1、山东动脉智能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号 2018-005 1 证券代码：证券代码：832355 证券简称：动脉智能证券简称：动脉智能 主办券商：西南证券主办券商：西南证券 2017 年度报告 动脉智能 NEEQ:832355 山东动脉智能科技股份有限公司 Shandong DongMaiZhiNeng Co.,Ltd.山东动脉智能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号 2018-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 4 月，我司召开 2016 年年度股东大会。会议审议通过关于投资设立北京中农智联科技有限公司全资子公司的议案。目前上述全资子公
2、司已完成工商注册登记手续，并取得北京市工商行政管理局朝阳分局颁发的营业执照。3、2017 年 5 月，我司研制开发了喷淋智能化监管系统平台，通过前端硬件设备和后端软件平台的搭建，对喷淋系统运行的精细化、信息化、数字化管理，用信息化手段实现对区域范围内的场景统一监管，实现环境监测、污染防治和科学决策的平台化。该系统试运行受到煤矿、港口及政府等相关部门高度认可并推广应用到其他行业，为公司创造了良好经济效益与社会效益。2、2017 年 5 月，动脉智能受中国水产物联网 2.0 研究项目小组邀请，正式成为平台研发项目成员单位。作为水产物联网 2.0 研究平台组成员，为水产物联网未来的发展方向及平台开发
3、努力奉献，也让公司成为农业物联网领域掌握核心技术的企业之一。5、2017 年 11 月，我司研发了智慧港口平台，融合物联网、云计算、大数据、移动互联网、智能控制等现代信息技术，将港口作业计划、港内作业安排、过磅计量、各部门生产环节通过信息共享和交换技术使数据融合在一起，配合移动理货终端及外部货主、司机 PC 端和移动端的使用，实现信息环环相扣、透明化闭环管理，提升集输港的交换速度和下属港口管控力度，提高协同管理效益，规避经营风险，提升企业竞争力。该系统在潍坊森达美港 11 月份正式上线使用，实现了 5 秒内检斤完成，提升了港内作业效率，同时降低使用工人 30 余人，仅人工成本每年节省 200
4、多万元。6、2017 年 11 月，我司研发了纺织MES 系统，通过“云-网-端”一体化模式，有效采集、分析、管理纺织生产过程中数据的采集分析系统，不仅可以实现能耗可视化分析、精细化管理；更重要是可将能耗信息数据、生产信息数据、财务信息数据共享，实现对生产过程中订单、工序、班组能耗成本的全方位考核。在德州恒丰集团 11 月份上线发布会上，该集团领导介绍系统上线后现场管理细度由按天或者班变为按分钟/秒，万吨产量运转效率提升 2.7 个百分点，落纱停台时间由原来 5 分钟缩减为 3 分钟，极大地提升了生产效率，为企业提升更高的营业利润。4、2017 年 6 月，动脉智能全资子公司一脉物联自主研发的
5、物联网采集器第三代产品成功上市，该产品具有RS232/RS485 接口，MODBES 通信协议，兼具 433/2.4G 无线物联网通信功能，TCP/IP 通信协议 GPRS 可选。可扩展 6路开关量检测及 6 路继电器输出，自有自动控制功能，广泛应用于物联网数据传输、设备控制，可应用于城市服务物联网、工业物联网、农业物联网等领域。山东动脉智能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号 2018-005 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层
6、讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.21 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.23 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节第九节 行业信息行业信息.28 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.28 第十一节第十一节 财务报告财务报告.33 山东动脉智能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号 2018-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/动脉智能 指 山东动脉智能科技股份有限公司 一脉物联 指 山东一
7、脉物联网科技有限公司山 智联云控 指 山东智联云控空调服务有限公司 中农智联 指 北京中农智联科技有限公司 股东大会 指 山东动脉智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山东动脉智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东动脉智能科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 山东动脉智能科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 和信会所/会计师事务所 指 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2
8、017 年 12 月 31 日 注：本年度报告除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情 况，均为四舍五入原因造成。山东动脉智能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号 2018-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李风文、主管会计工作负责人李红及会计机构负责人（会计主管人员）李红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙
9、）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、人员流失技术
10、泄密的风险 随着我国科技体制的改革和市场经济机制的建立与完善,人才竞争日益加剧,人才吸引和积累越来越难,若因人力资源管理不善而造成人才不足、流失或者不能及时吸纳到合适的人才,将影响公司的持续创新能力并对公司的经营发展带来重大影响。如果出现研发技术外泄或者核心技术人员外流情况，将对公司的持续研发创新能力产生一定的影响。2、应收账款回收的风险 尽管公司的主要客户为市县政府部门、通信运营商以及大中型企业，具有较高的商业信誉，应收账款收回的可能性较大，并按照审慎的原则计提了坏账准备，但是不排除应收账款存在产生坏账的可能性，存在应收款项不能收回风险。同时，大额的应收账款占用了公司的流动资金，对公司业务的
11、进一步拓展产生一定的制约作用。3、税收政策优惠变动风险 未来如果公司不能持续被认定为高新技术企业及科技型中小企业，或者未来税收优惠政策的变化导致公司无法继续享受相关优惠政策，公司的税务成本将会上升，从而对公司税后业绩产生一定的影响。4、公司快速发展面临人才不足的风险 目前公司通过多种渠道吸引并培养技术及高级市场营销人才，但是随着国内市场竞争的不断加剧、相关技术的不断更新，如果公山东动脉智能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号 2018-005 6 司不能有效吸引人才，将可能面临人才不足的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 注：本期消除的风险如下：1、报告期内因公司工业及农业物联
12、网应用解决设计方案日趋成熟，软、硬件研发能力已初具规模，所以软硬件研发、业务体系转型的风险基本消除。2、报告期内物联网应用在各行业需求大幅增加，尤其在工业互联网领域，市场需求呈现迅速上升态势，所以信息化系统集成业务市场竞争激烈，利润降低导致企业面临持续经营的情况改善，受经济周期波动影响的风险基本消除。本期新增税收政策优惠变动风险、公司快速发展面临人才不足的风险。山东动脉智能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号 2018-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东动脉智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong DongMaiZ
13、hiNeng Co.,Ltd.证券简称 动脉智能 证券代码 832355 法定代表人 李风文 办公地址 济宁市高新区科技新城产学研基地 C1 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李红 职务 董事会秘书 电话 0537-3206777 传真 0537-3152010 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 济宁市高新区科技新城产学研基地 C1 楼 邮编：272100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006-11-07 挂牌时间 2015-
14、05-08 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 公司主营业务分为两大类，第一类信息化系统集成，主要提供行业智能化解决方案服务；第二类技术服务业务，主要是针对客户需求，进行方案咨询、设备维护。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）16,113,500 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李风文 实际控制人 李风文 山东动脉智能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号 2018-005 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9137080079
15、534835XF 否 注册地址 济宁市高新区科技新城产学研基地C1楼 否 注册资本 16,113,500 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 徐红梅、陈慧 会计师事务所办公地址 山东省济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 18 栋 1201 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用?自 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式改为集合竞价方式。山东动脉智能科技股份有限公司 2017
16、年年度报告 公告编号 2018-005 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 57,719,024.70 61,050,336.97-5.46%毛利率%23.47%16.09%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,296,042.01 2,607,463.42-11.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,210,116.30 1,183,162.35 2.28%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.07%14.26%-加权平均净资产收益率
17、%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.83%6.47%-基本每股收益 0.14 0.16-12.50%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 71,106,577.96 56,643,800.15 25.53%负债总计 49,217,393.77 37,050,657.97 32.84%归属于挂牌公司股东的净资产 21,889,184.19 19,593,142.18 11.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.36 1.22 11.48%资产负债率%（母公司）69.31%65.27%-资产负债率%（合并）69.
18、22%65.41%-流动比率 141.71%146.20%-利息保障倍数 12.77 14.64-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-588,012.34 1,600,564.70-136.74%应收账款周转率 116.12%152.60%-存货周转率 10.54%10.57%-山东动脉智能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号 2018-005 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%25.53%2.58%-营业收入增长率%-5.46%0.88%-净利润增长率%-1
19、1.94%2.56%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 16,113,500 16,113,500 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 房屋租赁费补贴 566,700.00 开办费补贴 500,000.00 研究开发费补贴 124,400.00 就业办稳岗补助款（莱芜、总公司）11,257.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,050.63 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,214,408.26 所得税影响数 128,482.55 少数
20、股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,085,925.71 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 山东动脉智能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号 2018-005 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司隶属软件与信息业，凭借核心团队在信息化技术集成应用的丰富经验，通过软硬件一站式解决方式，专业从事物联网应用解决方案设计研发、集成与销售的国家级高新技术企业，公司专注于物理空间数据采集传输与分析、物联网无线通信网关设备
21、以及场景应用研究。公司自主研发了支持 GPRS、3G、4G、LoRa、NB-IOT、WIFI 等无线通信方式的智能物联网关。在工业物联网领域，公司研发销售纺织工业、离散型机加工工业智能制造执行系统，集成数字车间、智慧工厂；公司无人值守智能称重系统是港口、造纸、电力等厂内物流管理信息系统。公司全资子公司开展农业物联网系统的研究与开发，面向工厂化水产养殖、大棚种养殖新型农户，利用物联网技术，实现对作物生长环境进行监测、控制，实现农业生产智能化，服务设施农业，实现精细化农业。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期末至报告披露日，本公司上述商业模式无变化。报告期内变化情况：报告期内变
22、化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内公司实现营业收入 57,719,024.70 元，同比下降 5.46%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 2,296,042.01 元，同比下降 11.94%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 71,106,577.96 元，同比增长 25
23、.53%；归属于挂牌公司股东的净资产 21,889,184.19 元，同比增长 11.72%。报告期内公司新增计算机软件著作权登记证书 15 项，累计已达 38 项，其中全资子公司一脉物联获得软件著作权登记证书 4 项，新增外观专利 3 项，新增软件产品登记证 3 项，累计已达 6 项。报告期内公司申请成为中国智慧农业产业联盟 理事长单位、中国 LoRa 应用联盟会员单位、中国食用菌协会 会员单位、中国港口协会会员单位以及中国渔船渔机渔具行业协会会员单位等。报告期内，公司在业务上坚定业务方向，实施聚焦策略，深耕细分市场。形成以系统集成为基础业务、以物联网应用解决方案为成长性业务、以渔业智能装备
24、为种子业务的发展新格局。同时加大科技研发投入，运用物联网、大数据、云计算、自动控制等技术，倾力打造集监管、生产、服务于一体的物联网行业解决方案，专注于物联网数据采集与控制业务，开发不同的行业应用产品，从而支撑公司新业务发展以满足市场需求。山东动脉智能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号 2018-005 12 (二二)行业情况行业情况 2017 年是信息技术服务业融合创新、转型发展的关键之年。国家在工业、农业、服务业大力出台相关政策，支持创新发展，大力发展物联网、云计算与人工智能等技术，深化实施供给侧改革。物联网应用在各行业需求大幅增加。尤其在工业互联网领域，市场需求不断加大。工业
25、物联网行业是工业互联网的重要组成部分。纺织、农机、食品、化工、煤炭等各行业对工业物联网的需求增长势头良好，且客户由查探逐步发展为询购。随着市场竞争的不断深化，市场参与者逐步形成分化，研发创新能力作为企业的核心竞争力越发受到重视，科研投资力度不断加大。具备较强科研能力的创新型企业脱颖而出，成为引领我国软件产业发展方向的重要力量。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资
26、金 4,521,109.85 6.36%6,923,707.23 12.22%-34.70%应收账款 53,924,723.19 75.84%40,133,010.73 70.85%34.37%存货 6,406,224.18 9.01%1,976,362.82 3.49%224.14%长期股权投资 138,028.88 0.19%88,686.27 0.16%55.64%固定资产 639,829.39 0.90%767,346.16 1.35%-16.62%在建工程 0.00%0.00%0.00%短期借款 2,000,000 2.81%1,800,000 3.18%11.11%长期借款 0.0
27、0%0.00%0.00%应付票据 1,608,160.1 2.26%3,685,500 6.51%-56.37%应收票据 630,000 0.89%100,000 0.18%530.00%其他应收款 2,292,109.85 3.22%4,211,519.38 7.44%-45.58%应付账款 34,929,188.12 49.12%24,783,564.97 43.75%40.94%预收账款 1,433,962.3 2.02%125,938.5 0.22%1,038.62%其他应付款 6,448,602.3 9.07%5,046,990.23 8.91%27.77%资产总计 71,106,5
28、77.96-56,643,800.15-25.53%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上期末减少 240.26 万元，同比下降 34.70%。货币资金减少主要系公司本年度末，支付应付款项较为及时及银行承兑到期划转原因所致。2、应收账款较上期末增加 1,379.17 万元，同比增长 34.37%。应收账款增加主要系根据项目完工验收或完工进度确认营业收入，而回款一般是在项目终验完毕且根据合同条款付款原因所致。3、存货较上期末增加 442.99 万元，同比增长 224.14%。存货增加主要系公司实施周期较长的项目未结算收入，采购及服务成本未结转原因所致。4、长期股权投资
29、较上期末增加 4.93 万元，同比增长 55.64%。长期股权投资增加主要系参股子公司智联云控本年度实现盈利原因所致。山东动脉智能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号 2018-005 13 5、应收票据较上期末增加 53 万元，同比增长 530.00%。应收票据增加主要系公司本年度应收款客户方支付银行承兑较多原因所致。6、其他应收款较上期末减少 191.94 万元，同比下降 45.58%。其他应收款减少主要系收回部分对外借款原因所致。7、应付票据较上期末减少 207.73 万元，同比下降 56.37%。应付票据减少主要系公司上年度开具大额银行承兑到期支付原因所致。8、应付账款较上
30、期末增加 1014.56 万元，同比增长 40.940%。应付账款增加主要系公司现金流紧张及依据合同约定账期原因所致。9、其他应付款较上期末增加 140.16 万元，同比增长 27.77%。其他应付款增加主要系因业务需要借入内部员工款项原因所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 57,719,024.70-61,050,336.97-5.46%营业成本 44,172,0
31、71.39 76.53%51,224,987.44 83.91%-13.77%毛利率%23.47%-16.09%-管理费用 8,204,552.63 14.21%6,443,524.70 10.55%27.33%销售费用 2,420,957.74 4.19%1,793,394.76 2.94%34.99%财务费用 174,140.38 0.30%153,828.76 0.25%13.20%营业利润 2,221,485.63 3.85%1,165,613.68 1.91%90.59%营业外收入 26,420.39 0.05%1,679,946.77 2.75%-98.43%营业外支出 3,112
32、.13 0.01%4,525.73 0.01%-31.23%净利润 2,296,042.01 3.98%2,607,463.42 4.27%-11.94%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入下降 5.46%，本期较上期减少 333.13 万元。主要系公司当期智能化科技含量较高的新型项目占比较高，研发及实施周期较长导致结算较慢原因所致。2、管理费用增长 27.33%，本期较上期增加 176.10 万元。主要系为提升核心竞争力，公司科技研发投入增加 100.22 万元及办公类费用增加 45.10 万元原因所致。3、销售费用增长 34.99%，本期较上期增加 62.76 万元。主要系为提高
33、公司物联网应用类项目市场占有率，拓宽销售渠道，继续扩张业务团队及提高绩效薪酬、业绩奖励原因所致。4、营业利润增长 90.59%，本期较上期增加 105.59 万元。主要系公司自主研发的物联网数据采集与控制业务，竞争优势较强利润率较高的原因所致。5、营业外收入下降 98.43%，本期较上期减少 165.35 万元。主要系上年收到与损益相关的政府补助记入营业外收入，本期按政府补助性质记入其他收益的原因所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 山东动脉智能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号 2018-005 14 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营
34、业务收入 57,719,024.7 61,050,336.97-5.46%其他业务收入 主营业务成本 44,172,071.39 51,224,987.44-13.77%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%智慧政务 12,957,686.35 22.45%15,536,291.07 25.45%智慧企管 12,230,418.49 21.19%14,477,612.85 23.71%智能建筑 17,855,475.83 30.94%24,841,
35、635.83 40.69%智能交通 562,323.32 0.97%3,329,539.94 5.45%智慧医疗 387,241.08 0.67%1,351,374.55 2.21%智慧环保 11,717,826.46 20.30%0 0.00%运营维护 2,008,053.17 3.48%1,513,882.73 2.48%合计 57,719,024.70 100.00%61,050,336.97 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内新增自动喷淋等环保类项目，实现收入 1171.78 万元，主要是公司本年度承接了煤矿喷淋监
36、管平台、港口喷淋监管平台等物联网应用解决方案的新型项目，该项目利用互联网+物联网技术，实现对产生扬尘等污染物的场景实时监管。利用物联网技术采集前端硬件设备的喷淋数据（喷淋次数、喷淋时长、喷淋量、管道压力等），结合互联网技术，将喷淋数据显示到喷淋监管平台，对提高监管部门监管力度，改善生态环境起到良好的助推作用。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 5,791,740.53 10.03%否 2 客户二 5,133,238.74 8.89%否 3 客户三 4,424,528.30
37、7.67%否 4 客户四 4,229,057.56 7.33%否 5 客户五 3,745,737.83 6.49%否 合计合计 23,324,302.96 40.41%-山东动脉智能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号 2018-005 15 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 2,476,100 6.03%否 2 供应商二 2,275,561 5.54%否 3 供应商三 2,184,018 5.32%否 4 供应商四 2,123,588 5.17%否
38、 5 供应商五 1,880,519.78 4.58%否 合计合计 10,939,786.78 26.64%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-588,012.34 1,600,564.70-136.74%投资活动产生的现金流量净额-65,933.00-254,099.50-74.05%筹资活动产生的现金流量净额 145,697.50-196,919.95-173.99%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量净额为-58.80 万元，与去年同比减少 218.85 万元，经营活动现金流入
39、5323.42万元，与去年 6501.17 万元同比减少 1177.75 万元，主要系本期项目研发实施周期较长结算收入较慢原因所致。2、投资活动产生的现金流量净额为-6.59 万元，与去年同比增加 18.82 万元，主要系购建固定资产及投资全资子公司及参股子公司减少原因所致。3、筹资活动现金流量为净额 14.57 万元，与去年同比增加 34.26 万元，主要系银行贷款增加及借入公司内部员工款项原因所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司共有二家全资子公司一家参股子公司，其公司情况如下：1、山东一脉物联网科技有限
40、公司，成立于 2016 年 08 月 25 日，认缴资本金额 300 万元，持股比例100%，本期实缴出资 85 万元，已累计实缴出资 120 万元。2、山东智联云控空调服务有限公司，成立于 2016 年 08 月 25 日，认缴资本金额 90 万元，持股比例 30%，本期实缴出资 0 万元，已经累计实缴出资 12 万元。3、北京中农智联科技有限公司，成立于 2017 年 06 月 20 日，认缴资本金额 1000 万元，持股比例100%，本期实缴出资 0 万元。来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润无 10%以上的重大影响。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生
41、品投资情况 无 山东动脉智能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号 2018-005 16 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更 财政部于 2017 年 5 月 10 日修订并发布 企业会计准则第 16 号政府补助（财会201715 号）的规定，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本准则自 2017 年 6 月 12 日起施行
42、。财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018 年 1 月 12 日，财政部发布了关于一般企业财务报表格式有关问题的解读，根据解读的相关规定：对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据按照通知进行调整。对于利润表新增的“其他收益”行项目。适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。本公
43、司执行上述规定的主要影响如下：调增其他收益 1,191,100.00 元，调减营业外收入1,191,100.00 元。报表列示本期“持续经营净利润”2,465,986.18 元；报表列示上期“持续经营净利润”2,607,463.42 元。本公司本年度无其他会计政策变更事项。2、会计估计变更 公司本年度无会计估计变更事项。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期内公司合并新增子公司一家，具体情况为:经公司 2017 年 4 月 18 日召开的 2016 年度股东大会决议，新成立全资子公司北京中农智联科技有限公司，初始注册资金 1000 万元，认缴资本 1000
44、万元，实缴资本 0 万元。北京中农智联科技有限公司于 2017 年 6 月 20 日办理工商注册登记，并取得统一社会信用代码：91110105MA00FFNX6W 号的企业营业执照。经营范围：工程勘察；工程设计；技术推广服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）营业住所：北京市朝阳区东三环农展馆北路甲 5 号永安宾馆内 1 号楼 3 层 1307 室。法定代表人：李新颖。截至 2017 年 12 月 31 日，中农智联子公司暂未开展经营活动，营业收入、净利润等均为“0”。(八八
45、)企业社会责任企业社会责任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。公司不定期组织、参与社会公益活动，如慰问儿童、捐助衣物及生活学习用品等。在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应当履行的社会责任，做到对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。山东动脉智能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号 2018-005 17 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能 力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内
46、部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健 康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、人员流失技术泄密的风险。风险描述：随着我国科技体制的改革和市场经济机制的建立与完善,人才竞争日益加剧,人才吸引和积累越来越难,若因人力资源管理不善而造成人才不足、流失或者不能及时吸纳到合适的人才,将影响公司的持续创新能力并对公司的经营发展带来重大影响。如果出现研发技术外泄或者核心技术人员外流情况
47、，将对公司的持续研发创新能力产生一定的影响。解决措施：公司努力为员工职业规划发展提供良好的平台和机会，通过加强企业文化建设、提高核心研发人员的薪酬、完善的人才培养制度及股权激励机制提升公司对高端人才的吸引力。2、应收账款回收的风险。风险描述：尽管公司的主要客户为市县政府部门、通信运营商以及大中型企业，具有较高的商业信誉，应收账款收回的可能性较大，但是不排除应收账款存在产生坏账的可能性，存在应收款项不能收回风险。同时，大额的应收账款占用了公司的流动资金，对公司业务的进一步拓展产生一定制约作用。解决措施：加强对应收账款的风险分析，规范应收账款的日常管理制度，健全客户信用管理体系加强对其进行辅助管理
48、，随时准确地分析和控制应收账款的风险，制定颁发应收账款回款制度，通过相应的激励方案和惩罚措施，最大力度的提高应收账款周转率，从而改善公司现金流紧张的现状，提高公司资金使用效率,增强企业在市场中的信用度。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 1、税收优惠变动风险 风险描述：未来如果公司不能持续被认定为高新技术企业及科技型中小企业，或者未来税收优惠政策的变化导致公司无法继续享受相关优惠政策，公司的税务成本将会上升，从而对公司税后业绩产生一定的影响。解决措施：公司将继续积极保持投入研发，并积极申请相应的专利与持续新产品的研发，使之符合政策规定，确保各项指标均符合高新技术企业认定标准，
49、继续拥有高新技术企业资格，维持享受税收优惠政策。2、公司的快速发展面临人才不足的风险 风险描述：目前公司通过多种渠道吸引并培养技术及高级市场营销人才，但是随着国内市场竞争的不断加剧、相关技术的不断更新，如果公司不能有效吸引人才，将可能面临人才不足的风险。解决措施：在人才留用上，优化薪酬体系更合理，采用高出同行业本地 10%-20%待遇的薪资，建立山东动脉智能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号 2018-005 18 并执行“年度 4 加薪，年度 2 晋升”薪酬机制，并进一步优化员工股权激励计划。继续通过人才市场与猎头合作，积极引入优秀人才，充分利用多种渠道吸引高端人才，完善公司人
50、才梯队建设。第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 五.二.(一)是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(四)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被
