1、苏州富士莱医药股份有限公司 2017 年年报 公告编号：2018-017 证券代码：833695 证券简称：富士莱 主办券商：华林证券 2017 年度报告 富士莱 NEEQ:833695 苏州富士莱医药股份有限公司(SUZHOU FUSHILAI PHARMACEUTICAL CO;LTD)2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2017 年 6 月 20 日向中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)提交了首次公开发行股票并上市的申请,并于 2017 年 6 月 30 日领取了中国证监会行政许可申请受理通知书(171248 号),公司首次公开发行股票并上市的申请已被中国证监会受理。公司于
2、 2017 年 11 月 17 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201732001324,有效期三年。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.21 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.23 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节第九节 行业信息行业信息.28 第十
3、节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.28 第十一节第十一节 财务报告财务报告.32 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 富士莱、股份公司、公司 指 苏州富士莱医药股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 华林证券、主办券商 指 华林证券股份有限公司 华普天健、会计师事务所 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)万商天勤、律师 指 万商天勤(上海)律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公
4、司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人钱祥云、主管会计工作负责人钱桂英 及会计机构负责人（会计主管人员）钱桂英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是
5、否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、产品结构单一与市场竞争风险 公司主要产品硫辛酸系列,2017 年占营业收入比重 67.76%。公司产品结构较为单一,若未来该产品所处市场发生变化,公司将面临产品结构单一风险。二、实际控制人不当控制风险 苏州富士莱技术服务发展中心(有限合伙)持有公司 83.64%的股权,为公司控股股东。钱祥云系富士莱发展的唯一普通合伙人、执行事务合伙人,且持有该有限合伙 49.897%的出资额,能够控制富士莱发展的决策。钱祥云现任公司董事长、总经理,可以控制公司的
6、经营决策及发展方向,为公司的实际控制人。若公司的内部控制有效性不足,公司治理结构不够健全、运作不够规范,可能会导致实际控制人损害公司和中小股东利益的公司治理风险。三、环境保护风险 公司生产工艺主要为化学合成,在生产过程中会产生废水、废气、固废和噪音等。随着整个社会环境保护意识的增强,国家环境保护力度不断加强,并可能在未来出台更为严格的环保标准,对医药生产企业提出更高的环保要求。环保标准的提高需要公司进一步加大环保投入,提高运营成本,可能会对公司盈利水平带来一定影响。四、生产安全性风险 公司作为一家医药中间体、化学原料药及保健品原料生产企业,存在一定的安全生产隐患,如果生产过程中操作不慎,亦可能
7、危害到生产工人的健康安全。如果公司在安全管理环节发 生疏忽,或员工操作不当,或设备出现问题,均可能发生安全事故,影响公司的正常生产经营,并可能造成较大的经济损失。五、汇率波动风险 公司产品以外销出口为主,2017 年外销收入占营业收入比重为 6 76.07%。公司产品主要以美元报价和结算,因此汇率波动将导致本公司出现汇兑损益。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州富士莱医药股份有限公司 英文名称及缩写 SUZHOU FUSHILAI PHARMACEUTICAL CO;LTD 证券简称 富士莱 证券代码 833695
8、法定代表人 钱祥云 办公地址 江苏省常熟新材料产业园海旺路 16 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 卞爱进 职务 董事会秘书 电话 0512-52015605 传真 0512-52015605 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 江苏省常熟新材料产业园海旺路 16 号(215522)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000-11-27 挂牌时间 2015-10-09 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-医药制造业-化
9、学药品原料药制造-化学药品原料药制造（C2710）主要产品与服务项目 化学原料药以及保健食品原料的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）66,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 苏州市富士莱技术服务发展中心(有限合伙)实际控制人 钱祥云 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 913205007205525400 否 注册地址 江苏省常熟新材料产业园海旺路 16 号 否 注册资本 66,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华林证券 主办券商办公地址 西藏自治
10、区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 号君泰国际 B 栋一层 3 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 宁云、黄晓奇、周文亮 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 9 层 922-926 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 自 2018 年 1 月 15 日起,公司普通股股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 375
11、,436,682.62 322,248,075.22 16.51%毛利率%39.24%42.19%-归属于挂牌公司股东的净利润 77,360,767.42 58,759,215.04 31.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 73,732,763.81 72,744,632.62 1.36%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.68%20.14%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.62%24.94%-基本每股收益 1.17 0.90 30.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期
12、末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 518,811,533.85 506,037,587.55 2.52%负债总计 166,312,884.41 181,399,705.53-8.32%归属于挂牌公司股东的净资产 352,498,649.44 324,637,882.02 8.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.34 4.92 8.54%资产负债率%（母公司）32.06%35.85%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.84 1.44-利息保障倍数 71.62 24.25-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 99,
13、451,595.68 113,544,556.95-12.41%应收账款周转率 5.97 5.69-存货周转率 3.72 3.44-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%2.52%5.50%-营业收入增长率%16.51%31.37%-净利润增长率%31.66%22.17%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 66,000,000 66,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益
14、 8,418.77 计入当期损益的政府补助（但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,357,947.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-87,963.27 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,278,402.99 所得税影响数 650,399.38 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,628,003.61 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）
15、调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 购买商品、接受劳务支付的现金 157,980,882.84 160,276,381.26 支付的其他与经营活动有关的现金 62,439,401.71 60,143,903.29 其他应收款其他应收款 1,259,336.00 1,180,251.50 递延所得税资产递延所得税资产 1,356,877.42 1,429,935.05 1,318,303.38 1,513,076.95 11 应付账款应付账款 40,197,085.85 40,684,136.70 60,573,015.13 61,792,42
16、1.08 资本公积资本公积 125,672,116.50 126,185,155.92 盈余公积盈余公积 15,244,218.83 15,151,515.57 9,385,965.75 9,275,594.06 未分配利润未分配利润 118,135,539.91 117,301,210.53 65,411,262.19 64,417,917.00 营业收入营业收入 321,501,464.96 322,248,075.22 245,919,911.38 245,293,610.89 销售费用销售费用 9,845,434.00 9,806,396.41 5,464,229.42 5,573,3
17、13.83 管理费用管理费用 57,686,944.73 58,253,276.90 30,195,377.39 30,036,374.82 资产减值损失资产减值损失 50,488.84-28,595.66 1,228,996.52 1,251,780.77 所得税费用所得税费用 13,498,146.49 13,619,862.43 8,197,778.90 8,107,903.92 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为化学药品原料药制造,主营业务为原料药及中间体、保健品原料的研发、生产和销售。公司主要产品包括硫辛酸
18、类、肌肽类、磷脂酰胆碱类三大系列。公司是全球硫辛酸系列产品的主要供应商,产品销往欧美、日韩及印度等多个国家,与下游医药、保健品企业等建立起长期稳定的合作关系。公司获得药品生产许可证,同时硫辛酸原料药、聚普瑞锌原料药通过国家 GMP 认证。公司系国家高新技术企业,掌握自主知识产权及先进生产工艺,拥有多项发明专利以及实用新型专利。公司根据订单合同生产产品直接销售给下游客户,并依此获取利润和现金流。报告期内,公司商业模式较上年度无重大变化。1、采购模式 公司主要采购基础化工产品，由采购部向国内厂商及经销商集中采购。具体流程包括：根据生产任务分解采购需求，制订采购计划，依据厂商供货能力、产品质量、售后
19、服务等综合因素确定供应商，订单跟踪，由质量部的实验室检验合格后入库。公司与主要原材料供应商建立长期战略合作并根据原材料季节性波动的规律，合理确定采购时点与付款方式以减少原材料供应波动带来的影响。2、生产模式 公司根据市场供需情况预测当期需求并据以组织生产，结合订单变化按月安排生产，保持合理数量的安全库存；生产计划由生产部门具体拟定，生产过程的控制由各生产车间负责，生产过程严格按照产品工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程、卫生清洁操作规程等实施产品质量控制。3、销售模式 公司目前分为直销和经销两种销售模式。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化
20、是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司克服了部分原材料价格上涨、人民币兑美元升值等不利影响,不断推进工艺持续优化,成本严格控制和精益管理升级的落实,较好的完成了年度销售计划，营业收入实现了较为可观的增长。报告期内,公司实现营业收入 375,436,682.62 元,同比增长 16.51%；实现扣除非经常性损益后净利润73,732,763.8
21、1 元，同比增长 1.36%。经营活动产生的现金流净额 99,451,595.68 元，同比下滑-12.41%。报告期末，公司总资产 518,811,533.85 元，相比期初增长 2.52%。净资产 352,498,649.44 元，相比期初增长 13 8.58%。报告期内，研发投入 13,673,750.11 元，占营业收入比重 3.64%。(二二)行业情况行业情况 随着老龄化进程加快，医保体系不断健全，居民支付能力增强，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一，有望在 2020 年以前成为仅次于美国的全球第二市场，发展空间巨大。2016 年医药工业
22、规模以上企业实现主营业务收入 29,635.86 亿元，同比增长 9.92%，增速较上年同期提高 0.90 个百分点，增速高于全国工业整体增速 5.02 个百分点。2016 年医药工业规模以上企业实现利润总额 3,216.43 亿元，同比增长 15.57%，增速较上年同期提高 3.35 个百分点，高于全国工业整体增速7.07 个百分点。其中化学药品原料药制造实现利润总额 445.25 亿元，同比增长 25.85%。保健品业是全球性的朝阳产业，市场增长迅速。保健品具有调节人体机能的功效，适合发达国家快节奏的现代生活需要，发达国家保健品行业发展速度一直较快。在欧美等发达国家和地区，消费者平均用于保
23、健品的花费占总支出的 2%以上。海外保健品行业中主要销售的品类为维生素、组合维生素、鱼油和辅食。2015 全球保健品市场规模约为 1,569 亿美元。我国目前已经是全球最大的保健品原料生产和出口国，据统计，美国 60%、日本 70%以上的原料源于中国。在我国，随着保健观念的深入和生活水平的提高，保健品正由保健药品向保健食品或功能食品演变，保健消费将成为人们日常生活的经常性消费。2000 年至今，我国保健品行业总产值年均增速达到两位数。据中国保健协会的调查数据显示，目前我国每年保健品的销售额约 2,000 亿元。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项
24、目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 89,514,181.07 17.25%65,801,953.89 13.00%36.04%应收账款 69,316,300.20 13.36%56,549,339.44 11.17%22.58%存货 57,920,143.75 11.16%64,800,737.76 12.81%-10.62%长期股权投资 固定资产 267,302,280.31 51.52%291,346,286.67 57.57%-8.
25、25%在建工程 845,660.38 0.16%141,509.43 0.03%497.60%短期借款 30,000,000.00 5.78%25,000,000.00 4.94%20.00%资产总计 518,811,533.85-506,037,587.55-2.52%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金 2017 年末比 2016 年末增长 36.04%，主要原因是销售规模不断增长，销售回款金额增加。在建工程 2017 年末比 2016 年末增长 497.60%，主要原因是 2017 年度 720 吨医药中间体及原料药项目持续投入。2.2.营业情况营业情况分析分析(1
26、)(1)利润构成利润构成 单位：元 14 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 375,436,682.62-322,248,075.22-16.51%营业成本 228,125,084.50 60.76%186,294,604.23 57.81%22.45%毛利率%39.24%-42.19%-管理费用 36,006,004.72 9.59%58,253,276.90 18.08%-38.19%销售费用 11,434,654.45 3.05%9,
27、806,396.41 3.04%16.60%财务费用 7,545,373.24 2.01%-2,641,963.44-0.82%-385.60%营业利润 89,922,007.04 23.95%66,647,045.53 20.68%34.92%营业外收入 1,105,448.39 0.29%5,751,022.31 1.78%-80.78%营业外支出 122,092.89 0.03%18,990.37 0.01%542.92%净利润 77,360,767.42 20.61%58,759,215.04 18.23%31.66%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）管理费用 2017 年度比
28、2016 年度下降 38.19%，主要原因是 2016 年股份支付金额较大。（2）财务费用 2017 年度比 2016 年度大幅增长，主要原因人民币兑美元汇率上升导致汇兑损失增加。（3）营业利润 2017 年度比 2016 年增长 34.92%，主要原因是本期营业收入增长较大。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 371,396,004.37 320,944,230.35 15.72%其他业务收入 4,040,678.25 1,303,844.87 209.90%主营业务成本 226,511,001.80 185,
29、726,114.85 21.96%其他业务成本 1,614,082.70 568,489.38 183.92%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%硫辛酸系列产品 254,381,226.32 67.76%215,637,666.28 66.92%肌肽系列产品 49,108,613.73 13.09%52,897,953.02 16.42%磷脂酰胆碱系列产品 67,906,164.32 18.09%52,408,611.05 16.26%其他业务收入 4,040
30、,678.25 1.07%1,303,844.87 0.40%合计 375,436,682.62 100.00%322,248,075.22 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国外 285,597,312.56 76.07%224,199,850.86 69.57%国内 89,839,370.06 23.93%98,048,224.36 30.43%合计 375,436,682.62 100.00%322,248,075.
31、22 100.00%15 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无重大变化 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 DAEWOONG BIO INC.53,330,149.55 14.20%否 2 OLON S.P.A.35,180,510.50 9.37%否 3 SUAN FARMA INC 21,528,699.01 5.73%否 4 DKSH Marketing Services Spain.S.A.U.17,953,353.00 4.78%否 5 SAMI LABS LIMI
32、TED 16,906,313.35 4.50%否 合计合计 144,899,025.41 38.58%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 芜湖福民生物药业股份有限公司 18,074,444.45 14.12%否 2 上海伊雅化工产品销售中心 14,623,076.92 11.43%否 3 上海协和氨基酸有限公司 11,598,290.59 9.06%否 4 山东国邦药业股份有限公司 10,142,136.75 7.93%否 5 南通鑫茂化工有限公司 6,152,446.5
33、9 4.81%否 合计合计 60,590,395.30 47.35%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 99,451,595.68 113,544,556.95-12.41%投资活动产生的现金流量净额-17,116,427.51-50,920,680.19-66.39%筹资活动产生的现金流量净额-80,456,036.36-39,471,213.54 103.83%现金流量分析现金流量分析：投资活动产生的现金流量净额同比减少 66.39%，主要原因是固定资产投资规模减少。筹资活动产生的现金流量
34、金额同比增加 103.83%，主要原因是 2017 年度现金分红金额同比增加 4,950 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 16 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2017 年 4 月 28 日财政部印发了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于该准则施行
35、日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。2017 年 5 月 10 日，财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助（修订），该准则自 2017 年6 月 12 日起施行。本公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。财政部根据上述 2 项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于 2017 年 12 月25 日发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置
36、收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018 年 1 月 12 日，财政部发布了关于一般企业财务报表格式有关问题的解读，根据解读的相关规定：对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，本次调整不涉及对财务报表的比较数据进行追溯调整。对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照企业会计准则第 16 号政府补助的相关规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况
37、适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司作为一家非上市公众公司,在追求经济效益和股东利益最大化的同时,注重积极承担社会责任,维护职工的合法权益,诚信对待供应商、客户等利益相关者。公司通过推动科技进步，为社会创造财富，带动和促进当地经济的发展，缴纳的税收为当地发展做出了直接的贡献。公司也为当地居民创造不少就业岗位，为他们的家庭提供直接保障。公司正在走一条与社会、自然和谐共处的可持续发展道路。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,保持持续独立自主经营的能力。公司建立了现代企业管理制度架构,企业治理规范有序,会计核算、财务管理、风险控制等
38、各项内部制度完善,内部控制体系运行良好，管理层及核心技术人员队伍稳定。公司整体经营情况稳定,财务状况健康，资产结构良好,资金储备较为充分。报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项,不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。17 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、产品结构单一与市场竞争风险 公司主要产品硫辛酸系列,2017 年占营业收入比重为 67.76%。公司产品结构较为单一,若未来该产品所处市场发生变化,公司将面临产品结构单一风险。公司在加强硫辛酸系列产品竞争优势的同时,正积极开发新产品
39、,另外加大其他产品的研发和销售力度,来应对公司产品结构单一与市场竞争风险。二、实际控制人不当控制风险 苏州富士莱技术服务发展中心(有限合伙)持有公司 83.64%的股权,为公司控股股东。钱祥云系富士莱发展的唯一普通合伙人、执行事务合伙人,且持有该有限合伙 49.897%的出资额,能够控制富士莱发展的决策。钱祥云现任公司董事长、总经理,可以控制公司的经营决策及发展方向,为公司的实际控制人。若公司的内部控制有效性不足,公司治理结构不够健全、运作不够规范,可能会导致实际控制人损害公司和中小股东利益的公司治理风险。为降低控股股东不当控制风险,公司在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款,制定了“三会”
40、议事规则,制定了关联交易决策制度、对外担保管理制度,完善了公司内部控制制度。公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范经营意识,督促控股股东及实际控制人遵照相关法规规范经营公司,忠实履行职责。三、环境保护风险 公司生产工艺主要为化学合成,在生产过程中会产生废水、废气、固废和噪音等。随着整个社会环境保护意识的增强,国家环境保护力度不断加强,并可能在未来出台更为严格的环保标准,对医药生产企业提出更高的环保要求。环保标准的提高需要公司进一步加大环保投入,提高运营成本,可能会对公司盈利水平带来一定影响。公司一直注重环境保护,近年来大力发展清洁生产和循环经济,保证“三废”排放
41、符合国家和地方环境质量标准和排放标准。同时,公司加大环保投入,从生产工艺与流 程上解决环保问题。四、生产安全性风险 公司作为一家医药中间体、化学原料药及保健品原料生产企业,存在一定的安全生产隐患,如果生产过程中操作不慎,亦可能危害到生产工人的健康安全。如果公司在安全管理环节发生疏忽,或员工操作不当,或设备出现问题,均可能发生安全事故,影响公司的正常生产经营,并可能造成较大的经济损失。针对该风险,公司从制度和技术两方面进行应对。首先在制度上确保生产过程的规范运作,防范人为操作风险所带来的安全隐患。其次,公司在技术上不断进行改进创新,优化生产流程,针对容易造成安全隐患的生产环节进行有针对性的技术攻
42、关,从而减少技术层面可能造成的安全风险。五、汇率波动风险 公司产品以外销出口为主,2017 年外销收入占营业收入比重为 76.07%。公司产品主要以美元报价和结算。因此汇率波动将导致本公司出现汇兑损益。公司通过加快回款结汇以及尝试与银行进行远期结售汇操作来规避汇率风险。但未来若汇率波动过大,将会对公司经营业绩产生一定影响。18 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金
43、、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司
44、发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 钱祥云、唐玉英 融资担保 123,000,000.00 是 2017-03-01 2017-014 钱祥云 融资担保 37,500,000.00 是 2017-03-01 2017-014 总计总计 -160,500,000.00-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述偶发性关联交易有利于改善公司财务状况,促
45、进公司业务发展,对公司的日常经营活动产生积极影响。(二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司在申请挂牌时,控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函。为了减少和规范与公司的关联交易,公司股东、董事、监事及高级管理人员出具了减少并规范关联交易承诺函。在报告期内均严格履行了上述承诺,未有任何违背。(三三)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 20 货币资金 冻结 19,143,143.37 3.69%
46、票据保证金 货币资金 质押 35,023,312.00 6.75%质押定存 总计总计 -54,166,455.37 10.44%-21 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变本期变动动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 41,600,000 63.03%-41,600,000 63.03%其中：控股股东、实际控制人 36,800,000 55.76%-36,800,000 55.76%董事、监事、高管 -核心员工 -
47、有限售条件股份 有限售股份总数 24,400,000 36.97%-24,400,000 36.97%其中：控股股东、实际控制人 18,400,000 27.88%-18,400,000 27.88%董事、监事、高管 3,270,000 4.95%-3,270,000 4.95%核心员工 2,730,000 4.14%-2,730,000 4.14%总股本总股本 66,000,000-0 66,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 25 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股
48、变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 苏州市富士莱技术服务发展中心(有限合伙)55,200,000 0 55,200,000 83.64%18,400,000 36,800,000 2 吴江东方国发创业投资有限公司 3,000,000 0 3,000,000 4.55%0 3,000,000 3 王永兴 2,208,000 0 2,208,000 3.35%2,208,000 0 4 苏州国发天使创业投资企业（有限合伙）1,800,000 0 1,800,000 2.73%0
49、1,800,000 5 陆建刚 350,000 0 350,000 0.53%350,000 0 合计合计 62,558,000 0 62,558,000 94.80%20,958,000 41,600,000 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：苏州国发创业投资控股有限公司持有吴江东方国发创业投资有限公司 13.33%的股权,持有苏州国发天使创业投资企业(有限合伙)5%的出资份额。李雪锋同时持有吴江国发 6%的股权及苏州国发 5%的出资份额。王永兴是富士莱发展的有限合伙人，持有 0.325%的出资份额。22 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、
50、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 控股股东苏州市富士莱技术服务发展中心(有限合伙),执行事务合伙人钱祥云,成立日期 2003 年 6 月 2日,统一社会信用代码 91320500750036045R,出资总额 1000 万元,报告期内控股股东未发生变动。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 控股股东苏州市富士莱技术服务发展中心(有限合伙),持有公司 83.64%的股权,为公司控股股东。钱祥云系富士莱发展的唯一普通合伙人、执行事务合伙人,且持有该有限合伙 49.897%的出资额,能够控制富士莱发展的决策。钱祥云现任公司董事长、总经理,可以控制公司的
