1、 公告编号：2018-001 1 鑫鑫农贷 NEEQ:832088 苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司 Suzhou Gusu Xinxin Rural Small-loan Corp 年度报告 2017 公告编号：2018-001 2 公 司 年 度 大 事 记 2017 年，是公司内控建设的元年，从 2 月份启动，至 11 月份完成内控手册汇编印刷，历经启动准备、建设实施、自我评价三个阶段，有利于公司进一步优化管理。2017 年 3 月，鑫鑫农贷被小微金融机构全国联席会议授予“中国小微金融最佳风险控制奖”。2017 年 5 月 8 日，鑫鑫农贷召开 2016 年年度股东大会。10 月
2、 11 日，鑫鑫农贷召开 2017 年第一次临时股东大会，完成董事会、监事会的换届选举工作。公告编号：2018-001 3 目 录 第一节 声明与提示.4 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.21 第六节 股本变动及股东情况.24 第七节 融资及利润分配情况.26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节 公司治理及内部控制.28 第十节 财务报告.30 公告编号：2018-001 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、鑫鑫农贷 指 苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司 小贷公司
3、、农贷公司 指 农村小额贷款公司 苏州市国资委 指 苏州市人民政府国有资产监督管理委员会 苏州市平江区国资局 指 苏州市平江区人民政府国有资产监督管理局 农发集团 指 苏州市农业发展集团有限公司 苏州城投 指 苏州城市建设投资发展有限责任公司 国发集团 指 苏州国际发展集团有限公司 文旅集团 指 苏州文化旅游发展集团有限公司 圆和置业 指 苏州市圆和置业投资有限责任公司 港口发展 指 苏州港口发展(集团)有限公司 物资控股 指 苏州物资控股(集团)有限公司 苏州进出口 指 苏州进出口(集团)有限公司 农业担保 指 苏州市农业担保有限公司 股东大会 指 苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司股
4、东大会 董事会 指 苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司董事会 监事会 指 苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司监事会 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 会计师事务所 指 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 省金融办 指 江苏省人民政府金融工作办公室 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 最近一次由股东大会通过的苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会
5、议事规则、监事会议事规则 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称 公告编号：2018-001 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人俞颂家、主管会计工作负责人邵勤及会计机构负责人(会计主管人员)赵平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细
6、说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、农村小额贷款公司监管法律、法规及行业政策导向变化的风险 目前,我国农村小额贷款公司尚处于探索阶段,相关的行业监管法律、法规尚未健全,
7、因此公司发展面临着法律环境变化的风险。目前,各省金融办主要负责监管辖区内的农村小额贷款公司。由于各省经济环境及农村小额贷款公司发展阶段各不相同,各省制定的监管政策也不尽相同,且现有的监管政策也处于不断的修订和完善之中。此外,在行业政策方面,尽管目前农村小额贷款公司的发展受到国家相关政策的支持,但今后行业政策可能发生变化,这给公司带来行业政策变化的风险。二、国家宏观经济政策变化的风险 农村小额贷款公司作为国内新兴行业和对传统银行业的延伸和补充,受国家货币政策、财政政策等宏观经济政策的影响较大。一旦国家宏观经济政策调整,农村小额贷款公司的经营环境就会随之发生变化,特别是随着我国利率市场化的推进,存
8、贷款利差将进一步缩小,这也将对公司的主营业务小额贷款业务带来影响。同时,2016 年 5 月,全国股转系统发布了全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法(试行)、关于金融类 公告编号：2018-001 6 企业挂牌融资有关事项的通知,对小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司等“一行三会”监管外的“其他具有金融属性类企业”作出了限制性规定,给公司的资本运作带来不利影响。三、区域内经济环境变化的风险 公司经营区域集中在苏州地区,公司业务的开展有赖于区域内实体经济的发展状况。近年来苏州市经济迅猛发展,综合实力不断增强,经济和社会发展水平在全国地级市中始终处于领先地位。但
9、是,一旦苏州地区产业结构发生调整或经济发展出现下滑,对中小企业造成冲击,从而可能会对公司的资产质量、财务状况、经营业绩及发展前景产生重大不利影响。四、小额贷款业务借款人信用风险 公司主要业务为发放小额贷款,小额贷款业务的客户主要为涉农中小企业、农村个体工商户及农户等农村中小型经济组织。客户群体的信用风险较高,借款企业存在规模有限、营业利润不稳定、受宏观经济波动影响较大等问题。在经济增速放缓的背景下,上述企业和个人更容易受到冲击,风险波动性更大。因此,公司面临更多的逆向选择和道德风险。五、融资渠道和规模受限的风险 根据江苏省金融办江苏省农村小额贷款公司扶优限劣工作意见(暂行)(苏金融办发2013
10、103 号)的规定,AAA 级别农贷公司的债务融资上限为资本净额的 100%;其中银行融资上限为资本净额的 100%;股东借款(股东特别借款)上限分别为实收资本的100%,且原则上单一股东不得超过其实际出资的100%;其他机构借款为资本净额的 50%。融资渠道和融资规模受到严格限制,给公司扩展业务和短期流动性调节带来一定的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-001 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Gusu Xinxin Rural Small-loan Corp 证券
11、简称 鑫鑫农贷 证券代码 832088 法定代表人 王相传 办公地址 苏州市人民路 3158 号万融国际大厦 19 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 赵平 职务 董事会秘书兼财务总监 电话 0512-80822467 传真 0512-80822472 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 苏州市人民路 3158 号万融国际大厦 19 楼 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 12 月 17 日 挂牌时间 2015 年 3 月 6 日 分层情况 基础层 行业
12、（挂牌公司管理型行业分类）J-66-663-6639 其他非货币银行服务 主要产品与服务项目 面向“三农”发放小额贷款、提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及其他业务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）400,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 苏州市农业发展集团有限公司 实际控制人 苏州市国有资产监督管理委员会 四、注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320500699303960Y 否 注册地址 苏州市平江区平泷路 1288 号四层 否 公告编号：2018-001 8 注册资本 400,000,0
13、00.00 否-五、中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏公证天业 签字注册会计师姓名 李钢、温意和 会计师事务所办公地址 苏州市新市路 130 号宏基大厦 六、报告期后更新情况 不适用 公告编号：2018-001 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 56,031,144.74 69,810,639.15-21.34%利润总额 46,184,448.65 67,217,699.56-31.29%归属于挂牌公司股东的净利润 34,
14、117,377.64 50,150,421.38-31.97%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,605,738.23 48,523,908.35-32.80%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.27%9.41%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.00%9.10%-基本每股收益 0.09 0.13-30.77%经营活动产生的现金流量净额 142,015,525.38 39,431,065.08 260.16%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 812,
15、107,951.63 775,778,152.98 4.68%负债总计 265,040,878.07 230,828,457.06 14.82%归属于挂牌公司股东的净资产 547,067,073.56 544,949,695.92 0.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.37 1.36 0.74%资产负债率（母公司）32.64%29.75%-资产负债率（合并）-三、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%4.68%-12.23%-营业收入增长率%-21.34%-13.65%-净利润增长率%-31.97%0.63%-四、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上
16、年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 400,000,000 400,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%五、非经常性损益 单位：元 公告编号：2018-001 10 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-3,676.90 计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,119,373.00 委托投资收益 396,457.76 收到营改增营业税及附加返还 552,032.03 除上述各项之外的其他营业外收支净额-48,666.67 非经常性损益合计非经常性损益合计 2
17、,015,519.22 所得税影响数 503,879.81 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,511,639.41 六、补充财务指标 单位：元 本期本期/本期期末本期期末 上年同期上年同期/上上年年期末期末 增减比例增减比例 资本收益率（净利润/注册资本）8.53%12.54%-资产损失准备充足率（信用风险资产实际计提准备资产应提准备100%）395.18%365.31%-资本周转倍数（本年贷款累计额注册资本）3 2-对外担保余额 15,000,000.00 46,000,000.00-67.39%对外担保率（对外担保额/资本净额）3.75%11.50%-不良贷
18、款 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00%不良贷款率（不良贷款余额/贷款余额）0.41%0.41%-对外投资额-对外投资比率（自有资金/资本净额）-七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-001 11 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 本公司是以资金作为主要产品的类金融企业，拥有江苏省金融办批准的面向“三农”和中小微企业发放小额贷款、融资性担保、应付款保函、开鑫贷、私募债等金融产品，以及经江苏省金融办批准的其他业务。开业至今，公司秉持“立足三农、繁荣经济、城乡兼顾、小额优先”的经营理念，围绕“以服务赢得市
19、场，以品牌树立形象，以管理提升效率，以人才凝聚力量，以资本缔造平台”的发展战略，以“草根”金融的地位在广阔的县域农村市场之间，寻找小贷公司的发展空间，在实现经济效益的同时最大限度的发挥社会效益，践行国企责任，将鑫鑫农贷建设成国内一流的农村小额信贷机构。开业至今，公司依托有效的公司治理结构、高效的管理团队、完善的风险体系、高效的贴心的服务、强有力的执行力保证了公司各项收入的顺利实现。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否
20、 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 2017 年，宏观经济形势依然严峻复杂，面对经济下行带来的不利影响，公司科学应对经济新常态，积极探索转型创新，增强发展定力，调结构，提质效，有效防范风险，通过创新产品、创新服务，积极开发上市类企业、工程类企业等客户群体，深挖客户资源，扩大优质客户群体，坚持服务地方经济、服务小微企业、服务城乡居民，不断改善业务结构，努力实现公司多元化发展。1.业务规模 2017 年末，公司本年累计发放贷款 84 笔，累计发放贷款 33,523.
21、00 万元，累计回收贷款 28,677.64万元，贷款余额 47,787.88 万元；本年累计提供担保 7,500.00 万元，累计解除担保 10,600.00 万元，在保余额 1,500.00 万元；本年累计开立应付款保函 97,153.59 万元，应付款保函余额 25,610.00 万元。2017 年末，公司业务规模 7.49 亿元，其中：贷款余额 4.78 亿元，应付款保函余额 2.56 亿元，担保余额 0.15 亿元。1-12 月份平均业务规模为 9.43 亿元，其中：贷款 4.60 亿元，应付款保函 4.44 亿元，担保余额 0.39 亿元，同比增加 1.58 亿元，增幅 20.13
22、%。2.财务状况 2017 年末，公司总资产 81,210.80 万元，净资产 54,706.71 万元，与去年同期相比，分别增长 4.68%、0.39%；2017 年末，公司资产负债率 32.64%，维持在较低水平，偿债能力较强。3.经营成果 公告编号：2018-001 12 2017 年全年收入总额 7,003.53 万元，同比减少 778.35 万元，减幅 10%；利润总额 4,618.44 万元，同比减少 2,103.33 万元，减幅 31.29%；净利润 3,411.74 万元，同比减少 1,603.30 万元，减幅 31.97%。报告期内，虽然平均业务规模与去年同期相比有所增加，但
23、因市场需求疲软，外部经济环境不景气，公司为控制风险，获取优质客户，直贷和开函手续费率均有不同程度的下降。4.现金流量 经营活动产生的现金流量净额 14,201.55 万元，同比增加 1,025.84 万元，增幅 260.16%，主要是向其他金融机构拆入资金净增加额增加 16,840.00 万元，导致经营活动产生的现金流量净额变动；投资活动产生的现金流量净额 35.50 万元，同比减少 56.44 万元，减幅 61.38%，主要是今年由于业务规模扩大累计利用闲置资金购买理财产品与去年同期相比减少。筹资活动产生的现金流量净额-3,200.00 万元，同比增加 800.00 万元，主要是今年分配股利
24、 3,200.00 万元，去年同期分配股利 4,000.00 万元。（二）行业情况（二）行业情况 小贷公司的出现，进一步改善了中小企业、农村地区金融服务，有效配置金融资源，规范和引导民间融资，为改善民生，促进就业起到了积极作用。从政策环境来看，我国小额贷款公司尚处于探索阶段，小贷公司的身份模糊、监管政策不明、约束政策较多、支持政策缺位等因素制约了小贷公司整个行业的发展。目前银监会成立普惠金融部并设立中国小额贷款公司协会，很大程度上对引导小贷公司向规范化、准金融机构化方向发展起到极大的推动作用。从经济环境来看，小贷公司受经济环境影响较大，央行的进一步降息会在一定程度上影响小额贷款公司的业务量和盈
25、利空间；农业生产利润的下降、中小企业生存的艰辛和社会对贷款需求的降低，使得小额贷款公司开发优质客户的难度加大。从行业环境来看，经济下行，行业风险释放等诸多因素，导致行业整体洗牌，根据苏州小贷行业协会的统计数据，截止目前，约 2/3 的小贷公司处于整顿歇业阶段，大浪淘沙，去沙留金，存活下来的小贷公司必将会迎来不错的发展前景。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 114,
26、009,475.17 14.04%3,638,901.60 0.47%3,033.07%应收利息 2,746,174.28 0.34%1,307,435.02 0.17%110.04%发放贷款与垫款 471,630,065.77 58.07%425,131,028.83 54.80%10.94%固定资产 9,227,875.03 1.14%9,826,178.76 1.27%-6.09%递延所得税资产 1,116,034.76 0.14%1,003,247.64 0.13%11.24%其他资产 213,378,326.62 26.27%334,871,361.13 43.17%-36.28%短
27、期借款 238,000,000.00 29.31%174,800,000.00 22.53%36.16%应付职工薪酬 1,888,875.13 0.23%1,819,139.00 0.23%3.83%应交税费 3,692,613.24 0.45%2,189,394.91 0.28%68.66%应付利息 2,205,793.18 0.27%1,711,398.10 0.22%28.89%担保业务准备金 2,964,139.06 0.36%4,012,990.56 0.52-26.14%其他负债 16,289,457.46 2.01%46,295,534.49 5.97%-64.81%拆入资金-公
28、告编号：2018-001 13 资产总计 812,107,951.63 100.00%775,778,152.98 100.00%4.68%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 报告期内，资产总额 81,210.80 万元，同比增加 3,632.98 万元，增幅 4.68%，主要原因：今年业务规模较同期有所增加，年末业务到期资金回笼较多。1.货币资金货币资金 11,400.95 万元万元，增加 11,037.06 万元，增幅 3,033.07%，增幅较大，主要是年底回款较多。2.发放贷款和垫款发放贷款和垫款 47,163.01 万元万元，增加 4,649.90 万元，增幅 10.9
29、4%，主要是年末贷款余额增加。3.其他资产 21,337.83 万元，减少 12,149.30 万元，下降 3628%,主要是私募债本金减少和保函业务减少所致。4.短期借款短期借款 23,800.00 万元万元，增加 6,320.00 万元，增幅 36.16%，主要是业务规模增加导致的股东借款增加。5.应交税费 369.26 万元，增加 150.32 万元，增幅 68.66%，主要是企业所得税增加 134.32 万元。6.其他负债 1,628.95 万元，减少 3,000.61 万元，下降 64.81%，主要是私募债本金减少所致。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元
30、 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 56,031,144.74-69,810,639.15-21.34%利息净收入 34,540,641.44 62.90%52,700,652.14 75.49%-34.46%手续费及佣金净收入 19,978,349.44 36.38%16,154,266.83 23.14%23.67%投资收益 396,457.76 0.72%955,720.18 1.37%-58.52%资产处置收益-3,676.90-0
31、 0-其他收益 1,119,373.00 2.04%0 0-营业成本 10,350,061.45 18.85%3,815,236.78 54.65%171.28%税金及附加 632,604.76 1.15%479,583.62 0.69%31.91%业务及管理费 8,811,769.65 16.05%5,964,412.60 8.54%47.74%资产减值损失 905,687.04 1.65%-2,628,759.44-3.77%134.45%营业外收支净额 1,622,738.36 2.96%1,222,297.19 1.75%32.76%利润总额 46,184,448.65 84.11%6
32、7,217,699.56 96.29%-31.29%所得税 12,067,071.01 21.98%17,067,278.18 24.45%-29.30%净利润 34,117,377.64 62.13%50,150,421.38 71.84%-31.97%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入减少 1,489.89 万元，减幅 21.34%，主要原因：由于宏观经济下行，公司为控制风险，开拓吸引优质客户企业，主动降低利率。2.利息净收入减少 1,816.00 万元，减幅 34.46%，主要原因：公司为控制风险，进一步压缩贷款业务规模，为留住优质客户，主动降低利率，贷款平均年利率由去年同期
33、 10.45%下降至 8.09%。公告编号：2018-001 14 3.手续费及佣金净收入增加 382.41 万元，增幅 23.67%，主要原因：公司将部分贷款业务向保函业务调整，今年开函 9.72 亿元，同比增加 4.29 亿元，增幅 77.58%。4.业务及管理费增加 284.74 万元，增幅 47.74%，主要原因：2016 年度根据国资委的要求，冲减往年多计提的工资 248 万元，若同口径比较增加 38.91 万元，增幅 4.61%。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 利息收入 50,025,726.19 61,646
34、,351.52-18.85%手续费及佣金收入 20,009,481.90 16,172,490.56 23.73%合计 70,035,208.09 77,818,842.08-10.00%按业务按业务分类分析分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%贷款利息收入 37,842,960.77 54.03%49,541,349.12 63.66%保函利息收入 12,182,765.42 17.40%12,105,002.40 15.56%担保费收入 506,278.10 0.72%905,
35、981.12 1.16%保函费收入 19,503,203.80 27.85%15,266,509.44 19.62%合计 70,035,208.09 100.00%77,818,842.08 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%高新区 1,923,973.86 2.75%362,032.89 0.47%工业园区 1,033,280.81 1.48%502,181.68 0.64%姑苏区 1,433,160.30 2.05%506,800.4
36、9 0.65%吴中区 7,508,489.03 10.72%11,515,317.33 14.80%相城区 2,272,288.44 3.24%128,882.07 0.17%常熟市 3,074,663.35 4.39%11,833,898.33 15.21%昆山市 11,108,621.22 15.86%25,146,812.05 32.31%吴江市 2,703,505.14 3.86%1,035,905.14 1.33%张家港市 11,770,845.99 16.81%21,813,651.43 28.03%江阴市 16,474,535.84 23.52%2,761,986.61 3.55
37、%常州市 126,834.39 0.18%0.00 0.00%南京市 286,163.54 0.41%0.00 0.00%南通市 329,861.12 0.47%0.00 0.00%无锡市 7,866,343.22 11.23%2,211,374.06 2.84%太仓市 2,122,641.84 3.03%0.00 0.00%合计 70,035,208.09 100.00%77,818,842.08 100.00%公告编号：2018-001 15 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：首先，由于宏观经济下行，企业风险因素激增，公司为控制风险，进一步调整业务结构；其次，优质客户议价能力增强，公
38、司为了开拓及吸引优质客户，降低利率成本，外拓业务区域。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 收入收入金额金额 年度收入年度收入占比占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 徐伟红 1,823,191.91 2.60%否 2 江苏永丰建设集团有限公司 1,589,371.00 2.27%否 3 苏州高新区浒通市政服务有限公司 1,434,748.43 2.05%否 4 江阴市云亭镇投资有限公司 1,434,748.38 2.05%否 5 张家港市新联村镇建设投资有限公司 1,218,045.07 1.74%否 合计合计 7,500,104.79 10.71%-（4 4
39、）业务及管理费构成）业务及管理费构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 职工薪酬费用 5,942,523.45 3,074,834.03 折旧及摊销费用 636,036.40 652,488.13 办公费 112,899.68 123,374.17 会议费 72,784.15 78,202.00 汽车费用 378,562.34 379,623.57 业务招待费 322,932.59 366,295.48 银行存款利息收入-101,757.48-79,752.90 咨询费 433,503.93 307,348.22 聘请中介机构费 177,547.17 73,773.58
40、物业费 215,418.28 232,432.27 差旅费 47,052.46 96,268.31 业务宣传费 43,874.97 40,995.73 邮电费 64,186.83 56,012.17 绿化费 39,621.36 42,613.36 系统维护费 66,037.74 66,037.74 水电费 55,388.82 60,404.33 招聘费 6,679.24 4,736.60 生活垃圾处理费 864.00 816.00 登记费 1,132.08 0.00 股东会及董事会会费 146,789.19 89,230.57 会费 40,000.00 30,000.00 再担保费 109,6
41、92.45 268,679.24 合计合计 8,811,769.65 5,964,412.60 业务及管理费构成变动的原因：业务及管理费本期发生额较上年同期增加 284.74 万元，增幅 47.74%，主要原因系职工薪酬费用增加 286.77 万元所致。公告编号：2018-001 16 1职工薪酬费用增加 286.77 万元，增幅 93.26%，主要因为 2016 年度根据国资委要求，冲回了历年计提的超额完成奖励 248 万元，实际增加 38.77 万元，主要为人员增加及附加费用自然增长。2.咨询费及中介机构费增加 22.99 万元，增幅 60.33%，主要是增加了内控体系建设咨询费 18.6
42、 万元，万德咨询费用 6.8 万元。3.再担保费减少 15.90 万元，减幅 59.17%，主要是再担保费费率下降的原因。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 142,015,525.38 39,431,065.08 260.16%投资活动产生的现金流量净额 355,048.19 919,442.18-61.38%筹资活动产生的现金流量净额-32,000,000.00 -40,000,000.00 20.00%现金流量分析现金流量分析：1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额 14,201.55 万
43、元，同比增加 10,258.45 万元，增幅260.16%，主要是业务规模增加，向其他金融机构拆入资金净额增加 16,840.00 万元。2.投资活动产生的现金流量净额减少 56.44 万元，主要是由于业务规模有所增加，累计利用闲置资金购买理财产品与去年同期相比减少，取得的投资收益同比减少 55.93 万元。3.筹资活动产生的现金流量净额增加 800.00 万元，主要是上期分配 2015 年度现金红利 4000 万元，本期分配 2016 年度的现金红利 3200 万元。4.经营活动产生的现金流量净额与净利率差异 10789.81 万元，主要一是业务规模变化导致资金净流入 10454.64 万元
44、，二是权责发生制和收付实现制的差异 154.17 万元。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 报告期内，为了提高资金使用效率，公司在资金间歇期间购买了招商银行以及交通银行保本收益理财产品，产生收益 42.03 万元，剔除增值税金 2.38 万元，实际产生收益 39.65 万元。该理财产品分别为：朝招金 7001 号保本型理财，年化收益基本保持在 1.5%以上；交行“蕴通财富.日增利 S 款”保本型理财，按照赎回份额的实际存续天数和对应的实际年化收益率产生收益，小于
45、 7 天，收益率 1.8%；7 天（含）-14 天，收益率 2.5%；14 天（含）-30 天，收益率 2.85%；30 天（含）-90 天，收益率 2.95%；90 天（含）以上，收益率 3.05%，两款理财产品都可以做到当天申请赎回当天到账的优势，收益也能保证在理财产品本金赎回后一次性到账。就以上事项，公司于 2017 年 4 月 14 日，公司召开第一届第十二次董事会审议通过了关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案（公告编号 2017-003），并发布了关于公司利用闲置资金购买理财产品的公告（公告编号 2017-007），上述议案 2017 年 5 月 8 日经过公司 2016 年度股东
46、大会决议审议通过（公告编号 2017-012），公司 2017 年度购买的理财产品金额符合审议的额度范围。（五五）审计审计情况情况 1.1.非标准审计意见非标准审计意见 不适用 公告编号：2018-001 17 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 会计政策变更的内容和原因 备注 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。受影响的报表项目名称：营业外收入、营业外支出、资产处置收益；本期影
47、响金额：-3,676.90 元；上期影响金额：0.00 元。自 2017 年 1 月 1 日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。受影响的报表项目名称：营业外收入、其他收益；本期影响金额：1,119,373.00 元。在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。受影响的报表项目名称：持续经营净利润；本期影响金额：34,117,377.64 元，上期影响金额：50,150,421.38 元。财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施
48、行。财政部于 2017 年度修订了 企业会计准则第 16 号政府补助，自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 作为一家国有公众公司，公司重视社会公益事业，注重承担社会责任，一是积极
49、参与由市、区金融监管机构发起的参与“支农、惠农、助农”活动，对接农业龙头企业、农村经济合作社及农户，提供优惠、便利、高效的融资活动；二是加大对中小企业扶持办度，进一步调整贷款利率，为中小微企业降低融资成本；三是公司向苏州市姑苏区慈善基金会捐款 5.00 万元。三、持续经营评价三、持续经营评价 1政策层面的可持续性。根据省金融办关于进一步支持小额贷款公司持续健康发展的通知 公告编号：2018-001 18 （苏金融办发20156 号），监管部门调整完善小贷公司部分监管政策，例如放宽了业务经营区域范围，放宽了利率限制，对于小贷公司的进一步持续健康发展具有重要意义。针对新三板挂牌企业出台了关于加强挂
50、牌新三板小额贷款公司监管发展工作的通知（苏金融办发201537 号），允许挂牌新三板小贷公司对外投资，有利于公司进一步扩大经营范围，为小贷公司持续健康发展提供了政策支持。2业务方面的可持续性。一是公司储备了大量优质客户，特别是业务区域的放开，为目标客户群体的选择提供了更宽广的空间；二是公司建立起完善的内部控制体系，规范业务流程，强化制度的执行和监督；三是业务品种的多样性，在做好传统业务发展的同时，积极拓应付款保函业务，凭借与公司良好的形象，与政府部门建立起良好的合作关系，开发了渔悦贷、惠农贷、新三板企贷通、工程宝等产品，同时也将借助互联网金融，参与开鑫贷、中小企业私募债等。3公司在全国股转系统
