1、公告编号：2018-021 1/130 证券代码：证券代码：834616834616 证券简称：证券简称：京博物流京博物流 主办券商：中银证券主办券商：中银证券 京 博 物 流 NEEQ:834616 山东京博物流股份有限公司 Shandong Chambroad Logistics Co.,Ltd.年度报告 2017 公 司 全 称 （中 英 文）公告编号：2018-021 2/130 公司控股子公司龙口京港荣获龙口市经济开发区“经济贡献先进单位”，龙口京港启动仪式暨客户联谊会圆满举行。2 月 27 日，公司与日照港油品码头有限公司、山东中汇物流实业有限公司等各方签订了 日照港-京博输油管道
2、项目合资合作协议。3 月 23 日，公司全资子公司京博云商顺利取得全省首张无车承运道路运输经营许可证。5 月 30 日，全国中小企业股份转让系统发布了关于正式发布 2017 年创新层挂牌公司名单的公告，京博物流位列其中。根据东方财富网发布的榜单，公司位列 2016 年度行业净利润第一名。6 月 21 日，公司作为山东省交通与物流协会会长单位，承办的“走进京博”暨山东现代交通与物流研究院成立大会在滨州博兴成功召开，并与六所高校共同签订校企合作协议。山东省第二批多式联运示范工程全省共有 9家企业入围，京博物流作为入围的一家，将继续保持良好的发展态势，推动全市乃至全省物流行业的发展。公 司 年 度
3、大 事 记 公告编号：2018-021 3/130 公司取得国家知识产权局颁发的八项实用新型专利证书，取得的专利技术产品与公司主要技术直接相关，起到了节省成本、扩大效益、节约资源的作用。12 月 22 日，黄河三角洲地区首列海铁联运班列“滨海欧”开通运行，这是黄三角地区第一条海铁联运国际货运班列线路，也是继“滨新欧-滨州号”后的第二条国际货运班列线路。2017 年度，公司荣获全国危险品物流与运输综合服务百强、全国危险品物流与运输安全运营 365单位、2017 年中国化工物流行业金罐奖-企业创新奖、山东省 5A 级电商物流园区、山东省第二批多式联运示范工程、2016-2017 年度山东省十佳物流
4、园区品牌“金园奖”、山东省十佳货运专线品牌银线奖、2017 中国新三板诚信企业百佳、2016 年度守合同重信用企业等多项荣誉，并成功当选中国物流与采购联合会危化品物流分会副会长单位。公告编号：2018-021 4/130 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.6 第二节第二节 公司概况公司概况.9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.29 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.31 第八节第八节 董事、
5、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.35 第九节第九节 行业信息行业信息.39 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.40 第十一节第十一节 财务报告财务报告.44 公告编号：2018-021 5/130 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、京博物流 指 山东京博物流股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东京博物流股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 山东京博物流股份有限公司股东大会 董事会 指 山东京博物流股份有限公司董事会 监事会 指 山东京博物流
6、股份有限公司监事会 报告期、本期、本年度 指 2017 年度、2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、中银证券 指 中银国际证券股份有限公司 公开转让说明书 指 山东京博物流股份有限公司公开转让说明书 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 汇智投资 指 博兴县汇智投资有限公司 汇悦投资 指 博兴县汇悦投资有限公司 汇益投资 指 博兴县汇益投资有限公司 汇仁投资 指 博兴县汇仁投资有限公司 滨南物流 指 黄河三角洲滨南物流有限公司 京
7、博汇通 指 浙江京博汇通物流有限公司 京博云商 指 山东京博云商物流有限公司 京博检测 指 滨州京博检测有限公司 龙口京港 指 龙口京港油品储运有限公司 寿光龙海 指 寿光龙海油品仓储有限公司 日照港达 指 日照港港达管道输油有限公司 汇顺企管 指 滨州汇顺企业管理服务中心(有限合伙)汇佳资本 指 山东汇佳资本管理有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2018-021 6/130 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
8、公司负责人马韵升、主管会计工作负责人郑泽亮及会计机构负责人(会计主管人员)孟宪岗保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2018-021 7/130 重要风险提示表重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述
9、1、宏观经济波动的风险 物流运输行业货物运输需求及运输价格与宏观经济周期、市场运力供求情况等市场因素息息相关。经济增速的放缓,以及我国目前所处的结构调整的关键期会对物流运输需求形成一定的市场波动。为此,公司不断完善企业经营管理策略,实施精细化管理,在稳固现有的市场情况下,积极开拓新区域新市场,完善业务链条。2、危险化学品物流运输的政策风险 由于危险化学品危险性大,一旦运输不当造成的社会危害较大,国家相关部委不断提高对物流企业安全运营的要求,严格的监管会导致公司运输成本不断提升。公司积极推行危险品运输车辆标准化、多式联运一站式物流服务,受到市场客户的广泛认可,带动了公司整体业务的提升,降低了日趋
10、严格的监管政策带来的风险。3、安全运营风险 危险化学品物流运输业属于高危行业,安全运营一直处在十分重要的位置。目前公司围绕“物流+互联网”理念,打造“京博物流智慧管理监控指挥平台”,对运输车辆进行实时监控,实现了运输全程在线监控、可视化调度、透明化管理,同时建立总经理安全检查、安全责任状考核、安全消防应急演练、常态化安全培训等机制有效提高了对危化品运输车辆的管控水平、降低公司安全运营风险。4、土地风险 报告期内,公司土地风险详见“京博物流公开转让说明书”。其中:(1)公司与山东博兴经济开发区管委会于 2014 年 10 月 20 日签订博开协字 2014 第(6)A 号用地协议书,约定“开发区
11、管委会为公司代征土地 320.015 亩用于建设铁路物流园扩建项目”,该用地协议中 65 亩地的建设用地规划许可证、建设工程规划许可证已经办理完成;(2)公司与山东博兴经济开发区管委会于 2014 年 10 月 20 日签订博开协字 2014 第(7)A 号用地协议书,约定“开发区管委会为公司代征土地 60 亩用于建设物流扩建及配套项目”,该用地土地证已经办理完成;(3)公司与山东博兴经济开发区管委会于 2014 年 10 月 20 日签订博开协字2014 第(8)A 号用地协议书,约定“开发区管委会为公司代征土地 20 亩用于建设物流仓储及配套项目”,该用地土地证已经办理完成;(4)公司与山
12、东博兴经济开发区管委会于 2015 年 5 月20 日签订博开协字 2015 第(11)A 号用地协议书,约定“开发区管委会为公司代征土地122.39亩用于建设铁路物流园扩建项目”,该用地协议中 30 亩地的国有建设用地使用权出让合同已签订;其他协议的相关土地手续正在办理中。报告期内,公司的土地风险未对公司的正常经营造成不利影响。5、财务流动性风险 报告期内公司经营、项目建设资金需求较大,给公司的资金调度和周转使用带来挑战,增加了公司的财务流动性风险。2018 年,公司将加强应收款项管理,加快资金回笼,适当控制对外投资规模,使投资规模与公司的现金流状况相匹配,并采用多种融资方 公告编号：201
13、8-021 8/130 式,有效降低公司的资产负债率,保证公司正常开展生产经营,降低财务的流动性风险。6、关联交易占比较高的风险 2015 年度、2016 年度以及 2017 年度,公司对关联方实现的营业收入占同期营业收入的比重分别为 47.77%、47.39%和 44.35%,公司营业收入存在对关联方较为依赖的经营风险。为此,公司制定了详细的年度经营管理制度,明确了通过多措并举的方式降低关联交易的任务目标,以进一步降低关联交易的比重,促进公司业务的持续发展。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-021 9/130 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 山
14、东京博物流股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Chambroad Logistics Co.,Ltd.证券简称 京博物流 证券代码 834616 法定代表人 马韵升 办公地址 山东博兴经济开发区 二、联系方式 董事会秘书 岳晓彤 是否通过董秘资格考试 是 电话 0543-2872308 传真 0543-2510676-668 电子邮箱 公司网址 http:/ 山东博兴经济开发区 256500 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司证券事务部办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 12 月 19 日 挂牌时间 2015 年 1
15、2 月 2 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业-54 道路运输业-543 道路货物运输-5430 道路货物运输 主要产品与服务项目 危险化学品物流服务、铁路装卸综合服务、普通货物运输服务、供应链管理服务、汽修综合服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）156,231,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 马韵升 实际控制人 马韵升 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91371600059038273Y 否 注册地址 山东博兴经济开发区 否 公告编号：2018-021 10/
16、130 注册资本 156,231,000.00 否-五、中介机构 主办券商 中银证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王贡勇、潘素娇 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、报告期后更新情况 适用 2018 年 1 月 15 日起，公司普通股股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。公告编号：2018-021 11/130 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增
17、减比例增减比例 营业收入 1,766,168,756.09 1,703,724,596.43 3.67%毛利率%15.96%17.74%-归属于挂牌公司股东的净利润 115,443,977.63 160,115,893.86-27.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 108,839,931.75 148,340,794.47-26.63%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.41%41.76%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.12%38.69%-基本每股收益 0.74 1.04-28.85%二、偿债
18、能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 2,104,168,059.18 1,612,295,371.44 30.51%负债总计 1,423,977,128.85 1,056,046,386.46 34.84%归属于挂牌公司股东的净资产 573,125,233.15 457,496,076.91 25.27%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.67 2.93 25.26%资产负债率%（母公司）70.34%69.86%-资产负债率%（合并）67.67%65.50%-流动比率 59.42%80.06%-利息保障倍数 6.76 9.61-三、营运情况 单位：元
19、 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 206,336,499.46 196,006,249.91 5.27%应收账款周转率 787.17%989.46%-存货周转率 10,662.68%28,339.56%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%30.51%56.27%-营业收入增长率%3.67%32.08%-净利润增长率%-21.44%94.50%-公告编号：2018-021 12/130 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 156,231,000 156,231
20、,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-406,452.64 计入当期损益的政府补助 8,157,082.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-249,095.96 除上述各项之外的其他营业额外收入和支出 1,555,666.66 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,057,200.71 所得税影响数 2,264,300.18 少数股东权益影响额（税后）188,854.
21、65 非经常性非经常性损益净额损益净额 6,604,045.88 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 八、业绩预告、业绩快报的差异说明 不适用 公告编号：2018-021 13/130 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司凭借多年物流行业的经验积累，已形成集公路、铁路、海洋、管道运输为一体的多式联运线下物流平台和以供应链管理服务为核心理念的线上物流平台。线上平台及线下平台的有机结合，形成了公司全面、综合的一站式物流解决方案的服务能力。对于线下平台的打造，公司在危险化学品物流运输模块的基础上，打造了集公路运输、铁路运输、海洋运输、管道运输为一体
22、的多式联运物流平台。公司利用平台优势，充分整合自有资源及社会资源，帮助客户设计个性化的物流运输方案，提高物流服务效率，降低物流成本。公司通过多式联运平台的建设，形成物流资源的集聚效应，推动基础物流业务规模化发展，奠定京博物流品牌在黄河三角洲地区的影响力。对于线上平台的打造，公司以供应链管理服务的理念为核心来构建线上服务平台。公司利用线下平 公告编号：2018-021 14/130 台沉淀的业务数据资源，进行线上撮合，帮助客户优化整合商流、信息流、物流、资金流，产生线下、线上相结合的协同效应。同时，公司凭借捷运互联物流电商平台、捷运宝 APP 以及黄河三角洲工业品交易中心、京博云商工业品电商平台
23、，充分利用“互联网+”的特点，整合供应商信息、车主信息、需求方信息、供给方信息，降低业务沟通成本，提高撮合、交易、物流服务各环节的效率。公司按照线上、线下结合，做强实体、搭建平台、资本助力的发展理念，力争成为黄河三角洲地区最具有竞争力的一站式综合物流服务企业。报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、多式联运业务优势 运输模块运输模块 运能或储能情况运能或储能情况 海运 1、与 9 个港口形成业务合作关系；2、港口油品储能 61.25 万立方米；3、拥有交通运输部颁发的无船承运业务经营资格；4、100 万方原油保税罐区项目一期 50 万立方米已完工，尚未
24、投入运营；5、总长度 400 余公里的日照-京博输油管道预计 2018 年上半年开工建设。铁路 1、拥有铁路专用线 8 条，日最大装卸能力 1 万吨；2、配套 7.3 万立方米油品储存罐区、15 万平方米装卸货场、2 万平方米仓库；3、拥有各类专业装卸设备 12 台/套。公路 1、拥有危险化学品（液态、气态）储运车、普通货物运输车共计 492 辆；2、公司拥有具备执业许可的驾驶、押运人员 800 余人；3、公司拥有 GPS 系统、北斗导航系统、电子铅封系统等一系列道路安全运输的先进技术。从配备全套智能监控指挥平台的危化品公路运输车队到拥有滨州市第一家无船承运业务资格的海上船运，从总里程五十余公
25、里的油品运输管道到总储量一百一十余万立方米的油品储运罐区，公司已形成了“港、铁、陆、管”多式联运的危化品物流服务能力。2、地域优势 全国总炼油能力中山东地炼占比约为 22%，而公司所属山东地区是地炼企业的集聚地，地处山东黄河三角洲，靠近胜利油田，位于地炼产能前四强地区东营、滨州、潍坊、淄博的中间地带。根据隆众资讯发布的2017 年隆众中国地方炼厂年度报告表明，截至 2017 年 12 月 31 日，山东已有 28 家地炼获得进口原油使用配额（含公示期内），累计原油进口配额 8,019 万吨，这将进一步促进油品运输需求。公司在山东地区凭借专业的运输装备，优质的供应链管理服务，广泛的品牌影响力，与
26、周边石油炼化企业形成良好的合作关系。公告编号：2018-021 15/130 3、品牌优势 2017 年度，公司荣获全国危险品物流与运输综合服务百强、全国危险品物流与运输安全运营 365 单位、2017 年中国化工物流行业金罐奖-企业创新奖、山东省 5A 级电商物流园区、山东省第二批多式联运示范工程、2016-2017 年度山东省十佳物流园区品牌“金园奖”、山东省十佳货运专线品牌银线奖、2017中国新三板诚信企业百佳、2016 年度守合同重信用企业等多项荣誉，并成功当选中国物流与采购联合会危化品物流分会副会长单位。4、政策、行业优势 我国对道路危险化学品运输的经营准入和运力增加有严格的限制，进
27、入本行业需要具备危险化学品运输资质、标准化的危化品运输车辆和罐体等，此外驾驶员和押运员需要持有道路危险货物运输从业资格证和道路危险货物运输押运证。对于运输公司而言还需要配备足够的注册安全工程师和取得资格的安全生产管理人员，这都对新进入企业形成准入壁垒。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 2017
28、年，在公司董事会的正确领导下，报告期内经营管理层以公司发展战略和经营计划为指导，积极拓展和优化市场布局，根据“稳中求进、风控创新、安全环保、品牌 2017”的要求，围绕“建网络筑平台、轻资产、用杠杆、降成本、补短板”五大任务，实施“业务转型、服务转型、管理转型”，实现从运输公司向专业物流解决方案服务商的转变。1、公司实现营业收入 176,616.88 万元，同比上升 3.67%；营业成本 148,434.02 万元，同比上升5.91%；净利润 12,359.26 万元，同比下降 21.44%。利润下降主要原因为山东省内部分输油管道开始投用，压缩危化品汽运市场份额和利润空间，导致危化品板块毛利率
29、下降 2.61%。针对管道运输带来的影响，公司积极调整战略布局，由原来的以原油运输为主向原油、成品油、化工品等多种危化品综合物流服务拓展，同时延伸炼化企业的上、下游客户，搭建集仓储、管输、海运、汽运、铁路为一体的“一站式”危化品物流服务平台。2017 年下半年龙口京港投产并实现利润，参股日照港达输油管道的建设，为公司后续发展奠定坚实的基础。在转型调整过程中公司加大人才培养和引进，建设信息化项目，在延伸供应链管理服务方面增加了固定资产投入等，造成人员薪酬、研发支出、安全费用等管理费用增加 1,201.74 万元；另外，受投资及经营资金需求增加，融资成本增加 421.63 万元。2、在公司转型升级
30、的过渡阶段，在技术、资源合作、经营拓展、管理升级方面取得了部分阶段性成果：（1）11 月 2 日，省交通运输厅、省经信委领导到公司对山东省多式联运示范工程项目库中“滨新欧滨州号”集装箱智慧多式联运示范工程开展实地考察调研。山东省第二批多式联运示范工程全省共有 9 家企业入围，京博物流作为入围的一家，将继续保持良好的发展态势，推动全市乃至全省物流行业 公告编号：2018-021 16/130 的发展。（2）12 月 22 日，黄河三角洲地区首列海铁联运班列“滨海欧”开通运行，这是继“滨新欧-滨州号”后的第二条国际货运班列线路，也是黄河三角洲地区第一条海铁联运国际货运班列线路，借助这个平台，更好的
31、发挥京博物流的服务价值，打造区域物流中心和新型物流示范基地，服务好黄三角地区社会经济的发展，让全世界的客户共享“滨州制造”。（3）2017 年，公司取得国家知识产权局颁发的八项实用新型专利证书，取得的专利技术产品与公司主要技术直接相关，起到了节省成本、扩大效益、节约资源的作用。公司将以创新工作为平台，大力开展技术创新创效活动，积极引导专业技术人员及一线家人参与技术创新工作，并将技术创新成果及时转化为生产力，降低企业生产成本，提高经济效益。（4）2017 年，公司全资子公司京博云商顺利取得全省首张无车承运道路运输经营许可证，无车承运业务的开展对于整合资源、转型创新、提高公司市场竞争力具有积极的促
32、进作用。（5）2017 年，公司与日照港油品码头有限公司、山东中汇物流实业有限公司等各方签订了日照港-京博输油管道项目合资合作协议，并注册成立合资公司日照港港达管道输油有限公司，该项目的落地促进了公司多式联运业务的发展，加快了公司现代物流业务转型及对外合作的进程。（6）2017 年，公司控股子公司龙口京港启动仪式暨客户联谊会在龙口隆重举行。龙口京港油品罐区项目于 2016 年 6 月开工建设，2017 年 6 月 8 日一次性开车成功，仅历时 13 个月，成功打造集智能终端、无人计量、定量装车、外置刷卡系统、智能消防自控系统于一体的智能园区，其中园区内双鹤位装车系统于 2018 年 1 月 3
33、0 日获得实用新型专利授权，双鹤位装车系统以及装车方法已申报发明专利。（7）全国中小企业股份转让系统发布了关于正式发布 2017 年创新层挂牌公司名单的公告，京博物流位列其中。根据东方财富网发布的“2016 年公路与铁路行业新三板公司净利润 Top20”榜单，公司位列 2016 年度行业净利润第一名。（8）公司先后与大连理工大学、山东交通学院等七所高校签订了校企合作协议，与中国石油大学胜利学院合作的“京博班”及“实践教学基地”也顺利签约，达成了在现代物流产业研究、现代物流管理、实习实训基地、校园俱乐部、人才联合培养、技术研发、高端人才引进七个方面的合作内容，以促进产学研结合、助力企业发展、互利
34、共赢创未来。（二）行业情况（二）行业情况 1、宏观政策支持、宏观政策支持 物流行业是一个涉及国计民生各领域层面的庞大产业体系，伴随全面深化改革，工业化、信息化、新型城镇化和农业现代化进程持续推进，产业结构调整和居民消费升级步伐不断加快，我国物流业发展空间越来越广阔。根据国务院 2014 年 10 月 4 日发布的物流业发展中长期规划（2014-2020），将物流业定位为支撑国民经济发展的基础性、战略性产业，包括多式联运、物流园区、制造业物流与供应链管理工程、资源型产品物流工程、电子商务物流工程、物流标准化、信息化工程等在内的十二项领域，重点支持甩挂运输、多式联运、无车承运人、物流枢纽建设，鼓励
35、大数据、物联网等先进信息技术应用，培育规模化、网络化平台型物流企业，强化重点港口和大型综合性物流园区集疏运铁路、公路的配套建设，消除枢纽节点微循环“最后一公里”梗阻，进一步支持物流业的发展。2、危化品物流运输需求逐年增长、危化品物流运输需求逐年增长 2017 年 8 月，国务院办公厅发布关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见，深入推进供给侧结构性改革，降低实体经济企业成本，推进物流降本增效，着力营造物流业良好发展环境。2017 年，交通运输部等多个部门出台了包括 促进道路货运行业健康稳定发展行动计划（2017-2020年）在内的诸多法律法规，以促进危化品物流行业健康稳定发展。根据金联
36、创数据统计，2017 年我国原油加工量约为 5.66 亿吨，成品油产量约为 3.58 亿吨，保持稳定增长，“十三五”期间重点建设上海漕泾、浙江宁波、广东惠州、福建古雷、大连西中岛、河北曹妃 公告编号：2018-021 17/130 甸、江苏连云港七大石化产业基地，且预计有超过 7000 万吨/年的炼化一体化项目于 2018 年投产，国内炼油能力进一步增长。对于危化品第三方物流市场而言，社会对危化品有着逐年增长的现实需求，石化产业的产出仍将呈现高峰走势，并逐渐实现从基础化工到精细化工的转变，加上危化品行业标准的日趋完善、统一，加快服务产品产业结构调整成为公司转型升级的关键。（三）财务分析（三）财
37、务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 135,160,228.91 6.42%176,922,489.51 10.97%-23.60%应收账款 257,715,312.60 12.25%168,372,546.81 10.44%53.06%存货 22,688,737.67 1.08%5,153,052.66 0.32%340.30%长期股权投资 13,442,368.82 0.6
38、4%13,827,625.72 0.86%-2.79%固定资产 691,276,967.47 32.85%404,009,270.60 25.06%71.10%在建工程 294,443,208.34 13.99%187,660,552.13 11.64%56.90%短期借款 645,000,000.00 30.65%511,000,000.00 31.69%26.22%长期借款-0.00%40,000,000.00 2.48%-100.00%资产总计 2,104,168,059.18-1,612,295,371.44-30.51%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、应收账款增
39、长 53.06%，主要为第四季度销售收入增长，未到结算期。2、存货增长 340.30%，主要为本年度供应链管理服务中钢铁库存增大，金额为 1,343.95 万元，汽车后市场加大业务拓展，导致汽修配件库存增长 267.35 万元。3、固定资产增长 71.1%，主要为龙口京港在建罐区转固，金额为 26,175.54 万元。4、在建工程增长 56.90%，主要为新增 100 万方原油保税罐区项目，金额为 29,183.50 万元。5、长期借款下降 100%，主要为项目贷款将于一年内到期，调整至一年内到期的非流动负债科目。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期
40、本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 1,766,168,756.09-1,703,724,596.43-3.67%营业成本 1,484,340,199.76 84.04%1,401,456,957.15 82.26%5.91%毛利率 15.96%-17.74%-管理费用 57,192,655.85 3.24%45,175,251.83 2.65%26.60%销售费用 27,758,236.78 1.57%26,073,095.83 1.53%6.46%财务
41、费用 28,713,151.42 1.63%24,496,851.74 1.44%17.21%营业利润 157,730,607.71 8.93%194,009,971.34 11.39%-18.70%营业外收入 1,741,049.49 0.10%19,955,881.21 1.17%-91.28%营业外支出 185,382.83 0.01%3,330,347.44 0.20%-94.43%公告编号：2018-021 18/130 净利润 123,592,551.74 7.00%157,313,531.96 9.23%-21.44%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业外收入下降 91.2
42、8%，主要为本年度会计政策变更将政府补助重分类至其他收益科目，去年同期金额为 1,809.45 万元。2、营业外支出下降 94.43%，主要为本年度公司强化车辆运行安全，赔偿支出金额减少 298.74 万元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 1,725,604,444.40 1,657,405,395.26 4.11%其他业务收入 40,564,311.69 46,319,201.17-12.42%主营业务成本 1,471,675,856.61 1,385,545,640.22 6.22%其他业务成本 12,6
43、64,343.15 15,911,316.93-20.41%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%危险化学品物流服务 1,061,381,828.14 60.10%1,127,858,893.62 66.20%铁路装卸综合服务 112,820,205.59 6.39%157,399,720.68 9.24%普通货物运输服务 325,211,822.71 18.41%227,877,711.65 13.38%危险化学品仓储服务 61,688,131.22 3.49
44、%-供应链管理服务 137,543,674.33 7.79%138,532,301.20 8.13%汽修综合服务 64,854,930.47 3.67%49,788,028.74 2.92%其他 2,668,163.63 0.15%2,267,940.54 0.13%合计 1,766,168,756.09 100.00%1,703,724,596.43 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司业务收入主要来源为危险化学品物流服务，2017、2016 年占营业收入的比例分别为 60.10%、66.20%，本年度新增危险化学品仓储服务，占营业
45、收入比例为 3.49%，公司各项收入占比较为稳定，收入结构没有发生重大变化。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东京博石油化工有限公司、山东京博控股股份有限公司、山东中油胜利石油销售有限公司 742,746,201.15 42.05%是 2 濮阳中航通达物流有限公司 204,338,481.49 11.57%否 3 山东省博兴县永鑫化工有限公司 41,496,018.87 2.35%否 4 山东东方华龙工贸集团有限公司 33,110,160.16 1.87%否 公告编号：2018-0
46、21 19/130 5 山东奥昶物流有限公司 30,364,849.53 1.72%否 合计合计 1,052,055,711.20 59.56%-注：山东京博石油化工有限公司、山东京博控股股份有限公司、山东中油胜利石油销售有限公司属于同一实际控制人控制的企业。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 南通化学危险品运输有限公司 100,056,243.79 6.74%否 2 青岛港运泰物流有限公司 94,636,984.50 6.38%否 3 滨州市祥鼎运输有限公司 90,425,6
47、36.38 6.09%否 4 博兴县诚顺物流有限公司 63,579,862.34 4.28%否 5 山东中油胜利石油销售有限公司 39,406,545.74 2.65%是 合计合计 388,105,272.75 26.14%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 206,336,499.46 196,006,249.91 5.27%投资活动产生的现金流量净额-400,512,029.09-319,024,728.94 25.54%筹资活动产生的现金流量净额 146,393,568.68 184,5
48、83,255.77 -20.69%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额增长 25.54%，主要为公司投资 100 万方原油保税罐区项目。2、筹资活动产生的现金流量净额降低 20.69%，主要为长期借款按期还款，未续贷。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有四家全资子公司山东京博云商物流有限公司、浙江京博汇通物流有限公司、黄河三角洲滨南物流有限公司、滨州京博检测有限公司、一家控股子公司龙口京港油品储运有限公司和两家参股公司寿光龙海油品仓储有限公司、日照港港达管道输油有限公司。报告期内子公司合
49、并范围无变化，龙口京港由筹建期变为实现经营，造成利润变化。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司从事期货套期保值业务，截至 2017 年 12 月 31 日，期货存出投资款为 2,322,797.04元，保证金占用为 413,127.00 元，公允价值变动为 14,980.00 元。（五）（五）研发情况研发情况 研发支出情况：研发支出情况：单位：元 项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 15,211,975.20 12,529,701.88 研发支出占营业收入的比例 0.86%0.74%研发支出中资本化的比例 52.
50、18%49.14%公告编号：2018-021 20/130 研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士-硕士 1 2 本科以下 53 63 研发人员总计 54 65 研发人员占员工总量的比例 3.00%3.60%专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 8-公司拥有的发明专利数量-研发项目情况：研发项目情况：为强化公司的核心竞争力和持续盈利能力，公司不断加大研发投入，提高信息化水平。当前公司正在研发的信息化项目包括基于国产北斗卫星数据的 OTM 大宗危化品货运智能安全调度系统的研发与应用、工业品交易云商平台系
