1、 中国新疆中国新疆 怡林实业怡林实业 NEEQ：832980 新疆怡林实业股份有限公司 Xinjiang Yilin industry Share CO,.LTD 年年 度度 报报 告告 2017 公 司 年 度 大 事 记 1、2017 年 9 月 22 日，新疆维吾尔自治区召开科学技术奖励大会，大会表彰了对行业做出推动贡献的科技进步奖单位和个人，我公司研究的面向“平安新疆”城市建设的机器视觉关键技术荣获自治区科技进步二等奖。2、2017 年 9 月 29 日，公司自主研发的怡林人脸识别报警系统 V1.0、怡林智能高效节水灌溉系统 V1.0、灌溉监测与预报系统 V3.0、怡林远程流量压力采集
2、系统 V3.0、怡林指静脉身份认证系统 V3.0、农村土地信息采集系统 V1.0、怡林星创天地人才信息管理系统 V1.0 等 7 件软件著作权正式通过国家版权保护中心审核，获得国家版权局颁发的软件著作权登记证书。3、2017 年 11 月 24 日，为持续增强公司科研实力，由新疆维吾尔自治区科技厅批准我公司组建了“新疆智慧水利工程技术研究中心”，11 月 28 日由新疆维吾尔自治区经信委认定我公司为 2017 年（第二十二批）自治区认定企业技术中心。4、为努力推动互联网、大数据、物联网等技术在实体经济的研发与应用，进一步推进全区两化深度融合，经实地考察、网上评估、专家审核评估后，我公司被新疆维
3、吾尔自治区确定为 2017 年度自治区两化融合示范企业。公告编号：2018-018 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.19 第六节 股本变动及股东情况.22 第七节 融资及利润分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 行业信息.30 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号：2018-018 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司 指 新疆怡林实业股份有限公司 报告期 指 2017 年度 报告期末 指 2017
4、年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 新疆怡林实业股份有限公司股东大会 董事会 指 新疆怡林实业股份有限公司董事会 监事会 指 新疆怡林实业股份有限公司监事会 国泰君安、推荐主办券商 指 国泰君安证券股份有限公司 三板 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统、全国股份转让系统公司 指 新三板,由中国证监会、科技部发起和组织,并经国务院批准设立的专为国家级科技园区非上市科技公司提供的代办股份转让平台,既非上市股份有限公司代办股份报价转让系统。公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 新疆怡林实业股份有
5、限公司公司章程 信息技术 指 主要用于管理和处理信息所采用的各种技术总称。现代信息技术是借助以微电子学为基础的计算机技术和电信技术的结合而形成的手段,对声音的、图像的、文字的、数字的和各种传感信号的信息进行获取、加工、处理、储存、传播和使用的能动技术。它的核心是信息学。水利信息化 指 充分利用现代信息技术,深入开发和广泛利用水利信息资源,包括水利信息的采集、传输、存储、处理和服务,全面提升水利事业活动效率和效能的历史过程。农业信息化 指 通讯技术和计算机技术在农村生产、生活和社会管理中实现普遍应用和推广的过程。物联网 指 物物相连的互联网。这有两层意思:其一,物联网的核心和基础仍然是互联网,是
6、在互联网基础上的延伸和扩展的网络;其二,其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间,进行信息交换和通信,也就是物物相息。物联网通过智能感知、识别技术与普适计算等通信感知技术,广泛应用于网络的融合中,也因此被称为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。智慧城市 指 运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息,从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技术,实现城市智慧式管理和运行,进而为城市中的人创造更美好的生活,促进城市的和谐、可持续成长。平安城市 指 平安城市是一个特大型、综合性非常强的管理系统,需
7、要满足治安管理、城市管理、交通管理、应急指挥等需求,要兼顾灾难事故预警、安全生产监控等方面对图像监控的需求,要考虑报警、门禁等配套系统的集成以及与广播系统的联动。元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2018-018 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈志义、主管会计工作负责人姬娟及会计机构负责人(会计主管人员)张新萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公
8、司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、税收优惠政策减少及不能持续的风险 公司于 2016 年 12
9、月 19 日再次取得由新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区国家税 务 局 联 合 颁 发 的 高 新 技 术 企 业 证 书 (证 书 编号:GR201665000077),有效期为三年。根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税实施条例、高新技术企业认定管理办法等相关规定,公司企业所得税减按15%的税率征收。公司注册地在新疆,根据财政部、海关总署、国家税务总局印发关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知(财税 2011 58 号)等相关规定,公司自 2011 年 1 月 1 日至 2020年 12 月 31 日,公司企业所得税减按 15%
10、的税率征收。公司于 2013 年 12 月 5 日取得两项软件产品登记证书,根据财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知(财税2011100 号)等相关规定,公司销售自行开发生产及进口后经本地化改造的软件产品,按 17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。公告编号：2018-018 4 2、核心技术人员和管理人员流失的风险 公司的核心竞争力之一为公司所拥有的核心技术人员和管理人员。近年来,公司业绩的增长和核心技术的不断提升很大程度上依赖于上述核心人员。随着市场竞争的不断加剧,信息技术行业对专业人才需求的与日俱增,仍不排除核心技术人员和管理人员流失的风险。
11、3、应收账款回收风险 公司目前的回款方式为:项目签约后,预收 20%-30%设备款。采购的设备运到现场经客户人员验收后,可收回 30%-40%的款项,至此项目所需公司垫付的设备款基本已经收回。客户主体工程因其施工原因有可能延期交付,公司的项目施工会因此延期,导致公司项目利润延期收回;公司招投标项目一般需支付5%-15%的保证金,保证期1-3年,该事项存在延期收回的可能性。上述事项均可能导致公司应收账款增加,存在应收账款回收风险。4、技术更新导致的项目设计变更风险 公司在业务开展中,项目设计方案在中标时已确定,项目工程施工因新疆地区特殊的气候环境,有时可能推后半年至一年才开始。在此期间,行业技术
12、更新可能导致客户对已签约项目的设 计提出新要求,新的设计方案会增加公司在该项目上投入的成本。因项目设计与施工的时间差,公司存在技术更新导致的项目设计变更风险。5、市场竞争激烈的风险 公司项目主要通过招投标方式取得。报告期内公司已获得高新技术企业证书、新疆维吾尔自治区计算机信息系统集成企业证书(甲级)、安防工程企业一级证书、新疆软件企业认定证书、新疆维吾尔自治区有线电视工程设计安装许可证(乙级)等多项有利于招投标的资质,获取了在新疆地区信息技术应用行业中较为健全的资质,在招投标项目过程中具有了较好的竞争实力,在此基础之上,由于中标企业条件的设置是由客户决定,公司将来仍然存在项目不中标的风险。6、
13、销售区域集中风险 公司客户主要分布在乌鲁木齐、伊犁、塔城、喀什、吐鲁番、巴州、克拉玛依、阿勒泰、石河子、博州、昌吉州及新疆建设兵团三师、六师、八师、九师、十二师等新疆各地。2015年、2016 年、2017 年,公司在新疆地区的主营业务收入占公司主营业务收入的比率分别为 96.14%、97.19%和 97.37%,公司在新疆境内客户资源丰富。与同行业上市公司的客户区域分布比较,公司存在着销售区域集中的风险。7、技术研发风险 报告期内公司投入 400 万左右的研发费用。公司 2017 年进行深度研发的项目有:基于北斗高精度的农业机械动态精细化农业应用示范、基于防汛抗旱山洪灾害调查系统平台的技术与
14、应用、基于 WebGIS 技术信息化山洪预警平台、一体化无线纵向多元多组墒情测报仪在农业物联网技术中的推广应用、基于智慧环保关键技术的流域水质监测平台的研究与示范、基于云计算智能视频管理协作平台的应用、智慧农业物联网云计算应用示范平台、高清视频协作云基于互联网专线研究与应用。公司存在技术研发失败给公司带来损失的风险。8、实际控制人不当控制风险 自然人陈志义为公司的实际控制人。截至报告期末,陈志义 公告编号：2018-018 5 持有公司 63.28%的股份,足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响。如果未来实际控制人利用其实际控制地位对公司的经营决策、人事变动、财务管理等方面进行不当控制,则会
15、对公司和其他股东利益产生不利影响。针对上述风险,公司将继续完善法人治理结构,严格践行公司的各项管理制度,在股东大会、董事会、监事会决策过程中严格执行关联方回避制度,同时提高内部控制的有效性。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-018 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 新疆怡林实业股份有限公司 英文名称及缩写 Xinjiang Yilin industry Share CO.,LTD 证券简称 怡林实业 证券代码 832980 法定代表人 陈志义 办公地址 新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路 371 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 曹
16、林霞 职务 董事会秘书 电话 0991-4634802 传真 0991-4626170 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路 371 号 830063 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc/公司年度报告备置地 新疆怡林实业股份有限公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 9 月 8 日 挂牌时间 2015 年 7 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I-65-652-6520 主要产品与服务项目 水利、安防、农业行业信息技术应用 普通股股票转让方式
17、 协议转让 普通股总股本（股）25,600,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 陈志义 实际控制人 陈志义 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91650100710720803F 否 注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区校园路 107 号北大科技楼 2 楼218 室 否 公告编号：2018-018 7 注册资本 25,600,000.00 否-五、中介机构 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓
18、名 居来提、曾玉波 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 2-9 层 六、报告期后更新情况 适用 2018 年 1 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的全国中小企业股份转让系统股票转让细则正式实施，公司普通股股票转让方式由协议转让改为集合竞价转让方式进行转让。公告编号：2018-018 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 69,748,997.54 47,982,128.26 45.36%毛利率%22.56%21.80%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,259,615
19、.05 4,830,287.05 50.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,110,160.01 2,389,296.61 155.73%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.86%12.51%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.38%6.19%-基本每股收益 0.28 0.19 50.29%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 65,602,932.53 54,866,489.69 19.57%负债总计 18,915,875.64 15,439,
20、047.85 22.52%归属于挂牌公司股东的净资产 46,687,056.89 39,427,441.84 18.41%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.82 1.54 18.41%资产负债率（母公司）28.94%28.14%-资产负债率（合并）28.83%28.14%-流动比率 335.31%349.54%-利息保障倍数 44.93 42.58-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,742,089.02-1,688,948.77 262.35%应收账款周转率 341.61%209.15%-存货周转率 286.07%397.2
21、3%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%19.57%10.49%-营业收入增长率%45.36%10.61%-净利润增长率%50.29%11.18%-五、股本情况 公告编号：2018-018 9 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 25,600,000 25,600,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,317,000.00 计入当期
22、损益的对非金融企业收取的资金占用费 60,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-24,699.95 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,352,300.05 所得税影响数 202,845.01 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,149,455.04 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-018 10 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要（一）（一）商业模式商业模式 公司立足软件与信息技术服务行业，目前主要在新疆境内从事信息技术应用类业务。公司拥有自主研发的 26 项软件著作权和 2 项软件产品登记证书
23、，在此基础上，通过实施信息化基础工程和设备系统集成来搭建软件载体，并根据不同客户的需求，将公司已取得著作权的核心软件（如：怡林全疆水利决策管理平台 V1.0、怡林预警信息发布平台 V1.0 等）植入及调试完成相关行业信息化管理平台（如：新疆水利信息化管理平台、基于 WebGIS 技术的信息化山洪预警平台等）的建设，客户利用该信息化管理平台可实现对相关行业的实时监控及进行高精度的信息化管理。公司业务合同主要以招投标方式取得，客户主要为存在水利监测及预洪警监测需求的地方、兵团水利局及水利工程施工企事业单位、城市自来水和地下水监测需求的水务公司等。报告期内公司业务主要集中在水利及安防细分行业，201
24、3 年下半年，公司开始在农业细分行业启动信息技术应用的推广工作。公司目前主要客户为：存在监测水利设施、预洪警监测需求的地方、兵团水利局、水利工程施工企事业单位、城市安防体系的企事业单位、对监测有特殊精密需求的电信商和银行营业场所、城市自来水和地下水监测需求的水务公司、需要对锅炉进行实时监测的城市热力公司、存在农业信息采集、监控、存储、处理的农业部门及关联单位。工作模式：外购先进软件产品同时与代表行业先进技术水平的西安电子科技大学、北京金水信息技术发展有限公司合作研发软件产品，与内地知名企业签署新疆总代理协议获得先进的电子数据采集设备及相应的技术支持，共同推进新疆地区的网络视频的技术应用，公司软
25、件工程师根据客户的需求对应用软件做开发应用，以软件平台对接接收到的实时信息进行分析、精细化控制。公司通过上述信息化软件管理平台的搭建，满足客户对相关必要数据的采集、分析、决策及管理。回款模式：报告期内，公司的业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，公司商业模式未发生重大变化。（二）（二）报报告期内变化情况：告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一
26、）经营计划（一）经营计划 1、报告期内，公司实现营业收入 6974.90 万元，比上年增加 2176.69 万元，同比增加 45.36%；实现利润总额 804.94 万元，比上年增长 271.91 万元，同比增长 51.01%；资产总额 6560.29 万元，比上年增长 1073.64 万元，同比增长 19.57%，针对公司市场竞争日益加剧的状况下，公司加大了在疆内外市场的宣传与开拓力度，在巩固现有客户的基础上，努力开拓新客户资源，新市场，并努力做好新行业、新 公告编号：2018-018 11 领域的挖掘。2、报告期内，公司在做好山洪灾害防治售后服务和大型灌区水情监测项目的同时，积极开展机电井
27、控制管理以及河长制、湖长制信息化管理平台的研发开展，力争在遥感遥测信息化管理平台上有所突破。3、报告期内，公司全面承接了新疆边防管控项目的建设，完成后期新增管控线的区域范围，增加深度及功能项目的开发完善。（二）行业情况（二）行业情况 1、报告期内，新疆维稳严峻形势，公司全面中标自治区国税局结合金三系统的改造升级项目，对新疆地区县市全面进行网络物联网安防系统升级改造；并且在边防防恐建设统一规划建设中，完成中哈边境阿勒泰段的网络安防建设，为公司安防业务 2018 年的发展奠定了良好的基础。2、近两年随着公司经营业绩的增加，受到了各级政府的关注与支持，获得了各项科研专项研发基金，大大提高了公司在当地
28、及行业内的影响力。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,009,393.36 4.59%8,244,899.03 15.03%-63.50%应收账款 15,451,160.90 23.55%25,384,081.19 46.27%-39.13%存货 27,564,533.93 42.02%10,198,102.96 18.59%170.29%长期股权投资
29、-固定资产 347,410.12 0.53%322,081.04 0.59%7.86%在建工程-短期借款 0.00 0.00%2,600,000.00 4.74%-100.00%无形资产 1,333,333.34 2.03%217,948.72 0.40%511.76%长期借款-应付账款 14,170,588.81 21.60%11,494,191.87 20.95%23.28%资产总计 65,602,932.53-54,866,489.69-19.57%资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末较期初减少63.50%，主要原因为本期偿还短期借款，以及业务量增长，储备库存支付资金增加。2、应收
30、账款期末较期初减少39.13%，主要原因为本期业务量增长，资金压力增大，加强了项目款和货款的催收力度，上期期末大额应收账款挂账新疆利丰智能科技股份有限公司5,215,600.00元、新疆大禹节水有限责任公司4,458,400.42元等，本期均已收回。3、存货期末较期初增长170.29%，主要原因为本期项目量增长，已完工未结算项目增加，导致工程施工增加较大。4、本期归还了上年的银行短期借款后，年末向银行申请的短期借款进入审批流程，款还未到账。公告编号：2018-018 12 5、本期期末无形资产为 1,333,333.34 元，较期初增加 511.76%，主要原因为购买山西圣点认证软件 1,69
31、2,307.70 元。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 69,748,997.54-47,982,128.26-45.36%营业成本 54,013,366.05 77.44%37,523,191.51 78.20%43.95%毛利率 22.56%-21.80%-管理费用 6,082,070.26 8.72%5,321,565.57 11.09%14.29%销售费用 1,546
32、,771.63 2.22%1,538,483.94 3.21%0.54%财务费用 160,227.47 0.23%-6,123.95-0.01%2,716.41%营业利润 8,074,148.14 11.58%2,478,832.91 5.17%225.72%营业外收入 300.05 0.00%2,851,505.38 5.94%-99.99%营业外支出 25,000.00 0.04%-净利润 7,259,615.05 10.41%4,830,287.05 10.07%50.29%项目重大变动原因：1.收入本期较上年同期增加 45.36%，主要是由于新疆维稳政策及加强边境管控线的管理，安防市场
33、需求大幅增长，本年度安防收入增长较大；水利行业由于自治区统筹计划未到位开展项目较少，信息和智慧农业行业监管力度加大，市场份额萎缩，收入下降加大，新增项目较少，大部分为以前年度项目尚未完工。2、营业成本增加 43.95%，主要为收入的增加所致。3、财务费用增加 2716.41%，主要为短期借款以及非关联方个人借款利息增加及银行担保费用增加而银行理财利息收入减少所致。4、营业利润增加 225.72%，为营业收入增加，费用控制较好，利润的正常体现。5、营业外收入本期减少 99.99%，主要是本期政府补贴款计入其他收益科目所致。6、净利润增加 50.29%，为本年收入大幅增加，费用控制较好，公司盈利能
34、力加强的体现。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 68,669,114.68 47,020,223.51 46.04%其他业务收入 1,079,882.86 961,904.75 12.27%主营业务成本 53,312,032.72 36,837,858.18 44.72%其他业务成本 701,333.33 685,333.33 2.33%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%水利
35、信息 10,223,450.62 14.66%24,261,160.68 50.56%安防 53,220,471.26 76.30%12,015,900.03 25.04%公告编号：2018-018 13 智慧农业 5,225,192.80 7.49%10,743,162.80 22.39%合计 68,669,114.68 98.45%47,020,223.51 98.00%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主要业务收入结构发生较大变化，水利信息和智慧农业收入比例下降，安防收入大幅增加，主要是由于新疆维稳政策及加强边境管控线的管理，安防市场需求大
36、幅增长，本年度安防收入增长较大；水利行业由于自治区统筹计划未到位开展项目较少，信息和智慧农业行业监管力度加大，市场份额萎缩，收入下降加大，新增项目较少，大部分为以前年度项目尚未完工。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国电信股份有限公司阿勒泰分公司 17,654,948.57 32.46%否 2 富蕴县富民水利生态工程建设有限责任公司 9,000,000.00 16.55%否 3 新疆蓝达安科信息工程有限公司 4,701,053.63 8.64%否 4 联通系统集成有限公司新疆分公司
37、 2,938,332.00 5.40%否 5 湖北凯耀宏建设工程有限公司 1,990,332.17 3.66%否 合计合计 36,284,666.37 66.71%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 山西圣点世纪科技股份有限公司 8,427,336.00 12.34%否 2 西安立人科技股份有限公司 6,132,248.00 8.98%否 3 新疆亿网科技有限责任公司 5,215,034.00 7.64%否 4 乌鲁木齐智诚伟业建筑劳务有限责任公司 4,500,000.00
38、6.59%否 5 陕西新通智能科技有限公司 3,966,371.92 5.81%否 合计合计 28,240,989.92 41.36%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,742,089.02-1,688,948.77 262.35%投资活动产生的现金流量净额-8,335,724.59-321,914.32-2489.42%筹资活动产生的现金流量净额 216,780.90 -3,328,188.66 106.51%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为 2,742,089.
39、02 万元。2、投资活动产生的现金流量净额为-8，335，724.59 万元，主要为本年购买无形资产及及本年支付软件园房产款 652.91 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额 216,780.90 万元,主要为本年流动资金借款所致。公告编号：2018-018 14 4、本期公司实现净利润 725.96 万元，与经营活动产生的现金流量存在重大差异，主要原因为受资产减值准备影响增加 105.44 万元，受折旧摊销影响 8.9 万元，受无形资产摊销影响增加 57.69 万元，受财务费用影响增加 18.32 万元，受递延所得税资产减少 13.41 万元，受存货增加 1745.75 万元，受经营性应收
40、项目减少 244.29 万元，受经营性应付项目增加 519.86 万元。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 根据 2014 年 12 月 22 日新疆林穗信息科技有限公司章程的规定：新疆怡林实业有限公司认缴 500.00万元注册资本的 51.00%，总额 255.00 万元；浙江鸿穗物联科技有限公司认缴 500.00 万元注册资本的49.00%，总额 245.00 万元，认缴到位时间：于 2020 年 12 月 31 日之前缴足。2014 年 12 月 23 日新疆林穗信息科技有限公司取得乌鲁木齐市水磨沟区工商行政管理局核发
41、的注册号为 650105050059387 的营业执照，注册资本 500.00 万元整。截至 2017 年 12 月 31 日，新疆怡林实业有限公司实际出资 10 万元，新疆林穗信息科技有限公司帐面实收资本 10 万元，公司尚未开展业务。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 -序号 理财机构及理财产品名称 购买金额（元)赎回期 1 中国农行银行 安心快线天天利滚利第2 期 4,000,000.00 2017 年 2 月 17 日 2017 年 3 月 7 日 2 中信建投证券股份有限公司 海盈货币 A 4,000,000.00 2017 年 1 月 4 日 3 中信建投月
42、享 A1 2,000,000.00 2017 年 3 月 7 日 4 元达信信天利 5 号 4,000,000.00 2017 年 1 月 19 日 2017 年 1 月 23 日 2017 年 3 月 6 日 2017 年 4 月 6 日 5 国债逆回购 1,000,000.00 2017 年 3 月 17 日 6 元达信信天利 2 号 8,000,000.00 2017 年 8 月 22 日 7 国泰君安 君得利二 1,000,000.00 2017 年 3 月 6 日 合计 24,000,000.00 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用（六六）会计政策、会计估计变更或重
43、大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 2017年4月28日，财政部发布了企业会计准则第42号持有待售的非流动资产、处置组和终 公告编号：2018-018 15 止经营（以下简称企业会计准则第42号），自2017年5月28日起施行；5月10日，财政部发布了修订后的企业会计准则第16号政府补助（以下简称企业会计准则第16号），自2017年6月12日起施行。本集团自2017年6月12日起执行上述新发布的企业会计准则第42号和修订后的企业会计准则第16号，并导致本集团相应重要会计政策变更，具体内容如下：（1）在合并利润表和利润表中改为分别列示持续经营损益和终止经营损益。（2）
44、与日常活动相关的政府补助，由计入营业外收支改为按照经济业务实质，计入其他收益，计入其他收益的，在合并利润表与利润表中单独列报该项目。取得政策性优惠贷款贴息，改为区分以下两种取得方式进行会计处理：A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。（1）企业会计准则第42号规定，该准则自2017年5月28日起施行；对于该准则施
45、行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。企业会计准则第16号规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。因此，上述会计政策变更均不涉及对比较数据进行追溯调整。上述会计政策变更也并未影响本集团本报告期的净利润。对于本报告期内合并利润表与利润表列报的影响如下：合并利润表 母公司利润表 受影响的报表项目名称 影响金额 受影响的报表项目名称 影响金额 其他收益 增加 1,260,000.00 其他收益 增加 1,260,000.00 营业外收入 减少 1,260,000.00 营业
46、外收入 减少 1,260,000.00 （七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 公司始终贯彻支持精准扶贫工作，公司高管与贫困户开展结对扶贫工作，“一帮一”活动，一个高 公告编号：2018-018 16 管结对帮扶一个贫困户，让贫困人口在大发展的环境中不掉队、不丢信心，对他们“扶一把”、“送一程”，为贫苦户实现脱贫夯实基础。公司作为一家非上市公众公司，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚心对待供应商、客户等利益相关者。公司通过推动科技进步，为社会创造财富，带动和促进当地经济的发展，缴纳的税收
47、为当地发展做出了直接的贡献。三、持续经营评价三、持续经营评价 公司以自身情况与中国注册会计师审计准则第 1324 号持续经营中可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项进行了逐条比对评估，认为在财务方面，公司不存在无法偿还的到期债务、过度依赖短期借款筹资、大额逾期未缴税金及大股东占用资金的情形；在经营方面，公司不存在关键管理人员离职且无人替代、主导产品不符合国家产业政策、失去主要市场、人力资源短缺的情形；此外，公司也不存在违反法律法规、异常原因停工停产、经营期限即将到期且无意继续经营的情形。公司确认自身不存在影响未来持续经营能力的事项，公司有能力在未来继续发展，提升市场占有率。公司具备较强的持续
48、经营能力：1、本年度，公司实现营业收入 6974.90 万元，较 2016 年度增长45.36%，公司实现净利润 725.96 万元，较 2016 年度增长 50.29%。公司盈利能力良好，实现的净利润可以保证公司的发展以及股东的收益。2、管理团队：公司管理团队年龄结构合理，在行业内有着丰富经验及专业知识，并且管理团队人员稳定，配比合理，能够将公司的业务规模进一步扩大。3、公司的研发投入取得了显著的成效，在新项目中发挥了更大的作用。4、公司治理结构和内控制度得到不断完善和加强，风险得到进一步控制，公司持续经营能力更加稳固。四、未来展望四、未来展望 适用（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 1、
49、水利信息、智慧安防、农业物联网的背景与意义：近年来，我国智慧城市建设取得了积极进展，建设智慧城市，对加快工业化、信息化、城镇化、农业现代化融合，提升城市可持续发展能力具有重要意义。国家在发展智慧城市领域出台了国家新型城镇化规划（2014-2020）和关于促进智慧城市健康发展的指导意见，提出通过政府引导、市场化主导的方式推进智慧城市发展，实现以人为本和低碳、绿色、可持续的城市发展目标。水利信息化、农业信息化、智慧城市已成为国家政策大力支持的产业。2、行业发展前景：软件和信息技术服务业属于我国政府大力扶持和鼓励发展的行业，公司主要产品为水利、安防、农业领域，未来有着良好的持续发展前景。近两年信息技
50、术服务产业运行态势良好，产业规模不断扩大。根据国家统计局工信部的统计，1-12 月，我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入 3.7 万亿元，同比增长 20.2%。3、市场竞争情况：公司目前主要服务于新疆维吾尔自治区内水利、安防、农业信息化等行业客户，长期专注于所处业务领域，积累了一定的技术实力与客户资源，在区域内具有一定的竞争优势。4、公司主要集中水利、安防和农业领域。其中水利、农业属于全国政府重点的民生产业之一，同时也是新疆的重点产业，具有良好稳定的发展前景。2016 年国家水利部关于2016 年农村水利工作要点，将启动实施“十三五”农村饮水安全巩固提升工程，大规模推进农田水利建设，加快区
