1、 公告编号：2018-008 证券代码：证券代码：831817 831817 证券简称：捷创技术证券简称：捷创技术 主办券商：财通证券主办券商：财通证券 宁波捷创技术股份有限公司 Ningbo Jetron Technology Co.ltd 年度报告 2017 捷 创 技 术 NEEQ:831817 公告编号：2018-008 公 司 年 度 大 事 记 一、2017 年 2 月公司技术针对水泥行业广东鸿丰水泥有限公司，培训 RA 系统的 DST 和 MVB，让客户深入了解并推广在未来新生产线上的应用。二、2017 年 3 月宁波市江北区政府授予了我司“服务业明星企业”的荣誉；2017 年
2、3 月宁波市江北区人民政府为我司颁发了“2016 年度创业创新发展示范奖”。三、2017 年 3 月 21 日公司与罗克韦尔自动化在宁波泛太平洋大酒店三楼太平洋 5 号厅联合举办了网络安全研讨会。主要与客户交流讨论在互联企业环境下，如何保证网络和信息的安全；如何运用预设工程解决方案缩短网络部署时间。同月 28 日在广州中心皇冠假日酒店举办网络安全研讨会。2017年 3 月 27 日公司技术走进福建中粮制罐有限公司，在消费品行业针对性的为客户提供简单调试编程的培训，使客户可以操作简单的调试和编程以及解决相关的问题。四、2017 年 4 月宁波市江北区甬江街道党工委为我司颁发了“2016 年度规模
3、突破奖”。五、2017 年 4 月 10 日公司技术走进贵州建筑设计院，帮助客户了解 DST 系统及其在水行业的应用。2017年 4 月 12 日公司技术和销售走进汽车制造行业的杭州新松机器人自动化有限公司。在技术工程师的帮助下，客户深入了解 AB 的 CMX+MTC 应用的优势，让客户在之后的项目中更加熟练的选型以及对系统应用。2017 年 4 月 14 日公司与罗克韦尔自动化，第三方在佛山皇冠假日酒店明晖楼三楼禅城厅联合举办了系统集成研讨会。主要分享了集成架构的产品，安全产品，互联网企业应用和解决方案。六、2017年6月21日公司和西肯麦公司在宁波逸东诺富特联合举办了远程通信技术应用与案例
4、分享会。主要与大家交流讨论远程通信的时代已经来临！远程通信的 4 大优势是远程维护：不用再低效率出差；数据采集：把问题消灭在苗头期；移动监控：随时掌控现场；内网维护：可控可追溯。七、2017 年 11 月 18 日公司已战略合作伙伴的名义受到明珞邀请参加本次的明络大会，汽车论坛，更好的宣传了公司的品牌和公司理念。八、2017 年 12 月 14 日公司和罗克韦尔自动化有限公司在象山酒店联合举办了精酿行业研讨会，本次活动主要对于精酿行业中的客户培训介绍 AB 产品和分享一些常见的问题并解决方案。公告编号：2018-008 1 目目 录录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .2 2 第二节第二节
5、 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .7 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 9 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及融资及利润利润分配情况分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十第十一一节节 财务报告财务报告 .3030 公告编号：2018-
6、008 2 释义释义 释义项释义项目目 释义释义 公司、本公司、股份公司、捷创技术 指 宁波捷创技术股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师事务所、天健会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)股东大会 指 宁波捷创技术股份有限公司股东大会 董事会 指 宁波捷创技术股份有限公司董事会 监事会 指 宁波捷创技术股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会和监事会“三会”议事规则 指 宁波捷创技术股份有限公司股东大会议事规则、宁波捷创技术股份有限公司董事会议事规则、宁波捷创技术股份有限公司监事会议事规
7、则 公司章程 指 宁波捷创技术股份有限公司公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 2013 年 2 月 8 日起施行的全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)报告期 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 杭州中延 指 杭州中延自动化有限公司 杭州罗森、罗森电气 指 杭州罗森电气工程有限公司 浙江捷创 指 浙江捷创电气技术股份有限公司 河南捷创 指 河南捷创电气技术股份有限公司 捷创工程 指 宁波捷创工程技术有限公司 理想新材 指 浙江理想新材料技术股份有限公司 智捷慧创 指 广州智捷慧创工程技术
8、有限公司 罗克韦尔、罗克韦尔自动化 指 罗克韦尔自动化(中国)有限公司 公告编号：2018-008 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈岳彪、主管会计工作负责人史文峰 及会计机构负责人(会计主管人员)吕苏阳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈
9、述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人不当控制的风险 自然人股东陈岳彪持有公司 57.07%的股份,陈岳彪之妻周宁雁持有公司 32.52%的股份,二人合计持有公司 89.59%的股份,为公司实际控制人。如果陈岳彪和周宁
10、雁利用其实际控制人地位和对公司的影响力,通过行使表决权对公司重大经营决策、投资方向、人事、财务等重大事项实施不当控制,有可能损害投资者的利益。2、对主要供应商依赖的风险 公司主要从事工业电气产品的分销业务。由于罗克韦尔品牌的产品在工业电气产品市场上可靠的产品质量、较高的品牌认知度和市场占有率,因此公司选择其作为公司的主要供应商并与之形成了合作伙伴关系。公司 2016 年度、2017 年度向罗克韦尔的采购金额分别为 175,407,048.79 元、206,920,786.04 元,分别占全年采购总额 92.19%和 89.17%。同比上期变化不大。公司和供应商之间主要为合作关系,存在很大程度的
11、相互依赖。如果供应商发生变更,公司将面临需要重新构建合作关系所带来的经营风险。3、公司治理风险 公司于 2013 年 6 月 8 日完成股份制改造,公司股票于 2015 年1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让,公司治理结构和内部控制体系正在不断完善中,仍存在一些不足,如与实际控制人控制的企业存在不显著的同业竞争关系、关联 公告编号：2018-008 4 方房租租赁等情况。4、经营业绩波动风险 工业电气产品销售行业竞争充分,并且行业进入壁垒不高。公司 2016 年度、2017 年度营业务收入毛利率分别为 20.03%和21.12%,有所下降。2017 年公司营业成本减少、优化
12、销售管理导致毛利率上升。如果将来行业竞争局面及行业政策发生变化,公司可能面临经营业绩波动的风险。5、偿债风险 公司 2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日合并的资产负债率分别为 62.11%、64.52%,合并报表口径流动比率分别为1.56、1.49。虽然报告期内公司偿债能力有所增强,但资产负债率仍然偏高。公司资产结构中存货和应收账款占资产比例较高。若公司应收账款回款困难,发生较大坏账,或公司存货管理不善,发生较大跌价损失,公司可能面临一定的偿债风险。6、应收账款发生坏账的风险 公司 2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日应收账款净额分别
13、为 46,072,692.57 元、35,785,691.24 元,分别占当期末总资产的 31.52%、27.55%,应收账款比例较上年同期有所增长,增长的主要原因是主营业务增长,客户付款账期延长导致应收账款净额较上年同期有所增长。但是应收账款在资产结构中的比例较高,这与公司主要从事的业务密切相关。公司应收账款主要为合同尾款及货款,因此结算与回款存在一定的时间差,导致公司应收账款金额占比较大。公司已按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备,对确认无法收回的款项已全额计提了坏账准备。但是,随着应收账款余额的增加,如果客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况,将使公司面临坏账损失的风险
14、,从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。7、存货余额较高导致存货跌价损失的风险 公司 2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日存货占总资产的比重分别为 33.02%、28.90%,公司的存货均为库存商品,主要为控制器、变频器等工业电气产品。报告期内,公司在各期末对存货进行全面清查,未发现由于遭受损毁、陈旧过时或市价低于成本等原因而需计提存货跌价准备的情况。由于存货在资产结构中的比例较高,随着公司经营发展,若发生采购存货不适销、库存管理不善或库存产品更新换代等情况,可能会对公司业绩和财务状况产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-008
15、 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 宁波捷创技术股份有限公司 英文名称及缩写 Ningbo Jetron Technology Co.,ltd 证券简称 捷创技术 证券代码 831817 法定代表人 陈岳彪 办公地址 宁波市江东区兴宁路 456 号东方商务中心 2 幢 401-402 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 王秀杰 职务 董事会秘书 电话 0574-87861205 传真 0574-87861200 电子邮箱 公司网址 http:/www.nb- 联系地址及邮政编码 浙江省宁波市江东区兴宁路456号东方商务中心2幢401-402室 315
16、041 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 1 月 10 日 挂牌时间 2015 年 1 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F 批发和零售51 批发业517 机械设备、五金产品及电子产品批发5176 电气设备批发 主要产品与服务项目 工业自动化产品分销和自动化系统工程集成 普通股股票转让方式 竞价转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈岳彪 实际控制人 陈岳彪、周宁雁 四、注册情况 项目项目 号码号码
17、 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9133020073425187XE 否 注册地址 宁波市江北区环城北路东段 67否 公告编号：2018-008 6 号 D 幢 137 室 注册资本 20,000,000.00 否-五、中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 浙 江 省 杭 州 市 杭 大 路15号 嘉 华 国 际 商 务 中 心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 赵海荣、卜刚军 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128
18、号新湖商务大厦 9 楼 六、报告期后更新情况 不适用 公告编号：2018-008 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 260,552,805.35 237,927,933.87 9.51%毛利率%21.12%20.03%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,588,695.22 6,511,858.42 47.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,175,752.18 6,175,078.33 48.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.74%17.05%-加权平均
19、净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.85%16.17%-基本每股收益 0.48 0.33 45.45%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 146,149,111.48 129,901,549.37 12.51%负债总计 90,766,928.06 83,815,294.92 8.29%归属于挂牌公司股东的净资产 51,028,130.26 41,439,435.04 23.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.55 2.07 23.14%资产负债率（母公司）58.07%62.02%-资产负债率（合并）
20、62.11%64.52%-流动比率 1.56 1.49-利息保障倍数 -三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,680,008.60-9,690,030.61 82.66%应收账款周转率 6.37 5.66-存货周转率 4.79 4.87-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%12.51%2.08%-营业收入增长率%9.51%14.19%-净利润增长率%49.63%67.81%-公告编号：2018-008 8 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股
21、本 20,000,000 20,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-12,528.38 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)620,578.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-18,000.00 除
22、上述各项之外的其他营业外收入和支出-22,173.78 非经常性损益合计非经常性损益合计 567,875.84 减:企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)152,013.69 少数股东权益影响额(税后)2,919.11 非经常性非经常性损益净额损益净额 412,943.04 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-008 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司自设立以来一直专注从事工业电气产品的专业分销及系统工程集成。工业电气产品包括电力设备、电力系统及输配电产品、自动控制系统及产品、安全与环保设备、照明及温度控制系统等
23、应用在多个领域的系统设备和产品。正是由于工业电气产品的多样性、复杂性和应用的广泛性，产品制造商无法满足来自各行各业的客户不同的个性化需求，因此必须由专业的分销商通过产品分销、仓储物流、系统集成等多个环节来满足终端客户的多样性需求。同时，公司遵循“品质精益求精，服务全心全意”的经营理念通过已具备的丰富的行业经验、全面的售后服务和产品培训系统、完善的产品分销渠道和服务网络将控制系统、传动系统、监控与管理系统和工业软件系统融为一体，为客户提供自动化系统工程集成解决方案。报告期内，公司的商业模式较上年没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否
24、 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 1、财务状况：报告期内公司实现营业收入 260,552,805.35 元，相比上年同期增长 9.51%。营业利润13,335,887.44 元，相比上年同期增长了 48.54%。净利润 9,001,928.97 元，相比上年同期增长49.63%。整体趋势发展良好。全面完成了 2017 年的整体经济目标。2、销售情况：报告期内公司销售部和技术部与
25、罗克韦尔自动化携手合作开展了广州、贵阳、浙江的的联合路演,同时也邀请了一直与公司紧密合作的第三方合作伙伴：Prosoft，HMS，映翰通，Rittal，Bhil-Wied，MTE 和 Fluke 参加,让客户更加了解公司销售及技术团队的实力，推进了公司业务的发展。公告编号：2018-008 10 3、公司的发展状况：报告期内公司的业绩逐步增长。公司计划逐步新设分公司及控股子公司，并与公司在销售渠道和客户资源上形成联动，逐步打造覆盖更多产品品种及地区的营销网络体系。宁波是“中国制造2025”的试点城市，公司将在宁波加大力量推广智能制造解决方案。4、公司运营管理情况：根据公司战略规划，对公司业务进
26、行梳理，将公司管理分为决策管理、日常管理、人才培养、资金管理、资产管理、销售管理、技术管理等不同框架，并形成相应的制度和流程，以规范公司内部管理。加强内部管理团队能力提升培训培养，建立人才培养梯队。（二）行业情况（二）行业情况 在国外，工业电气产品专业分销已形成较成熟的模式，专业的分销商通常具有专业物流系统和服务密集的分销网络。近年来，随着工业电气产品需求的增加，及工业电气产品使用领域和范围的日益拓展，全球工业电气分销行业稳定增长。我国工业电气产品快速发展，根据国家统计局的有关数据，2008年工业电气产品销售收入达到 1.83 万亿，近五年的年同比增长率均在 25%以上，随着分销模式占据工业电
27、气产品销售的比例趋于稳定，工业电气分销服务业的市场容量也同步增长。根据国际著名工业电气产品分销商W.W.Grainger的统计数据，预计到2020年，我国工业电气分销服务市场的规模可以达到1000亿美元。由此可见，我国的工业电气分销市场规模较大，且发展前景广阔 由于工业电气产品分销下游运用行业广泛，产业涉及行业较多，周期性、季节性影响不明显。但工业电气产品分销市场环境发展会随着一个地区的经济发展水平、产业特征、基础设施建设情况等诸多因素产生重要影响。北京、上海、广州三大城市及周边地区，工业电气产品分销市场需求明显高于其他地区。这是由于以上地区经济发展水平较高和工业比较发达以及基础建设力度较大所
28、决定。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 6,755,837.12 4.62%8,766,800.76 6.75%-22.94%应收账款 46,072,692.57 31.52%35,785,691.24 27.55%28.75%存货 48,263,732.73 33.02%37,537,779.57 28.90%28.57%公告编号：2018-008 1
29、1 长期股权投资-固定资产 3,600,800.71 2.46%4,105,859.03 3.16%-12.30%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 146,149,111.48 100%129,901,549.37 100%12.51%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、报告期末货币资金余额相比上年减少的的原因主要是公司付出成本增加，导致货币资金减少。2、报告期末应收账款增加的主要原因是营业收入增长导致应收账款随之增加。3、报告期末存货增加的主要原因是业务量增长，导致存货也随之增长。4、报告期末固定资产余额相比上年有所减少的主要原因是将多余闲置的固定资产出售给其他单位。
30、2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 260,552,805.35 100%237,927,933.87 100%9.51%营业成本 205,525,421.99 78.88%190,259,634.62 79.97%8.02%毛利率 21.12%-20.03%-管理费用 31,557,690.23 12.11%29,334,218.53 12.33%7.60%销售费用 9,89
31、8,746.55 3.80%8,846,838.03 3.72%11.89%财务费用-74,755.64-0.03%-336,212.58-0.14%-77.77%营业利润 13,335,887.44 5.12%8,977,997.40 3.77%48.54%营业外收入 5.15 0.00%419,474.80 0.18%-99.99%营业外支出 34,707.31 0.01%201,770.35 0.08%-82.80%净利润 9,001,928.97 3.45%6,016,160.25 2.53%49.63%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，财务费用相比上年减少 261,45
32、6.94 元,减少比例-77.77%，减少的主要原因购买理财利息收入减少。公告编号：2018-008 12 2、报告期内，营业利润相比上年增加 4,357,890.04 元,增长幅度为 48.54%,主要原因系报告期内公司着重市场开拓，销售区域开发，营业收入增加，毛利率增加，导致营业利润增加。3、报告期内，营业外收入较上年同期减少了 419，469.65 元，减少幅度为-99.99%，主要原因是将财政补贴调整到其他收益，所以导致营业外收入减少。4、报告期内，营业外支出较上年同期减少了 167,063.04 元，减少幅度为-82.80%,主要原因本年度地方水利建设基金停征导致营业外支出减少。5、
33、报告期内，净利润相比上年增加 2，985，768.72 元，增长幅度为 49.63%，主要原因系报告期内公司着重市场开拓，销售区域开发，营业收入增加，毛利率增加，导致营业利润增加。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 259,308,082.51 236,063,404.83 9.85%其他业务收入 1,244,722.84 1,864,529.04-33.24%主营业务成本 205,478,582.37 190,259,634.62 8.00%其他业务成本 46,839.62-按产品分类分析按产品分类分析：单位：
34、元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%产品分销业务 243,672,751.59 93.52%207,881,091.13 87.37%系统集成业务 15,635,330.92 6.00%28,182,313.70 11.85%其他业务收入 1,244,722.84 0.48%1,864,529.04 0.78%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，基本与上年同期持平，整体销售情况跟去年同期相比无重大变化。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元
35、 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 苏州布雷德威智能科技有限公司 25,057,057.58 9.66%否 2 四川华邦工程技术有限公司 13,659,800.91 5.27%否 3 浙江浙大中控信息技术有限公司 8,182,787.54 3.16%否 4 贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司 7,431,633.00 2.87%否 5 贵阳华思拓机械设备有限公司 7,407,221.41 2.86%否 合计合计 61,738,500.44 23.82%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际
36、控制的除外。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在 公告编号：2018-008 13 关联关系关联关系 1 罗克韦尔自动化(中国)有限公司 206,920,786.04 89.17%否 2 滨特尔电子电气设备保护(青岛)有限公司 2,761,481.97 1.19%否 3 绍兴市上虞捷诺电气有限公司 1,471,224.70 0.63%否 4 北京雄越科技发展有限公司 1,387,638.00 0.60%否 5 荷贝克电源系统(武汉)有限公司 1,255,514.00 0.54%否 合计合计 213,
37、796,644.71 92.13%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,680,008.60-9,690,030.61 82.66%投资活动产生的现金流量净额-470,307.04 15,152,748.31-103.10%筹资活动产生的现金流量净额 294,000.00 320,000.00 -8.13%现金流量分析现金流量分析：1、截至报告期末销售商品、提供劳务收到的现金增加了 32,785,285
38、.49 元，导致经营活动产生的现金流量净额相对上年增加，增加的主要原因是公司主营业收入增长导致现金流量净额增加。2、截至报告期末支付其他与投资活动有关的现金减少 14,000,000.00 元，导致本期投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本年度减少购买理财产品。3、截至报告期末筹资活动产生的现金流量净额系筹资给广州智捷慧创工程技术有限公司投资款。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 报告期内公司主要控股子公司包括浙江捷创电气技术股份有限公司、河南捷创电气技术股份有限公司、宁波捷创工程技术有限公司、广州智捷慧创工程技术有限
39、公司。浙江捷创电气技术股份有限公司主要经营地宁波，电气设备批发行业，持股比例 72.50%；截至报告期内营业收入 15,129,397.50 元，较上年同期增长 68.19%，净利润-2199514.65 元，较上年同期有所下降 22.81%。主要原因为 2017 年整个营业收入增长但是利润下降的主要原因是管理费用及销售费用增加导致净利润下降。河南捷创电气技术股份有限公司主要经营地郑州，电气设备批发行业，持股比例 60.08%；报告期内营业收入 19,998,279.67 元，较上年增长 17.83%，净利润 239，442.97 元，较上年同期下降 25.78%。其主要原因是管理费用及销售费
40、用增加导致净利润下降。宁波捷创工程技术有限公司主要经营地宁波，电气设备批发行业，持股比例 60.00%截至报告期内营业收入 3,669,061.58 元，较上年同期增长 9.92%，净利润-62001.73 元,较上年同期增长 53.20%，公告编号：2018-008 14 本报告期内营业收入增长及净利润有所增长的主要原因是加大业务的推广，合理控制成本，导致公司的营业收入及净利润有所增长。广州智捷慧创工程技术有限公司主要经营地广州，电气设备批发行业，持股比例 51.00%截止报告期内营业收入 101,811.96 元，利润-125,268.14，因为该公司是 2017 件新注册公司，业务逐渐开
41、展中。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 报告期内公司不定期购买中国光大银行“定活宝”理财产品 890 万元。截止 2017 年 12 月 31 日全部赎回。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 本公司原对应收款项未区分账龄，按余额百分比法计提坏账准备；为了更好地符合公司实际情况和行业惯例，改按账龄分析法计提坏账准备，具体计提方法详见本财务报表附注三（九）。本次变更经公司二届五次董事会审议通过。自 2017 年 1 月 1 日起开始适用。（七七）合并报表范围
42、的变化情况）合并报表范围的变化情况 适用 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围增加了对外投资的子公司广州智捷慧创工程技术有限公司。（八八）企业社会责任）企业社会责任 公司遵循以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，维护职工的合法权益；诚心对待客户和供应商；积极参与环境保护事业。支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。三、持续经营评价三、持续经营评价 公司报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；
43、会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自 公告编号：2018-008 15 己的产品和商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。四、未来展望四、未来展望 适用（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 （二）公司发展战略（二）公司发展战略 1、总体战略 公司未来发展总体战略包括：（1）本公司代理罗克韦尔全线产品以及赫斯曼交
44、换机在在全国代理，代理的品牌在工业自动化行业中处于全球领先地位。这有利于我们在行业范围内的发展，成为工业自动化、互联网企业、网络信息、服务器等领域的领导者；公司的主要消费群体为机械制造商、系统集成商、机电成套设备厂、工业自动化公司、各种工程项目以及在轮胎、有色金属、建材、轨道交通、电力、水处理、石化、啤酒饮料、快速消费品、冶金、机械制造、能源管理等行业需要工业自动化生产制造型企业。20 世纪 90 年代中期以来，中国工业自动化行业的产量一直保持在年增长 20%以上。经过 21 世纪初的十年沉淀，中国工业自动化取得了长足的发展，已成为世界最大的自动化控制设备市场。近年来，随着国家关于传统制造业产
45、业提升的中国制造 2025 计划的推动，工业自动化技术正在向网络化、信息化和智能化方向发展,预计 2016 年工业自动化控制设备行业的市场规模将超过 3500亿元。传统制造企业和工业技术都在向着以互联网为基础的智能控制、信息化互联、大数据分析、节能减排和安全生产快速革新发展。可预见 2015 年起的未来 10 年，新的工业革命技术将推动中国制造业的转型升级，无论是冶金、石化、电力等传统重工业，还是食品、饮料、制药、半导体等新兴高速发展的轻工业，以及国家重点投资的轨道交通、机场、港口码头，所有设备的智能化、网络化、信息化以及环保诉求都将是转型能否成功的关键。综上所述，无论是工业企业现有设备的智能
46、化改造，还是普通工业企业网络化建设、大型工业企业通过互联网进行信息化数据化，以及所有生产制造企业的节能减排和安全生产的国家强制要求，都将为工业自动控制产品、系统和解决方案提供巨大和可持续发展的市场。公告编号：2018-008 16 （2）积极推进公司的规范化运作，不断优化公司的治理结构和管理水平；（3）大力发展工程项目、服务外包业务，加强软件研发和行业解决方案能力，推动公司由硬件到软件提供商的战略转型；（4）加强团队建设和人才培养，构建支撑公司未来长期稳健发展的人才梯队。2、针对发展规划与目标采取的主要措施 具体而言，公司中长期发展目标和采取的主要措施主要包括以下三个方面。（1）公司已于201
47、5年1月23日成功挂牌新三板，将借助资本市场推进公司发展。随着公司商业模式逐渐成熟，市场知名度逐渐提升，未来有望实现加速发展。挂牌后将结合公司经营需要，借助资本市场平台推动公司发展。（2）加强营销体系和技术体系的建设。随着随着国家关于传统制造业产业提升的中国制造2025计划的推动，工业自动化技术正在向网络化、信息化和智能化方向发展,预计2016年工业自动化控制设备行业的市场规模将超过3500亿元。传统制造企业和工业技术都在向着以互联网为基础的智能控制、信息化互联、大数据分析、节能减排和安全生产快速革新发展。必须加强公司营销体系不断扩大公司的业务范围并要有健全、强大的技术团队。（3）聚焦战略：集
48、中优势资源，深耕重点行业。基于公司现有的资源与规模，集中优势资源在特定的细分市场，才是企业发展的正确方向。（三）经营计划或目标（三）经营计划或目标 公司的定位是工业自动化产品分销与服务，自动化工程与系统集成，智能制造与工业信息化咨询与解决方案实施，自主知识产权的制造执行系统(MES)与先进控制软件(APC)研发工业自动化产品的专业分销商和系统集成商，未来公司将在这一定位的基础上积极实施多品种、多品牌、多服务的“一站式”服务发展战略，逐步推动公司业绩增长。公司将进一步强化管理，做精、做强浙江、福建、贵州、广西、广州、等多个区域市场，完善华南销售网络建设，加大市场覆盖面和渗透力度，注重成本控制、效
49、率与效益的双提升，争取领跑同行，实现区域市场范围内市场份额位居前列。同时，公司还将在综合考虑成本、市场、竞争等因素的基础上，采用合适营销、宣传手段，来适应客户需求。通过在销售区域内举办多场市场活动、行业内的交流会、论坛等活动，以及在期刊、杂志发表公司产品应用及行业解决方案的文章，借此来提高公司的知名度、完善公司品牌建设。宁波是“中国制造2025”的试点城市，公司将在宁波加大力量推广智能制造解决方案。努力提高系统集成业务市场份额，提升公司毛利水平。在不违反与罗克韦尔合作协议 公告编号：2018-008 17 的前提下，公司将积极实施多品种、多品牌发展战略，积极引进与罗克韦尔不具有相互竞争关系的其
50、它工业电气产品，以此来降低公司对单一采购商的依赖风险，提升市场服务品质、完善产品产业链建设。未来两年，公司以20%的销售业绩增长速度为目标，力争3-5年内达到4亿销售规模，形成具有生产、研发、销售完整配套能力的自动化企业，跻身宁波自动化行业三强之列。上述公司经营计划和主要目标并不构成对投资者的业绩承诺，请广大投资者保持足够的风险意 识，并且理解经营计划与业绩承诺之间的差异。（四）不确定性因素（四）不确定性因素 暂无对未来发展战略或经营计划有重大影响的不确定因素。五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、实际控制人不当控制的风险 自然人股东陈岳彪持有
