1、1 2017 年度报告 杰隆生物 NEEQ:833946 上海杰隆生物制品股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.21 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.23 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节第九节 行业信息行业信息.27 第十节第十节 公司治理及
2、内部控制公司治理及内部控制.27 第十一节第十一节 财务报告财务报告.30 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、杰隆生物 指 上海杰隆生物制品股份有限公司 股东大会 指 上海杰隆生物制品股份有限公司股东大会 董事会 指 上海杰隆生物制品股份有限公司董事会 监事会 指 上海杰隆生物制品股份有限公司监事会 三会 指 上海杰隆生物制品股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 上海杰隆生物制品股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券监督
3、管理委员会 主办券商、华西证券 指 华西证券股份有限公司 会计师 指 上会会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人成国祥、主管会计工作负责人肖志安 及会计机构负责人（会计主管人员）肖志安保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、
4、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 原材料供应结构性短缺的风险 公司主要原材料为新鲜动物血液,来源于养殖、屠宰行业。我国畜禽产量居世
5、界前列,但由于规模化屠宰水平低,可稳定、安全供应的血液量仅占动物血液总量的约 30%,畜禽血液利用率不足。因此,从动物血液资源潜在总供应量来看,未来公司原材料供应充足,但是受各种因素的影响,本行业的原材料供应可能存在结构性短缺的风险。主要包括区域性价格竞争导致的风险,诸如竞争对手为了抢占资源不计成本抬高动物血液价格;供应量季节性波动导致的风险,屠宰行业具有明显的季节性,尤其是临近春节屠宰量大幅增加,血液供应急剧上升,如果公司不能消化高峰期的血液供应量必然会对与供应商的长期合作产生不良影响。养殖疾病风险及自然灾害的风险 本行业上游为屠宰行业,下游为饲料加工业。无论是国内还是国外家禽、珍禽等动物的
6、疫情都会影响养殖业、屠宰业和饲料工业的稳定发展,从而对本行业的原材料供应和销售构成一定影响。异常天气导致的自然灾害也会影响到上述行业。如果未来再次发生大面积重大疫情或者异常自然灾害,将可能对公司的生产经营产生不利影响。依赖核心技术人员及技术泄密的风险 公司核心技术及核心技术人员是公司继续保持竞争优势的重要基础。虽然公司已建立完善的技术研发和创新机制,并采取了一系列吸引和稳定核心技术人员的措施,包括提高核心技术人员福5 利待遇、增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围等,并与技术人员签订了保密协议,对主要核心技术申请专利保护等,但是如果发生核心技术人员的离职或核心技术泄密,将可能对公司的生产经营构
7、成不利影响。知识产权保护风险 公司的产品主要是血浆、血球深加工产品,生产技术具备相应的专利权。虽然近年来我国知识产权保护工作取得了较大进展,但知识产权保护力度还比较薄弱,该风险会对公司的产品销售产生不利影响。应收款项坏账损失的风险 本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估,并对其应收款项余额进行监控和跟踪管理,以确保本公司不会面临重大坏账风险。由于本公司客户较分散,无重大依赖客户;且客户大部分都与公司有稳定的合作关系,信誉良好;截至 2017 年 12 月 31 日,本公司应收账款余额 4,457.34 万元,占总资产比例为 7.10%。如果下游市场环境等存在恶化,则可能影响公司应收账款
8、的回收,并进而对公司经营产生影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海杰隆生物制品股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Genon Bio-product Co.,Ltd 证券简称 杰隆生物 证券代码 833946 法定代表人 成国祥 办公地址 上海市浦东新区张江高科技园蔡伦路 88 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 朱涛 职务 董事会秘书 电话 021-51380609 传真 021-58950985 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 201210 公司指定
9、信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005-07-21 挂牌时间 2015-11-09 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C13-农副食品加工业 主要产品与服务项目 动物源性蛋白与活性肽的研发、生产和销售,主要产品为血浆深加工蛋白系列和血球深加工蛋白系列等高端饲用动物源性蛋白原料 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）127,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杰隆企业集团有限公司 实际控制人 成国祥、朱佳 7 四、四、注册情况注册情况 项目项
10、目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000778082270A 否 注册地址 浦东新区宣桥镇宣春路 22 号 否 注册资本 12750 万 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华西证券 主办券商办公地址 成都市高新区天府二街 198 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 上会会计事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 董毅强张志云 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号 25 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力
11、单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 299,904,452.05 307,488,634.66-2.47%毛利率%14.65%21.3%-归属于挂牌公司股东的净利润-18,936,502.35 5,750,582.28-429.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-48,128,654.48-2,698,039.17-1,683.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-4.95%1.48%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-12.01%-0.69%-基本每股收益-0.15 0.
12、05-0.15%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 660,515,865.62 718,455,128.36-8.06%负债总计 287,401,637.66 326,348,170.77-11.93%归属于挂牌公司股东的净资产 372,748,967.62 391,685,469.97-4.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.93 3.08-4.87%资产负债率%（母公司）40.53%40.69%-资产负债率%（合并）43.51%45.42%-流动比率 1.02 0.69-利息保障倍数-0.63 1.69-三、营运情况营运情
13、况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 74,268,259.79 72,560,061.05-19.13%应收账款周转率 6.86 7.87-存货周转率 5.46 1.42-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-8.06%-10.43%-营业收入增长率%-2.47%47.43%-净利润增长率%-429.26%120.14%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 127,500,000 127,500,000 0%计入权益的优先股数量
14、0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-353,166.18 计入当期损益的政府补助 184,551 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,282,678.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,068,937.88 转让及注销子公司取得的投资收益 27,961,394.14 非经常性损益合计非经常性损益合计 29,006,519.17 所得税影响数-185,632.96 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 29,192,152.13 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会
15、计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于制造业下农副食品加工大类之“饲料加工”小类，致力于动物源性蛋白与活性肽的研发、生产和销售，主要产品分为血浆深加工蛋白系列和血球深加工蛋白系列等高端饲用动物源性蛋白原料。主要应用于教槽料、水产料、畜禽饲料、保育料等饲料中。公司具有较强的研发实力、管理模式，已拥有高新技术企业、上海市科技小巨人培育企业、上海市饲料行业优秀企业、上海市浦东新区区级农业产业化重点龙头企业等荣誉资质，是国家标准饲料用喷雾干燥血球粉（GB/T
16、23875-2009）起草单位之一，公司研发中心被认定为“浦东新区企业研发机构”。公司的主要原材料为动物新鲜血液，来源于屠宰场，截止报告期末公司在全国生产基地分布广泛且具有强大的管理复制能力，相比其他企业具有明显的规模优势，在扩大原材料采集网络、保障原材料供应总量的同时实现相邻地区的资源共享，更受到供应商的青睐并建立长期的合作关系，保障公司获取稳定、充足的优质原材料。此外，公司正在积极开发和探索利用羽毛、肠膜、猪肺等动物副产品加工动物源性蛋白，扩大原材料来源，可以降低动物血液供应区域性和季节性对公司生产经营的影响。公司销售采取“直销为主，经销为辅”的销售方式，其中直销对象主要为全国各地饲料生产
17、企业，经销是指采取买断的方式销售给经销商。经销商主要是全国的猪场和小型饲料企业。直销方式直接面对饲料生产企业，可以为其提供针对性产品及完善的服务；可以减少渠道建设和维护成本，促进产品推广及获得更大的市场份额。公司的主要客户为教槽料、水产料、畜禽饲料、保育料等饲料生产企业，这些客户多为知名度较大的饲料生产集团，主要为双胞胎集团股份有限公司、新希望六和股份有限公司、东方希望集团有限公司等，且不存在单一客户依赖情况。公司为其提供的为高免低灰分血浆、血球系列产品，该系列产品为公司核心主打产品，能够提供丰富的蛋白及免疫力的 IgG（免疫球蛋白），并从根源减少抗生素的使用。公司的收入来源主要是产品销售收入
18、，通过与客户签订销售合同，严格按照合同条款执行，并根据生猪价格、原料市场价格的波动，及时进行报价核算及生产成本核算，确保为客户提供保质保量的产品及服务，从而获取收入、利润及现金流。报告期内公司的商业模式较上年度无重大变化，没有对公司经营情况产生影响。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 11 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一
19、)经营经营计划计划 报告期内，在股东的大力支持和董事会的正确领导下，公司始终坚持“创新成就健康未来”的经营理念，管理层紧紧围绕公司制定的总体发展战略，加大规范化管理、加强内控治理，深入贯彻落实科学发展观，发扬开拓创新、求真务实的精神，继续从严治理公司，灵活调整公司产品结构，确保公司持续稳定健康发展。2017 年度主要生产、经营与管理情况如下：1、总体经营情况：（1）进一步加强内部综合管理，优化资金使用效率，降低公司三项费用占比；优化采购机制，降低原材料采购成本；加强全流程控制，降低生产成本，提升产品质量；加强研发力度，扩充产品形态及产品应用领域，提高资源附加值；（2）内贸方面推动鸡血浆产品在水
20、产养殖领域的推广，推动鸡血球粉、血红素肽铁在毛皮动物、肉禽养殖领域的推广，推动血素蛋白粉在蛋鸡养殖中的应用，开拓新的产品应用市场；外贸方面在稳定韩国市场的基础上，开拓了智利市场、越南市场、缅甸市场，逐步打开全球贸易市场，推进公司的全球化发展。2、主要投资情况 2017 年完成山东平邑工厂煤改气及污水处理工程、商丘工厂煤改气工程、湘乡工厂煤改生物质工程，启动了湖北工厂煤改气工程，提升了环保配置，满足国家的环保要求；完成长春工厂扩增换热器及新增 4 蒸汽煤工程，极大提升了公司在东北区域的产能；完成上海工厂浓缩料生产线工程，为产业链向下游的延伸及无抗养殖模式的建立与推广提供支持，形成核心竞争力；启动
21、了广东佛山杰隆的建设，以实现南方工厂的产能提升；另外福建（南安）杰隆、江西杰隆、天津杰隆、山东（高密）杰隆、淮安杰隆项目土建工程已经完工，正在推动生产线安装相关工作。3、重点工作内容及成绩（1）完善采购机制，有效控制采购成本；积极推动采购机制的完善，形成合理有效的询价竞价机制，建立与健全供应商管理体系,及时跟踪原料及辅料价格变动信息，形成有效采购机制。经过努力，各项成本得到较好控制。其中原料采购成本降低 25.2%，煤炭整体均价得到有效控制，总体根据行情合理下行，有部分基地价格出现上浮现象，平均采购单价与去年相比基本持平；包材采购成本呈下降趋势，与去年相比下降幅度约为 1%；生产辅料的采购单价
22、同比总体呈下降趋势；（2）统筹各区域子公司协调发展，提升总体运营效率；为提升总体运营效率，实现总体规模效应，公司从总体层面分区整合原料，人力，设备对区域间进行充分协调，合理布置规划。形成山西、内蒙片区，商丘、临沂、平邑片区，成都、重庆、湖北片区，深圳、南宁、湘乡片区，上海、南通、淮安片区等，各片区进行资源整合。根据各基地生产状况，充分调动区域资源，发挥最大规模效应，使得运营效率得到大幅提升，运营成本大幅降低；（3）深化管理，提升产品质量，控制生产成本，严抓安全生产；为全面落实 2017 年公司管理质量年的要求，公司继续加强对子公司（基地）运营管理，紧紧围绕“抓质量、抓重点、抓异常、抓处置、抓安
23、全”的思路展开，依据内部控制制度，深化和细化管理，加强全流程控制，使得今年产品质量稳步提升。公司继续通过提高产品得率来、加强油耗考核，加强对能耗成本的控制及减员增效等多种举措，有效控制生产成本。配合主管部门要求，公司加快实施安全标准化认证与管理工作，通过系统规划、细节实施、培训到位、责任到人，提高安全生产水平。（4）加强人才储备管理，提升企业文化建设 为适应公司发展需要，2017 年公司施行人才发展战略，采用引进与培养相结合，不断积聚吸收12 优秀合格的人才；进一步强化管理培训生的培养，规范培养流程；挖掘一线后备人才；加强对一线管理人才的培养力度，一线管理人员素质与技能得到大幅提高。通过建设公
24、司网站，公司微信平台，公司文化墙，公司信息公告，集体户外活动等多种途径培养员工对公司价值的认同感，使得公司与员工能建立起深入沟通的渠道。另外，公司通过晨会宣传传播公司文化，使得公司文化情况与正面价值观能够在员工中间得到广泛传播。（5）加强工艺技术研究，推动技术改造，促进质量控制体系进一步完善；2017 年新申请发明专利 1 篇，获得 1 项专利授权，PCT 专利“一种利用禽血生产低灰分禽血浆蛋白粉的方法”已获得 4 个国家授权。完成 2017 年度“高新技术企业”、“上海市级企业技术中心”认定。在质量监控方面在完成 HACCP 体系认证的基础上，完善了全流程监测体系，建立了监测、分析、反馈、整
25、改、再监测的螺旋式提升机制，并在全公司范围内的运行，科学高效地对产品进行质量监控；在研究开发方面对血浆蛋白粉、血球蛋白粉、水解血球蛋白粉、血红素肽铁、血红素及珠蛋白肽的生产工艺进行优化，推进产品升级换代，提升产品附加值；同时对血浆蛋白粉及血球蛋白粉的产品灭菌技术等进行了开发与推广，实现了产品病原微生物的有效控制，提升了产品的生物安全性。(二二)行业情况行业情况 从近几年中国饲料产量来看：2012-2015 年饲料产量增速有所回落，2016 年增速开始上升。其中 2016 年中国饲料产量为 29051.6 万吨，同比增长 3.8%；2017 年中国饲料产量达到 28465.5 万吨，饲料产量稍有
26、下降。随着国内养殖业规模化进程的加速，下游养殖业集中度的提高并从小农散户养殖走向规模化，未来饲料行业进一步的集中整合是必然趋势。在集中度高的养殖行业、规模化的养殖场中，养殖户专业知识强、相对于散户对服务的需求较弱，更关注的是产品的性价比，养殖户能通过简单对比辨别饲料产品优劣。因此饲料产品市场未来竞争将更加激烈，尤其是普通饲料的毛利率会进一步下降。饲料生产将产业链内部化，即饲料生产成为畜牧养殖链条中的一环，商品性饲料减少。一方面，目前国内已经出现了饲料企业大举进军养殖业的现象，海大集团、大北农等企业都在积极布局生猪养殖，力求完善产业链的布局；另一方面，养殖企业如温氏股份的饲料产量 2016 年已
27、达到 1000 万吨以上，但这部分饲料被公司内部消耗，并不对外销售。综合来看，未来中国饲料生产的模式也将类似于美国的集成式或联合性生产经营。高端料专业化生产企业将分化成为饲料行业龙头企业。在普通饲料毛利率进一步下降、饲料生产产业链内部化的趋势下，最有可能存活下来并取得良好发展的是高端料专业化生产的企业，高端饲料行业的生产技术壁垒高、往往需要大量研发投入，产业集中度也较高，对于畜牧养殖企业来说，高端饲料对外购买是更合适的选择。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末
28、金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 11,661,766.71 1.77%2,605,037.02 0.36%347.66%应收账款 43,708,256.17 6.62%44,573,425.29 6.20%-1.94%存货 46,904,138.08 7.1%119,111,687.81 16.58%-60.62%13 长期股权投资 固定资产 175,028,193.95 26.5%218,836,371.33 30.46%-20.02%在建工程 108,620,883.78 16.44%130,136,366.55 18
29、.11%-16.53%短期借款 68,000,000.00 10.29%105,000,000.00 14.61%-35.24%长期借款 4,000,000 0.61%资产总计 660,515,865.62-718,455,128.36-8.06%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本年度期末货币资金较上期增长 9,056,729.69 元，增长比例为 347.66%，主要系期末浙商银行票据保证金增加 9,975,581.71 所致；2、本年度期末存货余额为 46,904,138.08 元，较上年度期末存货减少 72,207,549.73 元，主要是年初制定了销售存量库存商品
30、的策略，主动减少了产量，故存货余额减少较多；3、本年度期末短期借款余额为 6800 万元，较去年期末减少 3700 万元，主要是因为本年度归还了部分银行借款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 299,904,452.05-307,488,634.66-2.47%营业成本 255,963,083.08 85.35%241,982,453.05 78.7%5.78%毛利率%
31、14.65%-21.30%-管理费用 41,778,355.52 13.93%46,996,818.20 15.28%-11.1%销售费用 12,342,993.99 4.12%12,175,010.70 3.96%1.38%财务费用 11,348,450.28 3.78%13,166,976.93 4.28%-13.81%营业利润-19,819,018.25-723,205.65 0.24%-2,840.44%营业外收入 2,173,961.14 0.21%10,159,837.22 3.3%-93.77%营业外支出 1,962,251.24 0.65%1,320,759.22 0.42%4
32、8.57%净利润-18,992,729.63-5,953,830.22 1.94%-419.00%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司本年度实现营业利润-1981.9 万元，较去年同比减少约 2054 万元，主要是本年度计提资产减值损失约 2193 万元所致，其中坏账损失约 2188 万元；2、公司本年度营业外收入约 63.2 万元，较去年减少 48.57%，主要收到的政府补助减少所致；3、本年度实现净利润约-1899 万元，大幅减少，主要是本年度计提资产减值损失约 2193 万元所致，其中坏账损失约 2188 万元；(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上
33、期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 299,904,452.05 307,417,580.21-2.44%14 其他业务收入-71,054.45-主营业务成本 255,963,083.08 241,889,580.31 5.82%其他业务成本-92,872.74-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%血浆系列产品 148,059,448.22 49.37%162,211,000.00 52.76%GAP701/SF-GAP701 52,384,478
34、.46 17.47%39,966,000.00 13.00%GAP831/SF-GAP831 81,262,176.63 27.1%110,254,000 35.86%GAP881/CF-GAP881 14,412,793.13 4.81%11,991,000 3.9%血球系列产品 100,312,251.12 33.45%108,791,000 35.39%GAP901/SF-GAP901 89,068,268.44 29.7%97,624,000 31.75%GAP818/SF-GAP818 2,434,992.48 0.81%6,572,000 2.14%GAP760-9,000 0.1
35、%GAP158/SF-GAI158 8,808,990.2 2.94%4,586,000 1.5%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度收入及其结构与去年度基本一致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南昌双胞胎饲料有限公司 48,544,784.23 16.19%否 2 思凯汀（珠海）饲料有限公司 21,285,592.23 7.1%否 3 上海新农饲料股份有限公司 9,315,533.98 3.11%否 4 ECCOFEED.U
36、C 7,338,904.62 2.45%否 5 上海新邦生物科技有限公司 7,209,897.76 2.4%否 合计合计 93,694,712.82 31.24%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 16,484,011.40 7.32%否 2 河南双汇投资发展有限公司 14,734,117.09 6.54%否 3 上海五丰上食食品有限公司 7,995,970.35 3.55%否 4 重庆华牧实业集团有限公司 4,008,615 1.78%否
37、 5 江苏淮安苏食肉品有限公司 3,597,967 1.6%否 合计合计 46,820,680.84 20.79%-15 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 74,268,259.79 72,560,061.05-19.13%投资活动产生的现金流量净额-23,147,367.65-50,388,559.58-54%筹资活动产生的现金流量净额-50,415,412.64-45,387,770.51 11%现金流量分析现金流量分析：本年度现金流中投资活动产出的现金流量净额有所增加，主要系转让了三家子
38、公司的收益。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内公司合并范围内的子公司有 20 家，其中主要子公司的报告期内简要财务数据如下：单位（元）序号序号 子公司子公司名称名称 2017 年末总资产年末总资产 2017 年末净资产年末净资产 2017 年度净利润年度净利润 1 长春杰隆生物制品有限公司 61,407,623.84 32,236,720.80-2,787,158.47 2 福建杰隆生物制品有限公司 50,612,328.28 8,592,344.76-1,313,953.79 3 山西杰隆源生物制品有限公司 47,40
39、7,429.79 37,794,087.95 1,593,093.82 4 平邑杰隆生物科技有限公司 42,162,250.47 8,077,293.17-475,439.48 5 佛山杰隆生物制品有限公司 42,031,550.22 35,705,411.44-240,990.89 6 淮安杰隆生物制品有限公司 34,394,332.29 4,852,233.70 -16,279,599.43 7 天津杰隆生物制品有限公司 30,769,606.58 11,591,172.77 -282,395.59 7 江西杰隆生物制品有限公司 23,612,837.41 8,496,072.42 -22
40、2,210.37 9 商丘杰隆生物科技有限公司 20,340,467.26 12,210,569.61 -2,446,720.25 10 山东杰隆生物制品有限公司 17,460,838.42 11,811,575.07 -365,754.84 11 吉林杰隆生物科技有限公司 14,084,235.19 13,862,085.19 -107,796.30 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见类型：保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：导致保留意见的事项：1、截止 2017 年 12 月 31 日，公司
41、投资佛山杰隆项目、淮安杰隆项目和山东杰隆项目，分别预付给甘肃正生生物科技有限公司、南京韩锦电子商务有限公司 3,620 万元和 1,490 万元作为设备采购款，对16 该等事项我们无法实施完整的审计程序，以取得充分、适当的审计证据。2、截至审计报告日，福建南安经济开发区投资有限公司诉福建杰隆生物制品有限公司已一审判决。公司承诺，将与福建南安相关政府部门进行协商，保证福建杰隆项目的后续开发，但其结果具有重大不确定性，是否因该等诉讼遭受损失以及若遭受损失，具体损失金额均具有高度不确定性，杰隆生物公司并未计提相应的预计负债和资产减值损失。3、公司第二、三大股东郑州宇通客车股份有限公司、郑州宇通集团有
42、限公司对公司控股股东杰隆企业集团有限公司、实际控制人成国祥、公司关联方上海杰隆生物工程股份有限公司、上海锦祥投资发展有限公司提起诉讼，诉讼标的为杰隆生物公司股权 202,027,355.00 元。我们无法判断该诉讼纠纷对杰隆生物公司的经营状况及财务报表产生的影响。公司董事会认为：1、公司董事会将根据审计结果进行资料补充，进一步完善标准审计意见所需材料；2、董事会将以此为契机，优化内部控制管理机制，提升子公司项目管理水平、开发建设进度等，降低经营风险，并通过落实责任方，加强合规检查与考核，促进公司健康、可持续发展。3、公司将积极关注股东之间的诉讼情况，并在对公司生产经营产生重要影响适时作出相关的
43、信息披露。(六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本期减少黑龙江杰隆生物制品有限公司、湖北杰隆生物制品有限公司和成都杰隆蛋白质科技有限公司三家子公司并入合并报表范围。(八八)企业社会责任企业社会责任 无。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主营业务为动物源性蛋白与活性肽产品的研发、生产、销售。报告期内，公司主营业务未发生变化。报告期上游屠宰行业生猪价格持续上涨，对公司销售收入影响较大。但公司的核心技术优势、核心管理团队未受到影响，随着行业景气度逐渐回升，以及公司
44、设备、产品不断更新，公司具备持续经营的能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、原材料供应结构性短缺的风险 公司主要原材料为新鲜动物血液，来源于养殖、屠宰行业。我国畜禽产量居世界前列，但由于规模17 化屠宰水平低，可稳定、安全供应的血液量仅占动物血液总量的约30%，畜禽血液利用率不足。因此，从动物血液资源潜在总供应量来看，未来公司原材料供应充足，但是受各种因素的影响，本行业的原材料供应可能存在结构性短缺的风险。主要包括区域性价格竞争导致的风险，诸如竞争对手为了抢占资源不计成本抬高动物血液价格；供应量季节
45、性波动导致的风险，屠宰行业具有明显的季节性，尤其是临近春节屠宰量大幅增加，血液供应急剧上升，如果公司不能消化高峰期的血液供应量必然会对与供应商的长期合作产生不良影响。随着行业产能和结构调整，未来区域屠宰将更为集中，公司将抓住机遇，完善供应商选择标准，并建立数据库，持续跟踪采购质量情况，加强对动物血液供应商的管理，通过子公司生产基地布局带来的优势，与供应商建立长期合作关系。另一方面，公司将扩大原料供应种类，缓解影响，包括正积极开发和探索利用羽毛、肠膜、猪肺等动物副产品加工动物源性蛋白等。2、养殖疫病及自然灾害的风险 本行业上游为屠宰行业，下游为饲料加工业。无论是国内还是国外家禽、珍禽等动物的疫情
46、都会影响养殖业、屠宰业和饲料工业的稳定发展，从而对本行业的原材料供应和销售构成一定影响。异常天气导致的自然灾害也会影响到上述行业。如果未来再次发生大面积重大疫情或者异常自然灾害，将可能对公司的生产经营产生不利影响。公司将持续保持对养殖疫病及自然灾害的强烈关注程度，以及时作出应对，同时积极拓展不同地域的客户以减少大规模养殖疫病及自然灾害对下游市场的影响。3、依赖核心技术人员及技术泄密的风险 公司核心技术及核心技术人员是公司继续保持竞争优势的重要基础。但是如果发生核心技术人员的离职或核心技术泄密，将可能对公司的生产经营构成不利影响。公司将不断建立完善的技术研发和创新机制，并采取了一系列吸引和稳定核
47、心技术人员的措施，包括提高核心技术人员福利待遇、增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围等，并与技术人员签订了保密协议，对主要核心技术申请专利保护等。4、知识产权保护风险 公司的产品主要是血浆、血球深加工产品，生产技术具备相应的专利权。虽然近年来我国知识产权保护工作取得了较大进展，但知识产权保护力度还比较薄弱，该风险会对公司的产品销售产生不利影响。公司对所涉及的知识产权进行规划和管理：（1）公司将指派专人负责知识产权的管理，列出明细，建立档案。（2）对知识产权按其实际可创造价值、对公司发展的重要程度、维护成本等进行分级。（3）公司将建立知识产权数据平台，如通过中外专利数据库、中国科技期刊数据库、
48、中外标准数据库等，及时掌握国内外最新数据信息，避免重复研究造成对公司资本的浪费，也可避免造成对其他知识产权人的侵权。5、应收款项坏账损失的风险 本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估,并对其应收款项余额进行监控和跟踪管理,以确保本公司不会面临重大坏账风险。由于本公司客户较分散,无重大依赖客户;且客户大部分都与公司有稳定的合作关系,信誉良好;截至 2017 年 12月 31 日,本公司应收账款余额 4,457.34 万元,占总资产比例为7.10%。如果下游市场环境等存在恶化,则可能影响公司应收账款的回收,并进而对公司经营产生影响。公司将持续关注下游客户的信用状况及风险应对能力，并派专人负
49、责应收账款的催收，以保障客户的回款符合公司账期。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无。18 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 五.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(四)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在
50、股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 五.二.(六)是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或
