1、 公告编号：2018-014 1 2017 年度报告 三元环境 NEEQ:833347 四川三元环境治理股份有限公司 Sichuan Sanyuan Environmental Governance Co.,Ltd.公告编号：2018-014 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 5 月，三元环境召开了 2016年年度股东大会，审议通过了关于公司 2016 年年度利润分配预案，同年 6月公司完成权益分派，至此总股本增加至 3300 万股。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2017 年 5 月，三元环境为进一步规范公司知识产权管理，召开了企业知识产权管理规范贯标工作启动会，同年 1
2、2 月荣获知识产权管理体系认证证书，并成为成都市知识产权试点企业。2017 年 9 月，三元环境为优化公司战略布局、延展公司产业链、进一步提高公司综合实力，与广东柯内特共同出资设立四川柯内特环境科技有限公司。2017 年度，三元环境荣获“武侯区2017 年度科技创新重点企业”、“四川省环保产业 50 强”、“成都市企业技术中心”、“噪声治理优秀企业绿英奖”等荣誉称号。截止 2017 年 12 月 31 日公司已获 26 项实用新型专利，2 项发明专利。另 8 项实用新型专利、10 项发明专利申请中。公告编号：2018-014 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二
3、节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 公告编号：20
4、18-014 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、三元公司、股份公司、三元环境 指 四川三元环境治理股份有限公司 子公司 指 四川静鑫环保设备制造有限公司 参股公司 指 四川柯内特环境科技有限公司 股东大会 指 四川三元环境治理股份有限公司股东大会 董事会 指 四川三元环境治理股份有限公司董事会 监事会 指 四川三元环境治理股份有限公司监事会 高级管理人员 指 四川三元环境治理股份有限公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 四川三元环境治理股份有限公司董事、监事、高级管理人员 股转系统、中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期、报告期内
5、、当期、本期 指 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年、去年 指 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上上年 指 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 主办券商、第一创业 指 第一创业证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 审计机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 公司章程 指 四川三元环境治理股份有限公司章程 三会议事规则 指 四川三元环境治理股份有
6、限公司股东大会议事规则、四川三元环境治理股份有限公司监事会议事规则、四川三元环境治理股份有限公司董事会议事规则 关联关系 指 是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。环境噪声污染 指 所产生的环境噪声超过国家规定的环境噪声排放标准，并干扰他人正常生活、工作和学习的现象。噪声治理 指 采用吸声、隔声、消声、减振等措施，降低声源的振动，吸收、消除、反射传播中的声能，从而达到降低噪声的目的。降噪量 指 采用吸声、隔声、消声、减振等措施后，噪声降低的程度，用分贝数 dB 表示。公告编号：2018-014 5 第一节
7、第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人滕德海、主管会计工作负责人江艳及会计机构负责人（会计主管人员）杨云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在
8、未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 因涉及商业秘密，公司已于 2018 年 4 月 13 日申请豁免披露公司主要供应商的具体名称，并已经全国股份转让系统公司同意。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场竞争加剧的风险 公司所从事的噪声污染治理服务行业近年来发展迅猛，公司虽已积累丰富的技术经验，开发了优质的客户资源，树立起良好的品牌声誉，建立了较强的核心竞争力，但随着行业内市场化趋势的推进与发展，越来越多在资金等方面实力雄厚的企业纷纷加入并开始跨区域业务布局，
9、公司将面临行业内部竞争日趋加剧的风险。2、业务扩张带来的资金压力 业务规模的持续快速增长需要有更多的资金投入来支持，公司自成立以来，主要依靠自有资金滚动发展。近来年，公司业务规模增长速度受资金实力制约趋势日益明显，有限的自我积累不仅限制了公司对后期规模实施的步伐，也制约了营运资金的持续投入，因此公司在不断扩张业务的同时也面临着资金压力。3、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东及一致行动人滕德海先生、辜筱菊女士，报告期内合计持有公司 91.69%股份，且滕德海先生担任公司董事长兼总经理，对公司经营决策可施予重大影响。若公司内部控制有效性不足，运作不够规范，实际控制人可能利用其控制地位对公司治理
10、、人事决策、经营管理等方面实施不利影响，从而可能损害公司及其他股东权益。公告编号：2018-014 6 4、核心技术人员流失及技术泄密的风险 公司作为专注声学产品的研发、设计及制造的高新技术企业，技术研发创新工作不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员。一旦发生核心技术人员大量离职或技术外泄的情况，而公司又不能及时补充技术人员，公司的生产经营、创新能力将会受到制约，公司经营将受到影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-014 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 四川三元环境治理股份有限公司 英文名称及缩写 Sichuan Sanyu
11、an Environmental Governance Co.,Ltd.证券简称 三元环境 证券代码 833347 法定代表人 滕德海 办公地址 四川省成都市武侯区星狮路 511 号 1 栋 5 层 1 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴卉 职务 董事会秘书 电话 028-65317134 传真 028-85581456 电子邮箱 公司网址 http:/ 四川省成都市武侯区星狮路 511 号 1 栋 5 层 1 号（邮编：610043）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 四川三元环境治理股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场
12、所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006-09-21 挂牌时间 2015-08-11 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N7729水利、环境和公共设施管理业生态保护和环境治理业环境治理业其它污染治理 主要产品与服务项目 公司提供噪声治理行业集技术研发与设计、产品研发与生产、工程咨询与施工于一体的全系列服务；形成吸声系列、隔声系列、消声系列、减振系列四大类别，高中低不同档次，品种、规格和功能齐全的产品体系。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）33,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 滕德海、辜筱菊 实际控制人 滕德海、辜筱菊 公告编号：20
13、18-014 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91510000793961046H 否 注册地址 四川省成都市武侯区星狮路 511号 1 栋 5 层 1 号 否 注册资本 33,000,000 是-五、五、中介机构中介机构 主办券商 第一创业 主办券商办公地址 深圳市福田区福华一路投行大厦 20 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘涛、秦伟 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况
14、 适用 不适用 1.根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018年 1 月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。公告编号：2018-014 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 64,729,619.56 51,464,059.94 25.78%毛利率%31.41%33.65%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,745,556.35 3,907,919.86-29.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,479,9
15、44.85 3,087,336.80-19.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.83%10.68%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.17%8.44%-基本每股收益 0.08 0.13-38.46%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 74,904,993.51 64,426,813.09 16.26%负债总计 32,730,798.92 25,580,808.31 27.95%归属于挂牌公司股东的净资产 42,174,194.59 38,846,004.7
16、8 8.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.28 1.18 8.47%资产负债率%（母公司）42.60%38.65%-资产负债率%（合并）43.70%39.71%-流动比率 2.10 2.29-利息保障倍数 10.75 10.99-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-7,392,203.14 1,448,200.15-610.44%应收账款周转率 2.16 2.06-存货周转率 2.02 1.83-公告编号：2018-014 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%16.
17、26%20.80%-营业收入增长率%25.78%17.10%-净利润增长率%-29.74%24.48%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 33,000,000.00 30,000,000.00 10.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 357,386.02 所得税影响数 91,774.52 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 265,611.50 七、因因会计政策变更会计政策变更
18、及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 1.1.合并资产负债表合并资产负债表 应交税费 2,783,299.53 3,640,607.13 924,241.63 1,311,129.41 流动负债合计 24,723,500.71 25,580,808.31 18,323,160.46 18,710,048.24 负债合计 24,723,500.71 25,580
19、,808.31 18,323,160.46 18,710,048.24 资本公积 2,228,607.65 1,748,135.53 2,228,607.65 1,748,135.53 专项储备 316,726.56 687,211.53 370,484.97 未分配利润 6,445,430.82 5,698,110.37 2,494,177.55 2,217,276.92 归属于母公司所有者权益合计 39,703,312.38 38,846,004.78 35,008,246.14 34,621,358.36 所有者权益（或股东39,703,312.38 38,846,004.78 35,0
20、08,246.14 34,621,358.36 公告编号：2018-014 11 权益）合计 2.2.母公司资产负债母公司资产负债表表 应交税费 2,744,711.21 3,536,271.09 824,862.00 1,149,841.92 流动负债合计 23,787,336.32 24,578,896.20 17,598,759.30 17,923,739.22 负债合计 23,787,336.32 24,578,896.20 17,598,759.30 17,923,739.22 资本公积 2,367,646.96 1,887,174.84 2,367,646.96 1,887,174
21、.84 专项储备 316,726.56 687,211.53 370,484.97 未分配利润 6,412,926.16 5,731,353.43 2,569,148.45 2,354,155.68 所有者权益（或股东权益）合计 39,809,847.03 39,018,287.15 35,222,256.35 34,897,276.43 3.3.合并利润表合并利润表 管理费用 9,507,642.61 9,507,642.61 9,087,769.52 8,977,782.37 营业利润（亏损以“”号填列）3,714,661.62 3,714,661.62 3,281,088.44 3,39
22、1,075.59 利润总额（亏损总额以“”号填列）4,797,516.55 4,797,516.55 3,756,770.55 3,866,757.70 减：所得税费用 419,176.87 889,596.69 617,421.59 942,401.51 净利润（净亏损以“”号填列）4,378,339.68 3,907,919.86 3,139,348.96 2,924,356.19 归属于母公司所有者的净利润 4,378,339.68 3,907,919.86 3,139,348.96 2,924,356.19 综合收益总额 4,378,339.68 3,907,919.86 3,139,
23、348.96 2,924,356.19 归属于母公司所有者的综合收益总额 4,378,339.68 3,907,919.86 3,139,348.96 2,924,356.19 基本每股收益 0.15 0.13 0.10 0.10 稀释每股收益 0.15 0.13 0.10 0.10 4.4.母公司利润表母公司利润表 管理费用 7,705,685.34 7,705,685.34 7,662,283.52 7,552,296.37 营业利润（亏损以“”号填列）3,695,085.17 3,695,085.17 3,328,643.52 3,438,630.67 利润总额（亏损总额以“”号填列）4
24、,721,660.99 4,721,660.99 3,796,555.62 3,906,542.77 减：所得税费用 450,796.87 917,376.83 609,116.62 934,096.54 净利润（净亏损以“”号填列）4,270,864.12 3,804,284.16 3,187,439.00 2,972,446.23 综合收益总额 4,270,864.12 3,804,284.16 3,187,439.00 2,972,446.23 注：2017 年税务自查补缴 2016 年度以前期间税款；2017 年因高新技术企业自查，税务局与科技局在适用标准上有差异，我公司为规避管理风险
25、，决定暂不享受高新技术企业所得税优惠，2016 年所得税按 25%进行汇算缴纳，造成 2017 年补缴 2016 年企业所得税 466,579.96 元；子公司静鑫环保享受财税201743 号文件规定其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税的政策，2016年汇算清缴调整企业所得税 3,839.86 元。公告编号：2018-014 12 公司在股改时将专项储备转入资本公积金额为 480,472.12 元，而企业会计准则解释第 3 号对专项储备的用途进行了规定，专项储备既定用途不能改变，不应转入资本公积；2015 年 12 月公司发现多结转专项储备到资本公积，又补提了专项
26、储备 109,987.15 元。此项补提不符合企业会计准则解释第 3号对专项储备的计提规定。以上事项影响 2016 年、2017 年期初未分配利润、资本公积及专项储备。公司将以上事项作为前期会计差错采用追溯重述法进行更正。公告编号：2018-014 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订）标准，公司所属行业为“水利、环境和公共设施管理业”中的“生态保护和环境治理业”（N77）；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌公司管理型行业分类指引（股转系统公告201523 号）标准，公司
27、所属行业为“环境治理业”中的“其他污染治理”（N7729）。主营业务：为客户提供噪声治理行业集技术研发与设计、产品研发与生产、工程咨询与施工于一体的全系列服务，作为高新技术企业，公司拥有核心技术的全部自主知识产权，已形成包括吸声系列、隔声系列、消声系列、减振系列四大类别，高中低不同档次，品种、规格和功能齐全的产品体系，建立了完善的营销团队和专业技术人才队伍。公司不断完善技术研发体系，通过了知识产权贯标体系认证，有效调动研发人员积极性，研发项目成果的产出率和成果转化率较高。销售模式：公司采取多元化、多渠道相结合的销售模式：研发设计+生产制造+自营直销的模式，为下游电力、石化、冶金、水泥、市政、轨
28、道交通、航空航天等大型噪声污染行业的客户提供定制化的噪声治理一体化解决方案。公司也通过线下渠道营销，为行业总包商提供声学产品与大型噪控配套设备。同时，公司注重通过网站、微信公众号、邮箱等开展线上营销。本报告期末，公司经营模式清晰、商业模式稳定。本报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情
29、况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，经营管理层以公司发展战略和经营计划为指导：（1）加大了产品研发力度，坚持“技术为核心、研发为源动力”的方针，以市场调研带动技术研发，加强产学研合作，优先做好产业战略布局，截止 2017 年 12 月 31 日公司已获 26 项实用新型专利，2 项发明专利。另 8 项实用新型专利、10 项发明专利申请中；（2）积极拓展和优化市场布局，报告期内三元环境与广东柯内特共同设立参股公司四川柯内特环境科技有限公司，同年 12 月召开环保大数据研讨会并成立“环保大数据创新中心”，延展了公司产业链、进一步提高了公司综合实力；（3）公司在报告期内获知识产权贯
30、标管理体系认证，同时深化贯彻执行三级管理模式及项目 公告编号：2018-014 14 经理负责制，以明确责权利划分。2017 年 4 月颁布利润分配管理制度不断完善内部管控制度等，目前公司已建立起符合公司发展的现代化科学管理体系；（4）公司以提升客户服务价值的结果为导向，并从多角度出发，打造高中低结合的产品系列以适应市场，实现精准营销。生产过程中强化安全管理，严把产品质量关，不断提升品牌形象和核心竞争力，报告期内公司荣获“武侯区 2017 年度科技创新重点企业”、“四川省环保产业 50 强”、“成都市企业技术中心”、“噪声治理优秀企业绿英奖”、“成都市知识产权试点企业”等荣誉称号，公司产品入选
31、“成都市名优产品”、“成都市轨道交通产品推荐目录”、“四川省天府国际机场配套产品供应商及优质产品”、“中国石化资源库供应商”、“武侯区科学进步奖”等进一步提升了公司软实力，促进了公司健康持续发展。报告期内，财务状况、经营成果实现如下：截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 7490.50 万元，较上年末增加 16.26%；报告期内公司完成营业收入 6472.96 万元，较上年末增加 25.78%；经营活动产生的现金流量净额-739.22 万元，较去年同期下降 610.44%。公司现金流额度降低的主要原因是：1.受国家环保检查影响，公司主要材料均为现货市场且价格较去年同期上涨约 30
32、%，造成货币资金流出加剧；2.公司项目集中在年末完工，收款手续迟延造成年末回款不充分；3.票据回款比例约占 40%，较去年同期上升 10%。(二二)行业情况行业情况 1、主要政策 2017 年 1 月 24 日中华人民共和国住房和城乡建设部令第 34 号发布城市管理执法办法，自 2017 年 5 月 1 日起施行，城市管理执法的行政处罚权范围包括了环境保护管理方面与城市管理相关部分的行政处罚权，作为环境噪声投诉占比较高的社会生活噪声、建筑施工噪声预计将会得到更为有效的管理。2017 年 6 月，中华人民共和国环境保护部发布了 2017 年中国环境噪声污染防治报告，报告指出，2016 年全国各级
33、环保部门收到的环境噪声投诉量占环境投诉总量的 43.9%。其中，工业噪声类占 10.3%，建筑施工噪声类占 50.1%，社会生活噪声类占 36.6%，交通运输噪声类占 3.0%。2017 年 9 月，经国务院同意，财政部、国家税务总局、环境保护部等 5 部门联合公布关于印发节能节水和环境保护专用设备企业所得税优惠目录（2017 年版）的通知，自 2017 年 1 月 1 日起施行。环境保护专用设备企业所得税优惠目录（2017 年版）是该项税收优惠政策的重要内容。2017年12月25日中华人民共和国国务院令第693号公布 中华人民共和国环境保护税法实施条例，自 2018 年 1 月 1 日起施行
34、，对列入环境保护税税目的工业噪声污染防治将起到积极的作用。2、行业发展趋势 我国噪声与振动控制行业的技术和市场热点将主要集中在铁路、公路与城市轨道交通噪声振动控制，电力行业发电厂与输变电噪声控制，冶金、石油化工与建材行业等大型建设项目噪声振动控制，城市环境噪声在线监测与噪声地图技术，地铁上盖物业开发噪声振动控制以及新型声学材料的研究开发等方面。尤其是轨道交通领域的噪声振动控制，将延续可持续增长态势。3、市场需求不断增长 随着我国工业化、城市化进程加速、城市规模和轨道交通的快速发展，噪声污染治理需求不断增长，近几年国家相应出台了相关政策和规划，改善了噪声与振动行业发展环境和提高了该行业的发展水平
35、，特别是 2018 年起施行的环境保护税法中工业噪声税法条例，使得噪声与振动控制服务、产品和工程需求也将大幅度增加。报告期内，公司积极响应国家战略部署，规范经营、扩大产能，同时加大跨区域业务布局，实现公司持续稳定的发展趋势。公告编号：2018-014 15 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,574,750.53 2.10%6,269,527.16 9.
36、73%-74.88%应收账款 30,500,185.54 40.72%25,974,590.59 40.32%17.42%存货 23,645,737.54 31.57%20,222,224.31 31.39%16.93%长期股权投资 406,682.39 0.54%-固定资产 5,089,360.56 6.79%5,482,917.22 8.51%-7.18%在建工程-短期借款 12,400,000.00 16.55%8,000,000.00 12.42%55.00%长期借款-应付账款 13,280,476.40 17.73%11,989,488.90 18.61%10.77%预收账款 3,8
37、74,128.03 5.17%668,840.54 1.04%479.23%应付职工薪酬 1,414,570.03 1.89%973,671.73 1.51%45.28%应交税费 1,625,315.61 2.17%3,640,607.13 5.65%-55.36%其他应付款 36,308.85 0.05%295,700.01 0.46%-87.72%资产总计 74,904,993.51-64,426,813.09-16.26%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金报告期末余额 157.48 万元，较去年同期下降 74.88%。一方面公司项目集中在年末完工，收款手续迟延
38、造成年末回款不充分；另一方面票据回款比例约占 40%，较去年同期上升 10%。两方面综合影响造成年末货币资金下降。2、应收账款报告期末余额 3,050.02 万元，较去年同期上升 17.42%。报告期末公司工程项目集中在年末完工，收款手续迟延造成年末回款不充分。3、存货报告期末余额 2,364.57 万元，较去年同期上升 16.93%。报告期末公司在建工程项目增加，造成公司存货数额加大。4、报告期内短期借款 1,240 万元，较去年同期上升 55%。一方面公司整合业务资源板块后业务规模稳步提升；另一方面受国家环保检查影响，公司主要材料均为现货市场且价格较去年同期上涨约 30%。综合影响公司年内
39、补充银行借款。5、应付账款报告期末余额 1,328.05 万元,较去年同期上升 10.77%。报告期末公司项目集中在年末完工，应付账款挂账增多。6、预收账款报告期末余额 387.41 万元，较去年同期上升 479.23%。报告期内公司加大应收账款力度，为加强公司资金流转，提高了合同预收账款的支付要求及比例。7、应付职工薪酬报告期末余额 141.46 万元，较去年同期上升 45.28%。报告期内公司经营规模及人员队伍相应扩大，为加强人才管理，适当提高薪酬水平。8、应交税费报告期余额 162.53 万元，较去年同期下降 55.36%。报告期内公司为加强经营管理及财务管理核算的准确度，会计估计方法变
40、更后所致。9、其它应付款报告期余额 3.63 万元，较去年同期下降 87.72%。报告期内公司无新增其他应付款。公告编号：2018-014 16 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 64,729,619.56-51,464,059.94-25.78%营业成本 44,399,623.59 68.59%34,147,598.55 66.35%30.02%毛利率%31.41%-
41、33.65%-管理费用 11,262,365.67 17.40%9,507,642.61 18.47%18.46%销售费用 4,269,680.17 6.60%2,721,887.24 5.29%56.86%财务费用 731,148.79 1.13%801,440.21 1.56%-8.77%营业利润 3,810,157.14 5.89%3,714,661.62 7.22%2.57%营业外收入 51,756.91 0.08%1,084,660.15 2.11%-95.23%营业外支出 94,370.89 0.15%1,805.22 0.00%5,127.67%净利润 2,745,556.35
42、4.24%3,907,919.86 7.59%-29.74%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内实现营业收入 6,472.96 万元，较去年同期上升 25.78%。主要因为报告期内公司整合业务资源板块后业务规模稳步提升。2、报告期内营业成本 4,439.96 万元,较去年同期上升 30.02%。营业成本上升的主要原因：受业务规模扩张、主要原材料上涨、人工成本上升影响。3、报告期内销售费用 426.97 万元，较去年同期上升 56.86%。销售费用上升主要受职工薪酬、运输费上升影响，两者与销售规模提升呈正比变化。4、报告期内营业外收入下降 95.23%。2016 年因政府补贴收入（新三
43、板挂牌）。5、报告期内营业外支出上升 5127.67%，主要是年度内进行税务自查产生滞纳金支出。6、报告期内实现净利润 274.56 万元，较去年同期下降 29.74%，综合上面五点因素影响所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 64,699,347.56 51,464,059.94 25.72%其他业务收入 30,272.00-主营业务成本 44,265,185.84 34,147,598.55 29.63%其他业务成本 134,437.75-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收
44、入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%降噪服务收入 64,345,573.97 99.40%51,399,909.00 99.88%设计、咨询和技术开发收入 353,773.59 0.55%64,150.94 0.12%其它业务小计 30,272.00 0.05%-公告编号：2018-014 17 合计 64,729,619.56-51,464,059.94-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司受营改增影响，统一将产品类别分类进行了相应调整，将：“设备销售收入、综合噪
45、声治理收入”，统一纳入“降噪服务收入”。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东鲁电国际贸易有限公司 7,453,700.85 11.52%否 2 山东电力工程咨询院有限公司 7,014,123.30 10.84%否 3 攀枝花攀钢集团设计研究院有限公司 5,032,000.00 7.77%否 4 湖南韶峰南方水泥有限公司 5,027,027.03 7.76%否 5 浙江豪龙建材有限公司 4,918,308.11 7.60%否 合计合计 29,445,159.29 45.49%-(
46、4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 5,760,109.65 10.56%否 2 供应商二 3,272,823.67 6.00%否 3 供应商三 3,266,569.19 5.99%否 4 供应商四 3,004,752.00 5.50%否 5 供应商五 2,205,691.80 4.04%否 合计合计 17,509,946.31 32.09%-注：因涉及商业秘密，公司已于 2018 年 4 月 13 日申请豁免披露公司主要供应商的具体名称，并已经全国股份转让系统公司
47、同意。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-7,392,203.14 1,448,200.15-610.44%投资活动产生的现金流量净额-958,545.73-2,153,137.57-55.48%筹资活动产生的现金流量净额 3,555,972.24 3,199,453.66 11.14%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为-739.22 万元，较去年同期下降 610.44%。一方面受国家环保检查影响，公司主要材料均为现货市场且价格较去年同期上涨约 30%，造成货币资金流出加
48、剧；另一方面公司项目集中在年末完工，收款手续迟延造成年末回款不充分，同时票据回款比例约占 40%，较去年同期上升 10%。2、投资活动产生的现金流量净额为-95.85 万元，较去年同期下降 55.48%万元，主要是去年公司购买位 公告编号：2018-014 18 于四川省成都市武侯区星狮路 511 号 1 栋 5 层 2 号房产作为办公用房。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司控股子公司、参股公司情况、参股公司情况 报告期内，公司拥有的全资控股子公司，其情况如下：截止 2017 年 12 月 31 日，四川静鑫环保设备制造有限公司总资产 5,522,698.35 元，2
49、017 年该公司实现主营业收入 13,696,577.79 元（全部销给母公司，已在合并层面抵消），营业成本 11,646,053.47 元，实现净利润 123,321.72 元。本年度公司对外投资新成立一家参股公司“四川柯内特环境科技有限公司”，主要是结合投资方不同优势，优化公司战略布局、延展公司产业链、进一步提高公司综合实力，而在当地设立的独立公司，由于成立时间较短，对公司经营及业绩不构成重大影响。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或
50、重大会计差错更正 适用 不适用 1、报告期内，公司会计政策受到国家政策影响，有如下变更：1）财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。2）财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。本公司执行
