1、1 2017 年度报告 深凯瑞德 NEEQ:832386 深圳市凯瑞德电子股份有限公司 ShenZhen Grand Electronics Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 3 月份公司荣获深圳市龙华区“中小微创新百强企业”，这是政府部门对公司的肯定，同时也是公司发展的动力，公司不断进取、创新发展驱动，为自身及行业的发展贡献自己的力量。2017 年 8 月全资子公司深圳市宇声自动化设备有限公司首次获得了国家高新技术企业证书。根据企业所得税法第二十八条规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率征收企业所得税。”3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明
2、与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.27 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.29 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节第九节 行业信息行业信息.36 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.36 第十一节第十一节 财务报告财务报告.44 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公
3、司、股份公司、公众公司、挂牌公司、凯瑞德电子、深凯瑞德、母公司 指 深圳市凯瑞德电子股份有限公司 香港智能 指 凯瑞德智能科技（香港）有限公司，系全资子公司 智能电子 指 深圳市凯瑞德智能电子有限公司，系全资子公司 睿鑫投资 指 深圳市凯瑞德睿鑫投资发展有限公司，系公司控股股东 宇声自动化 指 深圳市宇声自动化设备有限公司，系公司全资子公司 香港宇声自动化、香港宇声 指 宇声自动化（香港）有限公司，系公司全资孙公司 韩国宇声 指 宇声有限公司，系香港宇声控股子公司 宇声数码 指 深圳市宇声数码技术有限公司，系公司股东 日胜贸易 指 深圳市日胜贸易有限公司，系公司股东 高级管理人员 指 公司总经
4、理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 主办券商、英大证券 指 英大证券有限责任公司 中投证券 指 中国中投证券有限责任公司 国海证券 指 国海证券股份有限公司 会计师事务所、大信会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）股东会 指 深圳市凯瑞德电子股份有限公司股东会 股东大会 指 深圳市凯瑞德电子股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市凯瑞德电子股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市凯瑞德电子股份有限公司监事会“三会”指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 深圳市凯瑞德电子股份有限公司股东大会议事规则；深圳市凯瑞德电子股份有限公司董事会议事规则；深圳市凯瑞德电子股份有限公司监
5、事会议事规则 决策程序 指 关联交易决策制度 年报差错追究制度 指 年报信息重大差错责任追究制度 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 审计报告 指 大信审字【2018】第 5-00117 号审计报告 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司章程 指 深圳市凯瑞德电子股份有限公司章程 报告期 指 2017 年度 信息披露平台 指 http:/ 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现合计数与各单项加总数尾数不符的情况，均由四舍五入所致。5 第一节第
6、一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张琪、主管会计工作负责人张蓓及会计机构负责人（会计主管人员）张蓓保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理
7、解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、技术风险 公司存在着核心技术人员流失的风险。自成立以来，公司核心技术人员和重要岗位技工相对稳定，但是依然存在核心技术人员、重要岗位技工流失的风险。同时，公司也存在着核心技术失密的风险。公司生产所采用的核心技术对产品质量和公司的发展十分关键，一旦核心技术人员流失
8、，将有可能降低企业产品的竞争力和市场份额。尽管公司制定了严格的保密制度，采取了严密的技术保护措施，与相关的技术人员签订了保密协议，但仍存在由于管理不善或人才流失导致核心技术失密的风险。2、人员安全风险 公司业务增多，同时进行的项目都需要指派技术人员在现场指导技术人员施工与设备安装，完成设备调试，同时培训使用的工人。但是，公司生产制造的都是专业化定制产品，结构复杂、设备占地空间大，操作环境不稳定，技术人员安装误差等不确定因素都有可能造成员工面临着安全风险。如果施工人员安全问题解决不好，直接影响公司日常经营战略和市场布局，也会给公司带来一定的负面影响。3、人力资源成本上升的风险 研发创新、技术提升
9、和市场开拓是公司保持核心竞争力的关键因素，研发、销售等人力资源成本是公司经营成本的重要组成部分。随着市场竞争的不断加剧，同行业对相关技术、管理和市场营销人才的争夺也日趋激烈，公司需要制订出具有吸引力6 的薪酬体系才能稳定公司的人才队伍、吸引优秀人才，公司将面临人力资源成本上升的风险。4、市场竞争风险 近年来，我国自动化设备行业的市场集中度依然较高，尤其是日本、韩国等境外公司凭借其研发、及技术的优势，在市场中占据主导地位，所占有的市场份额较多。未来，公司若因技术不能保持创新性或管理能力不能适应市场发展的需要，公司在激烈的市场竞争中将面临较大的风险。5、公司治理机制的风险 公司 2015 年 5
10、月 4 日挂牌全国中小企业股份转让系统后，新的制度将对公司治理提出更高的要求，而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高，其持续良好运行也需在实践中进一步完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市凯瑞德电子股份有限公司 英文名称及缩写 ShenZhen Grand Electronics Co.,Ltd 证券简称 深凯瑞德 证券代码 832386 法定代表人 张琪 办公地址 深圳市龙华区
11、大浪街道石观工业区石场路星越大厦 420 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘光裕 职务 董事、董事会秘书 电话 0755-23739073 传真 0755-23739073 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市龙华区大浪街道石观工业区石场路星越大厦 420/518109 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004-12-14 挂牌时间 2015-05-04 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业、39 计算机、通信和其他电子
12、设备制造业、395 非专业视听设备制造，396 智能消费设备制造；3952 音响设备制造，3953影视录放设备制造，3961 可穿戴智能设备制造，3969 其他智能消费设备制造。主要产品与服务项目 消费类电子产品及其配件，美容器械以及通讯终端设备及其配件的研发、生产和销售；在网上销售相关产品及提供相关服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）35,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 深圳市凯瑞德睿鑫投资发展有限公司 实际控制人 张琪 8 四、四、注册情况注册情况
13、项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300767563060W 否 注册地址 深圳市龙华区大浪街道石观工业区石场路星越大厦 420 是 注册资本 35,500,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 英大证券 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李炜、连伟 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计
14、数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 87,833,771.34 43,740,030.19 100.81%毛利率%28.72%22.20%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,344,801.51-15,182,008.76 154.97%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,597,829.93-14,611,002.32 158.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.38%-30.52%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利
15、润计算）8.64%-29.38%-基本每股收益 0.23-0.57-140.35%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 127,887,806.77 108,390,063.35 17.99%负债总计 24,592,268.30 13,743,374.86 78.94%归属于挂牌公司股东的净资产 102,927,772.85 94,646,688.49 8.75%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.90 2.67 8.61%资产负债率%（母公司）3.59%4.03%-资产负债率%（合并）19.23%12.68%-流动比率 1.93 2.
16、00-利息保障倍数 182.53-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年上年同期同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,024,458.67-2,904,320.21 307.43%应收账款周转率 2.44 3.26-存货周转率 8.66 4.20-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%17.99%183.16%-营业收入增长率%100.81%15.70%-净利润增长率%153.20%36.96%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 35,500,000 3
17、5,500,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 157,265.59 2计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）171,338.46 3除上述各项之外的其他营业外收入和支出-626,284.54 非经常性损益合计非经常性损益合计-297,680.49 所得税影响数-44,652.07 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -253,028.42 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错
18、更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述重述后后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益-845,101.45 营业外支出 864,417.08 19,315.63 营业利润-12,672,167.70-13,517,269.15 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 挂牌公司是一家专注于音视频产品及可穿戴智能家居产品的研发、生产和销售的公司，公司的
19、主营业务是消费类电子产品及其配件，美容器械以及通讯终端设备及其配件的研发、生产和销售；在网上销售相关产品及提供相关服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。全资子公司宇声自动化是一家国内技术领先、科研创新强的自动化设备制造企业，宇声自动化采用“电子信息、视觉处理、工艺自动化、机械设计、计算机及图像处理等技术从事平板显示（FPD）和半导体制造最前端工艺领域装备的研发、设计、制造、集成及销售（整体方案提供商）；宇声自动化致力于为平板显示（FPD）液晶薄膜制造商、半导体制造商以及其他制造商提供定制化的自动化物流装备系统集成、自动化检测装备系统集
20、成以及其他自动化装备综合解决方案和售后提供全面服务的公司。宇声自动化公司商业模式逻辑图 公司拥有“凯瑞德”、“CuteAnt”两项注册商标以及 31 项计算机软件著作权,7 项实用新型专利，同时还获得高新企业技术证书以及质量管理体系认证证书（ISO9001:2008）。公司主要满足海外直12 接或间接客户的产品开发及订单生产需求，通过网络平台、电子展览、贸易公司等渠道开拓业务。目前主要的产品为无线传输设备、手持电子设备、智能家居、平板显示（FPD）液晶薄膜制造、半导体芯片制造以及其他制造商整体解决其生产制造过程中每一工艺环节需投入各类物流的自动传送、FFU 超级高效过滤器、涡流焊接和激光曲面切
21、割。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年度，公司预计实现经营收入 15,000 万元，净利润 2,000 万元。2017 年预计销售收入目标 11,000 万元，由于客户实际订单少于预期，实际完成 8,783.38 万元，完
22、成计划的 73.20%，销售收入比上期增长 100.81%；2017 年净利润目标 1,300 万元，实现完成 807.69 万元，完成计划的62.13%,，净利润比上期增长 153.20%。根据财务数据比对，本年度已经实现盈利，并逐渐朝着健康稳定的方向发展，公司在经历前两年困难时期后业务已逐步步入正轨。2、作为高新技术企业，科技创新始终是公司发展过程中的主要工作重点，母公司新获得包括了 6 项软件著作权，6 项实用新型专利。实用新型专利有：一种便携式视频播放器、一种方便组装的新型 DVD 播放器、一种可快速拼装的蓝牙音箱、一种模块化智能安全插座、一种新型婴儿防丢器、一种直立式视频播放器。获得
23、授权的软件著作权有：wifiDVD 遥控系统 V1.0、蓝牙音响数据传输控制软件 V1.0 蓝牙音响远程连接控制软件 V1.0 数字视频播放器软件 V1.0、微型投影仪无线同屏控制系统软件 V1.0、视频门铃对讲系统软件 V1.0。公司规划 2018 年至 2020 年销售收入每年复合增长率不低于 30%。以上经营目标并不构成对投资者的业绩承诺。请投资者保持足够的风险意识，理解经营计划与业绩以上经营目标并不构成对投资者的业绩承诺。请投资者保持足够的风险意识，理解经营计划与业绩承诺之间的差异。承诺之间的差异。13 (二二)行业情况行业情况 一、挂牌公司行业情况 挂牌公司主要从事数字影音设备、平板
24、电脑及平板电脑配件、智能手机、智能家居、DVD 机、PDVD 机、DVD 机配件、电视机配件、等消费类电子的生产、研发及销售，主要以出口为主。消费电子主要是指用于个人和家庭与广播、电视有关的视频和音频产品。随着互联科技的发展、消费电子产品更新速度的加快，以及人均收入的增加，使得消费电子产品已经成为大众日常生活的一部分。消费电子产品的年销售额正在不断提高，整个产业保持高景气度。智能手机是消费电子的主力。目前市场上主要的消费电子类产品为平板、笔记本、台式机、传统手机、智能手机、电视和相机。2015 年全年消费电子类产品的市场规模为 7,610 亿美元，上述 7类产品占据了 79%的市场份额。201
25、6 年，全球 7,400 亿美元的消费电子规模中的 78%来自于 7 类产品。2017 年它们占 7,540 亿美元市场的 81%，其中，智能手机仍将是主力，市场规模将达 4,320 亿美元，出货量将会将近 16 亿部；2018 年全球智能手机出货量将超过 18 亿部。智能穿戴将迎来发展机遇。近两年，虽然智能穿戴的出货量出现了明显的下降，主要原因在于智能穿戴的使用范围局限在于时间、运动、健身。并且当前智能穿戴市场主要以智能手环为主，市场份额超过 50%。根据预测，未来 3 年智能穿戴市场将保持比较稳健的增长，尤其是欧美地区。其中，健身追踪将依旧是主要贡献，预计从 2016 年的 6,600 万
26、套增长到 8,700 万套。随着智能手表的应用升级，以及兼容性的提高，市场份额预计将从 2016 年的 3,800 万套的规模增长为 7,500万套，增速接近 50%。值得关注的是，近年来 AR 技术如火如荼，而智能穿戴设备以其可移动性，以及相对低廉的成本，可以成为 AR 进军消费市场最理想的载体。因此，智能穿戴的相关供应商将迎来发展机遇。未来一年最热门的科技趋势将是 5G、人工智能、伴侣机器人、智能城市、混合现实、体育创新、数字疗法等，这些将在未来几年成为全球经济的重要组成部分。二、收入主要来源的全资子公司宇声自动化所处行业情况 宇声自动化主营项目分为五个系列：智能自动化物流传输设备，智能自
27、动化检测设备系统集成，海外高端装备代理、整线 FA 集成，CCM 及 VCM 整线 FA 集成，非标自动化设备。公司服务的客户都是国内比较大的液晶面板的生产企业，所以宇声自动化的收入跟液晶面板行业的发展状况密不可分，现代全球显示产业的核心，完全集中在亚洲，韩国、日本、中国及中国台湾组成的三国四地基本上构成了世界液晶显示技术，液晶显示面板的全部版图。面板产能向韩国、14 中国台湾和大陆三地集中，中国大陆即将成为全球最大的液晶面板生产基地。截至 2016 年四季度，BOE(京东方)全球市场占有率持续提升：智能手机液晶显示屏、平板电 脑显示屏、笔记本电脑显示屏市占率全球第一，显示器显示屏提升至全球第
28、二，电视液晶显示屏保持全球第三。在液晶电视面板上，中国大陆面板厂商出货量已经占据额全球的 30%，达到 0.77 亿片，首次超越中国台湾的 25.5%市占率，仅次于韩国排名全球第二。液晶面板行业供需格局已经改善，面板价格经历了 2016 年下半年以来的大涨，2017 年供需依然偏紧，价格维持高位，各面板厂商迎来业绩大年。液晶面板发展趋势表明，韩日厂商收缩产能，国内京东方、华星光电等厂商不断开出新产线，市场份额持续增加。而国内目前新投产的新产线大部分宇声自动化都有参与，已经跟生产企业建立了良好的合作关系，那么未来几年市场份额持续增加也将为宇声自动化业绩保持较快的增长速度提供理论可能，未来几年宇声
29、自动化依然是公司营业收入的主要贡献者。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 20,251,379.55 15.84%6,968,477.24 6.43%190.61%应收账款 18,371,881.64 14.37%13,098,254.91 12.08%40.26%存货 6,663,986.51 5.21%3,450,524.01 3.18%93.13%长期
30、股权投资-固定资产 2,853,543.15 2.23%2,880,330.02 2.66%-0.93%在建工程-短期借款 7,400,000.00 5.79%-长期借款-资产总计 127,887,806.77-108,390,063.35-17.99%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较去年同期增加了1318.29万元，增长了190.61%，主要原因一是全资子公司去年向招商银行申请了人民币800万元的银行贷款，由于暂时没有用到项目上所以暂时仍存在银行，其余是企业获得的利润累计留存下来的收益，存入银行的存款。2、应收账款较去年同期增加了527.36万元，增长了40.
31、26%，主要是因为宇声自动化项目10%尾款的收入，按照合同约定需要在验收合格后一定时间内才会支付，所以账面的应收账款会随着项目15 的多少以及金额的大小相应的发生变化。3、存货较去年同期增加了321.34万元，增长了93.13%，主要是因为宇声自动化自产的设备以及代理的一些产品暂时未销售出去导致。4、报告期内新增 740 万元短期借款，是宇声自动化公司向招商银行申请的信用贷款，详见公告：2017-031。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收
32、入的的比重比重 金额金额 占占营业收入营业收入的的比重比重 营业收入 87,833,771.34-43,740,030.19-100.81%营业成本 62,610,782.74 71.28%34,028,251.14 77.80%84.00%毛利率%28.72%-22.20%-管理费用 9,350,534.19 10.65%8,391,308.34 19.18%11.43%销售费用 2,872,396.46 3.27%1,430,298.48 3.27%100.82%财务费用 1,432,121.23 1.63%-1,345,312.69-3.08%206.45%营业利润 11,215,841
33、.00 12.77%-13,517,269.15-30.90%182.97%营业外收入 115,591.67 0.13%1,793,668.06 4.10%-93.56%营业外支出 628,876.21 0.72%19,315.63 0.04%-9.06%净利润 8,076,881.96 9.20%-15,182,008.76-34.71%153.20%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较去年同期相比增加了4,409.37万元，增长了100.81%，原因之一是因为今年公司合并宇声自动化财务数据是全年的数据，去年同期只是合并了2016年宇声下半年的财务数据，其次是因为宇声自动化全年营
34、业额较去年同期增加了2,320.89万元。2、营业成本较去年同期增加了2,858.25万元，增长了83.99%，主要是营业收入较去年同期增加较多，相应的成本随之增加，但报告期内的营业成本占营业收入的比重较去年同期还下降了6.52%。3、管理费用较去年同期增加了95.92万元，增加了11.43%，主要是宇声自动化新增了一个新事业部（VCM事业部：负责相机马达自动化生产线整体方案），为了拓展公司收入来源，引进了新的团队，随之也会增加相应的费用。4、销售费用较去年同期增加了144.21万元，增长了100.82%，主要是销售收入较去年同期翻倍增加，相应销售费用随之增加，但报告期内的销售费用占营业收入的
35、比重较去年同期没有变化。5、财务费用较去年增加了277.74万元，增加了206.45%，主要原因是去年同期公司有汇兑收益16 134.24万元且没有汇兑损失，而报告期内公司有汇兑损失125.14万元，一正一负就导致费用较去年增加了259.38万元，这是引起变化较大的最大原因。6、营业外收入较去年同期减少了167.81万元，下降了93.56%，主要是因为去年政府补贴中有新三板企业挂牌补贴50万元和产业发展专项资金-贷款利息补贴11.5万元计入营业外收入，而本年度政府补贴计入其它收益科目，以及上一年度核销了应付账款98.20万元计入了上期营业外收入导致与本年差异较大。7、净利润较上年同期增加了2,
36、325.89万元,增长了153.20%，差异的主要原因有：宇声自动化合并报表的区间发生了变化，营业收入较去年同期增加了4,409.37万元,宇声自动化报告期内的净利润较去年同期合并的552.42万元增加了665.32万元；母公司上年净利润为-1,770.87万元,报告期内母公司净利润为-247.47万元，此原因导致差异1,523.4万元，以上两大原因是导致净利润差异的最大原因。8、营业利润较去年同期增加了 2,473.31 万元，增长了 182.97%，差异的主要原因有：营业收入较去年同期相比增加了 4,409.37 万元，且毛利润较去年同期上升了 6.52%；母公司上年营业利润为-1,761
37、.80 万元,报告期内母公司营业利润为-206.74 万元，此原因导致差异就达 1,555.06万元，以上两大原因是导致净利润差异的最大原因。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 87,770,419.21 43,740,030.19 100.81%其他业务收入 63,352.13-主营业务成本 62,561,659.76 34,028,251.14 83.99%其他业务成本 49,122.98-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期
38、上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%数字影音设备 721,278.23 0.82%3,290,393.80 7.52%平板电脑-143,589.75 0.33%其他产品 2,076,070.95 2.36%5,490,405.49 12.55%自动化项目收入 84,973,070.03 96.74%34,815,641.15 79.60%其他业务收入 63,352.13 0.08%-合计 87,833,771.34 100%43,740,030.19 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 17 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：营业收入变动的主要原因：1、数
39、字影音设备:报告期内数字影音设备占年营业收入的比例为0.82%,较去年同期金额相比下降了78.08%，主要原因母公司转型升级,公司正在规划开展新的业务，原有传统业务暂停，只上半年接受了个别相对稳定的客户订单，由此导致报告期内数字影音产品营业额急剧下降。2、平板电脑:报告期内平板电脑占年营业收入的比例为0,主要原因为此产品更新非常快,且资金回拢时间较长,整个行业不景气，企业本着平稳运营，保持流动资金稳定的原则,将传统平板停止生产销售。3、其他产品:其他产品是指蓝牙音箱、蓝牙耳机、网络视频播放器等产品的销售，报告期内主要以蓝牙音箱和蓝牙耳机为主，但目前我司生产的此类产品普遍单价低且订单少，导致销售
40、收入较去年同期下降了62.19%。4、自动化项目收入:此收入是指报告期内合并报表内的宇声自动化子公司项目营业收入，项目收入具有单笔金额大，周期长、营业额占比高等特点，完工一次性确认收入，此部分收入也属于公司收入的最主要来源，较去年同期增长了144.07%，主要是因为报告期内营业额较去年增加4,409.37万元，也体现了公司转型升级正逐步步入正轨，并购重组效果显著。5、其他业务收入：报告期内新增了其他业务收入，金额非常小，占营业收入比重只有 0.08%，主要是报告期内公司处置了小量闲置不用的材料收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占
41、比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 三发机电（深圳）有限公司 66,986,756.41 76.26%否 2 EVERTECHNO Co.,Ltd.11,366,856.64 12.94%否 3 东方旭日自动化（深圳）有限公司 5,530,085.47 6.30%否 4 Mobiset Gmbh 1,178,901.07 1.34%否 5 合肥通彩自动化设备有限公司 936,947.43 1.07%否 合计合计 85,999,547.02 97.91%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否
42、存在关联关系是否存在关联关系 1 上海美客铝制品有限公司 10,749,996.34 32.49%否 2 安徽广银铝业有限公司 7,943,528.84 24.01%否 3 天津世纪大进科技发展有限公司 5,799,437.73 17.53%否 4 南通吉祥实业有限公司 3,639,456.86 11.00%否 5 邯郸市展定贸易有限公司 1,717,899.23 5.19%否 18 合计合计 29,850,319.00 90.22%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 6,024,458.67
43、-2,904,320.21 307.43%投资活动产生的现金流量净额-654,567.39 2,670,799.87-124.51%筹资活动产生的现金流量净额 7,976,728.17 6,134,193.64 30.04%现金流量分析现金流量分析：1、经营现金流量净额：报告期经营现金流出小于经营现金流入。销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 4,280.35 万元，主要为宇声自动化营业收入增加；收到的税费返还较上期增加了 20.94 万元，主要出口业务较上期略有增加；收到其他与经营活动有关的现金较上期减少 829.78 万元；经营活动现金流出较上期增加了 2,578.64 万元，主要是营业
44、收入增加较多、采购业务相应地增加所致。2、投资活动现金流量净额：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加了 50.99万元。去年因 2016 年重大资产重组，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-281.55 万元，而报告期内未发生取得子公司及其他营业单位支付的现金净额。3、筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动净额较上期增加 184.25 万元，主要是由于筹资活动现金流入较去年同期减少了 993.43 万元，主要是因为去年公司重大资产重组时发行股份募集了 1,500 万元的配套资金所致;偿还债务支付的现金较去年同期减少了 1,183.58 万元，去年主要是一次性利用募集资金偿
45、还了股东 900 万元的借款，还有偿还了其他债务导致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、2014 年 9 月 2 日，公司设立全资香港子公司凯瑞德智能科技（香港）有限公司，注册资本 32.5万美元，经营范围：经营数字影音设备，平板电脑及平板电脑配件，电视机配件，家用小电器，DVD 机，进出口业务。主功能是公司海外代收代付业务及相关境外业务的开展。2017 年营业收入 271.47 万元，净利润-76.30 万元，亏损的主要原因是因为因计提了 77 万元应收账款的坏账导致。2、2015 年 3 月 17 日，公司设立全资子公司
46、深圳市凯瑞德智能电子有限公司，注册资本 200 万元，注册号为 440301112362989，经营范围：智能电子产品的研发及销售，国内贸易、货物及技术进出口，智能电子产品的生产。2017 年公司处于暂停营业状态，故营业收入 0 万元，净利润-0.046 万元。3、2016 年公司通过重大资产重组新增一家全资子公司深圳市宇声自动化设备有限公司，注册资本19 1000 万元，社会统一信用代码：91440300562768388C,经营范围：电子产品、自动化设备的生产与销售；物流自动化系统集成的研发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理信息咨询（不含人才中介服务）；国内贸易（法律、行政法规、
47、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。2017 年营业收入 8,497.30 万元，净利润 1,217.74 万元。报告期内未发生处置子公司情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内未有委托理财、委托贷款、衍生品投资的情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 报告期内发生了会计政策变更事项，具体如下：一、变更日期：2017 年 6 月 12
48、日 二、变更介绍 1、变更前采取的会计政策 2006 年 2 月 15 日财政部印发的财政部关于印发企业会计准则第 1号存货 等 38 项具体准则的通知（财会 2006 3 号）中的 企业会计准则第 16 号政府补助。2、变更后采取的会计政策根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布的企业会计准则第 16 号政府补助（财会（2017）15 号）之规定，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。该准则自 2017年 6 月 12 日起施行。三、变更原因 根据财政部 2017
49、年 5 月 10 日修订并发布的企业会计准则第 16 号政府补助（财会（2017）15 号）之规定。本次变更是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度的要求变更。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合有关法律、法规和公司章程的规定，公司董事会审议通过了本次会计政策变更，详见公告：2017-029。（四）本次会计政策变更对公司的影响 20 本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定变更，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。根据该项准则的规定，企业
50、对 2017 年 1 月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，公司共收到财政补助 58,338.46 元并列入其他收益。根据关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会 201730 号）规定，企业合并及母公司利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目并追溯调整上年度有关科目的数据。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期内公司合并报
