1、 1 2017 年度报告 宜运股份 NEEQ:831227 江西宜春汽车运输股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司秉承“安全节约、服务社会”的企业宗旨，积极实施“走出车站做客运”的经营理念，走进市场，升级服务，开通了定制班、高速直达班、高铁接驳班、乡镇晚班、城际公交、校园专线、周末旅游专线、城区内免费接送等多样化客运服务，不断满足旅客需求，提升公司与旅客之间的黏性，公司全年实现客运量 6151.14 万人次，同比增加 10.14 万人次、增幅 0.17%，公司客运主业继续保持稳步发展。2017 年，在全体员工共同努力下，公司获得了“江西省优秀企业”、“宜春市优秀企业”、
2、“中国道路运输诚信百强企业”和交通运输部、公安部、安全监管总局、全国总工会和共青团中央五部委联合授予的 2017 年春运“情满旅途”活动先进集体荣誉称号。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员
3、工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、宜春汽运、挂牌公司 指 江西宜春汽车运输股份有限公司 融缘实业 指 宜春市融缘实业股份有限公司 国资公司 指 宜春市国有资产运营有限责任公司,公司股东 袁州城乡公交 指 宜春市袁州区宜运城乡公交有限公司(全资子公司)万载城乡公交 指 万载县宜运城乡公交有限公司(全资子公司)上高城乡公交 指 上高县城乡公交有限公司(全资子公
4、司)铜鼓城乡公交 指 铜鼓县城乡客运公交有限责任公司(全资子公司)奉新城乡公交 指 奉新县城乡公交有限公司(全资子公司)樟树城乡公交 指 樟树市城乡公交有限责任公司(全资子公司)宜丰公交公司 指 宜丰县公共交通汽车有限公司(全资子公司)高安华旅公交 指 高安市华旅公共客运有限公司(全资子公司)丰城公交公司 指 丰城市城市公共交通有限公司(全资子公司)奉新公交公司 指 奉新县公共交通汽车有限公司(全资子公司)樟树利民公交 指 樟树市利民公交客运有限公司(全资子公司)靖安华夏公交 指 靖安县华夏公交有限公司(全资子公司)丰城平安 指 丰城市平安客运有限公司(全资子公司)丰城道运 指 丰城市道路运输
5、服务有限责任公司(全资子公司)袁州宜运校通 指 宜春市袁州区宜运校通运输有限公司(全资子公司)高安校通 指 高安市校通服务有限公司(全资子公司)奉新校通 指 奉新县校通营运有限公司(全资子公司)铜鼓校通 指 铜鼓县校通运营有限公司(全资子公司)华夏国旅、旅游车队 指 宜春华厦国际旅行社有限责任公司(全资子公司)二 0 四出租车 指 铜鼓县二 0 四出租车有限公司(全资子公司)樟树宜运出租车公司 指 樟树市宜运出租车有限公司(全资子公司)206 出租车 指 高安市宜汽 206 车队出租车有限公司(全资子公司)赣西出租车 指 宜春市赣西出租车有限公司(控股子公司 68.31%)高安汽运、高安公司
6、指 高安市汽车运输有限公司(控股子公司 80.00%)宜丰检测站 指 宜丰县安翔机动车检测有限公司(全资子公司)宜春检测站 指 宜春安捷机动车检测有限公司(全资子公司)佳辉、一汽大众、大众 4S 店 指 江西佳辉汽车贸易服务有限公司(全资子公司)宜运经贸公司 指 江西宜运经贸有限责任公司(全资子公司)宜运物流 指 江西省宜春汽运物流有限公司(全资子公司)樟树旺顺、旺顺 指 樟树市旺顺汽车运输有限责任公司(全资子公司)五七农场、农场 指 宜春市五七农场综合开发有限公司(全资子公司)高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 大信 指 大信会计师事务所 申万宏源 指 申万宏源证券
7、有限公司 锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 对开单位 指 公司与其共同经营一条班线,多见于市际、省际班线 5 公车公营、公营车辆 指 驾驶员、乘务员均为公司员工,领取薪酬 责任车 指 车辆所有权归公司,由自然人承担部分经营风险的车辆 三项消耗 指 燃油、轮胎、配件消耗 业务规则 指 2013 年 2 月 8 日起施行的全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)(2013 年 12 月 30 日修订)元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
8、何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人时德田、主管会计工作负责人樊援越及会计机构负责人（会计主管人员）刘斌之保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名
9、称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 安全事故风险 公司所处道路运输业的行业特点决定了道路客运企业存在道路客运行车安全事故风险和汽车客运站站场安全隐患风险。重大交通事故有偶发性、损害严重的特点，事故发生后企业将面临车辆损毁、事故责任的经济赔偿和主管部门的处罚；客运站是旅客集散场所，人员流动密集、人员复杂，存在因安检疏漏、自然灾害等不可抗力导致的安全隐患风险。行业竞争风险 随着高速铁路网建设和运营的快速发展，综合交通运输体系已形成新的运行格局，进入各种运输方式融合交汇、统筹发展的新阶段，加上私家车以及网络租车、约车的普及，道路客运企业面临的市场竞争日益激烈，企业生存和发展
10、空间进一步压缩。行业政策风险 随着国家加快新能源汽车推广应用，促进交通行业节能减排和结构调整，如不积极应对，公司将面临燃油补贴减少带来盈利能力的影响。为完善道路客运价格形成机制，进一步发挥市场对价格的决定作用，尽管政府对道路客运价格和汽车客运站收费进行了改革，但省内市际、县际道路班车客运票价仍实行政府指导价、农村道路班车客运实行分类定价，经营者根据市场变化的自主定价权限依然受到限制，将对公司收入产生直接影响。因此,也存在着由于政府指导价和定价政策发生变化而影响收益的风险。控股股东控制风险 公司实际控制人时德田、时凡持有公司 30.45%的股份,并与其余自然人股东签订了 一致行动人协议,实际控制
11、了公司 80%7 的股权,其有能力通过投票表决方式对公司重大经营决策实施控制或施加其他重大影响,如利用其地位从事不利于公司利益的活动,将对本公司产生不利影响。财务风险 由于公司积极响应国家大力发展新能源汽车推广应用，公司不断加大纯电动车辆的改造力度，公司资金需求呈不断上升趋势,公司采取自有的房屋、土地和车辆提供抵押担保的方式获得银行借款,如到期不能偿还银行债务,可能造成抵押资产被银行处置而影响生产经营场所不稳定的风险;公司资产负债率较高,将可能增加向金融机构借款的难度。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江西宜春汽车运输
12、股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGXIYICHUN TRANSPORTION CO.,LTD 证券简称 宜运股份 证券代码 831227 法定代表人 时德田 办公地址 江西省宜春市袁州区锦绣大道 168 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 樊援越 职务 董事会秘书、财务总监 电话 0795-3262688 传真 0795-3260196 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江西省宜春市袁州区锦绣大道 168 号、336000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统
13、 成立时间 2008 年 12 月 31 日 挂牌时间 2014 年 10 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业-54 道路运输业-2 公路旅客运输-0 公路旅客运输 主要产品与服务项目 道路客运、货运、汽车经销及其他业务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）80,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 时德田 实际控制人 时德田、时凡 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91360900160965039F 否 注册地址 江西省宜春市袁州区锦绣大
14、道168号 否 注册资本 80,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所 签字注册会计师姓名 胡涛、丁红远 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 680,683,833.76 753,787,604.72-9.70%
15、毛利率%5.64%10.81%-归属于挂牌公司股东的净利润 31,067,986.48 40,440,494.49-23.18%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,533,845.53 38,263,946.94-28.04%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.95%23.46%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.91%22.20%-基本每股收益 0.39 0.51-23.53%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 774,111,163.3
16、5 766,758,977.99 0.96%负债总计 590,470,023.52 593,004,429.10-0.43%归属于挂牌公司股东的净资产 179,682,773.26 169,875,679.62 5.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.25 2.12 6.13%资产负债率%（母公司）72.30%77.73%-资产负债率%（合并）76.28%77.34%-流动比率 42.83%30%-利息保障倍数 3.41 4.50-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 139,851,783.84 110,347,650
17、.57 26.74%应收账款周转率 19.24 22.89-存货周转率 20.41 18.03-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%0.96%4.45%-营业收入增长率%-9.70%-4.66%-净利润增长率%-22.49%-11.30%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 80,000,000 80,000,000 0 计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1、非流动资产处置损益,包括已计
18、提资产减值准备的冲销部分-224,898.23 2、计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)4,600,096.02 3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 358,985.56 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,734,183.35 所得税影响数 1,183,545.86 少数股东权益影响额（税后）16,496.54 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,534,140.95 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与
19、分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司致力于道路旅客运输业务，主要从事道路客运、客运站服务以及与之相关的小件快运、农村物流、汽车维修与检测、旅游及旅游运输、驾培和汽车经销等业务。公司紧紧围绕“安全节约、服务社会”的企业宗旨，坚持“走出车站做客运”的经营思路，实施班线负责人制和综合效益分成分配改革，推进道路运输业务与互联网的深度融合，大力开展定制客运、定制服务，创新经营管理模式，提高服务水平，推进道路客运升级改造，努力为社会提供安全、便捷、优质的服务。公司各类业务全部实行公司化的经营模式，报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。1.1.道路客运。道路客运。道路客运是公司目前的核
20、心业务，也是公司最主要的盈利来源。目前公司根据市场需求，大力实施“走出车站做客运”的经营思路转变，开通定制班、高速直达班、高铁接驳班、乡镇晚班、城际公交、校园专线、周末旅游专线、城区内免费接送等多样化客运服务产品，积极探索城市城乡客运公交一体化和城际公交化改造经营新模式，在市际及以下班线大力推广纯电动车辆（报告期内更新纯电动车 643 辆），不断提高服务品质和降低运营成本。报告期末，公司拥有辐射上海、深圳、广州、珠海、汕头、福州、泉州、武汉、温州等跨省市班线和省内各设区市、宜春十县市区内客运班线；拥有运营车辆 2565 辆，其中，班线车辆 1098 辆、公交车 889 辆、校车 43 辆、出租
21、车 535 辆，车辆公营率达 80.56%。2 2.客运站服务。客运站服务。客运站是旅客候车及办理购票、行包托运等各种乘车手续的场所。根据站级不同，各汽车客运站按照交通及物价部门核定的标准向旅客和进入汽车客运站的营运车辆收取费用获取收入，主要包括客运代理费、站务费、安检费、车辆清洗费等。公司现有上等级客运站 15 个，其中，2 个一级客运站、11 个二级客运站、1 个三级客运站、1 个交通枢纽汽车客运站，为进站营运车辆、旅客提供客运代理、安检服务、清洁清洗、停车服务等各类站务服务，积极推进互联网+策略，利用客运生活圈公众号委托开发了“宜春客运”APP，实现了网上订票、自动售（取）票以及微信、支
22、付宝等各种支付方式，全力提高客运站生产效率和优质服务。3.3.道路货运。道路货运。公司货运业务包括普通货物、危险货物运输、同城配、小件快运和农村物流。公司道路货运业务发展重心向同城配送、农村物流、小件快递转变，加强与各大快递公司和电商合作，以公司车站、快递点和乡镇售票点为收发站点逐步完善物流服务网络，在部分客运功能弱化的车站引进物流快递公司进驻，建立物流快递集散基地（中心），逐步形成区域内全覆盖的小件快递配送网络，做大宜运快递品牌。报告期内，公司乡镇建设快递合作点 145 个，合作快递品牌达 72 家，建成“宜运速递”快递超市 10 个。4.4.汽车维修、检测、驾培及经销业务。汽车维修、检测、
23、驾培及经销业务。公司在宜春市十个县市区内各设有一家一类汽车维修厂，拥有两家车辆检测公司和一支稳定的、高水平的技工队伍，开展对内、对外的客、货车辆维修与车辆技术状况、安全和环保综合性检测业务。面对检测、驾培市场的全面放开，公司调整经营思路，实行内部员工责任经营模式，降低市场冲击；汽车经销业务主要以一汽大众-佳辉汽 贸、一汽大众丰城 4S MINI 店和若干个二级网点开展汽车品牌的整车销售和售后服务。5.5.旅游服务。旅游服务。公司旅游服务业务自主经营，由公司所属的华夏国旅负责经营管理，在宜春市各县市区内分布 10 家分社、6 个门市部和一个专业的旅游运输车队，在提供入境、出境和国内组团等传统旅游
24、业务的同时，借助互联网技术，全面为客户提供个性化的定制游服务。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 13 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 68068.38 万元，较去年同期下降 9.70%；利润总额 4276.93 万元，较去年同期下降 24.94%；归属于挂牌公司股东的净利润 3106.80
25、 万元，较去年同期下降 23.18%。1.1.客运主业方面客运主业方面 报告期内，公司积极实施“走出车站做客运”的经营理念，开展班线负责人制的管理机制创新，升级优化客运服务，扩大市场，突出客运主业发展。全年共实现客运量 6151.14 万人，同比增加 10.14 万人，增长 0.17%；实现客运包车收入 2083.21 万元，较 2016 年增长了 116.48 万元、增幅 5.92%。开通定制班、高速直达班、高铁接驳班、乡镇晚班、城际公交、校园专线、周末旅游专线、城区内免费接送等多样化客运服务产品，满足旅客多层次、多样化的需求。奉新、铜鼓各新增 2 条纯电动车公交线路，新批宜春至修水高速班；
26、开通宜春至西村和宜春至彬江晚班车，实现班线效益 6.11 万元，车日行程与车辆使用效率得到提高；在清明、端午、国庆以及暑假放假、开学等节假日走进校园开通校园专线，共运送学生 2.63 万人，实现营收 95.34 万元；国庆期间开通宜春至温汤、新余仙女湖、南昌万达及各班线辐射的景区专线直通车 39 条，共运送游客 0.27 万人，实现营收 5.18 万元；对原沿国道、省道运行的南昌、宜春班线中，选择班次开通高速直达班，缩短旅客出行时间；投入了 3 辆车对各地至宜春总站的旅客免费送至城区就近下车，对预约订票旅客开展上门接站服务，提升客户黏性。积极推进互联网+，利用客运生活圈公众号委托开发了“宜春客
27、运”APP，不断推进线上线下相互融合。2017 年推广的自有线上平台实现52 万交易额，与第三方合作的网售平台达7 家（携程网、盛威蓝凌、畅途网、成都网阔、赣优行、坐车网微信、邮政售票），实现网络售票营收 1101.52 万元，占全司车站各类售票营收比重为2.9%，与上年对比，网络售票营收及占全公司车站各类售票的比重均有提升。2 2汽贸维修产业方面汽贸维修产业方面 合理安排维护计划，全年未发生机件责任事故。公司在投入 300 余万元对宜春安捷检测进行安检扩项后又投入近百万元完成了新国标综检升级改造工作，对不具备验收条件且改造投入需求较大的宜丰安翔检测公司作出了退出决定。继 2016 年铜鼓驾校
28、和高安驾校转变经营模式后，宜春驾校也实施了内部员工责任经营模式，三个驾校转变经营模式后，驾培产业利润较上年扭亏 316.24 万元。对一汽大众 4S店盈利能力进行了全面梳理，出台绩效考核方案，同比增加盈利 195.30 万元。3.3.物流产业方面物流产业方面 报告期内，公司积极发展邮包中转、快递下乡、产品输出等项目，提高收发件能力，稳步推进物流业务发展。报告期内，公司在宜春十县市共设立 145 个快递物流点，积极与顺丰、“四通一达”、天天、品骏、德邦等知名快递企业以及唯品会、天猫、腾讯、优品等电商合作，实现物流收入 1035.87 万元，与 2016 年相比增加了 122.66 万元、增幅 1
29、3.43%。4.4.旅游产业方面旅游产业方面 全年开发了夏令营（桂林、海南、明月山）、同学聚会、研学、旅居等定制旅游新产品，在积极尝试旅游直通车业务的基础上，通过微信公众号推广、深入学校社区营销，加大境外游专线市场拓展力度，着力发挥客运资源优势，与其他旅游公司、景区开展合作，探索旅游+运输模式创新。2017 年全年实现 14 旅行社收入 2654.17 万元，与上年相比减少收入 272.50 万元、降幅 9.32%，比 2016 年与 2015 年对比的收入降幅相对减少了 14.82%。5.5.安全管理方面安全管理方面 公司始终把安全放在首位，坚持不懈做好安全管理工作，认真贯彻新安全生产法的要
30、求，完善安全管理体系。报告期内，公司完成国家安全生产达标换证考评工作，继续深入开展驾驶员安全达标活动，落实班线负责人做班线安全工作责任，全年发放安全达标奖励 157.78 万元，全年未发生重特大责任事故，除死亡人数指标持平外，事故次数、伤人数、直接经济损失指标较上年度分别下降 28%、20%、25%。6.6.企业管理方面企业管理方面 报告期内，公司继续推广新能源汽车，强化爱车例保工作，结合班线责任人制改革，弱化车站功能，积极推进人力资源再整合和实行部分岗位外包，注重过程管理审计和内部控制审计，加强二级管理考核手段，企业执行和内控能力不断增强，公司成本控制进一步改善。(二二)行业情况行业情况 1
31、道路旅客运输行业 交通运输部发布的2017年交通运输行业发展统计公报数据显示，全年公路完成营业性客运量145.68亿人次，同比下降5.6%；累计完成旅客周转量9765.18亿人公里，同比下降4.5%；而2017年铁路运输完成旅客发送量和旅客周转量分别较上年增长9.6%和7.0%；民航运输完成的旅客发送量和旅客周转量分别较上年增长13.0%和13.5%。道路客运在综合客运体系中占据的比重近年来呈持续下降态势。道路旅客运输是满足人民群众出行刚需的基础性服务行业。在国民经济增长、出行需求升级的大背景下，高速发展的高铁网络、私家车自驾、以及互联网租车、拼车等对道路客运产生分流，但具有价格优势和方便快捷
32、的道路客运的基础性“兜底”作用依然明显。在短途客运市场，道路运输的覆盖面和灵活性仍占据优势。随着社会经济发展以及城镇化带动出行需求增加，区域经济交流增长，消费升级，移动互联、大数据等信息技术的推广和应用，均为道路运输行业带来发展机遇与挑战。2道路货运行业及快递业务 交通运输部发布的2017年交通运输行业发展统计公报数据显示，2017年全国公路货物运输完成货运量368.69亿吨，增长10.3%，货物周转量66771.52亿吨公里，增长9.3%。2017年快递业务量完成400.56亿件，比上年增长28.0%。快递业务收入完成4957.11亿元，增长24.7%，快递业务收入占邮政行业业务收入的74.
33、9%，提高1.0个百分点。国务院印发的流业发展中长期规划（2014-2020 年）中，把物流业定位于支撑国民经济发展的基础性、战略性产业，市场需求巨大，发展空间广阔，平台化、网络化、信息化将是未来物流业发展的主要趋势。3.乘用车行业 2017 年国民经济和社会发展统计公报数据显示，年末全国民用汽车保有量 21743 万辆（包括三轮汽车和低速货车 820 万辆），比上年末增长 11.8%，其中私人汽车保有量 18695 万辆，增长 12.9%。民用轿车保有量 12185 万辆，增长 12.0%，其中私人轿车 11416 万辆，增长 12.5%。汽车市场将面临需求释放后的调整，国内轿车生产能力的增
34、长仍超过市场需求量的增长，厂家产品力竞争日益激烈，价格大战将愈演愈烈，消费者选择面更加宽阔，行业面临的挑战更加严峻。4旅游行业 2017 年国民经济和社会发展统计公报数据显示，全年国内游客 50 亿人次，比上年增长 12.8%；国内旅游收入 45661 亿元，增长 15.9%。入境游客 13948 万人次，增长 0.8%。国内居民出境 14273 万人次，增长 5.6%。十三五期间，预计城乡居民出游人数年均增长 10%左右，旅游总收入年均增长 11%以上，到 2020 年，旅游市场总规模达到 67 亿人次，旅游业总收入达到 7 万亿元。旅游业在未来一段 15 时间内仍是迎合消费升级的热点产业。
35、旅游业全面进入大众旅游时代，旅游消费成为国民的精神享受刚需，完善便捷的交通方式和信息环境进一步降低了国民出行的时间、经济成本，进一步催生了旅游业巨大的市场空间和发展潜力。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 37,496,126.03 4.84%36,639,922.56 4.78%2.34%应收账款 35,060,998.50 4.53%30,744,640
36、.61 4.01%14.04%存货 31,329,354.10 4.05%31,438,581.14 4.10%-0.35%长期股权投资 696,117.39 0.09%615,763.09 0.08%13.05%固定资产 423,417,892.96 54.70%430,097,394.62 56.09%-1.55%在建工程 2,863,921.37 0.37%5,782,775.45 0.75%-50.47%短期借款 58,294,042.68 7.53%153,618,605.00 20.03%-62.05%长期借款 185,189,102.20 23.92%70,854,723.39
37、9.24%161.36%资产总计 774,111,163.35-766,758,977.99-0.96%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1短期借款比上期减少 62.05%，主要是因为减少了工商银行宜春分行 800 万元、中信银行南昌分行 10000 万元的短期借款和宜春佳辉公司法人透支账户减少短期借款 132.46 万元所致。2长期借款比上期增加 161.36%，主要是因为对中信银行南昌分行的部分短期借款申请为长期借款所致，报告期内公司减少了中信银行 10000 万元的短期借款，增加了 12250 万元的长期借款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成
38、单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 680,683,833.76-753,787,604.72-9.70%营业成本 642,311,676.32 94.36%672,290,470.33 89.19%-4.46%毛利率%5.64%-10.81%-管理费用 85,397,449.88 12.55%95,042,614.23 12.61%-10.15%销售费用 5,651,360.35 0.83%6,431,381.02 0.85%-1
39、2.13%财务费用 18,486,835.18 2.72%17,039,879.17 2.26%8.49%营业利润 42,657,872.29 6.27%-42,747,208.71-5.67%199.79%营业外收入 1,585,829.04 0.23%100,668,673.92 13.36%-98.42%营业外支出 1,474,361.78 0.22%940,737.28 0.12%56.72%16 净利润 32,043,987.78 4.71%41,342,015.24 5.48%-22.49%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业利润较上年增长 199.79%、营业外收入较上年减少
40、98.42%，主要是因为本期国家会计政策变更，将政府补助 12046.24 万元从营业外收入列入其他收益中导致营业利润和营业外收入变动。按本期政策调整实际营业利润降低 1480.11 万元，主要是因为客运市场变化导致营业收入降低所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 653,942,675.98 732,401,745.44-10.71%其他业务收入 26,741,157.78 21,385,859.28 25.04%主营业务成本 640,679,365.23 671,469,707.51-4.59%其他业务成
41、本 1,632,311.09 820,762.82 98.88%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%道路客运 390,067,868.19 57.31%427,463,642.03 56.71%道路货运 10,358,691.23 1.52%8,847,611.74 1.17%汽车经销 203,195,332.45 29.85%239,197,217.19 31.73%主营业务其他收入 50,320,784.11 7.39%56,893,274.48 7.55
42、%其他业务收入 26,741,157.78 3.93%21,385,859.28 2.84%合计 680,683,833.76 100%753,787,604.72 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内,收入组成较上年未发生重大变化。1、道路客运收入与上年同期相比减少 3739.58 万元，主要原因：(1)丰城市城乡客运公交一体化改造升级由原来的”1、2、3”元票价统一降为 1 元票价，造成道路客运收入同比减少 927.20 万元；(2)因高铁快速发展及私家车的普及等客运市场竞争原因，造成省际公营班线收入减少 314.34 万，市际
43、公营班线收入减少 1134.82 万元，旅游运输收入减少 364.97 万元，县际班线公车收入减少 513.17 万元，校车减少57.77 万元，厂车收入增加 1012.10 万元，车站收入减少 255.76 万元，班线责任经营收入减少 593.57 万元。2、道路货运增加收入 151.11 万元,主要是因为发展顺丰及太平洋保险物流业务增加收入 92.55 万元，小件及农村物流收入增加 58.56 万元。3、汽车销售收入与去年同期相比减少 3600.19 万元，因为一汽佳辉公司全年车辆销售量减少 283 辆 而减少的销售收入。4、主营业务其他收入包含汽车维修,车辆检测、广告制作、旅游、驾驶员培
44、训等业务收入，收入与去年同期相比减少 657.25 万元；主要是因为：汽车维修收入增加 107.89 万元；车辆检测收入减少 121.17万元；铜鼓 204 驾校、高安 206 驾校及宜春驾校实行内部员工责任经营减少收入 355.40 万元；旅行社收入减少 272.50 万元；广告收入减少 16.07 万元。17 5、其他业务收入与去年同期相比增加 535.53 万元；主要是因为：保险代理手续费增加 49.05 万元，租金收入增加 416.37 万元，服务费收入增加 193.95 万元，其他减少 123.84 万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销
45、售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江西长运股份有限公司 17,668,392.46 2.60%否 2 上高县中杰鞋业有限公司 11,223,160.19 1.65%否 3 上高裕盛工业有限公司 5,744,253.40 0.84%否 4 鹰美(宜丰)制衣有限公司 5,620,788.74 0.83%否 5 宜丰县中杰鞋业有限公司 3,889,429.13 0.57%否 合计合计 44,146,023.92 6.49%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否
46、存在关联关系 1 一汽-大众销售有限公司 227,294,620.70 56.46%否 2 中国石化销售有限公司江西宜春石油分公司 70,721,063.05 17.57%否 3 郑州宇通客车股份有限公司 33,780,500.00 8.39%否 4 宜春市国骅新振兴客运有限公司 9,400,000.00 2.34%否 5 一汽-大众汽车有限公司 8,353,910.14 2.08%否 合计合计 349,550,093.89 86.84%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 139,851,78
47、3.84 110,347,650.57 26.74%投资活动产生的现金流量净额-61,111,488.10-50,561,380.85-20.87%筹资活动产生的现金流量净额-78,768,432.30-62,776,315.79-25.47%现金流量分析现金流量分析：1本年度经营活动产生的现金流量净额产生的原因是因为各产业实现的经营现金净流入及收到的中央及地方的燃油补贴所产生，本期经营活动现金流量净额与上期相比增加2950.41 万元，其中:(1)经营活动现金流入与上期同比减少5633.08 万元:主要是由于营业收入下降，销售商品及提供劳务收到的现金减少9172.75 万元，收到政府补助增加
48、1503.89 万元,收到的其他与经营活动有关的现金增加2035.78 万元,(2)经营活动现金流出减少8583.49 万元;主要是由于购买商品接受劳务支付的现金减少7606.30 万元，为职工支付的现金减少611.96 万元，支付的各项税费减少274.94 万元，期间付现费用及往来付款减少使支付其他与经营活动有关的现金减少90.29 万元。2 公司在报告期内的投资活动产生的现金流量净额为6111.15 万元，比上年度减少 1055.01 万元，主要原因为：收到政府基建拨款减少 933.60 万元，增加固定资产投资 93.65 万元。18 3报告期内筹资活动产生的现金流量净额减少 1599.2
49、1 万元，其中(1)筹资活动收到的现金增加3426.86 万元,主要是因为取得借款收到的现金增加 3696.03 万元，收到单位借款增加 200 万元,收回的法人透支账户保证金减少 469.17 万元；（2）筹资活动支付的现金增加 5026.07 万元,主要是因为偿还债务的现金增加 3911.19 万元，分配股利支付的现金减少 3200 万元，偿付利息支付的现金增加 116.45 万元,归还单位借款增加 4110 万元,增加法透账户保证金 88.43 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止 2017 年 12 月 31 日
50、,公司股权投资总额为 37,993,760.39 元,与去年同期相比增加 580,354.30元。公司在报告期内的主要控股子公司有 37 家,参股子公司 3 家，具体如下。（1）主要控股子公司情况：子公司名称 注册地 主要经营地 业务性质 持股比例(%)取得方式 宜春华夏国际旅行社有限责任公司 宜春市平安路 28 号附 10 号 宜春市 旅游服务 100 设立 铜鼓县城乡客运公交有限责任公司 宜春市铜鼓县城南东路 宜春市 公共交通 100 设立 高安市宜汽 206 车队出租车有限公司 高安市黄沙岗镇 高安市 公共交通 100 设立 江西佳辉汽车贸易服务有限公司 宜春市袁州区迎宾大道 宜春市 汽
