1、 公告编号：2018-005 1 公 司 全 称 （中 英 文）年度报告 2017吉联新软 NEEQ:833683 上海吉联新软件股份有限公司 SHANGHAI GILLION NEW SOFTWARE CO.,LTD 公告编号：2018-005 2 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 2 月，公司与中谷海运签署合作协议，助力中谷海运在内贸集装箱航运和多式联运全程物流业务领域的快速发展。2017 年 2 月，公司成功中标中国神华航运调度管理系统项目，帮助神华规范航运业务管理流程，实现船岸信息一体化，为神华航运经营生产工作提供有力的信息化支撑。2017 年 3 月，公司再次中标海尔日日顺物
2、流信息化项目，延续双方的精诚合作，共谱海尔智慧物流发展新篇章。2017 年 4 月，公司为中集物流搭建集行网运输平台，该平台为中集物流平台化战略的一个重要丼措，也是天津地区无车承运人的试点。公司在物流平台领域的规划和落地能力再次得到证明。2017 年 4 月，公司牵手优速物流，聚焦优速“大包裹”、大物流发展战略，为其规划、建设信息化项目，全面提升服务品质，推动优速物流稳健发展。2017 年 6 月，公司与铁联物流签约，借助吉联 EC 架构构建铁联物流的新一代信息平台，实现更高效的“互联网+铁路联盟”发展目标，改造传统铁路物流行业，以“互联网+”思维推动会员企业向现代物流企业转型。2017 年
3、7 月，公司启动厦门象屿监管仓库管理系统项目，该项目属于厦门跨境电商产业链中的重要环节，助力象屿实现监管仓的全流程信息化管理，提高作业精度和效率。2017 年 12 月，公司成功中标厦门集装箱码头集团网厅项目，通过线上业务、EDI中心，电子签约等业务，结合集中结算、数据订阅、自主报检、自动放行等智能化服务，助力港口物流向技术密集型转变，逐步形成完整的港口客户“一站式”综合服务平台。公告编号：2018-005 3 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.9 第三节 会计数据和财务指标摘要.11 第四节 管理层讨论与分析.13 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.22
4、 第七节 融资及利润分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 行业信息.29 第十节 公司治理及内部控制.30 第十一节 财务报告.33 公告编号：2018-005 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 吉联新软、公司、本公司、股份公司 指 上海吉联新软件股份有限公司 母公司 指 上海吉联新软件股份有限公司,不包括其控股子公司 吉联有限,有限公司 指 上海吉联新软件有限公司,公司前身 拓锋投资 指 平潭综合实验区拓锋禾玺股权投资合伙企业(有限合伙)粒夏投资 指 上海粒夏投资管理合伙企业(有限合伙)厦门吉联 指 厦门吉联科技有限公司 卡行天下 指 上海卡行天下供应
5、链管理有限公司 递优国际/递优网 指 上海递优国际物流有限公司 上海直联/直联网络 指 上海直联网络科技有限公司 厦门吉联新 指 厦门吉联新信息技术有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 上海吉联新软件股份有限公司股东大会 董事会 指 上海吉联新软件股份有限公司董事会 监事会 指 上海吉联新软件股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海吉联新软件股份有限公司章程 股转系统、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 公路零担运输 指 托运人一次托运的货物
6、不足3吨(不含3吨)的零担货物。公路零担货物运输的主要特点是一票托运量小,托运批次多,托运时间和到站分散,一辆货车所装货物往往由多个托运人的货物汇集而成并由几个收货人接货。EDI 指 全称 Electronic Data Interchange,译名:电子数据交换。是由国际标准化组织(ISO)推出使用的国际标准,是指一种为商业或行政事务处理,按照一个公认的标准,形成结构化的事务处理或消息报文格式,从计算机到计算机的电子传输方法,也是计算机可识别的商业语言。EC 指 Gillion 电商架构(Ecommerce,简称 EC)最初以电商领域项目要求:1、支持业务量增长 2、支持业务快速变化 3、引
7、领业务增长点,而搭建的一套高吞吐、高并发、支持横向扩展的企业架构,是目前吉联 IT 架构解决方案的核心产品。EC 充分利用吉联多年的行业经验,帮助企业客户轻松灵活构建大型互联网应用服务系统。报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 万元 指 人民币万元 公告编号：2018-005 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人潘文艺、主管会计工作负责人赵晓华及会计机构负责人(会
8、计主管人员)赵晓华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2018-005 6 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名
9、称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 业务转型失败的风险 公司报告期内主要收入来源为物流、供应链 IT 整体解决方案外包服务。近几年,公司尝试物流互联网平台的自运营,先后参与投资了上海卡行天下供应链管理有限公司,主营公路零担运输互联网平台卡行天下,并提供平台建设服务;上海递优国际物流有限公司,主要经营跨境海淘互联网物流平台递优网;上海直联网络科技有限公司,主要经营航运全链互联网平台运道网。2016 年公司已将递优国际所持股份进行了转让;公司自主运营的项目直联网络、及参与投资建设的项目卡行天下虽发展快速且具有广阔的市场前景,但均尚未实现盈利,其中直联网络为公司纳入合并报表
10、范围内的全资子公司。若未来上述项目持续不能实现盈利或运行失败,将影响公司合并报表利润水平。公司存在投资失败及转型失败的风险。核心技术人员流失及核心工艺技术失密的风险 本公司属于技术密集型企业,技术人员的经验和研发能力对最终产品的品质影响较大。随着行业的发展,行业内企业对核心技术人才的争夺将日趋激烈,尽管公司核心技术人员直接或间接持有公司股份,并且公司出台了一系列激励机制以避免核心技术人员流失,但如果出现核心技术人员流失的情况,将对公司生产经营带来不利影响。新产品的开发和改进是公司保持持续盈利能力的关键,公司的核心技术是经过多年的实践积累的结晶,不同的技术将直接影响到产品的品质、技术指标和市场竞
11、争力,公司的核心技术由少数核心技术人员掌握,如果核心工艺技术因核心技术人员流失等原因而失密,将对公司生产经营产生不利影响。经营业绩波动的风险 报告期内,公司经营成果和经营性现金流主要来源于软件技术的研发与销售。虽然公司客户在综合物流领域逐渐增加,远洋运输行业客户仍占很大比例,所以如果下游客户由于自身业务规模的萎缩,对软件服务及产品的需求可能随之下降,这将导致公司经营业绩可能下降的风险。公司治理风险 虽然股份公司制定了新的公司章程、“三会”议事规则、总经理工作细则、关联交易管理制度、信息披露管理制度等制度,建立了内部控制体系,完善了法人治理结构,提高了管理层的规范化意识,但公司管理层及员工对相关
12、制度的理解和执行尚需要一个过程,因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。客户集中的风险 公司的下游行业很大一部分是远洋运输企业。该行业的市场格局、业务模式以及公司所处的发展阶段共同决定了其客户集中程度相对较高。2016 年、2017 年公司前五大客户销售额合计占当期营业收入的比重分别为 42.60%和 47.03%。客户的高度集中可能给公司的经营带来一定风险,如果下游主要客户的生产经营发生重大不利变化,将直接影响到公司的生产经营,给公司经营业绩造成不利影响。公告编号：2018-005 7 应收账款坏账风险 报告期末公司应收账款余额为 7,448.04 万元,扣除坏账准备后的应收账款净额为 6,
13、839.83 万元,应收账款净额占资产总额的比例为 48.11%。公司账龄在一年以内的非关联方应收账款余额为 5,811.70 万元,占比 78.03%,账龄结构良好。其中应收账款前五大客户的余额为 3,684.20 万元,约占应收账款 49.47%。公司按照规定合理制定了应收账款坏账准备会计政策,并按照既定政策计提了应收账款坏账准备。公司业务客户为合作多年的大型公司,具有良好的信用和较强的实力,按期回款情况良好,回收风险较小,但如果个别客户出现财务状况恶化,支付能力下降等情况,导致公司不能及时收回应收账款或发生坏账,将对公司业绩、现金流和生产经营产生一定影响。行业竞争激烈的风险 物流 IT
14、解决方案市场是高度开放的市场,潜力巨大,在今后相当长的时期内将保持旺盛的需求,随着涉足该领域的国内外软件企业数量不断增加,市场竞争日益激烈,公司发展会经受一定的压力。由于市场尚未形成规范成熟的标准体系,增加了客户选择初期甄别的难度,使得价格比较容易成为衡量的标准,部分中小型市场参与者以低价格抢占市场。作为行业龙头企业,吉联新软多年来投入巨额资金用于研发和人才积累,以高端品质产品和服务面向市场,与部分中小型市场参与者相比难以形成价格优势。若公司不能保持产品的先进性及服务的优越性,将在市场竞争中处于不利地位。股权较为分散的风险 公司目前共有在册股东 17 名,公司董事长潘文艺持股比例最高,为 33
15、.79%。除潘文艺外,前五名股东拓锋投资、顾钱彬、陈春峰、粒夏投资分别持股 16.27%、14.20%、6.06%、5.13%,单一股东持股比例均不超过 50%。为保证公司治理结构及控制权的稳定,提高决策效率,2014年 12 月 1 日,公司 9 名自然人股东梁骏、陈春峰、方加来、孙剑峰、芮秀、梁祥胜、王家浩、洪定清、吴雨槟与潘文艺签订一致行动人协议,由潘文艺代为独立行使除分红、转让以外的全部股东权利,协议有效期为自协议签订之日起 10 年。潘文艺通过直接持股及受托行权,合计有权行使公司 2,366.20 万股股票的表决权,占公司股票表决权总额的 57.43%。根据上述股权委托管理协议,若股
16、东梁骏、陈春峰、方加来、孙剑峰、芮秀、梁祥胜、王家浩、洪定清、吴雨槟对公司目前在册股东以外第三人转让所持公司股份,转让部分所对应的委托管理关系将自动解除。若发生上述股东同时大量对外转让股权的极端情况,潘文艺先生对公司的控制力将减弱,进而可能对公司决策效率带来不利影响。人力成本上涨的风险 人力成本系公司的主要经营成本,公司员工工资及福利支出是软件开发业务成本和各项费用的主要部分。随着国内物价水平的持续上涨,公司员工工资及福利也呈现上涨趋势,公司从而面临营业成本及费用上升的局面。公司主要通过不断改进软件开发和项目管理流程来提高工作效率和单位产出,同时也通 公告编号：2018-005 8 过不断的技
17、术升级提升公司产品和服务的附加值。尽管如此,未来随着经济发展、生活成本的上升、行业对专业人才的争夺,人力成本上升的趋势不可避免,公司的人力成本存在上升的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-005 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海吉联新软件股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAI GILLION NEW SOFTWARE CO.,LTD 证券简称 吉联新软 证券代码 833683 法定代表人 潘文艺 办公地址 上海市浦东新区杨高南路 428 号 3 号楼 6 楼 AB 单元 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 赵晓华 职
18、务 财务总监 电话 021-50277113 传真 021-50277115 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市浦东新区杨高南路 428 号 3 号楼 6 楼 AB 单元(200127)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 11 月 14 日 挂牌时间 2015 年 10 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 计算机软件的开发、设计、制作、销售,系统集成,物流系统工程设计、开发,以上相关业务的技术咨询、技
19、术培训、技术服务,货物与技术的进出口。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）41,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 潘文艺 实际控制人 潘文艺 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000782449338F 否 公告编号：2018-005 10 注册地址 上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 351 号 2 号楼 A614 室 否 注册资本 41,200,000.00 否 五、中介机构 主办券商 光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计
20、师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张勇、刘国华 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 六、报告期后更新情况 不适用 公告编号：2018-005 11 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 101,245,157.12 89,941,409.75 12.57%毛利率%47.10%48.47%-归属于挂牌公司股东的净利润 22,803,216.07 20,382,887.16 11.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,881,108.97 17,12
21、1,945.72 27.80%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.93%17.36%加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.21%14.58%基本每股收益 0.55 0.49 11.87%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 142,179,158.27 134,356,620.95 5.82%负债总计 18,614,027.42 13,612,706.17 36.74%归属于挂牌公司股东的净资产 123,565,130.85 120,743,914.78 2.34%归属于
22、挂牌公司股东的每股净资产 3.00 2.93 2.34%资产负债率（母公司）11.79%7.37%-资产负债率（合并）13.09%10.13%流动比率 647.28%843.42%-利息保障倍数 2,651.98-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 20,119,999.53 4,318,966.00 365.85%应收账款周转率 140.93%157.23%-存货周转率 103,063.43%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%5.82%4.69%-营业收入增长率%12.57%24.58%-
23、净利润增长率%11.87%35.60%-五、股本情况 公告编号：2018-005 12 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 41,200,000 41,200,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-2,270.99 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)812,636.39 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
24、负债和可供出售金融资产取得的投资收益 276,487.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,021.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,084,831.88 所得税影响数 162,724.78 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 922,107.10 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-005 13 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司建立、发展、壮大的时期，正是中国互联网经济风起、云涌、震荡、多变的时期。公司专注于物流信息化服务领域，始终贯彻服
25、务客户、成就客户两大主题，不断创新。公司的战略规划一贯遵循技术创新之路，以技术创新、服务创新为公司的核心竞争力，在为客户提供技术服务的同时，结合物流行业的特点，积极与客户探寻新的行业运营与管理方式。公司目前的业务主要有物流信息管理平台 IT 解决方案及“互联网+物流”平台运营。“软件免费、服务有偿”的商业模式，可以改变传统物流软件商业模式，从而使庞大的用户群体能够聚集并分享各种应用服务。公司传统业务在目前及未来的一段时间内可确保公司稳定的收入来源，为公司的研发提供重要的资金支持，其次，多年来传统业务形成的稳定客户群体不仅为公司提供营收，更为公司互联网产品的研发提供行业资讯、人才培养及市场积累，
26、这将进一步增强公司的持续经营能力。报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内，公司以 2017 年度经营计划为目标，通过进一步完善经营管理、增加技术研发投入、开拓销售市场，加强团队建设，稳步提高经营业绩，营业收入和净利润实现了一定程度的
27、增长。报告期内，公司总资产为 142,179,158.27 元，比上年末增长 5.82%；实现营业收入 101,245,157.12元，比去年同期增长 12.57%；营业成本 52,879,124.36 元，比去年同期增长 15.76%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 22,803,216.07 元，比去年同期增长 11.87%；经营现金流量净额 20,119,999.53 元，比去年同期增长 365.85%。与去年同期相比，总资产增加相对较少，主要原因为公司 2017 年下半年进行了利润分配，共分配现金股利 19,982,000.00 元。营业收入上升主要源于公司加强市场开拓。公司积极关注市
28、场发展趋势，准确把握市场需求，在稳定传统行业（航运、船货代业务）的基础上着力开拓新客户，综合物流与平台业务迅速发展。营业成本比去年同期增长的主要原因为人力成本的上升。经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长的主要原因是销售收入增加，2017 年应收账款回款及时，2016 年个别大客户欠款收回。（二）（二）行业情况行业情况 报告期内，公司经营的外部环境没有发生重大变化，公司所处的软件和信息技术服务业继续呈现高速发展的态势。根据工业和信息化部统计数据统计，2017 年我国软件和信息技术服务业务收入加快增长，公告编号：2018-005 14 全年共完成软件业务收入 55,037 亿元，同比增长 13
29、.9%，增速同比提高 0.8 个百分点。从分领域运行情况看，软件和信息技术服务业结构继续调整，产业生态链不断完善，为制造强国和网络强国建设提供了重要支撑和保障。在云计算、大数据、物联网、移动互联网等新一代信息技术驱动下，软件服务业必将更快发展。同时，软件产业发展将面临着信息化投资加速、信息消费需求旺盛、软件服务化转型提速、新兴领域发展势头强劲等重要发展机遇，公司要把握机遇，顺应大数据、云计算、区块链的行业发展趋势，通过不断的技术研发与项目实践，提高创新能力，开拓新领域。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末
30、本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 38,168,998.86 26.85%37,016,739.72 27.55%3.11%应收账款 68,398,251.76 48.11%60,768,049.87 45.23%12.56%存货 102,247.86 0.07%-长期股权投资-固定资产 16,965,803.30 11.93%16,807,785.03 12.51%0.94%在建工程-短期借款 3,000,000.00 2.11%-长期借款-资产总计 142,179,158.
31、27-134,356,620.95-5.82%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 报告期内，公司资产负债各项目占总资产的比重均变化不大。其中，应收账款余额较去年同期增长 12.56%，主要原因为公司营业收入的增加；短期借款为子公司厦门吉联流动资金借款。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 101,245,157.12-89,941,409.75-12.57%营业成本
32、 52,879,124.36 52.23%45,679,295.66 50.79%15.76%毛利率 47.10%-48.47%-管理费用 20,558,467.88 20.31%19,282,061.21 21.44%6.62%销售费用 1,814,521.90 1.79%2,092,354.21 2.33%-13.28%财务费用 1,116,954.97 1.10%-1,114,929.94-1.24%-200.18%营业利润 24,444,463.96 24.14%20,048,051.12 22.29%21.93%营业外收入 785,561.48 0.78%3,204,571.51 3
33、.56%-75.49%营业外支出 4,292.18 0.00%125,537.06 0.14%-96.58%净利润 22,803,216.07 22.52%20,383,906.55 22.66%11.87%公告编号：2018-005 15 项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内，公司营业收入增长 12.57%，主要原因为公司综合物流领域新客户的开拓，导致收入的增加；2.报告期内，公司营业成本增长 15.76%，主要原因为人力成本的上升；3.报告期内，公司销售费用下降 13.28%，主要原因为公司严格控制销售费用；4.报告期内，公司财务费用为 111.70 万元，主要原因为美元持续下跌
34、，汇率变动产生汇兑损失122.65 万元；5.报告期内，营业外收入减少 75.49%，主要原因为当年政府补贴收入减少，个别补贴项目延期至2018 年验收；6.报告期内，营业外支出减少 96.58%主要为本期处置固定资产减少；报告期内，营业利润、净利润增加的主要原因为营业收入的增长。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 99,597,797.13 88,277,729.39 12.82%其他业务收入 1,647,359.99 1,663,680.36-0.98%主营业务成本 52,690,075.71 45,490,
35、401.55 15.83%其他业务成本 189,048.65 188,894.11 0.08%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%技术开发收入 93,759,654.64 94.14%86,217,795.06 97.67%销售收入 5,838,142.49 5.86%2,059,934.33 2.33%合计 99,597,797.13 100.00%88,277,729.39 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：适用 单位：元 类别类别/项目项目 本
36、期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内收入 83,036,517.82 83.37%71,078,481.44 79.03%国外收入 16,561,279.31 16.63%18,862,928.31 20.97%合计 99,597,797.13 100.00%88,277,729.39 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内技术开发收入与销售收入占营业收入比例无重大变化。报告期内国内收入与国外收入占营业收入比例无重大变化。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额
37、销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国外运股份有限公司 12,392,465.21 12.24%否 公告编号：2018-005 16 2 中外运航运有限公司 12,244,772.00 12.09%否 3 青岛日日顺物流有限公司 10,682,344.55 10.55%否 4 上海壹米滴答快运有限公司 8,956,844.75 8.85%否 5 优速物流有限公司 3,341,342.46 3.30%否 合计合计 47,617,768.97 47.03%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比
38、年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 上海上尚自动化技术有限公司 1,982,263.59 95.58%否 2 鸿兴永利(厦门)电子科技有限公司 35,076.92 1.69%否 3 达孜帆软软件有限公司 28,376.06 1.37%否 4 上海泽兴国际物流有限公司 28,225.65 1.36%否 合计合计 2,073,942.22 100.00%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 20,119,999.53 4,318,966.00 365.85%投资活动产生的现金流量净额-
39、749,724.73-373,574.01 100.69%筹资活动产生的现金流量净额-16,991,515.63 -16,732,980.89 1.55%现金流量分析现金流量分析：1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长 365.85%，原因为 2017 年收入增加，应收款回款及时，2016 年个别大客户欠款收回；2.报告期内，投资活动产生的现金流量净额比去年同期增长 100.69%，原因为购建固定资产及无形资产支出增加。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司全资子公司厦门吉联科技有限公司 2017
40、 年实现销售收入 38,509,453.87 元，净利润 3,636,034.45 元；报告期内，公司全资子公司上海直联网络科技有限公司 2017 年实现销售收入 0.00 元，净利润-500,137.38 元；报告期内，公司全资子公司厦门吉联新信息技术有限公司 2017 年实现销售收入 3,871,414.08 元，净利润 727,445.90 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 公司在报告期内，购买招商银行理财产品，总额共计人民币 1600 万元，期限不超过一年，实现投资收益 27.65 万元。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 公告编号：20
41、18-005 17 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 重要会计政策变更：1.财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。2.财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1月 1 日至施行日新增的政府
42、补助，要求按照修订后的准则进行调整。3.财政部于 2017 年度发布了 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会【2007】30 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。执行上述规定对本期的主要影响为：利润表中“其他收益”增加 27,074.91 元，“营业外收入”减少 27,074.91 元。报告期内会计估计未发生变化，未发现重大会计差错更正。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 报告期内，公司坚持以人为本的社会主义价值观，持续进行创新，强化内部管理，为客户提供优质产品和服务，
43、努力履行社会责任。公司始终把社会责任放在公司重要发展位置，将社会责任意识融入到公司持续发展的实践中，积极承担社会责任。此外，公司诚信经营、按时纳税、缴纳残疾人就业保障金、积极吸纳就业和保障员工合法权益，成立党支部，加入陆家嘴总工会，立足本职承担企业的社会责任。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司不存在对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司主营业务收入稳步增长，并能较好的控制成本，实现公司净利润大幅度增长。公司具有持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1.1.业务转型失败的风险业务转型失败
44、的风险 公司报告期内主要收入来源为物流、供应链 IT 整体解决方案外包服务。近几年,公司尝试物流互联网平台的自运营,先后参与投资了上海卡行天下供应链管理有限公司,主营公路零担运输互联网平台卡行天下,并提供平台建设服务；上海递优国际物流有限公司,主要经营跨境海淘互联网物流平台递优网；上海直联网络科技有限公司,主要经营航运全链互联网平台运道网。2016 年公司已将递优国际所持股份进行了转让；公司自主运营的项目直联网络、及参与投资建设的项目卡行天下虽发展快速且具有广阔的市场前景,但均尚未实现盈利,其中直联网络为公司纳入合并报表范围内的全资子公司。若未来上述项目持续不能实现盈利或运行失败,将影响公司合
45、并报表利润水平。公司存在投资失败及转型失败的风险。公告编号：2018-005 18 应对措施：首先，阶段性定期对公司进行评估，评估是否有能力和资源去应对转型带来的风险；其次，做好风险管控工作，在业务体系的打造、资金投入、资源配置等方面多下功夫，以减少公司转型失利带来的损失。2.2.核心技术人员流失及核心工艺技术失密核心技术人员流失及核心工艺技术失密的风险的风险 本公司属于技术密集型企业，技术人员的经验和研发能力对最终产品的品质特性具有重要作用。随着行业的发展，行业内企业对核心技术人才的争夺将日趋激烈，尽管公司核心技术人员直接或间接持有公司股份，且公司出台了一系列激励机制以避免核心技术人员流失，
46、但如果出现核心技术人员流失的情况，将对公司生产经营带来不利影响。新产品的开发和改进是公司保持持续盈利能力的关键，公司的核心工艺技术是经过多年的实践和积累的结果，不同的工艺技术将直接影响到产品的品质、技术指标和市场竞争力，公司的核心工艺技术由少数核心技术人员掌握，如果核心工艺技术因核心技术人员流失等原因而失密，将对公司生产经营产生不利影响。应对措施：通过建立良好的员工考核激励机制留住核心人才，并适时引进高端人才。3.3.经营业绩波动的风险经营业绩波动的风险 报告期内,公司经营成果和经营性现金流主要来源于软件技术的研发与销售。虽然公司客户在综合物流领域逐渐增加,远洋运输行业客户仍占很大比例,所以如
47、果下游客户由于自身业务规模的萎缩,对软件服务及产品的需求可能随之下降,这将导致公司经营业绩可能下降的风险。应对措施：通过不断拓展新的客户以及研发适用于新行业的产品，从而减少对传统大客户的依赖，形成覆盖多行业多元化的业务结构，并积极开展战略转型升级，利用自身优势，拥抱大数据，将“互联网+”作为现阶段主要战略目标。4.4.公司治理风险公司治理风险 虽然股份公司制定了新的公司章程、“三会”议事规则、总经理工作细则、关联交易管理制度、信息披露管理制度等制度,建立了内部控制体系,完善了法人治理结构,提高了管理层的规范化意识,但公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程,因此短期内公司治理存在一
48、定的不规范风险。应对措施：公司自上而下加强制度的执行力度；同时，不断完善公司议事、决策制度。5.5.客户集中的风险客户集中的风险 公司的下游行业很大一部分是远洋运输企业。该行业的市场格局、业务模式以及公司所处的发展阶段共同决定了其客户集中程度相对较高。2016 年、2017 年公司前五大客户销售额合计占当期营业收入的比重分别为 42.60%和 47.03%。客户的高度集中可能给公司的经营带来一定风险,如果下游主要客户的生产经营发生重大不利变化,将直接影响到公司的生产经营,给公司经营业绩造成不利影响。应对措施：加强新客户和新的业务领域的开拓，降低对大客户的依赖。6.6.应收账款坏账风险应收账款坏
49、账风险 报告期末公司应收账款余额为 7,448.04 万元,扣除坏账准备后的应收账款净额为 6,839.83 万元,应收账款净额占资产总额的比例为 48.11%。公司账龄在一年以内的非关联方应收账款余额为 5,811.70 万元,占比 78.03%,账龄结构良好。其中应收账款前五大客户的余额为 3,684.20 万元,约占应收账款49.47%。公司按照规定合理制定了应收账款坏账准备会计政策,并按照既定政策计提了应收账款坏账准备。公司业务客户为合作多年的大型航运公司,具有良好的信用和较强的实力,按期回款情况良好,回收风险较小,但如果个别客户出现财务状况恶化,支付能力下降等情况,导致公司不能及时收
50、回应收账款或发生坏账,将对公司业绩、现金流和生产经营产生一定影响。应对措施：公司将加强对客户应收账款催收的力度，确保应收账款违约风险保持在较低水平。7.7.行业竞争激烈的风险行业竞争激烈的风险 物流 IT 解决方案市场是高度开放的市场，潜力巨大，在今后相当长的时期内将保持旺盛的需求，公告编号：2018-005 19 随着涉足该领域的国内外软件企业数量不断增加，市场竞争日益激励，对公司的发展带来一定的压力。部分中小型市场参与者以低价格抢占市场，由于尚未形成规范成熟的标准体系，增加了客户选择初期甄别的难度，使得价格成为比较容易衡量的标准。作为行业龙头企业，吉联新软多年来投入巨额资金用于研发和人才积
