1、 宏业农装 NEEQ:833200 浙江宏业农装科技股份有限公司浙江宏业农装科技股份有限公司 Zhejiang Hongye Agricultural Equipment Science and Technology LTDZhejiang Hongye Agricultural Equipment Science and Technology LTD.年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 10 月，通过收购取得浙江冰力格机电有限公司 51%股份，成为浙江冰力格机电有限公司的控股股东，纳入合并范围。浙江冰力格机电有限公司经营范围：电机、制冰机研发、制造、销售。根据全国高
2、新技术企业认定管理工作领导小组办公室备案复函（国科火字【2017】201 号），公司通过高新技术企业认定，认定有效期自 2017 年至 2019 年。公告编号：2018-012 1 目录 第一节声明与提示.3 第二节公司概况.5 第三节会计数据和财务指标摘要.7 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.18 第六节股本变动及股东情况.20 第七节融资及利润分配情况.22 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节行业信息.27 第十节公司治理及内部控制.28 第十一节财务报告.30 公告编号：2018-012 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、宏业
3、农装 指 浙江宏业农装科技股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 宏业铸造 指 沭阳宏业铸造有限公司 华洋传动 指 台州华洋传动机械有限公司 华洋进出口 指 台州华洋进出口有限公司 宏业装备 指 浙江宏业装备科技有限公司 股东大会 指 浙江宏业农装科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江宏业农装科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江宏业农装科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司经理、副经理、董事会秘书、财务负责人及公司章程规定的其他人员 公司法 指 中华人民共和
4、国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江宏业农装科技股份有限公司章程 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 会计师、会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)律师、律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所 工行温岭泽国支行 指 中国工商银行股份有限公司温岭泽国支行 华夏银行台州分行 指 华夏银行股份有限公司台州分行 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2018-012 3 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不
5、存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人莫丹君、主管会计工作负责人张晖骏及会计机构负责人(会计主管人员)张晖骏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、
6、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场需求波动的风险 公司收入和利润的主要来源于农机传动产品的销售业务,农机传动产品的市场需求由农业机械的需求情况决定,农业机械的需求又取决于农机需求者实际可支配收入水平、收入结构、信心指数以及国家对农机购置补贴政策等多种因素,受农村经济发展水平的影响较大。因此,国内外农业市场经济波动的影响将传递到农机传动销售市场的需求。虽然近年来,国内外农业经济发展保持良好态势,但未来的农业经济走势依然可能受到国内外多种因素
7、的影响而发生波动,从而对农机传动市场产生冲击。市场竞争风险 近年来,我国农业机械行业市场发展较快,已经成为一个市场化程度较高的行业,行业内各种经营企业较多,市场集中度较低,市场竞争较为激烈。农业机械行业属于技术密集型和资金密集型行业,这个行业的整合发展趋势决定了农机企业必须通过不断的技术升级和技术创新以及市场占有率的提高来立足于未来日趋激烈的市场竞争。如果农机企业未能在今后的发展中迅速地确立自己的品牌优势和行业领导地位,企业将会面临较大的市场竞争风险。公告编号：2018-012 4 主要原材料价格波动的风险 公司生产所需的原辅材料主要为铸件、圆钢材、精锻齿、轴承、油封等,这些原辅材料主要由钢材
8、、生铁、铝材等金属材料加工而成。钢材、生铁、铝材等价格波动将直接引起公司采购成本的波动,从而直接影响公司产品的生产成本,从而影响公司的利润。客户集中风险 2015 年度、2016 年度、2017 年度前五大客户占营业收入比例分别为 73.24%、71.85%、71.33%。前五大客户占公司营业收入比重较高,公司的客户相对集中。如果公司与主要客户的合作出现问题或者公司主要客户的生产经营发生波动,有可能给公司的经营带来风险。关联交易风险 报告期,公司存在向关联方采购、向关联方销售、关联租赁等关联交易。股份公司成立之后,公司建立健全了相关的内控制度来规范公司的关联交易,如果公司相关制度不能有效的执行
9、,仍将可能损害公司及股东的利益。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-012 5 第二节公司概况第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江宏业农装科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Hongye Agricultural Equipment Science and Technology LTD.证券简称 宏业农装 证券代码 833200 法定代表人 莫丹君 办公地址 浙江省温岭市经济开发区二期工业园区长江路 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 柯丹红 职务 董事会秘书 电话 0576-89957790 传真 0576-86187021 电子邮箱
10、公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省温岭市经济开发区二期工业园区长江路 317500 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江宏业农装科技股份有限公司董秘办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 4 月 1 日 挂牌时间 2015 年 8 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-专用设备制造业-农、林、牧、渔专用机械制造-农林牧渔机械配件制造 主要产品与服务项目 从事各种传动机械及装备的研发、制造、销售和服务等业务 普通股股票转让方式 竞价转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0
11、 做市商数量 0 控股股东 莫丹君 实际控制人 莫丹君 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91331000255498998F 否 注册地址 浙江省温岭市经济开发区二期工业园区长江路 否 公告编号：2018-012 6 注册资本 10,000,000.00 否 注册资本与总股本一致。五、中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李惠丰、洪建良 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 六、报告
12、期后更新情况 不适用 公告编号：2018-012 7 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 121,725,609.38 91,711,493.92 32.73%毛利率%31.89%27.87%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,081,873.68 3,172,644.96 217.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,842,768.01 2,636,168.22 235.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）32.54%13.03%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公
13、司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）28.54%10.82%-基本每股收益 1.01 0.32 215.63%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 107,314,708.85 79,349,226.34 35.24%负债总计 72,080,221.47 53,269,466.43 35.31%归属于挂牌公司股东的净资产 36,021,739.21 25,939,865.53 38.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.60 2.59 39.00%资产负债率（母公司）61.82%66.04%-资产负债率（合并）67.17%67.13%-
14、流动比率 122.11%113.73%-利息保障倍数 7.64 4.43-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,914,738.79 3,253,109.99 51.08%应收账款周转率 423.95%443.82%-存货周转率 276.38%268.59%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%35.24%14.62%-营业收入增长率%32.73%10.60%-净利润增长率%130.04%-35.79%-五、股本情况 公告编号：2018-012 8 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末
15、 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 9,343.83 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 85,390.35 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,950,352.02 除上述各项之外的企业营业外收入和支出-21,372.73 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,023,713.47 所得税影响数 89,742.26 少数股东权益影响额（税后）694,865.54 非经常性非经常
16、性损益净额损益净额 1,239,105.67 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 重要会计政策变更重要会计政策变更 执行 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营、企业会计准则第 16 号政府补助和财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知。财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自2017 年 6
17、 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述三项规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额（1）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。经董事会批准 其他收益：1,950,352.02 元 公告编号：2018
18、-012 9 会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额（2）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。经董事会批准 2017 年度营业外收入减少 12,962.82 元，营业外支出减少 3,618.99 元，重分类至资产处置收益。2016 年度营业外收入减少 8,059.71 元，营业外支出减少 166,398.49 元，重分类至资产处置收益。单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后
19、调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 其他收益 85,390.35 2,035,742.37-营业外收入 1,963,522.78 207.94 891,940.18 883,880.47 营业外支出 25,199.66 21,580.67 237,087.87 70,689.38 资产处置收益 0.00 9,343.83-158,338.78 公告编号：2018-012 10 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 宏业农装是我国较早生产农业传动机械及装备的企业之一，在国内农机行业中处于领先地位。主要从事各种传动机械及装备的研发、制造、销售和服务等业务。产品主要包括各类
20、伞齿轮箱、圆柱齿轮箱、工业用齿轮箱、变速箱、液压驱动桥等。产品应用于农业割草机、打捆机、扫雪机、施肥机，粮食输送机、工业设备、石油开采设备、船舶工业设备、医疗设备、沙滩车、差速器等。营销模式以出口销售为主导，产品畅销欧、美、澳、亚洲、加拿大等国家和地区。公司通过优质的产品和服务建立了良好的客户认可度和品牌形象，客户相对较为稳定。依托网络平台、业内展会、客户推荐等方式，公司稳步开拓新客户。在接到客户询价时，公司技术中心配合营销中心对客户产品进行技术评审和交货期评审，待客户评定通过后，公司与客户达成订单。公司主要通过与客户签订订单开展业务，公司接受的不同客户的订单中，产品种类和类型通常不一样，而同
21、一客户不同批次的订单通常也会有差别。基于客户较为差异化的产品需求，公司一般都是根据订单安排采购、生产和发货。公司现有客户与公司建立了良好的合作关系，账期较为稳定。公司生产包括两个环节，一是对加工件的加工，二是对加工件和标准件进行装配。制造中心根据营销中心和技术中心相关交货安排和图纸要求领取加工件毛坯材料，进行加工，公司的加工主要包括车、铣、磨、刨、钻、攻等环节，并通过对各加工环节完成后的半成品进行质检控制产品质量。待加工件加工完成后，进入装配程序，在装配车间将加工件和标准件进行装配质检，并对质检合格的产品进行清洗和喷漆。公司根据客户订单情况安排采购，在接收客户订单后，技术中心对相关工作进行分解
22、，将相关加工件采购技术安排交计划管控部，标准件采购技术安排交物控部，计划管控部和物控部根据图纸要求统一将采购需求汇总到采购部，由采购部进行采购。对于部分加工件，在生产满负荷时，公司委托外单位协助完成部分加工环节。报告期内，公司的商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，随
23、着国际农机市场的逐步回暖，同时通过几年对国内市场的开发，与众多国内优秀农机制造商建立了良好合作关系。2017 年度，公司国内和国际销售业务均有提升。同时，公司通过加强内部生产资源的整合，加强对供应商的管理，使公司内部产能得到大幅提升。公司紧抓“技术领先，服务增值”的核心价值观，大幅增加研发投入，扩大调整新品开发的战略格局，确保公司产品的不断换代升级。从成本管控方面，公司加强了对原材料价格波动的控制，狠抓产品质量，公告编号：2018-012 11 提高产品质量合格率，废品损失得到了有效的控制。2017 年，公司收购浙江冰力格机电有限公司 51%股份，加上 2016 年投资设立的台州宏业环境技术有
24、限公司、台州菇博士农业装备有限公司、台州海蒂斯智能科技有限公司、台州益宏食用菌装备科技有限公司四家控股子公司。公司将涉及渔业、农业现代化机械的研发、生产、制造。报告期内，公司经营状况如下：2017 年度，公司营业收入为 121,725,609.38 元，较上年同期 91,711,493.92 元上升了 32.73%。2017年度，公司营业成本为 82,904,164.58 元，较上年同期 66,148,399.40 元上升了 25.33%；产品销售毛利率为 31.89%，较上年同期 27.87%有所提升；归属于母公司的净利润为 10,081,873.68 元，比上年度上升 217.78%。截至
25、 2017 年末，公司总资产为 107,314,708.85 元，净资产为 35,234,487.38 元。（二）行业情况（二）行业情况 全球农业机械配件行业销售总额整体处于稳步发展阶段。在美国、加拿大、英国、法国、德国、澳大利亚等发达国家，在 20 世纪 60 年代前就实现了高度农业机械化，这些国家目前的农业机械配件行业需求相对比较平缓。在发展中国家，使用先进设备和技术帮助农村提高生产效率的潜力较大，农业机械配件行业需求发展相对较快。近年来，随着国内农地集约化程度的不断提高，无论在土地资源丰富的平原地带，还是农机化程度较低的山区丘陵地带，对农业机械的需求都有着较快的增长，带动了农业机械配件的
26、需求。自从 2004年推出农机购置补贴，我国农机行业已经走过了黄金十年，工业总产值持续保持较快增速。中央一号文件连续十年聚焦三农问题，对当前我国农业经济发展中遇到的新情况给予足够的重视，并调整或革新相应政策来解决问题，促进农业经济的持续、健康发展，这也将进一步促进农业机械产业链的发展。目前，我国农机传动行业企业较多，分布零散，市场上没有一家传动箱生产企业在行业内处于主导地位，部分企业凭借优质的产品和服务在市场上占有一定的优势，总体而言，国内农业传动生产行业处于良好的发展环境中，发展速度良好。因此，公司依托于自身研发和生产的高质量的产品和高水平的服务建立了较高的市场认可度。目前，公司通过过去十几
27、年与国外知名农机整机生产企业建立的长期合作关系，为 GTM 品牌的产品在国外客户中建立了良好的口碑，在国外的客户逐渐增加。从国内来看，公司大力推广国内市场，依托产品质量和售后服务等优势推广客户，并成功开拓了一批稳定的客户，且客户开拓力度还在逐渐加大。公司在农业配件行业处于较为领先的水平，未来随着公司技术的进一步提升、业务规模的逐渐扩大、管理水平的不断提高，公司竞争地位将呈现逐渐提升的状态。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占
28、总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 11,716,182.20 10.92%6,056,739.25 7.63%93.44%应收账款 30,853,123.52 28.75%26,571,617.92 33.49%16.11%存货 34,002,997.58 31.69%25,990,496.69 32.75%30.83%长期股权投资-固定资产 15,969,524.23 14.88%15,888,699.83 20.02%0.51%在建工程-短期借款 21,240,000.00 19.79%21,400,000.00 26.97%-0.75%长期借款-公告编
29、号：2018-012 12 应付票据 13,867,000.00 12.92%2,090,000.00 2.63%563.49%应付账款 25,049,143.23 23.34%24,903,207.62 31.38%0.59%资产总计 107,314,708.85-79,349,226.34-35.24%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 报告期内，货币资金、存货、应付票据有重大变动：公司在报告期末的货币资金为 11,716,182.20 元，比上年度末增加 5,659,442.95 元，变动比例93.44%。主要原因为本年销售回款随营业收入上升而增加；以承兑保证金办理应付票据
30、业务增加。公司在报告期末的存货为 34,002,997.58 元，比上年度末增加 8,012,500.89 元，变动比例 30.83%。主要原因为适应母公司销售业务增加以及子公司业务的开展而储备的库存。公司在报告期末的应付票据为 13,867,000.00 元，比上年度末增加 11,777,000.00 元，变动比例563.49%。主要原因为银行票据池业务开展，以银行承兑汇票支付货款业务增多。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金
31、额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 121,725,609.38-91,711,493.92-32.73%营业成本 82,904,164.58 68.11%66,148,399.40 72.13%25.33%毛利率 31.89%-27.87%-管理费用 21,794,821.41 17.90%15,653,732.55 17.07%39.23%销售费用 6,266,190.62 5.15%3,669,541.73 4.00%70.76%财务费用 2,047,851.05 1.68%1,000,777.35 1.09%104.63%营业利润 8,398,873.81 6.90%3
32、,449,848.54 3.76%143.46%营业外收入 207.94 0.00%883,880.47 0.96%-99.98%营业外支出 21,580.67 0.02%70,689.38 0.08%-69.47%净利润 5,802,769.68 4.77%2,522,539.34 2.75%130.04%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，营业收入、管理费用有重大变动：公司在报告期末的营业收入为 121,725,609.38 元，比上年度末增加 30,014,115.46 元，变动比例32.73%。主要原因为国内业务的不断拓展以及国际市场的回暖；公司在报告期末的管理费用为 21,7
33、94,821.41 元，比上年度末增加 6,141,088.86 元，变动比例39.23%。主要原因为公司研发费的持续投入以及管理人员工资的上涨。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 120,786,347.00 90,705,579.15 33.16%其他业务收入 939,262.38 1,005,914.77-6.63%主营业务成本 82,314,799.44 65,539,419.08 25.60%其他业务成本 589,365.14 608,980.32-3.22%公告编号：2018-012 13 按产品分类
34、分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%传动箱及其配件 115,826,303.29 95.15%90,705,579.15 98.90%农用设备及其配件 4,972,536.48 4.09%15,384.62 0.02%废料收入 586,530.76 0.48%608,641.32 0.66%房屋租赁收入 4,324.32 0.00%4,324.32 0.01%劳务收入 117,025.64 0.10%204,778.20 0.22%其他 218,888.89 0.18%
35、172,786.31 0.19%合计 121,725,609.38121,725,609.38 100.00%100.00%91,711,493.9291,711,493.92 100.00%100.00%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内产品收入的比例与往年基本相似。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 25,761,609.06 21.16%否 2 第二名 23,956,000.94 19.68%否 3 第三名 14,510
36、,831.91 11.92%否 4 第四名 14,341,966.06 11.78%否 5 第五名 8,265,137.35 6.79%否 合计合计 86,835,545.32 71.33%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 沭阳宏业铸造有限公司 18,316,818.22 23.80%是 2 第二名 4,863,543.59 6.32%否 3 第三名 2,974,527.46 3.86%否 4 第四名 2,143,829.32 2.79%否 5 第五名 2,125,305.
37、17 2.76%否 合计合计 30,424,023.76 39.53%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 4,914,738.79 3,253,109.99 51.08%投资活动产生的现金流量净额-2,504,432.26-2,912,429.37 14.01%筹资活动产生的现金流量净额 585,248.82 -1,152,399.88 150.79%公告编号：2018-012 14 现金流量分析现金流量分析：公司在报告期内的经营活动产生的现金流量净额较上年度变动比例为 51.08%，主要原因为
38、 2017 年度公司营业收入较上年上升 32.73%，使经营活动现金流入较上年增加 3,961 万元；购买材料、支付工资、缴纳税费以及支付其他费用的上升使经营活动现金流出较上年增加 3,795 万元。公司在报告期内的筹资活动产生的现金流量净额比上年度增加 1,737,648.70 元，主要原因为子公司吸取少数股东投资收到的现金增加。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 公司在报告期内的主要控股子公司有 6 家，具体如下：1、台州宏业环境技术有限公司，注册资本 300 万元，持股比例 51.00%；主要业务：环境科学技术研究服务
39、；制冷、空调设备、工业自动控制系统设计、研发、制造、销售、安装、维护。报告期内的营业收入为 3,555,555.50 元，净利润-753,391.86 元；2、台州菇博士农业装备有效公司，注册资本 500 万元，持股比例 51.00%；主要业务：食用菌生产机械设备及配件、工业自动化设备及配件、其他机械设备及配件制造、加工、销售、安装、维护；食用菌的种植技术研发、推广服务；食用菌种植、销售；设施农业设备设计、安装、维护。报告期内的营业收入为 679,259.87 元，净利润-2,772,668.35 元；3、台州海蒂斯智能科技有限公司，注册资本 100 万元，持股比例 51.00%；主要业务：工
40、业自动控制系统、智能控制系统、工业机器人、光电子器件、计算机外围设备制造、安装；软件开发；光电一体化技术研发；货物进出口、技术进出口。报告期内的营业收入为 0 元，净利润-253,406.99 元；4、台州益宏食用菌装备科技有限公司，注册资本 300 万元，持股比例 51.00%；主要业务：食用菌生产机械设备及配件、工业自动化设备及配件研发、制造、销售；制冷设备、净化设备研发、制造、销售；食用菌的种植技术研发、推广服务；食用菌种植、销售；设施农业设备设计、安装、维护。报告期内的营业收入为 737,721.11 元，净利润-3,927,005.65 元；5、台州宏氏进出口有限公司，注册资本 20
41、0 万元，持股比例 51.00%；主要业务：货物进出口、技术进出口。报告期内的营业收入为 0 元，净利润 79.81 元；6、浙江冰力格机电有限公司，注册资本 1,000 万元，持股比例 51.00%；主要业务：电机、制冰机研发、制造、销售。报告期内的营业收入为 0 元，净利润-827,994.79 元。报告期内新增子公司的情况：1、以购买股权方式取得浙江冰力格机电有限公司 51.00%股权，股权取得时点为 2017 年 10 月 30 日；2、于 2017 年 5 月设立控股子公司台州宏氏进出口有限公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计
42、审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 1、重要会计政策变更重要会计政策变更 执行企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营、企 公告编号：2018-012 15 业会计准则第 16 号政府补助和财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知。财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了 企
43、业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额(1)与本公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益,不再计入营业外收入。比较数据不调整。其他收益:1,950,352.02 元(2)在利润表中新增
44、“资产处置收益”项目,将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。2017 年度营业外收入减少 12,962.82 元,营业外支出减少 3,618.99 元,重分类至资产处置收益。2016 年度营业外收入减少 8,059.71 元,营业外支出减少166,398.49 元,重分类至资产处置收益。2、重要会计估计变更重要会计估计变更 本报告期无会计估计变更。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 适用 1、2017 年 5 月投资设立控股子公司台州宏氏进出口有限公司，持股比例 51.00%，纳入合并范围。2、以购买股权方式取得浙江冰力格
45、机电有限公司 51.00%股权，股权取得时点为 2017 年 10 月 30日，纳入合并范围。（八八）企业社会责任）企业社会责任 公司坚持以以人为本为经营理念方针，努力营造一个健康和谐、友好发展的经营环境。公司作为一家非上市公众公司，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚心对待供应商、客户等利益相关者。公司通过推动科技进步，为社会创造财富，带动和促进当地经济的发展，缴纳的税收为当地发展做出了直接的贡献。同时，子公司研发的农业机械设备应用于现代化农业种植领域。为农业生态化发展和环境保护提供技术支持。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司经营情
46、况持续稳定增长，资产负债结构进一步优化。公司业务、资产、人员、财务、公告编号：2018-012 16 机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、销售管理、运营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标稳定增长；经营管理层、技术研发团队、核心业务人员稳定。公司研发资金的不断投入，市场销售渠道不断拓展，为公司的持续经营和健康发展提供重要保障，因此公司具备良好的持续经营能力。报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。四、未来展望四、未来展望 适用（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 （二）公司发展战略（二）公司发展战略 公司将加大研发投入
47、，对产品技术进行开发，在维持现有供货比例的基础上，加大国内农机市场开发。借助农机配件产品的品牌影响力，进入农业机械产品的研发、制造、销售。随着公司产品结构的变化，公司拟继续进行设备投资以满足生产需求，同时积极推进自动化项目的实施，以更好提升效率，降低用工成本，满足企业发展需求。（三）经营计划或目标（三）经营计划或目标 随着2018 年一号文件的发布，再次将目光聚焦在农业现代化改革。文件提出推进我国农机装备产业转型升级，加强科研机构、设备制造企业联合攻关，进一步提高大宗农作物机械国产化水平，加快研发经济作物、养殖业、丘陵山区农林机械，发展高端农机装备制造。优化农业从业者结构，加快建设知识型、技能
48、型、创新型农业经营者队伍。大力发展数字农业，实施智慧农业林业水利工程，推进物联网试验示范和遥感技术应用。我公司借此契机，继续加大研发投入，加快农机配件和现代化种植机械的研发进度。对公司内部的资源进行整合。优化公司核心竞争力。成为国内、国际农机传动行业和现在化种植行业领先品牌。延续2017 年度发展的良好势头，公司营业收入和净利润均要创新高。以上经营计划及主要目标并不构成对投资者的业绩承诺，公司在此提醒投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。（四）不确定性因素（四）不确定性因素 随着经济步入新常态，目前中国经济复苏的前景不是特别明朗，2018 年中国的农机有可能因
49、为大的经济环境的变化出现收缩的可能，作为我公司所在的上游行业将很难避免受到波及。全球农业机械配件行业销售总额整体处于稳步发展阶段。在美国、加拿大、英国、法国、德国、澳大利亚等发达国家，农业机械配件行业需求相对比较平缓。在发展中国家，使用先进设备和技术帮助农村提高生产效率的潜力较大，农业机械配件行业需求发展相对较快。近年来，随着国内农地集约化程度的不断提高，无论在土地资源丰富的平原地带，还是农机化程度较低的山区丘陵地带，对农业机械的需求都有着较快的增长，带动了农业机械配件的需求。自从 2004年推出农机购置补贴，我国农机行业已经走过了黄金十年，工业总产值持续保持较快增速。中央一号文件连续十年聚焦
50、三农问题，对当前我国农业经济发展中遇到的新情况给予足够的重视，并调整或革新相应政策来解决问题，促进农业经济的持续、健康发展，这也将进一步促进农业机械产业链的发展。目前，我国农机传动行业企业较多，分布零散，市场上没有一家传动箱生产企业在行业内处于主导地位，部分企业凭借优质的产品和服务在市场上占有一定的优势，总体而言，国内农业传动生产行业处于良好的发展环境中，发展速度良好。公告编号：2018-012 17 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、市场需求波动的风险：公司收入和利润的主要来源于农机传动产品的销售业务，农机传动产品的市场需求由农业机械的需
