.5%其他流动资产 192,549,983.99 54.20%237,118,596.01 55.96%-18.80%长期股权投资 投资性房地产 52,438,397.25 14.76%37,827,822.96 8.93%38.62%固定资产 74,150,132.25 20.87%96,129,240.71 22.68%-22.86%在建工程 3,009,737.52 0.85%短期借款 长期借款 -资产总计 355,228,076.42-423,765,740.35-16.17%资产负债项目重大变动原因
31、资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末数较期初数下降 42.16%（绝对额减少了 1,926,319.74 元），主要系公司将闲置资金及时用于理财获取收益，日常流动资金相对减少。2、应收票据期末数较期初数下降 63.85%(绝对额减少 4,913,080.00 元)，主要系行业整体下滑的影响，公司车载导航后装客户的业务下降较多；另外，因对深度研发及高品质的诉求，公司调整了智能硬件的上市节奏，以上两个原因引起应收票据减少。3、存货期末数较期初数下降 62.5%（绝对额减少 11,069,695.85 元）,系绿地蓝海加强库存管理，清理库存减少了存货。4、投资性房地产期末数较期初数增长 38.
32、62%（绝对额增加 14,610,574.29 元）,系凯立德欣自用房产转为出租使用增加了房产出租面积，由原固定资产重分类转入，导致投资性房地产增加。5、在建工程期末数较期初数绝对额增长 3,009，737.52 元，主要系新增租赁办公用房装修未验收完毕。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金额本期与上年同期金额变动比例变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 58,574,374.47-115,882,193.07-49.45%营业成本 2
33、4,590,868.92 41.98%55,746,183.98 48.11%-55.89%毛利率%58.02%-51.89%-管理费用 90,132,353.44 153.88%138,545,811.31 119.56%-34.94%销售费用 20,192,495.86 34.47%34,177,943.09 29.49%-40.92%财务费用 9,413.95 0.02%32,838.05 0.03%-71.33%营业利润-65,028,744.83-111.02%-114,064,821.71-98.43%42.99%营业外收入 31,062.84 0.05%11,663,139.56
34、 10.06%-99.73%营业外支出 447,443.36 0.76%6,000.00 0.01%7,357.39%净利润-65,444,901.74-111.73%-104,493,923.70 1.80%37.37%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期数较上年同期数下降 49.45%(绝对额减少 57,307,818.60 元)，主要系后装业务的模式裂变，公司车载导航后装客户的业务下降较多；另外，公司针对智能硬件进行主动收缩，导致硬件终端产品本期销售大幅下滑。2、营业成本本期数较上年同期数下降 55.89%(绝对额减少 31,155,315.06 元)，主要系营业收入下降，
35、营业成本相应下降。3、管理费用本期数较上年同期数下降 34.94%(绝对额减少 48,413,457.87 元)，主要系公司加强费用管控，开源节流，减少费用开支。4、销售费用本期数较上年同期数下降 40.92%(绝对额减少 13,985,447.23 元)，主要系公司加强费用管控，开源节流，减少费用开支。5、财务费用本期数较上年同期下降 71.33%（绝对额减少 23424.1 元），主要系公司付款手续费减少。6、营业利润本期数较上年同期减亏 42.99%（绝对额减少 49,036,076.88 元）,主要系公司营业成本、管理费用、销售费用都有大幅的减少。7、营业外收入本期数较上年同期数下降
36、99.73%(绝对额下降 11632076.72 元)，主要系会计政策变更（财快201715 号文，关于印发修订企业会计准则第 16 号-政府补助的通知），将原来放在营业外收入核算的增值税即征即退收入及递延收益结转放在其他收益列报所致。8、营业外支出本期数较上年同期数增加 7357.39%(绝对额增加 441,443.36 元)，主要系办公租赁用房提前退租损失。9、净利润本期数较上年同期减亏 37.37%（绝对额减少 39,049,021.96 元）,主要系公司营业成本、管理费用、销售费用都有大幅的减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动
37、比例变动比例 主营业务收入 53,059,672.06 113,307,392.37-53.17%其他业务收入 5,514,702.41 2,574,800.70 114.18%主营业务成本 21,251,487.95 53,050,257.60-59.94%其他业务成本 3,339,380.97 2,695,926.38 23.87%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件产品销售及服务 33,896,899.78 57.88%64,852,456.85 5
38、5.97%硬件终端产品销售 13,326,118.47 22.75%44,057,582.88 38.02%行业应用开发与服务 5,836,653.81 9.96%4,397,352.64 3.79%其他业务收入 5,514,702.41 9.41%2,574,800.70 2.22%合计 58,574,374.47 100.00%115,882,193.07 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入减少 53.17%，主要系后装业务的模式裂变，公司车载导航后装客户的业务下降较多；另外，公司针对智能硬件进行主动收缩，导致硬件终
39、端产品本期销售大幅下滑。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一大客户 7,048,312.97 12.03%否 2 第二大客户 5,470,000.00 9.34%否 3 第三大客户 5,082,986.69 8.68%否 4 第四大客户 4,800,000.00 8.19%否 5 第五大客户 4,400,000.00 7.51%否 合计合计 26,801,299.66 45.75%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年
40、度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一大供应商 3,757,848.88 21.93%否 2 第二大供应商 1,900,000.00 11.09%否 3 第三大供应商 1,406,371.70 8.21%否 4 第四大供应商 908,134.99 5.30%否 5 第五大供应商 787,895.31 4.60%否 合计合计 8,760,250.88 51.13%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-50,832,323.29-49,562,005.24 2.56%投资
41、活动产生的现金流量净额 48,406,003.55 47,910,794.32 1.03%筹资活动产生的现金流量净额 500,000.00 -现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加 127.03 万元，经营活动现金净流出增加2.56%。公司销售商品收到的现金本期数较上年同期数减少 8,193.17 万元，收到的税费返还本期数较上年同期数减少 180.86 万元，收到其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数减少 265.26 万元；购买商品支付的现金本期数较上年同期数减少 1,896.97 万元，支付给职工以及为职工支付的现金本期数较上年同期数减少 4,
42、821.45 万元，支付的各项税费本期数较上年同期数减少 386.56 万元，付现费用本期数较上年同期数减少 1,407.27 万元。经营活动现金净流出增加主要是营业收入下滑所致。投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加 49.52 万元，两期基本持平。2、本期筹资活动产生的现金流量净额 50 万元，为子公司通商达的小股东投入股本，上年同期无筹资活动。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 单位：万元 名称名称 业务性质业务性质 主要产品主要产品或服务或服务 注册资本注册资本 投资比投资比例例 总资产总资产 净资产净资产 营业
43、收入营业收入 净利润净利润 凯立德欣 软件开发销售 导航软件 4,660.00 100%9,132.95 5,327.84 3,381.07 -1,364.84 绿地蓝海 硬件开发销售 汽车消费、电子设备 1,000.00 100%830.38 -3,693.54 1,053.24 -1,473.34 乾元通达 硬件开发销售 汽车消费、电子设备 50.00 100%42.64 42.64 8.41 马蹄圈 硬件开发销售 汽车消费、电子设备 1,000.00 100%196.74 159.99 -836.17 凯立德智能设备 硬件开发销售 汽车消费、电子设备 600.00 100%150.12
44、-251.89 65.94 -98.09 通商达 软硬件开发销售 汽车消费、电子设备 500.00 90%861.19 322.24 45.20-133.01 能源行业 软硬件开发销售 汽车消费、电子设备 1,000.00 40%-其中，深圳市凯立德欣软件技术有限公司是公司全资子公司，成立日期为 2006 年 8 月 22 日，注册资本 4,660 万元，法定代表人张文星，主要业务领域为导航软件的开发与销售。深圳市绿地蓝海科技有限公司是公司全资子公司，成立日期为 2008 年 11 月 24 日，注册资本 1,000 万元，法定代表人彭晓红，主要业务领域为汽车消费电子设备的开发与销售。2 2、
45、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 单位：元 项目项目 投资金额投资金额 投资期限投资期限 预计收益预计收益 平安银行和盈系列 91 天型非保本人民币公司理财产品 5,000,000.00 91 天 59,212.32 平安银行和盈系列单期型非保本人民币公司理财产品 10,000,000.00 91 天 127,150.68 平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品 20,000,000.00 90 天 201,945.21 招商银行聚益生金理财计划 3,500,000.00 47 天 21,262.50 招商银行聚益生金理财计划 52,500,000.00 63 天 455
46、,893.50 招商银行聚益生金理财计划 1,000,000.00 64 天 8,803.00 招商银行聚益生金理财计划 8,500,000.00 69 天 81,948.50 招商银行聚益生金理财计划 52,500,000.00 91 天 670,397.50 招商银行日益月鑫理财计划 18,000,000.00 91 天 214,674.00 招商银行增利理财计划 3,400,000.00 52 天 23,279.80 招商银行增利理财计划 4,000,000.00 86 天 46,652.00 招商银行点金公司理财之人民币朝招金理财计划 8,284,000.00 不固定 浮动 招商银行点
47、金公司理财之人民币淬 金池理财计划 4,600,000.00 不固定 浮动 总计 191,284,000.00 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 71,425,311.69 114,774,704.52 研发支出占营业收入的比例 121.94%99.04%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 9 9 本科以下 207 196 研发人员总计 216 205 研发人员占员工总量的比例 32%35%专利情况专利情况
48、：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 197 189 公司拥有的发明专利数量 105 102 研发项目情况：研发项目情况：2017 年公司研发项目除常规的全国地图更新、产品升级改造、定制开发项目外，重点投入到高精地图及导航和货运地图及导航等面向未来的新研发项目中。高精地图及导航方面：已完成高精度电子地图数据规格、采集加工生产工艺及各类生产辅助工具软件的研发，并初步实现了高精度地图数据的规模化生产，采集制作了深圳、北京、上海（部分）、广州、杭州的高精度地图数据。以此为基础，完成了高精度导航产品的原型开发。货运地图及导航：更新了全国的货运地图数据，升级调整了货车路径规
49、划算法，推出货车导航前装版和手机版，同时对外提供 SDK 以及技术支持等。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：无 (七七)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用不适用 1.财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。2.财政部关
50、于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 35,575.11 元，营业外支出 127,831.34 元，调增资产处置收益-92,256.23 元。(八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用不适用(九九)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营、照章纳税、福利到位，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发
