1、宁宁国东方碾磨材料股份有限公司国东方碾磨材料股份有限公司 2017 年公司年度报告年公司年度报告 公告编号公告编号:2018-008 2017 年度报告 东方碾磨 NEEQ:831260 宁国东方碾磨材料股份有限公司（Ningguo Dongfang Wear-Resistant Material Co.,Ltd）2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 3 月，公司通过铸造行业准入条件复审。2017 年 4 月，公司被安徽省铸造协会评为“安徽省铸造行业突出贡献单位”。2017 年 5 月，公司获得安徽省工商行政管理 2015-2016 年度“守合同重信用”企业。2017年5月，公司完成
2、了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSA18001职业健康安全管理体系的复审工作。2017 年 6 月，公司董事长赵金斌同志荣获中国铸造协会“铸造行业优秀企业家”。2017 年 9 月，公司被安徽省知识产权局认定为“安徽省企业知识产权管理规范合格单位”。2017 年 11 月，公司经营范围发生变更，由原经营范围：铸铁件、铸钢件、精加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。修改为：黑色、有色金属铸件、机械配件的研发、制造、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设
3、备、零配件、原辅材料的进口业务但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外。2017 年 1-12 月，“一种高寿命耐磨钢球”等 3 项发明专利获得授权。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务会计数据和财务指标摘要指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.20 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.22 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况
4、.24 第九节第九节 行业信息行业信息.27 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.27 第十一节第十一节 财务报告财务报告.31 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、东方碾磨 指 宁国东方碾磨材料股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 国元证券、主办券商 指 国元证券股份有限公司 律师、安徽天禾 指 安徽天禾律师事务所 会计师、华普会计所 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程或章程 指 宁国东方碾磨材料股份有限公司章程 元 指 人民币元 铸球 指 装入球磨机中用于破碎和研磨物料用的金属球 铸段 指 装入球
5、磨机中用于破碎和研磨物料用的圆柱形的金属铸件 衬板 指 用于保护球磨机筒体端部的耐磨铸件 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵金斌、主管会计工作负责人朱静及会计机构负责人（会计主管人员）王志福保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或
6、否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 主要原材料价格波动风险 公司的主要原材料为废钢、高碳铬铁，报告期内，废钢及高碳铬铁的材料价格均出现了一定幅度的波动。主要原材料价格波动风险，给公司的市场策略制定和实施带来了很大的不确定性，给公司的成本控制也带来了一定的影响。如果未来主要原材料的采购价格出现持续大幅波动，则不利于公司的生产预算及成本控制，进而对公司
7、的生产经营带来不利影响。应对措施:公司通过及时了解主要原材料行情信息，调整采购方式及采购计划；同时积极研发新产品、优化产品结构及根据市场情况及时调整销售策略等措施，最大限度的减少原材料价格波动带来的影响 下游行业需求变化的风险 公司下游建材水泥、火力发电、冶金矿山等行业均属于周期性行业，与国民经济发展高度相关。因此，宏观经济波动会对建材水泥、火力发电、冶金矿山等行业发展有一定影响。2017年，随着供给侧结构性改革的不断深入、国家环保政策趋严情况下，下游行业的错峰生产、行业自律措施常态化，各区域均开启了行业产能整合进程，随着下游行业整合的逐步推进，区域集中度稳步提升，加快了行业“去产能”的政策落
8、实，高污染、高能耗企业将逐渐退出市场，若下游行业未积极采取各项节能环保措施，将对本公司的稳定发展带来不利影响。6 应对措施：公司在认真研究和辨析市场风险的基础上，依托公司技术优势，不断寻求新产品、新市场的拓展机遇，增强公司的抗风险能力，从而保障公司能够持续、稳定、健康的发展。行业内部竞争风险 受到国家宏观经济政策调整及环保政策的影响，公司下游客户产能整合进一步推进，同时逐步淘汰落后及高能耗、高污染产能，从而导致本行业产能相对过剩，行业竞争加剧，公司将面临行业内部竞争更加剧烈的风险。行业内各企业实力水平参差不齐，逐渐被市场优胜劣汰，如果公司不能适时提供高性能的新产品、高品质的服务来满足市场的快速
9、变化，公司的市场地位将会受到不利影响，市场份额将有可能下降。应对措施：公司加强自主创新、保持技术优势；同时进一步强化成本管理、挖掘创效潜能，提高产品竞争力，以应对行业内部竞争带来的风险。市场开拓风险 耐磨铸件行业是一个充分竞争的行业，国内生产厂商众多，行业集中度低。尽管公司通过不断的研发和技术创新，开发出了性能更加优异的高端耐磨铸件产品，但公司的产品销售依然需要基于现时行业消费现状，并通过大量产品与技术推广工作，来增加客户对公司产品的认知度，了解公司的技术特点，并最终获得客户的认可。如果公司不能在市场需求转变的过程中把握机遇，不断的进行市场开拓，扩大公司产品的知名度，则公司的业绩将会受到一定影
10、响。应对措施：公司积极转变营销服务模式，目前正在向综合服务商转型中。帮助下游企业建立数据库，为用户制定产品使用规范和球磨节能技术方案，为下游企业节能、降耗、提产和增效。不断提升产品质量，完善产品服务体系，提高竞争力，开拓新市场，加快产品转型升型的步伐，从而降低市场开拓风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁国东方碾磨材料股份有限公司 英文名称及缩写 Ningguo Dongfang Wear-Resistant Material Co.,Ltd 证券简称 东方碾磨 证券代码 831260 法定代表人 赵金斌 办公地址
11、 安徽省宁国市宁阳西路 47 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 朱静 职务 董事会秘书、副总经理、财务总监 电话 0563-4187878 传真 0563-4182677 电子邮箱 公司网址 http:/www.ng- 安徽省宁国市宁阳西路 47 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 安徽省宁国市宁阳西路 47 号 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996-12-13 挂牌时间 2014-11-04 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C33 金属制品业 主要产品与服务项目 耐磨铸件的研发、生
12、产和销售 普通股股票转让方式 做市 普通股总股本（股）31,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 4 控股股东 赵金斌 实际控制人 赵金斌 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91341800153458303B 否 注册地址 宁国市宁阳西路 47 号 否 注册资本 31,200,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 卢珍、
13、王旭 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 9 层 922-926 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 165,310,314.79 142,069,025.82 16.36%毛利率%15.76%17.46%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,601,165.16 2,543,069.75-202.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,637,775.27 689,
14、383.60-772.74%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.72%2.62%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.85%0.71%-基本每股收益-0.08 0.09-188.89%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 143,095,922.01 160,124,720.98-10.63%负债总计 49,365,735.56 62,233,369.37-20.68%归属于挂牌公司股东的净资产 93,730,186.45 97,891,351.61-4.25%
15、归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.00 3.14-4.46%资产负债率%（母公司）34.50%38.87%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.15 2.03-利息保障倍数-3.16 4.24-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 16,353,460.87 2,682,958.69 509.53%应收账款周转率 3.56 2.91-存货周转率 3.53 2.56-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-10.63%2.02%-营业收入增长率%16.36%7.20%-净利润增
16、长率%-202.28%264.68%-五、股本情况股本情况 单位：股 本本期期末期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 31,200,000 31,200,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,384,660.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,351.89 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,396,011.89 所得税影响数 359,401.78 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性
17、损益净额损益净额 2,036,610.11 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业从事耐磨铸件的研发、生产、销售和服务于一体的耐磨材料高新技术企业，紧跟行业发展趋势和密切关注市场需求动态，立足于新工艺、新产品的研究开发，通过自主研发以及与相关高校、科研机构开展产、学、研合作等方式，持续不断改进生产加工工艺、开发新品种，提升公司产品的品质和质量，提升品牌知名度，获取收入、利润及现金流。报告期内，公司的商业模式
18、未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，同时国家环保政策趋严、环保设备投入及原材料、劳动力等生产要素成本不断上升，公司仍面临诸多困难与挑战。公司管理层紧紧围绕年初制定的目标和任务，凝心聚
19、力、开拓创新，完成情况如下：1、经营业绩 报告期内，公司实现营业收入 165,310,314.79 元，比去年同期增长 16.36%；净利润-2,601,165.16 元，比去年同期下降 202.28%。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 143,095,922.01 元，净资产 93,730,186.45 元。净利润较上年下降较多，主要是系 2017 年公司毛利率下降、管理费用、销售费用、财务费用及资产减值损失同比增加所致。2、市场情况 报告期内，国家经济总体呈现出稳中向好的态势，基建投资增速明显提高，下游水泥建材、冶金矿山等行业回暖势头明显，对耐磨材料的需求增加，但公司所属
20、行业产能过剩矛盾依然突出，市场竞争进一步加剧，产品利润甚微。公司一方面为下游客户提供优质的服务，帮助其提高产能，降低成本，另一方面积极开拓市场，开发新客户，为公司下一步的市场开拓奠定了基础。3、产品研发与技术创新 报告期内，公司加大研发投入与设备技术改造，不断提升原有产品性能，同时公司根据下游行业不12 同工况条件的不同需求，不断研发出新产品。报告期内，公司研发出绿色环保型产品“CADI 抗磨球墨铸球”，使得公司产品结构进一步优化，产品的材质结构更趋合理。截止 2017 年 12 月 31 日，公司有效授权专利共 26 项，其中 25 项发明专利和 1 项实用新型专利。随着公司技术的不断更新，
21、实用新型专利产品的不断优化，大部分原有实用新型专利现已无保护的必要。4、技术改造 “节能减排、绿色生产”是“十三五规划”的重要任务之一，我公司亦将“节能减排、环保、职业健康安全”作为重中之重，积极并不断地推进节能与环保技术装备更新改造。报告期内，公司为进一步优化生产环境、落实节能降耗，对各工艺环节的设备加速更新改造，同时继续完善环保设施，使公司产品的能耗成本逐步下降，作业环境亦得到进一步改善。(二二)行业情况行业情况 随着铸造行业准入制度的推行及国家环保督查力度的加大，落后产能及环保技术要求不达标的企业加速退出市场，行业过剩产能逐步化解，产业结构更趋合理。2017 年，下游行业随着错峰生产工作
22、的全面推进，行业兼并重组加速实施，落后产能逐步淘汰，市场集中度进一步提升，下游行业进入新的重要发展时期；同时，我国目前固定投资增速不断提高，基础设施投资持续稳定在较高水平。因此，下游行业需求将继续维持较为稳定的发展势头。公司产品主要应用于矿山、水泥、新型建材、火力发电等行业，因此公司所处行业的周期性与上述行业的发展有一定的关联性，而上述行业的发展与国民经济的发展密切相关，因此国民经济发展的周期性导致本行业存在一定的周期性。随着国家发布中国制造 2025 规划行动纲领，实施制造强国战略，把我国建设成为引领世界制造业发展的制造强国，公司所属的耐磨铸造行业仍存在着巨大的发展空间。(三三)财务分析财务
23、分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 15,813,814.59 11.05%18,183,019.63 11.36%-13.03%应收账款 42,556,900.24 29.74%50,202,115.25 31.35%-15.23%存货 33,511,657.58 23.42%45,304,779.05 28.29%-26.03%长期股权投资-固定资产 30,020,882.
24、81 20.98%30,022,792.83 18.75%-0.01%在建工程 819,144.74 0.57%-短期借款 15,300,000.00 10.69%16,800,000.00 10.49%-8.93%长期借款-资产总计 143,095,922.01-160,124,720.98-10.63%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：13 1、存货本期较上期下降 26.03%，系本期原材料及产品库存较上期减少所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同期金上年同期金额变动比例额变动比
25、例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 165,310,314.79-142,069,025.82-16.36%营业成本 139,254,385.92 84.24%117,257,219.84 82.54%18.76%毛利率%15.76%-17.46%-管理费用 11,098,106.03 6.71%7,531,878.61 5.30%47.35%销售费用 15,430,862.46 9.33%13,995,656.21 9.85%10.25%财务费用 900,857.04 0.54%596,143.69 0.42%51.11%营业
26、利润-4,777,988.53-2.89%438,282.88 0.31%-1,190.16%营业外收入 1,454,520.24 0.88%2,195,780.14 1.55%-33.76%营业外支出 5,908.35-14,972.90 0.01%-60.54%净利润-2,601,165.16-1.57%2,543,069.75 1.79%-202.28%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用本期较上期增长 47.35%，主要系本期增加研发支出所致。2、财务费用本期较上期增长 51.11%，主要系本期汇兑损失较上期增加所致。3、营业利润本期较上期下降 1,190.16%，主要系 2
27、017 年管理费用、销售费用、财务费用、资产减值损失同比增加所致。4、营业外收入本期较上期下降 33.76%，主要系会计政策变更，将本期与日常经营相关的政府补助计入其他收益所致。5、营业外支出本期较上期下降 60.54%，主要系 2017 年营业外支出减少所致。6、净利润本期较上期下降 202.28%，主要系 2017 年公司管理费用、销售费用、财务费用及资产减值损失同比增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 164,428,430.01 141,881,617.86 15.89%其他业务收入 881,88
28、4.78 187,407.96 370.57%主营业务成本 138,544,907.24 117,091,314.28 18.32%其他业务成本 709,478.68 165,905.56 327.64%按产品分类分析按产品分类分析：14 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%铸球 130,511,217.20 78.95%108,189,810.16 76.15%铸锻 32,441,226.47 19.62%29,382,161.99 20.68%衬板 1,475,986.34 0.89%
29、4,309,645.71 3.03%合计 164,428,430.01 99.46%141,881,617.86 99.87%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内 156,691,021.29 94.78%131,162,459.90 92.32%国外 7,737,408.72 4.68%10,719,157.96 7.55%合计 164,428,430.01 99.46%141,881,617.86 99.87%收入构成变动的原因：
30、收入构成变动的原因：报告期内，公司铸球收入较上期增长 20.63%，铸锻收入较上期增长 10.41%，衬板收入较上期下降65.75%，主要系 2017 年公司铸球、铸锻产品销售量增加及衬板销售量减少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 四川龙蟒矿冶有限责任公司 8,402,032.48 5.08%否 2 北京环磨科技有限公司 6,145,470.09 3.72%否 3 山东中天重工有限公司 5,637,606.84 3.41%否 4 唐山冀东机电设备有限公司 3,910,314
31、.74 2.37%否 5 汉中风顺设备有限公司 3,676,713.85 2.22%否 合计合计 27,772,138.00 16.80%-截至 2017 年 12 月 31 日，上述前五大客户对应期末应收账款余额分别为 1,957,492.32 元、880,722.62元、0 元、2,563,690.09 元和 278,971.20 元。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁国市三水贸易有限责任公司 38,525,853.05 29.03%是 2 宁国双赢再生资源有限公司
32、 30,941,579.29 23.32%否 3 国网安徽省电力公司宁国市供电公司 16,267,731.86 12.26%否 4 宁国市亨通运输有限公司 8,338,613.70 6.28%否 5 宁国中基能源有限公司 4,396,244.86 3.31%否 15 合计合计 98,470,022.76 74.20%-截至 2017 年 12 月 31 日，上述前五大供应商对应期末应付账款余额分别为 4,244,450.99 元、4,853,107.04 元、199,427.30 元、0 元和 2,269,173.85 元。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额
33、 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 16,353,460.87 2,682,958.69 509.53%投资活动产生的现金流量净额-8,812,311.68-3,870,850.75 127.66%筹资活动产生的现金流量净额-5,065,283.29-687,741.02 636.51%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增长 509.53%，主要系本期现金结算方式较上期增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期下降 127.66%，主要系由于本期固定资产建设支出较上年增加较大所致。3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期下降
34、 636.51%，主要系由于本期取得的借款较上期减少所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更 财政部于 2017 年度发布了 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经
35、营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。根据财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号）要求，将原列报于16 “营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，此项会计政策变更采用追溯调整法。本公司根据准则 16 号(2017)的规定，对 20
36、17 年 1 月 1 日存在的政府补助进行了重新梳理，采用未来适用法变更了相关会计政策。本次会计政策变更，对公司 2017 年 12 月末资产总额、负债总额和净资产以及 2017 年 1-12 月净利润未产生影响。2、会计估计变更 本报告期，本公司无重大会计估计变更。3、重大会计差错更正 本报告期，本公司无重大会计差错更正。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终坚持诚实守信，合规经营，依法纳税，做到对社会负责，对全体股东负责，对每一位员工负责。近年来，公司将“节能减排”作为重中之重，持续不断加大环保投入，加速对陈旧设备进行
37、技术更新和改造，努力打造绿色工厂，争创一流企业环境；同时，每年开展慰问孤寡老人及企业困难职工帮扶等公益活动，积极为家乡社会事业建设出资添力，为服务群众、服务社会尽到了最大的社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、机构、财务等完全独立，保持良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营状况良好；公司产品性能稳定，品牌认可度高；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；因此，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险
38、因素风险因素 1、主要原材料价格波动风险 公司的主要原材料为废钢、高碳铬铁，报告期内，废钢及高碳铬铁的材料价格均出现了一定幅度的 波动。主要原材料价格波动风险，给公司的市场策略制定和实施带来了很大的不确定性，给公司的成本控制也带来了一定的影响。如果未来主要原材料的采购价格出现持续大幅波动，则不利于公司的生产预算及成本控制，进而对公司的生产经营带来不利影响。17 应对措施:公司通过及时了解主要原材料行情信息，调整采购方式及采购计划；同时积极研发新产 品、优化产品结构及根据市场情况及时调整销售策略等措施，最大限度的减少原材料价格波动带来的影响。2、下游行业需求变化的风险 公司下游建材水泥、火力发电
39、、冶金矿山等行业均属于周期性行业，与国民经济发展高度相关。因此，宏观经济波动会对建材水泥、火力发电、冶金矿山等行业发展有一定影响。2017 年，随着供给侧结构性改革的不断深入、国家环保政策趋严情况下，下游行业的错峰生产、行业自律措施常态化，各区域均开启了行业产能整合进程，随着下游行业整合的逐步推进，区域集中度稳步提升，加快了行业“去产能”的政策落实，高污染、高能耗企业将逐渐退出市场，若下游行业未积极采取各项节能环保措施，将对本公司的稳定发展带来不利影响。应对措施：公司在认真研究和辨析市场风险的基础上，依托公司技术优势，不断寻求新产品、新市场的拓展机遇，增强公司的抗风险能力，从而保障公司能够持续
40、、稳定、健康的发展。3、行业内部竞争风险 受到国家宏观经济政策调整及环保政策的影响，公司下游客户产能整合进一步推进，同时逐步淘汰落后及高能耗、高污染产能，从而导致本行业产能相对过剩，行业竞争加剧，公司将面临行业内部竞争更加剧烈的风险。行业内各企业实力水平参差不齐，逐渐被市场优胜劣汰，如果公司不能适时提供高性能的新产品、高品质的服务来满足市场的快速变化，公司的市场地位将会受到不利影响，市场份额将有可能下降。应对措施：公司加强自主创新、保持技术优势；同时进一步强化成本管理、挖掘创效潜能，提高产品竞争力，以应对行业内部竞争带来的风险。4、市场开拓风险 耐磨铸件行业是一个充分竞争的行业，国内生产厂商众
41、多，行业集中度低。尽管公司通过不断的研发和技术创新，开发出了性能更加优异的高端耐磨铸件产品，但公司的产品销售依然需要基于现时行业消费现状，并通过大量产品与技术推广工作，来增加客户对公司产品的认知度，了解公司的技术特点，并最终获得客户的认可。如果公司不能在市场需求转变的过程中把握机遇，不断的进行市场开拓，扩大公司产品的知名度，则公司的业绩将会受到一定影响。应对措施：公司积极转变营销服务模式，目前正在向综合服务商转型中。帮助下游企业建立数据库，为用户制定产品使用规范和球磨节能技术方案，为下游企业节能、降耗、提产和增效。不断提升产品质量，完善产品服务体系，提高竞争力，开拓新市场，加快产品转型升型的步
42、伐，从而降低市场开拓风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)
43、是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 62,200,000.00 39,596,643.45 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款
44、）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 40,020,000.00 23,008,648.65 总计总计 102,220,000.00 62,605,292.10 上述第 6 项其他中预计金额 4000 万元、发生金额 2300 万元为公司关联方为公司贷款提供的担保，预计金额 20,000 元、发生金额 8,648.65 元为公司向关联方收取的租金。(二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、避免关联交易的承诺公司持有 5%以上股份股东、董事、监事、高级管理人员出具了承诺函，规范关联交易。2、关于避免同业竞争的承诺为了避免未来可能发生的同业竞
45、争，公司控股股东、实际控制人及董19 事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函。经自查，上述人员均未违反所做出的承诺。(三三)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 土地使用权 抵押 1,247,981.04 0.87%为银行借款提供抵押担保 房屋建筑物 抵押 8,814,181.61 6.16%为银行借款提供抵押担保 总计总计 -10,062,162.65 7.03%-20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况
46、一、一、普通股普通股股股本本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 14,857,115 47.62%0 14,857,115 47.62%其中：控股股东、实际控制人 1,485,738 4.76%0 1,485,738 4.76%董事、监事、高管 3,714,295 11.90%0 3,714,295 11.90%核心员工 1,485,738 4.76%0 1,485,738 4.76%有限售条件股份 有限售股份总数 16,342,885 52.38
47、%0 16,342,885 52.38%其中：控股股东、实际控制人 7,502,463 24.05%0 7,502,463 24.05%董事、监事、高管 15,091,635 48.37%0 15,091,635 48.37%核心员工 8,987,713 28.81%0 8,987,713 28.81%总股本总股本 31,200,000-0 31,200,000-普通股股东人数普通股股东人数 39 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股持股变动变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持
48、 股比例股比例%期末期末持有持有限售限售股份数量股份数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 赵金斌 8,988,201 0 8,988,201 28.81%7,502,463 1,485,738 2 温海清 2,971,411 0 2,971,411 9.52%2,228,558 742,853 3 赵道武 2,971,410 0 2,971,410 9.52%0 2,971,410 4 陈彩密 2,971,410 0 2,971,410 9.52%0 2,971,410 5 章杰屏 2,971,409 0 2,971,409 9.52%2,228,557 742,852 6
49、陈玫满 2,971,409 0 2,971,409 9.52%2,228,557 742,852 合计合计 23,845,250 0 23,845,250 76.41%14,188,135 9,657,115 普通股前六名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：上述股东中，温海清为赵金斌之妻弟，赵道武为赵金斌之侄子，陈玫满为赵金斌之嫂子，章杰屏为赵金斌舅舅之女，陈彩密为赵金斌舅舅之儿媳。21 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 公司控股股东为自然人赵金斌，持有公司 8,988,20
50、1 股股份，占公司股本总额的 28.81%的股份。赵金斌的基本情况如下：赵金斌先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。1996 年至 2013 年任职于有限公司，担任执行董事、经理；现担任本公司董事长、总经理，其担任本公司董事的任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 公司控股股东与实际控制人一致，上述三（一）已合并披露。22 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、最近两最近两个会计年度内个会计年度内普通股股票发行普通股股票发行情况情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票
