1、1 2017 年度报告 百控股份 NEEQ:832392 天津百控安全科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 4 月 12 日天津百控安全科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议在公司会议室召开，审议了2016 年年度总经理工作报告等相2017 年 8 月 14 日天津百控安全科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议在公司会议室召开，审议了天津百控安全科技股份有限公司 2017年半年度报告等相关事项。2017 年 5 月 5 日天津百控安全科技股份有限公司 2016 年年度股东大会在公司会议室召开，审议了2016 年年度董事会工作报告等相关事项。2017 年 12 月
2、 21 日天津百控安全科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会在公司会议室召开，审议了关于选举第二届董事会董事提名人选的议案等相关事项。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事
3、、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 百控股份、公司、本公司 指 天津百控安全科技股份有限公司 有限公司 指 天津晟安机电工程有限公司，股份公司前身 子公司、警安检测 指 天津警安消防工程检测有限公司 渤海证券 指 渤海证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民
4、共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 天津百控安全科技股份有限公司章程“三会”指 公司股东大会、董事会和监事会的统称 股东大会 指 天津百控安全科技股份有限公司股东大会 董事会 指 天津百控安全科技股份有限公司董事会 监事会 指 天津百控安全科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监 元、万元 指 人民币元、人民币万元 消防法 指 中华人民共和国消防法 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
5、遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐文翠、主管会计工作负责人徐文翠及会计机构负责人（会计主管人员）霍燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风
6、险重要风险事项事项简要简要描述描述 房地产市场宏观调控的风险 公司所属行业为建筑安装业，对上游房地产业有较强的依赖性。我国房地产行业近十年得到了快速的发展，但是房地产投资过热、房地产价格增长过快增加了金融市场与房地产市场的风险。最近两年国务院及相关部门陆续出台了房地产行业的相关调控措施，旨在促进房地产市场平稳健康发展，抑制房价过快上涨。若房地产行业由于国家宏观调控而出现增势放缓或衰退，则可能会对公司建筑消防设施安装业务带来不利影响。工程质量的风险 公司承接的建筑消防设施工程主要为居民住宅，企、事业单位办公楼，公共事业工程等，上述工程关乎人民安全，是火灾发生后保护人身安全、财产安全的重要保障设施
7、。公司拥有丰富的建筑消防设施安装经验和严格的内部管理制度，尽管如此，随着公司规模的不断扩大和业务量的持续增加，如果由于安装的消防设备质量不过关、施工过程中监管不完善等原因导致出现重大工程质量问题，将会对公司经营产生负面的影响。劳务用工的风险 公司的主营业务为建筑安装业。根据行业特点和公司实际情况，公司工程部人员主要负责施工现场的设计和重要消防设施的安装工作，一般消防设施的安装主要通过专业劳务服务公司安排具有专业技能的施工人员来进行。尽管公司建立了严格的安全生产管理制度，拥有工程经验丰富的项目经理，并且与劳务服务公司签订了劳务合作协议，规定了双方的权利义务，但在施工过程中仍有可能因不可控原因导致
8、安全事故或劳资纠纷，给公司带来经济赔偿或诉讼的风险。6 公司办公场所面临搬迁的风险 公司办公场所位于天津市河西区紫金山西路卫津河公建（2 号楼），建筑面积 371.08 平方米，该房产系公司租赁使用，经与出租方协商，房屋可继续租赁使用。该办公场所涉及的房屋由天津市河西区建设管理委员会组织施工，并取得了编号为 2006 河西建证 0002 号建设工程规划许可证，截至目前尚未办理房产证。因此，公司存在由于租赁房屋未办理房产证而导致搬迁的可能。针对上述情况，公司实际控制人徐文翠出具了关于承担办公场所搬迁损失的承诺，承诺公司上述租赁房屋如因出租房收回及搬迁给公司造成的全部损失由个人进行承担。房产投资风
9、险 2014 年 12 月，公司与天津花样年房地产开发有限公司签订了 美年广场认购书，认购美年广场房产合计 2,249.31 平方米。公司认购的上述房产计划作为投资以及日后的办公用房。上述房产总价款为 4,517 万元人民币。截至 2017 年 12 月底，公司已支付人民币 2,676.83 万元作为购房预付款和税金。公司进行自用及投资房地产的购买行为，虽然已经就此制定了详尽的付款计划，但仍有可能导致经营现金流紧张，加剧公司的支付风险，进而可能影响公司的正常经营活动。公司实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为徐文翠女士，徐文翠直接持有公司 2,058 万股股份，持股比例为 48.42%。虽
10、然公司已建立起一套完整的公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，影响公司的正常经营，对公司持续健康发展带来风险。股份公司成立后，公司逐步建立并完善了公司治理结构，制定了一系列管理规定，以保障少数股东的利益。在未来经营中，实际控制人将从公司整体利益出发，保障各项业务开展不损害少数股东权益。应收账款回收的风险 公司业务以消防工程项目为主，客户多为大型房地产开发商、大型建筑集团公司、相关政府部门等，工程款一般按照工程进度及竣工验收节点支付并留有质保金，同时还受限于甲方的资金流状况。尽管工程施工项目根据工程施工合同进行设计、施工安装、
11、验收、结算，但实际操作过程中有可能出现企业或发包方不遵守工程施工合同约定，不及时办理洽商变更和竣工决算、拖延付款或在工程质保期满后延迟支付工程质保金的情况，进而带来公司应收账款及质保金的账期延期的风险。公司 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日应收账款余额分别为15,825,670.50 元，17,387,873.44 元和 17,312,438.72 元。报告期内，公司应收账款余额随销售收入的增长而增长，一旦发生坏账，会对公司经营造成较大影响。证券投资风险 公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过关于公司增加使用自有资金购
12、买银行理财产品和进行证券投资、开通新股网下申购业务以及开通融资融券和股指期货交易进行套期保值的议案，并于 2017 年 2-12 月间利用自有资金购买了金融资产和证券投资。公司遵循长期价值投资理念，杜绝投机行为，但金融市场有风险，不能排除金融市场风险对公司产生不利的影响。7 公司治理及内部控制的风险 有限公司期间，公司的法人治理结构不完善，内部控制有待改进。股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是股份公司成立时间较短，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，将对公司管理层的管理能力和公司治理提出更高的要求。因此，
13、公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司管理层将不断学习和更新公司治理制度和观念，力争使公司进一步适应现代公司治理制度的要求。存货不当管理的风险 公司采购一般按照“即买即用”原则，采购的原材料直接运至施工现场，材料采购的到货时间与使用的时间间隔较短，因此公司未设立专门的仓库用于储存原材料，未使用的原材料暂时堆放于施工现场的指定位置。虽然一般情况下原材料储存时间较短，但不能排除其在未使用的情况下出现失窃、毁损风险的发生，由此可能给公司造成重新采购使成本增加以及工期的延误的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况
14、一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津百控安全科技股份有限公司 英文名称及缩写 TianJin Bai Kong Security Technology Joint Stock Co.,LTD 证券简称 百控股份 证券代码 832392 法定代表人 徐文翠 办公地址 天津市河西区紫金山西路与体北道交口 2 号别墅 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李悦 职务 董事会秘书 电话 022-23927160 传真 022-23927150 电子邮箱 公司网址 http:/ 天津市河西区紫金山西路与体北道交口 2 号别墅 300060 公司指定信息披露平台的网址 公司年度
15、报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 10 月 9 日 挂牌时间 2015 年 5 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E-建筑业-建筑安装业-其他建筑安装业（E-49-499-4990）主要产品与服务项目 建筑消防设施工程、维保、维修、检测及消防产品销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）42,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 徐文翠 实际控制人 徐文翠 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更
16、 统一社会信用代码 911200005832668034 否 注册地址 天津市河北区桂江道 30 号-189 否 注册资本 42,500,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 渤海证券 主办券商办公地址 天津市南开区宾水西道 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 尹明、姚昱 会计师事务所办公地址 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 52 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统发布的关于实施全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引及其过渡期有关事
17、项的问答，公司普通股股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让自动变更为集合竞价交易。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 18,787,054.12 14,549,408.90 29.13%毛利率%22.67%28.70%-归属于挂牌公司股东的净利润-9,211,422.89 1,903,626.60-583.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,339,526.41-1,420,900.58 135.03%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂
18、牌公司股东的净利润计算）-15.71%3.06%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.70%-2.28%-基本每股收益-0.22 0.04-650.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 71,046,092.63 68,988,655.41 2.98%负债总计 17,017,407.70 5,748,547.59 196.03%归属于挂牌公司股东的净资产 54,028,684.93 63,240,107.82-14.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.27 1.49-14.77%
19、资产负债率%（母公司）29.44%12.22%-资产负债率%（合并）23.95%8.33%-流动比率 241.93%790.70%-利息保障倍数-20.34 90.62-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,226,447.81-6,718,552.19 118.25%应收账款周转率 0.89 0.85-存货周转率 4.02 2.05-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%2.98%-2.74%-营业收入增长率%29.13%-35.22%-净利润增长率%-583.89%56
20、.99%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 42,500,000 42,500,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 营业外支出-8.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-5,850,587.99 非经常性损益合计非经常性损益合计-5,850,596.30 所得税影响数 21,300.18 少数股东权益影响额（
21、税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -5,871,896.48 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益 0 1,000 营业外收入 1,847,079.40 1,846,079.40 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于建筑安装行业，主要通过
22、承接各类建筑消防设施安装工程获取利润。公司根据搜集到的市场信息来接洽承揽消防工程项目，经过内部工程评审后与客户签订工程合同。公司签订的合同一般为包工包料的总价合同，合同约定承包范围、工程期限、工作内容、质量要求及工程结算方式等。公司按照合同的约定，进行消防材料设备的采购及设计施工，按照工程的进度确认收入。公司各项工程收入扣除成本、费用、税费形成公司利润。（一）业务承接 公司商务部负责搜索市场信息和承揽工程项目的业务开发。商务部积极收集建筑消防行业的市场信息，对可承接的项目及建设单位、招标单位等作全面了解、跟踪，进行综合分析和可行性研究。在此之后，商务部负责与客户洽谈初步预算，草拟合同书。（二）
23、设计和开发 公司工程部负责具体现场勘测和设计工作。工程部根据商务部提供的情况和客户提出的具体需求进行现场勘测、设计图纸。工程部、商务部及采购部共同在现场编制设备清单、报价单及施工预算单。在项目正式施工前，公司工程部、商务部、采购部及项目经理等召开业务交底会并完成设备清单和材料总量单。（三）采购模式 公司采购部负责项目设备的采购工作。部门根据项目的设备清单、材料总量单进行统一的采购，根据所需设备的用量、客户所需产品的质量及价格等因素选择最有利的方式办理采购业务。采购部负责检验设备质量，工程部项目经理负责把控施工用料质量。在工程开展前，采购部根据工程项目的设备清单和材料总量单挑选备选厂商做好采购工
24、作安排，施工中根据现场材料需求计划下达具体采购指令。（四）施工模式 公司在项目达到进场施工标准和要求以后，组建项目管理团队负责现场施工安装工作，项目管理团队包括总工、项目经理、预算员、施工员、质量安全员、技术员等。公司工程施工劳务按照行业通行做法，采取劳务外包的方式进行。公司与劳务服务公司签订劳务代理服务总协议，由劳务服务公司为公司提供符合建筑消防安装的施工队伍，具体到每个施工项目会再与劳务服务公司签订项目协议，约定项目工期、预计工程费用、付款方式及其他权利义务，保证项目质量和安全生产。项目管理团队对劳务分包的工作过程和结果进行监督检查。之后，项目管理团队按照相关设计和施工规范组织现场施工，通
25、过技术交底会和安全交底会等措施明确施工技术、质量、安全、节约等要求。公司质量安全部、工程部、预算部等部门负责人不定时对施工进度、质量和安全生产进行检查，发现问题及时出具整改意见，确保工程进度、施工质量等符合合同要求。（五）结算模式 公司根据项目合同的约定，通常按照两种方式结算工程款。一种方式为合同签约时，付款方支付总工程款的 10%至 30%作为工程预付款，工程完工并经建设主管部门验收合格后付款方支付至总工程款的 80%至 85%，工程竣工并经消防检验部门验收合格后支付至总工程款的 95%，剩余 5%作为工程质量保证金，在质保期（通常为 1 至 2 年）满后付清；另一种方式为公司先行垫付工程款
26、，付款方按照合同约定的时间节点或施工进度支付工程款，工程完工并经建设主管部门验收合格后付款方支付至总工程款的 80%至 85%，工程竣工并经消防检验部门验收合格后支付至总工程款的 95%，剩余 5%作为工程质量保证金，在质保期（通常为 1 至 2 年）满后付清。报告期内，公司商业模式未发生变化。13 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化
27、是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内公司的商业模式、主营业务没有发生重大变化，仍以消防工程施工为主要收入和利润来源，子公司警安消防的建筑消防设施检测、维护保养资质因人员调整以及资质标准要求变更于 2017 年1 月份主动申请暂停使用（详细内容见 2017-010 公告），此项业务的收入和利润在公司整体收入和利润中占比较小，因此未对公司整体收入及利润造成影响。2017 年公司主营业务收入金额为18,787,054.12 元，占营业收入的比重为 100%，较 2016 年增加了 29.13%。营业收入增加主要因为本年度大部分消防工程项目完工或已到项目进度确认节
28、点，导致本年度营业收入比上年度有所增加。公司目前还在积极准备申请一级消防工程施工资质，为公司能更好的承接项目做准备。(二二)行业情况行业情况 在过去的几年，房地产的利好环境、城镇化的持续推动以及我国持续向好的宏观经济带动了我国消防建筑安装行业的迅速发展。1、房地产开放投资对消防工程的推动作用 房地产行业是建筑消防行业投入的重要领域，房地产行业的繁荣程度在很大意义上决定了建筑安装行业的发展情况。经国家统计局发布的2017 年国民经济和社会发展统计公报显示，2017 年，全国房地产开发投资 109,799 亿元，比上年名义增长 7.0%，增速比 1-11 月份回落 0.5 个百分点。其中，住宅投资
29、 75,148亿元，增长 9.4%，增速回落 0.3 个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为68.4%。东部地区房地产开发投资 58,023 亿元，比上年增长 7.2%，增速比 1-11 月份回落 0.2 个百分点；中部地区投资 23,884 亿元，增长 11.6%，增速回落 0.8 个百分点；西部地区投资 23,877 亿元，增长 3.5%，增速回落 0.8 个百分点；东北地区投资 4,015 亿元，增长 1.0%，增速回落 0.4 个百分点。2、我国城镇化对消防工程市场规模的推动作用 伴随着我国城市化率不断提高，消防工程行业也面临着有利的发展机遇。城镇化是我国现代化建设的必经之路，也是
30、消防行业发展的重要契机。根据国家统计局的数据显示，2015 年中国城镇化率达14 到 56.10%，2016 年中国城镇化率到达 57.35%，2017 年城镇化率为 58.52%，比上年末提高 1.17 个百分点。根据 2013 年 国务院关于城镇化建设工作情况的报告，我国目标在 2030 年城镇化率达到 70%，大量城市建筑、写字楼、民宅等都需要进行新建、扩建、改建，会使得消防工程投入进入稳步增长的态势。3、国民经济的发展对消防工程市场的推动作用 国民经济的持续增长对消防工程行业的发展起到了积极的推动作用。近两年来，受国内外经济形势的影响，我国 GDP 仍然保持了适度平稳的增长。2015
31、年我国 GDP 增长 6.9%，2016 年我国 GDP 增长 6.7%，2017 我国 GDO 增长 6.9%；目前，我国正处于产业结构的转型期，各类基础设施固定资产处于投资的较高水平，这些背景都有力地推动了消防工程行业的快速发展。综上所述，国内生产总值的平稳增长以及房地产开发投资与城镇化建设的推进，都对公司所处的行业产生了积极的推动作用，使得在过去的几年之中消防工程行业保持着长期、稳定、高速增长，行业整体规模不断扩大。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金
32、额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,719,049.55 5.23%6,490,079.45 9.41%-42.70%应收账款 17,312,438.72 24.37%17,387,873.44 25.20%-0.43%存货 1,311,897.51 1.85%5,910,427.14 8.57%-77.80%长期股权投资-固定资产 56,095.18 0.08%135,504.92 0.20%-58.60%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 71,046,092.63-68,988,655.41-2.98%资产负债项目
33、重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2017 年年末货币资金 371.9 万元，较上年年末减少 42.70%，主要是因为本年增加购买交易性金融资产、支付人工费和购买材料，使交易性金融资产增加，同时货币资金减少。2、2017 年年末存货 131.19 万元，较上年年末减少 77.80%，主要是因为大部分工程施工项目完工或已到项目进度确认节点，从而导致存货减少。3、2017 年年末固定资产 5.61 万元，较上年年末减少 58.60%，主要是因为本期计提固定资产折旧所致。15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与
34、上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 18,787,054.12-14,549,408.90-29.13%营业成本 14,527,685.26 77.33%10,374,215.67 71.30%40.04%毛利率%22.67%-28.70%-管理费用 2,882,047.80 15.34%4,745,720.06 32.62%-39.27%销售费用-财务费用 574,333.36 3.06%7,426.11 0.05%7,633.97%营业利润-12,358,772.69-65.78%
35、648,243.41 4.46%-2,006.50%营业外收入-1,846,079.40 12.69%-100%营业外支出 8.31-65.03-87.22%净利润-9,211,422.89-49.03%1,903,626.60 13.08%-583.89%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2017 年公司营业收入 1,878.71 万元，较上年同期增加 29.13%，主要是因为大部分工程施工项目完工或已到项目进度确认节点，导致消防工程收入增加所致。2、2017 年营业成本 1,452.77 万元，上年发生额为 1,037.42 万元，本年发生额较上年同期增加 40.04%，营业成本主要为
36、工程项目成本，营业成本本期较上期增加，主要是因为公司营业收入增加，因此营业成本相应增加。3、2017 年管理费用由上年的 474.57 万元减少到 288.20 万元，较上年同期减少了 39.27%，主要是职工人员减少，导致职工工资、社保等减少所致。4、2017 年财务费用 57.43 万元，本期较上期增加 56.69 万元，增长了 7,633.97%，主要是增加了融资融券业务的利息费用所致。5、2017 年营业利润-1,235.88 万元，本期较上年同期减少了 2,006.50%，主要是由于计提坏账准备和证券投资所购买的交易性金融资产（股票）价格下浮变动导致。6、2017 年未发生营业外收入
37、，本期较上年同期减少了 100%，上年发生的营业外收入为公司收到挂牌补贴等大额政府补助所致。7、2017 年营业外支出 8.31 元，上年发生额为 65.03 元，较上年同期减少 87.22%，主要是因为上期营业外支出滞纳金金额相对较大，本期发生金额较小所致。8、2017 年净利润-921.14 万元，较上年同期减少 583.89%，主要是因为计提坏账准备和证券投资所购买的交易性金融资产（股票）价格下浮变动，从而导致净利润本年较上年大幅减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 18,787,054.12 14,5
38、49,408.90 29.13%其他业务收入-主营业务成本 14,527,685.26 10,374,215.67 40.04%16 其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%消防工程 17,690,717.14 94.16%13,440,717.51 92.38%维保、维修 246,541.57 1.31%429,711.06 2.95%检测业务 246,213.59 1.31%567,669.91 3.90%技术咨询服务 603,581.82 3.
39、21%111,310.42 0.77%合计 18,787,054.12 100.00%14,549,408.90 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2017 年营业收入 18,787,054.12 元，较上期增加了 29.13%。收入构成有所变动，消防工程与去年同期比较有所增加，检测业务因为资质暂停，收入为以前年度项目尾款，与去年同期比较有所减少，但本年技术咨询服务收入增加。消防工程收入增多主要是因为大部分工程施工项目完工或已到项目进度确认节点，导致消防工程收入增加所致。检测业务因资质暂停，检测业务收入有所减少；同时公司积极开拓新
40、的业务领域，工程相关的技术咨询业务收入有所增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津泰德机电设备安装有限公司 6,585,881.70 35.06%否 2 天津花样年房地产开发有限公司 3,761,236.31 20.02%否 3 天津津利堡消防装饰工程有限公司 2,762,961.10 14.71%否 4 天津锦丰盛泰科技集团有限公司 1,042,047.26 5.55%否 5 天津盛达安全科技有限责任公司 951,337.87 5.06%否 合计合计 15,103,464.
41、24 80.40%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 天津市鑫工劳务服务有限公司 2,543,207.57 24.53%否 2 天津汇鑫建筑工程有限公司 1,110,000.00 10.71%否 3 天津市天邦建筑劳务有限公司 800,000.00 7.72%否 4 河北都望建筑工程有限公司 550,000.00 5.30%否 5 天津市北方浩宇钢铁贸易有限公司 424,486.40 4.09%否 合计合计 5,427,693.97 52.35%-17 3.3.现金流量状
42、况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,226,447.81-6,718,552.19 118.25%投资活动产生的现金流量净额-807,267.52-10,065,705.91 91.98%筹资活动产生的现金流量净额-3,190,210.19-27,830.94-11,362.82%现金流量分析现金流量分析：1、2017 年经营活动产生的现金流量净额为 1,226,447.81，较上期变动比例为 118.25%,因为根据报表显示，2017 年与去年同期相比现金流入基本持平，而现金流出大幅减少所致。2、2017
43、年投资活动产生的现金流量净额为-807,267.52，较上期变动比例为 91.98%，因上年度大量收回投资而本年度收回投资大幅度减少，投资减少所致。3、2017 年筹资活动产生的现金流量净额为-3,190,210.19，较上期变动比例为-11,362.82%，因本年度没有借款收入且大量偿还往期债务所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司拥有一家全资子公司警安检测。主营业务为建筑自动消防设施检测、维护保养；消防设备维修；消防安全评估；建筑工程技术咨询、服务。报告期内警安检测暂停消防工程检测、维保和维修资质，公司于 2017 年
44、 1 月 20 日发布公告（编号：2017-010）。除以前年度尾款外本年度无涉及前项业务收入。2017 年实现营业收入 738,236.90 元，净利润 351,192.34 元。报告期内，公司无子公司增减变动，无参股公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司 2017 年无购买理财产品和标准券金融产品的情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、变更前采取的会计政策 变更前采取的会计政策：中国财政部颁布的企业会计准则基本准则和各项具体会
45、计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。2、变更后采取的会计政策(1)财政部 2017 年 4 月 28 日修订并发布的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号）。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的企业会计准则基本准则和各项具体会计政策、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。本准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。(2)财政部于 2017 年 5 月 10 日修订的 企业会计准则第 16 号政府补助（财会201715 号），修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017
46、年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。18 (3)财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 无 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自 2011 年成立以来，积极拓展业务渠道，选聘并培养优秀的工程技术人员，提升公司的业务水平
47、和施工资质，同时公司在市场上的知名度和竞争力也不断提升。报告期内，主要财务、业务等经营指标正常，2017 年公司销售收入 18,787,054.12 元，净利润-9,211,422.89 元，较 2016 年分别增长了 29.13%和下滑了-583.89%，营业收入增长主要是因为大部分工程施工项目完工或已到项目进度确认节点，导致消防工程收入增加所致。公司本期净利润大幅下滑主要是因为计提坏账准备和证券投资所购买的交易性金融资产（股票）价格下浮，从而导致净利润本年较上年大幅减少。公司不断完善内部管理机制及内部控制制度，公司高级管理人员和核心技术人员基本稳定，经过多年的经营和发展，逐渐形成了稳定的生
48、产模式、销售模式、盈利模式。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、房地产市场宏观调控的风险 公司所属行业为建筑安装业，对上游房地产业有较强的依赖性。我国房地产行业近十年得到了快速的发展，但是房地产投资过热、房地产价格增长过快增加了金融市场与房地产市场的风险。最近两年国务院及相关部门陆续出台了房地产行业的相关调控措施，旨在促进房地产市场平稳健康发展，抑制房价过快上涨。若房地产行业由于国家宏观调控而出现增势放缓或衰退，则可能会对公司建筑消防设施安装业务带
49、来不利影响。应对措施：保持公司一贯良好的质量品质，树立公司的品牌形象，加大公司在上游房地产业内的品牌认知度的同时，积极拓展多领域业务渠道，确保业务量的稳定增长。2、工程质量的风险 公司承接的建筑消防设施工程主要为居民住宅，企、事业单位办公楼，公共事业工程等，上述工程关乎人民安全，是火灾发生后保护人身安全、财产安全的重要保障设施。公司拥有丰富的建筑消防19 设施安装经验和严格的内部管理制度，尽管如此，随着公司规模的不断扩大和业务量的持续增加，如果由于安装的消防设备质量不过关、施工过程中监管不完善等原因导致出现重大工程质量问题，将会对公司经营产生负面的影响。应对措施：全方位加强质量及安全保障，加大
50、组织员工参与质量及安全类的培训，从选材到施工以及后期保障，做到严把质量关，做优质工程，保质量安全。3、劳务用工的风险 公司的主营业务为建筑安装业。根据行业特点和公司实际情况，公司工程部人员主要负责施工现场的设计和重要消防设施的安装工作，一般消防设施的安装主要通过专业劳务服务公司安排具有专业技能的施工人员来进行。尽管公司建立了严格的安全生产管理制度，拥有工程经验丰富的项目经理，并且与劳务服务公司签订了劳务合作协议，规定了双方的权利义务，但在施工过程中仍有可能因不可控原因导致安全事故或劳资纠纷，给公司带来经济赔偿或诉讼的风险。应对措施：首先严格执行现场安全管理制度，不留安全隐患。同时做到有问题及时
