1、1 2017 年度报告 华创网安 NEEQ:831384 北京华创网安科技股份有限公司 Beijing Huachuang Network Security 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 1 月加入中国网络安全产业联盟，成为联盟会员单位 2016 年进行高新技术企业到期复审，2017年 2 月 12 日获得高新技术企业证书，证书有效期三年 2016 年进行中关村高新技术企业复审通过，2017 年 3 月取得新证书，证书有效期三年 2017 年取得信息系统集成及服务三级资质证书 四款产品获得计算机信息系统安全专用产品许可证 报告期内，新增 7 份软件著作权 3 目 录 第一节第
2、一节 声明与提示声明与提示.6 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.24 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.26 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节第九节 行业信息行业信息.32 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.32 第十一节第十一节 财务报告财务报告.37 4 释义释义 释义释义项目项目
3、 释义释义 华创网安、公司、本公司 指 北京华创网安科技股份有限公司 公司控股股东、实际控制人 指 王亚智 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 民生证券股份有限公司 中审华、会计师事务所、会计师 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）及其会计师 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公司章程 指 北京华创网安科技股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议
4、事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 关联交易 指 关联方之间的交易 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 信息安全产品 指 基于计算机网络环境的信息安全产品，能够针对网络或者应用提供保护、防范对信息系统或网络的非法访问、信息篡改、和恶意攻击等行为，保护网络和信息系统的保密性、完整性、可用性 专业安全服务 指 基于计算机网络环境的信息安全服务，主要包括：安全管理咨询、安全风险评估、渗透性测试、安全规划、安全策略配置、安全培训、安全托管等 防火墙 指 一项协助确保信息安全的设备，会依照特定的规则，允许或是限制传输的数据通过
5、。防火墙可以是一台专属的硬件也可以是架设在一般硬件上的一套软件 防病毒 指 通过计算机病毒特征发现并及时清除病毒，防止对计算机和网络的破坏 计算机信息系统集成 指 通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备（如个人电脑）、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。系统集成采用功能集成、网络集成、软件界面集成等多种集成技术。系统集成实现的关键在于解决系统之间的互连和互操作性问题，它是一个多厂商、多协议和面向各种应用的体系结构。需要解决各类设备、子系统间的接口、协议、系统平台、应用软件等与子系统、建筑环境、施工配合、组织管理
6、和人员配备相关的一切面向集成的问题 5 互联网内容安全搜索 指 互联网内容安全搜索是针对互联网中信息内容进行快速搜索，通过预警、焦点定位、趋势分析等方法跟踪信息的发展变化趋势，以便及时发现互联网中的热点信息或定制信息，以便对互联网中的信息进行有效管理。互联网内容安全搜索是互联网信息内容安全管理的重要技术手段 电子证据 指 根据需要设定关键词进行搜索和分析所得的结果信息 工控机 指 一种加固的增强型个人计算机，可以作为一个工业控制器在工业环境中可靠运行 三网融合 指 广播电视网、电信网与互联网三大网络通过技术改造，能够提供包括语音、数据、图像等综合多媒体的通信业务 IPS 指 入侵防御系统（In
7、trusion Prevention System），通过检查网络数据包并确定其真正用途，来检测并阻断攻击网络的恶意通信 认证技术 指 一种网络认证技术其设计目标是通过密钥系统为客户机/服务器应用程序提供强大的认证服务 信息加密技术 指 利用数学或物理手段，对电子信息在传输过程中和存储体内进行保护，以防止泄漏的技术。安全协议 指 以密码学为基础的消息交换协议，其目的是在网络环境中提供各种安全服务 漏洞扫描 指 基于漏洞数据库，通过扫描等手段对指定的远程或者本地计算机系统的安全脆弱性进行检测，发现可利用的漏洞的一种安全检测（渗透攻击）行为 入侵检测 指 对入侵行为的发觉。他通过对计算机网络或计算
8、机系统中若干关键点收集信息并对其进行分析，从中发现网络或系统中是否有违反安全策略的行为和被攻击的迹象 数字签名 指 一种类似写在纸上的普通的物理签名，但是使用了公钥加密领域的技术实现，用于鉴别数字信息的方法 数字证书 指 互联网通讯中标志通讯各方身份信息的一串数字，提供了一种在 Internet 上验证通信实体身份的方式，其作用类似于司机的驾驶执照或日常生活中的身份证 VPN 指 虚拟专用网络，在公用网络上建立专用网络，进行加密通讯 PKI 指 Public Key Infrastructure 即公钥基础设施，是一种遵循既定标准的密钥管理平台,它能够为所有网络应用提供加密和数字签名等密码服务
9、及所必需的密钥和证书管理体系 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王亚智、主管会计工作负责人郭凤霞及会计机构负责人（会计主管人员）郭凤霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或
10、无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司资产规模较小、营业收入较少、营业利润较少的经营风险 公司已经在新三板挂牌，但是公司仍处于创业发展期，报告期内营业收入为 1,838.25 万元。由于公司作为一家定位在网络安全领域的高科技公司，为了开辟新的细分业务领域，能够在未来引领新的蓝海，公司必须加大研发投入，来增加公司新的业务构成和产品的相对竞争优势，投入可能较大，进而影响营业利润。与同行业内其他公司相比，公司总
11、体资产规模相对较小，营业收入相比较低，相对盈利能力较弱，公司所面临经营风险可能影响公司抵御市场波动的能力。期间费用较大的风险 公司期间费用占总收入比重较大，三项期间费用占营业收入比重 44.14%，为了保持公司产品的相对竞争优势，公司还将在现有基础上继续加大研发投入。同时，在市场方面，公司还需要增加销售人员来扩大市场区域，因此公司的期间费用可能持续保持较高水平，影响公司的利润水平。实际控制人不当控制的风险 控股股东王亚智先生持有本公司 42.28%股份，为公司实际控制人，对公司的经营管理活动有着重大的影响。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可
12、能给公司的经营以及其他股东利益带来风险。行业竞争加剧的风险 由于公司主营的内容安全产品、互联网电子数据取证产品的利润率较高，可以预计，未来将会吸引国内外越来越多的企业进入本领域，使得市场竞争更加激烈，现公司即将开拓的市场尚在培育阶段，品牌建立尚未牢固，因此会给公司带来一些不确7 定的市场风险。产品销售季节性不均衡的风险 公司产品销售收入在各季度具有不均衡的特点，主要因为产品销售给公安部门、军队等政府机关，此类客户的普遍采购特点是，上半年制订预算和采购计划，下半年实施采购和验收。公司产品销售收入的实现逐渐集中在下半年尤其是第四季度，随着公司业务规模逐渐增大此特征越发明显。公司治理的风险 股份公司
13、设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，会导致公司治理存在一定风险。税收政策变化的风险 公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准为高新技术企业，2016 年至 2019年享受国家重点扶持的高新技术企业所得税税收优惠政策。如果国家上述税收优惠政策发生变化，或者本公司不再符合相应的税收优惠政策，可能会对公司产生一定影响。
14、公司规模扩大导致的管理风险 公司的销售规模、研发投入和人员将持续扩大。公司的快速发展和研发投入对经营决策和管理活动的执行、人力资源管理、风险控制等方面的要求将会越来越高。公司如果不能及时提高管理能力和管理水平，培养和储备管理、技术人才，公司将面临管理模式、人才储备、技术创新和市场拓展等方面的挑战，使公司面临一定的管理风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京华创网安科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Huachuang Network Security 证券简称 华创网安 证券代码 831384 法定代
15、表人 王亚智 办公地址 北京市海淀区学清路甲 38 号金码大酒店 6 层 606-607 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郭凤霞 职务 董事会秘书 电话 13910382871 传真 010-62310606 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区学清路甲 38 号金码大酒店 6 层 606-607 室 100038 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010-04-16 挂牌时间 2014-12-03 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理
16、型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）软件和信息技术服务业（I65）软件开发（I651）软件开发（I6510）主要产品与服务项目 公司专注于互联网信息安全、网络远程取证领域，从事相关产品研发、生产与销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）11,192,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 王亚智 实际控制人 王亚智 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108553056100L 是 注册地址 北京市海淀区学清路甲 38 号金码大酒店 6 层 606-607 室 否 注册资本 11,
17、192,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 民生证券 主办券商办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 D 座 17 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨敏兰、刘志民 会计师事务所办公地址 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 52 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日协议转让转为集合竞价转让。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营
18、业收入 18,382,538.09 19,637,357.40-6.39%毛利率%40.95%45.17%-归属于挂牌公司股东的净利润 215,598.88 1,131,467.28-80.95%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 209,411.36 1,131,467.28-81.49%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.43%12.36%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.39%12.36%-基本每股收益 0.02 0.21-90.48%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末
19、 增减比例增减比例 资产总计 26,053,230.93 22,195,698.75 17.38%负债总计 9,710,336.67 7,574,403.37 28.20%归属于挂牌公司股东的净资产 16,342,894.26 14,621,295.38 11.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.46 1.94-24.73%资产负债率%（母公司）37.27%34.13%-资产负债率%（合并）37.27%34.13%-流动比率 2.23 2.65-利息保障倍数 5.26 33.81-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2
20、,903,656.73-2,426,427.75 19.67%应收账款周转率 1.45 2.33-存货周转率 4.40 5.51-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%17.38%72.39%-营业收入增长率%-6.39%3.55%-净利润增长率%-80.95%-56.04%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 11,192,000.00 7,530,000.00 48.63%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元
21、 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,279.43 所得税影响数 1,091.91 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 6,187.52 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家定位于自主研发、生产和销售互联网信息安全管理解决方案和工业信息安全产品和服务的软件企业，公司在 2017 年初拥有的 18 套自主知识产权的信息安全软件产品的基础上，2017 年加大
22、了研发力度，新申请了 7 套新的软件著作权。研发方面，公司在保持内容安全、远程取证的技术研发投入的基础上，依靠在网络安全的多年研发经验和行业理解，着手工业控制系统信息网络安全的研发工作，结合现有的安全攻防、工控协议解析以及漏洞研究方面的技术，对“工业控制系统所面临的安全威胁及对策”、“工业控制系统的协议安全性”、“工业控制系统及设备相关的漏洞分析”进行深入研究，重点采取防御措施，逐步完善系统的安全性保障措施，完成了六款产品的研发任务，并得到了客户的认可。生产方面，由于公司是将软件产品灌装到外购的硬件设备（硬盘、服务器等）中，主要由研发部进行软件设计、编码、系统测试、形成标准软件、硬件采购、软硬
23、件集成、功能测试、性能测试、项目施工等组成。软件研发为产品的核心。销售方面，公司主要采用直销模式进行产品销售。报告期内，公司通过招投标等直接销售方式，提供纯软件类产品，或根据客户的个性化需求，设计、开发符合公安机关网络内容安全管理和关键基础设施行业工控信息安全的定制化产品。主要通过交付内容安全、网络远程取证以及工控安全类产品并提供相应安装、使用培训等服务方式敏锐把握用户需求，扩大公司影响，不断拓展市场，促进产品销售。并依据后期软件版本升级收取服务费用，以及依据网络环境升级进行硬件扩容优化实现后期持续销售。最终实现产品销售收入和后期产品服务收入，获取现金流及利润。公司的盈利模式是通过向计算机硬件
24、设备灌装公司研发的软件产品以及向客户提供技术服务来实现盈利，依托经验丰富网络安全技术服务团队，面向公安部门、企业用户、相关第三方行业系统集成商提供产品或服务。报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、财务方面 公司在报
25、告期内完成销售收入 1,838.25 万元，较 2016 年降低 6.39%，公司 2017 年净利润为 21.5513 万元，较 2016 年有所下降，主要是公司在工控自主研发投入大幅度增加，2017 年在工控行业中已经有了很大的突破。二、业务方面 报告期内，公司在原有政府销售网络安全产品的基础上，及时跟进政府的需求，同时在无线 WiFi网络取证方面加大研发力度以及迭代速度，通过了相关部门的测评，并实现了此产品市场业绩的大幅增长。另外，公司在工业控制系统信息安全的产品研发方面，取得了“工控网络监测审计系统 V2.0”、“工业信息安全主机防护系统”、“工业漏洞评估系统”等研发阶段性成果。同时，
26、在核电、航天、发电、教育等领域均已经取得试点案例，并获得了试点用户的好评。三、研发方面 公司在对原有产品保持研发投入的基础上，不断完善目前拥有的软件产品，还开发了工控安全方面的新产品。该产品基于工业控制系统网络的拓扑，以旁路方式进行部署，能够实现对工控网络中的网络攻击、用户误操作、违规操作、设备非法接入以及蠕虫、病毒等恶意软件的传播，通过特定策略实现监测、告警、安全审计等功能，帮助用户实现工业控制网络的持续安全运营。四、人员激励方面 公司本着“以奋斗者为本”的人才理念，着力解决内部骨干员工、核心高管、优秀人才的激励机制，在 2017 年继续引进人才，完成了公司的第二次股票发行，为公司发展壮大打
27、下坚实基础。同时对于公司完善法人治理结构，提高战略决策水平，提升经营管理能力，以及吸引人才、凝聚团队，都具有现实意义和深远影响。(二二)行业情况行业情况 习主席指出，“没有网络安全就没有国家安全”，从国家战略层面强调了网络安全的重要性，也给行业发展创造了良好的外部环境。十九大的召开，进一步凸显了政府对网络安全行业的重视。行业环境正在发生深刻地变化。具体包括：1、网络安全法、工业控制系统信息安全防护指南、国家网络空间安全战略等政策、法规的颁布、实施，再次从国家高度表明了对于内容安全、数据安全，以及关键基础设施安全的重视，为网络安全行业健康快速发展创造了良好的政策环境。当前阶段，某些细分领域的网络
28、安全意识和需求仍然处于政策驱动阶段，政策出台有利于形成行业用户、主管部门、网络安全企业等参与各方的共识和共赢；2、十八大以来，来自政府、军队、企业等行业客户的需求持续增长，对内容安全、互联网管理、工控安全、安全服务等细分市场的快速成长形成了有效拉动，从意识到行为，从政策到落地，市场环境进一步改善。同时 2017 年十九大的召开，进一步表明各级部门会继续加强网络安全等级保护大检查工作，对产品和服务的需求有明显增加，对企业发展预示利好；3、科技部门、行业主管部门对技术创新的支持力度在加大，有利于企业扩大对新技术、新产品的持续投入，通过申请课题经费、研究经费、项目合作等方式，便于形成产学研的深层次合
29、作，有利于公司研发快速发展，也有利于高校院所等研究机构的科研成果转化；4、公司贯彻以保障国家关键基础设施安全为己任，以“基于网络行为分析的主动防御”为工业信息安全产品研发理念，严把产品质量关，构建成熟的、可靠的工控安全产品体系。积极组织与国内外高校、科研机构及传统行业单位的多方合作，开展调研分析、技术研讨、方案论证等一些列活动，运用“以监测洞悉安全事件、以数据驱动安全决策”的方法，已初步建设完成多款工控安全产品。产品在研发过程中不断创新，其中多项技术已经提交发明专利申请，逐渐形成一批有核心价值的工控安全产品。产品通过逐步建设具备评估、防护、侦测、响应、恢复、决策等全生命周期的安全防护能力，针对
30、工控网络“黑盒”现状、工控协议难利用、工控安全趋势难预测等关键问题提出解决方案，有效落实和解决客户在工控安全领域面临的困难和问题。总体而言，当前网络安全行业所处的政策环境、市场环境、社会环境等都处于历史最好阶段，为网14 络安全行业保持快速可持续发展提供了难得的历史机遇，也为业内创业成长期的企业的快速发展和壮大提供了广阔的舞台。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币
31、资金 2,615,891.42 10.04%5,016,445.70 22.60%-47.85%应收账款 13,851,302.57 53.17%10,673,434.27 48.09%29.77%存货 2,152,849.90 8.26%2,779,089.62 12.25%-22.53%长期股权投资 固定资产 439,581.67 1.69%468,526.01 2.11%-6.18%在建工程 短期借款 1,500,000.00 5.76%长期借款 无形资产 2,266,985.18 8.70%249,289.50 1.12%809.38%应付账款 5,869,811.75 22.53%4
32、,788,595.48 21.57%22.58%其他应收款 1,821,121.31 6.99%1,209,515.41 5.45%50.57%预付账款 1,208,878.06 4.64%359,320.99 1.62%236.43%资产总计 26,053,230.93-22,195,698.75-17.38%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金同比降低 47.85%，主要原因是 2017 年吸收投资现金流入较 2016 年大幅度降低导致；应收账款同比增加 29.77%，主要原因是政府付款流程较往年更为复杂，付款期限变长，导致在报告期内未能支付给公司，公司的应收账款期末
33、余额显著增加。无形资产同比增长 809.38%，主要原因是 2016 年对工控自主研发进行资本化的项目在 2017 年陆续完成，形成了无形资产，产品对外进行销售；其他应收账款同比增长 50.57%，主要原因是公司为了扩大销售规模，工控行业销售人员增加，销售人员和地域都有了新的发展，项目周期变长，销售人员差旅费等备用金借款增多，从而进而导致其他应收款余额增加；预付账款同比增长 236.43%，主要原因是报告期内新增较多供应商，新增供应商要去提前付款，后开具发票，从而导致预付账款增加；2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期
34、与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 15 营业收入 18,382,538.09-19,637,357.40-6.39%营业成本 10,854,184.42 59.05%10,767,082.31 54.83%0.81%毛利率%40.95%-45.17%-管理费用 5,412,710.57 29.44%5,760,036.69 29.33%-6.03%销售费用 2,654,844.61 14.44%2,386,195.64 12.15%11.26%财务费用 47,294.80 0.26%32,6
35、97.32 0.17%44.64%营业利润 205,893.50 1.12%278,388.01 6.48%-26.04%营业外收入 7,279.43 0.04%993,736.74 5.06%-99.27%营业外支出 净利润 215,598.88 1.17%1,131,467.28 5.76%-80.95%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，销售费用同比增长 11.26%的原因是工控行业 2017 年开始逐步形成销售，公司销售人员增加，同时，销售人员发生的差旅费用也有所增加；2、财务费用同比增长 44.64%，主要原因是公司 2017 年向北京银行贷款 150 万未在当年进行偿还
36、，造成贷款利息增加，进而财务费用有所增长；3、营业外收入同比减少 99.27%，主要原因是由于会计准则 2017 年变更，将公司即征即退收入归入到其他收益科目，造成营业外收入大幅度减少；4、净利润同比减少 80.95%的原因是由于公司营业收入降低的同时毛利率也降低，三期费用较同期也有所增长，导致净利润降低。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 16,436,835.79 18,809,524.89-12.61%其他业务收入 1,945,702.30 827,832.51 135.04%主营业务成本 9,165,24
37、9.80 10,043,546.61-8.74%其他业务成本 1,688,934.62 723,535.70 133.43%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%工控安全 908,329.50 4.94%内容安全 8,563,505.87 46.59%7,032,207.59 35.81%网络远程取证 6,965,000.42 37.89%11,777,317.30 59.97%合 计 16,436,835.79 89.42%18,809,524.89 95.7
38、8%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华中 6,297,064.94 34.26%5,799,743.64 29.53%华北 3,671,512.82 19.97%8,464,573.25 47.32%16 华东 565,811.97 3.08%247,863.24 1.26%西南 18,113.03 0.10%200,880.49 1.02%西北 5,884,333.03 32.01%4,096,464.27 20.86%收入构成变动的原因：
39、收入构成变动的原因：报告期内，网络远程取证的销售收入有所下降，从 1,177.73 万元下降到 696.50 万元，下降了约481.23 万元，而工控安全在报告期内形成了销售收入 90.83 万元，其主要原因为：内容安全方面在报告期内需求相对平稳，而无线 WiFi 取证业务在上一年度基本饱和，从而导致报告内销售收入明显减少，公司在 2016 年度和 2017 年度对工控安全领域研发投入形成了主要产品，并在产品销售时得到了客户的极大认可，因此在报告期内得了明显的业绩回报。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关
40、系是否存在关联关系 1 淳化县公安局 2,731,623.93 14.86%否 2 兴平市公安局 2,474,786.32 13.46%否 3 华大天元（北京）科技股份有限公司 1,867,924.53 10.16%否 4 南阳市公安局 1,623,931.62 8.83%否 5 长子县公安局 820,512.82 4.46%否 合计合计 9,518,779.22 51.77%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 长治市东胜百汇网络科技股份有限公司 1,767,560.00
41、 24.04%否 2 山西世纪同兴科技股份有限公司 1,192,500.00 16.22%否 3 西安物语科技有限公司 1,178,350.00 16.03%否 4 北京万盛华通科技有限公司 600,000.00 8.16%否 5 太原市小店区昊宇电子产品经销部 334,650.00 4.55%否 合计合计 5,073,060.00 69.00%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,903,656.73-2,426,427.75 19.67%投资活动产生的现金流量净额-2,548,839.7
42、4-1,679,927.00 51.72%筹资活动产生的现金流量净额 3,051,942.19 4,862,372.50-37.23%现金流量分析现金流量分析：投资活动产生的现金流量净额减少是由于公司设立了工控安全部门，对“工业控制网络主机防护平台”、“工控漏洞评估系统”等进行研发投入并将该部分投入进行资本化，计入开发支出所致。筹资活动的现金流净额减少 181.04 万元是因为 2017 年年中公司为进一步建立健全公司长效激励机17 制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，让公司经营管理骨干转化角色，分享公司发展成果，提高公司可持续发展
43、的核心竞争力，公司完成股票发行所致，但本次股票发行募集资金总额较 2016 年减少 445.00 万，进而导致筹资活动的现金流入大幅度减少。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 A.变更前采取的会计政策 中国财政部颁布的企业会计准则基本准则和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
44、业会计准则解释公告以及其他相关规定。B.变更后采取的会计政策 a.2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产处置组和终止经营(财会201713 号)，自 2017 年 5 月 28 日起实施。对于准则实施日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。b.2017 年 5 月 10 日，财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助(2017 年修订)(财会201715 号)，自 2017 年 6 月 12 日起实施。要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对 2017 年 1 月 1
45、 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。c.2017 年 12 月 25 日，财政部发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)，针对 2017 年施行的企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营和企业会计准则第 16 号-政府补助的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“(一)持续经营净利润”和“(二)终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。（2）重要会计估计变更 无 (七七)合并报表范围的变化情
46、况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 18 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司的长远使命为“为客户创造价值，为社会承担责任”。公司多年来为政府、军队等部门服务，为维护虚拟社会稳定，打击网络犯罪，保障国家网络空间安全等发挥明显作用；工控业务承担了保护国家关键信息基础设施的重要责任，为能源、交通、智能制造等关系国计民生、国家命脉的重要经济部门保驾护航。公司立足于为国家服务，业务本身就是承担社会责任的体现。国家领导人多次强调，“没有网络安全，就没有国家安全”，通过立足行业发展，研发业内先进技术，服务政府和央企客户，维护国家网络层面安全，是公司的存在之本和发展目标。三、三、持续持续经营经营评价评
47、价 1、2017 年度公司经营稳定，研发投入继续加大，研发出了多款业内领先、贴近用户需求的新产品；2、网安事业部市场占有率持续稳定上升，在公安行业的华北区域、西北区域继续夯实加固，并尝试开拓东部市场；工控事业部以研发产品为主，扩大优化了产品线，并在市场方面有所拓展，为下一步发展打下基础；3、通过股权激励方式，加强了核心技术人员、市场团队和高管人员的凝聚力和稳定性，能够保持技术领先优势以及持续向上的市场竞争力，并转化为业绩的持续增长；4、公司坚持自主创新、独立发展，避免过早融资带来的不利影响，可以持续专注于网络安全业务的产品、研发、市场投入。报告期内，公司资产负债结构合理，建立健全了公司长效激励
48、机制，吸引和留住了优秀人才，充分调动了公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，让公司经营管理骨干转化角色，分享公司发展成果，提高公司可持续发展的核心竞争力。报告期内，没有影响公司持续经营能力的重大不利因素。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 随着我国各级政府对互联网管理的加强，行业主管部门对内容安全、网络取证产品的需求保持增长态势。同时，随着移动互联网的快速发展，政府会加强对移动上网用户的管理，因此公司的 HCM1010 无线网络取证系列产品存在较大的增长空间，内容安全系列产品也仍然面临新的需求机会。同时。2017 年各类
49、网络安保任务繁重，公司会积极参与网络安保工作、等级保护大检查工作，以安全服务积累用户，扩大影响。随着国家对关键基础设施的网络安全保卫工作重视程度的加强，以及等保 2.0 工作的逐步推进和落实，电力电网、石油石化等能源领域存在着新的高速增长点，行业主管部门也会加大对网络安全的投入。公司新培养的工控安全业务将会迎来爆发式的增长，攻防演练、漏洞扫描、主机防护、监测审计等工控安全系列产品和服务，顺应等保 2.0 工作要求，面向关键基础设施领域，得到了国家和企业用户的认可和肯定，未来会给公司带来快速的业绩增长。公司结合自身人才优势已经展开安全研究、安全服务等新业务，给国家权威部门提供报告和分析数据，提升
50、自身品牌影响，与产品研发和销售工作相辅相成，构建公司的软实力。并逐步通过安全研究和服务培养形成公司的核心能力，进而形成来自服务方面的收入。随着国家“中国制造 2025”规划的实施，IOT 物联网技术和应用的不断推进落实，未来采集前端积累形成了丰富的安全大数据资源库，对于公司下一步布局传感器安全、云计算、大数据分析、态势感知，有19 着良好的发展基础。在上述政策驱动、需求驱动、应用升级、技术进步等因素的共同作用下，网络安全业务和工控安全业务面临难得的发展机遇，两者的交汇点在于等保 2.0 领域，公司会在专注产品和研发，苦练内功，成长各项主要业务能力的前提下，把握行业发展趋势，实现未来业绩的加速增
