1、公告编号：公告编号：20182018-009009 1 2017 国林环保 NEEQ:832938 青岛国林环保科技股份有限公司（QINGDAO GUOLIN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.,LTD.）年度报告 公告编号：公告编号：20182018-009009 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 3 月 17 日青岛国林环保科技股份有限公司在青岛主持召开了 城镇给水排水水处理用臭氧发生器技术要求国家标准第一次工作会议，全国城镇给水排水标准化技术委员会委员、相关高校院所、标准主编单位等多家单位以及行业专家参加了本次会议。公告编号：公告编号：20182018
2、-009009 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内
3、部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 公告编号：公告编号：20182018-009009 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 国林环保、公司、本公司 指 青岛国林环保科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 青岛国林环保科技股份有限公司章程 宁波华建 指 宁波华建风险投资有限公司 中国风投 指 中国风险投资有限公司 上海力鼎 指 上海力鼎投资管理有限公司 深圳力鼎 指 深圳市力鼎
4、基金管理有限公司 朗科电子 指 青岛朗科电子科技有限公司 贺力德 指 青岛贺力德低温科技有限公司 国林海产 指 青岛国林海产食品有限公司 碧水源 指 北京碧水源科技股份有限公司 主办券商 指 华福证券有限责任公司 kg/h 指 臭氧产量单位，臭氧发生器每小时产生的臭氧量 元、万元 指 除非特指，均为人民币单位 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公告编号：公告编号：20182018-009009 5 一、一、声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事
5、、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人丁香鹏、主管会计工作负责人胡文佳及会计机构负责人（会计主管人员）刘向华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否
6、【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款坏账风险 2016年和2017年，公司应收账款余额分别为152,359,722.79元和 138,753,942.82 元，当期营业收入的比例分别为 90.26%和65.20%。报告期内，公司应收账款较前期较大幅下降，但占公司营业收入的比例仍较高。随着公司业务规模的扩大，应收账款账面价值可能保持在较高水平，并影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量。未来，若公司主要债务人出现财务状况恶化，导致应收账款不能按期回收或无法回收产生坏账，会对公司业绩和生产经营产生一定影响。税收政
7、策变化风险 2014 年 10 月 14 日，本公司通过了高新技术企业资格复审，取得了编号为 GR201437100099 的高新技术企业证书，证书有效期三年。2017 年 9 月 19 日，本公司通过了高新技术企业资格复审，取得了编号为 GR201737100093 的高新技术企业证书，证书有效期三年。如果相关政策发生变动、本公司不能持续符合税收优惠政策条件或者高新技术企业证书到期后不能顺利通过复审，将面临因不再享受相应税收优惠而导致净利润下降的风险。核心技术能否保持持续领先及技术泄密的风险 通过自主研发和持续的技术创新，公司在臭氧发生器制造及系统集成应用方面拥有了多项核心技术，拥有 17
8、项专利技术和多项专有技术，整体技术水平在国内处于前列。但公司这些研究课题都是建立在公司对行业发展趋势认知的基础上的，若公司不能正确把握臭氧技术的发展趋势，对技术开发与产品创新作出合理安排，则可能无法研发新的技术与开发新的产品来持续满足客户的需求，使本公司面临核心技术落后的风险。此公告编号：公告编号：20182018-009009 6 外，虽然公司非常注重技术保密工作，但是这并不能确保公司技术秘密不被泄露，同时若公司对核心技术人员未能进行有效的激励与约束，公司可能面临着核心技术人员流失、技术泄密的风险。市场风险 经过十几年的积累和发展，公司目前已成为国内臭氧系统设备行业的代表企业，其生产规模及市
9、场占有率在国内同行业中居于前列，但与国际领先的竞争对手相比，公司在技术研发实力、系统集成能力及进入市场时间上还存在一定差距。虽然公司产品在性能、质量上处于国内同行业前列，在国内市场已经部分替代国外竞争对手的同类产品，但公司若不能保持持续创新能力和综合竞争能力，不能满足不断增长的下游市场需求，则可能受国内市政给排水行业及石油石化行业等高端客户对国外竞争对手固有产品认知度的影响，对公司未来进一步扩大市场份额，提高市场地位带来一定不利影响。市场竞争加剧的风险 公司作为臭氧行业的代表企业，较早进入该领域并已取得业内领先的竞争地位，但随着臭氧系统设备的市场需求进一步扩大，更多规模较大、实力较强的企业将加
10、入到行业的竞争中来，有实力的竞争对手也将增加对技术研发和市场开拓的投入，如果公司未来不能进一步提升技术研发实力、制造服务能力和经营管理水平，则有可能面临行业竞争加剧所导致的市场地位下降、毛利率降低等风险。大股东控制风险 公司控股股东及实际控制人丁香鹏先生现持有公司股份18,356,000 股，占公司股本总额的 45.83%。股权的相对集中削弱了中小股东对公司生产经营的影响力，如果丁香鹏先生通过其控制地位行使表决权对公司的经营决策、人事任免、财务管理等进行不当控制，可能给公司和其他少数权益股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：20182018-009009 7 二、
11、二、公司概况公司概况 (1)(1)基本信息基本信息 公司中文全称 青岛国林环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 QINGDAO GUOLIN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 国林环保 证券代码 832938 法定代表人 丁香鹏 办公地址 青岛市市北区瑞昌路 168 号 (2)(2)联系方式联系方式 董事会秘书 胡文佳 是否通过董秘资格考试 是 电话 0532-84992387 传真 0532-84992167 电子邮箱 公司网址 http:/www.china- 联系地址及邮政编码 青岛市市北区瑞昌路 168 号 12 层、266000 公司指定信息
12、披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 (3)(3)企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1994-12-13 挂牌时间 2015-07-28 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-环境保护专用设备制造 主要产品与服务项目 公司专业从事臭氧产生机理研究、臭氧设备设计与制造、臭氧应用工程方案设计与臭氧系统设备安装、调试、运行及维护，公司主要产品为臭氧系统设备。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）40,050,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股
13、东 丁香鹏 实际控制人 丁香鹏 公告编号：公告编号：20182018-009009 8 (4)(4)注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913702002645941215 否 注册地址 青岛市市北区瑞昌路 168 号 否 注册资本 40,050,000.00 否 不适用 (5)(5)中介机构中介机构 主办券商 华福证券 主办券商办公地址 福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 78 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 殷宪锋、蔺自立 会计师事务所办公地址 济南市历下区历山
14、路 36 号齐鲁师范学院利宝产业大厦 6 层 (6)(6)报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：20182018-009009 9 三、三、会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 212,803,569.13 168,799,243.69 26.07%毛利率%42.37 45.37-归属于挂牌公司股东的净利润 45,090,073.43 33,489,323.77 34.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 38,226,832.69 27,099,1
15、65.09 41.06%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.04 11.71-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.90 9.48-基本每股收益 1.13 0.84 34.52%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 520,397,451.02 420,926,674.01 23.63%负债总计 176,239,955.95 120,098,247.95 46.75%归属于挂牌公司股东的净资产 342,634,399.49 300,828,426.06 13.
16、90%归属于挂牌公司股东的每股净资产 8.56 7.51 13.98%资产负债率%（母公司）34.84 29.23-资产负债率%（合并）33.87 28.53-流动比率 2.13 2.39-利息保障倍数 22.51 21.50-(三三)营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 40,289,845.53-5,137,397.47 884.25%应收账款周转率 1.46 1.23-存货周转率 1.11 1.34-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%23.63 6.59-公告编号：公告编号
17、：20182018-009009 10 营业收入增长率%26.07 5.18-净利润增长率%32.19 13.74-(五五)股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 40,050,000.00 40,050,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,069,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 280,000.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,
18、756,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 8,105,700.26 所得税影响数 1,221,545.84 少数股东权益影响额（税后）20,913.68 非经常性非经常性损益净额损益净额 6,863,240.74 (七七)因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 (八八)业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 公告编号：公告编号：20182018-009009 11 四、四、管理层讨论与分析管理层讨论与分析(一一)业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司属于专用设备制造业，专业从事
19、臭氧产生机理研究、臭氧设备设计与制造、臭氧应用工程方案设计与臭氧系统设备安装、调试、运行及维护，主要产品为全系列臭氧发生器及其配套设备，公司产品在市政给水、中水回用、市政污水、工业废水、烟气脱硝、精细化工、泳池消毒、空间消毒、饮料食品等行业有广泛的应用业绩。公司产品的销售全部采用直销方式，由熟悉臭氧技术及应用的销售团队直接面对工程公司或终端用户销售，根据客户的不同需求定制化提供专业的臭氧设备。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、研发团队 截至报告期末，公司共有研发人员 52 人，占公司员工总数的比例为 11.28%。公司研发人员中，核心技术人员有 6 人，
20、占研发人员的 11.54%，研发团队与核心技术人员团队稳定。2、技术优势 报告期内，公司专利共计 17 项，其中包括 5 项发明专利和 12 项实用新型专利，公司通过自主研发和持续的技术创新，在臭氧发生器制造及系统集成应用方面拥有了多项核心技术，拥有“臭氧发生器放电体的加工方法”等多项专利技术以及“DTA 非玻璃放电体技术”、“DBS 玻璃介质放电管技术”、“大功率中频逆变谐振电源设计技术”、“大功率中频逆变谐振电源控制技术及在线检测和远程控制技术”等多项专有技术，整体技术水平在国内处于前列。公司臭氧发生器设备涵盖大中小型号，其中 120Kg/h 臭氧发生器的量产，标志着公司的综合竞争水平继续
21、保持在行业中的前列。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)经营情况回顾经营情况回顾（1）经营经营计划计划 公司专业从事臭氧产生机理研究、臭氧设备设计与制造、臭氧应用工程方案设计与臭氧系统设备安装、调试、运行及维护，公司产品以大型臭氧发生器为主，涵盖全系列臭氧发生器及臭氧系统集成设备，报告期内，公司积极拓展市场，规范公司的内
22、部管理，加强职工队伍建设和生产能力建设，实现了公司营业收入的较快增长，盈利能力不断增强。报告期内经营活动产生的现金流量净额为 40,289,845.53 元，比上年同期增加 45,427,243.00 元；投公告编号：公告编号：20182018-009009 12 资活动产生的现金流量净额为-7,957,238.61 元，比上年同期减少 3,141,377.57 元；报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-6,282,889.14 元，较上年同期减少 946,803.62 元。报告期内，公司积极开拓市场领域，加大研发投入、提高工艺水平，降低成本继续保持行业领先地位。（2 2）行业情况行业情况 臭
23、氧行业属于环保装备制造业，其发展与经济周期的变化相关，一定程度上受到国民经济运行情况影响。在国民经济发展的不同时期，国家的宏观政策会有所调整，该类调整将直接或者间接影响到臭氧行业的发展。大型臭氧发生器主要应用在市政水处理、工业污水处理和烟气处理等下游行业，可能会受到经济周期波动的影响。但随着环保问题日益突出，大众对于环境保护的日益重视，国家从战略的角度不断加大对环保产业的投资，逐渐提高环保标准，并从政策上强制要求企业采取环保措施，环保装备产业作为朝阳产业将迎来快速发展的有利时期，其对臭氧发生器的需求在未来相当长一段时间内将保持持续增长的态势。中共十九大报告上将“加快生态文明体制改革，建设美丽中
24、国”作为主要主要内容之一，明确提出“壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业”，并表示“着力解决突出环境问题。坚持全民共治、源头防治，持续实施大气污染防治行动，打赢蓝天保卫战。加快水污染防治，实施流域环境和近岸海域综合治理。”工业和信息化部联合科技部于 2017 年 12 月 28 日制定并发布的国家鼓励发展的重大环保技术装备目录中涉及多项臭氧项目。一是臭氧发生器的应用，对臭氧产量、浓度、电耗进行了规定，应用领域包括烟气净化、污水处理、饮用水安全等。二是低浓度难降解有机废水深度臭氧催化氧化成套装备的应用，对进水 COD、出水 COD、臭氧利用率等进行了规定，应用领域包括工业有机废水深度处理
25、。三是微气泡臭氧反应器的研发，研究臭氧高级氧化法的影响因素，应用于水污染防治领域，包括煤化工、焦化废水处理等。国家环保产业政策的支持为臭氧系统设备市场的发展提供了的良好发展，为公司快速发展创造了有利时机，有利于充分发挥公司的制造及工程应用技术的优势，提高公司盈利空间和抗风险能力。（3 3）财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 75,236,308.04 14.46%4
26、8,722,628.36 11.58%54.42%应收账款 119,717,346.71 23.00%132,755,288.37 31.54%-9.82%存货 142,487,563.34 27.38%77,458,573.71 18.40%83.95%长期股权投资-固定资产 132,588,883.83 25.48 130,732,817.88 31.06 1.42%在建工程-699,029.13 0.17-100.00%短期借款 50,000,000.00 9.61 50,000,000.00 11.88-长期借款-公告编号：公告编号：20182018-009009 13 资产总计 52
27、0,397,451.02-420,926,674.01-23.63%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，公司货币资金增加 54.42%，主要原因系 2017 年度营业收入比 2016 年度大幅增加，本年度加大应收账款的回收力度，强化预收款管理，销售回款情况良好，本年度公司经营活动现金流量净额较大。2、报告期内，公司存货余额较去年增长 83.95%，主要原因系公司业务规模不断扩大，存货余额与未执行合同大幅增长及产量增加相适应，存货投入增加，存货余额增长。3、报告期内，公司在建工程较去年减少 100%，主要原因系 2017 年公司的在建工程转固定资产所致。2.2.营业情
28、况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 212,803,569.13-168,799,243.69-26.07%营业成本 122,642,399.99 57.63%92,218,532.48 54.63%32.99%毛利率%42.37-45.37-管理费用 22,385,901.23 10.52%20,440,531.44 12.11%9.52%销售费用 16,047,239.14 7.5
29、4%13,063,651.33 7.74%22.84%财务费用 2,171,695.07 1.02%1,292,827.67 0.77%67.98%营业利润 44,914,668.31 21.11%31,430,862.91 18.62%42.90%营业外收入 6,349,700.26 2.98%7,537,736.59 4.47%-15.76%营业外支出-0.00%123,573.50 0.07%-100.00%净利润 44,268,047.02 20.80%33,489,323.77 19.84%32.19%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业成本为 122,642,399
30、.99 元，较上年同期增长 32.99%，主要原因系主营业务成本变化基本随主营业务收入变动趋势而变动，公司一般以生产成本为基础报价，销售价格系根据产品的生产成本并结合市场竞争及客户谈判情况综合确定所致。2、报告期内财务费用为 2,171,695.07 元，较上年同期增长 67.98%，主要原因系 2016 年年初公司偿还长期借款，2016 年 4 月借入短期借款，2016 年度借款计息期减少，财务费用减少所致。3、报告期内，营业利润为 44,914,668.31 元，较上年同期增长 42.90%，主要原因系受国家环保政策影响，报告期内公司订单数量较去年同期大幅增长，营业收入增长及 2017 年
31、资产减值损失下降所致。4、报告期内，营业外支出较去年减少 100%，主要原因系 2016 年公司债务重组损失和对外捐赠导致2016 年营业外支出增加所致。5、报告期内，净利润为 44,268,047.02 元，比上年同期增长 32.19%，主要原因是 2017 年营业收入增长及 2017 年资产减值损失下降所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 公告编号：公告编号：20182018-009009 14 主营业务收入 209,544,132.59 167,152,983.57 25.36%其他业务收入 3,259,436.54
32、 1,646,260.12 97.99%主营业务成本 122,000,916.70 91,888,658.47 32.77%其他业务成本 641,483.29 329,874.01 94.46%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%大型臭氧发生器(1000g/h 以上)181,648,937.26 85.36%145,639,634.55 86.28%中型臭氧发生器(100-1000g/h 以内)9,425,567.83 4.43%9,075,882.42 5.
33、38%小型臭氧发生器(100g/h 以内)4,456,538.12 2.09%3,010,697.96 1.78%配件及其他 14,013,089.38 6.58%9,426,768.64 5.58%其他业务收入 3,259,436.54 1.53%1,646,260.12 0.98%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内 208,560,314.62 98.01%165,849,311.60 98.25%海外 4,243,254.51
34、 1.99%2,949,932.09 1.75%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入 209,544,132.59 元，较上年同期增长 25.36%，主要原因系在烟气处理和市政给水领域的销售有较大幅度增长。其中，在烟气处理领域实现销售收入 7,943.07 万元，较 2016年全年增长 2,641.48 万元，增幅为 49.82%；市政给水领域实现销售收入 2,804.62 万元，较 2016 年全年增长 1,370.05 万元，增幅为 95.50%。此外，在工业废水领域实现销售收入 5,049.76 万元，较 2016年全年增长 858.39 万元，增幅为 20
35、.48%。报告期内，公司其他业务收入 3,259,436.54 元，较上年同期增长 97.99%,报告期内公司其他业务收入主要为维修收入，2017 年维修收入较 2016 年全年增长 147.93%，主要系 2017 年山东新时代药业有限公司（以下简称“新时代”）臭氧发生器设备整体维修收入 87.83 万元和中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“上海石化”）臭氧系统设备的检修业务收入 68.61 万元。上述两项大额维修收入导致 2017 年维修收入大幅增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系
36、是否存在关联关系 1 青岛国标环保有限公司 12,601,242.77 5.92%否 2 北京安力斯环境科技股份有限公司 8,583,589.72 4.03%否 3 中国市政工程华北设计研究总院有限7,261,538.50 3.41%否 公告编号：公告编号：20182018-009009 15 公司 4 浙江百能科技有限公司 6,270,256.41 2.95%否 5 北京皓天百能环保工程有限公司 5,128,205.13 2.41%否 合计合计 39,844,832.53 18.72%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比
37、年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 青岛驰隆不锈钢制品有限公司 30,345,920.29 19.08%否 2 张家港保税区生鑫国际贸易有限公司 12,334,840.89 7.75%否 3 青岛秦尚利五金机电有限公司 6,271,295.83 3.94%否 4 北京金瑞铜业有限责任公司 5,621,380.96 3.53%否 5 传特板式换热器（北京）有限公司 5,036,959.84 3.17%否 合计合计 59,610,397.81 37.47%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金
38、流量净额 40,289,845.53-5,137,397.47 884.25%投资活动产生的现金流量净额-7,957,238.61-4,815,861.04-65.23%筹资活动产生的现金流量净额-6,282,889.14-5,336,085.52-17.74%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为 40,289,845.53 元，比上年同期增加 45,427,243.00元,原因主要系：（1）营业收入增加，销售商品收到的现金增加，经营活动现金流入增加；（2）发行人业务规模不断扩大，未执行订单增加，导致预收账款大幅增加，经营活动现金流入增加；（3）2017 年公司业
39、务规模迅速扩大，营业收入快速增长，应收账款占用给公司的营运资金造成了一定压力，为确保公司拥有稳定的营运资金，维持公司稳定发展，2017 年公司加强应收账款催收力度，并适当收紧信用政策，销售回款较好，应收账款下降。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-7,957,238.61 元，比上年同期减少 3,141,377.57 元，原因主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年增加所致。（4）投资投资状况状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2017 年 3 月，公司以现金增资方式取得贺力德 51%的股权，截至报告期末，公司拥有 1 家全资
40、子公司，1 家控股子公司。全资子公司为青岛朗科电子科技有限公司，朗科电子成立于 2010 年 5 月 17 日，法定代表人丁香鹏，注册地址：青岛市四方区瑞昌路 168 号 1202 户，经营范围：一般经营项目：机电设备（不含小轿车）、仪器仪表、工业自动化设备的研发、生产（不得在本住所内生产）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。公告编号：公告编号：20182018-009009 16 控股子公司为青岛贺力德低温科技有限公司，贺力德成立于 2014 年 5 月 16 日，法定代表人李怀庆，注册地址：山东省青岛市莱西市姜山镇南环路 8 号，
41、经营范围：实验室设备、仪器仪表、电器产品、电子产品、自动化控制设备的开发、生产、销售和售后服务，低温设备、冷藏冷冻设备及其配件的生产及技术研发、技术咨询、技术服务与技术转让（以上项目不含特种设备），网络综合布线工程施工，计算机系统集成，计算机软件开发，以上货物及技术的进出口（国家法律法规禁止的项目除外，国家法律法规限制的项目取得许可后方可经营，依据城建委、质监局、安监局、消防局、环保局颁发的许可证从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内公司无单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理
42、财及衍生品投资情况 无 （5 5）研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 11,278,209.34 10,431,166.67 研发支出占营业收入的比例 5.30%6.18%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士-硕士 11 11 本科以下 38 41 研发人员总计 49 52 研发人员占员工总量的比例 13.46 11.28 专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 17 20 公司拥有的发明
43、专利数量 5 5 研发项目情况：研发项目情况：公司共有研发人员 52 人，占公司员工总数的比例为 11.28%。公司 2017 年度研发费用 11,278,209.34元，占营业收入比重为 5.30%。公司处于研发阶段的主要项目简要情况如下：1、臭氧氧化法制备高纯度固体乙醛酸规模化生产工艺研究，目前该项目进入中试阶段，中试过程中对工艺进行优化。2、240kg/h 大型臭氧装备关键技术研究及产业化，目前已完成该项目的样机制造，正在调试优化各参数和性能，以达到最优指标。3、压电致动片在经纬编机应用上的研制，目前粘接和整体制动片的制作已经进入小试及中试生产，公告编号：公告编号：20182018-00
44、9009 17 在试制过程中对工艺进行优化，提高产品性能。4、基于前置臭氧氧化的 NOX 与 SO2 协同吸收技术，目前已完成 50kg/h 前置臭氧氧化装置试制，前置氧化、臭氧喷射装置系统集成及控制系统设计。公司通过对核心技术的持续研发及技术集成，保证了公司能够将自主创新的研发成果快速实现产业化，将研发优势转化为核心竞争优势。（6）审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：（1）收入确认事项 公司的营业收入主要来源为臭氧发生器系统设备和臭氧发生器的配套、配件的销售收入，2017 年度营业收入 212,803,569
45、.13 元较 2016 年度营业收入 168,799,243.69 元增加 44,004,325.44 元，增长幅度 26.07%。公司主要产品臭氧系统设备销售收入的确认会计政策详见财务报表附注四、重要会计政策、会计估计/(二十二)收入。由于收入是公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将公司收入确认识别为关键审计事项。审计应对：了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；对本年记录的收入交易选
46、取样本，核对销售合同、设备调试运行单、发票、出库单及其他支持性文件，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；结合对应收账款、预收账款的审计，选择主要客户函证本期销售额；对重要客户进行实地走访；检查期后回款情况。基于获取的审计证据，我们得出审计结论，管理层对收入确认是合理的，相关信息在财务报表附注做出的披露是适当的。（2）存货期末价值 公司 2017 年 12 月 31 日存货账面价值 142,487,563.34 元，较 2016 年 12 月 31 日存货账面价值77,458,573.71 元增加 65,028,989.63 元，增长幅度 83.95%。存货账面价值增长幅度较高，我们
47、将公司存货账面价值识别为关键审计事项。审计应对：对公司存货相关的内部控制制度的设计与执行进行了评估；对公司存货实施监盘，检查存货的数量、状况等；对大额材料采购或在途物资，追查至相关的购货合同及购货发票，复核采购成本的正确性，并抽查相关采购申请单、入库单等资料；检查期末在产品、库存商品与订单对应情况及期后出库情况；获取公司存货跌价准备计算表，执行存货减值测试，分析存货跌价准备计提是否充分。基于获取的审计证据，我们得出审计结论，管理层对存货账面价值确认是合理的，相关信息在财务报表附注中做出的披露是适当的。（7 7）会计政策、会计政策、会计会计估计估计变更或重大会计差错更正变更或重大会计差错更正 适
48、用 不适用 （8 8）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：20182018-009009 18 2017 年 3 月，公司以现金增资方式取得青岛贺力德低温科技有限公司 51%的股权，取得青岛贺力德低温科技有限公司控股权，故本次合并报表范围增加青岛贺力德低温科技有限公司。（9 9）企业社会企业社会责任责任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应当履行的社会责任，做到对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。(
49、三三)持续持续经营经营评价评价 公司专业从事臭氧产生机理研究、臭氧设备设计与制造、臭氧应用工程方案设计与臭氧系统设备安装、调试、运行及维护。公司自成立以来，始终坚持“真诚、求实、高效、创新”之经营理念，坚持以市场为导向，以持续创新能力为依托，长期专注于臭氧设备制造业。本年度内，公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面与现有股东、实际控制人完全独立，具有完整的资产、研发、生产和销售业务体系，具备面向市场自主经营的能力；公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力
50、。(四四)未来展望未来展望 (1)(1)行业发展趋势行业发展趋势 臭氧的应用已经有一百多年的历史，在各个行业被广泛采用。臭氧市场需求大，国内外均有较多臭氧设备提供商，涵盖从普通消毒设备到水处理、烟气处理用的大型高端臭氧设备。随着臭氧技术的发展，越来越多的臭氧应用方式被研究开发，尤其臭氧在水处理、烟气处理等环保领域的显著优势给掌握臭氧先进技术的企业带来大量市场机会，越来越多的企业意识到了臭氧的广阔应用前景，纷纷进入臭氧行业。在中、小型臭氧发生器市场，产品的技术要求不高，进入门槛相对较低，新进入的企业一般从低端的中小型产品做起，参与竞争企业众多，竞争激烈，竞争手段趋向于以价格竞争为主。大型臭氧发生
