1、 1 2017 年度报告 枫林食品 NEEQ:831442 烟台枫林食品股份有限公司（YantaiFenglin Food Co.,Ltd）2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 8 月公司获得了“山东省食品工业协会优秀龙头企业”荣誉称号；2、2017 年 9 月公司获得了“农业产业化省级重点龙头企业”荣誉称号；3、2017 年 12 月公司获得了“农业产业化市级龙头企业”荣誉称号。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.1
2、1 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.21 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.24 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节第九节 行业信息行业信息.30 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.31 第十一节第十一节 财务报告财务报告.36 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公司章程、章程 指 烟台枫林食品股份有限公司章程
3、 监事会 指 烟台枫林食品股份有限公司监事会 董事会 指 烟台枫林食品股份有限公司董事会 股东大会 指 烟台枫林食品股份有限公司股东大会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币、人民币万元 公司高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 晟成食品 指 烟台市晟成食品有限公司 枫林国际贸易 指 烟台枫林国际贸易有限公司 花生旺、控股股东 指 烟台市牟平花生旺食品有限公司 本公司、股份公司、枫林食品、挂牌公司 指 烟台枫林食品股份有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
4、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人于录章、主管会计工作负责人于豪谅及会计机构负责人（会计主管人员）刘平英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事
5、项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场风险 公司通过在花生加工行业的多年积累和对客户需求的深入研究，目前在技术、产品及市场经验等方面已拥有核心竞争力，积累了较好的客户基础，公司的花生产品在国内外市场拥有较高的市场占有率和品牌知名度。但是，与国内外大型综合食品企业相比，本公司在企业规模、资金实力等方面仍有一定差距。随着市场的变化、新进入的市场竞争者不断增多和客户个性化需求的提高，若公司不能在市场开拓、技术创新等方面进一步提升竞争力，公司将可能面临丧失前期已积累的市场地位进而影响公司长远发展的风险。原材料采购价格波动风险 公司生产所需的原材料主要为花生、苹果、蚕豆等
6、农产品，因此农产品价格的波动直接或间接的影响公司的生产成本。近年来，国内外农产品市场的价格存在一定波动，导致公司原材料的采购价格亦随之相应调整，面临主要采购材料价格波动的风险。人力资源风险 公司所处行业属于劳动密集型行业。公司需要大批生产人才、6 管理人才和市场营销人才，从而适应行业发展需求，并增强核心竞争力。随着行业市场规模的持续扩大，公司对优秀人才的需求也日益强烈。如果未来由于发展规模未能跟上市场的变化或激励机制不能有效执行等原因导致公司人员流失或不能引进业务发展所需的高端人才，公司将存在一定的人力资源风险。汇率风险 公司为出口型企业，主要对外结算的货币为美元。近年来人民币对美元的汇率涨跌
7、幅度较大，波动不定，公司缺乏相应的专业人才和相应的金融工具对冲汇率变动带来的风险，导致公司面临严重的汇率风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 烟台枫林食品股份有限公司 英文名称及缩写 YantaiFenglin Food Co.,Ltd 证券简称 枫林食品 证券代码 831442 法定代表人 于录章 办公地址 山东省烟台市牟平区水道镇前刘家夼村 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 于豪谅 职务 董事、总经理、董事会秘书 电话 0535-4742118 传真 0535-4742088 电子邮箱 公
8、司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 山东省烟台市牟平区水道镇前刘家夼村 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1992-07-01 挂牌时间 2014-12-09 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C13-农副产品加工业 主要产品与服务项目 花生食品的生产与销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）做市商数量-控股股东 烟台市牟平花生旺食品有限公司 实际控制人 于录章 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容
9、 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370600613426362Y 否 8 注册地址 山东省烟台市牟平区水道镇前刘家夼村 否 注册资本 20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中原证券 主办券商办公地址 河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发大厦 19 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴金锋、郑红玲 会计师事务所办公地址 山东省济南市历下区经十路 15982 号第一大道十层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和
10、财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 155,931,704.88 115,277,674.95 35.27%毛利率%8.27%7.34%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,762,621.20 1,857,582.03-5.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,751,515.62 700,061.24 150.19%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.03%7.98%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.98%3.01%-基本
11、每股收益 0.09 0.09 0%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 81,565,065.94 62,130,086.68 31.28%负债总计 55,600,992.30 37,928,634.24 46.59%归属于挂牌公司股东的净资产 25,964,073.64 24,201,452.44 7.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.30 1.21 7.44%资产负债率%（母公司）68.17%61.05%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.17 1.40-利息保障倍数 2.79 5.43-三、营运情况营运情况 单位：元 本
12、期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 19,787,389.83-884,182.94-2,337.93%应收账款周转率 21.09 11.34-存货周转率 4.60 3.94-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%31.28%9.63%-营业收入增长率%35.27%0.21%-净利润增长率%-5.11%133.68%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量
13、 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 0 其他营业外收入和支出 13,214.72 非经常性损益合计非经常性损益合计 13,214.72 所得税影响数 2,109.14 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 11,105.58 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、本公司是属于农副食品加工业的生产商，拥有花生生产加工核心技术，拥有 29
14、 项专利，获得 SC 食品生产许可证、出口食品生产企业备案、ISO9001 质量体系认证、HACCP 体系认证等资质，为国内外超市和贸易商提供品质优良的产品。公司通过直销和分销开拓业务，收入来源是产品销售。2、报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾
15、(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司全年实现营业收入15,593.17万元，较上年增加4,065.40万元，增加35.27%，公司业绩保持平稳发展。公司 2017 年度实现营业利润 207.87 万元，较上一年增加 141.22 万元，实现净利润 176.26 万元，其中归属于挂牌公司全体股东的净利润为 176.26 万元。报告期末，公司总资产达到 8,156.51 万元，较上年增加 1,943.50 万元，增长 31.28%。负债总额为 5,560.10 万元，与年初相比，增加 46.59%。归属于公司股东的净资产为 2,596.41 万元，与年初相比，增长 7.28%。2017 年公司
16、加强研发力度，公司通过自主研发、与山东花生研究所进行产学研合作，形成了一系列公司独有的核心技术。公司还通过新建车间、设备改造以及设备更新等措施，不断优化生产工艺、提高效率的同时，降低了生产成本，也使产品质量处于行业领先地位。同 12 时进一步强化责任意识，提升公司的经营效率，提升质量安全管理水平，严格把控食品安全生产，通过不断的努力，公司销售渠道及品牌优势树立起来，公司一直以先进的生产技术、高质量的产品、优质的服务与国内外的客户建立起长期的合作关系，在客户中树立起良好的品牌形象。报告期内，公司获得“山东省食品工业协会优秀龙头企业”“农业产业化省级重点龙头企业”“农业产业化市级龙头企业”等荣誉称
17、号。报告期内，公司业务、产品未发生重大变化。(二二)行业情况行业情况 行业经过十几年的发展，比较稳定，无影响行业的重大事件及法律法规的变动。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 19,756,161.24 24.22%14,933,260.56 24.04%32.30%应收账款 6,875,597.71 8.43%7,143,452.77 11.50%-3.7
18、5%存货 34,267,041.98 42.01%27,494,606.39 44.25%24.63%长 期 股 权 投资 固定资产 14,611,908.49 17.91%8,753,110.60 14.09%66.93%在建工程 短期借款 16,500,000.00 20.23%26,000,000.00 41.85%-36.54%长期借款 资产总计 81,565,065.94-62,130,086.68-31.28%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2017 年末公司货币资金为 1,975.62 万元，同比增加 32.30%，主要是因为公司在 12 月份有尚未支付的货
19、款增加所致。2、公司 2017 年末固定资产 1,461.19 万元，同比增加 66.93%，主要由于公司扩大生产规 13 模，增加营业收入，本期购进先进的机器设备从而导致固定资产增加较大。3、公司 2017 年末短期借款 1,650 万元，同比减少 36.54%，主要由于银行借款利率升高，公司在本年度归还部分银行借款而未进行续贷，所以导致短期借款下降明显。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入
20、的比重比重 营业收入 155,931,704.88-115,277,674.95-35.27%营业成本 143,034,805.19 91.73%106,814,365.75 92.66%33.91%毛利率%8.27%-7.34%-管理费用 4,316,511.29 2.77%4,198,114.92 3.64%2.82%销售费用 3,685,258.67 2.36%3,303,907.16 2.87%11.54%财务费用 2,392,576.94 1.53%7,560.01 0.01%31,547.80%营业利润 2,078,703.69 1.33%666,505.02 0.58%211.8
21、8%营业外收入 14,060.93 0.01%1,587,407.61 1.38%-99.11%营业外支出 846.21 0.00%33,449.92 0.03%-97.47%净利润 1,762,621.20 1.13%1,857,582.03 1.61%-5.11%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2017 年公司实现营业收入 15,593.17 万元，营业收入比上年增长 35.27%，主要是 2017年国际市场需求增加，2017 年公司的营业成本为 14,303.48 万元，比去年增长 33.91%，主要是营业收入增加，故成本也会随之增加。2、2017 年公司的财务费用为 239.26
22、 万元，较上年增加 238.50 万元，同比增长 31,547.80%，增长幅度较大，主要原因在于公司对外出口商品，2017 年汇率的波动较大，因此收到的货款引起的汇兑损失所致。3、2017 年公司营业利润为 207.87 万元，比上年增加 141.22 万元，同比增长 211.88%，公司在本期购进自动化设备，降低了生产成本，提高了生产效率。4、2017 年公司的营业外收入为 1.41 万元，相比上年减少 157.33 万元，下降幅度为 99.11%，主要由于公司 2016 年收到“新三板”挂牌一次性扶持补助 150 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 14 项目项目 本期金额本期
23、金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 155,633,542.85 115,277,674.95 35.01%其他业务收入 298,162.03 主营业务成本 142,989,485.19 106,814,365.75 33.87%其他业务成本 45,320.00 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%主营业务收入小计：155,633,542.85 99.81%115,277,674.95 100.00%花生 150,750,923.81 96
24、.68%103,091,043.80 89.43%苹果 1,595,769.01 1.02%9,331,093.28 8.09%蚕豆 1,552,206.85 1.00%2,123,243.50 1.84%其他 1,734,643.18 1.11%732,294.37 0.64%其他业务收入小计：298,162.03 0.19%合计 155,931,704.88 100.00%115,277,674.95 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司 2017 年实现营业收入 15,593.17 万元，较上年增加 4,065.40 万元，
25、比去年同期增长35.27%。目前花生产品的生产与销售仍为公司的主要收入来源，2017 年花生产品实现收入15,075.09 万元，约占全年销售收入的 96.68%，在收入总体构成中的比例略有上升。苹果销售实现收入为 159.58 万元，占全年营业收入的 1.02%，蚕豆销售实现收入为 155.22 万元，其他销售实现收入 173.46 万元，占全年营业收入的 1.11%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 TOYOTATSUSHO FOODS CORPOPATION 70,428,
26、648.36 45.17%否 2 CGC JAPAN CO.,LTD.16,072,438.17 10.31%否 3 TOUHOKU KANETA LTD.10,527,535.61 6.75%否 4 KMI INC 6,591,575.59 4.23%否 5 SANSHO TRADING CO.,INC.5,738,624.52 3.68%否 合计合计 109,358,822.25 70.14%-15(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 吴绍军 8,431,040.30 6
27、.72%否 2 张维竹 8,220,600.60 6.55%否 3 钟宝军 6,100,845.00 4.86%否 4 烟台亚泰包装有限公司 1,723,445.65 1.37%否 5 蔡建华 1,608,430.00 1.28%否 合计合计 26,084,361.55 20.78%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 19,787,389.83-884,182.94-2,337.93%投资活动产生的现金流量净额-9,377,362.71-4,536,284.97 106.72%筹资活动产生的现
28、金流量净额-5,587,126.44 12,549,517.36-144.52%现金流量分析现金流量分析：2017 年经营活动产生的现金流量净额为 1,978.74 万元，与上期同期相比变动-2,337.93%，主要是本期与经营活动相关的应付项目增加明显所致。公司 2017 年投资活动产生的现金流量净额为-937.74 万元，与上期同比变动 106.72%，主要由于公司 2017 年购进固定资产增加所致。公司 2017 年筹资活动产生的现金流量净额为-558.71 万元，与上期同比变动-144.52%，主要原因是本期偿还前期银行贷款较多。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子
29、公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 16(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司自成立以来，始终不忘记社会责任，一直响应所在街道和区政府的号召，帮助困难职工就业，解决他们的生活实际问题。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自
30、主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，花生食品的生产与销售状况较为平稳，波动符合市场规律，主要财务指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司无违法、违规行为发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 花生及坚果等产品都属于农副产品，随着人们对食品安全意识的加强，产品质量安全控制标准化、食品加工标准体系的建设将是食品加工行业的发展趋势。发达国家在食品加工质量安全控制方面进行全面质量管理，主要通过以下三方面：1）原料产地的认证和备案，如进行 GAP 认证、有机食品认
31、证和基地备案，保障了原料的质量与安全性；2）生产环节建立了科学、实用的食品标准体系、技术规范和新的检测方法；3）食品安全普遍采用了基于 HACCP的食品安全保证体系。此外，发达国家不断将新的科学理念与研究成果应用到食品质量与安全标准制定中。随着我国的进一步开放，与世界经济的融合速度越来越快，食品加工企业越来越需要高准确度与实时性的国际食品行业相关信息及国际食品贸易风险的评估信息与预警信息，因而，应进一步完善国际食品信息发布机制、食品及其加工品进出口预警机制和外贸争端应急处理机制等，将使我国食品加工业的风险减少到可接受的风险范围内。随着科技的发展，从工艺 17 到技术，食品加工将进一步向精细化发
32、展，国外的发展趋势也为国内发展提供了方向，未来行业处于不断发展前进中。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司坚持创新发展之路，走差异化道路。1、产品开发计划。公司将根据市场需求的变化，结合本公司的资源和优势，不断改进现有产品性能的同时，加大新产品的开发力度，不断研发新品种，除了花生产品之外，逐步增加坚果类产品的销售。2、研发能力提升计划。公司目前已经初步构建了技术服务生产，技术服务营销等以技术为核心的研发体系。公司将继续加大研发投入，在研发设施、研发设备仪器和产品工艺研发上重点投入，提高研发能力。逐步完善和丰富现有研发体系，采取自主开发、合作研发、技术引进等方式提高自主创新能力。3、市场开发计
33、划未来，公司的市场开发集中在现有客户的深入挖掘和空白市场区域的布局。一方面，公司将通过对现有健康食品客户不断深入挖掘，在提升现有产品市场认可度的同时，通过有效引导，使其接受公司研发的新产品，提升现有客户的销售额。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司的目标是“为消费者提供营养、美味的健康休闲食品”，成为行业的领军者。未来将在新产品开发、工艺改进、成本控制、管理创新、商业模式创新等方面加大力度，全方位、多措施促进收入和利润的稳定增长。同时通过不断加大对产品的研发投入和推广，实现业务的快速增长，最终将公司打造成国内外健康食品行业知名企业。(四四)不确定性因素不确定性因素 公司报告期内不涉及不确
34、定性因素。五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、原材料采购价格波动风险 18 公司生产经营所用的主要原材料为花生、坚果、苹果和蚕豆等农产品，2017 年和 2016 年的毛利率分别为 8.27%和 7.34%，公司产品的毛利率较低。当原材料的供求状况发生变化或价格有异常波动时，若公司不能及时调整销售价格或销售策略，将会直接影响公司的生产成本和盈利水平，对公司造成重大不利影响。因此，公司存在由于主要原材料价格发生变动而导致的经营业绩波动的风险。公司已采取更多的措施深入到公司原料的供应领域，建立农业种植基地等方式，保障公司原材料的充足和符合食品安全规则，
35、但依然有原材料价格采购风险。二、人力资源风险 公司成立于上世纪 70 年代，所处行业属于劳动密集型行业，人员年龄结构偏大，面临退休人员逐年增加，公司需要大批生产人才、管理人才和市场营销人才，从而适应行业发展需求，并增强核心竞争力。随着行业市场规模的持续扩大，公司对优秀人才的需求也日益强烈。如果未来由于发展规模未能跟上市场的变化或激励机制不能有效执行等原因导致公司人员流失或不能引进业务发展所需的高端人才，公司将存在一定的人力资源风险。公司利用进入资本市场的契机逐步做大做强，以公司的品牌吸引和留住人才，同时将建立更加完善可靠的薪酬考核体系和福利政策，注重从内部培养人才和外部吸收人才并举。三、汇率风
36、险 公司为出口型企业，主要对外结算的货币为美元。近年来人民币对美元的汇率涨跌幅度较大，波动不定，相应的金融工具对冲汇率变动带来的风险，导致公司面临严重的汇率风险。公司未来将采取更加灵活的结算方式，建立专业化的风险管理措施。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(
37、二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项
38、涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 300,000.00 40,510.10 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 总计总计 300,000.00 40,510.10 20(三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元
39、 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必必要要决策程序决策程序 临时临时报告披报告披露时间露时间 临时临时报告报告编编号号 烟台市牟平花生旺食品有限公司 公司贷款接受担保 9,500,000.00 是 2017 年 4 月13 日 2017-006 烟台市牟平花生旺食品有限公司 公司贷款接受担保 8,500,000.00 是 2017 年 4 月13 日 2017-006 烟台枫林国际贸易有限公司 公司贷款接受担保 8,000,000.00 是 2017 年 4 月13 日 2017-006 烟台枫林国际贸易有限公司 公司贷款接受担保 8,000,000.00 是
40、 2018 年 4 月17 日 2018-004 烟台市牟平花生旺食品有限公司 公司贷款接受担保 8,500,000.00 否 2018 年 4 月17 日 2018-004 于录章、于豪谅、烟台枫林国际贸易有限公司 公司贷款接受担保 8,000,000.00 否 2018 年 4 月17 日 2018-004 总计总计 -50,500,000.00-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：因公司业务发展及生产经营的需要，关联方为公司的贷款提供担保，均属正常性业务范畴，该类关联交易不会对公司的持续经营产生重大影响。21 第六节
41、第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 6,100,000 30.50%-15,625 6,084,375 30.42%其中：控股股东、实际控制人 285,125 1.43%0 285,125 1.43%董事、监事、高管 1,546,875 7.73%0 1,531,250 7.66%核心员工-0-有限售条件股份 有限售股份总数 13,900,000 69.50%15,625 1
42、3,915,625 69.58%其中：控股股东、实际控制人 9,259,375 46.30%0 9,259,375 46.30%董事、监事、高管 4,640,625 23.20%0 4,656,250 23.28%核心员工-0-总股本总股本 20,000,000-0 20,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 11 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无
43、无限售股份数限售股份数量量 1 烟台市牟平花生旺食品有限公司 8,932,000 0 8,932,000 44.66%8,800,000 132,000 2 于豪谅 6,000,000 0 6,000,000 30.00%4,500,000 1,500,000 3 孙美玉 2,594,000 0 2,594,000 12.97%0 2,594,000 4 国兴资本有限公司 1,468,000 0 1,468,000 7.34%0 1,468,000 5 于录章 612,500 0 612,500 3.06%459,375 153,125 6 云南帮鑫投资有限公司 105,000 0 105,0
44、00 0.53%0 105,000 7 中广银融资本管理有限公司 99,000 0 99,000 0.50%0 99,000 8 李华树 62,500 0 62,500 0.31%62,500 0 22 9 刘平英 62,500 0 62,500 0.31%46,875 15,625 10 曲绵凯 62,500 0 62,500 0.31%46,875 15,625 合计合计 19,998,000 0 19,998,000 99.99%13,915,625 6,082,375 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司董事长于录章与总经理于豪谅为父子关系。除此之外，相互之间不存在
45、亲属关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 花生旺持有公司 893.20 万股，占公司总股本的 44.66%，为公司的控股股东。公司控股股东的情况如下：公司名称：烟台市牟平花生旺食品有限公司 公司住所：山东省烟台市牟平区水道镇前刘家夼村 法定代表人：于录章 注册资本：384 万元 持股比例：于录章 52.08%，于宁等 21 自然人 47.92%企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）经营范围：农产品储存。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）成立日期：1996
46、年 9 月 27 日 统一社会信用代码：91370612755423351H 报告期内控股股东未发生变化。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 于录章直接持有公司 61.25 万股，并通过花生旺间接持有公司 893.20 万股，合计持有公司 954.45 万股，持股比例为 47.72%，为公司的实际控制人。其简历如下：于录章，男，1955 年 2 月 11 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历，经济师，烟台市人大代表，烟台市连续三届专业技术拔尖人才，山东省优秀专利发明者，拥有专利 33项，山东省科技进步三等奖一项。1992 年 7 月2011 年 10 月一直担任烟台枫林食品有限公司
47、23 董事长兼总经理，2011 年 10 月2014 年 6 月担任烟台枫林食品有限公司执行董事。现任烟台枫林食品股份有限公司董事长。24 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、最近两最近两个会计年度内个会计年度内普通股股票发行普通股股票发行情况情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 债券债券违约违约情况情况 适用 不适用 公公开发行债券的特殊披露要求开发行债券的特殊披露要求 适用 不适用 四、四、间接融资间接融资情况情况 适用 不适用 单位：元 融资方式融资方
48、式 融资方融资方 融资金额融资金额 利息率利息率%存续时间存续时间 是否违是否违约约 银行贷款 烟台农村商业银行股份有限公司牟平区刘家夼支行 9,500,000.00 4.85%2016.12.08-2017.12.06 否 银行贷款 烟台农村商业银行股份有限公司牟平区刘家夼支行 8,500,000.00 4.85%2016.12.27-2017.12.26 否 银行贷款 烟台农村商业银行股份有限公司牟平区刘家夼支行 8,500,000.00 5.88%2017.12.18-2018.12.17 否 银行贷款 中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行 8,000,000.00 4.20%2016.
49、11.07-2017.05.05 否 银行贷款 中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行 8,000,000.00 5.00%2017.05.23-2017.11.17 否 银行贷款 中国农业银行8,000,000.00 5.00%2017.12.08-2018.05.22 否 25 股份有限公司烟台牟平支行 合计合计 -50,500,000.00-违约违约情况情况 适用 不适用 五、五、利润分配情况利润分配情况(一一)报告期内的利润分配情况报告期内的利润分配情况 适用 不适用 (二二)利润分配预案利润分配预案 适用 不适用 26 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管
50、理人员及员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在公司领取在公司领取薪酬薪酬 于录章 董事长 男 63 专科 2017 年 6 月-2020年6月 是 于豪谅 董事、总经理、董事会秘书 男 38 硕士 2017 年 6 月-2020年6月 是 施龙珍 董事 女 30 大专 2017 年 6 月-2020年6月 是 刘平英 董事、财务总监 女 42 高中 2017 年 6 月-2020年6月 是 曲绵凯 董事、贸易部部长 男 48 本科 2017 年 6 月-2020年
