1、1 2017 年度报告 凯瑞电气 NEEQ:831865 威海凯瑞电气股份有限公司 Weihai Carine Electric Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 1 月，公司取得了智能照明开关执行模块嵌入式软件等 4 项软件著作权，至此公司总的软件著作权数达到 23 项。2017 年 10 月 20 日，公司通过了职业健康安全管理体系认证，并获得证书。至此公司获得了质量管理体系认证 ISO90001 证书，环境管理体系认证 ISO14001 证书，职业健康安全管理体系认证 OHSAS18001 证书。2017年5月17日，公司与中国建筑一局（集团）有限公司签订济
2、南中弘广场 17 号地块工程项目，合同总额为：2,580,000.00 元。2017 年高新技术企业审核已通过，证书编号：GR201737000111，有效期 2017 年-2019 年三年时间。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.24 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.26 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董
3、事、监事、高级管理人员及员工情况工情况.28 第九节第九节 行业信息行业信息.32 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.32 第十一节第十一节 财务报告财务报告.37 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 招商证券、主办券商 指 招商证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司、股份公司、本公司、凯瑞电气 指 威海凯瑞电气股份有限公司 强制性产品认证 指 简称 CCC 认证或 3C 认证，是一种法定的强制性安全认证制度，也是国际上广泛采用的保护消费者权益、维护消费者人身财产安全的基本做法。我国列入实施强制性产品认证的产品目录中的产品包括消防产品、家用电器、汽车
4、、医疗器械等产品。国家认监委 指 中国国家认证认可监督管理委员会 国家质检总局 指 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 公安部 指 中华人民共和国公安部 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 章程、公司章程 指 威海凯瑞电气股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统/全国股份转让系统公司/新三板 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让系统 大华 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31
5、日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张杰、主管会计工作负责人张晓莉及会计机构负责人（会计主管人员）李良玉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整
6、是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人风险 自有限公司成立，张杰一直担任公司执行董事、总经理，在股份公司成立后，张杰担任公司董事长兼总经理，张杰、李晋云夫妇合计持有公司股份 90.38%，因此，张杰、李晋云夫妇作为共同实际控制人，可以利用其职权，对公司经营决策施加重大影响。若张杰、李晋云夫妇利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。人才流失风险 人才是产生技
7、术进步的关键要素，人才流失就意味着科技成果、信息等技术的流失，技术的流失不仅是技术开发者的损失，一旦被竞争对手所掌握将对企业发展产生重大负面影响，对企业的生存与发展构成巨大的威胁。应收账款回收的风险 2017 年末，公司应收账款余额为 8,516,482.50 元,应收账款余额占营业收入的比例较高，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险，影响公司现金流及利润情况。技术创新不及时风险 电气防火产品技术发展较快，技术进步的空间较大，行业内企业如果不能保证技术的先进性，就会面临因技术落后而被淘汰的风险。宏观经
8、济影响引起的行业风险 公司销售受国内宏观经济变动以及建筑行业经济周期波动的影响，消防电气行业的发展可能存在波动性，下游市场需求的波动也会持续。我公司对消防产品的整体销售会因为宏观经济的6 波动而产生风险。主要原材料价格波动的风险 公司生产产品的生产成本受钢铁、铅等有色金属主要材料采购单价变动影响较大。钢铁、铅等有色金属行业不仅受国家宏观调控、经济发展周期的影响，同时受国际钢铁、铅价格的影响，近几年在多种因素的叠加效应下国内钢铁、铅等有色金属价格经历了较大波动，若未来原材料采购价格出现较大波动，将对本行业毛利率和业绩产生一定的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 报告期内，公司新增重大风险
9、如下：主要原材料价格波动的风险。报告期内，公司减少重大风险如下：税收优惠政策变化的风险。2017 年高新技术企业审核已通过，有效期 2017 年-2019 年三年时间，公司将继续享受高新技术企业的税收优惠。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 威海凯瑞电气股份有限公司 英文名称及缩写 Weihai Carine Electric Co.,Ltd 证券简称 凯瑞电气 证券代码 831865 法定代表人 张杰 办公地址 山东省威海市火炬高技术产业开发区福田路 10-14 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张晓莉 职务 董事会秘书、财
10、务总监 电话 0631-5620000 传真 0631-5625555 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 威海市火炬高技术产业开发区福田路 10-14 号，264200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 12 月 14 日 挂牌时间 2015 年 02 月 03 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-其他电子设备制造 主要产品与服务项目 电气火灾监控系统、消防设备应急电源、智能疏散指示系统以及消防电源监控系统
11、、电能质量产品以及电池均衡系统的研发、设计、制造和服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）15,120,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张杰 实际控制人 张杰，李晋云 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91371000797315009X 否 注册地址 山东省威海市火炬高技术产业开发区福田路 10-14 号 否 注册资本 15,120,000 是 2017 年 6 月 24 日，经公司 2016 年年度股东大会审议通过关于公司 2016 年度利润分配方案的方案,以未公配利润向全体股东每 1
12、0 股送 5.00 股（含税），共计派发 5,040,000 股股票，方案实施完毕后，公司股份总数为 15,120,000 股。五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 殷宪锋、王鹏练 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。9 第三节第三节
13、会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 14,641,235.50 18,065,664.70-18.96%毛利率%61.69%62.43%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,780,966.56 3,326,590.95 43.72%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,503,384.07 2,738,051.29 64.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.50%22.64%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算
14、）24.02%18.63%-基本每股收益 0.32 0.33-3.03%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 23,558,976.06 21,649,377.40 8.82%负债总计 2,418,865.42 5,290,233.32 -54.28%归属于挂牌公司股东的净资产 21,140,110.64 16,359,144.08 29.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.40 1.62-13.85%资产负债率%（母公司）10.27%24.44%-资产负债率%（合并）10.27%24.44%-流动比率 8.85 3.90-利息保
15、障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,791,248.11 650.93 428,709.26%应收账款周转率 1.27 1.85-存货周转率 1.37 3.55-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%8.82%46.63%-营业收入增长率%-18.96%29.45%-净利润增长率%43.72%28.07%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 15,120,000 10,080,000 50%计入权益
16、的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-1,679.07 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）328,245.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1.65 非经常性损益合计非经常性损益合计 326,567.64 所得税影响数 48,985.15 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 277,582.49 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节
17、管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事社会公共安全设备及器材制造，是一家专业的集研发、生产和销售消防电气安全系统、消防公共安全设备以及消防设备应急电源等产品的高新技术企业。累计拥有实用新型专利 4 项，软件著作权 23 项。目前主要产品有：电气火灾监控系统、消防设备应急电源、智能疏散指示系统、消防电源监控系统、电能质量产品以及电池均衡系统。所售产品主要以轨道交通建设项目，政府基础设施建设项目和一般公共建设项目为主，产品已遍及全国 40 多个大中小城市。（一）生产方面 公司变更之前“以销定产”的订单生产模式，实行计划生产模式，由销售部门进行半年
18、内销售产品数量的预测后，将预测数量告知生产部门进行产品备货，生产部将预测数量评估后转变为计划数量进行生产。如遇到特殊定制产品时由公司研发部门针对客户需求进行客户产品初步剖析后，再由生产部进行后续计划的安排并生产，借以制作出最符合项目需求的产品。变更后，大大加强了公司对突发订单和紧急订单的对应能力，满足客户的出货要求，客户满意度大大提升。报告期内，公司对产品质量控制严格，对生产设备精度，原材料品质以及生产人员的技术能力等方面进行严格把控，以保证产品质量的零不良率。（二）销售方面 公司继续采用直接销售加渠道代理商销售的复合销售模式，目前为止公司代理商负责在全国 40 多个大中小城市进行市场开拓与产
19、品销售的工作；（三）技术研发方面 公司目前主要采取自主研发模式+合作开发模式，1：通过不断扩充自身研发队伍加强公司产品对市场的影响力，培养一批年轻的技术骨干力量对产品生产制造过程的技术问题进行把控，严格做到从研发到生产一条龙式的技术难题解决方案。2：报告期内，公司积极推进与当地高校产学研合作，先后与哈尔滨工业大学（威海）电气自动化研究所，威海职业技术学院，威海海洋技术学院等高校建立技术合作，逐步实现产、学、研相结合的研发模式。3：报告期内，公司新产品智能 C 系统即将问世，其主要采用不同产品的不同功能集成、综合布线、通讯协议、网络集成、软件界面集成等多种集成技术，解决系统中多个子系统之间的相互
20、连接和相互操作性问题，使产品拥有更强大的技术功能和便捷的使用体验感，未来将会成为我公司收入新的增长点。报告期内、报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 12 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年，我国经济开局平稳，在经历增长稳定的环境下，与消防行业密
21、切相关的房地产产业，投资逐年增长，为消防行业的高速发展提供客观的需求；年内公司为了更好的适应市场订单需求，一方面从原来“以单定产”的生产模式转变为按照生产计划数量进行生产。这样大大加强了公司产品应对客户需求的能力，可以短时间内进行产品的交付。并且更大空间内进行产品发货的调换。另一方面以市场个性化和高智能化需求为导向，专注于新技术新产品的研发。报告期内，公司完成了二总线智能疏散指示系统的更新与产品试产，新一代组合式电气火灾监控系统的技术升级与市场推广和销售，并初步完成了新能源电池均衡系统和系统集成电气设备-智能 C 系统的技术研究和开发工作。回顾 2017 年，公司发展相对稳定，共实现营业收入
22、14,641,235.50 元，较去年 18,065,664.70 元，下降了 18.96%，但由于技术部门加大对现有产品的改造和升级以及生产成本和原材料成本的降低，公司的的利润总额为 5,255,766.76 元，比去年增长 38.88%。本报告期末，公司总资产为 23,558,976.06 元，净资产为 21,140,110.64 元。2017 年，公司通过系统集成方式打造全新产品理念，系统集成将把用不同产品的不同功能集成、综合布线、通讯协议、网络集成、软件界面集成在一起，解决系统中多个子系统之间的相互连接和相互操作性问题，从而使其产品性能最优化、技术含量最优化、市场价格最优化。依托此理念
23、，公司在 2017年年末完成了对统集成产品-智能 C 系统的初步研发，此产品在 2018 年将进行试生产与销售推广，以此带动公司销售额与利润的增长。(二二)行业情况行业情况 多火灾事故和文献表明，火灾是人类所面临的最严重的灾害之一，发生的频率则在各种灾害之首。近几年来我国重、特大火灾呈上长升的趋势。如何降低日趋严峻的电气火灾高发形势，是目前全社会面临的重大问题，解决这一问题的重要途径便是大力发展我国的消防产品行业，使之符合现在建筑火灾的特点，有效的控制火灾的发生。13 1、国家与各级政府对建筑火灾多发的形势日益关注 随着时代的进步，经济、科技的迅猛发展，生活质量的日益提高及社会老龄化的趋势，建
24、筑楼宇不断追求人性化、舒适化，大量高层特大型建筑及地下建筑的涌现导致了建筑物的通道更长、更复杂。加之国家或地方政府均有关于建筑物防火安全的法律法规出台，就此也逐步完善促进了消防电气产品行业的良性发展。如山东省的消防厅在山东省火灾高危单位消防管理规定即有明确规定达到以下规模的公共建筑要求必须通过消防局的消防验收之后方可竣工。2、消防电气产品行业规模日益扩大 从 2001 年公安部取消消防产品备案制度、开始建立我国消防电气产品市场准入制度以来，消防电气产品的生产和流通更为规范，吸引了大量民营企业涌入消防电气产品行业，行业规模迅速扩大。2016年我国消防产品生产企业已有将近 8,000 家，经济类型
25、也从较为单一的国营、集体企业形式，发展为多种经济形式并存。然而消防电气行业的企业数量较多，但缺少行业领军企业，各家企业的市场份额较分散，行业集中度低。大多数消防电气企业生产的产品种类单一、技术含量较低，产品在外观、功能等方面同质化严重，毛利率水平较低；只有少数具有技术优势、品牌优势的企业产品技术含量高，智能化、自动化功能强，毛利率水平较高，成长相对较快。3、消防电气产品应用广泛，产品需求日益增加，市场需求巨大 近几年高层建筑、大规模地下商业街、地铁、公路隧道等建筑越来越多，体量越来越大，这类公众聚集场所一般具有功能繁多、空间种类丰富、火荷载大等特点,能容纳有成百上千甚至数以万计的人员，同时，由
26、于这类建筑火灾危险性特别大，人员密度大，疏散困难等原因，一旦发生火灾，经济损失、人员伤亡巨大。所以最大限度的防止火灾发生和减少火灾造成的损失，就具有十分重要的意义。同时，消防宣传和管理力度不断加大，社会对建筑类的电气消防意识逐步提高。而且人们对消防安全保障的要求不断提高，消防产品的市场需求正从被动式需求逐渐向主动式需求转变。各省相继出台的建筑电气消防验收标准中均要求竣工建筑必须安装和使用电气消防产品。终端用户也愈发关注消防产品质量和产品性能要求，具有品牌优势和市场口碑的消防电气产品竞争优势日益明显。而我国目前城市化进程稳步推进，对消防电气产品产生了巨大需求。今后城市化进程越来越快，大量的政府基
27、础设施建设项目、城市建筑、民宅等都需要进行新建、扩建、改建，带动了消防电气产品市场未来巨大增长。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的14 比重比重 比重比重 货币资金 6,782,830.50 28.79%4,166,998.16 19.25%62.77%应收账款 8,516,482.50 36.15%12,726,968.00 58.79%-33.08%存货 5,120,361.67
28、21.73%3,050,099.17 14.09%67.88%长期股权投资 固定资产 687,164.14 2.92%778,165.45 3.59%-11.69%在建工程 短期借款 长期借款 资产总计 23,558,976.06-21,649,377.40-8.82%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内公司主营业务稳定，资产负债结构进一步优化，报告期末，公司的资产负债率为 10.27%。公司主要资产为流动资产，占资产总额的比重超过 90%，资产质量良好；公司的负债为流动负债，与公司以流动资产为主的资产结构相匹配，目前公司的财务风险处于风险可控范围。货币资金为 6,782
29、,830.50 元，占总资产比重 28.79%，较上年同期增加 62.77%，主要是由于 2017年公司加大对应收账款的回收力度，应收账款回收较好，相比上年同期增幅较大。应收账款为 8,516,482.50 元，占总资产比重 36.15%，较上年同期减少 33.08%，主要是由于 2017年公司加大对应收账款的的回收力度，并且部分客户付款方式改为款到发货，减少应收款挂帐。存货余额为 5,120,361.67 元，占总资产比重 21.73%，较上年同期增加 67.88%，主要是由于存货分类下的库存商品及发出商品较去年大幅增加，我公司产品发出后需项目安装调试验收后才可确认收入，且部分原材料采购周期
30、长，需要提前备货也导致此指标增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 14,641,235.50-18,065,664.70-18.96%营业成本 5,608,871.42 38.31%6,786,957.60 37.57%-17.36%毛利率%61.69%-62.43%-管理费用 3,047,863.85 20.82%6,102,496.17 33.78%-50.06%
31、销售费用 2,386,221.80 16.30%2,363,701.36 13.08%0.95%财务费用-14,266.05-0.10%-10,085.97-0.06%41.44%营业利润 5,255,765.11 35.90%2,077,985.62 11.5%152.93%营业外收入 1.65 0%1,711,839.27 25.22%-100.00%营业外支出 5,495.94 0.03%-100.00%15 净利润 4,780,966.56 31.62%3,326,590.95 18.41%43.72%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2017 年度营业成本为 5,608,871.
32、42 元，较上年下降 17.36%，是由于公司 HRT 电气火灾监控系统及 I-EIS 智能消防应急疏散指示系统换代升级，新产品设计变更，降低材料成本，设计更方便组装、老化设备升级，降低人工成本、制造费用。2、2017 年度管理费用为 3,047,863.85 元，较上年下降 50.06%，主要是由于研发费用降低，2016年延续的研发项目本年度已处于收尾阶段，本年度新增的研发项目属于研发初期，导致本年度归集的产生的研发费用较少。3、2017 年度销售费用为 2,386,221.80 元，较上年上涨 0.95%，主要是因为本年度公司加大销售市场的拓展及代理商的开发，销售方面的差旅费、代理服务费、
33、业务招待费等均有上涨。4、2017 年度财务费用为-14,266.05 元，较上年增加 41.44%，主要是因为公司的货币资金增多，产生的利息收入增加。5、2017 年度营业利润为 5,255,765.11 元，较上年增加 152.93%，主要是因为公司销售策略是以高利润低成本的产品进行主导销售，再结合技术部门对我公司新产品设计变更，降低成本。6、2017 年度公司营业外收入 1.65 元，较上一年度减少 100%，主要是因为根据最新会计准则，2017年取得的政府专项补贴、软件企业退税收入调整到其他收益项列示。7、2017 年度公司净利润 4,780,966.56 元，较上一年度增长 43.7
34、2%，主要由于管理费用下的研发支出相比上个年度大幅下降所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 14,641,235.50 18,065,664.70-18.96%其他业务收入 主营业务成本 5,608,871.42 6,786,957.60-17.36%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%HRT电气火灾监控系统 8,523,855.86 58.22%8,952,6
35、39.11 49.56%I-EIS智能消防应急疏散指示系统 3,194,294.25 21.82%3,406,487.17 18.85%FEPS 应急电源 921,457.58 6.29%4,424,388.71 24.49%16 消防设备电源监控系统 1,798,111.58 12.28%1,179,585.61 6.53%智能能耗监控系统 203,516.23 1.39%-电能质量产品 102,564.10 0.57%合计 14,641,235.50 18,065,664.70 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，FEPS 应急电源
36、本年度收入额较上年度同比降低79.17%，主要是公司调整产品销售战略，减少FEPS应急电源的产品销售，将市场主要方向调整为其他几类产品。消防设备电源监控系统本年度收入额均较上年增加 52.44%，主要由于本年度公司加大销售市场的拓展及代理商的开发，加强产品的推广力度，取得销售额的明显增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏海通电器有限公司 2,518,817.62 17.20%否 2 武汉卓思科技有限公司 2,015,284.62 13.76%否 3 北京佳宇创展科技发展有限
37、公司 1,783,984.19 12.18%是 4 威海建设集团股份有限公司 1,162,369.57 7.94%否 5 山东捷百安电气有限公司 744,700.85 5.09%否 合计合计 8,225,156.85 56.17%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市鹏翔伟业电子有限公司 1,120,651.21 19.98%否 2 环翠区志高电子维修部 632,248.84 11.27%否 3 济南圣鸿电子有限公司 580,383.74 10.35%否 4 时高电源
38、（湖南）有限公司 371,494.44 6.62%否 5 潍坊宗盛电器有限公司 399,328.8 7.12%否 合计合计 3,104,107.03 55.34%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,791,248.11 650.93 428,709.26%投资活动产生的现金流量净额-175,415.77-60,624.00-189.35%17 筹资活动产生的现金流量净额 0 0-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额在 2017 年较 2016 年增加 428,709.2
39、6%：主要原因：(1)经营活动现金流入本期比上期增加 3,020,570.05 元，收到的税费返还增加 315,599.39 元(2)是经营活动现金流出本期较上期增加 229,972.87 元。2、经营活动现金流出本期较上期增加 229,972.87 元，是由于公司在购建固定资产方面支付的现金相比上期增加 115,441.77 元。另一个原因是加大对应收账款的回收力度，并且部分客户付款方式改为款到发货。3、2017 年度公司实现净利润 4,780,966.56 元，经营活动的现金流量净额为 2,791,248.11 元，两者相差 1,989,718.45 元，主要是由于存货分类下的库存商品及发
40、出商品较去年大幅增加，我公司产品发出后需项目安装调试验收后才可确认收入，且部分原材料采购周期长，需要提前备货也导致此指标增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.1.会计政策变更会计政策变更（1）2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营
41、，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司根据该准则及财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，调增 2017 年度资产处置收益-1,679.07 元。（2）2017 年 5 月 10 日，财政部公布了修订后的企业会计准则第 16 号政府补助，该准则修18 订自 2017 年 6 月 12 日起施行，同时要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 201
42、7 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。本公司自 2017 年6 月 12 日开始采用该修订后的准则，上述会计政策变化的主要内容为：软件企业超税负返还、科技专项费用补助、社保补贴、稳岗补助等计入“其他收益 1,657,788.04 元”，增加营业利润，不再列报于“营业外收入”。2.会计估计变更会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司作为一家公众公司，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、
43、客户等利益相关者，公司在保持稳定发展的同时，勇担社会责任，积极投身社会公益事业，共建法治社会，为社会稳定做贡献。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、机构、财务等完全独立，具有良好的独立经营能力；采购、生产、财务和风险控制等内部控制体系运行良好；实际控制人及核心经营管理层稳定；公司整体经营情况稳定，资产结构良好，资金储备较为充分。公司坚持依法合规、规范管理，公司经营持续正常。公司按照公司法、证券法等法律法规及公司章程的规定，严格建立规范的公司法人治理结构和“三会”议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成有效的职责分工和制衡机制，不断完善公司治理，保障了公
44、司的合规稳健经营和持续健康发展。1、较强的研发和创新能力 公司作为国家级高新技术企业，一直注重技术创新，不断加大研发投入，并制定出一套以自主创新能力和知识产权综合能力作为支点、企业自有技术主导与产学研相结合的长效研发创新机制，提高企业竞争力。公司以客户需求为导向，与各大高校院校合作，积极进行新产品、新材料、新工艺、新技术的研究和开发。并且每年不断加大人才引进力度，完善科研团队专业结构，培养重点人才，在产品技术与创新能力方面，保持超前的科研开发与快速的技术更新。2、完善的市场激励机制与较强的市场营销能力 19 公司制定相应的激励政策，大力开拓市场。加大对重点区域、重点行业及市场的投入，努力实现主
45、打产品的跨地区、跨行业的市场突破，已经实现全国 40 多个省市地级城市的销售覆盖。同时，公司还提出全员服务意识提升行动，一方面丰富优化现有产品，另一方面通过提升售后部门的服务意识和水平,以售后服务带动潜在市场，形成多层次的售前，售后服务体系，提升客户的认同感。此外,公司积极推进研发工作，注重技术实验室的长期建设，从制度和保障方面为技术人员提供优良的工作环境，同时加大技术人员的培训力度，提高产品技术含量，不断开发新产品，保持产品的科技含量，满足客户和市场的需求。报告期内累计拥有实用新型专利 4 项，软件著作权 23 项。2018 年公司将进一步依托资本市场拓展企业新的发展空间，建设更大的发展平台
46、。随着我公司系统集成新产品ABC LINK 系统的面世，新的利润增长点将会产生，更具有市场竞争力，抗风险能力会大幅度提高，公司拥有良好的持续经营能力。公司不存在以下对持续经营能力造成重大不利风险的事项：（一）营业收入低于 100 万元；（二）净资产为负；（三）连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；（四）存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；（五）实际控制人失联或高级管理人员无法履职；（六）拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；（七）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）。报告期内，未发生对持续经营能力产生重大不利影响的事项。四、四、未来展望未
47、来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人风险 在有限公司阶段，自有限公司成立，张杰一直担任公司执行董事、总经理，在股份公司成立后，张杰担任公司董事长兼总经理，张杰、李晋云夫妇合计持有公司股份 90.38%，因此，张杰、李晋云夫妇作20 为共同实际控制人，可以利用其职权，对公司经营决策施加重大影响。若张杰、李晋云夫妇利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。应对措施：公司制定了相对完善的管理制度体系，包括公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则
48、、监事会议事规则、关联交易管理办法、关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度、信息披露制度等，对于限制大股东滥用职权发挥了积极作用。2、人才流失风险 人才是产生技术成果的关键要素，人才流失就意味着科技成果、信息等技术的流失，技术的流失不仅是技术开发者的损失，一旦被竞争对手所掌握将对企业发展产生重大负面影响，对企业的生存与发展构成巨大的威胁。应对措施：公司通过规范管理，不断做大做强，以此吸引新的人才加入，并通过提高收入，加强对员工的人文关怀，以此提高员工的忠诚度。同时，公司股东也在考虑在适当的时候，推出股权激励，对于核心员工进行激励，以此留住人才。3、应收账款回收的风险。2017 年末，公
49、司应收账款余额为 8,516,482.50 元,应收账款余额占营业收入的比例较高，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，会导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险，影响公司现金流及利润情况。应对措施：2017 年公司对未收回的应收账款进行了专人专项负责，对应收账款进行管理和回收有专人负责。此后建立月别应收账款管理机制，每个季度对应收账款进行逐一分析并制定该应收账款的回款计划。分析后，对已经形成呆账和坏账的应收账款进行合理的财务处理。4、技术创新不及时风险。电气防火产品技术发展较快，技术进步的空间较大，行业内企业如果不能保证技术的先进性，就会面
50、临因技术落后而被淘汰的风险。应对措施：公司设有独立的技术研发部，其在新产品研发过程中的职责为：参与对新产品开发的决策工作，承担方案设计、可行性分析、技术分析、工艺分析等主要任务，并对设计质量负责；负责做好样品试测、改进设计等工作。公司每年投入大量研发经费，以保证公司在技术层面的宏观经济影响风险。5、宏观经济影响引起的行业风险 公司销售受国内宏观经济变动以及建筑行业经济周期波动的影响，消防电气行业的发展可能存在波动性，下游市场需求的波动也会持续。我公司对消防产品的整体销售会因为宏观经济的波动而产生风险。21 应对措施：根据企业自身特点，对现有产品的结构和行业销售方式进行调整。开发跨行业的新产品，
